20170830-爱建证券-晨会纪要.pdf

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 晨会纪要 第 1 页 共 5 页 晨会纪要 国内市场 股指强势震荡整理 板块分化波动加剧 周二沪深两市强势震荡整理，股指全天基本围绕前一天收盘指数上下波动，盘中板块热点如预期出现分化，福建平潭概念、国电集团和保险板块略显活跃，航天军工和雄安板块跌幅居前，次新股一度表现活跃但尾盘出现快速跳水。最终沪深两市收盘涨跌互现，全天两市成交量 5600 多亿快速减少，市场交投依然活跃。综合分析，经历了连续两天的普涨，前期的权重板块有所休整，次新股板块波动加剧，伴随着市场热点的轮动，市场的盈利效应逐步显现市场人气得以提振，股指总体呈现强势整理格局。管理层强监管、防风险和去杠杆基调不变，IPO 新股常态化供求失衡的局面依然难改，市场在增量资金有限存量资金博弈的大环境下，我们依然强调仍是以结构性行情为主。从技术面分析，目前沪深股指重新站上中短期均线和中短期周 K 均线，市场中期强势不改。周一股指放量加速上行，上周量价多次背离的窘境得以缓解，目前股指上行突破进入了3250-3450 的箱体区间，股指的上行空间被有效打开，由于周一量能释放过大周二股指出现震荡，由于短期日 K 线缺口对股指形成一定的牵引，因此预期短期市场宽幅震荡依然难免，把握节奏控仓操作。行业动态与点评【3D 传感成 iPhone 8 最大亮点 技术创新引发行业变革】据怀新资讯报道，福布斯网站 29 日报道，苹果秋季新品发布会将于 9 月 12 日举行，届时 iPhone 8 将正式发布。媒体总结的 iPhone 8 六大科技创新中，3D 传感技术成为最大亮点。业内认为，3D 传感是继图形界面、触控之后的第三次人机交互跨越，苹果率先采用 3D 传感技术，将正式开启 3D 交互新浪潮。机构预计，手机 3D 传感模组今年出货量将达 5000 万颗，到 2020 年达到 10 亿颗。关注深科技、水晶光电。【三氯氢硅价格单日上涨超过 20%行业高景气持续】据怀新资讯报道，据百川资讯数据，8 月 29 日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过 20%。本月以来，三氯氢硅价格涨幅已逾 30%。近期中央环保小组对山东、四川等多地开展督察进驻工作，上游原料生产厂家停产停炉严重，部分在产厂家产量始终无法提升，厂家对外报价迅速上涨，下游多晶硅市场持续供不应求。在上游成本暴涨压力下，加上环保督查日爱建证券有限责任公司 财富管理研究所 产品经理：侯英民 执业编号：S0820510120003 Tel:021-68727288 E-mail: 发布日期：2017 年 8 月 30 日星期三 2017 年 8 月 30 日星期三 第 2 页 共 5 页 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 益严格，产品涨价已成常态。关注新安股份、通威股份。【终端需求旺盛 钼精矿价格集体反弹】据上证资讯报道，钼精矿、钼酸铵价格 29 日集体上调，分别调涨 30 元/吨度、1000 元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达 26%，相比去年同期涨幅为 42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。数据显示，受环保检查等因素影响，7 月钼精矿产量环比下降 12%。中小型矿产能释放可能性较小，钼矿供应缺口仍将持续。在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下，市场普遍看好钼铁价格上涨。公司方面，新华龙（603399）、金钼股份（601958）等钼制品业务占比较高。房地产 行业动态：1、【南宁：今年查处房地产违法案件 29 起】南宁市工商局公布 2017 年 1 月8 月房地产市场专项整治情况，并曝光了广西盛时汇房地产投资有限公司、南宁科瑞房地产市场开发有限公司等 28 家企业的违法行为，主要涉及广告违法、虚假宣传、合同违法以及无照经营等典型违法类型。据悉，今年 1 月8 月，全市工商部门共立案查处房地产行业违法案件 29 起，罚没款合计 73.4 万元。公司动态：1、【光明地产（600708）：上半年净利润同比增 82.94%】2017 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 2.6 亿元，较上年同期增 82.94%；营业收入为 59.39 亿元，较上年同期增 24.22%；基本每股收益为 0.1519 元，较上年同期增83.01%。2、【信达地产（600657）：上半年净利润同比增 88.18%】2017 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 2.45 亿元，较上年同期增 88.18%；营业收入为60.49亿元，较上年同期增97.16%；基本每股收益为0.16元，较上年同期增77.78%。3、【大名城（600094）：上半年净利润同比减 8.39%】2017 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 3.21 亿元，较上年同期减 8.39%；营业收入为 19.9 亿元，较上年同期减 54.97%；基本每股收益为 0.1595 元，较上年同期减 8.44%。4、【金地集团（600383）：上半年净利润同比增 48.11%】2017 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 11.52 亿元，较上年同期增 48.11%；营业收入为127.11亿元，较上年同期减9.77%；基本每股收益为0.26元，较上年同期增52.94%。