国内煤机装备制造企业战略研究的实践_刘文将.pdf

经营与管理国内煤机装备制造企业战略研究的实践刘文将（晋能控股装备制造集团，山西 晋城）摘 要：本文从产业链的角度出发，阐述了国内煤矿机械行业的发展特点，分析了煤机企业发展现状、竞争环境、发展趋势、市场变化等，以某国有煤机装备企业（以下简称“企业”）发展战略的实践为例，总结煤机企业的发展规律和战略研究方法，给出发展建议。关键词：煤机行业；战略研究；实践中图分类号：文献标识码：文章编号：（）企业发展战略是对企业生产经营管理活动全局的筹划和指导，统筹考虑内外部环境，分析和解决未来可能面临的问题，做到未雨绸缪，保持持久的竞争优势，科学合理制订战略目标和实施路径。煤机装备是装备制造业的重要分支，提升煤机企业的发展能力和行业竞争力，开展战略研究并付诸实施，对推动企业高质量发展至关重要，具有战略意义。行业现状当前，我国煤机产业规模持续扩大，随着国资国企改革的稳步推进和业务专业化整合，产业集中度明显提升，进口煤机设备的国产化替代取得长足进展，产业基础得到加强。但是也存在一系列的问题，例如高端煤机装备产能不足，中低端装备产能过剩，核心技术和关键配件质量不高、稳定性差，行业高素质管理者、技术员、一线工人紧缺，研发能力有待提高，市场竞争无序，同质化严重，上游煤炭企业不能及时付款造成煤机行业资金稳定性得不到保证。同时，在能源结构调整的大背景下，煤炭行业的波动对煤机装备市场影响较大，根据中国煤炭机械工业协会发布的数据可知，年，国内煤机产品的产值为 亿元，年增长.，增长速度依然较快。图 为 年煤机企业主要煤机装备产品产量变化趋势图，年全国煤机企业采煤机、掘进机、刮板输送机、皮带输送机和液压支架产量分别为 台、台、台、台和 万架，采煤机和刮板输送机产量近三年呈现减少趋势，液压支架 年数量下降，吨位上升，呈现大型化、高端化趋势，掘进机、皮带输送机呈现波动性增长趋势，煤机企业需要根据市场变化趋势选择投资方向和切入点。图 近五年煤机企业主要装备产品产量情况 行业发展特点 煤机行业对上游钢材市场话语权较小一方面，钢材行业是煤机行业最主要的上游产业，液压支架、采煤机、掘进机、刮板输送机、皮带输送机、矿用钻机等煤机产品都需要使用钢材，对钢材的需求量很大，钢材成本占很大的比重。另一方面，钢材是工业的基础原材料，房地产、公路、铁路、机场等基建和汽车、造船、家电等制造业都属于用钢行业，煤机行业用钢量相对所有的用钢行业来说，占比较小，对上游钢材市场话语权较小，在“双碳”政策长期约束的背景下，钢铁行业供给受到限制，钢材价格高位运行，钢材的价格上涨又很难迅速传导至煤炭行业，造成煤机利DOI:10.13487/ki.imce.022878润空间被挤占。煤机行业对下游煤炭行业的依赖性强煤机产品不是社会通用产品，产品专业性强，市场主要依赖煤炭行业，因此，国内大部分煤机制造企业依附内部煤炭企业，如天地科技股份公司、山东重装集团、晋能控股集团等，这部分企业已占领 以上的煤机市场。从近五年煤炭产能和煤机产品产值的数据看，煤机产品的年产值与煤炭年产能存在正相关性。由图 可知，煤炭产能从 年的 亿 增长到 年的 亿，增幅，年均增幅；由图 可知，煤机产品的产值由 年的 亿元到 年的 亿元，增幅，年均增幅。显然，煤炭产能的增长对煤机产能的增长起到很大的推动作用。图 年全国煤炭产能图 年煤机行业工业总产值 煤机行业与工业化、信息化关系紧密“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划中提到，煤炭行业要聚焦环境污染大、生产风险高、设备管理难等痛点，以安全生产为切入点，围绕生产、管理、物流、维护等环节，推动产业向智能化、无人化、绿色化等方向加速数字化转型。由此可见，“两化”（工业化和信息化）融合将对煤矿的发展发挥积极作用，煤机企业作为煤矿的供应商，扮演着重要的角色。在数字技术的推动下，煤矿三机一架、掘进机等大型装备和电动机、变频器等矿用设备零部件都需要进行产品升级，满足智慧矿山建设的要求。