2022露营市场分析报告.pdf

露营市场行业分析2022露营市场行业分析张杨老师带你看品牌 解数咨询第144期报告行业综述-露营/旅游/登山帐篷从2019年5月起，市场访问人数逐年增长，销售额也随着访客人数逐年增加，从2020年全年2589.08万访客数到2021年全年3407.81万访客人数，一年增长近30%，且销售额从2020全年5.31亿元到2021年全年7.70亿元增长近44%，可以看出访客价值在该类目的明显增长，是一个高速成长型的赛道。同比2020年-2021年月度数据来看，季节对产品的影响远大于大促，618、双十一这种优惠力度高的大促销售额没有明显拉升，反而基本无大促的4月成为行业的核心成交月份。从近8个月的卖家数情况来看，部分卖家逐渐退出这个市场，减量非常明显，整体卖家数缩减，有交易卖家数上升，越来越多的卖家获得交易。TOP11-20商家市场占有率上涨明显，从8%上涨到23%+。TOP10商家的市场占有率则出现了下滑的趋势，整体来看，露营/旅游/登山帐篷TOP11-20商家的涨势明显，值得关注。从品牌数据可以看出，分销盛行，部分品牌纯靠分销，消费者在行业热销的月加大对头部品牌官旗的购买。从TOP10T商品来看，市面上的热门商品主打自动、速开，以懒人式、低操作难度为核心卖点。产品搜索词主要以品类词为主，在搜索词上品牌效应并不明显。女性仍然是该赛道的主力军，主要集中在25-34岁的女性，但男性购买者的客单价更高。品牌综述-露营/旅游/登山帐篷从经典品牌-探险者旗舰店探险者近半年来稳定进入行业品牌TOP3，且多次位于榜首。店铺以场景化的图片来展示产品，提供单品和不同露营地点的组合套餐两种购买模式。店铺核心成交月份发生在4月（行业热销节点）和11月（双十一大促）。以帐篷为核心产品，销售额达到1876.18万元，占比达到店铺整体销售额的23.4%。帐篷提供多种SKU任消费者选择，主要以产品质量、功能性为主要卖点。单品抓住4月和11月的热销时节，且客单价经过一年得到明显抬升。帐篷作为探险者旗舰店的王牌产品，单品链接权重高，重点收割免费的手搜用户+老用户。但是该单品入店关键词基本为品类词，品牌词占比较低，品牌心智植入较弱。从新锐品牌-TAWA旗舰店TAWA近三个月保持排名持续上涨，且之前从未进入品牌TOP50排名，值得关注。店铺以场景化的图片来展示产品，提供单品和不同露营时长套餐两种购买模式。店铺整体溢价能力提升，同比21年4月，店铺客单价和支付转化率双指标同步上升。TAWA店铺以帐篷为核心产品，销售额达到494.3万元，占比达到店铺整体47.81%。产品为固定型号尺寸，主要以产品质量、功能性为主要卖点。该单品从1月创建以来，体量不断扩大，到4月（行业核心成交月份）达到峰值。手淘推荐流量大但成交占比相对较少，万相台渠道支付转化率更高，值得重点关注。该单品入店关键词基本为品类词，品牌词占比较低，同样存在品牌心智植入较弱的现象。社媒综述-露营/旅游/登山帐篷从整体社媒分布上来看视频流量主要集中在抖音，软文种草流量主要是集中在小红书平台，且视频的流量远大于软文流量。从小红书最新的热门话题来看，牧高笛成为4月户外运动露营装备笔记数、互动量双指标第一品牌。牧高笛在春秋季节+大促节点集中投放；针对适宜露营的假期进行计划性投放；主要以素人、初级达人投放，达人粉丝量级大部分在0.1万-10万之间；笔记主要分布在露营方向，笔记内关键词基本为潮流、潮流活动；知名可爱IP联名-激发年轻人分享欲；对品牌的植入较少，更多是针对产品适用性以及使用体验进行推荐。从抖音的直播&视频带货榜上来看，原始人成为近30天帐篷/天幕销量热门品牌。该品牌采用单账号自播，对应自有抖音小店。以品牌自播为主，重点投放粉丝数一万以下的素人。外景直播，充分展示产品的使用场景；福袋赠送提高直播间观众互动。购买人群整体偏年轻化，集中在24-40岁人群。直播价格低于挂售价格，其中淘宝直播价格更低。短视频内容主要以生活vlog为主来进行产品展示，加小黄车进行视频带货。