2023年镍钴行业分析报告.doc

钴镍行业分析报告 二零一一年六月 目 录 一、镍钴行业根本情况分析 1 〔一〕镍钴行业概况 1 1.钴镍金属简介 1 2．钴镍资源状况 1 〔二〕钴镍的应用领域 2 〔三〕钴镍产品价值链简介 3 〔四〕国内镍钴资源状况 4 〔五〕镍钴行业技术创新情况分析 5 1．镍钴冶炼技术创新情况 5 2．镍钴加工技术创新情况 6 二、2023年国内外钴市场简要分析 6 〔一〕国内外市场钴价在低位震荡中上扬 6 〔二〕国内供给充足 7 〔三〕出口大幅增加 8 〔四〕实际需求稳定增长 8 〔五〕大量库存给未来市场带来不确定性 9 三、2023年国内外镍市场简要分析 9 〔一〕镍价继续上涨步伐 9 〔二〕全球镍市场供给持续增加 10 〔三〕全球镍消费逐渐上升 11 〔四〕我国镍表观消费量下降 11 〔五〕2023年镍市场展望 12 1．宏观经济面 12 2．供求根本面 13 3．交易制度创新 15 四、镍钴上下游行业及影响分析 16 〔一〕镍钴金属在电子工业中的应用 16 1．我国电子业的开展状况 16 2．镍钴材料在电子行业中的使用方向 16 3．电子业用镍钴材料的前景展望 17 〔二〕 电池、数码科技对镍钴业的需求 17 〔三〕军工制造业对镍钴的需求现状及开展预测 18 1．军工制造业对镍钴的需求现状 18 2．未来军工制造业对镍钴需求预测 18 五、钴镍行业市场分析 18 〔一〕钴金属区域市场分析 18 1．中部钴行业分析 18 2．西部钴行业分析 19 〔二〕镍金属区域市场分析 20 1．西北镍行业分析 20 2．西南镍行业分析 20 3．东北镍行业分析 21 〔三〕国内钴镍行业主要企业分析 21 六、镍钴行业政策分析 31 〔一〕镍行业政策分析 31 〔二〕钴行业政策分析 32 〔三〕钴镍行业及企业开展分析 33 〔四〕钴镍行业开展中其他值得注意的问题 35 1．资源统一采购 35 2．镍钴再生资源的利用 36 3．环保问题 36 七、镍钴行业投资分析 37 〔一〕总体投资时机的把握 37 〔二〕不同产品的投资时机 37 〔三〕镍钴行业投资风险分析 40 1．镍精矿供给风险 40 2．产能扩大和价格风险 40 3．政策风险 41 4．产业政策风险分析 44 5．当前投资增长中的根本问题及未来政策展望 44 6．政策限制下行业投资策略的选择 44 7．投资增长方式与资源和环境的可持续性开展关系 45 附录：问题解答 45 1.镍钴技术生命周期的特点和生命周期的长短？ 45 2.镍钴产业的焦点是什么？ 46 3.新技术、新创造的状况？ 46 4.信息技术在这个领域的应用？ 47 5．新能源技术在这领域的应用，带来了哪些效果？ 47 6．镍钴产品供需缺口分析 47 50 一、镍钴行业根本情况分析 〔一〕镍钴行业概况 1.钴镍金属简介 〔1〕钴镍金属具有优异的储能、防腐、耐磨、耐高温和高强度等特殊性能，是不锈钢、充电电池、电镀、汽车配件、关键工具、军工器件等行业的关键原料，是国民经济开展的重要战略物资。 〔2〕镍和钴的主要化学性质。常温下镍在空气中外表会形成致密的氧化膜，阻止氧化过程进一步进行。镍能耐氟、碱、盐水和许多有机物的腐蚀，在稀盐酸中溶解也很缓慢，浓硝酸可使镍外表钝化而使镍具有抗蚀性。镍能吸收大量的氧，粒度越小吸收量越大。 致密的金属钴常温下在湿空气和水中均稳定，也不与碱和有机物作用。温度高于300 钴在空气中开始氧化。赤热的钴能分解水放出氢。氢复原法制备的细粒金属钴粉在空气中会自燃生成氧化钴。钴能被硫酸、盐酸、碱液溶解生成二价钴盐。无水氯化钴是蓝色的，吸收空气中的水会变为淡红色，利用此特性可做枯燥剂的指示剂。 2．钴镍资源状况 〔1〕国内外钴资源根本情况。根据美国地质调查局数据，2023年世界钴储量为700万吨，主要集中在刚果(金)、澳大利亚、古巴、赞比亚、俄罗斯和新喀里多尼亚，它们合计储量约占世界钴总储量的93.6%。