2020中国互联网租车行业洞察报告-Mob研究院-202008.pdf

2020中国互联网租车行业洞察报告2020 MobTech袤博.All rights reserved.ONTENTS中国互联网租车行业大环境分析1报告目录中国互联网租车企业玩家分析2中国互联网租车未来趋势分析4中国互联网租车消费者大数据33中国互联网租车行业大环境分析4互联网租车三大模式：长租、短租、分时租赁互联网租车指“线上下单，线下取车”的一种租车模式，根据租赁周期不同，可分为长租、短租、分时租赁三大板块Source：Mob研究院自主绘制长租租赁租赁周期：单次租期90天以上客群对象：以企业客户为主，适合企业员工班车、接送客户等用车场景车辆特征：车型多元化，大型巴士、商务轿车、SUV等全覆盖计费方式：企业采购协商费用短租租赁分时租赁租赁周期：单次租期1天以上，90天以内，可分为日租、周租、月租客群对象：以个人客户为主，适合商务差旅、周边自驾游等用车场景车辆特征：以轿车、SUV等生活用车为主计费方式：按天计费，油费自理租赁周期：以分钟/小时计算单位提供随取即用的租赁服务业务客群对象：以个人客户为主，适合短途通勤、拜访客户、周末市内出行等场景车辆特征：以新能源汽车为主计费方式：按分钟或小时计费5行业洗牌：尾部企业举步维艰，头部玩家迭代升级十五年间，在网络发展和征信体系完善的推动下，行业由萌芽探索期迈入整合震荡期。市场现呈现两极分化趋势，中小企业难以为继，而头部企业迭代升级Source：Mob研究院研究整理1萌芽探索期阶段发展特征：“从无到有”线上租车平台诞生以长租和短租业务为主的互联网租车平台成立，传统租车行业开始注入互联网基因，以连锁门店形式快速跑马圈地消费者租车方式由原来的：线下直接采购；电话预定、线下取车，转变为线上预定、线下取车模式，租车更为便利和智能用身份驾驶证、信用卡认证租车行业大事件：2006年，至尊用车、一嗨租车成立2007年，神州租车成立（2006-2012年）2增长爆发期（2013-2016年）阶段发展特征：“从有到新”共享租车模式大爆发以私家燃油车为主的P2P共享租车平台由爆发增长到洗牌、转型在政府对新能源汽车大量扶持下，以新能源汽车为主的汽车分时租赁平台大量涌现租车模式转变为自助租车，全程“无人化”操作行业大事件：2013年，PP租车和凹凸租车（P2P）上线2013年，EVCARD（分时租赁）成立2015年，宝驾租车、友友用车主营业务由P2P转型为分时租赁2015年，以盼达用车、Gofun出行等分时租赁平台成立3行业整合期（2017年至今）阶段发展特征：“从新到精”优胜劣汰，业务融合扩张随着征信系统发展，芝麻信用免押金租车模式成为趋势汽车分时租赁企业加速洗牌为了提高车辆使用率，扩大业务范围，头部企业竞相布局长租、短租、分时租赁等多元业务行业大事件：2017年，交通部发布关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见鼓励分时租赁发展，并且倡导采用信用模式代替押金模式2018年，神州租车宣布进军分时租赁领域2019年，立刻出行、途歌停止运营6市场庞大：有本无车“本本族”规模超过1.4亿2019年我国汽车保有量高达2.6亿，汽车驾驶员数量突破4亿，并且两者差距逐年增大。初步推算，我国有本无车人群至少有1.4亿，潜在租车客群规模庞大Source：公安部交通管理局2012-2019中国汽车保有量和驾驶员数量1.1 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 0.9 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 20122013201420152016201720182019汽车保有量（亿量）汽车驾驶员数量（亿人）差值7新能源汽车企业 财政部关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告：自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。