2020年中国音乐产业发展研究报告—数字篇-艾瑞-202010.pdf

中国音乐产业发展研究报告数字篇2020年22020.10 iResearch I研究范围：界定为音乐产业核心层中数字音乐板块从内容形式来讲，数字音乐是指以数字格式存储，以互联网为平台进行传输的音乐。从产业研究视角出发，在原国家新闻出版广电总局相关部门的指导下，中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会和中国传媒大学曾联合对音乐产业进行划分与界定。其中核心层中数字音乐版块由数字音乐平台国家广播电视总局（原国家、移动K 歌（在线K歌）、短视频、泛娱乐直播构成数字音乐娱乐体验的主战场（亦包含电信音乐增值）。本篇报告研究范围承接上述界定标准，囊括数字音乐、在线K歌、短视频以及泛娱乐直播市场，展开对中国音乐产业数字篇的探讨研究。所产出的市场规模口径亦为互联网平台通过提供与数字音乐相关的功能服务所获得的营业收入，商业模式包含用户付费、广告收入及版权运营（不包含电信音乐增值*）。注释：本次研究范围不包含电信运营商或手机厂商所提供的数字音乐相关增值业务，如电话彩铃和手机铃声等。由于电信运营商的信息终端层级高于移动互联网内容平台，其数字音乐增值业务属于依据公用电信网资源及其他通信设备而开发的附加通信业务，与数字音乐、在线K歌、短视频及泛娱乐直播等内容平台有着根本形式上的不同，故不纳入本次研究范畴。来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心层关联层拓展层中国音乐产业类别划分音乐图书与音像音乐演出音乐版权经纪与管理数字音乐乐器音乐教育培训专业音响广播电视音乐卡拉OK影视、游戏、动漫音乐 数字音乐（狭义）在线K 歌 短视频 泛娱乐直播3国际音乐产业与中国音乐产业概览42020.10 iResearch I2020.10 iResearch I全球录制音乐市场回暖，流媒体成为收入增长核心来源根据国际唱片协会（IFPI）所发布的2020年全球音乐产业报告显示，2019年全球音乐产业市场规模收入已达到202亿美元，较去年增长了8.0%，这是自1997年IFPI开始连续第五年增长且涨幅依旧居高。从占比结构来看，流媒体收入增长态势凸显，在2019年收入贡献占比首次突破50%。预计未来以流媒体为主导的数字音乐将继续成为音乐产业的重要支柱，激发音乐产业焕发新生机。14.8 14.7 14.7 14.4 14.0 14.5 15.8 17.0 18.7 20.2 20102011201220132014201520162017201820192010-2019年全球录制音乐产业总收入59.7%55.5%50.7%46.2%42.1%39.3%34.6%30.6%24.7%21.6%2.7%4.1%6.8%9.7%13.6%19.3%28.9%38.2%49.5%55.9%26.2%28.8%29.7%29.7%28.6%25.5%20.1%15.3%9.1%7.4%9.4%9.6%10.8%12.4%13.6%13.1%13.8%13.5%14.0%12.7%2.0%2.1%2.0%2.1%2.1%2.8%2.2.4%2.7%2.5%0%20%40%60%80%100%20102011201220132014201520162017201820192010-2019年全球录制音乐产业收入结构实体唱片流媒体下载及其他数字音乐表演版权同步录音来源：国际唱片协会（IFPI）。全球录制音乐产业收入（十亿美元）同步权来源：国际唱片协会（IFPI）。52020.10 iResearch I20152016201720182019中国录制音乐市场表现亮眼，有望跻身世界前列2019年中国录制音乐市场规模2015-2019年中国录制音乐市场排名表现在全球音乐市场回暖的同时，中国音乐市场于2017年首次跻身世界前十位，于2018年攀升到了第七名的位置，实现了短时间内的高速增长。2019年继续维持高位，位次仅在流行乐盛行的韩国之后。