2020年中国企业直播应用场景趋势研究报告-艾瑞-202008.pdf

中国企业直播应用场景趋势研究报告2020年22020.8 iResearch I核心摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国企业直播典型应用场景培训直播：直播渗透各行业培训场景，企业培训直播市场尚具较大潜力私域营销：企业直播加持私域营销，助力企业客户高效获客转化数字会展：企业直播创新性玩法，数字会展趋势已来中国企业直播发展态势良好2020年新冠肺炎疫情推动下，放缓型经济增长特征出现，新基建拉动技术稳健发展，加速企业直播产业进程；行业客户量激增，并高效率完成客户线上化教育。预计2020年企业直播服务市场有望达到35亿以上的市场规模。企业直播市场发展趋势行业生态：用户、企业及直播服务商三方共推行业生态成熟发展市场需求：市场培育加速，促进企业直播高速、高质发展服务发展：直播服务与其他企业服务相辅相成，产生协同效应中国企业直播应用需求凸显我国各行业企业对直播抱有积极尝试的态度，并通过企业直播服务在逆境中获得增长。企业调研显示，1）企业计划将直播作为基础运营工具，探索不同细分场景中的直播应用；2）直播服务商的技术水平、定制化服务能力、场景应用创新和全链条服务能力是满足企业不断增长需求的关键。SMS3企业直播行业背景与现状分析1企业直播应用需求趋势分析2企业直播典型应用场景培训直播篇3企业直播市场未来发展趋势6企业直播典型应用场景私域营销篇4企业直播典型应用场景数字会展篇542020.8 iResearch I中国企业直播定义及特征企业直播技术壁垒高，解决B端用户多样化业务及场景需求企业直播：是指面向企业商务需求提供的部署在自己或技术提供商服务器上的网络直播服务。通常基于企业业务应用场景、数据资源对接及视频互动创新等集成诉求，提供相关的直播SaaS、PaaS等软件服务以及多种增值服务，对技术的要求相对较高。泛娱乐直播：兴起于移动端，是指个人（主播、网红）通过大众直播平台开展的泛娱乐领域相关直播行为。直播的主要内容在于观众和主播的交流互动，带有较强的情感色彩与社交属性。在技术方面，基于泛娱乐产业的特征和运作模式，泛娱乐直播技术要求主要聚焦在直播系统的高并发承载和稳定性上。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业直播服务的特征功能诉求技术壁垒 泛娱乐直播 企业直播注重灵活开发+深度集成能力标准化产品开箱即用，注重整体功能规范化和程序化定制化产品根据企业客户的个性化需求进行深度产品开发，强调功能的灵活性，需具备技术层面的集成能力。面向C端大众，解决休闲娱乐诉求泛娱乐直播面向广大C端用户，包括全民移动直播和垂直领域直播，如：电商、体育、综艺等等，偏感性化直播。注重并发承载能力泛娱乐直播技术相对比较简单，设备都支持硬编码。直播过程中不存在系统对接，但日常用户数量庞大，对直播系统的并发承载能力要求较高，对直播过程的流畅度和画质有一定要求。面向B端企业，解决业务场景需求企业直播在于满足企业的商业需求，通过直播形式实现企业业务场景线上化，进而产生商业价值，偏向于理性化直播。52020.8 iResearch I2020.8 iResearch I中国企业直播行业发展背景经济：放缓型经济增长特征出现，企业数字化转型迫在眉睫中国GDP增速自2015年同比“破七”以来持续下降，新冠疫情突发对全球范围内的经济产生巨大冲击，经济放缓大势下，企业降本增效成为核心诉求。近年来中国数字经济快速发展，对国民经济的贡献显著增强，正成为拉动经济增长的新引擎。在产能过剩、竞争激烈的当下，企业直播在推动企业生产经营活动价值提升、成本控制方面意义重大，能够帮助企业实现开源节流诉求并加速推动企业进入数字化转型快车道。来源：wind，世界银行、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：2016年二十国集团数字 经济发展与合作倡议的定义，认为数字经济是“以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使 用作为效率提升和经济结构优化的重要 推动力的一系列经济活动”来源：中国信通院。