财政部关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知表示综合技术进步、规模效应等因素，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，同时平缓补贴退坡力度和节奏。汽车租赁平台基础配套设施政策护航：引导规范分时租赁有序发展政府制定免征新能源车辆购置税，延长补贴期限，推动充电桩建设等一系列政策，规范引导分时租赁行业有序发展Source：Mob研究院研究整理 交通运输部关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见鼓励汽车租赁经营者通过兼并重组、合资合作、上市融资等方式，提升规模化水平；明确表示支持鼓励分时租赁发展。交通运输部交通运输新业态用户资金管理办法（试行）规定汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%；汽车分时租赁用户押金最长退款周期不应超过15个工作日。国家发改委电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020 年)，我国充电基础设施发展的目标是到2020 年，建成集中充换电站1.2 万座，分散充电桩480万个，满足全国500万辆电动汽车充电需求。国家能源局2018年能源工作指导意见年内计划建成充电桩60万个，其中公共充电桩10万个，私人充电桩50万个。鼓励充电桩等配套基础设施建设，完善分时租赁下游配套设施推动汽车租赁平台规模化、品牌化发展，规范分时租赁平台押金制度免征车辆购置税，延长补贴期限，鼓励新能源汽车发展8资本动向：近两年融资事件一览资本依旧关注互联网租车市场，从近两年的投融资事件来看，头部玩家、技术服务供应商、境外旅游租车企业受到青睐Source：IT桔子，Mob研究院研究整理2019-2020中国互联网租车投融资情况简介：P2P共享租车平台金额：数千万人民币轮次：收购投资方：车好多集团瓜子租车（PP租车）2019.3北京新方向简介：B端业务，为汽车租赁企业提供软件服务金额：数百万人民币轮次：战略投资投资方：谷多资本2019.42019.52019.62019.82019.122020.5一嗨租车简介：互联网租车头部企业金额：数亿美元轮次：私有化退市投资方：Teamsport Bidco Limited凹凸租车简介：P2P共享租车平台金额：未透露轮次：战略投资投资方：前海梧桐并购基金租租车简介：境外旅游租车及服务金额：数千万美元轮次：C轮投资方：启明创投微租车简介：B端业务，提供分时租赁技术服务金额：未透露轮次：B轮投资方：济南中纬投资管理Soda苏打共享车简介：B端业务，为车企提供技术产品和解决方案金额：1000万人民币轮次：A+轮投资方：朗仁科技小灵狗出行简介：新能源租车，发力下沉市场、老年人代步车金额：6.877亿人民币轮次：A轮投资方：鄞城集团2019-2020年互联网租车投资方向头部玩家+技术服务供应商+境外旅游及服务联动云租车简介：互联网租车头部企业金额：数亿人民币轮次：A+投资方：上海国企改革发展股权投资基金合伙企业皇包车简介：境外旅游租车及服务金额：5000万美元轮次：C+轮投资方：深创投2020.69资产之重：产业结构复杂，运营维护困难Source：Mob研究院研究整理汽车供应方汽车厂商/汽车经销商B端车源租车公司金融租赁公司C端个人车主用户互联网租车平台方长短租租车平台分时租赁租车平台第三方服务方提供车源技术供应方车联网技术商无人驾驶及AI技术商定位服务技术商地图导航提供技术汽车保险征信平台通信服务支付平台车辆回收方二手车回收提供保险、信用评级等服务P2P租车平台运维支持方加油站&充电设施运营方车位资源提供方停车在线停车平台维修自建维修众包维修平台汽车经销商动力电池回收提供租车服务车辆残值处理提供车辆维修、充电等服务互联网租车为重资产、重运营的产业。产业上游盘活汽车厂商闲置车源，下游为用户提供租车服务，解决用户自驾出行痛点10盈利之轻：营收结构单一，车辆成本难控制互联网租车平台营收结构单一，租金和二手车残值收入占据大头；成本居高不下，车辆采购、租赁为核心支出。