2020美妆行业Q3白皮书-解数咨询x聚美丽-202010.pdf

空白演示单击输入您的封面副标题D A T A I N S I D E R C O N S U L T I N G解数 用数据洞悉电商20202020美妆行业Q3白皮书解数 用数据洞悉电商2020目录CONTENTS1.2020Q3美妆行业综述l 疫情冲击下，美妆行业整体情况如何？l 直播大盛，加热美妆行业蓬勃发展l 短视频助力，电商美妆持续高歌猛进2.美妆行业Q3季度数据对比分析l 行业市场大盘概况l 行业卖家近况数据分析l 行业人群属性画像数据l 类目卖点数据反馈3.飙升最快的次级类目季度数据对比分析l 香水l 唇部彩妆l 男士彩妆4.飙升最快的细分类目季度数据对比分析l 唇彩/唇蜜/唇釉l 唇膏/口红l 男士BB霜DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商美妆行业综述疫情影响直播行业影响短视频行业影响2020Q3美妆行业综述DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商l 疫情对美妆行业的影响：疫情原因，消费者大都居家隔离，足不出户，导致线下美妆门店进入寒冬时期，随着疫情的严重，线下门店全部闭店，消费者的需求大都转到线上，让美妆行业在线上的销售情况有较大的提升。线上品牌的销售额出现明显激增，说明线上品牌抢占了线下品牌的市场份额。到了第二季度，疫情已经逐步出现好转，解除隔离的消费者会重拾线下消费的快感，所以线下品牌的销售额会有所回暖，导致线上的销售额不会出现大幅度增长。但是在第二季度有618年终大促，由于疫情期间的一货难求和物价飞涨，会导致消费者在大促中进行囤货和大量购买，因此6月份的销售额达到上半季度最高69亿。说明消费者在疫情好转后存在报复性回购。在3.8节后到618大促前的期间，消费者会出现线上消费倦怠，线上美妆品牌销量相较3.8节会有所下滑，所以如果想要出新品，可以在4月和5月进行推广，此时竞争力较小，成本较低。另外，目前国际大牌整体呈现收缩趋势，正是线上国货美妆做品牌形象，提升溢价的好时机。在第三季度会有天猫狂暑季和99大促等节日，商家如果想要在大促中有较好的表现，就要在活动前的一个月左右准备好活动报名和整体布局。l 直播和短视频对美妆行业的影响：疫情期间，直播成为了美妆企业与合作伙伴以及消费者沟通的有效方式。在电商直播平台中，各平台优势各异，但淘宝直播一马当先。居家隔离的消费者闲暇时间更多了，这也给了直播平台更多的机会。疫情期间，许多美妆品牌都把重心放在线上销售，并且全面开展线上直播，比如相宜本草于3月16日启动了全员直播。抖音和快手这样的短视频app也会进行直播，且在直播中带货。抖音快手的用户群体主要是年轻人，而美妆行业的主要消费群体是女性，女性的可操作性强，因此，在这些平台上的直播会很好的刺激消费者进行购买。同时，也说明了短视频和直播是孵化爆款的优选渠道。l 抖音切断淘宝跳转链接的趋势预测：对于淘宝而言，抖音10月份切断淘宝跳转链接会是一次不小的打击，毕竟抖音是一个巨大的流量入口，并且距离最大的购物节“双十一”仅一个月左右的时间，抖音现在出新规则，商家只能选择要么放弃抖音已经积累的部分流量，要么就只能顺从平台规则，开通抖音小店。抖音会有自己的卖货体系，会抢占淘宝部分流量和市场份额，但由于抖音卖货体系的稳定性目前不能确定，加上淘宝会有相应对策，所以淘宝不会出现长时间销售额减少。在过去一两年，美妆行业新增长引擎在短视频社交，并且直播带货是未来的发展趋势。对于美妆企业而言，营销的秘诀就是如何找到美妆行业和短视频社交的交集，通过社交和电商营销来抢占最新的风口和红利。DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商疫情对美妆行业的影响疫情对美妆行业的影响-大盘交易金额与访客数-（2019-2020年1-6月）DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商13.90亿11.94亿55.88亿44.75亿49.19亿57.31亿54.42亿44.35亿56.91亿47.32亿53.88亿68.83亿1.42亿1.30亿1.52亿1.62亿1.75亿1.73亿1.69亿1.55亿1.71亿1.69亿1.99亿1.84亿1月2月3月4月5月6月交易金额和访客数2019年 销售额2020年 销售额2019年 访客数2020年 访客数疫情对美妆行业的影响-大盘交易金额与访客数-（2019-2020年 1-6月）-小结DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商从销售额来看，2020年1-6月销售额相较于2019年提升40%，其中1、3、6月销售额相对较高，得益于淘内的年货节、38女王节和618年中大促，说明消费者对美妆产品的价格较为敏感，促销活动期间会进行大量囤货。今年2月由于疫情的影响，导致线下购买渠道较少，消费者的需求转到线上，所以出现线上销售额激增的情况。从访客数来看，2020年的访客数相较2019年有明显的增长。其中，1月和2月的上涨幅度明显。1月有年货节，消费者有春节前囤货的习惯，所以消费者会更加频繁的进行线上访问。2月份由于受到疫情影响，消费者居家隔离，逛淘宝的时间有所增加，导致访问量有所增长，但因为物流无法发货，所以交易金额并不高。综上，除了春节前夕以及38节，618年终大促以外，今年2月份的销售额和访客数增长幅度较大，受到疫情的正面影响。疫情期间，消费者在线下购买渠道较少，转而在线上购买，导致线上销售额出现激增现象。DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商直播对美妆行业的影响直播对美妆行业的影响-淘宝直播与快手-（8月29日-9月27日）DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商537287124136153183258271394Chanel/香奈儿花西子Tom Ford/汤姆福特Givenchy/纪梵希YSL/圣罗兰GIORGIO ARMANI/阿玛尼PERFECT DIARY/完美日记MAC/魅可Dior/迪奥Lancome/兰蔻TOP10在售播主数7859049961,0501,1961,2001,2161,4631,5511,614Tom Ford/汤姆福特花西子MAC/魅可Chanel/香奈儿GIORGIO ARMANI/阿玛尼Givenchy/纪梵希Dior/迪奥YSL/圣罗兰PERFECT DIARY/完美日记Lancome/兰蔻TOP10关联播主数6,8877,1098,1559,93310,13710,21210,54710,73212,68914,278Tom Ford/汤姆福特花西子MAC/魅可GIORGIO ARMANI/阿玛尼Givenchy/纪梵希Chanel/香奈儿Dior/迪奥PERFECT DIARY/完美日记YSL/圣罗兰Lancome/兰蔻TOP10关联直播数5327097428269031,1981,3141,8582,2014,258Chanel/香奈儿PERFECT DIARY/完美日记Givenchy/纪梵希YSL/圣罗兰花西子GIORGIO ARMANI/阿玛尼Tom Ford/汤姆福特Dior/迪奥MAC/魅可Lancome/兰蔻TOP10关联直播数在淘宝直播，美妆行业top10品牌中，兰蔻在淘宝的关联直播数和关联播主数最多，有1614个关联播主，达到14278场直播，可见，兰蔻在淘宝直播的投放力度是最大的。可以看到，兰蔻在快手直播的投放力度最大，它的关联直播数是4258场，在售播主数是394位，都远超于其他品牌在快手直播的投放。直播对美妆行业的影响-淘宝直播-兰蔻-（8月29-9月27日）DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商淘宝直播21.01%其他渠道78.99%2020年9月9日淘宝直播带货销售额占比淘宝直播25.83%其他渠道74.17%2020年9月10日淘宝直播带货销售额占比近30日兰蔻直播（薇娅）主播开播时间品牌客单价品牌销量品牌GMV薇娅2020年9月9日274.049,334 255.79万薇娅2020年9月10日480.00 5,074 243.55万近30日兰蔻淘宝直播带货占比（薇娅）日期品牌GMV总销售额淘宝直播带货销售额占比其他销售渠道销售额占比2020年9月9日2,557,900 1217.2万 21.01%78.99%2020年9月10日2,435,500 869.6万 25.83%74.17%1217.2万元869.6万元771.6万元312.3万元2020/8/292020/8/302020/8/312020/9/12020/9/22020/9/32020/9/42020/9/52020/9/62020/9/72020/9/82020/9/92020/9/102020/9/112020/9/122020/9/132020/9/142020/9/152020/9/162020/9/172020/9/182020/9/192020/9/202020/9/212020/9/222020/9/232020/9/242020/9/252020/9/262020/9/27交易金额直播对美妆行业的影响-快手-兰蔻-（8月29-9月27日）DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商快手直播23.24%其他渠道76.76%2020年9月13日快手直播带货销售额占比快手直播30.32%其他渠道69.68%2020年9月16日快手直播带货销售额占比 兰蔻在淘宝直播和快手直播两个平台中投放力度较大。在淘宝与超头部主播薇娅合作于9月9日和10日进行直播带货，这两日的淘宝直播带货的销售额占当日总销售额的比例分别是21.01%和25.83%，且9日和10日的销售额为全月最高。在快手与超头部和头部KOL合作分别在9月13日和16日进行直播带货，这两日的快手直播带货销售额占当日总销售额比例分别是23.24%和30.32%。综上，直播带货行为对美妆行业有非常积极的影响，由直播引导的成交单量很大，以此来提高销售额以及打响品牌力有十分显著的效果。近30日兰蔻快手直播带货占比（带货销量最高的主播）播主日期销售额总销售额快手直播带货销售额占比其他销售渠道销售额占比徐婕5号送百万现金2020年9月13日1,793,000 771.6万23.24%76.76%徐楠楠9月27日百万单宋2020年9月16日947,000 312.3万30.32%69.68%近30日兰蔻快手直播（带货销量最高的代表主播）播主日期粉丝上架时销量下架时销量直播销量销售额徐婕5号送百万现金2020年9月13日1181.7万431 4,937 4,506 1,793,000 徐楠楠9月27日百万单宋2020年9月16日644.3万1,685 13,670 11,985 947,000 DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商短视频对美妆行业的影响短视频对美妆行业的影响-微博-（8月29日-9月27日）DATA INSIDER CONSULTING解数 用数据洞悉电商 圣罗兰在微博的投放力度最大，相关博文数达到1038条，其他品牌的相关博文数均在1000条以下，在微博投放力度排第二的迪奥也有不俗的表现，且迪奥的投放效果最好，总点赞数是第二名阿玛尼一倍之多两倍+。1001702453994735126927568031,038花西子Givenchy/纪梵希Tom Ford/汤姆福特GIORGIO ARMANI/阿玛尼PERFECT DIARY/完美日记Lancome/兰蔻MAC/魅可Chanel/香奈儿Dior/迪奥YSL/圣罗兰top10相关博文数25,80049,80054,900154,400169,000207,700288,800300,400314,100687,1006,42714,50022,30031,80018,60059,00040,10085,700106,200112,500Givenchy/纪梵希MAC/魅可PERFECT DIARY/完