2022中国花胶滋补行业研究报告.pdf

2022年中国花胶滋补行业研究报告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。宏观环境条件、新滋补品类优势为新滋补行业带来结构性发展机遇。政策、经济、社会文化、技术等宏观环境为新滋补行业带来良好发展背景；新滋补突出优势成为新滋补行业爆发基础。供给端与需求端共同发力，为花胶新滋补带来广阔可发展市场空间。日益增长的新滋补品质化需求，倒逼花胶供应链升级；食品即食化趋势、人群场景及品类拓展潜力带来广阔潜在市场。花胶新滋补优势显著，领导品牌官栈持续发力。花胶新滋补市场持续增长，将颠覆传统花胶市场，同时呼唤领导品牌；新滋补品牌官栈优势显著，全面强化产品、消费者教育、私域运营、产业链布局、产品议价能力等方面。SMSSMS32022.7 iResearch I研究背景及目的随着生活节奏加快，人们长期饮食不规律、熬夜等亚健康的生活方式，很容易增加患病的几率，因此，越来越多人将“养生”当做最新的生活方式。而比传统滋补产品用户食用体验更好的“新滋补”品类逐渐在年轻人群中走红。其中，成分丰富、功能全面、效果显著、食用方便的花胶新滋补产品最受年轻人群欢迎。年轻人群自然属性（如性别等）和社会属性（如职业等）的多样化形成了多种待满足的消费场景，给产品留下较大的创新空间。花胶胶原蛋白含量高达84%，品类天生的营养结构特征使其具备与消费者沟通的基础。一般经验而言，200亿规模是将一个行业培养成品牌的基本条件，花胶行业“品类即品牌”的实现，需要多方的共同努力，顺应规律、抓住机会，实现与宏观环境共振。本研究将从中式滋补发展宏观背景、花胶市场现状分析、花胶未来发展机会的角度，论证花胶行业未来发展的潜力及投资的可行性。来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。42022.7 iResearch I花胶的定义鱼胶的干制品曾是官家贡品、“金疮神药”来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。文化定义：官家贡品、“金疮神药”物理定义：鱼胶的干制品花胶2500年前就成为皇室官家的御用贡品花胶，古时的金创神药，超过135种医书记载比燕窝早1800多年，以外交珍品的“国礼”形式出现。距今2100多年，皇室开始食用花胶。距今1400多年，花胶成为民间进贡的货品。富含特殊胶质结构，古时“金疮神药”古时“孕产良药”，花胶中医名家论述及膏方都有进行梳理鱼类气囊反复伸缩运动，造就独特营养和生理结构所谓花胶，就是各种鱼鳔的干制品花胶，鱼类气囊，是鱼类在水底赖以生存的“辅助呼吸器官”鱼鳔长期对抗水下高压、反复伸缩运动，造就了它独有的生理结构和营养结构。52022.7 iResearch I研究方法与数据来源数据来源维度关键产出行业研究2宏观经济数据近期关键政策社会文化消费趋势宏观背景研究1企业财报券商研报专家访谈用户研究3行业规模测算产业链信息梳理行业驱动因素消费者需求利益点消费者消费场景消费者消费态度专家访谈券商研报消费者定量问卷艾瑞数据库来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。6新滋补发展背景1花胶市场现状分析2花胶市场发展机会372022.7 iResearch I新滋补发展机遇宏观环境条件、新滋补品类优势为新滋补行业带来结构性发展机遇来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。Policy政策重点行业政策：“健康中国2030”规划、“十三五”健康产业科技创新专项规划、药食同源相关政策等持续规范大健康行业发展。Social社会文化经济水平：人均可支配收入持续增长，推动食品消费升级，关于“吃”的消费更重视天然、功效、健康。技术进步：技术进步推动滋补品升级，覆盖更多人群及场景。消费观念：亚健康状态提升健康消费意识、“内服”是主要的保健手段、文化自信及疫情中医实践掀起“国潮”。Economy经济Tech技术西式滋补中式滋补VS传统滋补新式滋补VS花胶其他滋补品VS？82022.7 iResearch I政策名称有关精制包装中药饮片销售事项的答复意见关于支持和鼓励药品零售连锁企业创新发展的意见（试行）关于促进药品零售企业创新发展和便民服务的意见就全国工商联提出的“关于药食同源目录范围内中药饮片单品允许开架销售的提案”给出明确答复时间2021-072020-052020-032019-10颁布主体湖北省药监局福建省市场监督管理局甘肃省药监局国家药监局主要内容在答复意见中，监管部门针对益丰大药房提出的精制包装中药饮片按非处方中成药管理销售申请予以回复。在一些药店，只要是药食同源类的以及滋补品类的中药饮片或中药材，没有处方都可以销售。第10项明确：允许连锁门店（同样适用于单体零售药店）经营少量药食同源、滋补中药材以及地方习用的单味中药饮片开架销售。支持药食同源产品开架销售。允许进入药食同源目录的精包装中药饮片可不凭处方开架销售。对于药食同源目录范围内的产品，应本着既方便群众购买又保证药品使用安全的原则进行管理。如果仅是简单的净制、切片、包装，且包装标签上不标明“炮制规范、功能主治、用法用量”，就可以按照食品安全法第三十八条内容中“中药材”进行分类、管理，药店可开架销售，群众在药店选购时无需处方即可购买。政治环境中央和地方的政策颁布利好滋补行业发展来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；中国政府网；国家及地方市场监督管理局；药监局网站。近年一系列政策的颁布持续规范大健康相关行业发展。药食同源饮片销售不断放开，相关企业和产品有望迎来新一波机遇。