2020年中国企业直播服务市场研究报告-艾瑞-202004.pdf

中国企业直播服务市场研究报告2020年2研究范畴企业直播是指面向企业商务需求提供的、部署在服务提供商自己的服务器上的网络直播服务，是企业级SaaS服务的一种；本报告主要围绕以企业直播为主营业务的服务商进行研究，所统计的市场规模、行业排名等数据均仅指代该类服务商所得。不包含腾讯云、阿里云等通用云服务商的企业直播业务收入。企业直播32020.4 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。疫情后迎来高速发展机遇，中国企业直播服务市场规模快速扩张：2018年后受在线教育和电商直播的拉动企业直播行业进入发展的快通道，2019年市场收入规模达到14.8亿元人民币。后受疫情影响，基于企业私域流量运营需求和用户教育的完成，未来企业直播服务有望成为企业业务标配，2020年达到35亿以上市场规模。中国企业直播服务市场的发展受到供给端和需求端两侧的驱动而发展：从需求端来看，短期受疫情影响企业直播服务需求爆发式增长，长期来看受用户消费习惯改变驱动；从供给端来看，赛道玩家日臻成熟，底层云计算技术日臻完善，为企业直播服务行业的快速增长创造良好环境。随着市场教育的完成和巨头入局，短期爆发后，企业直播服务长期发展依旧向好：一方面，电商直播成掘金新蓝海，企业直播服务助力企业客户私域流量运营及线上销售转化；另一方面，企业直播垂直赛道众多，为企业直播服务商找寻差异化定位提供机会；最后，5G技术商用的加速落地，改善用户体验的同时，也大大助力企业直播应用场景的拓展。疫情之下，中国企业直播服务市场价值不断凸显：开源：赋能直播电商，助力企业线上销售转化；节流，突破时空限制，节约线下活动成本；提效，通过数据化营销服务，助力企业私域流量用户价值沉淀；维稳，实现业务场景线上迁移，增强企业抗风险能力。SMS4中国企业直播服务市场发展背景1中国企业直播服务市场价值分析2中国企业直播服务典型应用场景分析3中国企业直播服务未来发展趋势452020.4 iResearch I2020.4 iResearch I中国企业直播服务市场发展背景需求端：疫情催熟企业直播市场，倒逼企业线上业务尝试 疫情加速中国企业进入在线化、数字化、智能化阶段，每次严重疫情下往往打破用户固有的生活工作习惯，进而带来巨大的发展机遇。2003年非典肆虐，带来了电子商务、在线支付、物流配送等行业的跃迁式发展，实现居民生活线上化，而此次的新型冠状病毒疫情的不断发酵，使得2020年春节假期被不断延长，倒逼各大企业加快数字化转型脚步，远程办公、在线教育等线上业务行业迎来爆发拐点，线上化办公进程加快。而企业直播服务作为企业对内沟通和对外营销的重要线上化端口，经此一疫或将成为未来企业标配。来源：CNNIC。注释：1.复工后分别为19年2月11日后以及20年2月2日后的两周；2.环比涨幅公式为复工后日均独立设备数除以复工前（前一年12月）的月日均独立设备数再减一。来源：艾瑞咨询2020年疫情下中国新经济产业投资研究报告。31.9%31.6%31.2%33.8%40.7%40.7%37.8%40.4%68.1%68.4%68.8%66.2%59.3%59.3%62.2%59.6%2001.72002.12002.72003.12003.72004.12004.72005.12001.7-2005.1中国网民通过购物网站购买商品或服务情况统计购买过没有购买过2003年上半年非典爆发，网购行为从2002年长期稳定的31%左右直接跃升至2003年下半年的40.7%，也促成了淘宝（2003.5上线）、京东（2004.1）等网络购物帝国的崛起为配合疫情防控，远程办公APP日活上升明显，效率办公类软件迎来用户激增5.8%72.2%20192020mUserTracker-2019&2020年复工后效率办公类APP环比涨幅环比涨幅（%）62020.4 iResearch I2020.4 iResearch I体验场景广中国企业直播服务市场发展背景需求端：直播成用户生活日常，电商直播重构传统消费场景 