2020中国智慧城市发展研究报告-亿欧-202009.pdf

“新基建”驱动城市建设新篇章2020中国智慧城市发展研究报告亿欧智库 reserved to EO Intelligence,Sep 2020EO Intelligence前言智慧城市的概念在欧美地区诞生，却在中国发扬光大。2012年，国家智慧城市试点暂行管理办法的发布拉开了中国智慧城市建设的序幕。2018年，中国在建智慧城市数量占全球的48%。未来，中国智慧城市建设仍将领跑全球。2020年是中国智慧城市建设的验收之年，也是下一阶段的启航之年。一方面，2014年八部委发布的关于促进智慧城市健康发展的指导意见以及2016年国务院发布的关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见都明确了智慧城市建设目标：到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。另一方面，2020年“新基建”的号角吹响，5G、人工智能、大数据各类新型技术将迎来爆发式增长，智慧城市作为规模最大的“融合基础设施”，最有机会率先分享“新基建”红利。在此背景下，亿欧在完成大量桌面研究，以及与多家智慧城市企业高管交流后，撰写了2020年中国智慧城市发展研究报告。报告全面分析了中国智慧城市发展情况，梳理出中国智慧城市产业图谱，研究了国内外标杆智慧城市建设案例，综合上述内容，总结了我国智慧城市发展的挑战与趋势。希望能为行业带来有价值的信息与启发。2目录CONTENTSPart1 智慧城市发展概述1.1 2020年智慧城市发展现状1.2“新基建”加速智慧城市发展Part2 新基建下的智慧城市2.1 基础技术赋能智慧城市建设2.2 智慧城市场景应用2.3 智慧城市企业案例Part3 全球优秀智慧城市实践分析3.1 维也纳3.2 圣阿尔伯特3.3 新加坡3.4 上海Part4 智慧城市发展挑战与趋势Part1.智慧城市发展概述4EO Intelligence1.1 2020年智慧城市发展现状5EO IntelligencePart1.智慧城市发展概述1.1 2020年智慧城市发展现状 根据联合国及世界银行统计数据，从1960年到2019年，世界城市人口从10.19亿人增长至42.74亿人，全球城市化水平不断提高，从1960年的33.6%发展至2019年的55.7%；未来，全球城市化进程依然会加快向前推进，联合国2018年世界城市化趋势报告中预测2050年全球城市化率有望达到68.4%，接近70%的世界人口将生活在城市。城市化进程提高对城市经济发展、资源利用、生态环境、生活质量带来了严峻挑战，为应对城市发展中的一系列挑战，实现长远的可持续发展，构建智慧城市发展体系，提升科学决策水平和精细化管理效率成为更多城市管理者的首要选择。6全球城市化水平提升对城市的可持续发展带来诸多挑战，智慧城市建设将成为城市长远发展的重要基础保障参考来源：联合国2018年世界城市化趋势、世界银行亿欧智库：1960-2050E年全球城市化水平及发展预测300702010504060809010046.7%200033.6%197068.4%196036.6%39.3%198043.0%199051.6%201055.7%20192050E城市化率（%）城市安全人口健康交通出行生态环境水资源垃圾处理居民社区经济发展城市可持续发展人口挑战交通挑战健康挑战污染挑战教育挑战经济挑战智慧城市EO Intelligence 突如其来的疫情使智慧城市建设面临重大考验。部分智慧城市建设落实情况较好的城市，运用互联网、大数据、人工智能等信息技术手段提升了城市治理及管理的精细化、智能化水平，成功为疫情控制提供了有效协助。但其中也有大部分与智慧城市相关的设施在此次防疫战争中陷入瘫痪状态，暴露出中国智慧城市建设中基础设施薄弱、“数据孤岛”等现实短板，未来仍需继续探索提升智慧城市科学治理水平的有效路径，提升智慧城市数字化管理能力。