2020年疫情后零售小店行为变化追踪报告-货圈全-202008.pdf

Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.本次调研对象整体画像营业营业执照执照64.3%35.7%37.3%25.4%37.3%1.3%2.6%7.8%22.1%66.2%医院车站办公商务区学校居民区17.9%9.5%31.0%16.7%7.1%4.8%13.1%自有房产小于2千2千4千4千6千6千8千8千1万1万以上4.8%42.9%36.9%15.5%00后90后80后70后店主性别营业执照城市分布82.5%17.5%店主年龄区域分布月租金分布数据来源：货圈全&答案快消智库调研问卷Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.疫情期间零售小店受疫情影响情况疫情期间零售小店受影响情况零售小店是社会物资流动体系的重要一环。疫情期间，他们为社会经济发展做出了巨大贡献，同样也经受着疫情带来的冲击。疫情期间不同地区零售小店受疫情影响情况9.4%67.6%23.6%疫情初期零售小店普遍反映营业状况受到影响，其中67.6%小店受疫情影响巨大。影响巨大影响不大没有影响70.4%62.7%29.6%37.3%城市乡镇影响巨大没有影响/影响不大疫情中，乡镇居民区零售小店受疫情影响最小，该类型店主中有37.3%反映没有影响/影响不大。疫情期间不同区域零售小店反馈“影响巨大”情况61.8%75.0%87.5%38.2%25.0%12.5%办公商务区学校居民区影响巨大没有影响/影响不大从店铺位置来看，不同位置店铺受疫情影响也不尽相同。其中居民区小店相对受疫情影响较小，仅有61.8%的店主反馈“影响巨大”。数据来源：货圈全第一季度小卖部/杂货铺老板生存状况调研Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.疫情期间零售小店受疫情影响情况疫情后零售小店恢复情况&不同区域零售小店恢复正常情况随着疫情逐渐告一段落，参与本次调研的零售小店，已经有93.3%恢复正常营业。93.3%随着疫情逐渐得到控制，调研零售小店中已有93.3%恢复正常营，仅有6.7%没有恢复正常营业。恢复正常营业没有恢复不同地区零售小店恢复正常情况一线城市有96.4%店铺表示恢复正常，非一线城市有91.5%南方城市中95.3%店铺恢复正常，北方城市87.5%恢复正常。96.4%91.5%95.3%87.5%一线城市非一线城市南方北方不同区域零售小店恢复正常情况100.0%76.5%83.3%办公商务区学校居民区学校和办公商务区内零售小店受到疫情影响较大。学校周边零售小店恢复正常比例低可能是学生停课停学导致。办公商务区周边零售小店恢复正常比例低可能是房租高、压力大造成。恢复正常没有恢复恢复正常没有恢复数据来源：货圈全&答案快消智库调研问卷Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.进货方式和售卖品类对零售小店恢复情况影响进货渠道多元化有利于分散风险；“生鲜熟食带货”是便利蜂、罗森、好邻居等连锁便利店开拓市场、吸引客流的的主要手段，零售小店也在通过这种方式走出疫情阴霾。售卖生鲜的零售小店恢复占比100.0%，对比未售卖生鲜恢复正常比例为89.8%，恢复状况更好。售卖熟食的零售小店恢复占比97.1%，对比没有售卖熟食的零售小店92.0%，恢复状况要好。不同品类零售小店恢复正常情况100.0%97.1%89.8%92.0%售卖生鲜未售卖生鲜售卖熟食未售卖熟食数据来源：货圈全&答案快消智库调研问卷不同进货渠道零售小店恢复正常情况进货渠道多元化有助于分散风险，从线上线下等渠道分散进货的零售小店正常营业比例为96.8%。96.8%90.0%81.8%线上线下都有 仅线下进货仅线上进货整体恢复正常比例93.3%整体恢复正常比例93.3%Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.对比去年同期经营恢复情况：阴霾仍在49.4%零售小店表示经营不如去年同期；所在城市和周边区域对零售小店恢复程度有很大影响。疫情影响仍在，49.4%零售小店反映当前生意较去年同期更差。零售小店整体对比去年同期经营情况不同级别城市零售小店对比去年同期经营情况一线城市零售小店摆脱疫情阴霾状况更好，一线城市已恢复正常营业的零售小店中，22.2%表示比去年同期经营状况更好，非一线城市仅有11.6%。49.4%较去年同期相比，经营状况比例更差49.4%差不多34.1%更好16.5%注：1.“经营状况恢复程度”通过店主判断较去年同期相比情况进行测量2.此处仅统计恢复正常营业的小店状况更差差不多更好不同区域零售小店对比去年同期经营情况调研小店中，在恢复正常经营的零售小店中，处于办公商务区的零售小店有66.7%反馈较去年同期经营情况更好。数据来源：货圈全&答案快消智库调研问卷51.2%48.1%37.2%29.6%11.6%22.2%一线城市非一线城市更差差不多更好56.8%46.2%33.3%36.4%38.5%6.8%15.4%66.7%办公商务区更差差不多更好学校居民区Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.店主对下半年预期情况：对未来并不乐观绝大多数小店店主对下半年经营状况并不乐观，其中三线城市和商务区小店对未来预期更好。受当前疫情恢复情况影响，74.7%小店老板对下半年经营情况不乐观。其中38.0%认为下半年情况会有所恢复，但不如去年。零售小店对下半年经营预期情况不同城市零售小店店主对下半年经营预期情况三线城市较一线、二线城市对疫情后经营状况恢复情况更为乐观，这可能与其生存成本压力较小有关。