App Annie 2017 年应用经济回顾报告.pdf

回顾报告回顾报告 1 目录 2017 年关键数据 3 2017 年应用经济实现突破性发展 7 金融 App 18 零售 App 28 在线视频 39 旅游 App 46 游戏 55 社交 63 中国 71 排名表 79 2+60%相比相比 2015 年的增长率年的增长率 COPYRIGHT 2018 下载量超过下载量超过 1,750 亿次亿次+105%相比相比 2015 年的增长率年的增长率 消费额超过消费额超过 860 亿美元亿美元+30%相比相比 2015 年的增长率年的增长率 每个用户每年花费近每个用户每年花费近 1.5 个月个月 使用使用 App 2017 年全球概况 3 报告背后的公司与技术 App Annie 致力于帮助发行商打造更出色的 App 业务，全球百强发行商中，94 家是 App Annie 的用户。从竞争对比到国际扩张，App Annie 竭力为您提供在应用经济中取得成功所需的一切数据和 洞察力。本报告所含信息选编自 App Annie Intelligence，该平台针对应用经济领域提供领先的市场数据解决方案。如需了解我们业界领先的 App 下载量、收入、用户分布和使用估算数据及 ASO(App 商店优化)辅助功能如何指导您的关键商业决策，请立即注册免费帐户。发现市场机遇发现市场机遇 制定制定市场策略市场策略 优化优化用户获取用户获取 提高提高用户参与用户参与 推动收入推动收入增长增长 利用利用 App Annie Intelligence 自信地把握自信地把握 App 的整个生命周期的整个生命周期 业界值得信赖的全球 App 市场数据。前沿的行业见解。完善的综合平台。COPYRIGHT 2018 4 App Annie 是应用经济领域最值得信赖的合作伙伴 COPYRIGHT 2018 5 逾逾 100 万万名注册名注册用户用户 依靠依靠 App Annie App Annie 了解了解 App App 市场数据。市场数据。COPYRIGHT 2018 6 2017 年 应用经济 实现突破性发展 COPYRIGHT 2018 7 印度和巴西等新兴市场正处于 App 成熟的早期阶段。新的智能手机用户正在发现和尝试新的 App，推动 App 下载量快速攀升。在成熟市场中，App 已成为用户生活中不可或缺的一部分。早期采用者行为(如新兴市场所见)已经趋于稳定，同时由于用户习惯于使用常用 App，参与度和消费额则继续攀升。中国的市场呈现出两面性。北京和上海等一线城市以及杭州和成都等二线城市的 App 市场成熟度已达到很高的水平，为 App 发行商带来了可观的收入。三线及以下城市和农村地区的用户仍处于向移动端转化的进程中，随着市场的成熟，下载量也急剧增长，并创造出巨大的收入潜力。下载量 App 使用量 App 收入 中国三线及以下城市与农村 中国一二线城市 App 市场继续走向成熟，带来更多的盈利机会 时间 规模 COPYRIGHT 2018 8 2017 年用户的 App 下载量比 2015 年高 60%。这相当于世界上每个人每月下载近 2 款 App。随着 App 几乎成为各行各业所有消费业务日益重要的渠道，我们看到，Google Play 和 iOS 应用商店中的 App 数量已经超过了 600万。因此，App 营销，特别是 App 商店优化和付费用户获取，对于那些希望有所作为的竞争者来说已变得越发重要。下载量下载量(单位：十亿单位：十亿)总下载量总下载量*全球 *iOS 应用商店、Google Play 和第三方 Android 商店综合数据 2017 年全球 App 下载量超过 1,750 亿次 2015 2016 2017 200 175 150 125 100 75 50 25 0 COPYRIGHT 2018 9 2017 年，印度超越美国成为第二大 App 下载国 从下载量来看，排名前 5 的国家有 4 个是新兴市场。这些市场不断走向成熟，随之而来将呈现出巨大的盈利机会。2016 年 9 月，受印度电信运营商 Reliance Jio 推出的价格补贴优惠、流量无限制 4G 网络的影响，印度的 App 使用量迅猛增长。尽管成熟市场的增长趋于稳定，但绝对下载量仍然十分可观。例如，在美国，平均而言，每个用户每月会下载 3 款 App，有超过 70%的用户每月下载至少 1 款 App。