7全球疫情突发凸显传统城市发展短板，数字化治理成为智慧城市建设的重要课题硬件系统高效运转问题由于容易被量化评估，在推动智慧城市建设时大部分参与者首要注重硬件体系搭建；但管理者需要提供治理业务服务和运营来维持硬件系统高效运转，这样才能真正产生价值与效益。数据获取问题自上而下的“智慧城市”设计缺乏社区有效反馈，导致整体反馈机制效率不高，且各部分难以迅速形成合力应对突发问题。顶层设计问题时空轨迹数据不全、精度不高；城市网格管理精细程度不够；数据共享程度不足；公民知情权与数据隐私权间存在矛盾；智慧城市应用在疫情防控中凸显的问题在线政务平台远程会诊平台大数据监控疫情平台远程监护平台疫情防控平台远程办公平台AI体温检测平台在线教育平台智能外呼平台智慧城市应用有效协助疫情防控Part1.智慧城市发展概述1.1 2020年智慧城市发展现状EO IntelligencePart1.智慧城市发展概述1.1 2020年智慧城市发展现状 目前，全球多数国家都积极投身智慧城市的建设发展，根据德勤对全球智慧城市在建数量统计，中国是全球智慧城市建设最为火热的国家，试点数量占比达到了48%。据市场研究机构Markets and Markets最新发布的研究报告统计，2018年全球智慧城市市场规模为3080亿美元，预计到2023年这一数字将增长为7172亿美元，年均复合增长率为18.4。全球智慧城市市场广阔，公共安全需求、智慧政务及交通将成为市场增长主要驱动力参考来源：德勤、Markets and Markets48.0%23.6%11.0%7.0%欧洲2.0%日韩中国印度美国5.0%2.0%大洋洲加拿大亿欧智库：全球在建智慧城市数量分区域占比单位：%3,08020187,1722023E亿欧智库：2018-2023E年全球智慧城市市场规模及增长预测单位：亿美元18.4%8EO IntelligencePart1.智慧城市发展概述1.1 2020年智慧城市发展现状 目前国内外对于智慧城市的概念仍没有形成统一明确的定义，但可从技术层面、城市发展层面及社会层面三种不同维度对中国智慧城市概念进行深度理解。9从技术、城市发展及社会三种不同维度对中国智慧城市内涵进行深度理解参考来源：国家信息中心、各政府公开资料亿欧智库：中国智慧城市发展内涵城市发展层面技术层面社会层面智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、地理空间信息等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。以IBM、中国联通等公司为代表，它们强调智慧城市建设中的核心系统数据与信息技术支撑。智慧城市是综合城市运行管理、产业发展、公共服务、行政效能为一体的城市全面发展战略，是现代城市发展的高端形态。智慧城市是一个由新技术支持的涵盖市民、企业和政府的新城市生态系统，是对城市地理、资源、生态、环境、人口、经济等复杂系统的数字网络化管理，具备服务与决策功能的信息体系。EO IntelligencePart1.智慧城市发展概述1.1 2020年智慧城市发展现状中国智慧城市建设进入新型智慧城市发展阶段，致力于构建一体化运行格局 中国智慧城市建设历经三个发展阶段：从智慧城市概念导入的分散建设阶段，到智慧城市试点探索的规范发展阶段，再到2016年正式进入以人为本、成效导向、统筹集约、协同创新的新型智慧城市发展阶段。“新型智慧城市”是数字中国、智慧社会的核心载体。相较于“智慧城市”，其更加重视顶层设计与数据的融合，发展重点在于进一步强化城市智能设施统筹布局和共性平台建设，破除数据孤岛，加强城乡统筹，形成智慧城市一体化运行格局。