2020年中国在线青少儿英语教育行业研究报告-极光大数据-202010.pdf

2020年中国在线青少儿英语教育行业研究报告2020年10月2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13目录CONTENTS疫情对K12在线教育行业的影响0102030405K12在线教育行业概述英语垂直行业呈现“寡头”竞争格局在线青少儿英语教育行业竞争格局“英语学习观”向能力与个性培养的方向转变在线青少儿英语教育行业用户洞察头部品牌受用户认可，成为行业风向标在线青少儿英语教育行业品牌认知优质教育资源下沉，平台商业模式更加成熟，推动行业向更加专业化和细分化的方向发展在线青少儿英语教育行业展望疫情对K12在线教育行业的影响014深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13K12在线教育行业概述数据来源：极光研究院自主研究K12在线教育的优势随着信息技术发展和移动互联网的普及，在线教育行业突破时间、空间和地点的限制，让学生群体都能享受多元化的教育资源 K12在线教育，因覆盖多赛道、跨越人群年龄周期长，成为在线教育行业中最重要的分支之一 K12教育是针对从学前、小学、初中到高中阶段的学生所提供的教育服务，由公立和私立学校承担主要的基础教育任务，同时资本市场上催生出各类以学科辅导（如数学、语文、英语等）、素质培养（如编程、美术、音乐等）为主要目的的校外培训机构突破地域限制，教师可同时为更多学生提供教学服务，有助于缓解各地区教育资源分配不均问题用更少的费用就可获得更高质量的教育资源，惠普更多收入不高的家庭线上化可以提升培训机构的获客的效率，减少场地成本，加强教研质量水平，提升运营效率等线上化让平台的教学过程更透明、可监督，利于改善国内民营教培行业大环境提高教师资源供给效率提高学生对教育资源的获取效率提升教育平台的获客效率提升校外培训机构的服务品质K12在线教育范围小学高中初中学前教育K12在线教育包括：学历教育和校外的培训辅导5深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13中国K12群体规模大，课外培训作为课堂学习的补充，市场需求强烈；中国K12在线教育行业经历稳步发展、爆发式增长到现在的沉淀阶段K12在线教育行业发展历程4.23 4.20 46.8%-20%10%40%0246201512201612201712201812201906202003在线教育用户规模及渗透率在线教育用户规模手机在线教育用户规模在线教育用户渗透率手机在线教育用户渗透率单位：亿爆发式增长阶段稳步发展阶段沉淀阶段2014年以前，国内整体民营教育行业发展已较为成熟，K12教育行业逐渐线上化，越来越多线下培训机构及初创公司试水在线教育业务2014年开始，国内在线教育行业进入发展高峰期，大量资本涌入市场，K12在线教育快速发展，成为风口型赛道，初创企业爆发式增长近两年开始，K12在线教育头部企业已基本完成用户流量的积累，开始把重点放在运营及变现K12在线教育行业发展历程数据来源：CNNIC 第45次中国互联网络发展状况统计报告 教育行业线上化程度提升，使知识获取的方式发生了根本变化，据CNNIC报告，中国的在线教育用户达到4.23亿，渗透率逐年递增 经历了一段快速发展期后，K12在线教育行业的头部玩家将重点从流量追逐转移到转化效率，市场资本愈发向头部企业集中6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 纵观K12在线教育行业近一年的运营数据表现，疫情为K12在线教育行业带来了一波较大幅度的增长，行业渗透率及月活在2020年2月达到近年的峰值 随着疫情好转，行业的渗透率及MAU逐步回落，但整体来看，行业仍处于增长的态势；随着暑假结束和新学期开始，9月渗透率同比增长2.5个百分点，MAU同比增速达23.1%除了疫情带来的强势增长，K12在线教育行业用户规模整体呈现增长态势K12在线教育行业用户规模24.3%39.0%26.8%20%25%30%35%40%45%50%201906201909201912202003202006202009K12在线教育行业覆盖渗透率1.86 3.35 2.29 1234201906201909201912202003202006202009K12在线教育行业MAU数据来源：极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)；取数周期：2019.06-2020.09行业覆盖渗透率指行业的在装设备数占市场总设备数的比例行业MAU指在某一月份内至少启动过相应行业下的任意APP一次的去重设备数单位：亿7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 K12在线教育行业的日均新增用户呈增长态势，9月开学期间，新增用户471.25万，同比增速达22.7%K12在线教育行业的人均使用时长同样处于增长的态势，8月暑期期间，平均每个活跃用户的使用时长为每天2.3小时，较去年同期增加43分钟（同比增速45.2%）暑期期间用户使用时长同比增多，用户对K12在线教育平台的依赖程度逐渐增强；开学期间，新增用户同比增多，但人均使用时长并未有明显增幅，表明用户使用习惯逐渐养成但粘性还需提高用户对K12在线教育平台的使用习惯逐渐养成，但用户粘性还有提升空间K12在线教育行业用户活跃性95.1243.3138.10100200201906201909201912202003202006202009K12在线教育行业人均使用时长单位：分钟/日3.84 10.11 4.71 