2020中国消费金融公司发展报告-中国银行业协会-202008.pdf

中国消费金融公司发展报告2020中国银行业协会消费金融专业委员会编著（发布版）1编写说明 编写说明中国消费金融公司发展报告（2020）（以下简称发展报告）是在中国银保监会非银部指导下，中国银行业协会消费金融专业委员会（以下简称“专委会”）组织编写的分析中国消费金融公司发展状况的年度报告。发展报告在专委会办公室组织下，中银、招联、捷信、兴业、苏宁、中邮、中信等消费金融公司及汉坤律师事务所和惠誉博华信用评级有限公司积极参与编审工作。编写组克服了2020年新冠疫情的不利影响，经过前期调研、素材征集、线上和集中讨论，分工编写、封闭修改等过程最终完成报告。发展报告主体内容分为市场发展、政策与监管、普惠金融与社会责任、未来展望等四个部分。第一章市场发展：在分析经济环境和行业环境的基础上，全面总结了2019年度消费金融公司业务发展的情况。第二章政策和监管：从消费政策、金融政策与金融科技政策等三个方面系统梳理了消费金融发展的政策环境，并从机构监管、行为监管两个方面深刻阐述了消费金融的监管要求。第三章普惠金融与社会责任：通过翔实的数据和案例，展现了消费金融公司在扩大金融服务范围、运用金融科技驱动产品创新等手段践行促进消费增长和普惠金融的社会责任。第四章未来展望：通过分析外部经济、政策环境的变化；行业供求关系与竞争关系以及发展的阶段特征，探索消费金融2 中国消费金融公司发展报告2020未来的发展方向和转型路径。在编写过程中，各成员单位大力支持，提供了大量有价值的意见建议和写作素材；编写组成员深入思考，及时认真完成了各自承担的章节内容。在此，对为本报告编写作出贡献的各成员单位以及编写组成员表示衷心的感谢。由于编写时间、人力和经验有限，不当之处在所难免，诚盼批评指正。中国消费金融公司发展报告（2020）编写组2020年8月 1目录 第一章市场发展 1第一节市场环境 1一、经济环境 1二、消费金融行业环境 3第二节消费金融公司行业发展 5一、规模与结构 5二、风险与催收 7第二章政策和监管 12第一节消费金融政策 12一、消费政策 12二、金融政策 14三、金融科技政策 17第二节消费金融监管 17一、机构监管：消费金融公司准入 17二、行为监管：消费金融公司业务合规 19第三章普惠金融与社会责任 23第一节扩大覆盖范围 23目录2 中国消费金融公司发展报告2020一、扩大客户范围 23二、促进消费增长以场景金融为例 29第二节推进普惠金融发展 34一、金融科技驱动产品创新 34二、积极推动普惠金融实践 37第四章未来展望 38第一节环境变化 38一、经济面临较大挑战 38二、政策环境相对有利 39第二节发展趋势 40一、需求潜力值得关注 40二、供给规模仍将扩大 41三、市场竞争日趋加剧 42四、行业生命周期阶段 43第三节发展转型 45一、发展方向 45二、转型路径 47专题：LPR 对于消费金融公司的影响 49一、LPR基本介绍 49二、相关法规要求 50三、LPR合规要求 52四、直接影响有限 53五、LPR报价影响小 551第一章市场发展 第一章市场发展2019年，消费金融公司坚持审慎稳健发展，坚守合规底线，践行普惠金融，持续完善产品和服务，积极从追求规模扩张向追求高质量发展转型，整体呈现较好的发展态势。截至2019年末，消费金融公司资产规模达4988.07亿元，同比增长28.67%；贷款余额4722.93亿元，较上年增长30.5%。第一节市场环境一、经济环境（一）经济保持高位增长2019年，我国国民经济总体运行平稳，全年国内生产总值为99.09万亿元人民币，较上年增长6.1%，符合6.0%6.5%的预期目标，仍保持在较高水平（增速领先于世界主要经济体，对世界经济增长的贡献率达30%）。同时由于我国经济规模较大，每年增长的绝对值持续保持在高位，为消费和消费金融的增长奠定了坚实的基础。2 中国消费金融公司发展报告2020图1-12012年以来各年度GDP增量数据来源：历年国家统计局公告。