傅向升解读2023年石化行...挑战”__把握“四大机遇”.pdf

Vol.48 No.1Feb.2023上 海 化 工Shanghai Chemical Industry热点关注傅向升解读 2023 年石化行业经济走势直面“三大挑战”把握“四大机遇”2022 年 12 月 14 日，中国石油和化学工业联合会副会长傅向升在中国石油和化学工业联合会外资委执委会年会上，就全球经济持续下行、国际形势日益严峻、跨国公司面临的挑战与机遇等问题，进行了专题阐述。这对石化行业思考 2023 年工作颇有帮助和启示。本刊摘其报告中的 2023 年石化行业经济走势章节，以飨读者。一、当前和 2023 年经济面临的“三大挑战”当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比正在深刻调整，尤其是疫情的持续，叠加 2022 年突发的俄乌冲突，更加速了世界石化产业的重构，全球经济和石化市场面临新的挑战。一是全球经济下行日益严峻。受发达经济体通胀、大国博弈和地域冲突以及疫情的不确定性等多重因素影响，2023 年全球经济更加扑朔迷离。从最近经合组织（OECD）、国 际 货 币 基 金 组 织（IMF）、世界银行以及国际机构、经济部门和经济顾问等对世界经济的最新预测来看，对 2023 年的预测更加悲观，全球经济由于受新兴经济体的带动不会陷入衰退，但一些发达国家陷入衰退的概率是存在的，个别新兴经济体受美元大幅升值的牵连陷入危机的风险也在增加。这些问题是 2023 年回避不了的。二是愈合俄乌冲突对产业链供应链造成的冲击需要时间。大国博弈不仅加剧贸易保护主义和单边制裁，还造成地域冲突和突发事件。2023 年 2 月下旬突发的俄乌冲突造成的能源危机和欧盟天然气断供，不仅对欧元区经济有直接影响，而且导致石油化工产业链供应链也面临断供的风险。天然气对欧洲化学工业十分重要：生产过程所需的蒸汽、电力等能源约 33%依赖天然气；40%的天然气是用于生产化学品的原料。欧洲合成氨、甲醇等几乎全部依赖天然气为原料，天然气供应量的减少将直接影响到化肥等产业的稳定生产。欧盟的天然气和电价在最高点时与俄乌冲突之前相比上涨了 10 倍，受高昂的能源价格影响，欧洲许多工业部门正在减产。欧洲是全球化学工业的重要一极，尤其是化工新材料和精细化学品的占比和竞争力更强。欧洲化学工业因天然气短缺造成的生产不稳定和规模缩减，必将对全球石化产业链供应链的稳定性和可持续造成重大影响。更令人担忧的是，还看不到 2023 年好转的曙光。三是主要石化产品价格在波动中下行压力加大。原油价格不仅是一个大宗商品的价格，更多的是金融属性，甚至是经济的“晴雨表”。原油价格与石化行业的关系最为密切，原油价格的涨跌明显影响石化化工行业的效益。2022 年受俄乌冲突影响，3 月上旬布伦特原油价格曾短暂突破 139 美元/桶，其后连续几个月在 110 美元/桶高位波动，9 月跌至 100 美元/桶以下，10 月均价为 93.4 美元/桶，12 月 5 日布伦特原油收盘价为 83美元/桶，原油价格这个经济“晴雨表”已经呈连续下跌态势。化学品价格也已呈现下跌趋势，10 月份重点监测的 46 种无机化学品，均价同比下降的有 22 种，比 9 月份增加 10 种；重点监测的 87 种有机化学品，均价同比下降的有 54 种，比 9 月份增加 6 种；其中，合成材料的价格下降幅度更明显一些。产品价格在波动中下行的趋势 2023年还会延续，石化产品面临的价格挑战将是最直接、最严峻的。另外，中国石化产品还面临着出口收缩的压力。二、2023 年中国经济和石化产业的“四大机遇”2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划落地实施的关键之年，是新一届政府开启新征程之年。2023 年，中国的国际环境也会明显改善。2022年是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效的第一年，成效明显，2023 年及未来其深度和广度必定会进一步拓展。