2022年旅游业行业报告-旅游新业态萌芽.pdf

旅游新业态萌芽旅游新业态萌芽20222022年旅游行业年旅游行业分析报告分析报告构建全域数据世界，企业首选数据合作伙伴Shenzhen Shuwei Big data T echnology Co.,Ltd /2021.Sep目录目录02 02 行业现状行业现状01 01 行业概述行业概述03 03 案例分析案例分析04 04 旅游新常态旅游新常态05 05 研究小结研究小结行业概述行业概述0101市场空间市场空间综合景气指数综合景气指数2020年新增1.08万家，同比减少67.40%。2021年新增0.49万家，同比减少54.03%。1 1.1 1市场空间：我国旅游企业注册量在市场空间：我国旅游企业注册量在20202020年增长率仅为年增长率仅为2 2%2016-2021年中国旅游相关企业注册量统计数据来源：企查查、数位线下大数据中国旅游相关企业地域分布TOP 10（单位：万家）7.447.87.837.869.279.6114.4817.7319.0920.72广西壮族自治区湖南省北京市浙江省上海市四川省广东省山东省江苏省贵州省近10年来我国旅游相关企业年注册量逐年攀升。数据显示，2016年突破20万家，2018年突破30万家，2019年以后国内旅游相关企业注册量急剧减少，2019年我国新增国内旅游相关企业3.30万家，2020年全年新注册企业35.34万家，仅同比上升2个百分点。从地区分布来看，企查查数据显示，贵州省以20.72万家旅游相关企业高居第一，江苏、山东分别以19.09万家、17.73万家排名二三位。此外，广东、四川、上海、浙江等省份同样跻身前十。从地区分布来看，贵州、江苏、山东分别以20.72万家、19.09万家、17.73万家排名前三。23.1528.0931.6834.7535.3418.940%21%13%10%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%05101520253035402016年2017年2018年2019年2020年2021年Q1注册量（万家）同比增长2022年一季度，由于奥密克戎变异毒株带来的封控影响，全国旅游业景气指数降至近年低位并呈下降趋势1 1.2 2综合景气指数：综合景气指数：20222022年年QQ1 1旅游经济运行综合指数旅游经济运行综合指数9595.6 6，降至近降至近5 5个季度最低点个季度最低点2021Q1-2022年Q1中国旅游经济运行综合指数情况数据来源：数位线下大数据、国家统计局根据中国旅游研究院公布的数据来看，2021年上半年由于疫情管控得力，旅游经济运行综合指数有所提升，处于“景气”区间；随着2021年暑期南京疫情的扩散，跨省游暂停，导致旅游经济运行综合指数有所下降；2022年，多地疫情反复，旅游业处于相对静止状态，市场不确定性重现。105.72106.05105.6998.995.62021年Q12021年Q22021年Q32021年Q42022年Q1景气荣枯线景气指数下降景气指数降至近年低位景气指数恢复行业现状行业现状0202旅游数据旅游数据消费场景消费场景重要参与因素重要参与因素2021年国内旅游总收入恢复至2019年同期的51%，人次恢复至54%；2022年一季度旅游人次恢复到疫情前七成2 2.1 1旅游数据：疫情波动频繁旅游数据：疫情波动频繁，旅游市场仍受到疫情反复压制旅游市场仍受到疫情反复压制，旅游业发展不确定性持续旅游业发展不确定性持续2020-2021年中国旅游人数情况（单位：亿人次）数据来源：数位线下大数据2020年Q1，新冠疫情刚爆发，全国居家隔离，旅游业处于暂停状态；2021年Q3，南京疫情外溢，多地暂缓出省游，旅游平台退订量增长4倍，暑期旺季受影响，复苏中的旅游业再迎打击；2021年Q4，全国31省区暂停跨省游，旅游业再次处于相对静止状态，旅游市场发展不确定性持续。2.956.3710.019.4610.248.478.185.578.30115.93%57.14%-5.49%8.25%-17.29%-3.42%-31.91%49.04%-0.4-0.200.20.40.60.811.21.40246810122020年Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1旅游人次增长率疫情持续及旅行者对收入的悲观预期，旅游业遭遇“戴维斯双杀”，恢复势头逆转2.22.2消费场景：节假日对旅游业的重要性凸显消费场景：节假日对旅游业的重要性凸显，20222022年疫情影响下假日旅游恢复不容乐观年疫情影响下假日旅游恢复不容乐观2020-2022年节假日旅游恢复情况相比2019年恢复情况随着出入境旅游的暂停，假日成为旅游业最重要的消费场景，2020年法定节假日出游人数占全年出游人数比重为34.5%，2021年增长到41.4%，疫情以来旅游业更加依赖假期带来的“回血”。然而从近三年节假日恢复情况来看，只有2021年五一至中秋出现短暂复苏，从2022年开始，旅游人数及收入又出现大幅下降的趋势。数据来源：数位线下大数据、公开资料整理39%59%51%79%75%95%103%99%87%70%74%68%67%19%40%31%70%59%57%77%75%79%60%56%39%44%0%20%40%60%80%100%120%清明五一端午中秋及国庆春节清明五一端午中秋国庆春节清明五一国内旅游人数恢复程度国内旅游收入恢复程度4.151.121.950.961.057.820.431.150.496.372.561.022.30.890.882.510.751.60123456789春节清明五一端午中秋国庆图表标题2019年2020年2021年2022年2019-2022年黄金节假日全国旅游人数情况（单位：亿人次）注：2020年春节、中秋、2021年国庆假期旅游数据未披露。