2020年数字化汽车报告-普华永道-202010.pdf

2020年数字化汽车报告（首篇）中国市场解读篇概览2市场展望 技术渗透率和出行模式技术 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步消费者 不断变化的出行偏好：不再共享？法规 放缓还是加速关键政策实施？中国市场解读：无人驾驶发展现状与展望新的商业机会 炒作还是现实？经济价值 市场增长和单位经济效益投资策略 车企 vs.风险投资 vs.技术领域玩家COVID-19疫情后的车企生存指南软件驱动企业的能力自动化软件开发和测试的深入研究能力构建战略 一种基于平台的方法尾篇打造软件驱动的打造软件驱动的汽车企业汽车企业中篇重新思考商业模式重新思考商业模式和投资和投资首篇了解疫情后的市场了解疫情后的市场动态动态Strategy&|PwC，中国电动汽车百人会属于普华永道思略特第九期数字化汽车年度报告主要聚焦全球与中国市场对比分析，即美国、欧盟和亚洲的全球消费者调研（n=3000）基于详细的研究作出量化的市场预测（2020-2035）与全球60余位车企和供应商的高管、领先的专业学者和行业分析师开展访谈针对首篇报告，联合中国电动汽车百人会，进行针对中国市场的解读概要概要随着技术发展趋势和疫情后消费者偏好的变化，互联、自动、共享和电动（CASE）四大汽车技术也在不断演化：从共享共享（Shared）转向智智能能（Smart）Strategy&|PwC，中国电动汽车百人会3互联互联无人驾驶无人驾驶电动电动共享共享智能出行智能出行全球与中国市场对比分析受Covid-19疫情影响，许多行业玩家需重新评估其CASE战略COVID-19对汽车行业的影响对汽车行业的影响Strategy&|PwC，中国电动汽车百人会4COVID-19逆转了消费者的出行模式偏好：由于对共享出行安全性的担忧，使用私人交通工具出行重新获得了消费者青睐COVID-19引发经济衰退，导致电动汽车补贴政策延长，提高了电动汽车的市场需求COVID-19通过提高消费者对数字和互联服务的接受程度和激发需求，提升了社会的数字化水平COVID-19改变了汽车行业的竞争模式：大型科技公司、重资产车企的研发投入水平无法跟上市场需求COVID-19对传统行业造成了严重的打击，市场面临新一轮洗牌。数字和远程技术正在快速崛起COVID-19导致2020年Q1和Q2初期的消费者支出下降，但对电动汽车的需求开始复苏COVID-19对工作环境、消费者互动和国际贸易提出了新的要求COVID-19导致车企和供应商收入下降，面临流动性危机，加速企业削减成本支出互联互联无人驾驶无人驾驶技术技术消费者消费者智能出行智能出行电动电动法规法规经济性经济性全球与中国市场对比分析中国汽车保有量增长最快，到2035年，网联和电动汽车将高度普及；L4和L5级自动驾驶技术发展缓慢汽车保有量和技术渗透率汽车保有量和技术渗透率资料来源：普华永道AutoFactsBEV=纯电动汽车轻型汽车=6t GVW的汽车和轻型商用车5 汽车保有量汽车保有量影响因素 疫情后消费者越来越重视出行的经济性 出行即服务（MaaS）快速发展，年出行里程数较高 车辆报废率 在法规要求下，美国和欧盟地区的基础互联技术高度普基础互联技术高度普及及，但OTA技术的发展速度较慢 由于政府补贴和BEV的TCO不断下降（已与ICE持平），欧盟和中国的电动汽车渗透欧盟和中国的电动汽车渗透率高于美国率高于美国 