2020年中国企业采购电商市场研究报告-艾瑞-202009.pdf

中国企业采购电商市场研究报告2020年22020.9 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年或成中小微企业数字化分水岭：在新全球经济大环境及新冠疫情的冲击下，中小微企业采购协同面临重构，加速数字化转型成为中小微企业主动适应市场环境的必然选择。在中小微企业数字化转型与国家政策扶持的良性循环机制中，中小微企业市场成为未来企业级市场发展的重要驱动力，聚焦中小微企业采购的电商平台将在未来获得更大优势。政策和资本驱动我国企业电商采购市场不断升温，企业采购电商平台通过助力下游采购者降本增效，为上游供给侧开拓电商渠道，丰富营销手段，在推动产业经济升级过程中发挥作用。2019年中国企业采购电商市场交易规模为7352.3亿元，预计未来三年市场规模复合增长率达26.8%。疫情不改变行业发展长期向好态势，中小微企业数字化速度加快，聚焦中小微企业采购的电商平台将在未来获得更大优势。头部企业采购电商平台规模效应愈加显著，强者恒强的格局不断强化，消费类电商衍生的采购平台在获客成本和供应链资源协同上优势突出。头部企业采购电商平台快速发展，2019年，在整个中国企业采购电商市场，第一梯队GMV占比约70%，未来头部企业竞争优势继续走强。消费类电商衍生的采购平台在获客成本和供应链资源协同上优势突出，2019年该类电商衍生的采购平台GMV约3194.0亿，对行业发展贡献较大；预计该类平台未来三年复合增速为27.7%。行业方向行业主导力量发展趋势电商采购主体、采购品类和营销推介方式多元化，中小微企业数字化需求深入升级，“内循环”带来全新机遇。电商采购者身份日益多元，采购需求从行政办公、员工福利到工业品MRO领域并不断延展，且越来越多的采购发生在移动端。禀赋决定成长逻辑，增强平台资源与B端供应链匹配度成为平台未来重点发力方向。直播成为行业发展的新动力，直播将是企业电商采购平台标配服务。目前工业品电商采购增速快，线上渗透率低，将会是长期增长的红利版块。企业电商采购平台从“电商采购”升级为“电商采销管理平台”，重塑中小微企业的数字化采销管理体验。企业采购电商平台应主动抓住“内循环”带来的新机遇，利用自身的数字化能力与平台化优势，助力中小微企业供应链效率的提升。32020.9 iResearch I行业定义及口径来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业定义定性部分本报告中，企业采购电商平台通过数据化、网络化的手段将企业信息系统、业务流程、商家资源、物流配送以及金融服务等服务进行有机整合，形成企业采购领域的整体服务解决方案。其中，企业采购电商市场涉及的采购产品以工业品及其他消耗品为主要经营品类，不包括钢铁石油等原材料。定量部分本报告中，定量部分数据核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业电商化采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模，不包括钢铁石油等原材料规模。口径企业采购电商市场注册商务服务会计定制服务农用机械农具农药特定场景大家电烹饪炊具办公电器小家电IT设备办公设备外设产品事务设备办公桌椅商业家具货架椅柜餐饮家具职业工装员工福利体检服务健身器材五金机电维修维护施工防护维修用品打印设备办公耗材打印耗材IT耗材日用团建食品饮料清洁个护母婴用品工艺品商务馈赠茗茶箱包钟表装订耗材印刷耗材印刷耗材办公用纸 本报告的研究范畴机械设备工业品电子元器件标准件零部件4中国企业采购电商市场发展背景1中国企业采购电商市场的规模与竞争格局2中国企业采购电商价值分析3中国企业电商采购行为调研4中国企业采购电商市场企业发展路径56中国企业采购电商市场发展趋势52020.9 iResearch I受宏观环境影响，企业加速数字化应对增长的不确定性中小微企业对于数字化转型需求强烈，2020年或成数字化分水岭受到新冠疫情以及中美贸易摩擦的影响，国际贸易环境与国内经济发展的增长不确定性因素增加。2020年1月到3月，中国采购经理人指数出现了较大幅度的震荡，预计经济波动将体现为供应链协同关系重构。企业尤其是中小微企业，既要充分利用国家出台的各项政策，同时应从自身出发，积极寻求通过数字化进行企业内部管理升级，以及产业链内部相关企业间协同关系升级，为个体企业以及产业提供成长支持。中小微企业数字化升级与国家政策扶持形成良性循环机制，才能更好地度过这次危机。来源：中华人民共和国国家统计局，综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。五险一金减免政策税收优惠政策扶持信贷政策政策扶持改善生存环境内生优势提升支撑长效竞争商业模式升级管理机制完善降本增信协同合作25%50%2019.12019.42019.72019.102020.12020.42020.72019年1月-2020年7月中国采购经理人指数综合PMI产出指数（%）制造业采购经理人指数（%）非制造业商务活动指数（%）62020.9 iResearch I2020.9 iResearch I16.2 18.6 22.6 27.2 31.3 35.8 26.1%27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%201420152016201720182019数字经济规模（万亿元）占GDP比重（%）中国企业数字化进程速度加快数字经济发展进入全面加速阶段，正成为经济增长的新引擎以人工智能、大数据、云计算、物联网为代表的前沿数字技术经过多年的沉淀与发展，衍生出标准化的落地产品，使得技术服务成本快速下降。前沿数字技术进入普惠阶段，这使得原本只有大型企业能享受到的前沿数字技术红利逐渐下沉惠及庞大的中小微企业群体，在数字化管理、数字化营销、智能金融服务等方面帮助中小微企业实现数字化升级。我国数字经济发展进入全面加速阶段，为换挡阶段的中国经济提供新的增长驱动。2019年我国数字经济规模达到35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，对经济贡献持续增强，正成为拉动经济增长的新引擎。与此同时，数字经济吸纳就业能力显著提升，2018年我国数字经济领域就业岗位为1.91亿个，占当年总就业人数的24.6%，同比增长11.5%，显著高于同期全国总就业规模增速。