2023 年，中欧关系将更加向好，因为中国作为全球最强劲的大市场、最完整最稳定的产业链供应链，欧盟要走出当前的困境需要与中国深化合作。中美关系虽然竞争的成分更多一些，但2 2023 年将以探讨合作与缓和为主基调，两国元首一个月前的巴厘岛会晤就是积极的开始。最近，两国高级代表团正在磋商落实两国元首巴厘岛达成的共识和 2023 年的高层磋商与合作，美国加息抑制通胀能否取得预期效果也需要中国更多的合作。这些国内国际多重因素的叠加都将为中国经济发展带来新的机遇，都将产生强力的推动作用。2023 年，中央政治局已经明确将继续坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转。从政策和机遇方面综合预测，2023 年中国经济增速肯定比 2022 年高，能达到 5%甚至更高一些。所以，2023 年中国经济总体将继续向好，持续增长。2023 年重点要把握住“四大机遇”：一是全面贯彻党的二十大精神开局之年的新机遇。党的二十大再次重申，发展是党执政兴国的第一要务，并强调“没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国”。这充分证明党中央对发展的高度重视和定位。只有发展、只有高质量发展，才能为全面建成社会主义现代化强国奠定坚实的物质和技术基础。国家要发展、经济要发展，工业经济、实体经济是关键，这也就是二十大报告特别强调建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上的核心要义。归根结底，企业是关键。因为企业强则国家强，企业兴则国家兴。这对我们中外企业来说就是新的重要机遇。尤其是二十大强调“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，外资企业和国内一部分创新型企业因产品结构高端、技术水平高、创新能力强，是经济高质量发展的重要构成和推动者、贡献者，机会要多于从事传统产业和大宗基础产品生产的企业。党的二十大还特别强调“中国式现代化是走和平发展道路的现代化”。推进高水平对外开放，合理缩减外资准入负面清单，依法保护外商投资权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。这些都为外资企业提供了深耕中国发展的新机遇。二是科学化精准化优化疫情防控新变化的新机遇。2022 年 11月 10 日，中央政治局常务委员会研究部署了进一步优化防控工作的二十条措施；12 月 7 日，国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组又发布了进一步优化疫情防控的“新十条”。在前期疫情防控取得重要成果和经验的基础上，“新十条”做出的优化措施更加科学化、精准化。2023 年春节过后，各项措施会更科学，人们的应对会更从容，思想认识会更成熟，心理准备会更充分。2023 年伊始，将进入一个生产经营正常化、社会活动正常化、日常生活正常化的新阶段，企业的生产运营再也不会受到物流受阻、供应链断供的影响。这些都为企业生产经营稳定运行、产业链供应链安全可持续提供最大保障。三是落实“十四五”规划关键之年的新机遇。2023 年工作做的好与坏直接关系到“十四五”规划的任务能否落实、目标能否实现。12 月 6 日，中央政治局分析研究2023 年经济工作部署时要求：做好 2023 年及以后的经济工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，特别强调突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。中央政治局已经为 2023 年的经济工作定了调，明确了重点和政策取向，又加上 2023 年是“十四五”规划的多项重大项目和重点工程进入到落地实施的关键一年，叠加二十大提出的聚焦未来发展的先进制造业、新能源、电子信息、生物技术等战略新兴产业以及新一轮国际竞争的数字经济、航空航天等重点领域，作为国民经济重要支柱，石化产业必将迎来许多新的机遇。