2020年上半年美团夜宵指数发展报告-美团研究院-202009.pdf

1 提振夜宵消费提振夜宵消费 增强夜间经济活力增强夜间经济活力 20202020 年上半年美团夜宵指数发展报告年上半年美团夜宵指数发展报告 内容提要：夜宵作为夜间经济的重要内容，交易高频，同时最贴近民生，一定程度上，一个城市的夜宵水平反映了城市夜间经济发展的硬实力，同时也是城市夜间文化软实力的直观反映。美团根据平台大数据研发“美团夜宵指数”（晚 9 点-凌晨 4 点），旨在定量描述中国各城市的夜宵经济活力。数据显示，2020 年上半年全国夜宵指数为 16.4，即：100 个餐饮订单中约有 16 个订单在夜宵时段产生。全国夜宵指数具有鲜明的季节特征，夏季是夜宵消费旺季，冬季为夜宵消费淡季。夜宵的消费单价明显高于白天。烧烤、火锅、小龙虾、炸鸡炸串等品类具有较强的夜宵属性。一线城市在夜宵交易规模上占优，新一线城市、二线城市在夜宵指数上占优，南方城市夜宵文化浓重，夜宵指数表现好于北方城市。2020 年上半年，全国夜宵交易额恢复至 2019 年上半年的 77.5%，建议采取下述措施加大消费回补：一是建立多元化的夜宵消费场所和内容，弘扬地方餐饮文化；二是实施夜宵消费包容审慎监管，破除发展障碍；三是夯实生活服务业新基建的支撑作用，强化平台数字化赋能。关键词：夜宵指数 夜间经济 消费 企业智库企业智库 2 20 02020 年年 8 8 月月 2626 日日 第 4747 号（总第 8282 号）调查研究报告调查研究报告 2 一、发展夜宵经济的意义 夜间经济是提升城市品位、打造城市品牌的重要载体，也是衡量一个城市经济发展水平、居民生活质量和投资政策环境的“晴雨表”。夜间经济内涵丰富，包含食、游、购、娱、体、展、演等一系列服务内容，大部分是人们的增量消费需求，这些增量消费需求可以促进服务业的高质量发展，催生新业态和新模式。夜宵作为夜间经济的重要服务内容，交易高频，同时最贴近民生，是夜间其他活动的重要连接器，也往往是人们结束一天活动的结束语。夜间活跃的餐馆、夜宵摊，为夜间活动的人们提供了美食，丰富了城市的味道，满足了当地居民和外地游客多元化的味蕾体验，更是大众就业和创业的重要容纳器。一定程度上，一个城市的夜宵水平体现了城市夜间经济发展的活力和硬实力，同时也是城市夜间文化软实力的直观反映。（一）夜宵是发展夜间经济的重要抓手 夜间经济丰富的食、游、购、娱、体、展、演活动中，“食”是最为核心的消费内容。美团研究院于 2020 年 8 月针对消费者的消费行为进行了问卷调查（共回收有效问卷 3523 份），结果显示，夜间人们的消费主要集中在美食小吃、电影演出、逛街购物等活动（可多选），其中美食小吃占绝对优势，选择美食小吃的消费者的占比高达 67.8%，远高于其他夜间活动的占比（见图1）。一定程度上，夜宵发展的好坏决定了一个城市夜间经济的发展水平，发展夜间经济需要重视夜宵的发展。3 图 1 消费者夜间消费活动分布（可多选）数据来源：美团研究院 2020 年 8 月消费者问卷调查，有效问卷 3523 份 （二）夜宵是城市文化软实力的直观反映“白天代表工作，晚上代表生活”，夜晚的城市散发着独特的魅力，彰显着自己的特点和文化。中国人向来看重“吃”，一定程度上，一个城市的饮食文化决定着城市的品类和格调。“早餐是一个城市的良心，夜宵是一个城市的灵魂”，结束了一天的工作，城市街头，三五好友约饭团聚，喝酒聊天，一天的心情得到充分释放，夜宵成为城市文化生活中不可或缺的一部分。二、美团夜宵指数显示中国各城市的夜宵发展状况（一）美团夜宵指数说明 美团根据平台大数据研发“美团夜宵指数”，夜宵指数以夜宵交易额占比为基础，其中，夜宵交易额占比的计算方法为夜宵交易额/全天餐饮交易额，旨在定量描述中国各城市的夜宵经济活力。一般而言，业界往往将晚 6 点-第二天早上 6 点定义为夜10.8%3.6%7.3%8.0%8.9%9.6%18.5%18.7%36.2%45.5%67.