2020年汽车行业洞察报告-Mob研究院-202004.pdf

疫情冲击下2020年汽车行业洞察报告Mob研究院出品汽车行业的“冰与火之歌”z目录Part.1疫情下的汽车市场分析Part.2疫情下购车意愿大数据Part.3疫情下典型造车新势力分析Part.4后疫情时代的市场趋势预判疫情下的汽车市场分析MobTech视角下的汽车市场数据12018-2020年汽车月度销量（单位：万辆）疫情下的销量汽车月度销量同比跌落历史冰点2018-2019年，汽车2月份的销量分别为171.8万辆、148.2万辆，2020年2月汽车汽车销量仅为31.1万辆，呈现大幅度下跌态势，随着国内疫情控制，3月降幅大幅收窄280.9 171.8 265.6 231.9 228.8 227.4 188.9 210.4 239.4 238.0 254.8 266.1 234.0 148.2 252.0 198.0 191.3 176.6 180.8 195.8 227.1 228.4 245.7 265.8 192.7 31.1 143.0 0.050.0100.0150.0200.0250.0300.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2018年2019年2020年Source：中国汽车工业协会，Mob研究院2月是重灾区一场始于2018年的寒冬尚未迎来暖春，车市又遭遇了疫情重创，生产端，企业因复工进度慢、零部件供应等问题导致产出水平低；2月份消费端，产品消费停滞，市场需求受到严重抑制，对上半年的汽车市场将产生重大影响总体2月，汽车产销量出现大幅下滑，汽车产销分别完成28.5万辆和31万辆，环比均下降83.9%，同比分别下降79.8%和79.1%。1-2月，汽车产销分别完成204.8万辆和223.8万辆，产销量同比分别下降45.8%和42%。汽车产销大幅下滑乘用车2月，乘用车产销分别完成19.5万辆和22.4万辆，环比分别下降86.4%和86.1%，同比分别下降82.9%和81.7%，高于汽车产销总体降幅。1-2月，乘用车产销分别完成163.1万辆和183.1万辆，产销量同比分别下降48.1%和43.6%。乘用车产销降幅尤为明显2月，商用车产销分别完成8.9万辆和8.6万辆，环比均下降73.0%；同比分别下降66.9%和67.1%。1-2月，商用车产销分别完成41.7万辆和40.7万辆，同比分别下降34.8%和33.2%。商用车产销同比呈现大幅下降商用车2月，新能源汽车产销分别完成9951辆和12908辆，同比分别下降82.9%和75.2%。其中纯电动汽车同比分别下降80.5%和72.6%；1-2月，新能源汽车产销分别完成53840辆和59705辆，同比分别下降63.8%和59.5%。新能源汽车同比下降新能源Source：中国汽车工业协会，Mob研究院中部汽车产业集群面临巨大挑战中部地区汽车产业集群的经济体量仅次于长三角地区，且湖北省作为全国四大汽车生产基地之一，在中国汽车产业格局中占比达到8.8%，因此此次疫情对中部汽车产业发展影响较大东北地区汽车产业集群代表企业：一汽大众、一汽、华晨宝马、哈飞等西部汽车产业集群代表企业：长安汽车、长安铃木、长安集团、陕汽集团等京津冀汽车产业集群代表企业：北汽、北汽福田、北京现代、天津一汽等长三角汽车产业集群代表企业：上汽、吉利、奇瑞、江淮、江铃等珠三角汽车产业集群代表企业：广汽、广汽本田、东风日产、广汽丰田、比亚迪等中部汽车产业集群代表企业：东风集团、标志雪铁龙、神龙汽车、上汽通用、东风本田、江铃等中部汽车产业集群Source：盖世汽车研究院，Mob研究院312 289 275 224 183 广东省吉林省上海市湖北省广西省12.2%11.3%10.8%8.8%7.2%广东省吉林省上海市湖北省广西省2019年汽车市场产量及份额（单位：万）头部企业月销量不足5万辆中国一汽、上汽集团整个2月份销售不足5万辆，其中一汽大众销量2.2万辆占到中国一汽50%4.84 4.23 3.17 3.16 2.88 2.12 1.94 1.93 1.20 1.16 中国一汽上汽集团北汽集团东风公司中国长安吉利控股奇瑞汽车广汽集团中国重汽华晨汽车2020年2月销量（万）Source：中国汽车工业协会，Mob研究院2020年2月汽车企业销量TOP 10供需两边堵，二手车市场断崖式下跌二手车市场无论是收车还是售车都遇到前所未有的难度。