2020年中国生鲜供应链行业研究报告-艾瑞-202009.pdf

中国生鲜供应链市场研究报告艾瑞咨询九曳供应链联合发布2020年22020.9 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。九曳等平台型冷链企业用技术手段打造用户物流管理平台，助力传统企业数字化升级的同时，为新兴消费品牌提供一站式供应链解决方案，成为新零售时代下生鲜2B/2C全供应链生态合作伙伴与赋能者。冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，2019年市场规模达3264亿元。商流变革与消费升级等因素将从供给与需求两端持续驱动行业发展，疫情时期更是成为生鲜行业关注的核心。我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，随着“农改超”政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降，新渠道加速崛起，对中游分销及上游生产提出新要求。我国生鲜品类繁多，主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等，具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。传统分销供应链模式下，生产者与消费者相隔多层分销环节，限制了生鲜品流通速度，并造成大量耗损。3中国生鲜供应链上下游梳理1新零售浪潮推动中国生鲜供应链模式升级2冷链物流是支撑生鲜供应链发展的基础设施3生鲜供应链典型企业案例分析442020.9 iResearch I中国生鲜供应链行业概览中国生鲜供应链以环节多、链条长、耗损大为特征农业作为供应链最源头的供给端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟，生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。本次疫情期间生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。生鲜供应链行业从幕后走向台前，深耕行业的龙头企业将迎来新历史发展机遇。上游：生产中游：分销下游：零售消费产地集贸市场产地经纪人产地批发商销地批发市场生鲜批发商超市农贸市场消费者生鲜店生鲜电商产品流通半径小，滞销为常态流通环节多，流通链条长，产品损耗大多层中间链条并且信息不对称，造成每层价格成倍叠加产地直采批发市场自采农产品生产者农户/大户合作社企业生产基地“菜篮子”生产基地餐厅加工厂生鲜产业供应链解析来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。52020.9 iResearch I2020.9 iResearch I中国的年生鲜消费量大于3亿吨中国统计年鉴数据显示，全国居民消费的生鲜食品总量由2014年的3.1亿吨增长至2018年的3.3亿吨，年复合增长率为1.6%。其中，鲜菜占消费量比重最大，2018年达41.6%；鲜瓜果占比提升最为明显，由2014年的21.1%增长至2018年的23.7%；肉禽蛋类比重略有提升，2018年占比为21.8%；奶类与水产品占比略有下降，2018年占比分别为6.9%与6.0%。按亿元以上食品交易市场摊位分类成交额口径统计，我国主要生鲜食品品类成交规模由2014年的2.1万亿增长至2018年的2.6万亿，年复合增长率为5.5%。其中，干鲜果品交易额的增速最快，与居民生鲜食品消费情况相符，表现出居民的食品消费由生活必须的食物向更高品质、多样化的消费结构升级的趋势。2014-2018年中国居民生鲜食品消费量2014-2018年中国亿元以上食品交易市场摊位分类成交额0.200.240.200.661.430.251.3720141.380.670.691.3820150.2020160.230.730.650.2120180.230.720.693.310.751.4220170.200.230.793.123.173.283.320.69水产品（亿吨）鲜瓜果（亿吨）奶类（亿吨）肉禽蛋（亿吨）鲜菜（亿吨）5,7066,1466,9477,3647,9046,6606,9257,6207,7207,4205,1685,3745,5886,1226,3553,2483,5764,0323,9704,11322,0212018201720142015201620,78224,18725,17625,792肉禽蛋（亿元）水产品（亿元）干鲜果品（亿元）蔬菜（亿元）来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。