中国根本没有单一的钴矿，钴资源主要伴生在镍矿中。按照中国国土资源部2023年全国矿产资源储量通报，中国钴储量根底为7.33万吨，但具有开采经济价值的储量仅为4.09万吨，占世界可开采量的1.03%。中国是钴资源贫乏的国家。 〔2〕国内外镍资源根本情况。据美国地质调查局的数据，2023年世界镍储量为6,400万吨，主要分布在澳大利亚、俄罗斯、古巴、加拿大、巴西、新喀里多尼亚、南非、印度尼西亚和中国，它们约占世界镍总储量的90.6%。根据中国国土资源部新公布的数据显示，中国镍储量为232万吨，占全球总量的3.56%，位居世界第九位。按中国2023年21万吨左右镍产量计算，国内镍储量仅够开采10年左右，未来镍资源将处于紧张的状态。 〔二〕钴镍的应用领域 (1)镍的用途。镍是银白色金属，镍及其合金具有许多良好的物理、化学、力学性能，如高的强度和韧性、优良的抗腐蚀性能、良好的电真空性能、具有铁磁性等，镍的主要用途为以下六方面：不锈钢、合金钢、特种钢、镍基合金、电镀和非合金领域。 (2)钴的用途。钴为银灰色金属，钴与其他金属的合金具有高温强度高、耐热性好、耐腐蚀性高且与其他金属的浸润性好等特点。钴是一种重要的战略金属，钴及其合金广泛应用于电机、机械、化工、航空航天、硬质合金、粉末冶金、催化剂、陶瓷、粘结剂、皂化剂、枯燥剂等领域。钴75％～80％用于制造合金，20％～25％以各种化合物形态用于化工、电子等行业。 〔三〕钴镍产品价值链简介 钴的产品主要有钴的根底化工产品、钴的金属态产品〔钴片等〕和钴粉体材料。随着产品加工技术深化，产品升级，钴产品附加值不断提升。以下列图从左到右为钴产品的价值增值过程。 镍的产品主要有镍的根底化工产品〔硫酸镍等〕、镍金属态产品(电解镍板)和镍的粉体材料。根据工艺技术难度的加大和产品的加工深化，镍的系列产品价值不断提升。以下列图从左到右为镍产品的价值增值过程。 超细钴粉、超细镍粉，属于钴镍粉体中的高附加值产品。超细粉体是指尺寸大小为微米级和纳米级的固态物质。超细钴镍粉具有很强的外表效应和体积效应，在磁性、内压、热阻、光吸收、化学性等方面显示出独特的物理化学性质。目前，已广泛工业化应用的超细钴粉和超细镍粉是指微米级的钴粉和镍粉。近年来，随着下游行业的产品和技术升级，超细钴粉、超细镍粉正在逐步替代普通钴粉和普通镍粉，具有良好的市场前景。 〔四〕国内镍钴资源状况 据调查，我国镍矿资源储量分布于１９个省〔区〕，７０％的镍矿资源集中在甘肃，其次分布在新疆、云南、吉林、四川、陕西和青海和湖北７个省〔区〕。这７个省〔区〕的镍资源合计保有储量占全国镍资源总储量的２７％。其余镍资源分布在江西、福建、广西、湖南、内蒙古、黑龙江、浙江、河北、海南、贵州、山东１１个省〔区〕，这些地区的镍资源合计保有储量占总储量的３％。 我国镍矿类型主要分为硫化铜镍矿和红土镍矿，此外，还有极少量的其它类型镍矿。我国镍矿资源并不丰富。经过多年的开采，目前我国镍矿储量呈明显下降的趋势。 截至1995年末，我国已探明镍矿区84处。截至2023年底，我国镍矿储量为257.95万吨，居世界第七位，但与世界总量1.4亿吨相比仅占1.84%。我国镍资源的保有储量为785.31万吨(最新数据为790万吨，与此差异不大) 。总之，与世界上相比，我国镍矿资源不算丰富，矿山储量仅占不到世界总储量的2%，而根底储量仅占世界根底储量的5.6%，且主要是硫化镍矿。 〔五〕镍钴行业技术创新情况分析 1．镍钴冶炼技术创新情况 〔1〕高新技术领域对钴、镍的需求继续增加，因此钴镍工业都有非常广阔的开展前景，同时对钴镍生产技术的要求也越来越高，引发国内钴金属行业生产工艺的进一步开展和革新。用于镍氢电池生产的镍钴，有关企业和客商在产品质量和性能方面都提出了很高的要求。