04812201906201909201912202003202006202009单位：百万K12在线教育行业日均新增用户数据来源：极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)；取数周期：2019.06-2020.09新增用户指所选日期内，首次安装指K12在线教育行业app的去重设备数行业人均使用时长指K12在线教育行业app平均被每个活跃用户使用的时长8深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13青少儿英语类随着用户学习需求的深化、学习消费意识的觉醒和消费能力的升级，中国K12在线教育行业已经进入了垂直化发展阶段，尤其是青少儿英语学习类平台表现突出中国K12在线教育企业图谱工具类课程教学类综合课程学习小猿口算猿题库题库类作业帮作业帮口算作业盒子学霸君阿凡题教学辅助易100批改网小猿搜题题拍拍小学口算智学网大力AI辅导纳米盒乐教乐学一起中学学生一起小学学生互动作业数据来源：极光研究院自主研究作业帮直播猿辅导一起学网校学而思网校学而思培优高途课堂有道精品课跟谁学掌门1对1作业辅导类垂直领域VIPKID51Talk少儿趣配音少儿流利说平安好学(vipJr)编程类编程猫Nemo儿童编程启蒙画啦啦小灯塔兴趣类思维培养兜兜哩掌门少儿火花思维课堂斑马思维DaDa英语瓜瓜龙英语gogokid英语垂直行业呈现“寡头”竞争格局0210深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 随着家长以及学生对英语学习的重视度不断提升，英语学习低龄化倾向明显，青少儿英语教育市场迎来爆发式增长，市场需求逐步释放 根据极光iAPP数据，1月-9月，在线青少儿英语教育行业渗透率同比增长的均值为69%，增长幅度明显高于在线教育行业和K12在线教育行业，成为行业增长的主要驱动力在线青少儿英语教育行业发展迅速，是K12在线教育行业中潜力巨大的领域在线青少儿英语教育行业市场潜力数据来源：极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)取数周期：2020.01-2020.080%50%100%150%202001202003202005202007各层级的在线教育行业渗透率同比增长在线教育行业K12在线教育行业在线青少儿英语教育行业*本文提到的在线青少儿英语教育行业指，专门针对K12用户的英语教育垂直领域的app，包括但不限于：51Talk青少儿英语、VIPKID英语、平安好学(vipJr)、DaDa英语、伴鱼少儿英语、瓜瓜龙英语、gogokid、叽里呱啦、久趣英语等（未穷尽，排名不分先后顺序）0%50%100%150%200%202001202003202005202007各层级的在线教育行业 MAU 同比增长在线教育行业K12在线教育行业在线青少儿英语教育行业11深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 疫情给在线青少儿英语教育行业带来了强有力的增长；随着疫情好转，行业的渗透率和MAU小幅回落，但仍保持着近年来较高的水准 8月，在线青少儿英语教育行业渗透率同比增长0.42个百分点，MAU同比增速达35.8%在线青少儿英语教育行业用户规模数据来源：极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)取数周期：2019.01-2020.097.35 16.37 9.98 41016201901201904201907201910202001202004202007在线青少儿英语教育行业MAU单位：百万1.34%2.56%1.76%1%2%3%201901201904201907201910202001202004202007在线青少儿英语教育行业覆盖渗透率疫情加速用户选择青少儿英语教育平台进行学习，从2月起，行业用户规模整体呈现增长态势12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 从在线青少儿英语教育行业用户的城市等级分布情况来看，向下沉城市发力，2020年9月三线及以下城市的占比增长了8.1个百分点(对比2019年1月)，其中，四线城市增长最为显著，从18.4%至23.7%，增长5.3个百分点在线青少儿英语教育行业的下沉趋势明显，非一线城市英语学习用户的需求逐步释放，还有提升潜力在线青少儿英语教育行业下沉分析数据来源：极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)取数周期：2019.01-2020.0911.4%9.7%9.0%20.1%19.0%18.1%18.7%17.1%15.0%21.1%22.5%22.1%18.4%20.5%23.7%10.3%11.2%12.1%2019年1月2019年9月2020年9月在线青少儿英语教育行业用户城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 根据极光iAPP数据，51Talk月度活跃用户规模远高于行业平均水平，在7月、8月迎来疫情后的第二波增长 从行业MAU整体角度来看，在线青少儿英语教育行业梯队分化明显，第一梯队内玩家的差距逐渐显现，格局较明朗；第二梯队则有活跃的新玩家刺激市场，相对来讲，玩家之间的竞争比较激烈51Talk的月度活跃用户位居第一，用户规模优势明显在线青少儿英语教育行业主要玩家数据来源：极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG)取数周期：2020.01-2020.08100.16 84.63 39.29 26.07 18.36 8.67 1.54 060120202001202003202005202007在线青少儿英语教育行业主要平台 MAU51TalkVIPKID平安好学(vipJr)伴鱼少儿英语瓜瓜龙英语DaDa英语gogokid英语单位：万行业MAU平均值38.5w14深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13行业平均值2.441.52.12.73.3202001202003202005202007在线青少儿英语教育行业主要平台人均启动频次51Talkgogokid英语瓜瓜龙英语平安好学(vipJr)伴鱼少儿英语VIPKIDDaDa