来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院研究及绘制。来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院研究及绘制。数字经济领域就业岗位1.91亿个同比增长11.5%全国总就业人数7.76亿个同比下降0.07%2014-2019年中国数字经济规模及占GDP比重2018年中国数字经济领域就业人数在总就业人数中占比72020.9 iResearch I中国企业采购电商市场正在升温国家政策红利释放，推进企业采购电商市场进一步升温来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国企业采购电商市场相关政策及影响供给侧改革红利从供给、生产端入手，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，使供给体系更好适应需求结构变化双创政策带来的创业潮加大对创新创业的支持力度，落实扶持小微企业发展的各项税收优惠政策；拓宽创新创业直接融资渠道搭建大中小企业融通发展平台，推进小型微型企业创业创新示范基地建设关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见：支持重点行业骨干企业建立行业在线采购、销售、服务平台，推动建设一批第三方电子商务服务平台工业电子商务发展三年行动计划：支持中小企业利用电子商务等互联网平台推动自身研发、采购、生产、销售、服务等各环节的变革“放管服”改革：加大减税降费力度，扩大享受企业所得税优惠的小型微型企业范围关于促进中小企业健康发展的指导意见：完善中小企业融资政策，积极拓宽融资渠道，减轻企业融资负担，减轻中小企业税费负担供给侧改革政策双创政策工业互联网政策扶持中小微企业的优惠政策政策内容政策影响企业采购电商市场的发展有助于深化供给侧结构改革企业采购电商平台顺应供给侧改革的时代潮流，通过对行业上下游资源的整合与合作，推动制造业等其他相关产业加快实现质量效益提高、产业结构优化、增长动力转换等我国市场主体突破1亿户，企业采购电商市场空间广阔我国市场主体持续增长，2018年我国市场主体总量已突破1亿户，2019年日均新设企业达到2万户，再创新高，市场活力进一步增强。企业采购市场巨大，为企业采购电商的发展带来足够的想象力持续推动工业互联网落地，利好工业品采购电商市场发展，丰富企业采购电商市场供给政策推进信息化与工业化深度融合，深化互联网在制造领域的应用，为中小微企业的工业电子商务的快速发展提供支持多项扶持政策释放中小微企业活力，支撑企业采购电商市场不断增长融资政策破解中小微企业融资难融资贵难题，利于中小微企业健康发展减税降费政策利于中小微企业增收减支、增加企业利润来改善企业内部资金约束，利于企业电商化采购的发展国家政策红利释放，成为企业采购电商平台发展的助推剂。供给侧改革大背景下，国家出台双创政策、工业互联网政策与多项扶持中小微企业的优惠政策，利于释放中小微企业活力，为企业采购电商市场增长带来新动力。82020.9 iResearch I2020.9 iResearch I中国企业采购电商市场正在升温资本加速洗牌，企业电商采购市场配套设施及服务不断完善2019年企业服务赛道资本热度不减，这代表着与企业电商采购市场相配套的设施及服务正加快完善速度，资本对于企业电商化采购渗透速度起到促进作用。数据显示，2019年全部融资事件中，企业服务类占比达17.6%，从融资金额来看，企业服务类占比达15.1%，企业服务类融资事件和融资金额均位居各赛道之首。来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业服务类17.6%2019年中国企业服务类融资事件在总融资事件中占比企业服务类15.1%2019年中国企业服务类融资金额在总融资金额中占比均为TOP1赛道来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。9123456中国企业采购电商市场发展背景中国企业采购电商市场的规模与竞争格局中国企业采购电商价值分析中国企业电商采购行为调研中国企业采购电商市场企业发展路径中国企业采购电商市场发展趋势102020.9 iResearch I1.中国企业采购电商市场规模注释：核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模，不包括采购的钢铁石油等原材料规模。核算的企业采购电商模式包括B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台。图表中数字有四舍五入。规模口径包括企业自用和分销场景。来源：公开资料，专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。中国企业采购电商市场发展迅速，2019年中国企业采购电商市场交易规模达7352.3亿元。2020年受新冠疫情影响，诸多企业难以复工或延迟复工，企业整体采购额有所下降，2020年企业电商采购市场规模增速受到一定影响。但与此同时，由于线下采购渠道受阻，企业将采购渠道转到线上，以无接触采购来满足企业采购需求，利于企业线上采购习惯的养成。长期来看，供给端企业采购电商平台的商品及服务在不断完善，产业链深化发展，需求端采购企业数字化水平加快，企业线上采购习惯不断养成，未来企业电商采购规模将不断提升。2019年中国企业采购电商市场交易规模超7000亿元2019-2022年中国企业采购电商市场规模及增速7352.3 14983.6 20192022e中国企业采购电商市场规模（亿元）CAGR=26.8%112020.9 iResearch I2.中国企业采购电商市场竞争格局注释：核算的中国企业采购电商市场规模主要指企业采购的行政办公用品、商务礼品、商务服务、员工福利、工业用品、维修用品、农用机械等产品与服务的规模，不包括采购的钢铁石油等原材料规模。核算的企业采购电商模式包括B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购平台。图表中数字有四舍五入。规模口径包括企业自用和分销场景。来源：公开资料，专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。中国企业采购电商市场形成了B2B电商衍生的采购平台、消费类电商衍生的采购平台与品牌商自建电商采购