经过秀场直播、游戏直播的千播大战，直播已经成为用户娱乐生活的重要内容形式，2018年淘宝直播带货超千亿，随着淘宝直播、快手、抖音等直播电商模式的成熟，将吸引更多企业在直播电商上投入预算，直播相比于其他内容电商形式有如下特性：1)信息密度高，在直播中更容易充分展示产品的特点，视频模式也是目前信息维度最高的传播方式；2）真实感强，直播的即时性特点能增强用户的消费信赖感；3)体验场景广，直播体验可同时接待的观众数量远超线下导购场景，打破线下的时空限制；4）互动效率高，观众可以快速提问获得反馈，店家亦可迅速对市场真实情绪作出反应，缩短用户消费决策时间，直播正成为未来商业变现和数字化营销的重要模式。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。直播电商直播形式特有优势分析真实感强信息密度高互动效率高2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q42017Q1-2018Q4淘宝直播带货规模趋势淘宝直播带货规模（亿）2018年淘宝直播带货超千亿注释：淘宝直播披露2018年带货规模超千亿，各季度数据按照报告中柱状图相对比例推算。来源：2019年淘宝直播生态发展趋势报告。72020.4 iResearch I2020.4 iResearch I中国企业直播服务市场发展背景供给端：多年深耕，企业直播服务赛道玩家日臻成熟 基于ToB生态的企业直播在2015年后进入发展的快通道，微赞、展视互动等企业经过多年积累和进化，企业直播服务已从最初的直播平台技术服务商慢慢向综合性深度应用服务商转型。一方面基于直播平台的SaaS生态，通过应用插件、数据化工具等不断丰富企业直播服务功能，逐步满足客户多样化行业特性和场景需求，另一方面，中国人口红利逐步消失，资本不断加码ToB企业服务赛道，企业直播服务行业从2015年后备受资本青睐，直播营收TOP15中未融资比例仅为6.7%，头部资本IDG、高榕资本等纷纷入局，充足资金支持下企业直播赛道玩家日臻成熟。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：鲸准数据平台，其中A+轮并入A轮，B+轮并入B轮。2020年企业直播为客户提供多场景服务类型品牌大会头部资本机构入局直播平台多种课堂演示功能支持多对一连麦互动一键回放，课堂评估网络授课互动方式多样调动气氛，红包、问卷调查等数据追踪分析，客户信息沉淀直播电商品牌背景设置，直播间装扮全渠道社交流量导入高保密观看权限部分直播采用专业内窥镜摄像等在线医疗同屏链接，多人在线保护隐私，跑马灯、防录屏、防盗链在线办公其他根据行业特殊需求设置标准化基础上加入定制化元素33.3%13.3%13.3%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%6.7%2019年企业直播营收TOP15企业融资A轮B轮并购C轮D轮天使轮未融资新三板战略投资82020.4 iResearch I2020.4 iResearch I中国企业直播服务市场发展背景供给端：云计算建设持续推进，加速企业信息化进程2018年中国公有云市场规模达到479.1亿元，2015年后保持40%的高速增长，云计算服务正日益成为新型信息基础设施，云MSP、智能云、研发云、分布式云的并行发展不断降低企业应用门槛，实现内部功能协同和多场景需求满足。此外，2018年8月工业和信息化部印发推动企业上云实施指南（2018-2020年），提出到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中应用广泛普及，全国新增上云企业100万家，在技术和政策的双轮驱动下，我国云计算产业的欣欣向荣将有望拉动企业信息化整体水平的提高，为企业直播发展创造良好环境。来源：艾瑞2019年中国企业级SaaS行业研究报告。来源：中国信息通信研究院2019年中国云计算发展白皮书。