热门国家热门国家(按按 2017 年下载量年下载量*排名排名)中国中国 印度印度 美国美国 巴西巴西 俄罗斯俄罗斯 下载量下载量(单位：十亿单位：十亿)2015 2016 2017*iOS 应用商店、Google Play 和第三方 Android 商店综合数据 100 80 60 40 20 0 COPYRIGHT 2018 10 2017 年 App 商店消费额超过 860 亿美元 Google Play、iOS 应用商店和第三方 Android 商店的总消费额在过去两年翻了一番还多，达到 860 多亿美元。智能手机和 App 在发展中经济体的广泛普及，以及 App 在成熟市场中消费额占比的增加，都将推动消费额的增长。App 商店的消费额超过：商店的消费额超过：全球现场和录制音乐收入的 70%全球票房收入的 195%PC/家庭主机游戏收入的 70%*iOS 应用商店、Google Play 和第三方 Android 商店消费额综合数据；包括 App 商店针对消费额的分成。不包括广告或电子商务收入 App 商店总消费额商店总消费额*全球 美元美元(单位：十亿单位：十亿)2015 2016 2017 100 80 60 40 20 0 COPYRIGHT 2018 11 主要市场的盈利保持快速增长 在过去两年，主要市场的消费额增长率达到了两位数。收入强国中国是迄今为止消费额最高的市场，而且增长仍在继续加速。我们预计俄罗斯、巴西和东南亚等新兴市场将重现这一趋势。*iOS 应用商店、Google Play 和第三方 Android 商店综合数据；包括 App 商店针对消费额的分成 热门国家热门国家(按按 App 商店总消费额商店总消费额*排名排名)美元美元(单位：十亿单位：十亿)中国 美国 日本 韩国 英国 2015 2016 2017 COPYRIGHT 2018 35 0 5 10 15 20 25 30 12 用户参与度再创新高，每智能手机用户每月平均使用接近 40 款 App 在所分析的大多数市场中，每位智能手机用户平均在手机上安装了 80 多款 App，并且每月使用近 40 款 App。平均而言，这几乎相当于用户每个月都会使用手机上安装的三分之一到一半的 App。这种级别的 App 参与度将导致与客户的接触更加频繁，客户满意度以及终身价值(LTV)的提升。每月平均使用和安装的每月平均使用和安装的 App 数量数量 2017 年特定市场的智能手机*用户 App 数量 使用的 App 数量 手机安装的 App 总量 印度 中国 巴西 印尼 美国 德国 法国 英国 日本 墨西哥 韩国*iPhone 和 Android 手机综合数据 COPYRIGHT 2018 13 用户平均每天花费近 3 小时使用 App*就所分析的市场而言，与 2015 年相比，平均每日 App 使用时长增长了近 30%。随着用户持续关注 App，App 已成为开展客户互动最关键的渠道。移动优先市场中呈现出使用率升高的趋势。由于许多用户已经完全跳过了台式机阶段，因此，移动设备事实上成为这些市场的首选设备。特定市场的平均每日特定市场的平均每日 App 使用时长使用时长*每日时长每日时长(分钟分钟)*特定市场的加权平均值 *Android 手机数据 成熟市场 新兴市场 2015 2016 2017 COPYRIGHT 2018 14 成熟市场 新兴市场 全球 App 参与度远高于移动版网页 在成熟和新兴市场中，用户使用原生 App 的时长要高于移动网络浏览器 针对选定市场的分析显示，智能手机用户使用原生 App 的时长是移动浏览器的 7 倍，并且使用频率为其 13 倍。这为企业带来了巨大的机遇。目前，一些成功的企业看到，其一半以上的销售额均来自移动渠道，特别值得注意的是，移动渠道用户的转化率是移动网络用户的 3 倍。例如，达美乐披萨在英国的销售额有近 50%来自其 App，而在成立 5 年时，easyJet 有 20%的机票预定通过 App 实现。墨西哥 巴西 韩国 德国 印尼 印度 美国 土耳其 法国 英国 日本 俄罗斯 2017 年特定市场的年特定市场的 App 使用时长细分使用时长细分*App 移动浏览器 COPYRIGHT 2018 15 全球平均*Android 手机数据“今年，我们借助人工智能技术改善了移动用户体验。例如，我们基于可视化搜索技术推出了 Smart Lens 和 Shopping Lens，并在购物体验中引入了个性化的产品推荐系统 AiTEMS。