2014-2019年中国数字经济规模及占GDP比重7.9%7.8%7.3%6.9%6.7%6.8%6.6%6.1%2.3%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e中国GDP同比增速（%）2012-2020年中国GDP同比增速16.2 18.6 22.6 27.2 31.3 35.8 26.1%27.5%30.3%32.9%34.8%36.2%201420152016201720182019数字经济规模（万亿元）占GDP比重（%）62020.8 iResearch I2020.8 iResearch I中国企业直播行业发展背景社会：用户观看习惯养成，直播活跃度显著上升随着互联网基础设施的不断完善和用户触媒习惯的转变，直播已经成为用户娱乐生活的重要内容形式。根据艾瑞调研数据显示，用户在接触过的内容形式中，“直播”跃居第二，仅次于“短视频”。在疫情期间，消费者观看活跃度平台调研中，“直播平台”拔得头筹。这意味着无论是个人用户侧对直播形式的习惯程度，还是企业侧不同渠道上的使用活跃度，直播形式都具有较好的价值呈现。样本：N=2003；于2020年4月通过艾瑞Click社区调研获得。注释：直播包含短视频、电商平台和企业直播平台中的直播营销和在线办公等活跃度。短视频、电商渠道均不含直播形式。样本：N=90；于2020年6月通过CMO训练营广告主调研获得。48%47%46%44%39%35%34%短视频内容直播内容长视频内容图文内容游戏内容音频内容音乐内容实施成本低达成效率高体验场景多直播形式传递信息优势分析突破时空限制，解决企业业务场景痛点，提升企业运营和工作效率让员工或学员随时随地参与培训或听课，降低组织和运营成本，并提升质量可实施的应用场景多种多样，全面满足企业业务在线化需求信息含量大直播更容易充分展示产品信息，内容展现形式也更丰富52.8%51.7%36.3%36.3%35.2%30.8%29.7%短视频直播电商社群社交媒体搜索引擎小程序用户侧企业侧疫情期企业端用户观看活跃度明显增加的渠道消费者过去接触过的内容形式情况一览72020.8 iResearch I中国企业直播行业发展背景技术：新基建拉动技术稳健发展，加速企业直播产业进程随着国家对新型基础设施建设的重视，云计算、人工智能、5G网络被按下快进键，间接推动了企业直播产业的发展。1）云服务模式的使用中，兼具公有云和私有云优势的混合云模式在帮助企业缩减成本，在保障数据存储安全上具备一定优势；2）人工智能具备强大的数据结构化处理及数据资产化能力；3）5G商用的不断成熟将持续改善用户体验，满足个性化需求。整体来看，云计算、人工智能、5G网络将稳健发展，在企业直播应用上持续释放价值，从而推动企业直播服务的发展进程。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新基建拉动技术稳健发展，加速企业直播产业发展进程云计算5G网络5G的第一波浪潮将率先落地视频相关应用场景，极大推动企业直播产业发展。直播内容云计算服务正日益成为新型信息基础设施，拉动企业信息化水平不断提高，不断降低企业应用门槛，以实现内部功能协同和多场景需求满足。人工智能安全私有化平台智能化系统融合数据整合私有云公有云增强型移动带宽高可靠低延时通信大规模机器通信4K/8K超高清直播3D/VR/AR虚拟现实体验实时音视频互动流畅自然高密集区域直播设备智慧互联用户行为人工智能支持数据获取、挖掘及自动化处理，驱动企业直播服务各环节的优化和升级，保障企业直播的效果和价值。敏感词语过滤人脸表情识别学习行为分析实时字幕生成方便易用稳定可靠按需缩放缩减成本82020.8 iResearch I1.02.64.97.614.837.356.483.7154.2%88.3%55.0%94.7%152.0%51.1%48.5%201520162017201820192020e2021e2022e市场规模（亿元）增长率（%）中国企业直播市场发展现状企业直播应用习惯延续，2020年市场规模有望破35亿企业直播兴起于2012年，2016年受企业服务市场整体发展趋势的带动得到爆发式增长。