若沿用全球录制音乐收入结构，分别测算中国音乐市场中1）表演权收入、2）同步收入、3）实体收入、4）数字收入（含流媒体及下载等数字音乐）四个模块的收入情况，2019年其规模分别达到2.3亿元、1.2亿元、4.1亿元、和753.4亿元，加总合计为761.0亿元。14th12th10th7th7th注释：中国录制音乐市场排位为与全球同一口径下的规模大小排序。本篇报告推算的中国音乐市场包含的表演权收入，同步权收入，实体收入和数字收入仅沿用了全球录制音乐收入结构，并非完全属于同一口径下的子集（后文详解）。来源：中国录制音乐市场排名位次来自国际唱片协会（IFPI）。中国音乐市场表演权收入，同步权收入，实体收入和数字收入（含流媒体及下载等数字音乐）由艾瑞咨询结合公开资料及专家访谈，根据数据模型推算所得。数字收入753.4亿元同步收入1.2亿元实体收入4.1亿元表演权收入2.3亿元中国62020.10 iResearch I表演权收入：发展初期，在监管、运营、技术侧缺少部分支撑要素在中国市场，表演权收入主要包含版权音乐售卖给商超、公播、线下演出以及音乐综艺使用授权所获得的企业收入。目前市场发展仍处于初期，玩家竞争格局尚未完全形成，市场规模较小，2019年规模达到2.3亿元。目前音乐商用表演权市场受到底层技术、中层运营、以及上层监管三个要素的影响：如权威的版权信息检索数据库的搭建；交易平台运营机制尚难以保障腰部以下音乐人收益；尚未出台体系化定价标准。除上述支撑要素的补足之外，未来市场规模增量仍需依靠商业版权运营企业持续渗透线下模块，由于线下场景较为固定，且需要较长时间培育市场认知，增长难以快速突围。1.3 2.3 5.7 12.0 19.5 2015201820192020e2021e2022e2015-2022年中国音乐商用表演权市场收入规模中国音乐商用表演权收入（亿元）/来源：结合公开资料及专家访谈，由艾瑞咨询统计模型推算得出。72020.10 iResearch I同步收入：与海外相比具有更丰富的音乐内容分发渠道亟待挖掘相比海外，中国音乐商用同步权收入具有更加多元化的分发渠道，包括广告营销、影视/游戏OST等，以及直播、短视频、在线K歌等线上平台。尤其在短视频及直播领域，相关平台快速发展，诞生了引领全球的重要产业，为中国音乐商用同步权市场带来更广阔的市场需求。同时值得注意的是，随着音乐商用版权交易平台的持续完善和中小企业不断建立正版化意识，在广告营销领域会有更多广告主为音乐商用版权付费。此外随着商用音乐版权运营企业与短视频企业的联动更加紧密，市场规模也将进入增长快车道。0.6 1.2 5.2 13.0 29.3 2015201820192020e2021e2022e2015-2022年中国音乐商用同步权市场收入规模中国音乐商用同步权收入（亿元）来源：结合公开资料及专家访谈，由艾瑞咨询统计模型推算得出。/82020.10 iResearch I实体收入：实体辉煌难再续，收藏价值大于消费意义5.6 5.7 5.1 4.47 4.1 3.9 3.8 3.7 201520162017201820192020e2021e2022e2015-2022年中国实体唱片行业市场规模来源：历史数据来源中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会中国音乐产业发展报告，预测数据根据专家访谈艾瑞统计模型推算得出。中国实体唱片总收入（亿元）受到数字存储方式的转变和数字音乐的传播便利性的冲击，从2016年以来，实体唱片行业市场规模出现持续下滑的现象，相继有音像制品零售商巨头关闭线下零售店铺。2019年中国实体唱片行业市场规模跌至4.1亿元，尽管近年有部分高溢价实体唱片带动市场关注度回潮，但往往是有价无市，杯水车薪。预计未来随着用户需求的不断衰减，实体唱片的销售收入难以有明显二次增长。92020.10 iResearch I数字收入：多元模式加速商业化进程，成为中国音乐产业发展核心助推器注释：中国音乐产业数字收入市场规模由中国数字音乐市场规模、在线K歌市场规模、短视频音乐直播及泛娱乐音乐直播四部分加总得出（后文详解）。来源：结合公开资料及专家访谈，由艾瑞咨询统计模型推算得出。2019年中国音乐产业数字收入市场规模达753.4亿元。