随着煤矿智能化建设步伐的加快，煤机行业与工业化、信息化的联系会越来越紧密，煤机制造必须与新一代的信息技术深度融合，紧跟工业化、信息化步伐。综上，煤机行业受上下游行业的挤压，但是在新一轮科技革命和产业变革环境下，制造智能化和产品智能化将成为行业竞争的焦点，煤机企业要把握住煤矿智能化升级改造的发展机遇，加快对智能采掘装备、矿用巡检机器人、电气控制系统、井下 通信设备以及机器视觉等技术含量相对较高的核心装备的研发，巩固产业基础，才能赢得发展先机。煤机行业未来发展趋势 传统煤机行业将逐渐萎缩且竞争日趋激烈传统煤机行业整体上属于产能过剩、供大于求、充分竞争的行业。随着煤矿集中度的逐年提高，矿井数量逐步减少，安全环保压力加大，在人口老龄化，以及“双碳”战略的影响下，预期未来产能落后、开采条件差、成本高的煤矿将加速退出，采掘智能化、井下少人化无人化是行业发展的必然趋势。传统煤机的产品发展迭代速度慢，产品技术含量有限，煤机各子行业竞争格局比较固定，特别是某些子行业，比如液压支架属于龙头独大、竞争优势明显、市场占有率高、赢家通吃，预计未来传统和低端煤机业务将逐渐萎缩且竞争更加激烈。煤机将向智能化、成套化、高端化发展 年，国家煤矿安监局公布煤矿机器人重点研发目录，重点研发掘进、采煤、运煤、安控和救援 类、种煤矿机器人。年 月，国家发展改革委等 部委联合印发关于加快煤矿智能化发展的指导意见，提出推动煤矿智能化技术开发和应用模式的创新，打造煤矿智能装备和煤矿机器人研发制造新产业，建设具有影响力的智能装备和机器人产业基地，要求全国存量的 多个煤矿在 年前完成智能化改造。年煤矿机器人产量 台，年增长率，随着煤矿机器人的发展成熟，会发展成为一个集成平台进行运作，其附加值和单机价值会大幅提高，未来煤机行业的主要增长来源会是煤矿智能化发展需要的新产品。随着智能化矿井数量的增加，我国煤机产品升级换代需求将不断增加，成套化、高端化、智能化、高可靠性煤机装备将逐步占据主流。国内煤机设备需求将呈现“短期增长、中期相持、长期收缩”的发展趋势国内煤机市场分为产品和服务两大业务，产品需求随着行业的发展而变化。近五年，能源消费总量由 年的 亿 标准煤增长到 年 亿 标准煤，年平均增长率；而煤炭消费比重从 年下降到 年，年平均下降率，由图 可知，虽然能源消费总量逐年增加，但煤炭消费总量占比逐年减少，给煤机行业造成了不利局面。图 年能源消费总量及煤炭消费占比情况从短期看，受国际政治形势以及俄乌战争的影响，澳大利亚、印尼煤炭向欧洲供应，我国进口煤炭受到了影响，为填补国内煤炭的供给缺口，煤炭生产企业纷纷加快了煤炭产能的释放；年以来，随着煤炭市场景气度的大幅提升，煤矿智能化建设的逐步推进，煤炭行业设备投资加大，被抑制的煤机装备的更新和煤矿智能化建设的需求增加。预计“十四五”期间，煤机设备需求依然会呈现增长的趋势，并保持高位运行，但是煤机企业将面临智能化改造升级的压力。从中期看，年是行业结构的调整期，一方面，煤电将逐步被清洁电力替代，煤电用煤减少，煤炭消费逐步减少、煤炭产能增量达到峰值，煤炭产能控制在 亿 左右，煤机装备市场的需求因煤炭产能的减少，特别是低端产品市场的需求减少而收缩。另一方面，关于加快煤矿智能化发展的指导意见提出，到 年，煤矿智能化建设将基本完成；随着煤矿智能化建设的推进，煤矿机器人、高端煤机产品的应用推广，高端煤机装备将替代中低端装备，高端产品市场规模会出现大幅增长。因此，年是煤机产能结构调整的过渡期，高端产品会替代中低端产品，低端设备需求减少，高端设备需求增加，煤机设备总需求处在增长或下降的相持阶段。从长期看，年以后，随着新能源的逐步发展和 年碳排放量达峰政策的落实，煤炭产能将逐步被新能源替代，煤炭在能源系统中的作用将从主体能源逐步向兜底能源转变，煤炭需求将从燃料向原料渐进式转变。煤矿智能化建设也基本完成，煤机设备需求将逐年缩减，但煤机服务业务将逐步增加，占据主流，煤机市场将从“制造服务”向“服务制造”转变。