2020年2021年2022年受市场大环境及行业大趋势影响，居民选择不出远门，全国民航发送游客人次、公路客运量人次同比减少2.32.3重要参与要素：涉及旅游业的交通重要参与要素：涉及旅游业的交通、住宿等重要参与要素住宿等重要参与要素，一季度数据表现一路下降一季度数据表现一路下降数据来源：2022年1-4月中国旅游行业洞察报告、数位线下大数据2022年一季度旅游业相关数据全国铁路发送游客人次全国民航发送游客人次全国公路客运量人次全国酒店入住率人次情况4.71亿7618万9.69亿同比增长-13.5%-25.4%-26.1%-45%（相比2019年）p 2022年3月，受多地疫情反复影响，多省发布旅游及景区关闭政策，根据多地出行政策的管控增加，给稍显回温趋势的旅游业带来沉重打击；p 数据显示，2022年一季度的全国铁路、民航游客人次、公路客运量均同比下降，一季度全国公路客运量人次仅为9.69亿，该数据同期创二十年新低。2022年3月以来部分省市旅游及景区接待政策地区地区旅游相关政策旅游相关政策江苏省江苏省南京、苏州多家景区关闭，暂停旅行社及在线旅游企业经营活动。暂停经营团队旅游及机票+酒店旅游产品服务山东省山东省多家景区阶段性临时关闭北京市北京市暂不恢复旅行社进出京跨省团队旅游陕西省陕西省多家文旅机构暂停开放，多家景区阶段性暂停开放浙江省浙江省多家景区阶段性临时关闭湖南省湖南省多处文旅场所关闭或暂停对外开放安徽省安徽省多家景区暂停营业或对外开放山西省山西省旅行社严格实施跨省旅游经营活动管理熔断机制天津市天津市全市旅行社及在线旅游企业暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，暂停本市行政区域内组织老年团旅游业务甘肃省甘肃省暂停甘肃省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。兰州新区暂停辖区内旅行社及在线旅游企业经营活动，对辖区文旅经营场所采取必要的管控措施青海省青海省对旅游星级饭店、旅游景区、文化和娱乐场所、图书馆、文化馆(站)、博物馆等重点文旅场所落实“限量、预约、错峰”管理辽宁省辽宁省域外来(返)沈人员应至少提前24小时，扫描“来(返)沈人员自主报备”二维码，线上向目的地社区(村)进行报备。需持48小时内核酸检测阴性证明吉林省吉林省为减少跨省跨地区流动带来疫情外溢和传播，3月14日起，吉林省禁止本省人员跨省、跨地区流动案例分析案例分析0303互联网旅企案例分析互联网旅企案例分析携程携程2021年携程全年净营业收入同比2020年增长了9%，恢复到疫情前2019年的56%，高于行业平均恢复率51%3.13.1互联网旅企案例分析互联网旅企案例分析携程携程3月24日，携程公布的财务数据显示，2021年公司收入200.23亿元，同比增长9.32%；净亏损5.5亿元，相较于去年32.47亿元的净亏损，同比收窄83.06%；归属携程集团股东的净利润为14亿元，而2020年同期为净亏损9.13亿元。早在疫情发生前，携程的营收增速已经有所放缓，从2016年的76.45%，下跌至2019年的15.18%。疫情后的2020年是旅游业备受打击的一年，营收同比跌至-48.65%。然而在积极调整创新求变的战略后，携程在2021年实现了扭亏为盈，逆市增长。数据来源：数位线下大数据192.28267.8309.65356.66183.16200.2376.45%39.27%15.56%15.18%-48.65%9.32%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%0501001502002503003504002016年2017年2018年2019年2020年2021年营业总收入（亿元）营收同比2016-2021年携程营业总收入及营业增速携程的交通票务和旅游度假业务收入同比下滑，但住宿预订、商旅管理及广告、金融业务收入大增3.13.1数据来源：数位线下大数据73951161357145%42%32%28%20%8.40%8.30%7.80%7.40%7.30%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0204060801001201401602016年2017年2018年2019年2020年酒店业务营收（亿元）同比增速佣金率2016-2020年携程酒店预订业务佣金率变化业务名称2020年营收（亿元）同比增长2021年营收（亿元）同比增长交通票务71.46-48.78%69.05-3.37%住宿预订71.32-47.23%81.4814.25%旅游度假12.41-72.63%11.05-10.96%商旅管理8.77-30.12%13.4753.59%其他业务（广告、金融等）19.31-21.54%25.2430.71%2020-2021年携程不同业务营收增速被称为携程四大主营业务的业绩表现同样稳健。2021全年住宿预订服务的收入为81亿元，交通票务服务收入为69亿元，旅游度假服务收入为11亿元，商旅管理服务收入为13亿元，在疫情反复的2021年能够取得如此高的收入，归于携程的韧性和内生动力。近几年，无论是住宿预订还是交通票务，其佣金率都遭遇到不同程度的下滑。从2018年开始，携程在低端酒店市场的竞争者开始增多，与携程开展到店酒旅业务的竞争，使公司不得不压缩酒店佣金率，尤其是低端酒店的佣金率从2016年的8.4%下降到了2020年的4.2%。若从营收占比来说，含线上广告收入，及携程向用户、中小企业发放贷款的金融收入在内的其他业务，已经成为携程的第三大营收来源。该业务2021年的营收为25.24亿元，超过了2019年的水平，营收占比12.61%，同比增长了30.71%。携程曾在2019年20周年用户报告中披露，集团品牌用户超过4亿。从平台规模来看，拥有数亿用户的携程，且距离交易场景很近，做金融业务具有天然优势。互联网旅企案例分析互联网旅企案例分析携程携程旅游新常态旅游新常态0404新兴趋势明显新兴趋势明显旅游市场下沉旅游市场下沉客流由城市中心向周边近郊转移，旅游目的与客源地的重构显现更加明显，带动了客源地市场活跃度提升4.14.1新兴趋