数字音乐、在线K歌、音乐直播等多元模式持续加速整体商业化进程，未来有望形成千亿级市场，规模远超上述其它模块。通过以下驱动点：1）平台侧：直播与短视频平台渗透率提升；2）用户侧：用户与主播及KOL间强信任关系与情感纽带建立；3）技术侧：持续优化功能体验及打造智能物联硬件“声”态，数字收入将成为中国音乐产业发展核心助推器。53.5 137.3 285.5 498.4 753.4 1000.4 1274.6 1583.5 201520162017201820192020e2021e2022e2015-2022年中国音乐产业（数字篇）市场规模中国音乐产业数字收入市场规模（亿元）10中国音乐产业发展分析数字篇112020.10 iResearch I政策环境：推动数字音乐正版化发展，政府推动区域性音乐产业建设国家战略北京响应政策意见指出，北京市要坚持价值引领与繁荣产业相结合、文化传承与创新发展相结合、内容建设与科技驱动相结合、统筹规划与协同联动相结合的基本原则，力争到2025年，市音乐其关联产业年产值超过1200亿元。意见中强调的重点工作有：关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见2015年，意见的出台助推中国音乐产业发展进入规范、良性持续发展的快车道。意见提出了十项主要任务，包括推进音乐行业标准化建设，搭建大型专业音乐平台，促进国际交流与合作等。国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要关于强化知识产权保护的意见2019年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发意见，明确提出加大文化市场知识产权执法力度，深入开展数字音乐、网络表演和网络动漫市场规范整治行动，严查侵犯知识产权案件并持续推进落实。关于推动北京音乐产业繁荣发展的实施意见做好音乐产业布局规划推进示范产业园区建设激励优秀原创音乐作品加快数字音乐产业发展促进音乐科技融合创新加强音乐产业版权服务繁荣音乐演出产业市场营造城市音乐文化氛围支持音乐产业人才培养扩大产业国际交流合作2017年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了纲要，明确提出将“音乐产业发展”列入到“重大文化产业工程”中，并再次强调“加强版权保护”，这是国家政策层面对音乐产业释放出又一重大利好。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业规模发展环境产业格局用户洞察2020年中国数字音乐发展政策环境122020.10 iResearch I2020.10 iResearch I经济环境：人均文娱消费支出不断攀升，带动中国文化娱乐市场长期发展随着我国国民经济的持续发展，居民可支配收入稳步上涨，文化娱乐消费在居民日常生活中的重要程度亦相应地迎来持续提升，生态化反哺文化娱乐市场健康发展。根据国家统计局数据，2019年全国居民人均教育、文化和娱乐消费支出达2513元，占整体人均可支配收入8.2%，在从2014年起的近6年以来，年复合增长率达到10%；2019年文化及相关产业增加值预计达86624亿元，从2012年以来，占全国GDP比重不断提升，预计2019年达到4.7%，居民不断提升的文化娱乐消费水平为中国文化娱乐相关产业的健康、可持续发展打下坚实基础，提供持续动能。注释：2019年文化及相关产业增加值及占GDP比重为艾瑞咨询预测数据。来源：国家统计局、北京市统计局。2012-2019年全国文化及相关产业增加值2014-2019年中国居民人均教育、文化和娱乐消费支出情况18,07121,35123,94027,23530,78534,72241,17146,86820153.8%2018201420123.5%3.6%2019e20134.0%20164.1%4.2%20174.5%4.7%1,5361,7231,9152,0862,2262,5139.9%20152014201812.2%8.9%11.1%201620176.7%12.9%2019环比增长