四是中国强大市场需求和潜力的新机遇。中国 14 亿人口有着巨大的现实市场和未来巨大的需求潜力，对粮食的巨大需求必将对化肥、农药、农膜等农用化学品产生巨大需求；汽车和新能源汽车的产量和保有量多年居世界第一，必将是合成材料及其复合材料、密封和黏结材料、涂料、轮胎等世界第一消费市场；手机产量居世界第一，必将是膜材料、显示材料、电子化学品的巨大市场；首架国产商用大型飞机 C919 已交付投运，已签订单 800 多架，加上正在研发的C929 宽体机型，对化工新材料及其复合材料、航空有机玻璃、航空第 1 期上 海 化 工3 石化业乘 RCEP 之翼育外贸新机中国石油和化学工业联合会国际交流和外企委员会秘书长、国家化工对外经济合作中心副主任庞广廉区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）自 2022 年年初生效实施以来，进一步促进了区域内规则体系的形成和亚太经济一体化的进程，作为全球最大的自由贸易区，也进一步促进我国石化化工贸易拓宽新领域，迈向新征程。统计表明，2022 年 1 月10 月，我国与RCEP 成员国石化贸易同比增长17.2%。石化贸易成为推进亚太区域经济一体化的重要引擎。2022 年 1 月10 月，我国与RCEP 成员国的石化贸易额达到了2400.3 亿美元，占与全球贸易总额的 26.8%。韩国、马来西亚、日本为RCEP 区域内我国主要的石化贸易伙伴。其中，我国与韩国贸易以549.9 亿美元位居第一，同比增长16.7%，特别是我国对韩出口同比增长 49.3%，在贸易金额和增长率上皆为 RCEP 区域内首位。我国自马来西亚的进口大幅增长，拉动该国超越日本成为RCEP 区域内我国第二大石化贸易伙伴。2022 年 1 月10 月，我国与马来西亚石化贸易额为 438.5 亿美元。其中，进口贸易额达 359 亿美元，占贸易总额的 81.9%。日本因在 RCEP 框架下首次与我国达成自贸协定而备受关注，但受 2022 年日本贸易持续逆差和美国通过印太经济框架（IPEF）向亚太施压的影响，中日贸易整体活跃度不高，中日双边石化贸易占RCEP 总体贸易额从 2021 年的15.5%降 到 2022 年 10 月 的14.1%，下降了 1.4 个百分点。2022年 1 月10 月，我国与日本石化贸易额为 347.2 亿美元，同比增长9%。其中，自日进口 203.1 亿美元，同比下降 1.1%；而对日出口增长迅速，同比上升 27.4%。我国与越南、新加坡、泰国等东盟国家的石化贸易也在快速提升。1 月10 月，我国与东盟地区石化贸易额为 1277 亿美元，同比增长 20.1%。其中，进口同比上涨13.3%，出口增长 29.8%，成为拉动石化贸易跃升的新渠道。就我国与 RCEP 的石化进出口贸易情况而言，我国石化贸易的主要出口目的国为韩国、日本、越南、新加坡，中国与这 4 国的出口贸易占与 RCEP 出口贸易总额的60%，出口的石化产品主要包括无机化学品、有机化学品、化肥、农药、涂料、合成纤维等。我国石化贸易的主要进口来源国为马来西亚、韩国、日本、澳大利亚，我国与此 4国的进口贸易额占与 RCEP 进口贸易总额的 75%。进口主要产品按国别分有较大不同。从日、韩进口的化工品主要为合成橡胶、高端合成树脂等；从澳大利亚主要进口天然气，占全部进口额的 92%；从东盟国家主要进口油气产品、合成橡胶及其他化学品等。中国石油和化学工业国际产能合作联盟近年来持续开展 RCEP系列研究。RCEP 生效实施以来，已为企业解决多件税号选择及贸易合规问题，为企业优化供应链争取了近亿元关税优惠，为会员单位拓展海外布局赢得先机。涂料及内饰材料来说又是一个巨大的市场。特别是党的二十大提出，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国“六大强国”目标。每一项强国目标的实现都离不开化工新材料及其复合材料和高端石化产品的配套与支撑，这些都是石化产业和众多中外石化企业的新机遇。预期 2023