过去两年来，相比过去两年来，相比 2015 年第年第 4 季度，季度，Naver 的智能的智能手机月活手机月活跃用户数增长跃用户数增长了了 25%。除此之外，我们还在不断为我们的全球娱乐 App，例如 V Live 和 Naver Webtoon，进行技术和内容的更新换代。”App Annie 援引自援引自 Naver COPYRIGHT 2018 16 在本节的基础上进一步阅读 App Annie 2018 年应用经济十大预测 App 关键指标：了解安装渗透率和打开率 移动策略为何需要 App 全球 App 下载量和消费支出再创新高：2017 年第 3 季度市场总结 最新 App 使用行为报告：用户每月安装了多少款 App？了解 App 使用数据指标领先的国家 App Annie 2016 回顾报告移动行业继续保持增长势头 APP ANNIE 利用 App Annie 的 App 市场数据和分析推动业务发展 App Annie Intelligence App Annie Intelligence 为全球数百万款 App 提供准确的 App 市场数据和洞察。立即免费注册立即免费注册 App Annie Connect App Annie Connect 为您提供 App 表现的全局概览。将所有 App 商店、使用行为和广告数据整合到一个统一的控制面板中。立即免费注册立即免费注册 COPYRIGHT 2018 17 金融金融 App：移动化对传统银行和金融服务业 造成颠覆性影响 COPYRIGHT 2018 18 金融 App 保有量保持增长势头 越来越多的金融交易使用移动平台进行，各国金融 App 增长率显著超过了 App 的整体增长率 *iOS 应用商店和 Google Play 综合数据*中国仅 iOS 应用商店 移动 App 加速了个人财务领域的数字化转型。对许多用户而言，即时的 P2P 支付、聚合工具和数字钱包/支付的出现，削弱了传统服务的重要性。得益于 App 的便利性，消费者更加期待能够随时随地、便捷快速地使用创新服务。在巴西，对银行技术的大规模投资，导致移动银行业务出现特别迅猛的增长。金融金融 App 下载量的增长率下载量的增长率*特定市场，2017 年对比 2015 年 COPYRIGHT 2018 19 在线支付与点对点转账 银行 本地支付和 POS 服务整合和预算制定 投资管理/交易平台 保险 信用调查 向 App 用户提供全方位的金融服务 传统的全服务零售银行模式面临风险 Google Wallet PayPal Samsung Pay 支付宝 Apple Pay 微信支付 Lloyds Bank 中国建设银行 Sparkasse Atom Bank 汇丰银行 Wells Fargo Sberbank of Russia Starling Bank Monzo Credit Agricole BBVA Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Chase Barclays Digibank by DBS KB kookmin bank N26 Commonwealth Bank of Australia KakaoPay LINE Pay Android Pay Zelle Venmo Revolut Lydia Square iZettle PayPal Here Credit Sesame Credit Karma Experian ClearScore Zaim Bankin Linxo Money Forward Centralway Numbrs 51 Keeper 汇丰银行 MyMoney 海通证券 蚂蚁金服 大智慧 华泰证券 Nutmeg Acorn 京东金融 宜信 陆金所 平安人寿保险 DB Insurance Hyundai Marine Insurance Samsung Direct COPYRIGHT 2018 20“对于 Lloyds 而言，App 是一项用于满足我们客户不断变化需求的战略资产，让我们能够提供更具个性化、与客户生活更息息相关的银行业务体验。我们希我们希望我们将来开展的一切工作都以移动为先。望我们将来开展的一切工作都以移动为先。”