172.1241.4340.9479.140.3%41.2%40.5%20152016201720182015-2018年中国公有云市场规模及增速中国公有云市场规模（亿元）规模增速推动企业上云实施指南（2018-2020年）全方面提出推动企业上云的工作要求、实施建议和工作目标，截止2018年底，全国已有20多个省市出台企业上云政策文件加强从0到1基础研究工作方案 云计算和大数据被列为国家科技计划突出支持关键核心重点。政策热点近年来云计算的政策利好和热点云管理服务兴起，助力企业上云、管云智能云加速数字化转型，降低企业智能化应用门槛云端开发成为软件行业主流，实现软件开发协同云边协同打造分布式云，满足各种场景需求匹配91234中国企业直播服务市场发展背景中国企业直播服务市场发展现状中国企业直播服务典型应用场景分析中国企业直播服务未来发展趋势102020.4 iResearch I中国企业直播服务市场产业链企业直播：依托公有云，为客户提供SaaS软件及增值服务企业直播服务商通常依托上游云平台服务商的云计算、存储、分发等底层基础技术和资源，向下游客户提供相关的直播SaaS软件和增值服务。上游我国公有云IaaS市场中阿里云占比高达36.0%，巨头格局稳定；中游的企业直播平台负责直播技术层服务，与硬件、软件、营销、渠道服务商协作共同为下游客户提供即开即用的SaaS软件和部分Pass定制功能；下游是各垂直领域企业客户，其中教育领域收入贡献占比最高，由于各细分赛道功能需求存在差异化，多样的应用场景为企业直播企业提供更多开拓空间。注释：CDN的全称是Content Delivery Network，即内容分发网络。来源：中国信通院2019年云计算发展白皮书。企业直播平台第三方支持服务商企业用户云平台服务商基础服务资源（服务器、云存储、CDN等）硬件服务营销服务渠道服务软件服务通用或垂直类视频直播解决方案IaaSPaaS提供直播、点播、互动等音视频处理技术服务负责直播平台搭建，基于应用场景，满足定制化功能需求PaaSSaaS各类学校教育领域在线教育继续教育实体企业营销领域广告公司电商平台金融领域其他领域医疗领域其他中国企业直播服务产业链结构用户112019.9 iResearch I企业直播产业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云平台服务商核心巨头其他企业用户企业直播平台硬件服务营销服务软件服务渠道服务IaaSPassSaaS企业直播平台用户教育营销医疗122020.4 iResearch I疫情下的中国企业直播服务产业价值开源：赋能直播电商，助力企业销售线上化中国直播电商起步于2016年，短短三年时间成长为几千亿规模的庞大市场，目前淘宝直播、抖音、快手在直播电商领域发挥着领头羊的作用，具有以下四个特征：1）网红带货为热点。2016年淘宝基于内容化战略启动“超级IP计划”，从淘宝外引入流量网红并给予扶持，而抖音、快手更是中国网红最大的孵化器和聚集地；2）公域流量为源头。直播电商初期流量以生客为主，更多需要平台的流量分配和导入；3）日常消费品为主SKU。例如彩妆类、服装类、饮食类等；4）数据掌控度较低。直播场景均搭建在淘宝、快手、抖音等外部平台，企业自身数据颗粒度和完整性存有不足。而企业直播与淘宝直播、抖音、快手相区别，企业直播更多是聚焦于私域流量的精细化运营和沉淀，直播产品多以批发类和大件类自有货品为主，由企业专业员工进行具体功能的讲解，通过开设自有直播间全方位掌握用户数据。整体而言企业直播更像是传统企业销售流程的线上化，虽然总体流量逊于淘宝直播等，但客户信任度和单笔交易额远超大平台。公域流量公域流量，生客为主MCN网红导购，人气引流人日常消费类品类丰富，日常快消货外部平台数据掌控度低场企业直播电商平台私域流量私域流量，熟客为主企业导购，聚焦功能大件批发类企业品牌，客单价高自有平台数据掌控度高来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业直播与电商平台直播差异分析企业导购132020.4 iResearch I疫情下的中国企业直播服务产业价值节流：突破时空限制，降低线下活动成本在企业直播发展早期，线下品牌大会和内部培训是企业直播服务的主要场景，但囿于客户传统习惯通常仅作为线下场景的补充，