随着技术难度的增加和投资削减，L4/L5级自动驾驶技术自动驾驶技术发展缓慢发展缓慢；L3自动驾驶汽车将在2025年迎来市场化应用Strategy&|PwC假设假设互联互联（紧急呼叫系统，轻型汽车新车销量占比）无人驾驶无人驾驶（L4/L5，轻型汽车新车销量占比)电动电动（BEV，轻型汽车新车销量占比）310301281258141717172812893103321316171819725030235022283134轻型汽车新车销量（百万）轻型汽车保有量（百万）44%100%91%100%20202025203020357,3%0%0,7%17,4%20202025203020352,3%0%0,1%1,5%20202025203020350%0,5%3,3%15,9%4,2%34,0%17,1%67,4%19,5%32,6%4,0%54,5%100%87%100%100%100%100%83%100%5,0%2,5%8,3%14,0%全球与中国市场对比分析Strategy&|PwC，中国电动汽车百人会技术技术消费者消费者法规法规经济性经济性 连接服务内容内容和用户体验用户体验，连贯和个性化 集中式车辆系统系统/EE架构架构1 网络基础设施网络基础设施，4G+铱卫星/星链（Starlink）“精通数字技术”的人口占比“精通数字技术”的人口占比，愿意使用服务的人口占比高于50%“免费增值”服务“免费增值”服务，支付超过300每年/25每月的用户占比大于10%互联功能纳入强制性标准互联功能纳入强制性标准的时间和应用范围，紧急呼叫系统、OBFCMD和保险 数据隐私法规数据隐私法规范围，地理数据、GDPR和数据汇编 车企可获取的间接价值间接价值，相较于OBDII更新，OTA2更新节省的成本；更深入的消费者洞察 有效的终端消费者定价有效的终端消费者定价，免费基础服务；高级功能的定价与数字功能相同 电池和动力系统性能电池和动力系统性能，在普通车型细分市场中与ICE达到同一水平 电动汽车的可制造性和产能的可制造性和产能 充电基础设施充电设施覆盖率在城市地区高于80%高端高端/早期用户早期用户规模，约占被电动汽车所吸引的消费者的10%“理性绿色”“理性绿色”消费者规模，重视可持续发展，在TCO高于ICE的情况下购买电动汽车的消费者占比仍高于30%排放目标排放目标，从95g CO2/km到60g CO2/km BEV/PHEV政策支持政策支持，小于9.480/车 城市柴油柴油/ICE相关禁令相关禁令/限制限制，单个国家25%以上的主要城市 在特定细分市场内，BEV相比ICE拥有更优的总拥车成本总拥车成本（TCO），续航里程为中等的普通车型细分市场 V2G/V2X充电带来的额外收入额外收入/成本节约成本节约，法规和商业模式 按用例区分的ADAS技术水平，ODD和AD的最小可行级别 数据处理数据处理，实时 驾驶员交互驾驶员交互，线控驱动 网络和交通基础设施网络和交通基础设施，ODD的5G覆盖率高于99%；智能交通管理 高端高端/早期用户早期用户规模，约有10%的消费者愿意为“率先体验新技术”和“技术驱动”支付高达20%的溢价 技术开放性技术开放性，20%的消费者拥有积极的心态（在AV安全和信任方面，风险担忧程度较低）ADAS安全功能纳入强制性标安全功能纳入强制性标准准的时间和应用范围，摄像头、交通控制和防撞系统 AV试驾试驾/车辆认证的车辆认证的地理范围范围和数量和数量 在首批商业案例中，TCO优于优于非非AV，机场中转AV、机器人班车和车队运营 乘客带来的额外价值额外价值，车内消费/广告 智能手机渗透率智能手机渗透率，大于70%访问和智能车队可及性访问和智能车队可及性，跨供应商和跨模式漫游 模式间的开放性模式间的开放性，愿意放弃自有车辆的消费者比例达15%人流人流/交通密度，交通密度，住在密度较高的城市地区的消费者比例大于40%“活跃活跃用户”，大于20%的用户更青睐于MaaS 私家车法规限制私家车法规限制/税收，所有城市实施汽车空间占有率（如乘坐人数）必须大于25%的法规 客运法规客运法规，允许出租车行业自由竞争 TCO优于私家车优于私家车，同等舒适度下，7分钟以内的里程可节省大于20%的成本 