化工产业：外引内振__量质并举_张京宪.pdf

72STATISTICS 数字财富化工产业是国民经济中最基础的支柱性产业之一，伴随着人类对神奇的化学世界认识不断拓宽，化工品的种类和应用领域不断延展，已经成为遍布我们生产生活各个角落的必需品。同时，随着生产技术的进步，化工产业的规模得到惊人的扩大，在传统领域的地位日益巩固的同时，不断延伸到新的领域，与新技术发展、新材料应用等紧密结合，不断壮大。我国现代化工产业的起步可追溯到洋务运动时期，海内外爱国商人掀起开工设厂热潮，引进了西方诸多化工新技术。新中国成立后，我国大力发展化工产业，不断填补技术和产业的空白，改革开放为外资打开了国门，也将我国化工产业的发展带入了快车道。经过40余年的发展，我国化工产业走过了由小到大、由弱到强的波澜壮阔的历程，产业门类日益齐全，产业链条不断延长，生产技术不断突破，已经构建起世界规模最大、原料配套最齐全的化工产业体系，化学品产量占全球的近4成，是全球化工生产、消费第一大国。2021年，我国石油和化工行业实现营业收入14.45万亿元，利润总额首次突破万亿元大关，达到1.16万亿元，均创下历史新高，较2012年分别增长32%、42%。2022年注定是全球化工市场不平凡的一年。2月份乌克兰危机爆发以来，以美国和欧盟为代表的西方盟国动用各种政策手段，对俄罗斯发起了全面的经济制裁和封锁。俄罗斯作为全球原油、天然气、煤炭等能源主要供应国，也是欧盟能源进口的主要来源地，在对俄罗斯实施制裁的同时，欧盟国家能源市场也受到严重冲击。天然气、煤炭等能源供应出现严重短缺，对欧盟工业生产构成全面冲击，作为耗能“大户”的化工产业受到的影响尤其明显，全球几大化工巨头在欧盟的工厂都出现限产甚至停产的情况。面对困境，欧盟化工企业一方面加大产品进口力度，另一方面加快向海外转移产能的步伐，而我国作为全球化工品生产和供应大国，近年来积极承接欧盟等国的产能转移，同时国内产业加速崛起，在“外引内振”的双重动化工产业：外引内振 量质并举文/张京宪73力驱动下，加速融入全球化工产业链供应链，产业发展呈现量质并举的繁荣景象。对外贸易规模不断扩张，长期逆差局面已被打破我国化工行业起步晚、产业基础薄弱，很多基础化学品都需要依赖进口。特别是石化行业，产能长期聚焦在成品油生产方面，下游炼化产品少，众多基础化工品长期依赖进口，这也导致我国有机化学品进口规模始终大于出口，产业长期处于贸易逆差。2003年，我国基本有机化学品（以下简称“有机化学品”）进口值突破1000亿元大关，到2010年、2011年连续突破3000亿元、4000亿元，2018年进口值达到4323.7亿元的峰值。随着进口值的攀升，我国有机化学品贸易逆差在2004年达到1000亿元以上，2011年逆差规模最大达到2191.7亿元。但是，近年来国内多个大型炼化一体化项目如恒力石化、浙江石化等陆续投产，大大提升了相关产品自给能力，我国有机化学品进口规模开始回落。同时，有机化学品出口大幅增长，尤其是近年来，国外化工产业受新冠疫情影响、能源价格攀升等因素制约，我国产品出口获得了更大市场空间，化工产业成功实现了由贸易逆差到顺差的“华丽”转身。20192020年，我国有机化学品进口值连续两年明显下降，贸易逆差由千亿元以上大幅下降至2020年的268亿元。同时，我国有机化学品出口快速增长，2021年出口值达到3938.6亿元，同比增长44.8%，当年实现贸易顺差203亿元。2022年前11个月，出口值继续大幅增长37.3%，规模已远超2021年全年，贸易顺差大幅攀升至1000亿元以上，达到1267.9亿元。