（二）人均可支配收入稳定增长2019年，全国居民人均可支配收入为30733元人民币，首次突破三万元大关，增长8.9%，扣除价格因素后实际增长5.8%。从最近5年来看，居民可支配收入的增速较为稳定，保持在9%左右，波动较小。整体社会的收入增长预期较为稳定，有利于形成较为稳定的消费金融需求。图1-22015年以来人均可支配收入变化图数据来源：历年国家统计局公告。3第一章市场发展（三）社会消费品零售总额持续提升2019年，全国社会消费品零售总额达到41.16万亿元人民币，较上年增长8.1%。从最近5年来看，整体增长速度有所下滑，但仍保持在相对较高的水平，且明显快于经济增长的速度。图1-32015年以来社会消费品零售总额变化图数据来源：历年国家统计局公告。整体来看，我国经济、居民可支配收入、社会消费品零售总额保持稳健增长，消费金融所面临的宏观经济环境较好，市场支撑较强。二、消费金融行业环境a（一）消费金融行业整体增速放缓自2015年以来，消费金融渗透率迅速上升，规模迅速扩张。中国人民银行中国普惠金融指标分析报告（2018）显示，截至2018年末，全国成年人在银行获得过贷款的比例为39.88%，在银行之外的机a 这里的行业是广义消费金融行业，不含房贷和经营性贷款。4 中国消费金融公司发展报告2020构、平台获得过借款的成年人比例为22.85%。截至2019年末，消费贷款余额（不含房贷、经营贷）13.91万亿元，较2015年提升了约135%，翻了一倍多a。近三年来，行业发展明显放缓，增速持续下滑，其中，2019年增速为15.92%，较2018年继续下滑超过8个百分点，但仍高于个人贷款等其他类型贷款的平均增速。图1-4广义消费金融余额及变化趋势图（20152019）数据来源：中国人民银行金融稳定报告。（二）P2P清退、互金平台转型中发展2019年P2P网络借贷平台加速清退，目前，湖南、河南、四川、山东、重庆等地已完全取缔P2P，其他省市也在有序推进。截至2020年3月31日，全国实际在运营网络借贷机构139家，比2019年初下降86%，借贷余额下降75%，出借人数下降80%，借款人数下降62%，机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降。与此同时，部分P2P平台公司也在加快转型，如部分公司专注为持牌机构导流，以撮合贷a 2017年、2018年数据源自中国人民银行金融稳定报告，口径为短期消费贷款+中长期消费贷款房贷，其他年份为根据相应数据进行的估算。5第一章市场发展 款为主要发展方向；部分公司转型做小贷公司，极少数符合规定的平台正在申请消费金融许可证，转型消费金融公司。2019年之于互联网金融平台a整体来说也是较为艰难的一年，受获客步伐放缓、新增获客成本较高（显著高于大型互联网公司），利率上限约束等因素影响，营收、利润增速明显下滑，多数机构运营模式也从以网络小贷、与金融机构联合贷款为主向撮合助贷转型。从整体上看，消费金融行业增速有所放缓，但仍保持在相对较高的增速，消费金融公司所面临的行业背景既充满机遇，也不乏较大的挑战。第二节消费金融公司行业发展一、规模与结构（一）规模稳步增长2019年，消费金融公司整体增速有所放缓，但仍保持在相对较高的水平。截至2019年末，消费金融公司资产规模达4988.07亿元，较上年增长28.67%；贷款余额4722.93亿元，较上年增长30.5%。a 包括趣店、分期乐、360金融、拍拍贷等。6 中国消费金融公司发展报告2020图1-5消费金融公司资产规模与贷款余额变化情况（2016年2019年）数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。（二）贷款的期限结构及变化情况消费金融公司发放的贷款主要为中短期贷款，一般不超过5年，在实际执行过程中往往更低。根据统计，2019年，有3家机构的平均贷款期限为6个月以内，4家机构的平均贷款期限超过了12个月，多达17家机构的平均贷款期限介于712个月。从整体上看，消费金融公司的平均贷款期限分布较为平均，以中间期限（712个月）为主，平均期限较长和较短的机构均较少。