2020年餐饮B2B服务产业创新报告-亿欧-202011.pdf

餐饮B2B服务行业创新研究报告亿欧智库 reserved to EqualOcean Intelligence,Nov.2020EO Intelligence2016年下半年，美团创始人王兴提出了“互联网进入了下半场”的判断，其中引申了几层含义，一是互联网和移动互联网行业要进入下半场，二是中国经济包括全球经济要进入下半场。“我的判断是下一波中国互联网如果想回暖的话，一个非常重要的方向是供应链和2B行业的创新，是它们驱动的”，王兴说道。简而言之，如果用一句话来解释下半场的含义，那就是每个行业都将向更深入、更垂直的方向发展，也需要更精细化的运营能力。餐饮业也同样如此，在房租、人力、食材成本不断上涨的当下，餐饮企业该如何提升业绩，是当下餐饮人必须面临的行业问题。在此背景下，餐饮企业的竞争也将转向对于精细化运营能力的考核，2B服务必将迎来春天。从行业层面而言，服务商与平台相结合，一方面，能够打破顾客和商家之间的信息不对称，实现端到端的信息流对接，使当前不同环节的产品整合为覆盖全场景的新一代系统；另一方面，接入不同服务商的数据池，构建开放协作生态，将有效释放四万亿餐饮市场的数据价值。平台型企业强大的销售团队和推广平台为服务商拓宽市场供应渠道。平台、服务商、餐饮品牌三方开放协作，最终将提高行业整体效率，实现多方共赢。故此，亿欧希望通过此次研究，从餐饮业的各细分环节入手，对餐饮B2B服务进行更深层次的分析，同时对未来餐饮B2B服务的发展做出判断。2序言：餐饮B2B服务的黄金时代目录CONTENTSPart 2 餐饮B2B服务发展综合分析Part 3 未来发展趋势与建议Part 1 餐饮市场整体分析1.1.宏观环境分析1.2.系统化竞争中，餐饮B2B服务行业机遇凸显2.1.餐饮B2B全产业链分析2.2.餐饮B2B服务端发展情况2.3.餐饮B2B场景端发展情况2.4.餐饮B2B供应端发展情况3.1.餐饮B2B服务行业重点发展领域3.2.行业未来EO Intelligence报告框架4餐饮市场整体分析51.1餐饮宏观环境分析6EO Intelligence政策：政府的重视为餐饮业发展创造了相当大的机遇，同时也引导餐饮业向正规化转型 餐饮业发展获得高度重视及政策支持：近年来，餐饮方面政策频出,在中国经济呈“L型”发展的当下，政府将“刺激消费，扩大内需”作为促进经济发展的重要手段，在整体消费中，餐饮消费占据相当大的一部分比例，对餐饮行业的支持成为国家刺激经济的重要方式。政府监管力度显著增强，行业食品安全水平不断提高：随着一系列食品安全事件的曝光，国务院及相关主管部门对餐饮行业的监管力度空前加强，食品安全的立法速度在加快，制定出台了几十部国家法律法规和部门规章来保障食品在生产、经营、管理、销售等环节的安全。亿欧智库：“三驾马车”对GDP增长的贡献率41.348.95459.564.468.974.482.89099.110.6%9.5%7.9%7.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.6%6.1%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019国民生产总值（万亿元）同比亿欧智库：中国GDP规模及增速数据来源：国家统计局44.9061.9054.9047.0048.8059.7066.5057.6076.2057.8066.3046.2043.4055.3046.9041.6043.1033.8032.4031.20-11.20-8.101.70-2.304.30-1.30-9.608.60-8.6011.002010201120122013201420152016201720182019最终消费支出（%）资本形成总额（%）货物和服务净出口（%）数据来源：东方财富Choice数据亿欧智库：餐饮业相关政策法规数据来源：公开资料7法规属性具体名称国家法律食品安全法；农产品质量安全法；产品质量法；标准化