从B站整体情况来看，品牌投放少，排名靠前视频都为vlog或者省钱露营方法。热门视频通过露营的囧事获得关注，吸引视频流量。目录露营市场分析01露营市场概况露营帐篷年度数据分析露营帐篷市场竞争情况露营帐篷市场人群画像露营帐篷市场热门属性解析热门品牌分析02经典品牌概况经典品牌店铺分析经典品牌站内流量分析新锐品牌概况新锐品牌店铺分析新锐品牌站内流量分析社媒渠道分析03小红书种草品牌投放概况抖音短视频/直播品牌投放概况B站视频投放概况机会点和风险点04露营市场分析 露营市场概况 露营帐篷年度数据分析 露营帐篷市场竞争情况 露营帐篷市场人群画像 露营帐篷市场热门属性解析露营旅行的崛起露营旅行的崛起露营行业发展史：1990-至今露营活动随着时代转化为休闲旅游本质，在大环境下受到政策和资本青睐露营发展初始期1990-2013年1露营稳步增长期2014-2019年精致露营起步期2020年-至今 上世纪90年代，中国部分户外旅游爱好者，在户外旅游时出于共同爱好、安全性等考量而自发地组织露营活动。2014年，露营行业得到中国各级政府的重视，行业规范及支持性政策陆续出台。2015年，休闲露营地建设与服务规范出台。2018年末，中国已建成露营地1,200余个，规划在建露营地近500个，市场规模已突破百亿元。2020年，新冠疫情重创传统旅游业，主打轻奢装备与设施的精致露营乘势流行于网络社交平台。23参考报告：头豹研究院：2021年中国精致露营行业报告露营旅行的崛起国家统计局2022年第一季度旅游情况同比&“十四五”旅游业发展规划指示受新冠疫情影响，旅游行业发展并不乐观 根据国内旅游抽样调查统计结果，2022年一季度，国内旅游总人次8.30亿，比上年同期减少1.94亿，下降19.0%。其中，城镇居民旅游人次6.21亿，下降11.4%；农村居民旅游人次2.09亿，下降35.3%。国内旅游收入（旅游总消费）0.77万亿元，比上年同期增加0.03万亿元，增长4.0%。其中，城镇居民旅游消费0.62万亿元，增长9.4%；农村居民旅游消费0.14万亿元，下降14.5%。1月20号国务院日前印发“十四五”旅游业发展规划指出，以推动旅游业高质量发展为主题，以深化旅游业供给侧结构性改革为主线，注重需求侧管理，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，立足构建新发展格局，在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游。露营旅行的崛起政策支持露营营地合规化，产业成熟化近年来政府相继出台露营地相关支持政策，鼓励健全基础设施建设并给予扶持，完善营地布局，加强露营营地的合规性，提高消费者对露营营地的信心,提高市场口碑，增强市场竞争力。发布时间政策名称主要内容2017.7汽车自驾运动营地发展规划加快营地建设。汽车自驾运动营地要参照景区标准建设与管理，各地汽车自驾运动营地要纳入当地旅游发展总体规划和自驾车旅居车营地发展规划。2018.10促进乡村旅游发展提质升级行动方案结合“四好农村路”建设，统筹考虑全国乡村旅游道路发展，完善农村公路网络布局。2019.10产业结构调整指导目录(2019年本)鼓励类中包括:三十四、旅游业/1、旅游装备设备，以及休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外用品开发与营销服务。2020.12粤港澳大湾区文化和旅游发展规划鼓励成立粤港澳大湾区自驾游营地，重点发展海岛型、森林型、海滨型、乡村型等汽车营地，建设集旅游观光、休闲度假、运动健身、体育比赛等于一体的粤港澳大湾区滨海自驾旅游带。2021.2冰雪旅游发展行动计划(2021-2023年)支持围绕冰雪旅游目的地打造自驾游营地。2021.4“十四五”文化和旅游发展规划完善自驾游服务体系，推动自驾车旅居车营地和线路建设。认定一批高等级自驾车旅居车营地，推广自驾游精品线路，支持营地合理设置与自驾车旅居车相配套的服务设施。