App Annie 援引自援引自 Martin Rowbotham 移动洞察和策略总监 Lloyds Banking Group COPYRIGHT 2018 21“移动渠道依旧是我们与客户交互的主要渠道“移动渠道依旧是我们与客户交互的主要渠道，因此我们非常高兴看到我们打造一流移动银行业务服务的承诺受到了认可。纵观加拿大热门零售银行 App，TD 在月活跃用户数、下载量、每用户平均使用次数和用户评级方面名列榜首。在直观反映客户价值的指标上排名如此之高，让我们兴奋不已。这对我们是一种极大的认可，也是很好的反馈我们将继续致力于为客户打造优质的银行业我们将继续致力于为客户打造优质的银行业务体验，让他们在加拿大和美国可以随时随地以喜欢的方式办理务体验，让他们在加拿大和美国可以随时随地以喜欢的方式办理银行业务。”银行业务。”App Annie 援引自援引自 Imran Khan 数字体验副总裁 TD Bank COPYRIGHT 2018 22 1.Fintech(金融科技)App 的保有量和使用量正在快速增长 各市场 2017 年 Fintech App 用户数均实现了增长 随着人们越来越多地选择移动端作为消费渠道，精通移动行业的 Fintech(金融科技)公司的影响力正在逐渐扩大。金融科技公司已经能够通过 App 提供便捷、简化的体验，涵盖账户汇总、支付和投资管理等服务，这也是很多银行的一个软肋。Apple 甚至推出了自己的点对点支付方式，可通过 iMessage、Siri、Apple Pay 和通讯录完成。总体而言，Fintech 公司已经威胁到了零售银行业的整套服务。最终，Fintech 公司所提供的产品将成为主流，将任何行动迟缓的零售银行甩在身后。平均月活跃用户数平均月活跃用户数*特定市场 5 大热门金融科技 App 平均月活跃用户数平均月活跃用户数(单位：百万单位：百万)*iPhone 和 Android 手机综合数据 2016 2017 美国 韩国 日本 英国 德国 法国 澳大利亚 COPYRIGHT 2018 23 PSD2 要求欧盟零售银行和支付服务提供商允许第三方提供商在获得账户所有人许可的前提下访问账户和支付数据。而在 PSD2 之前，行业价值链主要由零售银行控制，PSD2 实现了在客户和账户之间提供金融服务(通常由金融科技公司提供)的可能性。随着消费者能够从一系列非捆绑服务中进行选择，金融科技公司便逐步取代了零售银行，为消费者提供金融服务。银行将不再主宰整个零售银行业的价值链，它们也将面临被局限于提供后端服务的风险。2.新的立法将颠覆欧洲银行业 欧盟 PSD2 立法进一步为金融科技打开大门 客户 零售银行控制 PSD2 之前的价值链之前的价值链 客户 零售银行控制 非捆绑服务 PSD2 之后的价值链之后的价值链 银行账户/存款 支付、贷款和其他服务 在线/移动银行服务 银行账户/存款 COPYRIGHT 2018 24 印度印度 印度 2016 年废钞令的颁布以及统一支付接口(UPI)的开发，正在推动支付 App 快速增长。传统的零售银行已经采取相应措施，其中，由大银行组成的财团推出了一款支付 App BHIM-Making India Cashless。支付巨头 Paytm 在市场上保持领导地位，2017 年在 Android 手机用户中的使用行为渗透率超过 30%。最后，近期发布的一些金融科技 App，如 PhonePe、Jio Wallet 和 Google 的 Tez，似乎将进一步撼动市场。3.亚洲新兴市场打造无现金社会 支付 App 在该地区日益普及 中国中国 微信支付和支付宝是中国领先的移动支付平台，其使用行为渗透率大约为中国前 5 大银行 App 平均使用行为渗透率的 7 倍。在 2016 年第 4 季度财报中，微信宣布国内约 9 亿的活跃用户中，大概有 67%的人在使用微信支付。东南亚东南亚 东南亚交通巨头 Grab 正在谋求成为东南亚支付服务的主要提供商。GrabPay 于 2017 年 8 月在新加坡最先推出，作为一项 P2P 支付服务，将很快与实体零售商展开合作。在印尼，运输、物流和支付领域的创业公司 Go-Jek，在将 Go Pay 整合到其 App 之后，即将引领印尼无现金支付的潮流。Go-Jek 现有超过 25 万名司机的网络，极大地提升了服务的普及范围，Go Pay 用户可致电司机并直接向其付款。COPYRIGHT 2018 25 4.加密货币高企的价格催生出一个新的加密货币管理 App 类别 在市场持续升温的情况下，诸如比特币之类加密货币管理 App 实现了大幅增长。