法；计量法；消费者权益保护法；刑法；进出口商品检验法；进出境动植物检疫法；国境卫生检疫和动物防疫法行政法规关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定；工业产品生产许可证管理条例；认证认可条例；进出口商品检验法实施条例；进出境动植物检疫法实施条例；兽药管理条例；农药管理条例；出口货物原产地规则；标准化法实施条例；无照经营查处取缔办法；饲料和饲料添加剂管理条例；农业转基因生物安全管理条例；濒危野生动植物进出口管理条例部门规章食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则(试行)；工业产品生产许可证管理条例实施办法；食品卫生许可证管理办法；食品添加剂卫生管理办法；进出境肉类产品检验检疫管理办法；进出境水产品检验检疫管理办法；流通领域食品安全管理办法；农产品产地安全管理办法；农产品包装和标识管理办法；出口食品生产企业卫生注册登记管理规定EO Intelligence经济：经济发展水平决定了人均餐饮消费支出具有提升空间，但也推升了餐企的用工成本 受经济发展水平影响，人均餐饮消费支出具有提升空间。自2014年以来，我国餐饮消费占社会消费品零售总额的比例逐年攀升，2019年，我国社会消费品零售总额达到了41.16万亿元，其中餐饮收入为4.67万亿元，占比达11.35%。与此同时，随着经济的发展，许多生产加工型企业和服务业提出大量用工需求，很多劳动力由于对餐饮业劳动强度、工资待遇、社会地位和职业发展等方面的不满转到其他行业发展，是的餐饮业用工短缺的问题更加突出。用工短缺的问题也使得餐饮企业不断通过提高工资来保证用工，不断提高的运营成本使得企业利润空间不断下滑。4.67 4.27 3.96 3.58 3.23 2.79 2.56 2.34 2.06 1.76 41.16 38.10 36.63 33.23 30.09 27.19 24.28 21.44 18.72 15.80 11.35%11.21%10.82%10.77%10.74%10.25%10.53%10.93%11.02%11.17%2019201820172016201520142013201220112010餐饮收入（万亿元）社会消费品零售总额（万亿元）餐饮收入占比亿欧智库：餐饮收入占社零总额比例逐渐提升数据来源：东方财富Choice数据2.953.193.473.693.9620142015201620172018亿欧智库：中国餐饮业劳动力成本CAGR 7.6%数据来源：东方财富Choice数据8EO Intelligence社会：新人群、新理念、新场景构建新餐饮时代 新人群：新消费群体逐渐成为餐饮消费的主力军，外食消费市场逐渐成为餐饮重要构成。美团的数据显示，在2019年餐饮消费者中，90后占比50.4%，而这一群体在我国总人口的占比约为17%，这也彰显出这部分群体有更大的餐饮消费意愿。新理念：注重健康成为餐饮消费者最关注的的方向，健康饮食逐渐形成新的餐饮理念，进而形成新的餐饮消费市场。巴克莱的研究结果显示，Z世代更加注重营养，对植物性产品也更加关注。新场景：餐饮消费正突破场景限制，外卖、团餐、零售化等正成为餐饮企业的发力点。10.9%11.3%12.2%14.2%18.2%20.2%22.0%23.0%31.3%30.2%29.4%27.4%22.2%21.3%20.4%19.6%10.6%10.3%9.8%9.4%6.9%6.7%6.2%6.5%201620172018201980前80后85后90后95后00后亿欧智库：餐饮消费者年龄分布数据来源：美团中国餐饮大数据202082%78%79%81%88%85%81%66%健康放在首位关注新鲜特征关注营养功能零食代餐功能所有消费者千禧一代数据来源：The Harris Poll，亿欧智库亿欧智库：消费者购买零食的关注点9EO Intelligence技术：数字化技术助力餐饮业实现转型升级 降本：数字化帮助餐饮企业降低运营成本。