灵活定价灵活定价，最大化车辆利用率和可用车辆数量，被广泛接受的基于市场的定价由于本地出行模式不断变化，各个地区技术普及的时间和速度将各不相同汽车技术采用实现指数级增长的临界点预测汽车技术采用实现指数级增长的临界点预测Strategy&|PwC，中国电动汽车百人会1）EE=电子/电气；2）OTA=空中升级；OBDII=车载自动诊断系统粉色字体内容：技术实现高度普及的临界值/条件；临界点的定义为各个移动出行细分市场在变革过程中实现指数级增长的拐点资料来源：专家访谈，普华永道AutoFacts，思略特分析6无人驾驶无人驾驶电动电动互联互联智能出行智能出行1234预计的临界点之前之前2030 之后之后全球与中国市场对比分析网联汽车的保有量将迅速增长；车企需借助通用平台扩大规模，同时持续打造独特的用户体验互联技术互联技术 车辆渗透率车辆渗透率Strategy&|PwC，中国电动汽车百人会7 受访者强调了互联服务的重要性，安全和导航服务安全和导航服务最为重要最为重要 消费者希望互联服务互联服务能够一体化一体化；但其支付意愿低支付意愿低于于车企的期望 在自主开发和购买自主开发和购买互联技术组件之间，车企正面临车企正面临新的选择新的选择 开发Flash和和OTA升级升级功能是车企面临的关键挑战 数据和分析数据和分析是车企需具备的关键核心能力关键核心能力技术技术消费者消费者 开发创新的互联服务产品能够提高车企的市场竞争创新的互联服务产品能够提高车企的市场竞争力，但力，但需大量投资大量投资 由于消费者的支付意愿较低消费者的支付意愿较低，互联服务的收入和利收入和利润空间有限润空间有限经济性经济性 2020年6月，联合国联合国针对车企发布了统一统一、具有约束力的网络安全和软件升级国际法规国际法规 2020年2月，欧盟数据保护委员会（EDPB）在欧盟欧盟范围内范围内发布了有关个人数据处理个人数据处理的新法规新法规法规法规25825%30151%81%98%310281网联汽车非网联汽车72%32%96%33228997%28131072%16%35%202056%202520352030197250302350汽车保有量（百万）汽车保有量（百万）全球与中国市场对比分析电动动力系统正在逐渐替代内燃机动力系统；中国和欧盟在市场渗透率方面展开正面交锋电动技术电动技术 市场渗透率市场渗透率Strategy&|PwC，中国电动汽车百人会8 在德国德国和美国美国，汽油汽油仍是最受欢迎最受欢迎的燃油类型，该偏好在年龄较大的受访者中尤为显著 在中国各年龄段消费者中国各年龄段消费者中，混合动力系统最受欢迎混合动力系统最受欢迎，同时也受到了德美两国受访者的青睐也受到了德美两国受访者的青睐 基于各动力系统的技术趋势，评估电动出行（电动出行（E-Mobility）的技术发展进程）的技术发展进程 车辆的动力系统性能动力系统性能应围绕消费者价值主张消费者价值主张进行开发技术技术消费品消费品 BEV出行出行将在多个细分市场内变得更经济实惠更经济实惠但不适用于续航里程超过600 km的BEV 传统的动力系统市场将在2025年后逐渐衰退，而电池和电池和电动动力系统市场将大幅增长电动动力系统市场将大幅增长 在BEV动力系统中，电池的成本比重最高经济性经济性 欧盟的新二氧化碳排放目标欧盟的新二氧化碳排放目标于2020年1月生效，并将在2025年和2030年进一步降低 中国有关电动汽车有关电动汽车安全要求的新国家标准新国家标准将于2021年1月1日开始实施（如GB 18384-2020，GB 38032-2020）法规法规新车销量新车销量（百万）4%20%7%89%63%17%1%34%16%49%4%67%14%14%141717172%8%14%5%88%5%93%7%8%83%131%10%75%16171893%3120204%3%19%11%33%70%202511%56%20305%55%12%28%2035222834FCEVBEVICE（包括MHEV）HEV（包括PHEV和FEV）动力系统类型全球与中国市场对比分析无人驾驶的实现并非一蹴而就：L4级自动驾驶技术将随着各类实用功能和特性的实现逐步成熟无人驾驶技术无人驾驶技术 市场渗透率市场渗透率Strategy&|PwC，中国电动汽车百人会9 消费者认为，未来的未来的5-10年内年内，无人驾驶技术会在