这些 App 支持用户随时随地监控、存储和交易货币，已经成为货币交易者的重要 工具。加密货币管理 App 的表现与货币价值和消费者热度密切相关。交易价值的高峰和低谷将持续反映在 App 的使用行为中。主流加密货币主流加密货币 App*的智能手机月活跃用户数和比特币的平均价值的智能手机月活跃用户数和比特币的平均价值 全球 *按月活跃用户数排名，App 名称做匿名处理*数据源自 http:/ 月 2016 7 月 2016 1 月 2017 7 月 2017 月活跃用户数月活跃用户数(单位：百万)比特币月平均价值比特币月平均价值(美元)*1 月 2016 7 月 2016 1 月 2017 7 月 2017 COPYRIGHT 2018 26 关于金融 App 的延伸阅读 移动银行速览：北美洲和南美洲表现优异的 App PSD2 即将到来，这是您需要知道的 银行如何在应用经济中蓬勃发展 移动 App 如何改变亚太地区金融服务 2017 年最受期待的零售银行 App 功能 APP ANNIE 立即使用免费的 Annie 数据，帮助您作出自己的分析 App Annie Intelligence 关于 App Annie Intelligence 及其功能的文字描述，说明有免费选项提供 立即免费注册！立即免费注册！App Annie Connect 关于 App Annie Connect 及其功能的文字描述，说明有免费选项提供 立即免费注册！立即免费注册！APP ANNIE APP ANNIE 利用 App Annie 的 App 市场数据和分析推动业务发展 App Annie Intelligence App Annie Intelligence 为全球数百万款 App 提供准确的 App 市场数据和洞察。立即免费注册立即免费注册 App Annie Connect App Annie Connect 为您提供 App 表现的全局概览。将所有 App 商店、使用行为和广告数据整合到一个统一的控制面板中。立即免费注册立即免费注册 COPYRIGHT 2018 27 零售零售 App 接触客户的直接渠道 COPYRIGHT 2018 28 零售 App 的参与度和盈利机会加速提升 特定市场的零售特定市场的零售 App 总使用次数总使用次数*Android 手机数据；Google Play 购物类 App，从 2015 年到 2017 年的增长百分比 美国 韩国 日本 德国 西班牙 英国 法国 澳大利亚 2015 2016 2017 COPYRIGHT 2018 29 2017 年零售版图 零售补充产品和购物选择 数字优先数字优先 折扣发现 支付 App 优惠券和第三方积分奖励 C2C 市场和分类信息 线上市场 通用购物篮和社交购物 线上线下结合线上线下结合 苏宁易购 Target MUJI Passport 沃尔玛 H&M Argos E.Leclerc Salamanca 淘宝 AliExpress WeMakePrice Rakuten Tokopedia Lazada Etsy ASOS Zalando 亚马逊 Idealo Price Comparison Lyst Wanelo Fidme Quidco RetailMeNot Groupon Ibotta Shopkick Bonial Coocha SMZDM 糯米 Google Wallet PayPal Samsung Pay 支付宝 Apple Pay 微信支付 eBay Mercari Gumtree Shpock Shopee 闲鱼 COPYRIGHT 2018 30“在东南亚平台在东南亚平台 Lazada 以及中国出口向平台以及中国出口向平台 AliExpress(全全球速卖通球速卖通)强劲发展的推动下强劲发展的推动下，第 2 季度我们通过国际商务零售业务获得的收入达到 3.89 亿美元，第 3 季度达到 4.33 亿美元，分别同比增长了 136%和 115%，这两家平台在截至 2017 年 3 月的前 12 个月间，年活跃买家总数达到了 8,300 万。这种增长离不开多重计划的支持。举例来说，从第 2 季度到第 3 季度，Lazada 与天猫合作在新加坡和马来西亚发起了 淘宝精选 计划，之后也进一步将此计划扩展到了印度尼西亚、菲律宾和泰国，为很多当地用户提供了获取中国高品质产品的途径，从而扩充了 Lazada 的产品组合。”