2019年中国民办基础教育行业研究报告.pdf

1 报告编号19RI0105 热点一：民办教育的比较优势 头豹研究院|教育系列深度研究400-072-5588 2019 年 中国民办基础教育行业研究报告 报告摘要TMT 团队 民办基础教育是指由国家机构以外的社会组织或个人，利用非国家财政性经费，面向社会举办的学校或教育机构。政府为平衡教育资源，实行“公办”+“民办”的双轨教育体制，民办教育的发展弥补了公办教育资源的不足，增加了教育资源的有效供给，公办学校的体制内基础教育不再是受教育群体的唯一选择。政策红利推动民办基础教育行业的发展，民办基础教育行业进入快速增长阶段。2018 年，中国民办基础教育行业的整体收入规模升至 3,379.0 亿元，2014 年至 2018 年的年均复合增长率为 17.1%。热点二：新教育思维将逐渐深化 热点三：民办基础教育机构走向品牌化、集团化 伴随教育需求的不断升级，升学和就业已不再是教育消费者衡量学校教育质量的唯一标准，家长对于受教育群体全方位素质的培养提出了更高的要求，对于教育活动的功能性、文明性、舒适性等提出全面要求，更加注重学生在教育过程中的感受、以及身心的全面发展。未来，民办基础教育对于学生的培养将不局限于标准化的教育流程和知识产出。新教育思维强调以学生为中心，针对学生的特点进行个性化学习，打造线上线下多场景的学习方式，注重培养学生健全的人格、优秀的社交能力、正确的价值观以及探索认知领域的能力。民办基础教育行业竞争加剧，行业参与者呈现品牌化和集团化的发展趋势。民办基础教育品牌化的优势较明显，在教育品牌的支撑下，各教育机构的师资培训、师资体系、资源可以共享和复制，实现教育机构的高效管理。其次，教育品牌的市场传播度较高，当教育品牌从一线城市向二三线城市扩张时，易形成规模化影响，实现利益最大化。1660.0 1842.2 2180.5 2422.6 2688.3 2995.2 3355.6 3852.0 4265.7 4664.3 0500100015002000250030003500400045005000201420152016201720182019预测2020预测2021预测2022预测2023预测亿元中国民办基础教育行业市场规模年复合增长率2014年-2018年12.8%2019预测-2023预测11.7%王则烨 邮箱： 分析师 行业走势图 相关热点报告 少儿教育系列深度研究2019 年中国少儿国学教育行业研究报告 少儿教育系列深度研究2019 年中国少儿体育培训行业研究报告 少儿教育系列深度研究2019 年中国学前教育行业研究报告 在线教育系列深度研究2019 年中国在线外语教育行业市场研究 报告编号19RI0105 目录1方法论.51.1方法论.51.2名词解释.62中国民办基础教育行业市场综述.82.1中国民办基础教育行业定义.82.2中国民办基础教育行业市场规模.82.3中国民办教育行业产业链分析.102.3.1中国民办教育行业产业链上游.112.3.2中国民办教育行业产业链中游.112.3.3中国民办教育行业产业链下游.123中国民办基础教育行业驱动因素.133.1城镇居民教育消费水平升级.133.2民办教育的比较优势.143.2.1优质的师资力量.143.2.2合理的待遇分配制度.143.3政策助力民办基础教育行业发展.153.3.1政策拓宽民办基础教育行业融资渠道.153.3.2政策助力民办基础教育行业有序发展.15 报告编号19RI0105 4中国民办基础教育行业制约因素.164.1民办基础教育行业复合型人才短缺.164.2原始建校模式带来较大资本压力.175中国民办基础教育行业发展趋势.185.1新教育思维将逐渐深化.185.2民办基础教育机构走向品牌化、集团化.185.3行业将形成多维管理输出新模式.196中国民办基础教育行业竞争格局.206.1竞争格局概况.206.1.1中国民办基础教育竞争主体公办基础教育学校.206.1.2中国民办基础教育参与主体民办基础教育机构.216.1.3中国民办基础教育参与主体民办国际学校.236.2典型代表企业分析宇华教育.236.2.1企业简介.236.2.2业务模式.236.2.3企业优势.246.3典型代表企业分析成实外教育.256.3.1企业简介.256.3.2业务模式.25 报告编号19RI0105 6.3.3企业优势.26 报告编号19RI0105 图表目录 图 2-1 中国民办基础教育行业总收入规模，2014 年-2023 年预测.9图 2-2 中国民办基础教育行业各教育阶段在校人数，2014 年-2023 年预测.10图 2-3 中国民办基础教育行业产业链.10图 2-4 中国民办基础教育在校人数及占比，2014 年2018 年.13图 3-1 中国城镇居民可支配收入，2014 年至 2023 年预测.14 报告编号19RI0105 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。研究院依托中国活跃的经济环境，从民办教育、K12 教育、国际教育等行业着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。头豹研究院本次研究于 2019 年 03 月完成。更多社群资源，可添加760011675回复（礼物）领取 报告编号19RI0105 1.2 名词解释 学前教育：以学龄前儿童为对象的教育阶段。义务教育：政府利用公共资源保障所有适龄儿童接受的教育，义务教育的三个基本原则为强制、普遍与免费。高等教育：建立在普通教育基础上的专业性教育，以培养各种专门人才为目标。中国国高等教育的培养层次包括专科教育、本科教育和研究生教育。