图1-6各消费金融公司贷款平均期限数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。7第一章市场发展 二、风险与催收（一）风险及变化情况1.整体风险情况消费金融公司服务的主要对象为传统商业银行无法触达或未能有效服务的中低收入长尾客群（优质客群主要选择银行信用卡或银行消费贷款），风险成本相对较高。针对调查问卷中“哪些因素对公司发展影响较大（限选2项）”问题，在24家参与调查的机构中，多达16家机构选择了“风控成本高企”（系所有选项中选择最多的）；在风险成本变化趋势上，10家机构选择了“成本高、上升”、2家机构选择了“成本高、稳定/下降”、3家机构选择了“成本相对低、上升”、9家机构选择了“成本相对低、稳定/下降”。图1-72019年各消费金融公司风险成本及变化数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。从风险成本的直接反应指标不良率数据来看，2019年消费金融公司平均不良贷款率为2.63%，略高于信用卡的平均不良水平，较2018年有小幅下降（下降0.11个百分点）；从不良率的中位数来看，20198 中国消费金融公司发展报告2020年为2.03%，较2018年有小幅上升（上升0.1个百分点）。从整体上来看，消费金融公司面临着较大的风险（成本）压力；同时，不良率的中位数与平均数相差较大，也在一定程度上反映了各家机构的风险成本的差异，部分机构的风险成本压力尤甚。（二）催收效率变化及应对情况1.催收效率变化情况近年来，随着监管部门加强个人信息保护和催收行为监管，数据公司、催收公司运营日益规范化，行业的整体催收效率趋于稳定。根据调研数据显示，“关于2019年整体催收情况”，有14家消费金融公司催收效率保持基本稳定，9家消费金融公司催收效率呈下降态势，仅有1家消费金融公司的催收效率上升。“关于贷后催收形势预期”，多达17家消费金融公司认为未来外部形势会继续恶化，整体催收效率进一步下滑；3家消费金融公司认为催收效率将保持稳定；仅有4家消费金融公司认为外部形势会变好、催收渠道优化，催收效率会有所提升。整体上来看，2019年消费金融公司催收效率稳中有降，多数机构对于催收后市的预期相对悲观。图1-8各消费金融公司催收效率变化（2019年及未来预期）数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。9第一章市场发展 2.催收司法应对情况催收是业务拓展（含风险策略）的“孪生姐妹”，催收成效的好坏往往也决定了业务拓展的力度和策略。为有效应对不断变化的外部催收环境、保障并提升催收效率，近年来，消费金融公司在加大智能催收力度的同时，也纷纷尝试并拓展了一些新的渠道和手段，并取得了一定成效。一是互联网法院诉讼保全开始取得进展。互联网法院诉讼目前正处于起步阶段，存在电子证据收集确认难、系统对接难等问题，且各地政策不一，整体发展较为缓慢，但目前已有2家消费金融公司（海尔、杭银）取得了积极进展，完成了与互联网法院系统的对接（含证据链的上传确认），实现了案件的线上批量受理与审判，互联网法院诉讼金额占比均超过了20%。二是地方司法效能逐渐显现。消费金融贷款金额往往较小，单笔诉讼效用低、成本高，因而消费金融公司往往与地方法院协调，对未偿还贷款金额相对较大的借款（人）进行批量诉讼。从目前的实践结果来看成效较好，根据统计，多达11家消费金融公司的批量诉讼金额占比均超过了20%。此外，法院受案数量和司法解纷效率也在不断提升。根据统计，2019年5家消费金融公司每批次诉讼案件数介于50200件，更有两家消费金融公司（海尔、中邮）的每批次诉讼案件数超过了500件。案例1：海尔消费金融 2019年与当地法院联合搭建的互联网审判系统正式上线运行。一期已采用互联网审判系统批量立案1375件，并已全部审结。互联网审判系统由海尔端和法院端两部分组成。海尔端系统在证据齐全后，一键申请立案，同时系统自动生成起诉状及证据目录，并将诉状、证据10 中国消费金融公司发展报告2020目录及全套证据一并推送至法