主要出口产品包括农药原料类、有机酸等，医药中间体出口激增我国是全球最大的农药原药生产基地，近年来国内农药企业凭借生产规模、成本等优势加速融入全球市场，以原药或中间品的形式深度参与国际农药巨头供应链，产品出口得以迅猛增长，成为我国有机化学品出口的最大品类。20122021年，我国农药原料类有机化学品出口由180.8亿元增长至589亿元，增长2.3倍。尤其是2021年以来，印度等农药生产国受疫情等因素冲击产能受限，除草剂、杀虫剂等产品国际市场供不应求、价格大幅上涨，带动我国相关产品出口快速攀升，2021年及2022年前11个月我国农药原料类有机化学品分别大幅增长29.6%、50.1%，占同期我国有机化学品出口总值的15%左右。同时，我国也是全球主要的柠檬酸、氨基酸等有机酸及衍生物的主要供应国，相关产品出口占我国有机化学品出口的比重超过5%。2010年我国有机酸出口值突破100亿元，此后一直保持在100亿元以上的出口规模，2021年出口值大幅增长33%，突破200亿元达到230.3亿元，2022年前11个月继续保持猛增态势，出口值增长56.7%达到316.1亿元，占我国有机化学品出口的比重达到6.6%。值得关注的是，近年来国内医药产业快速崛起，医药中间体出口能力不断提升。自2016年以来，我国内酰胺出口连续7年保持同比增长态势，2021年出口增速达到79%。尤其是新冠疫情暴发以来，我国企业成功承接国际药企新冠病毒感染的特效药生产订单，内酰胺作为新冠病毒感染的特效药等的中间体，出口呈现激增态势。2022年前11个月，我国内酰胺出口值激增5.2倍，达到237.8亿元。主要进口产品对外依赖度明显降低我国进口有机化学品主要以石油和天然气为基础原料的石化类产品为主，包括对二甲苯、乙二醇、甲醇、丙烯、乙烯等。我们可以明显地发现，2018年之前上述产品进口呈现快速增长态势，随着近年来国内炼化产业的快速发展，这些产品的进口自2019年开始增长态势明显放缓，部分产品甚至出现连年的下降，充分说明了国内石化产品自给能力的提升，对进口的依赖度明显降低。如，我国进口规模最大的有机化学品对二甲苯（PX），进口量从2001年的不足20万吨，到2015年突破1000万吨，2018年达到1590.8万吨的峰值，18年间进口量年均增长率达到27.4%。但从2019年开始，随着恒力石化、浙江石化等大型炼化项目的投产，我国对二甲苯产能出现爆发式提升，当年进口量即出现6.1%的下降，此后连续3年均保持下降态势，2022年前11个月进口量降幅达到22.2%。再如，乙二醇、乙烯、丙烯进口量也均由2018年的高点持续回落，2021年进口量分别较2018年下降14%、74STATISTICS 数字财富19.7%和12.3%。此外，我国部分有机化学品实现了由净进口到净出口的产业跃迁。如，作为石化和纺织的重要中间体精对苯二甲酸（PTA），2011年之前我国年进口量曾达到500万吨以上，近10年国内产业快速发展，产能大幅提升，进口量也出现明显萎缩，2014年进口量降至100万吨以下，2021年则降至不足10万吨，而同期我国精对苯二甲酸出口能力不断增强，2015年出口首次突破50万吨，到2021年达到257.4万吨，2022年前11个月出口量达到320.4万吨，实现净出口314.5万吨，产业发展成就令人欣喜。欧盟为最大出口市场，韩国为最大进口来源地从市场看，我国有机化学品主要出口至欧盟、印度、美国和东盟。其中，欧盟为第一大出口市场，近3年出口值呈突飞猛进之势，2021年出口值达到712亿元，同比增长40%，占我国有机化学品出口的比重达到18.1%。2022年以来，欧盟受俄乌冲突等因素影响，对我国产品需求快速放大。2022年前11个月，我国对欧盟出口有机化学品960.1亿元，同比大幅增长53.6%，占我国有机化学品出口的比重超过2成，欧盟成为带动我国有机化学品出口快速增长的重要力量。