2020中国网络视听发展研究报告-中国⽹络视听节⽬服务协会-202010.pdf

2020中国络视听中国络视听发展研究报告发展研究报告中国络视听节服务协会2020年10主要内容主要内容54321络视听户为特征与喜好分析中国络视听业规模与格局2019-2020络视听节洞察业界研判：络视听业发展趋势2020络视听报告核发现CNNIC数据挖掘01 01研究法研究法深度挖掘CNNIC第46次中国互联络发展状况统计调查数据，部分数据次公开。专项电话调查访问半年内在互联收看过视频的户，共回收3088个有效样本并根据CNNIC调研对样本数据进加权处理。专家问卷调查针对络视听企业管、从业员、专家学者定向发放在线调查问卷，了解业内对业发展的预判，共回收有效问卷552份。0 02 20 03 3在线调查0 04 4研究法研究法采线下配额抽样和滚雪球抽样相配合的式，对中国学群体进在线问卷调查，最终回收样本4370份。第三数据合作通过桌研究的式对业公开信息、第三数据公司的业数据进整合和梳理，并在交叉验证和加权处理的情况下使。QuestMobile监测协会委托QuestMobile脱敏抽样采集相关移动端使情况数据。0 05 50 06 64术语定义术语定义络视听户：最近半年综合视频、短视频、络频和络直播户的并集综合视频户：最近半年在上看过电视剧、综艺、电影的户。短视频户：最近半年在上看过短视频的户。络频户：最近半年内使过络听书、络电台的户。络直播户：最近半年内收看过真秀、体育、演唱会、游戏、电商直播的户。报告说明报告说明A.本报告是协会以第三研究视所进的业研究，不代表主管部门官意见；B.相关定义和分类参照市场共识；C.报告尽追求准确，各数据经核实交叉校验，引第三数据不代表对其认定，仅提供种研究分析视。PARTPART 11中国络视听业规模与格局中国络视听业规模与格局1.1 1.1 络视听户规模突破络视听户规模突破9 9亿，民使率亿，民使率95.8%95.8%7.327.88.579.019.0188.3%91.3%94.8%95.8%95.8%2018.122019.62020.32020.6络视听户规模及民使率络视听户规模及民使率户规模民使率来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查受新冠肺炎疫情影响，民娱乐需求持续转移线上，带动络视听类应户规模进步增长1.21.2 新增络视听户主要来低线城市新增络视听户主要来低线城市12.6%-0.5%2.8%19.5%19.5%19.1%19.1%33.6%33.6%线新线线三线四线五线新 新增 增络视听络视听户户城 城市 市级别级别分 分布 布来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查1.31.3 络视听应拉新作显著络视听应拉新作显著上听书/络电台上看电影、电视剧、综艺等上看直播看短视频0 0.1.1%7.97.9%0.7%115.25.2%第次触使的是络视听应的新民23.9%来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查增加10.9%增加24.0%101.41.4 新民对短视频使率显著提升新民对短视频使率显著提升来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查77.2%54.8%39.2%16.6%53.2%43.9%34.6%12.8%短视频综合视频络直播络频新民对络视听新民对络视听应 应的使率的使率2020.32018.122.12.1 络视听产业的市场规模络视听产业的市场规模络视听产业：包含综合视频、短视频、络直播、络频、智能电视（OTT）、交互式络电视（IPTV）和视听内容产等业参考2019年全国播电视业统计公报数据、艾瑞咨询相关数据，根据企业公开财报、业访谈及统计模型计算20192019年络视听年络视听产 产业的市场规模业的市场规模4541.34541.3亿元亿元2.22.2 络视听业市场规模构成络视听业市场规模构成综合视频综合视频1023.4亿，同增长15.2%2 22 2%2 29 9%短视频短视频1302.4亿，同增长178.8%，增速最快11 11%内 内容创作容创作496.3亿19 19%络直播络直播843.4亿，同增长63.4%13 13%OTT+IPTVOTT+IPTV603.7亿络频络频272.0亿参考2019年全国播电视业统计公报数据、艾瑞咨询相关数据，根据企业公开财报、业访谈及统计模型计算3.3.各细分领域户规模与市场竞争格局：各细分领域户规模与市场竞争格局：综合视频、短视频、络频、络直播、智能电视综合视频、短视频、络频、络直播、智能电视3.13.1 综合视频户规模达综合视频户规模达7.247.24亿 亿5.796.126.397.267.247.2475.0%73.9%74.7%80.4%77.1%2017.122018.122019.62020.32020.6综合综合视频户规模及使率视频户规模及使率户规模使率新冠肺炎疫情期间，络视频平台提供权威信息通道持和丰富的精神化内容来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查综合视频平台或从三变为双雄并进综合视频平台或从三变为双雄并进第梯队：爱奇艺、腾讯视频、优酷第梯队：芒果TV、哔哩哔哩第三梯队：风视频、PP视频、咪咕视频、搜狐视频第梯队,79.1%第梯队,12.0%第三梯队,6.7%其他平台,2.1%来源：QuestMobile20-29岁专本科及以上89.789.7%86.186.1%9 90 0.2.2%8 81.0 1.0%线城市9090后、学历、线城市户占相对较后、学历、线城市户占相对较来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查3.23.2 