18.5%23.5%30.8%37.0%29.4%38.5%25.9%17.7%19.2%18.5%29.4%11.5%25.3%38.0%19.0%17.7%越来越好超过去年越来越好不如去年没大变化不太好不同区域零售小店店主对下半年经营预期情况相较而言，处在办公商务区的零售小店对未来更加乐观。会更好但不如去年没大变化不太好会更好且超过去年注：仅统计已经恢复正常营业的小店数据来源：货圈全&答案快消智库调研问卷一线城市二线城市三线城市没大变化40.0%30.8%19.6%60.0%15.4%39.2%7.7%25.5%46.2%15.7%会更好但不如去年不太好会更好且超过去年办公商务区学校居民区Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.零售小店复工困难重重，穷则思变，开展试图新业务求生存客流不稳定、商品过期成零售小店复工过程中最大挑战。为了缓解疫情影响，一部分零售小店开始拓展新的衍生业务。零售小店开展新的衍生业务情况代收快递64.7%团购团长44.1%跑腿服务32.4%售卖早点14.7%注：仅统计已经恢复正常营业的小店“代收快递”、“团购团长”以及“跑腿服务”是零售小店最常见的新业务形式。由于门槛低、操作简便，64.7%的零售小店在拓展服务时选择帮助周边邻里代收快递。数据来源：货圈全&答案快消智库调研问卷零售小店复工所遇困难情况44.4%38.9%33.3%33.3%27.8%24.1%16.7%没有客人上门商品过期选品难不会经营线上店铺没有客人下单线上平台佣金太高没办法开张没有客流依然是零售小店复工中面临的最大障碍，44.4%的店主反映“没有客人上门”是恢复正常运营的最大难题。即使开设了网店，也有27.8%的店主反馈“无人下单”影响最大。图片来源：网络Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.开展新型卖货方式，以求拉动店内营业额为了克服疫情困难，提高营业额，45.6%的小店增加了新的卖货方式，也推动了零售小店营业额的恢复。疫情后，45.6%的零售小店增加了新的卖货方式，这也推动零售小店营业额增长。新增卖货方式的零售小店中25.0%表示对比去年同期经营更好，而未增加的小店中这一比例仅为9.3%。零售小店是否采取新卖货方式零售小店开展新的卖货方式“微信群卖货”由于成本较低、操作简便，成为零售小店最常用的新兴卖货方式。72.2%的店主尝试过此类动作。疫情中直播的火热，也带动了店主的热情，25%的店主参与过这类活动。45.6%是否增加新的卖货方式生意较去年更好比例是25.0%否9.3%新增卖货方式没有新增卖货方式72.2%25.0%19.4%16.7%13.9%8.3%8.3%8.3%5.6%自己建微信群快手抖音直播群接龙拼多多淘宝1688微店自建小程序有赞注：仅统计已经恢复正常营业且采取新卖货方式的小店数据来源：货圈全&答案快消智库调研问卷72.2%Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.渠道变化:小店进货渠道多样化零售小店不再局限于单一渠道进货，各路电商都有可能成为其供应商。零售小店进货渠道数量线上进货渠道对零售小店渗透率不管是toC还是toB电商，都是零售小店的进货采购选择，其中阿里零售通渗透率最高，达到54.1%。32.1%6个及以上28.6%4-6个36.9%2-3个2.4%仅1个54.1%37.8%37.8%29.7%28.4%25.7%23.0%21.6%9.5%阿里零售通淘宝京东掌柜宝易久批百世店加京东大润发e路发拼多多饿了么注：小店渗透率=从该渠道进货小店总数/从线上渠道进货小店数量零售小店进货渠道多，60.7%零售小店进货渠道数量超过或等于4家。数据来源：货圈全&答案快消智库调研问卷Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.渠道变化：零售小店进货渠道在线化趋势愈发明显零售小店进货选择渠道，“价格”往往是最重要的影响因素，进货时通常会“货比三价”。零售小店进货渠道类型进货渠道在线化趋势在零售小店蔓延，75.0%的店主采用线上和线下相结合的渠道进货模式，仅有11.9%的老板只在线下传统批发渠道进货。注：部分调研数据通过进货比价工具-货比三价收集，结果可能存在偏差75.0%13.1%11.9%线上&线下仅线上进货仅线下进货零售小店选择“线上进货”的原因71.2%价格便宜68.9%品类丰富66.2%订货简单56.8%配送及时48.7%促销较大41.2%售后较好“价格便宜”、“品类丰富”、“订货简单”、“配送及时”成为零售小店老板选择线上进货的主要原因。数据来源：货圈全&答案快消智库调研问卷Copyright 2020 Daan Data.Confidential and proprietary.Do not distribute.商品变化:不同品类商品呈现出不同的发展曲线57.8%48.9%42.2%40.0%33.3%24.4%24.4%22.2%22.2%15.6%13.3%口罩方便面消毒液桶装水方便零食速冻食品酒精水果蔬菜啤酒熟食疫情后销售量显著增多的品类疫情后，零售小店反映口罩、方便面、消毒液、桶装水、方便零食等品类的销售量有显著提升。主要受消费者的疫情防范意识增强影响。0.0%50.0%100.0%0.00%8.00%16.00%eB2B渠道中口罩的缺货率eB2B渠道中啤酒的缺货率3月份，啤酒行业依然受到开工延期影响，渠道库存告罄。随着气温升高，啤酒迎来销售旺季，工厂复产也缓解了之前的缺货情况。疫情中，口罩销售量猛增，渠道缺货率居