2022.1京张体育文化旅游带建设规划充分发挥草原天路品牌影响力，包括张北县，与沽源县、康保县、尚义县、察北管理区、塞北管理区联动发展，大力发展草原运动、自驾车房车旅游、避暑度假等业态。相关政策显示出针对露营旅游营地的产业支持和规范化要求露营旅行的崛起旅游平台&社媒平台2022年对外发布相关数据异军突起的新旅行方式精致露营最初的露营活动是出于物质生产和军事生活需要，并非我们现代意义上的露营旅游，强调休闲放松、健康娱乐。后期随着社会的不断发展，露营活动开始向现代意义的露营旅游靠近。自2020年以来，在新冠疫情的大背景下，出国旅游及长途旅行受限，刺激了露营行业的发展，该行业同时衍生出了精致露营这一新兴赛道。当前以短途、户外、轻奢、精致为主打的精致露营已经成为了大众“新宠”。精致露营成为了新冠疫情进入常态化防控阶段之后，为数不多的快速成长型文旅产品。携程旅行五一假期发布小红书2022年发布露营旅行的崛起Z世代人群逐渐成为消费市场的主力军精致露营符合Z时代人群的旅游、社交观念当前，Z世代人群正在逐渐成为中国消费市场的主力军，其易被种草及注重旅游舒适性的特点致使其成为了精致露营最核心的消费人群之一。有37.9%的Z世代人群表示不会考虑出境旅游和远途旅游，只会安排周边游。有34.2%的Z世代人群表示暂时不会考虑出境旅游，只会考虑国内旅游。Z世代人群旅游重心的转变或将进一步推动精致露营的发展。精致露营在户外体验自然的同时，还拥有如篝火派对、露天烧烤、露天影院等极其丰富的场景，可以很好的和同伴沟通、玩耍、拍照，旅游和社交同步进行，极其符合z世代的人群喜好。37.90%34.20%20.50%7.50%有较大影响，不考虑出境和远途游，只安排周边游有一定影响，暂不考虑出境游，只计划国内游有很大影响，不会计划旅游完全没影响Z世代人群后疫情时代对旅游的观点【2020年】64.60%54.70%47.20%24.80%24.20%4.40%朋友家人同学独自游情侣夫妇Z世代旅游同伴类型【2020年】参考报告：头豹研究院：2021年中国精致露营行业报告露营模式装备地点时长消费者画像户均单次消费（元）简单露营简易帐篷/野餐垫市内公园或绿地2-3小时100-500精致露营帐篷/天幕、露营床垫、露营背包、瓦斯炉/烤架、露营桌子/椅子近郊公园或绿地5-10小时Z时代、亲子家庭、中产阶级1000-2000营地露营帐篷/天幕、露营床垫、露营背包、卡斯炉/烤架、露营来子/椅子、油气灯、露营收纳箱、移动电源,租赁或自备露营营地过夜露营爱好者3000-4000不同的露营模式对时间地点装备的要求不同，其中产生的消费差异较大数据来源：携程，马蜂窝，西南证券整理露营旅行的崛起-国内主要露营模式露营旅行的崛起露营旅游装备分类明细帐篷为露营活动中的核心产品当前以短途、户外、轻奢、精致为主打的精致露营已经成为大众中露营旅行的主流，短途不过夜的露营计划并不需要过夜用品，同时携带便捷的快消产品，使得户外炊具也是可有可无，而在瞬息万变的户外条件下，帐篷能起到抵抗自然条件给予庇护的功能就显得尤为重要。露营产品分类功能/用途价格区间（淘宝）帐篷户外防雨、防晒、防风、透气和隔温198638元天幕户外遮阳、防晒、防雨178399元床垫户外保温，防止夜晚身体热能散失98369元防潮垫防硌、保暖、防潮8.599元睡袋户外休息保暖89199元桌椅摆放物品、休息58.8275.8元照明灯提供稳定光源39134元炉具做饭，加热食物或者水源59265元水具储存干净的水源5989元锅具盛放食物或水源的器皿29.8158.8元野营车方便携带物品298558元露营用品-帐篷露营用品-帐篷露营/旅游/登山帐篷-市场月度数据（2019年5月2022年4月）产品季节性明显，月为行业重点节点，其中2022年4月同比增长153.47%278.24344.26459.147.26%7.74%2.34%8.55%8.11%5.71%3.12%6.77%5.97%6.02%3.63%7.07%5月6月7月8月9月 10月 11月 12月