餐饮行业”三高一低“（高房租、高人力、高原材料和低毛利）是餐饮企业盈利困难的关键影响因素，数字化、智能化的技术逐渐落地餐饮行业为餐饮企业降低成本提高效率，解决三高一低的限制成为可能。增效：数字化推动餐厅销售。数字渠道销售成为餐厅销售额的重要组成部分，推动数字渠道的获客效率提升，将直接提高餐饮企业的营收水平。Hospitality Technology的调研数据显示，有32%的餐厅数字渠道销售占其总销售额比例的11-19%的餐厅，尤其对于快餐店来说，数字订单在其销售占比中已高达32%。亿欧智库：2019年餐饮各业态的成本结构数据来源：中国饭店协会亿欧智库：数字订单推动餐厅销售数据来源：Hospitality Technology1040.63%40.11%41.82%55.75%36.54%11.39%11.85%13.24%4.62%13.79%24.63%16.67%20.72%26.99%19.34%4.22%3.52%5.01%4.33%3.40%3.56%3.60%2.83%1.60%2.39%正餐火锅快餐小吃团餐西餐休闲餐、日料原材料成本房租及物业成本人力成本能源成本各项税费数字渠道销售额占总销售额不足5%数字渠道销售额占总销售额的6%-10%数字渠道销售额占总销售额的11%-19%数字渠道销售额占总销售额的20%以上1.2系统化竞争中，餐饮B2B服务行业机遇凸显11EO Intelligence餐饮竞争已从粗放单点转为精细系统化竞争，综合能力更强的连锁餐厅取得明显竞争优势 在相当长的一段时间内，餐饮业都处于粗放式管理的状态，在行业处于高速发展的前提下，企业的管理问题并未显露，但近年餐饮行业增速逐年放缓，以精细化管理手段降本增效就显得尤为必要。餐饮门店的流量瓶颈和产能瓶颈都非常明显，也就决定了餐饮业门店坪效、时效以及人效的天花板明显；与此同时，中饭协数据显示，人力及材料成本占据餐饮业总成本的50%-60%，因此提升人力、原材料等的使用效率就显得十分必要。随着消费者对于品牌声誉、服务、食品安全与质量的日益重视，连锁模式下资金雄厚、品牌认知度高、食品安全管控严格等特征将推动餐饮企业向连锁经营发展。234852616228920319593438538158415294506648808544061486879768583319331102291117112169201420152016201720182019E2020E2021E2022E非连锁餐厅（亿元）连锁餐厅（亿元）年复合增长率2014-20182018-2024（预计）总计10.2%9.0%连锁餐厅11.2%9.6%非连锁餐厅10.0%8.8%亿欧智库：按营运方式分类的餐饮收入数据来源：国家统计局、Frost&Sullivan81.2%81.0%80.8%80.6%80.5%80.4%80.2%80.1%80.0%201420152016201720182019E2020E2021E2022E亿欧智库：非连锁餐厅的收入占比正逐渐下降数据来源：国家统计局、Frost&Sullivan12EO Intelligence镜鉴海外，中国餐饮连锁化程度仍然不高，市场对专业B2B服务商有强烈需求当前，我国餐饮连锁化率正逐渐提升，连锁餐饮门店数也在逐年增加，但相较于其他发达国家，我国餐饮连锁化率仍然很低。前瞻产业研究院的数据显示，2017年我国餐饮连锁化率为9.2%，远低于日本49%和美国53%的连锁化率水平。趋势：随着行业的单点竞争逐渐转向系统化竞争，餐饮连锁化大势所趋，因此，餐饮企业迫切呼唤能够提高系统性竞争力的解决方案助力自己实现转型升级，餐饮B2B服务行业的机遇凸显。8.8%8.8%8.7%8.8%9.2%47.6%48.1%48.5%48.6%48.9%52.5%52.7%53.3%53.4%53.3%20132014201520162017中国日本美国亿欧智库：中日美餐饮连锁化率对比数据来源：前瞻产业研究院10%22%32%34%2%增加10%+增加5%-10%增加1%-5%没有增加预算减少预算数据来源：Hosp