基于疫情本身影响，在疫情期间出手二手车的消费者相当少，毕竟汽车出行比公共出行要安全得多，因此即使在之前有出手车辆意愿的消费者都会因为疫情影响而暂缓出手计划1290.0 1064.0 1457.4 1372.8 1337.2 1292.2 1256.9 1243.4 1238.7 1176.1 1088.4 984.8 812.0 644.5 2019.12019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.9 2019.10 2019.11 2019.12 2020.12020.2二手车电商月活规模（万）Source：MobTech，2019.1-2020.22019-2020年二手车电商月活规模3月政府刺激政策纷纷出台，提振汽车消费关于提振汽车消费的政策可谓紧锣密鼓，多个部门破除汽车消费限制，各地相继出台补贴政策3月13日，国家发改委、公安部、财政部等23个部门联合提出要“促进汽车限购向引导使用政策转变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额”；3月23日，商务部办公厅、国家发改委办公厅、国家卫生健康委办公厅联合发布了关于支持商贸流通企业复工营业的通知，明确提出要“积极推动优化汽车限购措施，稳定和扩大汽车消费”；3月26日，商务部举行线上新闻发布会，会议中提到，商务部下一步将鼓励各地结合本地实际情况，出台促进新能源汽车消费、开展汽车以旧换新等措施，进一步稳定和扩大汽车消费。在地方层面，鼓励汽车消费政策正逐步落地。据了解，自2月初以来，全国已有广东省（佛山、广州、珠海）、湖南省（湘潭、长沙）、浙江省（杭州、宁波）、江西省（南昌）、吉林省（长春）等多个省市公布了相应的汽车消费刺激政策。从城市数量角度，已至少有9个城市加入鼓励汽车消费的行列当中。佛山：对购买“国六”标准车型的消费者给予补助，给予每辆车2000-5000元不等的补贴；珠海：对购买“国六”标准车型的消费者补助；湘潭：对于本地产的吉利相关车型给予3000元/辆的购置税补贴；广州：将对个人消费者购买新能源汽车给予每车1万元综合性补贴，对置换或报废二手车的消费者，以及购买“国六”标准新车，每辆给予3000元补助；长沙：对购买本地产的上汽大众、比亚迪、广汽三菱、广汽菲克、猎豹汽车等车企生产的车辆的消费者，发放裸车价款3%的一次性补贴，每台车最高补贴不超过3000元；长春：推出购新车最高补贴4000元等一系列促进汽车消费的政策措施中央层面政策地方政府层面政策限牌城市指标松动增加限购指标，成为限牌城市此轮刺激车市的主要措施之一；广州计划在去年增加10万个拍牌和摇号指标的基础上，研究进一步新增购车指标；在3月25日，杭州市发布的新的小客车总量调控管理规定中就提出，将在今年内一次性增加2万个小客车指标；据上海发布信息，3月份沪牌个人额度为11970辆，较2月份的7966辆有明显增加，中标率也从6.1%提升至8.9%。对限购城市而言，提振汽车消费更重要的是增加购买指标，预计部分城市政策在4月份落地生效。全球疫情蔓延，中国车企难独善其身随着海外疫情的持续恶化，欧美汽车工厂纷纷停产。据Mob研究院不完全统计，截至目前，38家跨国车企集团已经关停或计划关停的工厂总数累计达到了158家以上，尽管中国疫情已经得到控制，欧美市场的“停滞”同样会对中国车企带来重大影响德国32%日本27%韩国7%美国6%墨西哥4%其他24%2019年我国汽车零部件进口金额构成Source：海关总署、Mob研究院 2019年我国汽车零部件进口额为367.11亿美元。