短视频户规模达短视频户规模达8.188.18亿，近九成民使短视频亿，近九成民使短视频5.946.486.487.738.188.1874.1%78.2%75.8%85.6%87.0%2018.62018.122019.62020.32020.6短视频户规模及民使率短视频户规模及民使率户规模民使率短视频成为了仅次于即时通信的第络应，逐渐成为互联的底层应来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查两强格局持续强化，三梯队竞争激烈两强格局持续强化，三梯队竞争激烈第梯队,56.7%第梯队,24.9%第三梯队,12.4%其他平台,6.0%第梯队：抖短视频、快第梯队：西视频、抖版、好看视频、微视第三梯队：爱奇艺随刻、波波视频、快极速版、刷宝、视频、全民视频、抖极速版来源：QuestMobile30-39岁初中中/中专/技校91.291.2%88.988.9%88.088.0%8 88.98.9%专全下沉，全下沉，8080后、中低学历户使率更后、中低学历户使率更8 87.07.0%+三/四/五线城市来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查3.33.3 络频户同下降络频户同下降15.5%15.5%，户付费幅增长，户付费幅增长3.023.262.82.7536.4%38.1%30.9%29.3%2018.122019.62020.32020.6络频户规模及民使率络频户规模及民使率户规模民使率来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查头部节和精品内容推动户付费收幅增加，频内容的呈现模式和互动式也愈发多样，实现全场景态的深化发展。家独，第三梯队洗牌家独，第三梯队洗牌第梯队,66.9%第梯队,25.1%第三梯队,5.7%其他平台,6.0%第三梯队：企鹅FM、猫FM、快、FM电台收机第梯队：喜马拉雅第梯队：荔枝、蜻蜓FM来源：QuestMobile30-39岁本科及以上34.334.3%42.342.3%37.637.6%线城市8080后、学历、线城市户使率相对较后、学历、线城市户使率相对较来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查3.43.4 电商激活络直播，户规模达电商激活络直播，户规模达5.625.62亿 亿3.444.223.974.335.65.625.6247.1%54.7%47.9%50.7%62.0%59.8%2016.122017.122018.122019.62020.32020.6络直播户规模及民使率络直播户规模及民使率户规模民使率其中，电商直播户规模达3.09亿，占民整体的32.9%，是2020年增长最快的互联应来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查络娱乐直播第梯队收幅增长络娱乐直播第梯队收幅增长第梯队,55.1%第梯队,27.3%第三梯队,9.0%其他平台,2.3%第梯队：鱼直播、虎直播、YY第梯队：映客直播、花椒直播、企鹅电竞、直播第三梯队：触直播、么么直播、直播、腾讯NOW直播、快直播伴侣、酷狗直播来源：QuestMobile19岁及以下20-29岁中/中专/技校66.666.6%69.469.4%66.266.2%65.165.1%专男性、男性、9090后和后和0000后、中学历户使率更后、中学历户使率更66.366.3%本科及以上男性63.763.7%来源：CNNIC 中国互联络发展状况统计调查3.53.5 智能电视激活终端破智能电视激活终端破2 2亿 亿1.34 1.81 2.51 2.86 0.78 1.15 1.86 2.19 2.19 58.2%63.5%74.1%76.6%2016年2017年2018年2019年智能智能电视电视覆盖覆盖&激活激活规模规模智能电视覆盖规模智能电视激活规模激活率单位：亿来源：勾正数据1,996 1,791 1,769 1,435 1,315 1,091 1,064 977 853 849 江苏东东浙江河南湖北四川安徽湖南辽宁单位：万户智能智能电视分电视分省激活覆盖省激活覆盖TOP10TOP10来源：勾正数据PARTPART 2 2络视听户为特征与喜好分析络视听户为特征与喜好分析1.1.移动互联使维持稳定，疫情期间幅上升移动互联使维持稳定，疫情期间幅上升278 341 364 440 366 366 2017.122018.122019.122020.32020.6移动互联户移动互联户 均单均单使使时长时长单位：分钟来源：QuestMobile312.12.1 络视频节是吸络视频节是吸“时 时”利器利器15.7%17.5%46.9%10.5%5.6%3.8%21.1%23.9%34.8%14.2%4.0%2.0%30分钟以内30-60分钟1-2时2-3时3时以上不清楚/不好说收看络视频节的收看络视频节的时长时长综合视频短视频来源：2020中国络视频户调查六成以上每天看综合视频的时间在1时以上；近两成每天看短视频的时间在2时以上2.22.2 短视频均使时长优势扩，络频增幅最多短视频均使时长优势扩，络频增幅最多76 88 101 110 110 95 97 100 96 96 38 41 54 67 67 47 47 57 57 57 2017年122018年122019年122020年6络视听络视听细 细分 分应 应均单均单使使时长时长短视频综合视频络频络直播单位：分钟来源：QuestMobile2.32.3 短视频均单使时长短视频均单使时长超越即超越即时 时通讯通讯110 101 96 75 74 67 57 31 31 短视频即时通讯综合视频综合资讯在线阅读络频络直播综合电商在线乐20202020年 年6 6典型细典型细分业分业均单均单使使时长时长单位：分钟来源：QuestMobile342.42.4 超六超六成户成户每天看每天看短视频，短视频，超 超三成户三成户每天看每天看综合视频综合视频35.5%1.8%10.0%16.0%36.7%60.4%3.0%9.6%6.8%20.2%每天都会看每周5-6天每周3-4天每周1-2天偶尔看收看络视频节的频率收看络视频节的频率综合视频短视频来源：2020中国络视频户调查3.3.焦点焦点：户最喜：户最喜爱 爱的平台的平台本次调查采不提的式，由户回答喜欢的平台。3.13.1 抖 抖、快快是户最喜是户最喜欢 欢的 的短视频平台短视频平台来源：2020中国络视频户调查3.23.2 喜 喜爱抖爱抖、快快的户的户群体差异群体差异显著显著75.2%59.1%50.6%65.7%抖快来源：2020中国络视频户调查来源：2020中国络视频户调查快快抖 抖 3.33.