2020年中国企业级SaaS行业研究报告-艾瑞-202011.pdf

中国企业级SaaS行业研究报告2020年22020.11 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国企业级SaaS发展基础要素仍落后于美国：2019年中国GDP占全球的比例达到16.4%，但企业IT支出占比仅为5.5%，虽相比于2018年的4.8%已有显著提升，但整体而言，中国企业信息化水平相对经济发展仍较为落后。信息化水平作为企业级SaaS市场发展的重要基础要素，仍需云计算、大数据等新一代信息技术的有力推动。新冠疫情加快了市场教育进程：受新冠疫情影响，传统的线下零售、餐饮、采购等活动受阻，企业对零售电商、协同办公、CRM、数字化采购等领域SaaS产品的需求显著增加，带动部分小微企业初步涉足SaaS产品的尝试，市场教育取得进展。企业级SaaS市场将保持较快速的增长：2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，同比增长48.7%。2020年新冠疫情影响了宏观经济增速，但线下转线上、远程办公等需求反而成为SaaS发展的助推力，预计2020年企业级SaaS市场仍将保持可观增速，到2022年市场规模将突破千亿元。互联网厂商跨界入局带来新机遇：随着C端互联网巨头向B端跨界并在公有云市场生根，互联网厂商开始向上搭建SaaS生态。在这一生态中，头部互联网厂商将着重扮演“被集成”的角色，为创业型SaaS厂商提供流量入口和底层技术，通过搭建PaaS开放平台助力SaaS产品创新。企业级SaaS产品将走向深度价值探索：SaaS产品的价值一方面体现在基于中国企业实际需求进行产品创新的能力上，另一方面体现在行业解决方案的深度上。未来企业级SaaS产品的功能将会从单一走向多模块，各类型SaaS厂商会更注重SaaS产品的“开源”价值、数据价值等，头部厂商会加快对细分赛道的覆盖，领域内的投资并购会更加频繁。32020.11 iResearch I是直接面向终端用户的云服务，软件的开发、管理、部署都由厂商来完成，企业可以“开箱即用”。企业级SaaS概念界定应用软件“上云”，aPaaS平台支撑SaaS产品快速开发SaaS、PaaS和IaaS是云服务的三种模式，其中SaaS是指由部署在云端的应用程序提供服务，并通过Web直接交付，无需本地部署。在云服务的模式下，企业可根据自身的建设预算、IT基础、安全性要求、合规性要求等，选择公有云、私有云或者混合云的部署形式，原本需要部署在本地的运行环境、组件、存储、服务器等均可“上云”，这是传统软件在部署和交付形式上的一种转变。近几年PaaS平台受到愈来愈多的重视，衍生出aPaaS和iPaaS两个概念，它们是PaaS层向SaaS和IaaS渗透的产物，更强调平台层的服务能力。本报告研究的企业级SaaS有别于C端SaaS，既不包括面向个人消费者的网盘、地图等，也不同于纯私有部署的传统软件。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。云服务架构示意图面向C端的消费级SaaS私有部署的传统软件，即没有上云、需要一次性交付的软件概念不包括云计算的服务模式SaaS应用层PaaS平台层IaaS基础设施层应用部署和运行平台提供安全、自由的开发环境，可快速进行SaaS开发，并支持随时调整或更新，被认为是低代码或零代码的平台。aPaaSiPaaS集成平台即服务可通过创建虚拟平台连接多个传统应用程序和云端（包括公有云和私有云），实现管理体系的简化和效率提升。为企业/开发者提供计算、存储等基础资源，主要包括服务器、存储、网络、虚拟化等。4企业级SaaS发展基础要素分析1中国企业级SaaS基本面分析2中国创业型SaaS厂商发展策略3典型厂商案例4行业发展趋势展望552020.11 iResearch ISaaS行业发展的基础要素信息化、云服务与政策三大要素，是SaaS发展的底层驱动力企业信息化程度、云服务发展水平和相关政策法规的推行是企业级SaaS发展普遍需要被考量的因素，因此称其为三大基础要素。SaaS行业的发展遵循一定的客观规律，首先，信息化程度是指企业通过计算机技术提高经营能力的水平，是SaaS繁育的土壤。互联网企业用户的数量，渗透率，光纤接入率等因素，共同奠定了云端软件发展的基础环境。其次，企业级SaaS作为云服务的一种应用层形式，需要用户对云端部署的软件的认同并养成使用习惯，并且SaaS软件本身也要有较强的服务能力。此外，对企业“上云用数赋智”的政策倡导和为满足政策合规性要求而产生的SaaS需求也是重要的驱动因素。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SaaS行业发展的基础要素01企业信息化程度02云服务发展水平03政策法规推动基础环境政策保障驱动力互联网在B端企业的渗透率、软件普及率、基建的进程对云端模式的使用习惯与信任度、SaaS产品的服务能力“企业上云”、企业信息安全、用户隐私保护等相关政策62020.11 iResearch I2020.11 iResearch I14.8%15.1%15.8%16.4%3.4%4.2%4.8%5.5%0%5%10%15%20%2016201720182019中国GDP占全球比重（%）中国企业IT支出占全球比重（%）0.367 0.717 0.765 0.828 0.303 0.474 0.756 0.744 0.841 0.322 中国美国澳大利亚日本埃及20162018基础要素1:企业信息化程度企业信息化水平决定云服务能力，中美仍有较大差距企业信息化程度是企业级SaaS发展的基础环境要素。作为世界信息产业的发源地，美国在20世纪60年代就基本进入了信息化社会，在此后的40年间，IT技术不断增强，互联网应用也逐步普及，并于20世纪末达到较高的信息化水平。反观中国，从20世纪末开始发展计算机技术，企业大规模应用互联网的时间点已进入21世纪，相比于美国发展历程较短，国内IT在GDP发展中的贡献仍不足，基础环境要素差距仍需弥补。注释：人民币兑美元汇率按照国民经济和社会发展统计公报公布的全年人民币平均汇率计算。企业的IT支出仅核算数据中心系统支出、企业软件支出和IT服务支出三类。