2020年上半年中国互联网发展趋势报告-Fastdata极数-202008.pdf

Fastdata极数极数2020年上半年中国互联网发展趋势报告数据说明移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集、上报、存储及统计分析。PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。统计周期：报告重点数据截止日期为2020年6月30日。免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。目 录 被新冠疫情深远改变的世界 互联网行业投融资与大公司 互联网基础设施及用户 综合视频与短视频 电商与直播带货 本地生活服务 在线旅游 在线教育 医疗与投资理财 互联网ToB服务被新冠疫情深远改变的世界 新冠疫情将深远的改变现有世界秩序 经济衰退、高负债及贫富差距“三大怪兽”同时被新冠疫情激活 2020年上半年，全球主要国家间的竞争与冲突有恶化迹象 互联网科技企业受国家间博弈与冲突的影响将愈发明显新冠疫情在全球范围内呈现失控状态，将深远改变现有世界秩序05001,0001,5002,000Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20全球新冠肺炎累计确诊病例数量趋势（万）010203040Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20全球新冠疫情当日新增确诊全球新冠疫情当日新增确诊病例病例数量数量（万）万）经济衰退、高负债及贫富差距“三大怪兽”同时被新冠疫情激活未来全球将陷入长期的不确定与动荡中-3.0%3.0%-4%-2%0%2%4%6%8%1966年1984年2002年2020年E全球GDP同比增速（%）55%65%75%85%95%2010年2012年2014年2016年2018年成人人均财富基尼系数（%）中国美国日本欧洲331%负债占负债占GDPGDP比例比例2020年全球负债占GDP比例全球主要经济体失业率飙升，社会矛盾激化为民粹主义及麦卡锡主义的复辟提供了良好的土壤19.0%13.3%11.0%7.3%6.7%6.2%5.7%2.9%0%5%10%15%20%西班牙美国印度英国欧盟德国中国日本全球主要国家失业率（%）12000130001400015000160002017年6月2018年3月2018年12月2019年9月2020年6月美国非农就业人数美国非农就业人数（万）（万）2020年上半年，全球主要国家间的竞争与冲突有恶化迹象正在从科技经贸摩擦，向政治军事对抗的边缘不断试探2018年3月8日，美国正式批准对钢铁征收25%，铝征收10%关税。3月22日，计划对中国600亿美元商品加征关税，限制中企对美投资。3月22日，中国拟对美国30亿美元猪肉等加征关税。4月4日，美国将通信、航空航天等500亿美元商品列为加征关税名单。4月4日，中国对原产于美国的大豆、汽车等14箱106类加征25%关税。4月16日，美国商务部宣布，未来7年将禁止美国公司向中兴通讯销售零配件、商品、软件和技术。6月30日，美国公布中企对美投资的进一步限制。7月6日，第一批清单818个类别，价值340亿美元的中国商品加征25%关税实施。中国此前公布发还击措施同步实施。7月10日，美国公布了对2000亿美元中国商品加征10%的关税计划。8月1日，特朗普贸易代表办公室将对2000亿美元中国商品的关税由原先提议的10%提高到25%。8月3日，国务院同意对原产于美国的约160亿美元进口商品加征关税。8月7日，美国贸易办公室进一步实施对华160亿美元产品加征25%关税。8月22-23日，中美贸易部长级磋商。8月23日，中美双方8月7日公布的关税加征清单正式生效。9月7日，特朗普威胁要对至少2670亿美元中国商品加征关税。9月12日，中国向世贸组织授权对美国实施每年约70亿美元的贸易报复。