2020年中国在线少儿英语培训市场研究报告-前瞻产业研究院-20200.pdf

目目 录录CONTENT01020304在线少儿英语发展概况在线少儿英语代表企业分析在线少儿英语发展现状分析行业投资现状与发展趋势在线少儿英语发展在线少儿英语发展概况概况1.1 在线少儿英语培训行业界定1.2 在线少儿英语消费背景分析1.3 在线少儿英语社会背景分析1.4 在线少儿英语政策背景分析1.5 在线少儿英语技术背景分析1.6 在线少儿英语授课模式分析1.1在线少儿英语培训行业界定少儿是指3-15岁的少年儿童。在线教育即e-Learning，或称远程教育、在线学习，现行概念中一般指的是一种基于网络的学习行为，与网络培训概念相似。在线少儿英语培训是指基于网络针对3到15岁的少年儿童开展的英语培训课程或项目。基于网络少年儿童开展的英语培训课程或项目3岁到15岁的少年儿童一种基于网络的学习行为1.2 72%家长愿意选择线上学习调研数据显示，疫情期间，在体验一定时间的在线英语产品后，39%的家长认为线上师资和教研产品已经赶上甚至超越线下机构，同时具备便捷、省时省力的优势，他们更愿意只为孩子选择线上学习方式。同时为孩子搭配线上线下学习的家长占比为33%，只愿意选择线下机构的占比降至28%。这意味着，从家长选择意愿来看，线上学习意愿度达72%，首次超过线下机构。33%39%28%线上线下各有优势，可同步为孩子搭配两种学习方式线下教学互动性更好，只愿意为孩子选择线下学习线上师资和产品已经赶上甚至超越线下，而且便捷省时，只通过线上学习即可20192019年家长年家长对孩子英语学习方式的选择对孩子英语学习方式的选择倾向分析（单位：倾向分析（单位：%）资料来源：中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室 前瞻产业研究院整理1.2 幼儿园小学阶段用户注重素质能力培养资料来源：中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室 前瞻产业研究院整理目前青少儿英语课外培训需求主要分为两大类，分别是综合素质能力培养和应试升学。具体来看，在综合素质能力培养方面，以幼儿园和小学为主，初中阶段用户也有相当需求，选择培训机构时倾向于高质量外教；小学高年级及初中用户，则对应试升学类的培训有刚性需求。幼儿园小学1-3年级小学4-6年级初中素质能力培养应试升学培训目标：培训目标：接触英语，培养语感和兴趣，掌握基础发音，会基础的听力和口语人群特征：人群特征：以幼儿园和小学为主，初中阶段用户维持相当需求比例相对重视因素：相对重视因素：课程便利灵活，高品质，外教发音纯正培训目标：培训目标：超前学习，或与校内学习的内容同步，提升成绩，使英语成为优势学科人群特征：人群特征：以小学高年级学生、初中生和高中生居多，主要为以应试升学目的的用户相对相对重视因素：重视因素：价格优惠，老师资源丰富程度，课程监看回放，与校内课程的同步程度在线少儿英语消费目的分析在线少儿英语消费目的分析1.2 0-7岁是人类学习第二语言的黄金年龄中国在线少儿英语市场，主要面向4-15岁年龄段的社会群体。该社会群体正处于英语学习的黄金时期，该群体的英语学习更注重素质培养。美国伊利诺伊大学心理学系在1989年发表于认知心理学的一项研究显示，人类学习第二语言的黄金年龄是0-7岁，该年龄段的孩子在双语环境中，能够自动区分、建立两套语言系统7岁以后伴随年龄的增长，人类的第二语言学习能力会不断变弱，至17岁后将基本失去第二语言学习的天赋。此外，人类的第二语言学习效果，与语言环境有极大的关系。如果语言环境中母语过多，第二语言较少，或者第二语言不标准，都会极大地影响语言学习效果。资料来源：论文，Johnson,J.S.,and Newport,E.L.(1989).Critical period effects in second language learning:the influence of maturational state on the acquisition of English as a second language.