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2023年银行理财客户经理工作总结范文.docx
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2023 银行 理财 客户经理 工作总结 范文
银行理财客户经理工作总结 银行理财客户经理工作总结   当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地度过。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。   一、各项任务指标、学习和工作情况   1、任务指标:   基金   个人任务指标万,完成万,完成率241%。   理财产品   个人任务指标万,完成万,完成率226%。   理财客户   新增户,完成111%。   贵金属   任务指标万,销售万,完成率115%。   白金卡   任务指标张,完成张,完成率130%。   贷记卡   个人任务指标张,完成张,完成率206%。   2、学习上:   2023年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。   3、工作上:   1)、积极营销新客户   有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。   2)、细心维护老客户   定期给老客户打 ,介绍我行新产品,把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户,不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行屡次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。   3)、耐心解答客户问题   经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的 随时都有可能打进来,所以我根本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的 ,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚刚给某银行客户经理打 一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打 就是对我的信任。   4)   协助行领导积极营销   在做好本岗的同时,协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的.的电子结算业务。   二、工作中存在的缺乏:   1、   局部大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。   2、   营销力度有待提高。   三、2023年的工作打算:   1、   业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。   2、   营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。   新的一年已经来临,我将倍加努力,争取在业绩上能够更上一层楼! 更多优秀的工作总结推荐参考: 工程师工作总结 出纳员工作总结 生产统计员工作总结范文 秘书长工作总结 ://www rencai /

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