9月18日，美国正式对2000亿美元的中国进口商品加征10%的关税，美国政府表示这一比例将在2019年1月1日上升至25%。同日，中国决定对美国600亿美元的商品加征关税。12月1日，双方同意互相停止加征关税，并“休战”90天，美方同意将原定于2019年1月1日对20000亿美元中国商品关税上调25%的决定推迟到3月1日。12月5日，第十一轮中美工商领袖和前高管对话举行。2018年1月7-8日，中美举行经贸问题副部级磋商。1月下旬，美国司法部公布了对华为的起诉书，其中包括涉嫌盗窃知识产权，妨碍司法以及涉嫌逃避美国制裁的欺诈行为等23项罪名。1月30-31日，中美在华盛顿举行中美经贸高级别磋商。2月14-15日，中美双方在北京举行新一轮高级别磋商。2月24日，美方再度推迟了上调中国商品关税的日期。5月8日。美国贸易代表办公室宣布对中国2000亿美元产品加征关税税率从10%提高到25%。5月10日，美国对中国2000亿美元加征关税税率从10%提高到25%正式执行。5月15日，国总统特朗普当地时间5月15日签署行政命令，宣布进入国家紧急状态，在此紧急状态下，美国企业不得使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备和服务。同日，美国商务部宣布，将把华为及其子公司列入出口管制的“实体名单”。5月19日：Google母公司Alphabet停止与华为合作。5月20日：迫于特朗普政府压力，美国芯片巨头开始对华为断供。5月23日，美国公布对华3000亿美元商品加征25%关税清单。5月25日：Wi-Fi、SD、Bluetooth 联盟撤销华为的会员资格。5月23日日，中国对美国5140项进口商品提高加征关税税率。6月29日，中美元首在大阪G20峰会会晤，双方同意暂停加征关税。7月30-31日，中美第十二轮经贸磋商。8月2日，特朗普宣布自9月1日起对中国价值3000亿美元加征关税10%。8月23日，中国宣布对美国750亿美元商品加征5%、10%关税。8月28日，USTR宣布对中国价值3000亿美元的商品加征关税由原定的10%提高到15%。11月18日，美国商务部当日发布公告，宣布对华为发布90天延期许可。2020年上半年1月，新冠疫情爆发，随后多个国家爆发，逐渐演变成一场全球性大瘟疫。1月31日，英国正式脱欧3月，因为美国管控疫情不利，美国经济受到严重冲击，美股熔断4次，原油价格跌至负数。在美国成为疫情数字最高的国家后，白宫和共和党试图转移愤怒的焦点，指责中国动作迟缓，掩盖了关键信息。5月，美国BLM事件，有疫情引发的失业潮及贫富分化的怒火，借助黑人男子被警察粗暴执法后死亡而喷涌而出，爆发大规模骚乱。5月23日,美国商务部宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”。6月，中印边境械斗事件，为转移国内矛盾印度下架中国59款App，并发起抵制中国商品运动。7月，美国在南海事务上不断施压中国，派遣航母战斗群在南海演习。7月16日，在美国的压力下，台积电宣布断供华为。7月，中美互关领事馆，驱逐外交人员8月，美国强迫TikTok及微信支付关闭美国业务。资本、市场、人才与技术逐渐割裂互联网科技企业受国家间博弈与冲突的影响将愈发明显风险投资2020年全球风险投资总额预计在上半年达到1290亿美元。比2019年上半年下降了7%，连续两年下降。市场全球各主要经济体的冲突呈现加剧趋势，反全球化浪潮大行其道，互联网企业面临政治风险带来的市场割裂挑战在持续增加。技术从中兴事件、华为事件、到美国出口实体清单，再到TikTok与微信支付，中国大型科技企业想通过国际市场获取技术、市场将变得更加困难。人才受到疫情影响及以美国为代表的西方国家麦卡锡主义抬头，反全球化出现，阻碍全球互联网科技人才的自由流动。