未来仍需探索新的营收增长点，提高对上游的议价能力Source：各环节收入和成本占比，由Mob研究院结合专家访谈和上市公司财报估算出汽车租金收入二手车残值收入广告保险等其他收入收入结构=成本结构=车辆采购/租赁成本车辆相关运营相关=车辆维修成本车辆保险成本=人员成本门店成本营销推广等其他成本（占比约为20%）（占比约为80%）（占比约为65%）（占比约为30%）（占比约为5%）车辆燃料、违章等成本“大刀阔斧，提收入”探索更多元的收入结构更为合理的规划车辆使用周期，提高车辆残值收入如何提高互联网租车企业盈利能力？“节衣缩食，降成本”降低车辆采购成本：规化采购车辆，提高议价能力；适当选择主机厂滞销的库存车辆，降低采购成本；背靠大树好乘凉，引入车企基因降低运维成本：科学布局车辆分布点位，提高整体车辆利用率；完善车辆报修系统，及时维修车辆，力求损失最小化11疫情影响：行业短期承压，但中长期趋势向好受疫情的“黑天鹅”事件影响，2020年2月互联网租车用户规模断崖式下跌，3月跌至最低点，4月开始触底反弹，市场用户逐步回暖，下半年仍有大幅增长空间，增势看好Source：MobTech，2019.6-2020.62019-2020互联网租车用户规模单位：万2591.8 2518.5 2515.8 2587.7 2543.7 2425.7 2526.9 2511.2 1120.6 1048.0 1082.3 1191.9 1388.8-2.8%-0.1%2.9%-1.7%-4.6%4.2%-0.6%-55.4%-6.5%3.3%10.1%16.5%201906201907201908201909201910201911201912202001202002202003202004202005202006活跃用户规模环比增长率断崖式下跌市场逐步回暖12企业应对：“危”中寻“机”，保障用户健康出行疫情期间，企业做好车辆的消杀工作，保障用户安全出行，建立用户信心，快速复苏行业。同时彰显社会责任感，开放出行服务资源助力医疗救援工作Source：Mob研究院研究整理 联动云租车：构建一整套包括日常清洁、消毒除菌、维护保养等专业化、高标准的保洁服务机制，确保其自身80000余台联动云车辆干净安全的服务体验；Gofun出行：全力应对运营车辆的消毒工作，制定差异化方案进行全方位消毒处理，最大限度提高消毒频次，降低交叉感染几率。做好车辆消杀工作，保障用户健康出行 联动云租车：暂停湖北分时共享、异地还车业务，推出湖北车辆0元续租服务；Gofun出行：针对疫情期间因封路导致的无法及时还车等问题，进行相应费用减免，保障用户权益；神州租车：启动应急预案，推出免费退改保障服务，取车地为武汉市的预定订单，客户可免费取消或更改用车日期。减免车辆费用，保障用户权益 联动云租车：向武汉市政府提供车辆，运送抗疫物资。同时一线工作人员可享有免购车首付特权、3年0利率分期贷款、车辆置换等贴心服务。Gofun出行：成立工作应急小组为有出行需求的医护人员提供免费的车辆服务，为武汉市9家医院近80位医护人员解决通勤难题；神州租车：无偿向全国参加医疗救援的机构和媒体提供用车。支持医疗救援工作，彰显企业社会责任13中国互联网租车企业玩家分析14三类玩家：主机厂、租车公司、互联网创业平台主机厂有车源优势，迅速抢占市场，构筑起具有规模效应的护城河；租车平台凭借多年积累的运营和车队规模优势，市场份额最大；互联网创业平台依赖于外部投资Source:MobTech，2020.6，Mob研究院研究整理注：市场份额=某类市场玩家的App总在装用户规模/互联网租车行业整体在装用户规模互联网租车市场玩家分类基本特色市场份额代表企业车辆来源优劣势租车企业兴起于2006年，以连锁经营的模式抢占市场，攻城掠地，个人和企业客户兼具互联网租车的老牌玩家，车源实力和运营能力兼备，但创新能力不足，又受到新玩家的冲击，用户规模下滑用户规模占比45%一嗨租车、神州租车等自有车辆和租赁车辆兼具，车型较为固定汽车生产厂商汽车厂商为了完善商业版图，业态互补，寻求多元利润结构。以分时租赁为切入口，大举进攻互联网租车市场用户规模占比15%上汽集团-EVCARD