2017年到2018年出现回落明显，资本市场对企业直播的态度趋于理性，但用户对企业直播的认可度逐步提升，各细分赛道的领先厂商在商业化的探索上愈发成熟，2019年受在线教育和电商直播的拉动，数据恢复逆势上扬。2020年，新冠疫情发酵，用户线上化教育顺利完成，企业直播应用趋势也将得到延续，预计企业直播服务市场有望达到35亿以上的市场规模。来源：艾瑞结合公开财报资料与专家访谈根据数据模型推算所得。2015-2022年中国企业直播服务市场规模及增长趋势92020.8 iResearch I中国企业直播市场发展现状直播服务商能力升级，提供一站式解决方案近年来，企业直播服务商不断挖掘各行业客户的业务需求与直播痛点，从企业角度出发，持续增强自身技术及产品服务能力，通过整合上下游资源，为企业提供从软件、硬件、运营指导到售后服务于一体的一站式直播闭环解决方案。随着经验的持续积累，帮助企业节约直播项目的资金投入，同时提升执行效率。艾瑞分析认为，全链条服务能力是企业直播技术服务商综合实力的展现，也将成为未来企业用户在选择直播服务商时更加重视的考量方向。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。直播服务商为企业提供一站式解决方案企业直播服务商一站式解决方案企业软件服务商营销服务商上游中游下游云平台服务商CDN服务商提供专业内容分发网络服务云服务器租赁服务内容分发网络CDN云计算、存储、数据库等技术服务企业客户教育金融医疗媒体汽车垂直领域用户渠道/媒体方视频硬件厂商导播台编码器摄像机SaaSaPaaSiPaaS传播策划渠道推广数据分析上门演示方案指导研发对接视频私有云点播平台SaaS直播平台定制直播系统教学直播仓售后运维直播硬件销售租赁企业直播运营支持平台架构软件产品售前售后专业服务产品供给方案合作方案合作推流分发用户运营安全管控驻场支持PaaS102020.8 iResearch I中国企业直播行业产业链图谱注释：CDN的全称是Content Delivery Network，即内容分发网络。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，图中Logo仅为该领域内代表企业，不涉及排名。私域营销企业软件服务商视频硬件厂商CDN加速分发服务云计算存储服务分发服务AI技术直播系统集成相关合作直播营销活动合作渠道/媒体方直播推广服务营销服务商传播渠道培训直播数字会展金融领域教育领域医疗领域直播解决方案3C领域用户直播视频硬件服务企业客户企业直播服务商云平台服务商CDN厂商云服务器租赁服务内容分发网络CDN云计算、存储、数据库等技术服务提供专业内容分发网络服务11企业直播行业背景与现状分析1企业直播应用需求趋势分析2企业直播典型应用场景培训直播篇3企业直播市场未来发展趋势6企业直播典型应用场景私域营销篇4企业直播典型应用场景数字会展篇5122020.8 iResearch I2020.8 iResearch I中国企业直播应用需求趋势企业积极尝试直播，推动应用渗透率持续增长受新冠疫情推动，越来越多的企业开始尝试直播。本次调研中，企业客户涵盖教育、金融、汽车、医疗、IT互联网、传媒、家居、地产等多个垂直行业，反映出企业直播对不同行业的高适配性。另一方面，开展企业直播服务的企业规模同样跨度广泛，从员工数高达5000人以上的大型企业，到不足百人的小微企业，企业直播都能在其业务中得到应用。艾瑞预计，在市场热潮和企业直播自身价值不断凸显的双重影响下，各行业企业直播应用渗透率将持续增长。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。样本：N=54，艾瑞咨询2020年6月广告主调研。企业直播主要应用行业教育行业IT行业11.1%7.4%14.8%9.3%11.1%7.4%38.9%5000人大中型企业小微型企业企业直播企业客户规模分布金融行业汽车行业医疗行业电商行业大中型企业员工人数多，业务线条复杂，往往需要服务商提供定制化的企业直播方案小微