除 对硫、磷、碳及重金属杂质含量上有很高要求外，对产品的物理性能，包括粉末粒度、粒度分布及颗粒形状及外表性能都提出了十分苛刻的要求。 (2)镍钴生产工艺的开展，受越来越严格的环境保护的要求，正由火法工艺、火法湿法联合工艺向全湿法工艺开展。 〔3)加大从废旧电池中回收钴，镍元素的技术研究与开发，提高回收率和利用率。钴、镍系稀有金属，是生产高性能电池的重要原材料。我国是电池消费大国，每年产生废旧电池约80亿只，回收率缺乏2%，废旧电池中含有丰富的钴、镍，但从中提炼钴、镍的技术却极为复杂，以前只有加拿大等极少数国家掌握。近年来，我国格林美等公司与日本东京大学、中国中南大学的科研院校合作，取得了从废旧电池中提炼钴、镍的技术突破。目前，格林美公司每年回收废旧电池等废弃物3000余吨，通过别离提纯和再加工，生产钴、镍粉1000多吨，这相当于节省了5万吨的矿石资源。如果这些废弃物直接进入到大自然，至少会造成5平方公里的土壤重金属超标。 2．镍钴加工技术创新情况 伴随着钴工业的加工技术的开展，对冶炼技术和环境保护的要求将更加严格，一些低产能，高消耗，排放不达标，对环境破坏影响巨大的企业将受到严格限制，节能高效开展将是钴工业新一轮开展的主题。 二、2023年国内外钴市场简要分析 〔一〕国内外市场钴价在低位震荡中上扬 2023年国际市场钴价震荡上扬，但整体价格仍处于低位。MB高品位钴平均价格为20.6美元/磅〔合30.8万元/吨〕，低品位钴平均价格为18.7美元/磅〔合28万/吨〕，同比分别上涨18.5%和17.8%。国内金属钴平均价为35.5万元，同比上涨7.6%。 虽然2023年国内钴价整体随国际市场变化，但跌幅和涨幅均明显低于国际市场。中国市场钴价受高本钱支撑，因此即使国际钴价处于快速下滑通道，国内钴价跌幅也相对较缓。此外，由于国内存在大量的库存，价格上涨动力明显弱于国际市场。相比之下，2023年国内钴价格较国际市场更加平稳。 〔二〕国内供给充足 2023年国内市场原生钴产量约为3.4万吨，加上回收、进口的钴盐和金属钴等，总体钴供给非常充足，约为4.1万吨，同比增加29.8%，创历史新高。 我国原生钴原料包括国内自产精矿、进口钴矿、进口白合金和进口湿法冶炼中间品等四个局部。国内自产精矿主要来自金川铜镍矿开发的资源综合利用，陕西、新疆、四川、海南等地有少量的钴矿产原料生产，2023年全国矿产钴金属量估计为1500吨左右。 据海关统计，2023年我国进口钴矿实物量约为35万吨，同比增长23.5%，创历史新高。2023年初，对伦敦金属交易所钴期货推出之后的价格上涨预期，促使国内企业纷纷增加了进口钴矿的订单，是导致我国钴矿进口大幅增加的主要原因。2023年我国湿法冶炼中间品进口量到达55551吨〔折合成金属量约为8888吨〕，同比增长了129.6%。随着国外一些铜钴项目的投产和扩产，湿法冶炼中间品货源增加，为我国大量进口提供了保证。2023年我国进口白合金数量约为1.3万吨〔折合金属量约为 2570吨〕，同比增加43%。 此外，2023年我国还进口钴盐折合金属量650吨，同比减少9.1%；进口金属钴约为4065吨，同比下滑12.3%左右。 2023年国内钴回收再生利用表现可观，估计全年回收钴金属量约为2500吨，同比增加8.7%左右。但突出的问题是钴价持续在低位波动，回收再生钴产品的利润大幅减少。 〔三〕出口大幅增加 随着全球经济的复苏，2023年世界超级合金、化学品、电池等领域开展势头良好，对钴产品的需求出现明显增长，促使中国钴产品出口大幅增加。2023年我国钴盐出口折合钴金属量估计为3800吨，同比增加111%，已经恢复到2023年的水平；金属钴和钴粉出口数量约为3930吨，同比增加29.9%。2023年中国出口的钴金属量大约为7730吨，创历史新高，同比增加了60.2%。 〔四〕实际需求稳