注：风险投资不仅包括投向互联网的VC资本，还包括投向智能制造、生物医药等领域的风险资本互联网行业投融资与大公司 2020年上半年，中国互联网企业获得风险投资112.8亿美元 企业服务、电商与在线教育等成为资本投向的热门赛道 风险资本更加青睐B轮及以上的成熟项目 百度市值排名中国互联网上市公司第九，跟谁学年内市值飙升近三倍2020年上半年，全球互联网风险投资703亿美元中国互联网企业获得风险投资112.8亿美元45549436033137201002003004005006002019年Q22019年Q32019年Q42020年Q12020年Q2互联网行业获风险投资金额（亿美元）注：次数据仅包含互联网类企业获得的风险投资金额2020年二季度，中国互联网投融资市场逐步恢复活力524 543 233 130 321 01002003004005006002019年Q2 2019年Q2 2019年Q2 2020年Q2 2020年Q2中国互联网获风险投资笔数18.1%14.6%10.9%7.8%7.2%6.9%2020年Q2中国互联网风险投资领域分布（按笔数）企业服务电商及本地生活在线教育互联网金融广告在线医疗其他2020年二季度，风险资本更加青睐B轮及以上的成熟项目更关注项目创造现金流能力45.9%41.7%30.1%28.3%24.0%30.0%0%20%40%60%80%100%2019年Q22020年Q2中国互联网融资阶段分析（%）种子天使轮A轮B轮及以上2020年上半年，大额风险资本涌入在线教育领域猿辅导及作业帮融资分别达10亿美元及7.5亿美元融资企业融资金额投资方金山云5.1亿美元美股IPO兆言网络3.5亿美元美股IPO达达集团（京东到家）3.2亿美元美股IPO蛋壳公寓1.29亿美元美股IPO京东297.71亿港元港股上市网易209亿港元港股上市作业帮E轮 7.5亿美元方源资本（领投）、老虎基金(中国)（领投）、卡塔尔投资局QIA猿辅导F轮 10亿美元高瓴资本（领投）、腾讯投资、博裕资本京东数科战略融资 17.8亿人民币京东明略数据E轮 3亿美元淡马锡（领投）、腾讯投资（领投）、快手注：此数据报告IPO、风险融资、PE、债权融资等2020年上半年中国互联网行业典型融资事件头部互联网科技企业收获了疫情带来的线上红利成为资本优良的避险资产，市值屡创新高88.6%139.7%282.8%-100%0%100%200%300%400%040008000120001600020000APPLE微软亚马逊谷歌阿里巴巴FACEBOOK腾讯控股VISAMASTERCARDNETFLIXADOBEPAYPAL思爱普SALESFORCE甲骨文美团点评IBMSHOPIFY拼多多京东FIDELITYSERVICENOWINTUITZOOMBOOKINGFISERV网易ADP动视暴雪威睿全球市值TOP30科技与互联网企业市值（亿美元）2020年初以来市值涨幅（%）注：1.统计对象包括互联网、软件服务、数据处理、技术服务等上市公司2.市值统计时间为北京时间2020年7月22日阿里与腾讯双雄争霸，百度市值排名中国互联网上市公司第九2020年以来，跟谁学、B站、金蝶国际及拼多多市值翻倍118.4%291.8%137.2%150.3%-100%0%100%200%300%400%02000400060008000阿里巴巴腾讯控股美团点评拼多多京东网易小米好未来百度新东方跟谁学三六零爱奇艺携程网唯品会哔哩哔哩万国数据完美世界同花顺汽车之家金蝶国际58同城微博陌陌宝尊电商微妙通讯金山云阅文集团金山软件欢聚时代中国市值TOP30科技与互联网企业市值(亿美元)2020年初至今市值涨幅（%）注：1.统计对象包括互联网、软件服务、数据处理、技术服务等上市公司2.市值统计时间为北京时间2020年7月22日互联网基础设施及用户 2020年上半年，规模以上互联网企业营收5907亿元，同比增长14.1%移动互联网用户月均流量消耗超10GB，同比增长近三成 5G手机出货量占比超六成，移动互联网进入5G时代 用户手机使用时长超5小时，日均点击手机屏幕超3700次2020年上半年，规模以上互联网企业营