10参考来源：中国信通院、国家信息中心200820092010201120122013201420152016201720182019数字城市智慧城市新型智慧城市2020驱动因素行业应用驱动新兴技术驱动数据驱动重点技术无线通信、信息分发、遥感定位等移动通信、频射、云计算等人工智能、大数据、区块链、5G等特点各领域分别开展数字化改造工作，建设分散、缺乏统一规划国家部委牵头开始试点探索，统筹建设和运营的意识逐渐崛起重视顶层设计、以人为本；大量市场力量加入；不同技术综合应用IBM正式提出“智慧地球”概念，“智慧城市”概念由此而来住房和城乡建设部出台国家智慧城市试点暂行管理办法，中国智慧城市建设起步八部委颁布关于促进智慧城市健康发展的指导意见，明确提出：到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市全国副省级以上城市，95%以上地级市，50%以上县级市均提出建设智慧城市第一份智慧城市标准文件新型智慧城市评价指标（GB/T 33356-2016）发布并实施亿欧智库：中国智慧城市建设发展历程EO IntelligencePart1.智慧城市发展概述1.1 2020年智慧城市发展现状 中国已成为全球智慧城市技术产业创新发展的重要力量，新型智慧城市建设呈现省级城市领跑、地级市跟进、县级市及城市群起步的态势，不断涌现新兴亮点应用及模式。中国智慧城市试点已基本覆盖全国各省、市和自治区，其中黄渤海沿岸和长三角城市群较为集中，但东西部差异较为明显，各城市的智慧城市建设发展重点存在地区性差异。11中国一线城市智慧城市建设特色成果渐显，县级市建设起步参考来源：国家信息中心、各政府公开资料截至2019年底，所有副省级以上城市，95%以上地级市，50%以上县级市均提出建设智慧城市，县级市市场潜力无限。100%副省级以上城市95%以上地级市50%以上县级市全国共15个副省级城市，4个直辖市。直辖市由中央政府直接管辖，副省级城市由所在省的省委省政府领导。全国共293个地级市。由省、自治区管辖，与副省级城市有重叠。共375个县级市，大多数县级市均以“撤县立市”的方式建立。亿欧智库：中国智慧城市拟建设情况北京：政务服务+智慧安防信息化基础设施完善，注重线上政务服务的建设与完善，安防与社区两大领域智能化程度较高。上海：便捷化智慧生活智慧城市建设起步早，覆盖领域广，着眼于为都市人提供便捷化智慧生活，打造智慧商圈、智慧社区等智慧地标。广州：智慧交通相关政策支持力度大，持续推进智能交通建设，涵盖了出行场景研究、道路规划、服务平台打造、多模式调度等多种应用。深圳：智慧公共服务将信息化基础设施与大数据有机结合，建设智慧城市运行管理系统，提升智慧公共服务能力。6-10个0-5个20个以上16-10个11-15个智慧城市试点地区数目杭州：智慧安防大力推进智慧安防、智慧交通建设，利用大数据及相关应用加强城市智慧安防能力。亿欧智库：中国智慧城市试点地区分布EO Intelligence 2018年是智慧城市建设的爆发之年，全国共有14249个智慧城市相关中标项目，而智慧社区相关中标项目为12162个，虽然数量不及智慧城市项目，但智慧社区项目数量增速高于智慧城市增速。此次疫情更进一步加快了智慧城市建设下沉，需要将其落实到城市各角落的社区、街道等细分单元格内，将“大数据+网格化”作为管理的基础流程。建设智慧社区是智慧城市建设走向精细化的表现。中央会议多次强调城市管理精细化的重要性，2017年后各省市陆续出台城市管理精细化工作的指导意见。12中国智慧城市建设逐步下沉到基层社区建设，城市精细化管理日益重要时间文件/会议相关内容2015年12月中央城市工作会议要把握好城市发展规律，彻底改变粗放型管理方式，为人民群众提供精细的城市管理2017年3月十二届全国人大五次会议上海代表团全团审议习近平总书记提出要求：要像绣花一样精细化地进行城市管理2018年1月贯彻落实三年行动计划（2018-2020年）到2020年，上海在城市设施、环境、交通、应急等方面的常态长效管理水平全面提升，市民对城市管理的满意度明显提高，城市更加有序安全干净、宜居宜业宜游，生活更加方便舒心美好。2018年9月内蒙古自治区人民政府关于深入推进城市精细化管理的实施意见健全城市综合管理体制机制，下沉执法力量，发挥基层作用。以街道或社区为单位划分网络，细化城市治理责任。2019年1月北京市发布关于加强城市精细化管理工作的意见加强基层综合执法；健全网格化城市管理体系，统筹网格化城市管理云平台；夯实社区治理基础，进一步细分治理单元。2019年8月安徽省人民政府关于进一步加强城市