公办教育：由政府出资建立的学校，其办学资金全部或主要由政府拨付，学费一般较民办学校低。民办教育：由非政府部门投资兴办，并自主管理的学校。双轨教育体制：一个国家同时存在两种不同形式的学校系统，以完成不同的教育任务的学制。单独二孩政策：夫妻双方一人为独生子女，即享有生二胎的权利。“全面二胎”政策：全面实施一对夫妇可生育两个孩子的生育政策。城市移民：由乡村到城市，或从小城市迁移到大城市中的群体。绩效考核模式：针对企业中每个职工所承担的工作，应用科学的定性或定量的方法，对职工行为的实际效果及员工对企业的贡献或价值进行考核和评价。企业重组：针对企业产权关系和其他债务、资产、管理结构所展开的企业的改组、整顿与整合的过程，以此从整体上和战略上改善企业经营管理状况，强化企业在市场上的竞争能力。企业兼并：指两家或者更多的独立企业合并组成一家企业，通常由一家占优势的公司吸收一家或者多家公司。重资产建校模式：通过购买土地获得土地使用权及所有权，在合法拥有的土地上建造学 报告编号19RI0105 校及校舍。轻资产模式：企业投入资本较低，周转速度较快，资本收益较高的运营模式。内部报酬率：投资项目的净现值为零时的折现率，即某项投资处于经济保本点时的折现率，可视为项目存续期间投资者可获得的平均回报。灌输式教育：又称“注入式”教育，是以强调教育者对学生的知识灌输为主要特征的教育方式。折旧：在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。摊销：除固定资产之外，其他可以长期使用的经营性资产按照其使用年限每年分摊购置成本的会计处理办法，与固定资产折旧类似。摊销费用计入管理费用中减少当期利润，但对经营性现金流没有影响。择校费：又称教育赞助费，即在非户口所在学区就读时向学校缴纳的费用。宇华教育：郑州宇华教育投资有限公司是集高等教育、基础教育、学前教育于一体的民办基础教育供应商。成实外教育：成实外教育有限公司，覆盖学前教育、中小学教育、高中教育、大学教育的民办基础教育供应商。报告编号19RI0105 2 中国民办基础教育行业市场综述 2.1 中国民办基础教育行业定义 民办基础教育是指由国家机构以外的社会组织或个人，利用非国家财政性经费，面向社会举办的学校或教育机构。中国民办基础教育市场归属于学历教育体系，涉及的教育阶段包括学前教育、小学教育、初中教育及高中教育。在民办基础教育的四个阶段中，小学及初中属于九年义务教育，学前教育与高中教育的学习年限通常为三年。2.2 中国民办基础教育行业市场规模 2014 年中国民办基础教育行业总收入规模为 1,799.0 亿元（见图 2-1）。伴随居民可支配收入的增多，家庭对子女教育的重视程度逐渐提高，家庭教育支出逐年上升，但有限的教育资源无法满足受教育群体日益增长的教育需求。部分“城市移民”受地域及区域限制无法落实户口或尚未落户，其子女无法享受公办教育资源。政府为平衡教育资源，实行“公办”+“民办”的双轨教育体制，民办教育的发展弥补了公办教育资源的不足，增加了教育资源 报告编号19RI0105 的有效供给，公办学校的体制内基础教育不再是受教育群体的唯一选择。政策红利推动民办基础教育行业的发展，民办基础教育行业进入快速增长阶段。2018 年，中国民办基础教育行业的整体收入规模升至 3,379.0 亿元，2014 年至 2018 年的年均复合增长率为 17.1%。伴随中国经济社会的发展，部分中产阶层崛起，社会教育需求的个性化和多样化将持续推动民办基础教育的崛起。头豹研究院预测，2023 年中国民办基础教育行业的整体收入规模将达到 4,664.3 亿元。图 2-1 中国民办基础教育行业总收入规模，2014 年-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 中国民办基础教育的稳定发展得益于不断上涨的民办基础教育在校人数。中国民办基础教育在校人数由 2014 年的 3,525.2 万人增长至 2018 年的 4,489.0 万人（见图 2-2）。民办教育作为公办教育的补充教育资源，发展前期受惠于政策红利，但行业发展后期呈现野蛮增长的态势。政府为促进民办教育行业的合规稳定发展，保障义务教育的普及，严禁民办基础教育企业因营利需求而提高受教育群体教育成本的不良行为。新民促法明确规定将对民办教育行业按照营利性与非营利性机构进行分类管理。政策规定在义务教育阶段，禁止设立营利性民办学校，这将在一定程度上影响民办基础教育中义务教育阶段的学校和机构的规模及数量。基于教育政策法规的实施，中小学义务教育阶段的民办学校学生在校人数将逐渐 报告编号19RI0105 减少。学前教育将受惠于“全面二胎”政策，在校人数将呈现持续稳定的增长。高中阶段的在校人数同样将保持稳定增长，部分家庭选择就读于民办国际高中，为子女在高等级教育阶段出国留学打好基础，这在一定程度上增加了民办基础教育高中阶段的在校人数。2023 年中国民办基础教育行业在校总人数将达到 5,581.0 万人。图 2-2 中国民办基础教育行业各教育阶段在校人数，2014 年-2023 年预测 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 2.3 中国民办教育行业产业链分析 中国民办基础教育行业由上游组织生产者、中游民办基础教育运营商、下游的民办基础教育消费者构成。图 2-3 中国民办基础教育行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 报告编号19RI0105 2.3.1 中国民办教育行业产业链上游 中国民办基础教育行业上游由负责提供教育资源的供应商、教育实施者、内容生产商、以及教育设备供应商构成。教育资源供应商主要包括房地产企业等，部分商业品牌价值较高的民