App Annie 援引自援引自 阿里巴巴 COPYRIGHT 2018 31“通过更好地了解客户群，我们意识到了移动化，尤其是 App 平台的宝贵价值。我们发现，随着用户从随着用户从桌面端向移动端的过渡，其消费频率也显著增长。桌面端向移动端的过渡，其消费频率也显著增长。”App Annie 援引自援引自 Rufus Weston 洞察部门负责人 Just Eat COPYRIGHT 2018 32 在所分析的国家中，数字优先型零售 App 的每用户月平均使用次数是平均值的 2 倍还多，并且在过去两年中整体上实现了更加强劲的增长势头。每次使用都有可能促成用户购买，并提升用户忠诚度；传统零售商需要把重点放在增加用户使用次数上，从而提高销售增长。2017 年每用户月平均使用次数年每用户月平均使用次数*特定市场，2015 年至 2017 年的增长率 线上线下结合型 App 数字优先型 App*5 大热门 App(按 Android 手机使用时长排名)1.线上线下结合型零售商正面临数字优先型竞争对手的威胁 45 30 15 0 COPYRIGHT 2018 33 2015 2016 2017 2017 年中国“双十一”购物节的全球影响力显着增强。Aliexpress 于双十一当天(2017 年 11 月 11 日)在全球 69 个国家/地区夺得 iPhone 购物 App 下载量第 1 名，在 38 个国家/地区夺得 Android 手机购物 App 下载量第 1 名，将购物节推广至全球。在中国、英国、美国乃至世界各地，购物 App 下载量排名第 1 的日子都是双十一当天或邻近双十一的几天。253 亿美元亿美元 1 亿小时亿小时 20 亿美元亿美元 天猫在全球“双十一”的销售额中，有有 90%来自移动端来自移动端 在 2017 年黑色星期五和网络星期一的假日周，美国用户使用 Android 手机和平板电脑购物 App 达 1 亿小时 在 2017 年网络星期一，美国用户的移动端消费额共计 20 亿美元 2.移动购物交易额在 2017 年 11 月创下历史记录 COPYRIGHT 2018 34 3.假日期间的移动营销至关重要+115%+185%搜索量级 难度 美国美国 iPhone 上关键字“黑色星期五”的搜索量级和排名难度上关键字“黑色星期五”的搜索量级和排名难度 得分指数得分指数“黑色星期五”前两周展示的插播广告。资料源自 App Annie 创意库工具 自然访问量在 iOS 应用商店的下载量中占 65%的比重。在 2017 年 11 月，“黑色星期五”(Black Friday)的搜索量级相比 3 个月前增加了 115%，这意味着更多用户正在通过搜索 App 来满足他们的“黑色星期五”购物需求。然而与 2017 年 8 月相比，该关键字的排名难度也增长了 185%，这表明许多 App 正试图利用该关键字盈利。App 需要加倍努力进行 App 商店优化(ASO)，并利用付费的 App 商店搜索广告来保持竞争力。100 75 50 25 0 COPYRIGHT 2018 35 8 月 17 日 11 月 17 日 4.App 使用时长推动消费额提升*Android 手机数据*图表显示的数字销售绝对额指数根据 Target 收益报表中报告的数字销售额百分比得出 Target 数字销售额与数字销售额与 App 使用总分钟数使用总分钟数*全球 2015 年 第 1 季度 2015 年 第 2 季度 2015 年 第 3 季度 2015 年 第 4 季度 2016 年 第 1 季度 2016 年第 2 季度 2016 年 第 3 季度 2016 年 第 4 季度 2017 年 第 1 季度 2017 年 第 2 季度 2017 年 第 3 季度 2 亿亿 1.6 亿亿 1.2 亿亿 8000 万万 4000 万万 0 通过投资增加用户的 App 使用时长，Target 实现了数字收入的逐年增加。Target 在 2017 年第 3 季度将 Cartwheel 整合到 Target App 之中。随着用户已经开始迁移到单一的 App，Android 手机上的 Target App 使用总时长也有所增加。