2020年后疫情时代跑腿行业研究报告-极光-202009.pdf

极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)后疫情时代，跑向新幸福2020年后疫情时代跑腿行业研究报告2020.092深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13极光观点跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，后疫情时代跑腿行业客户需求在爆发中逐步分化，平台数字化水平升级，服务更趋多元化和专业化大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平，特别是UU跑腿增长速度显著，其月均DAU从今年2月底的9.10万增长至目前的17.19万疫情短期冲击后，跑腿行业逆势高速增长，渗透率反超疫情前水平，行业活跃度整体增长显著，更多用户使用跑腿app，且使用更为频繁目前UU跑腿平台在月均DAU和30天留存率上，均占据领先优势，领跑全行业，且维持上升趋势，预估未来仍维持领先地位使用场景多元化和新零售趋势下的同城生鲜零售配送的崛起，将带动跑腿行业新一轮的增长3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13目录CONTENTS疫情后跑腿行业概况跑腿行业前景展望头部跑腿平台用户画像疫情前后跑腿行业运营变化01020304疫情后跑腿行业概况015深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13整体市场状况资料来源：申万宏源即时配送会替代全网快递吗?；网上公开资料，极光研究院整理萌芽期发展期成长期市场起步本地生活线上化代办需求多元化2015-2017年2018年-至今消费习惯尚未养成，订单需求零散且数量较少，主要是作为补充运力，商业模式尚不成熟消费逐步升级，大量资本涌入O2O赛道背景下，服务城市“懒人经济”，本地化物流需求推动即时送网络构建成型，参与者明显增多2008年-2014年稳定的消费习惯基本养成，对跑腿代办服务有了新的、更高的需求，受疫情影响加速了跑腿代办服务在服务品类端有横向延展跑腿业务依然是同城服务行业增速最快的新兴赛道之一，在应对多元化消费需求中迭代发展 随着社会消费水平不断提升以及受疫情影响，跑腿行业需求趋向多元化，历经十年，跑腿行业从规模、模式与体验等方面不断迭代 2019年跑腿行业所在的即时物流市场订单规模达到184.9亿单，2013-2019年CAGR达64.0%，人均订单量2014-2019年CAGR达36.0%，预估跑腿行业需求持续旺盛，市场规模保持较高的增长速度9.5184.920132019即时物流市场订单规模（亿单）64%9.946.120142019即时物流市场人均订单量（单/年）36%6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13行业需求变化后疫情时代跑腿需求趋于刚性化，各类型客户代买代办需求爆发，服务更趋多元化和个性化 受疫情影响，企业客户跑腿需求爆发且趋向刚性化，个体消费者逐步养成跑腿业务消费习惯，代办类需求活跃度明显提升 后疫情时代客户需求爆发并走向分化，不同类型客户对跑腿针对性要求明显不同，数量众多的长尾客户追求高性价比、可获得性强的经济型产品，还有部分客户关注标准化服务，或是追求优质可定制化服务企业客户需求爆发个体消费者需求分化n整体影响：线下企业对跑腿需求暴增，特别是尚未接入同城服务的中小企业，跑腿作为即时物流的基础设施属性愈发凸显，需求刚性化n需求特征：商家对不同类型的产品跑腿要求不同，对时效性和体验性有所区别，同时“即时物流+其他物流”综合性解决方案需求更多n整体影响：各类到店消费无法实现，更多消费群体培养跑腿业务消费习惯，且不仅即时配送需求旺盛，各类代办多元化需求也持续增多n需求特征：消费者希望跑腿服务能满足更多同城场景的需求，疫情期间“帮买”、“帮办”需求活跃度明显提升，对服务安全性要求提高资料来源：网上公开资料，极光研究院整理优质服务后疫情时代客户分化稳定服务该类型客户数量众多，追求高性价比、可获得性强的实惠服务经济型客户该类型客户关注配送稳定性，倾向于时效稳定的标准化服务品牌型客户性价比该类型客户对品牌诉求强，配送质量要求高，追求优质可定制化服务通用型客户7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13行业竞争格局变化资料来源：网上公开资料，极光研究院整理跑腿行业风口凸显，同城服务和快递物流厂家加入赛道，传统参与者仍占据市场领先地位 以UU跑腿为代表的，以跑腿代办为主营业务的传统参与者由于进入时间较早，在消费群体知名度较高，运营经验丰富且专业程度更高，此外UU跑腿提供的服务更为多元化，此类公司初步建立了行业壁垒 目前跑腿行业主要有三类参与者，除了以跑腿业务为主营业务的传统参与者外，同城服务厂家和快递物流厂家在疫情期间加速业务布局以跑腿业务为主营业务的传统核心参与者同城服务参与者快递物流厂家p 行业地位：行业新进入者，跑腿业务作为众多同城业务模块之一，目标是拓展业务空间以提升日活量，市场份额占比低p 主要参与者：参与者较少，以同城电商为主，包括饿了么、美团等p 核心优势：直营快递员较多，派送网络覆盖广，后台信息设施完善pUU跑腿p达达p闪送p.