政策名称“健康中国2030”规划纲要“十三五”健康产业科技创新专项规划关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示关于深化改革加强食品安全工作的意见颁布时间2016-102017-052018-122019-05颁布主体中共中央、国务院科技部国家市场监督管理总局中共中央、国务院主要内容提出为推进健康中国建设，提高人民健康水平，制定实施国民营养计划，深入开展食物（农产品、食品）营养功能评价研究，全面普及膳食营养知识，发布适合不同人群特点的膳食指南，引导居民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设，有助于提升消费者的养生、保健意识，促进传统滋补品及现代保健品销量增长，为健康食品行业创造了良好的发展环境。提出为加快推进健康产业科技发展，积极推动健康食品、健康管理、全民健身、健康养老等健康产业新业态，重点发展健康营养食品、智能康复辅具、中医药养生保健等新型健康产品，推动抗衰老产品、膳食补充剂、功能食品、特殊医学用途食品的研发，加快健康产业发展。政府不断推出健康产业方面利好政策，推动中国健康食品行业快速发展。提出为帮助广大消费者理性选购保健食品，防范欺诈和虚假宣传等违法违规行为误导，国家市场监督管理总局整理归纳出市场上针对监管部门批准的27类保健食品功能的常见虚假宣传表述，并与允许声称的保健功能进行了明显对比，利于消费者分辨正规品牌，售卖假冒、伪劣产品的品牌逐渐将受到市场淘汰，对健康食品行业秩序起到积极的推动作用。提出保健食品生产经营者要严格落实质量安全主体责任，实施保健食品行业专项清理整治行动，大力整治保健食品市场经营秩序，严厉查处各种非法销售保健食品行为，打击传销，完善保健食品标准和标签标识管理，政策的颁布进一步推动健康食品行业朝规范化方向发展。92022.7 iResearch I经济环境食品消费稳步升级，但仍有较大提升空间，利好新滋补品牌发展来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；国家统计局；淘宝网；Euromonitor。样本：艾瑞调研N=800；于2022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。25,974.0 28,228.0 30,733.0 32,189.0 35,128.0 7.3%6.5%5.8%2.1%8.1%201720182019202020212017-2021年居民人均可支配收入及年增长情况全民人均可支配收入（元）比上年增长（%）22.0%27.7%34.0%37.7%43.0%丰富口味成分元素健康理念真实功效天然无污染消费者更加关注的饮食消费元素关注的饮食消费元素（%）官栈即食花胶小仙炖即食燕窝滋补品牌推出健康滋补品30.0 90.0 115.0 156.0 219.0 222.0 中国英国韩国日本美国澳大利亚2018年各国人均保健品支出人均保健品支出（美元）当前我国人均消费$30将来我国人均消费$210需求端与供给端共同发力民以食为天，食品消费稳步升级滋补品牌推出健康滋补品满足饮食新需求国人保健品消费有较大提升空间食品烟酒29.8%居住23.4%交通通信13.1%教育文化娱乐10.8%医疗保健8.8%衣着5.9%生活用品及服务5.9%其他用品及服务2.4%2021年居民人均消费支出及构成102022.7 iResearch I社会文化环境国民“亚健康”状态普遍，年轻一代“内服”消费行为普及来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；CBNDATA公开报告2020中式养身行业报告、年轻人养生消费趋势报告；头豹产业研究院公开报告2021年中国女性健康食品市场洞察报告；Ipsos公开报告90后养生日志。80%国民认为自己处在亚健康及更差的状态14.2%17.1%19.2%23.2%27.2%32.1%20172018201920202021e2022e2017-2022年国民健康素养水平国民健康素养人数占比（%）50.0%36.0%28.0%26.0%19.0%无法每天锻炼每天睡眠不规律每天正餐不规律每天不吃早餐睡眠质量难以保证不健康的生活习惯投票人数占比（%）8.78.88.88.98.88.766.16.26.36.66.900后95后90后80后70后70前国民健康期望值及自评值健康期望值健康状态自评90后主要健康解决方案TOP141%内服（药、保健品、食材）TOP228%锻炼（健身、运动等）72.0%64.0%56.0%2018201920202018-2020年国民保健品大促期间消费占比保健品消费占比（%）28.0%36.0%44.0%2018201920202018-2020年国民保健品非大促期间消费占比保健品消费占比（%）国民亚健康状态普遍年轻代健康状况不理想年轻代偏好“内服”保健品购买行为日常化大促期间非大促期间112022.7 iResearch I361123466228=50岁各年龄段“文化自信”词条搜索TGI指数TGI社会文化环境历史心智积淀、文化自信、疫情中医实践掀起“国潮”来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；公开资料如百度指数、国家中医管理局等。注释：TGI为目标群体指数，表征不同特征用户关注问题的差异情况，TGI=100表示为平均水 平，TGI指数大于100，代表该用户对某类问题的关注程度高于整体水平，TGI大于105 时，表示该指标具有明显优势，TGI越高，优势越明显。历史心智积淀、文化自信推动“国潮”风尚。疫情期间，中医药有效提高新冠治愈率，引发消费者对中医的关注度及信任度。近10年“文化自信”词条搜索热度不断提升201120212016使用中医药90.0%其他10.0%2020年中医药新冠诊疗使用率关注度和信任度提高65.0%其他35.0%2021年中医药新冠诊疗关注度与信任度 中医药深入介入新冠诊疗全过程，使用率达到90%以上 65%消费者表明疫情后，对中医药的关注度和信任度提高 综合国力提升，年轻人追求国潮2011-2021年“文化自信”词条搜索热度122022.7 iResearch I技术环境技术进步推动滋补品升级，表现为提升普适性和产品品质，以覆盖更多人群及场景来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞专家访谈及往期项目经验。酶切割技术：提