5、【苏州高新（600736）：上半年净利润同比减 1.95%】2017 年 8 月 30 日星期三 第 3 页 共 5 页 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2017 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 2.59 亿元，较上年同期减 1.95%；营业收入为 15.66 亿元，较上年同期减 58.01%；基本每股收益为 0.22 元，与上年同期持平。6、【新湖中宝（600208）：上半年净利润同比增 53.02%】2017 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 4.75 亿元，较上年同期增 53.02%；营业收入为40.91亿元，较上年同期减1.19%；基本每股收益为0.055元，较上年同期增61.76%。7、【荣安地产（000517）：上半年净利润同比增 2511.25%】2017 年上半年归属于母公司所有者的净利润为 4.7 亿元，较上年同期增 2511.25%；营业收入为 36.99 亿元，较上年同期增 563.75%；基本每股收益为 0.1475 元，较上年同期增2533.93%。宏观经济（1）发改委主任何立峰：下半年要保持宏观经济政策连续性稳定性，坚定不移深化供给侧结构性改革促进实体经济转型升级，持续深化重点领域和关键环节改革，大力支持绿色发展，切实兜住民生保障和改善的底线；深入扎实整治金融乱象，稳定房地产市场。（2）财政部长肖捷：下一步将大力推进供给侧结构性改革，继续深化财税体制改革，研究推进个人所得税改革，积极稳妥化解地方政府债务风险；下一步要督促地方强化限额管理和预算管理，加快存量政府债务置换步伐，要坚持堵后门、开前门严控增量。（3）央行周二进行 500 亿 7 天逆回购操作，当日有 400 亿逆回购到期，净投放 100 亿，结束连续 6 日净回笼。央行 8 月 29 日从公开市场业务一级交易商买入 6000 亿元特别国债，当日财政部公告如期完成 6000 亿特别国债滚动发行。Shibor 全线上涨，隔夜品种涨 7.1bp报 2.9220%，创 2015 年 4 月 2 日以来新高。（4）新华社：江苏省政府再次推出 17 条措施，分别就完善营改增税收政策、规范中介和协会收费、加大引才奖补力度等方面，为企业“降本减负”。江苏省预计今年底为企业减负 2310 亿元。（5）国资委与上海市政府签署战略合作协议，双方将建立长效合作机制，共同推进中央企业重大项目落户上海，助力上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心。国际市场（1）8 月 29 日清晨朝鲜发射导弹越过日本上空，美、日、韩三国表示强烈谴责，外媒称 2017 年 8 月 30 日星期三 第 4 页 共 5 页 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 六方会谈代表当天或通电话讨论朝鲜半岛问题，联合国安理会就朝鲜发射导弹召开紧急会议。韩国空军进行攻击编队实弹轰炸演习进行回应。中方敦促各方保持克制、半岛有关方停止互相挑衅。（2）穆迪：哈维风暴将令美国遭受数百亿美元经济损失；由于墨西哥湾地区是炼油重镇，这次风暴可能冲击全美经济；受重建活动影响，GDP 可能会攀升。（3）韩国政府公布 2018 年预算草案，计划将明年政府预算总额增至创纪录的 429 万亿韩元（约合 3830.5 亿美元），以加大财政刺激，通过增加福利开支、创造就业和刺激国内消费等手段来推动整体经济增长。（4）欧盟委员会主席容克：欧洲经济正在失去重要性；英国退欧立场文件令人无法满意；英国在谈判中犹豫不决，不愿亮出所有底牌；目前在难民问题上取得了实在的进展；在就英国退出欧盟达成具体协议前，不会启动贸易谈判。（5）印度外交部发表声明称，印度总理莫迪将在 9 月 3 日至 5 日访华参加在厦门举行的2017 金砖峰会。国际股指和大宗商品 2017-08-29 代码 名称 前收盘价 收盘价 涨跌幅%DJI.GI 道琼斯工业指数 21808.40 21865.37 0.26 SPX.GI 标普 500 2444.24 2446.30 0.08 IXIC.GI 纳斯达克指数 6283.02 6301.89 0.30 CL.NYM NYMEX 原油 46.81 46.32-0.54 GC.CMX COMEX 黄金 1315.5 1314.6-0.05 CA.LME LME 铜 6704 6804.5 1.50 S.CBT CBOT 大豆 942 936.5 -0.50 资料来源：wind 2017 年 8 月 30 日星期三 第 5 页 共 5 页 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 重要免责声明 本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与我公司和研究员无关。我公司及研究员与所评价或推荐的证券不存在利害关系。我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行服务或其他服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式发表、复制。如引用、刊发，需注明出处为爱建证券财富管理研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。爱建证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼（陆家嘴商务广场）电话：021-32229888 邮编：200122 网站：