前瞻产业研究院整理0-2岁3-7岁8-10岁11-16岁17-39岁语言学习能力分值高低第二语言学习能力分值变化曲线第二语言学习能力分值变化曲线1.2 半数以上家长倾向于为孩子选择1对1外教课调查显示，家长在选择品牌时，学习效果是最重要衡量标准。大部分家长认为，孩子能和优秀老师充分互动是获得好的学习效果的前提。其中，53%的家长倾向于为孩子选择1对1外教课，这也是在线青少儿英语教育市场最受欢迎的班课模式，家长对大班课学习效果认可度仅占23%。对比其他班课模式，在1对1外教课中，老师更了解孩子的学习水平和进度，可以为孩子提供个性化的教学内容，从而帮孩子获得更为明显的英语能力提升。直播1对1授课28.2%直播小班授课27.7%双师大班直播21.5%直播大班授课13.3%其他9.3%20202020上半年中国上半年中国K12K12在线教育用户教学模式在线教育用户教学模式偏好（单位：偏好（单位：%）资料来源：艾媒 中国科学院 前瞻产业研究院整理23.00%53.00%19.00%5.00%大班课1对1轻课小班课在线少儿英语用户教学模式偏好（单位：在线少儿英语用户教学模式偏好（单位：%）1.3 四大因素共同促进行业发展中国少儿在线英语教育中国少儿在线英语教育市场利好因素分析市场利好因素分析中国少儿在线英语教育市场自2006年以来，先后出现多个新兴教育品牌，随着我国居民消费能力的增强以及对教育的重视程度的提高，教育文化支出逐步增多，近年来，我国留学需求持续保持旺盛态势，低龄化趋势明显，促进少儿英语教培市场发展。资料来源：亿欧 前瞻产业研究院整理个人电脑与平板电脑个人电脑与平板电脑中国个人电脑的较高普及率，具备优质的硬件环境留学热潮留学热潮中国留学需求持续保持旺盛态势，留学低龄化趋势明显家庭收入与教育支出家庭收入与教育支出我国居民发展资料消费能力上升，并且日益重视教育文化支出网上支付网上支付公众逐渐养成网上支付习惯1.4 多部政策出台利好行业发展2018-20202018-2020年我国少儿英语相关政策年我国少儿英语相关政策近年来，我国出台多部政策鼓励在线少儿英语的发展，使行业发展更加规范化。2020年3月，教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见 中指出，到2022年，全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用，建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，开不齐开不足开不好课的问题得到根本改变，课堂教学质量显著提高，教师教学能力和信息素养持续优化，学校办学水平普遍提升，区域、城乡、校际差距有效弥合，推动实现教育优质均衡发展。关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知2018.11关于做好外商投资营利性非学历语言类培训机构审批登记有关工作的通知2019.8关于规范校外线上培训的实施意见2019.7关于促进在线教育健康发展的指导意见2019.9少儿语言培训服务规范2018.9教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见2020.3资料来源：前瞻产业研究院整理1.5 AI赋能在线少儿英语我国千禧一代的学生是数字原生代，随着移动互联网、智能手机的普及，K12阶段学生在智能手机、平板电脑等各种智能设备的环绕中成长，在数字化科技的熏陶下生活，十分依赖通过互联网获取信息和开展人际交流。在学习方面，他们的知识获取渠道极为丰富，阅读习惯呈现出非线性特点，学习方式高度个性化，对课程质量要求很高，使用数字化学习设备和资源对他们来说几乎是与生俱来的本领，也逐渐成为生活、学习的习惯。在线少儿英语技术背景分析在线少儿英语技术背景分析5G技术技术进一步丰富教学场景打造沉浸式教学方式增加学生对课程的理解人工智能人工智能分解知识点构建学生知识网络实现个性化教学直播技术直播技术画面更清晰画面更流畅互动性增强大数据大数据分析学生学习状态精准描绘用户画像掌握学生学习投入度资料来源：iresearch 前瞻产业研究院整理1.6 在线少儿英语授课模式分析一对一与一对多的学习模式的最大特色在于将学生与教师两端进行合理高效的连接。