煤机企业作为煤炭下游企业，将面临市场经营的模式升级、结构调整、战略转型等多重压力。从总体来看，国内煤机设备需求将呈现“短期增长、中期相持、长期收缩”的发展趋势，煤机企业的发展规划和战略路径，必须充分考虑煤炭行业的发展趋势。企业煤机产业战略研究的实践 发展背景 企业是 省国有企业，由原多家煤炭集团的装备制造产业整合而成，生产基地覆盖 省多个地市，产品涵盖煤矿、煤层气等领域，产品主要市场为内部煤炭企业，且存在产品同质化、内部竞争激烈等问题。为了破解 省省属煤机产业市场内部化、布局分散、同质化竞争的局面，省政府大力实施省属国有企业的改革，对省属主要煤机企业进行产业重组。整合之后，企业承担起做大 省煤机行业的历史责任，制订了发展战略。战略体系 企业按照“近期详细、远期粗略、留有余地、动态修订”的思路进行制订，以满足长期发展的需要。“十四五”发展规划是 企业重组成立之后的第一个五年规划，解决产品同质化、产业发展水平低、竞争力不强等问题，是 企业面临的重大战略课题。企业通过全方位的分析总结，确定了企业愿景、使命、战略定位、战略目标、战略路径、战略实施计划等，形成了一套战略体系。企业以打造世界一流装备制造企业为企业愿景，以为能源行业提供优质的装备和服务为使命，以全国煤机装备制造“引领者”为战略定位，以上高端、强转型、拓市场、优服务为战略路径，以“到 年，进入中国煤炭机械工业 强前三甲；到 年，装备制造占据全球价值链、供应链、产业链优势地位”为战略目标。战略执行打造世界一流装备制造企业是 企业对未来的设想，企业是由原煤炭企业变更而来的，主业由煤炭转变为煤机，由此进入高端装备领域。经过 年多的实践，企业围绕这一企业愿景，与华为、郑煤机、山能重装等国际化企业开展技术交流，对标一流企业，学习先进经验，查找差距，补足短板，建设煤矿智能算力中心，积极布局支架电液控制系统、高端钻机等，取得了良好的效果。为能源行业提供优质的装备和服务是对客户的承诺。实践中，企业不局限于煤机行业，而是把业务范围扩大到能源装备行业，预留了巨大的发展余地，为拓展煤层气、储能、氢能、地热、电力装备等领域提供了战略依据。服务上，企业首先建立市场化的销售服务网络体系，推动生产制造向“制造服务”转型，推行“订单式、快递式、网络化”的服务模式，开展区域布局，设立仓储配送中心。其次，用实际行动积极践行“为能源行业提供优质的装备和服务”的承诺，打造“某某品牌”，例如在某矿大采高工作面成套设备的质量事故中，面对客服对产品提出的一系列问题列出整改清单，企业逐条解决，取得客服的认可。使命影响战略决策和思维，为企业提供指导思想、发展方向、基本原则，推动企业的发展。争当全国煤机装备制造的“引领者”是明确市场定位和方向的风向标。行业“引领者”需要具备多方面的特质，包括企业的经营规模、经营效益、社会责任、品牌形象、行业影响力等，需要为行业赋能和付出。在实践中，年，企业位于中国煤炭工业企业 强的第 名，并主导成立了 省煤机装备制造产业联盟，是 省煤机装备制造产业链“链主”企业，在 省具备一定影响力。企业以煤机产品为主，从短期看，战略定位是准确的，且具备可操作性。但是，从长远来看，还需要观察未来行业的发展趋势，考虑是否进行调整。“上高端、强转型、拓市场、优服务”的战略路径是基于企业实际制订的。上高端是要解决企业产品低端化、同质化的问题，化解过剩产能，对 企业四大装备基地进行优化布局，突出重点、错位发展，同一区域同类产品业务重组，不同区域同类产品业务整合，投建附加值高、效率效益高、技术含量高的高端项目。强转型是要跳出煤机，向非煤领域拓展，摆脱对煤炭产业的依赖，加强装备产业链的建设，进一步促进产业转型。拓市场是以内部市场为依托，以一流产品和服务赢得市场，打造“某某装备”品牌，实现全面市场化。优服务就是要围绕客户，主动树立“乙方思维”，为矿山智能化建设提供一体化、一站式的整体解决方案，推行“订单式、快递式、网络化”的服务模式，提升“制造服务”的能力。在实践中，四条战略路径均有较强的针对性，不管短期还是长期都具备战略指导意义，符合 企业