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%其他游乐设施美容、美发、美甲等健身棋牌、网吧、台球厅等逛旅游景点或公园等桑拿、洗浴、按摩、针灸、足疗等KTV、酒吧等逛街购物看电影、演出、观看体育比赛等美食小吃4 间经济时段，但晚 6 点-晚 8 点正是居民用晚餐的高峰期，早 6点也是部分居民早起用餐的时段，均为常规的餐饮消费。为了更加精准地体现城市夜宵经济的发展状况，我们将当日晚 21 点至次日凌晨 4 点定义为夜宵时段，时间上更加精准，同时也更有增量消费的价值。数据维度方面，指数既包含了堂食，也包含了外卖。堂食代表了外出就餐的活力，往往体现为朋友聚餐和商务宴请；有人爱出去夜宵，也有人喜欢在家吹着空调，享受私人夜宵，外卖叫餐代表了在家吃饭或加班吃饭的情况，多体现为个人用餐。表 1 美团夜宵指数计算说明 指数 计算公式 全国夜宵指数 全国夜宵交易额占比，即：全国夜宵交易额/全国全天餐饮交易额 城市夜宵指数 各城市夜宵交易额占比/全国夜宵交易额占比，其中各城市夜宵交易额占比=各城市夜宵交易额/各城市全天餐饮交易额 夜宵指数覆盖全国及各个城市。全国夜宵指数即为全国夜宵交易额占比，计算方法为：全国夜宵交易额/全国全天餐饮交易额。各城市的夜宵指数计算方法稍有不同，计算方法为：各城市夜宵交易额占比/全国夜宵交易额占比，即城市夜宵指数是城市夜宵占比相对全国平均水平的表现。夜宵指数高于 100，即可理解为该城市的夜宵占比高于全国平均水平，夜宵指数低于 100，即可理解为该城市的夜宵占比低于全国平均水平（见表 1）。举例说明，若一个地区当月的夜宵指数为 115，代表当月该城市的5 夜宵指数水平高于全国平均水平 15 个点。依据同样的逻辑和计算方式，还可以计算堂食与外卖的夜宵指数，分品类的烧烤指数、小龙虾指数等。（二）全国夜宵指数表现 图 2 2020 年上半年全国分时段餐饮消费规模 数据来源：美团研究院 一般而言，餐饮消费具有双驼峰特征，中午 11 点-13 点、晚间 18 点-20 点是午餐和晚餐的用餐高峰时间。夜宵在全天的占比有限，2019 年全国夜宵指数（夜宵交易额占比）为 16.2，2020年上半年的夜宵指数为 16.4，但是夜宵消费往往以“有钱”和“有闲”为基础，代表着城市居民消费实力和生活态度。同时，夜宵规模非常可观，按照2019年全国餐饮收入46721亿元推算，2019 年全国餐饮夜宵时段的交易额规模高达 7568.8 亿元；按照2020 年上半年全国餐饮收入 14609 亿元推算，2020 年上半年全国餐饮夜宵时段的交易额规模为 2395.9 亿元。2020 年上半年，01020304050607080900%2%4%6%8%10%12%14%5点6点7点8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点21点22点23点24点1点2点3点4点交易额占比订单量占比单价（右轴）（元）6 夜宵的消费单价在 70 元左右，明显高于其他时间段的订单均价（见图 2）。受疫情影响，2020 年上半年夜宵消费受到一定冲击。2020年 2 月夜宵时段的交易额、订单量及商户规模均出现大幅度下降，随着复工复产的逐步推进，3 月份夜宵消费迅速恢复。美团平台大数据显示，2020 年上半年全国夜宵交易额恢复至 2019 年上半年的 77.5%，其中夜宵时段的外卖交易额同比增长 5.6%，超过去年同期水平；夜宵时段的堂食交易额仅恢复至去年同期水平的 59.2%。2020 年 6 月，全国夜宵交易额恢复至 2019 年 6 月的92.7%，其中夜宵时段的外卖交易额同比增长 20.5%，夜宵时段的堂食交易额恢复至去年同期水平的74.7%，仍需加快消费回补（见图 3）。图 3 全国夜宵规模分月走势 数据来源：美团研究院 交易额（元）订单量商户规模7 全国夜宵消费具有鲜明的季节特征，夏季是夜宵消费旺季，冬季为夜宵消费淡季。以 2019 年为例，夜宵指数的波峰出现在7 月，高达 17.4，夜宵指数的波谷出现在 2 月，仅为 14.6。