数字销售额数字销售额 500 400 300 200 100 0 总分钟数总分钟数 COPYRIGHT 2018 36 印尼印尼 新加坡新加坡 泰国泰国 越南越南 1 Tokopedia Carousell Lazada Lazada 2 Shopee Qoo10 Singapore Shopee Shopee 3 Bukalapak-Jual Beli Online Lazada AliExpress Cho Tot.vn 5.聚焦东南亚零售商的 大规模融资和扩张 东南亚市场东南亚市场 3 大购物大购物 App(按照按照 2017 年第年第 4 季度智能季度智能手机手机 平均月活跃用户数排名平均月活跃用户数排名)从阿里巴巴 获得投资 从腾讯 获得投资 从 Telenor 获得投资 东南亚是下一个移动电商前沿阵地。阿里巴巴、腾讯和 Telenor 等外国公司通过投资该地区的热门购物 App 而占据了市场份额。点对点商务 App(如 Shopee)排名很高，与本土的数字优先型 App 势均力敌。COPYRIGHT 2018 37 2017 年黑色星期五、网络星期一和双十一：美国热门移动购物日之战 移动购物丰收之年，亚太地区一马当先 零售商：利用数据驱动移动策略 东南亚：零售 App 的最新竞技场 亚马逊收购全食超市，推动移动走向零售业的核心 零售商应从优惠券和折扣类 App 中寻求商机 韩国线上线下结合型零售商在移动端大获成功 了解零售业激烈竞争的格局 零售 App 的 4 个最佳实践 零售商需要向移动端转型，否则就会丧失竞争地位)制定 ASO 策略的必备知识 APP ANNIE 立即使用免费的 Annie 数据，帮助您作出自己的分析 App Annie Intelligence 关于 App Annie Intelligence 及其功能的文字描述，说明有免费选项提供 立即免费注册！立即免费注册！App Annie Connect 关于 App Annie Connect 及其功能的文字描述，说明有免费选项提供 立即免费注册！立即免费注册！APP ANNIE 关于零售 App 的延伸阅读 APP ANNIE 利用 App Annie 的 App 市场数据和分析推动业务发展 App Annie Intelligence App Annie Intelligence 为全球数百万款 App 提供准确的 App 市场数据和洞察。立即免费注册立即免费注册 App Annie Connect App Annie Connect 为您提供 App 表现的全局概览。将所有 App 商店、使用行为和广告数据整合到一个统一的控制面板中。立即免费注册立即免费注册 COPYRIGHT 2018 38 在线视频在线视频 移动端成为首选屏幕 COPYRIGHT 2018 39 媒体和娱乐行业消费额呈现爆发式增长 随着新 App、新用户和新盈利方式的出现，所分析的所有市场在过去两年中都实现了三位数的消费额增长。订阅仍然是主要的收入来源，但越来越多的媒体 App 正在整合微交易功能，通过删除广告、回放直播或支持离线观看来增强观看体验。在亚洲，观众会向主播打赏购买的道具，这已经成为一个快速增长点。App 商店娱乐商店娱乐 App 收入增长百分比收入增长百分比*特定市场，2017 年对比 2015 年 *Google Play 和 iOS 应用商店娱乐类别综合数据 中国 韩国 西班牙 法国 澳大利亚 美国 英国 德国 日本 COPYRIGHT 2018 40 2017 年在线视频版图 App 使线上优先和电视优先型服务之间的界限变得模糊 数字优先数字优先 电视优先电视优先 短视频和直播 长视频 YouTube 优酷 V-Live Broadcasting AbemaTV Twitch 斗鱼 TV Snapchat Vimeo Showroom 哔哩哔哩动画 YouTube Kids Periscope 腾讯视频 Crunchyroll Netflix now Free TV Hulu 爱奇艺 pooq Viu Eros Now Amazon Video Viki hotstar U-NEXT HOOQ iflix UFC NBA MLB.com At Bat Tonton HBO GO ITV Player Sky+BBC iPlayer CBox TVer JioOnDemand tving Astro on the Go Toggle All 4 ABC iview ZDFmediathek francetv ESPN myCanal COPYRIGHT 2018 41 1.