其中，来自德国、日本、美国、韩国、墨西哥五个国家零部件占进口额超八成，单从德国进口的零部件规模达到了102.8亿美元。全球疫情蔓延导致上游企业断供，中国车企面临断供危机海外业务拓展放缓 一些企业不得不暂时关停海外分公司。蔚来汽车在北美的员工已经开启了“远程办公”模式，办公区域何时开放暂不确定；随着日内瓦车展取消和纽约车展的延期，中国汽车品牌在海外的营销活动搁置。这对于想为进军海外市场造势的中国车企来说，无疑错失了一次展示自身实力的机会；目前航运、空运、陆运都不同程度受到阻碍，即使可以运输，物流成本也大大增加，这对车企出口业务造成重压疫情下购车&换车意愿大数据数据来源：2020年1-3月汽车电商活跃用户，此类数据代表近期1-3个月内逐渐会达成交易的购车和换车意向，活跃用户画像可以表现出近期有购车和换车意愿的用户群体特征。与此同时通过与2019年用户画像进行数据对比，更直观看出人群变化趋势287.6%12.4%男女76.1%23.9%男女疫情影响下，男性购车与换车意愿更为强烈2019年汽车电商用户中男性用户占比超7成，为76.1%，疫情期间男性用户购车和换车意愿占比进一步提高，突破八成达到87.6%2019年活跃用户性别分布Source：MobTech，2019.12，2020.1-2020.32020年1-3月活跃用户性别分布男性比例大幅提升2020年1-3月女性购车价位意愿分布3.1%2.4%19.3%10.4%9.5%18.2%14.5%11.7%8.7%2.2%70万以上50-70万30-50万25-30万20-25万15-20万10-15万8-10万5-8万5万以下女性用户更爱豪车，30-50万区间热度高男性购车人群更为广泛，对不同收入群体的覆盖更为全面，而女性购车群体更加集中在高收入人群，女性对高价区偏好明显Source：MobTech，2020.1-2020.3买车人群进一步下沉，三四线购车意愿提升疫情期间，主体用户收入水平在3-10K之间，主要集中在3-5K，5-10K月收入区间，与此同时，三四线购车意愿明显提升，今年内有购车计划比例超三成2020年汽车电商活跃用户收入34.7%34.7%16.4%14.2%不会购车计划今年内购车计划疫情一结束马上购买已预订车辆0.6%3.1%42.8%46.5%7.0%20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K三四线无车人群购车计划Source：MobTech，21世纪经济报道中西部地区购车意愿崛起2020年疫情期间1-3月汽车电商活跃用户的省份分布中，青海、贵州、云南、新疆等中西部地区用户活跃表现明显2020年1-3月汽车电商活跃用户省份分布TGI情况156 152 138 135 132 131 131 128 121 118 114 113 109 108 108 青海贵州云南新疆天津辽宁内蒙古西藏重庆上海四川吉林福建浙江广东Source：MobTech，2020.1-2020.3轿车意向度涨、SUV意向度降，MPV持续走低疫情期间轿车用户意向持续上升，SUV用户意向占比继续下滑，受7座SUV产品不断发力等因素的影响，MPV市场份额持续走低55.2%55.1%55.2%54.2%55.0%56.2%56.5%41.8%41.9%41.8%42.8%42.2%41.1%40.9%3.0%3.0%3.0%3.0%2.8%2.7%2.6%2019.92019.102019.112019.122020.12020.22020.3轿车SUVMPV乘用车分车型级别购车意向占比走势Source：汽车之家、Mob研究院汽车空气净化功能成为购车的考虑因素疫情下，优质的产品和服务依然是吸引用户购车的主要因素，其中车内空气净化系统成为用户比较重视的汽车功能，当前安装此功能的车型尚不多68.0%47.0%40.0%29.0%26.0%20.0%13.0%车内空气净化系统与手机等智能设备互联无缝衔接实时获取路况信息环境状态识别并提供方向盘座椅内饰消毒功能大屏多屏显示车载系统机器人情感互动疫情期间购车人群对汽