代表外出就餐的堂食受季节影响较大，指数波动明显高于在家点餐的外卖。2020年6月，全国夜宵指数为17.2，其中堂食指数为21.2，外卖指数为 14.5（见图 4）。图 4 全国夜宵指数表现 数据来源：美团研究院 （三）夜宵重点品类分析 美团平台大数据显示，2020 年上半年，夜宵时段交易额最高的 TOP10 品类为小吃快餐、烧烤、火锅、川菜、饮品店、西餐、特色菜、日本菜、江河湖海鲜及面包甜点。其中，小吃快餐、烧烤、火锅、川菜、饮品店五个品类的交易额占比高达 85.9%。美团平台大数据显示，夜宵时段烧烤、火锅在品类中的交易额占比明显优于非夜宵时段，其中烧烤的差异性最大。2020 年上12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%堂食夜宵占比外卖夜宵占比夜宵占比8 半年，烧烤夜宵时段在全品类的交易额占比高达 21.0%，比非夜宵时段高出 16 个百分点；火锅夜宵时段在全品类的交易额占比为 15.5%，比非夜宵时段高出 5 个百分点（见图 5）。图 5 2020 年上半年餐饮重点品类消费占比 数据来源：美团研究院 从夜宵时段热门品类细分消费内容来看，小吃快餐最受欢迎的细分品类为快餐简餐、西式快餐/汉堡、小龙虾、炸鸡炸串和麻辣烫。其中，小龙虾单菜品占到小吃快餐交易额的 11.6%，是当之无愧的吸金王；同时炸鸡炸串的占比达到 9.5%，也有不俗的表现。烧烤消费中，烤串位居榜首，占烧烤品类交易额的 44.6%；融合烤肉、韩式烤肉也受到广泛欢迎，占烧烤交易额的 20.7%。火锅消费中，重庆火锅位居交易榜首，占火锅交易额的 21.4%；串串香和四川火锅紧随其后，分别占火锅交易额的 15.2%和13.5%。川菜方面，最受欢迎的是川菜家常菜，占川菜交易额的0%10%20%30%40%50%60%夜宵时段非夜宵时段9 47.3%；烤鱼和干锅/香锅也倍受喜爱，分别占川菜交易额的25.8%和 12.3%。饮品消费中，奶茶果汁最受欢迎，远超其他品类，占饮品交易额的 77.2%。西餐消费方面，比萨/披萨独树一帜，位居西餐交易榜首，占西餐交易额的 26.8%（见图 6）。图 6 2020 年上半年餐饮热门品类夜宵消费排行 数据来源：美团研究院 相对而言，小龙虾和烧烤更具夜宵特色，是发展夜宵经济需要关注的重点品类。1.小龙虾是夜宵时段吸金王 小龙虾夜宵指数（小龙虾夜间交易额/全天交易额占比）显示，2019 年小龙虾夜宵指数高达 39.3，这意味着 100 单小龙虾中有39 单是夜宵时段的消费。受疫情影响，2020 年上半年小龙虾夜宵指数有所下降，2 月份为 18.0，但 4 月份快速回升，截至 2020年 6 月，小龙虾指数达到 35.5（见图 7）。小龙虾是夜宵时段当之无愧的吸金王。快餐简餐烤串重庆火锅西式快餐/汉堡融合烤肉串串香小龙虾韩式烤肉四川火锅炸鸡炸串烤翅潮汕牛肉火锅麻辣烫烤羊腿鱼火锅川菜家常菜奶茶/果汁比萨/披萨烤鱼咖啡厅西式简餐干锅/香锅冰淇淋牛排江湖菜凉茶意大利菜酸菜鱼/水煮鱼酸奶西式快餐/汉堡烧烤川菜西餐小吃快餐火锅饮品店10 图 7 小龙虾夜宵指数走势 数据来源：美团研究院 小龙虾消费的季节特征鲜明，每年的 4 月到 8 月是消费旺季，夏季消费特征显著（见图 8）。美团平台大数据显示，2019 年的夜宵时段，用户在美团平台上总共消费了 1250 万单小龙虾，最受欢迎的口味为麻辣、香辣、十三香、蒜蓉、油焖。按照一份订单平均 15 只小龙虾计算，2019 年美团平台在夜宵时段共销售了 1.88 亿只小龙虾。2020 年上半年的夜宵时段，用户在美团平台上总共消费了 659 万单小龙虾，同比 2019 年上半年的 686 万单，消费复苏率达到 96.0%。按照一份订单平均 15 只小龙虾计算，2020年上半年美团平台在夜宵时段共销售了一亿只小龙虾。11 图 8 小龙虾夜宵消费情况 数据来源：美团研究院 从各城市消费情况来看，2020 年上半年小龙虾夜宵