对原始内容投资的增加推动 App 使用量增长 在线视频行业的竞争仍然十分激烈，越来越多的服务提供商正在通过投资原创独家内容来吸引用户，降低授权成本，并减少对第三方提供商的依赖。一些大制作，比如 Netflix 上的怪奇物语第二季(Stranger Things 2)，吸引了大量用户使用其服务。这从 Netflix App 的每日活跃用户数增长中便可窥见一斑，意味着这一策略的实施很成功。随着发行商在内容上的投资规模已接近数十亿美元，每当有新内容上线后，App 表现将得到更密切的关注。Netflix App 的每日活跃用户数指数的每日活跃用户数指数*在 2017 年 10 月 27 日星期五怪奇物语第二季发布之后 DAU 指数指数*iPhone 和 Android 手机综合数据 10 月 6 日 10 月 13 日 10 月 20 日 10 月 27 日 美国 英国 印度 COPYRIGHT 2018 42 2.传统电视服务提供商必须在多个市场中与在线视频发行商竞争 热门在线视频热门在线视频 App(按按 2017 年特定市场年特定市场的月活跃用户数排名的月活跃用户数排名)*电视优先 数字优先*iPhone 和 Android 手机综合数据；请参阅随附的方法注释*中国仅统计 2017 年第 4 季度数据 各国的热门榜单都由本国的视频服务占据。英国独占鳌头的是老牌电视优先品牌 BBC。它凭借 iPlayer 服务提前进入在线视频市场，再通过现有网络展开大力推广，从而赢得了强大的先发优势。迪士尼于 12 月 收购二十一世纪福克斯公司，增加了他们在在线视频市场的影响力。他们已经拥有 ABC 和 ESPN 的股份，此次收购又为其带来美国第 5 大常用在线视频 App Hulu 相当数额的股份。COPYRIGHT 2018 43 排名 澳大利亚 中国*法国 德国 印度 日本 韩国 英国 美国 1 YouTube 腾讯视频 YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube YouTube 2 Netflix 爱奇艺 Netflix Netflix hotstar AbemaTV NaverTV Netflix Netflix 3 AFL Live 优酷 myCanal Amazon Prime Video JioTV niconico LG U+Video Portal BBC iPlayer ESPN 4 ABC iview 快手 TV dOrange TV SPIELFILM JioCinema Amazon Prime Video Afreeca TV BBC Sport Amazon Prime Video 5 Foxtel Go 芒果 TV SFR TV Sky Go Voot TVer oksusu Sky Sports Hulu 3.Reliance Jio 推出 4G 网络后，印度在线视频流量出现爆炸式增长 Reliance Jio 在印度推出 4G 服务 印度流量消耗总计印度流量消耗总计*娱乐 App 流量消耗指数流量消耗指数(单位：十亿单位：十亿 MB)*Android 手机数据 2016 年 1 月 2016 年 2 月 2016 年 3 月 2016 年 4 月 2016 年 5 月 2016 年 6 月 2016 年 7 月 2016 年 8 月 2016 年 9 月 2016 年 10 月 2016 年 11 月 2016 年 12 月 2017 年 1 月 2017 年 2 月 2017 年 3 月 2017 年 4 月 2017 年 5 月 2017 年 6 月 移动数据使用量 Wi-Fi 数据使用量 从 2016 年 9 月开始，Reliance Jio 4G 网络在印度推出，主要运营商提供流量无限制且通常免费的数据套餐。这导致 2016 年上半年以来的视频观看量(尤其是通过移动数据)增长超过 6 倍，由此产生了一批新的娱乐巨头。hotstar 现已成为全球使用率最高的在线视频 App 之一，这几乎完全是广大印度观众的功劳。COPYRIGHT 2018 44 在线视频 App：艾美奖的真正赢家 最新报告：全球一半的移动在线视频观看量来自亚太地区“疯狂三月”(March Madness)占领移动设备屏幕 奥斯卡奖得主是移动 App APP 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