印度作为化工生产和消费大国，也是我国有机化学品出口第二大市场。2021年我国对印度出口有机化学品突破500亿元，同比大幅增长41%，2022年前11个月依然保持较快增速，出口值达到600.6亿元，同比增长19.8%。值得关注的是，随着“一带一路”沿线国家建设的稳步推进，近年来我国对“一带一路”沿线国家有机化学品出口快速增长，出口值由2013年的580.7亿元增至2021年的1478.8亿元，累计增长1.5倍，2022年前11个月进一步提高至1796亿元，占我国有机化学品出口的比重已接近4成。从进口来源地看，韩国为我国有机化学品最大进口来源地，东盟和中东地区次之。但从所占比重来看，自韩国进口的比重有明显下降趋势，从2010年前稳居20%以上、最高达到25%下滑至近年来的在20%上下浮动。2022年前11个月我国自韩国进口有机化学品712.6亿元，同比增长3.2%，占整体比重为20.3%，虽较2020年最低的17.7%略有反弹，但仍处于近10年来的低谷阶段。与之形成对比的是，我国自东盟进口有机化学品呈现快速增长态势，东盟也跃升至第二大进口来源地，2022年前11个月进口值同比增长9.3%达到702.6亿元，仅略低于韩国，占比达到20%的历史峰值，而10年前这一比重仅在10%左右徘徊。此外，产油重地的中东地区也是我国有机化学品进口的重要来源地，近年来占比始终保持在15%以上，20192021年连续3年保持在19%以上的高位，2022年前11个月进口值有所下降，占比降至17.5%，但仍处于近10年的较高水平。民营企业出口增长迅猛，外资企业仍是进口主力由于庞大的市场需求和消费增长动力，近年来化工产业一直是国内投资的一片热土，尤其是民营企业纷纷上马大型炼化项目，着力解决国内重点化工产品供给不足的问题，国外化工巨头也加大在我国的市场布局，通过与国内企业合作，加快将部分产能向我国迁移。尤其是2022年以来，欧洲化工产业受困于能源供给不足、价格大涨的困境，加速将产业向其他国家转移，而我国也成为重要目的地。2022年7月，德国化工巨头巴斯夫表示将投资100亿欧元全面推进广东湛江一体化项目，这是巴斯夫全球最大的投资项目。在内外资企业共同发力的带动下，近年来我国有机化学品出口得以大幅增长。其中，2021年民营和外商投资企业出口值分别大幅增长43.9%、50.4%，2022年前11个月继续保持大幅增长，增幅分别达到48%、38.4%，其中民营企业出口值突破3000亿元，成为拉动我国有机化学品出口整体快速增长，并最终实现贸易顺差的最大“功臣”。在进口方面，外资企业仍是最大进口主体，但与民营企业的差距在明显缩小。2021年及2022年前11个月，外商投资企业进口有机化学品分别增长21.6%、3.9%，均低于同期民营企业36.8%、11.1%的增速。从比重看，2022年前11个月外商投资企业进口占比为45.9%，与民营企业44.6%的占比相比仅领先1.3个百分点，较2021年领先3.8个百分点的水平已经明显收窄。展望未来，尽管我国有机化学品对外贸易快速增长，产品出口能力不断提升，但同时也面临着产业同质化竞争、“双碳”战略压力等挑战，发展之路依旧任重道远。当前，我国原油一次炼化产能已经接近10亿吨大关，预计将很快成为世界第一大炼油和乙烯生产国，但炼油产能过剩、炼化大而不强等问题制约着产业的长远发展。同时我们也看到，近年来国内有机化工产业调整的脚步在加快，落后产能整合淘汰力度持续加大，沿海七大炼化一体化基地初具规模，传统领域与新兴产业齐头并进，医药中间体等高端化工产品已具备较强的全球竞争力。在不断成长与调整的路上，我国有机化工产业必将迎来更加辉煌的明天。（作者单位：济南海关）栏目编辑：王国秀