来源：中国统计年鉴，艾瑞咨询。干鲜果品消费量增长速度最快，消费结构升级趋势明显62020.9 iResearch I中国主要生鲜产品品类图谱我国生鲜品类繁多，生产特征、储存条件各不相同蔬菜水果肉类海鲜水产乳制品禽蛋类主要产品苹果、西瓜、大白菜牛肉、羊肉、猪肉等鱼类、贝壳类、虾蟹类鲜奶、酸奶、冰激凌鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等储存条件储存温度0-4，储存周期在2030天左右新鲜肉类最佳储存温度为03，储存周期为一周；冷冻肉品最佳储存温度为-18，储存周期为6-9个月新鲜水产品脱水即不可存活；冷冻水产品的储存温度为-25-18，储存周期为6-19个月高蛋白食品，易腐败变质，产品保质期较短，对温度要求较高禽蛋在2-5的储存温度下保质期为40天；冬季常温保质期为15天，夏季常温保存期为10天收获周期覆盖一年四季，不同品种之间差距较大猪肉生产周期月六个月，禽类约为三个月通常夏季为禁渔期，秋冬为海鲜捕捞旺季冬季奶牛产奶量降低，夏季奶源相对增多不存在明显周期性产地分布热带水果多种植于南部地区猪类聚集于四川、湖南、河南渔业集中分布于沿海地带及湖北等地集中在南方地区的东部沿海地区以及华东地区河北、河南、山东等地为重点生产区域生产特征机械自动化程度较高机械自动化程度较高，大型规模肉类加工工厂较多水产品加工较海外国家自动化程度仍旧较低，处于半自动化半人工阶段液体奶产业已形成伊利和蒙牛为代表的双寡头格局机械自动化程度较高加工情况新鲜蔬果无需加工；部分农副产品需要加工，我国整体果蔬加工率较低新鲜肉品仅需屠宰步骤；加工肉制品需要经历屠宰、盐腌、烟熏、干燥等一系列加工新鲜水产品无需加工；水产品加工过程包括切片、整形、入库冷藏等步骤注重严格杀菌、保鲜禽蛋类需经过清洗，杀菌等一系列加工步骤我国主要生鲜品类产品概述来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。72020.9 iResearch I南海诸岛.中国生鲜产业链上游：生产端（1/5）我国幅员辽阔，水果品种繁多，总产量居全球前列22,78423,30324,525 24,40525,242 25,688201720182014201320152016全国水果总产量（万吨）山东河北新疆山东省水果总产量达2,788.8万吨，其中苹果年产量为952.5万吨，占全国苹果年产量24.3%河北全省梨年产量为342,3万吨，占全国梨总产量20.9%新疆自治区葡萄年总产量达293.5万吨，占全国葡萄产量21.5%陕西陕西省苹果年产量为1,008.7万吨，占全国苹果总产量25.7%河南河南省全年水果总产量2,492.8万吨，占全国总量9.7%广西广西省全年柑橘总产量达836.5万吨，占全国柑橘年产量20.2%广东广东与广西省地处热带，香蕉总产量达746.0万吨，占全国香蕉总产量66.5%2018年我国水果主要产地分布来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。我国果品总面积及产量常年稳居全球首位，为许多地方经济发展的支柱，水果产地多分布于北部山东、河北一带，及南部广东、广西等热带地区。据统计近年来我国水果总产量仍呈现持续上升趋势，2018年全国总产量达25,688万吨。2013-2018年我国水果总产量82020.9 iResearch I南海诸岛.