来源：综合IMF、Gartner、公开资料数据及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：2016联合国电子政务调查报告-中文版、2018联合国电子政务调查报告-中文版。2016-2019年中国GDP与企业IT支出占全球比重2016&2018年电信基础设施指数72020.11 iResearch I2020.11 iResearch I45.3%41.4%33.9%54.7%58.6%66.1%201720182019没有云计算应用（%）有云计算应用（%）32.1%33.2%48.1%57.1%43.6%34.2%31.9%31.2%201520162017201820192020e 2021e 2022e 2023eIaaS市场规模（亿元）PaaS市场规模（亿元）SaaS市场规模（亿元）云服务整体市场规模增速（%）基础要素2:云服务发展水平云服务普及率逐渐上升，用户使用习惯仍需进一步培育企业级SaaS发展的第二个基础要素是云服务发展水平，这一要素既决定了SaaS产品的服务能力，也影响了用户对云服务的使用意愿。现今SaaS有公有云、私有云、混合云等多种部署形式，但公有云仍是最传统、最主要、最被广泛使用的形式，然而一些企业对公有云稳定性、安全性的疑虑削弱了其对SaaS产品的使用意愿。云服务模式在中国的普及率已从2017年的54.7%上升至2019年的66.1%，随着中国基础云厂商技术提升，市场教育逐步见效。来源：信通院2020年云计算发展白皮书、混合云白皮书（2019年）注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类不是模式下的服务来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。2015-2023年中国整体云服务市场规模及细分结构2017-2019年中国企业云服务普及率394.0 520.5 693.1 1026.31612.42315.43107.84100.75381.482020.11 iResearch I基础要素3:政策法规推动政策法规推动SaaS发展，安全保障激活企业需求政策法规对企业级SaaS发展的推动力来自几个不同的角度。第一，针对部分企业用户担心的云端软件网络安全性问题，中美均出台了关于保障用户隐私、电子通信隐私和信息安全的法律法规，对云服务的服务质量作出规范。第二，政府出台推动企业上云的实施指南（2018-2020年）等，使一部分企业新增了对SaaS软件的需求。第三，一些政策法规虽与云服务并无直接相关，但是促成了企业对深耕行业的垂直型工具型SaaS产品的需求，如美国企业在员工管理上需要遵循各人种无歧视雇佣等原则，高昂的罚款促使企业需要HR SaaS管理软件帮助其实现合规管理。整体而言，政策的推动力来自于帮助企业增强使用信心、激活企业使用需求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中美相关政策法规（部分）时间发布国家与部门政策名称2019.07中国国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部云计算服务安全评估办法2019.05中国公安部信息安全等级保护评估中心 等信息安全技术网络安全等级保护基本要求2018.07中国工业和信息化部推动企业上云实施指南（2018-2020年）2017.03中国工业和信息化部云计算发展三年行动计划（20172019年）2015.11中国工业和信息化部云计算综合标准化体系建设指南时间发布国家与部门政策名称2020.01美国加利福尼亚州立法机关加州消费者隐私法案（CCPA）2019.02美国参议院2019年网络安全披露法2014.10美国国家标准技术研究院（NIST）美国政府云计算技术路线图2011.02美国联邦政府联邦政府云计算战略92020.11 iResearch I商业电脑实现国产并逐渐普及美国头部厂商发展路径分析Salesforce市值破千亿，付费意愿和产品能力成为双引擎企业级SaaS在美国已有20余年的发展史，出现了诸多百亿美元市值的厂商，如第一批头部厂商Salesforce市值已突破2000亿美元，成功超越SAP和Oracle等知名传统软件厂商。基于三大基本要素分析可以发现，美国SaaS市场的兴起是在传统软件广泛应用后，此时企业已具备良好的信息化基础，且同期也已经出现了实力强劲的云服务厂商，进一步推进了市场教育。此外，中国还可借鉴美国厂商的发展历程，对行业策略和企业策略作出判断，如Salesforce早期提出由CRMSaaS革命性地取代传统软件，随后依托云服务厂商的技术能力发展aPaaS平台，构建产品矩阵，逐渐成为CRM领域的头部厂商，而后进入了行业生态建设和海外布局的新阶段。注释：Salesforce市值数据基准为2020年11月。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Salesforce的发展历程和中美市场美国市场中国市场1995-2001美国互联网泡沫的背景下，创业公司获得投资机构大力支持20世纪90年代网站就已在美国普及，企业产生对通用型SaaS产品的需求推出第一款CRM产品199920012004201820092015Salesforce率先喊出“软件已死”在美国上市2005年推出AppExchange平台2006年Apex开发语言2008年推出PaaS平台“FORCE.COM”发展aPaaS技术构建SaaS生态行业内并购，建设生态海外布局供给侧：IBM、Amazon等企业开始发展云计算技术，提升PaaS层能力2010年后云计算基础设施逐渐完善，SaaS发展进入下半程诞生了大量做细分领域的SaaS厂商，企业需求被进一步激活头部厂商迅速壮大市值突破千亿美元SaaS进入中国出现实力较强的公有云厂商供给侧少数厂商推动需求成为驱动力200820202015102020.11 iResearch I2020.11 iResearch I中美SaaS产业对比美国多家厂商市值超千亿，中国SaaS厂商与之仍有差距中美两国均诞生了一些标杆型SaaS上市公司，但是美国的头部企业通常覆盖了各大细分赛