主要参与者核心优势p覆盖消费者用户最多p消费群体中知名度最高p运营经验更为丰富且专业pUU跑腿服务更为多元化行业地位p居于行业核心地位，市场占据最大份额p进入行业时间最早，初步建立了行业壁垒p 行业地位：跑腿业务作为附属的补充业务，目标是拓展市场空间以提升公司盈利，市场份额占比较低p 主要参与者：参与者较少，以快递公司和共享出行厂家为主，包括滴滴、哈罗出行、顺丰等p 核心优势：物流配送经验较为丰富，配送团队管理成熟，物流系统完善8深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13行业技术发展资料来源：网上公开资料，极光研究院整理场：使用场景疫情后订单激增和业务场景的多元化促进跑腿平台数字化水平升级，推动平台智能技术成熟 疫情影响后，跑腿业务订单激增，且业务需求趋向多元化，跑腿平台使用场景更为复杂，对派单机制和业务员的匹配性要求将相应增多，亟需智能技术升级，推动跑腿平台数字化水平的提升 跑腿平台智能化技术的提高，提升了即时物流效率的同时也优化了跑腿业务履约体验，为用户提供匹配程度更高的个性化服务代取代送代买代购家政服务照顾宠物临时雇工人：跑腿业务员画像货：货物或服务特征运力搜索筛选服务特征分析接单策略拟定p 基于LBS技术对运力筛选p 基于大数据分析技术分析业务员能力p 基于智能匹配技术自动给业务员派单p 基于云计算技术对货物始终地进行路线规划p 基于大数据分析对用户和服务进行分析p 基于智能匹配技术为用户选择适合的业务员实时订单派发技术智能打包技术位置监控技术跑腿业务履约及考核9深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13未来整体发展方向资料来源：网上公开资料，极光研究院整理随着消费升级和平台运营改进，跑腿产品未来将加速功能迭代，服务效率和质量迎来双提升 后疫情时代跑腿行业企业客户和个体消费者需求除了考虑时效性外，将更加注重配送安全性、服务个性化和品质化以及收费标准化等因素 跑腿平台未来将会通过提升智能技术和改善服务模式以缩短时间，加速功能迭代承接多元化消费场景以响应个性化需求，规范非标业务收费标准减少平台双方矛盾，完善监督和考核评价体制以保证服务品质后疫情时代跑腿行业企业客户和个体消费者需求时效性安全性个性化服务品质规范化越快越好p 时效依然是消费者最在意的也是最希望增强的服务体验p LBS技术的提升和服务模式的迭代才能有效缩短时间安全有保证p 疫情后安全性成为重大考虑因素p 业务员健康以及无接触跑腿成为标配可定制化p 除跑腿外让业务员完成各类短期代办业务p 平台一方面有多元化场景功能去承接需求，同时智能匹配技术要跟上人性化服务p 保障货品完整性外，也考虑合适的态度和贴心的服务细节p 平台应该有监督机制与考核评价业务规范p 定制化业务履约界限和收费标准不清晰，可能产生矛盾p 平台应加强双方沟通机制，标准化部分常见定制化业务疫情前后跑腿行业运营变化0211深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13跑腿行业渗透率和活跃度数据来源：极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)数据周期：2019.12-2020.08疫情短期冲击后，跑腿行业逆势高速增长，渗透率反超疫情前水平，行业活跃度整体增长显著 受疫情冲击，跑腿行业渗透率今年2月份降到0.69%，但此后快速复苏，今年8月份渗透率已升至0.85%，反超疫情发生前去年年底水平 另外跑腿行业月活跃用户量已达到450万人，每月人均使用时长达到47.91分钟，增长明显，反映更多用户使用跑腿app，且使用更为频繁疫情前后跑腿行业整体渗透率跑腿行业每月人均使用时长及复合增长率单位：min-60.3%19.6%跑腿行业月活跃用户量及复合增长率单位：万人-20.5%4.2%442.68 351.98 449.84 2019年12月2020年2月2020年8月0.80%0.72%0.69%0.72%0.77%0.81%0.84%0.81%0.85%201941.22 16.38 47.91 2019年12月2020年2月2020年8月12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13头部跑腿平台用户活跃度数据来源：极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)数据周期：2019.12-2020.08相比疫情最低期，头部跑腿平台目前活跃度增长近一倍，目前UU跑腿领跑行业活跃度 大部分头部跑腿平台目前用户活跃度已超过疫情前水平，特别是UU跑腿增长速度最为显著，月均DAU从2月底的9.10万增长至目前的17.19万 从用户活跃度来看，目前UU跑腿平台月均DAU领跑全行业，且维持上升趋势，预估未来仍维持领先地位050,000100,000150,000200,000UU跑腿闪送达达蜂鸟跑腿顺丰同城急送365跑腿网点我达邻家宅急送17.192020年8月月均DAU14.269.216.103.730.820.620.48单位：万2019疫情前后头部跑腿平台月均DAU13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13头部跑腿平台用户留存率数据来源：极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)数据周期：2019.12-2020.08头部跑腿平台用户黏性高，疫情后留存率普遍过半，疫情加快了用户消费习惯的养成 疫情后头部跑腿平台30天留存率普遍多超过50%，自2020年2月份以来，留存率降至最低点，但后续迎来强烈反弹，疫情后安装跑腿app的用户基本成为跑腿平台忠实的消费者 UU跑腿目前以68.02%的留存率处于领先地位，远超过其他跑腿平台疫情前后头部跑腿平台30天留存率40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%2019UU跑腿蜂鸟跑腿顺丰同城急送达达闪送跑腿app2020/0830天留存率UU跑腿68.02%顺丰同城急送55.59%达达54.91%闪送51.54%蜂鸟跑腿45.90%14深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13跑腿行业各线城市渗透率数据来源：极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)数据周期：2019.12-2020.08高线城市受疫情冲击更明显，下沉市场消费习惯仍有待进一步培育，未来下沉市场发展潜力巨大 目前跑腿行业在一线城市、新一线城市、二线城市渗透率分别达到1.51%、0.84%、0.42%，远高于低线城市，低线城市潜力有待进一步开发，未来竞争优势将取决于对潜力城市的布局能力 城市层级越高，受疫情影响越明显，但疫情后增长也越显著0.20%0.17%0.12%0