中国生鲜产业链上游：生产端（2/5）我国海鲜水产主要分布于华东沿海地区淡水产品（万吨）海水产品（万吨）江苏省主要海鲜产品为淡水贝类，年产量为9.0万吨，达全国总产量22.1%福建省海水产品年产量达696.8万吨，占全国总产量21.1%浙江省主要海鲜产品为海水鱼类，年产量为254.2万吨，占全国总产量23.3%湖北省淡水产品总年产量为458.4万吨，占全国14.5%；其中淡水虾蟹类产量为101.7万吨，占全国27.5%深水产品淡水产品江苏广东福建浙江湖北山东山东省海水产品年产量达736.1万吨，占全国总产量22.3%广东省主要海鲜产品味淡水鱼类，年总产量为357.6万吨，达全国总产量13.3%2018年我国海鲜水产主要产地分布来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。我国海鲜水产种类主要分为海水产品与淡水产品，深水产品产地主要分布于华东沿海地区，如山东、浙江、福建一带，淡水产品分布稍加广泛，主要产地位于湖北、江苏、广东等地。2018年我国水产品总产量达6,458万吨产量各达3,128万吨及8,625万吨。2013-2018年我国海水产品与淡水产品产量2,9703,1103,2043,3013,3223,3012,7522,8662,9793,0783,1243,15620132018201720152014201692020.9 iResearch I南海诸岛.中国生鲜产业链上游：生产端（3/5）我国肉类和禽蛋类产地呈明显地域性，华东一带为高产区域肉类禽蛋类山东省禽蛋产品年产量达447.0万吨，占全国总产量14.3%；此外，山东省肉类产品年产量居全国首位，达854.7万吨，占全国总产量10.0%河南省禽蛋产品年产量达413.6万吨，占全国总产量13.2%河北省禽蛋产品年产量达378.0万吨，占全国总产量12.1%2,9303,0463,1613,1603,0963,1288,6338,8188,7508,6288,6548,625201420172015201320162018禽蛋产品（万吨）肉类产品（万吨）2018年我国禽蛋类与肉类产品主要产地分布来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。2013-2018年我国禽蛋类与肉类产品产量农业作为我国禽蛋类产品产地主要分布于华东地区，如山东、河北、河南一带，肉类产品产地较为分散。2018年我国禽蛋产品和肉类产品产量各达3,128万吨及8,625万吨。河南河北山东102020.9 iResearch I南海诸岛.中国生鲜产业链上游：生产端（4/5）我国奶类品产地分布不均，对生鲜物流供应链网有较强依赖3,0013,1603,1803,0643,0393,0753,1193,2773,2963,1743,1493,177201320172014201520162018牛奶产品（万吨）奶类产品（万吨）山东黑龙江内蒙古山东省奶类总产量达232.5万吨，占全国奶类年产量7.3%内蒙古年总奶类产量达571.8万吨，其中牛奶产量达565.6万吨，占全国奶类产品产量18.4%河南河南省全年奶类产品总产量208.9万吨，占全国总量6.6%黑龙江省奶类总产量达458.5万吨，占全国奶类总产量14.4%2018年我国奶类主要产地分布2013-2018年我国牛奶及奶类产量来源：中国统计年鉴，艾瑞研究院自主研究与绘制。我国奶类产品产地多分布于北部内蒙古、黑龙江、山东、河南等地区。据统计近年来我国奶类产品总产量仍呈现持续上升趋势，2018年全国奶类产品总产量达3,177万吨。112020.9 iResearch I中国生鲜产业链上游：生产端（5/5）我国果蔬品类的生产过程呈现明显季节性以及地域性分布Q1Q2Q3Q41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月水果苹果类梨类瓜类热带水果类提子类桔橙类蔬菜喜凉蔬菜喜温蔬菜我国果蔬生产具有季节性和地域性，在水果品类上，形成南北水果对调格局，同时，蔬菜生产基地逐步向优势区域集中，形成六大优势区域。国产青苹果红富士苹果雪梨西瓜贡梨、香梨、砀山梨香蕉枇杷红提、青提、葡萄芒果冰糖橙、脐柑、鲜柑辣椒、番茄、豆类、瓜类花椰菜、大白菜、芹菜、萝卜来源：艾瑞研究院自主研究与绘制。我国水果生产基地上半年以南方果为主(热带水果)，主产地分布于广东本地、福建省、海南、广西、湖南等地；下半年以北方果为主，主产地位于山东、陕西、山西、河北一带。橘子、橙子等水果主要产于长江流域以南地区，苹果、梨等水果产于长江流域以北地区。此外，我国蔬菜生产基地呈现栽培品种互补、上市档期不同、区域协调发展的格局，有效缓解了淡季蔬菜供求矛盾，为保障全国蔬菜均衡供应发挥了重要