这两种直播模式均强调真人互动，都设置了一位授课的外教和至少一位负责课前课后辅助工作的助教。一对一更强调系统对个人学习路径的规划，而一对多则需要系统能够为学员匹配水平相当的同学。一对一一对多授课几乎全部为外教，发音标准，授课的同时传递异国文化与思维方式助教作为学生与外教间的沟通桥梁，课后提供答疑辅导等家长角色陪伴监督为主时间限制与教师约定（部分平台要求固定的时间上课）互动性与教师互动与教师以及线上同学互动核心要素教师资质的筛选、最佳教师的匹配、教学内容的设计、互动教学的效果教师规划最适合个人的学习路径匹配水平相当的同班同学在线少儿英语互动模式分析在线少儿英语互动模式分析资料来源：iresearch 前瞻产业研究院整理在线少儿英语发展现状在线少儿英语发展现状2.1 在线少儿英语行业发展历程2.2 在线少儿英语市场规模分析2.3 在线少儿英语商业模式分析2.4 在线少儿英语市场竞争格局2.5 在线少儿英语市场存在主要问题2.1 在线少儿英语行业发展历程2012-2020年少儿英语搜索指数变化年少儿英语搜索指数变化资料来源：百度指数 前瞻产业研究院整理从百度搜索指数来看，2012-2020年，中国少儿英语市场共经历两轮高峰期，第一轮为2016年上半年至2017年下半年，第二轮主要集中在2018年上半年。2015年3月，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”规划，2016年，“互联网+”写入“十三五”规划纲要，中国“互联网+教育”开启恢弘篇章，多个细分赛道成为资本市场争夺热点。2.1 在线少儿英语行业发展历程资料来源：前瞻产业研究院整理2011-2014年为中国在线少儿英语的发展萌芽期，这一时期，国内陆续出现了不少在线少儿英语初创企业，包括51Talk、VIPKID、哒哒英语、abc360、vipJr等。2016年，国内在线少儿英语市场迎来第一波高峰，受“互联网+”市场推动，行业融资事件数量及规模快速增长；2018年，在线少儿英语市场进入第二波热潮，头部企业加大市场布局力度，市场集中度快速提升；2019年，依靠烧钱野蛮生长模式难以为继，市场快速洗牌；2020年，新冠疫情加速教育从线下向线上转移，市场增长趋势不变，行业从野蛮生长进入深耕阶段。在线少儿英语发展历程在线少儿英语发展历程20112016201820192020在线少儿英语公司开始出现；2011年6月，51Talk获得天使轮融资；2012年5月，vipJr获得A轮融资；2013年12月VIPDID获得天使轮融资直播、在线视频行业兴起，为在线少儿英语行业兴起提供机遇，市场迎来第一波高峰2016年6月，51Talk赴美上市头部企业角逐在线少儿英语市场，行业进入第二波热潮；2018年1月，哒哒英语获得C轮融资；2018年6月，VIPKID获得腾讯领投5亿美元D+轮融资；2018年6月，abc360获得C轮融资烧钱抢市场模式难继，市场进入洗牌期；哒哒英语陷入裁员风波；VIPKID遭遇融资事故；vipJr连同母公司iTutor集团整体出售给了中国平安新冠疫情进一步推动在线教育发展；行业进入深耕阶段，烧钱换增长模式难再现，降本增效才能实现长期稳健发展；模块化、小班课等新授课模式逐步开发，授课模式未来将不再局限于1对12.2 在线教育市场增长迅速 1.11.381.552.012.324.23011223344520152016201720182019H12020Q1我国在线教育用户规模（亿人）146018722329285534680%5%10%15%20%25%30%0500100015002000250030003500400020152016201720182019中国在线教育行业市场规模（亿元）同比增速（%）2015-2020年我国在线教育用户规模（单位：亿人）年我国在线教育用户规模（单位：亿人）2015-2019年我国在线教育市场规模（单位：亿元，年我国在线教育市场规模（单位：亿元，%）资料来源：CNNIC 网经社 前瞻产业研究院整理根