电控配电行业经济运行统计分析报告_孟蝶.pdf

2023.01.DQGY 06CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRYINDUSTRY OBSERVATION行业展望电控配电行业经济运行统计分析报告统计年报工作是政府赋予行业协会的一项重要职能。中国电器工业协会电控配电设备分会于2022年4月向本分会所有会员单位发放了“关于报送2021年行一、2021年电控配电行业统计数据综述从国家相关信息获悉，电控配电行业有近12000家生产企业，多数为中小型企业。2021年上报统计年报的79家样本企业中具有一定规模的复合型企业和集团公司占较高比例，不排除非低压配电产品产值的影响，本数据反映的经济运行情况具有一定的代表意义，仅供业内人士参考。从纳入统计的样本企业上报的数据汇总分析，2021年电控配电行业工业总产值（当年价）、工业销售产值、主营业务收入分别同比增长15.96%、17.07%和18.94%，增速较上年同期分别提高10.48、11.41、和11.30个百分点。2021年电控配电行业工业增加值同比增长7.28%，低于同期全国规模以上工业（9.6%）水平。利润总额同比增长9.84%，低于同期全国工业（34.3%）及制造业（31.6%）水平。增速同比上年分别提高4.36和1.75个百分点。从行业样本企业上报的数据统计汇总分析，2019年至2021年期间，行业经济呈现波动增业统计与经济运行分析资料的通知”，共收回79份有效报表。根据这79家行业单位上报的资料，结合行业特点进行如下分析。中国电器工业协会电控配电设备分会 孟蝶 韩东明 王阳 王沙 段毅2021年，随着宏观经济政策效应的释放，电控配电行业需求市场得到改善，产销增速恢复两位数增长，但国民经济恢复基础并不稳固，外部经济环境依然复杂，大宗商品价格上涨抬升企业成本，电控配电行业盈利增长仍低于全国平均水平，经济下行压力依然较大，企业家信心亦需呵护。电器工业202301设计排版.indd 142023.2.6 11:18:21 AM2023.01.DQGY 07CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRYINDUSTRY OBSERVATION行业展望长，工业总产值、销售产值、利润总额和工业增加值年均增速分别为10.75%、11.6%、10.54%和4.51%。2020年受新冠肺炎疫情影响，电控配电行业生产遭受冲击，2021年，随着宏观经济政策效应的释放，电控配电行业需求市场得到改善，产销增速恢复两位数增长，但国民经济恢复基础并不稳固，外部经济环境依然复杂，大宗商品价格上涨抬升企业成本，电控配电行业盈利增长仍低于全国平均水平，经济下行压力依然较大，企业家信心亦需呵护。（一）完成产值情况79家行业样本企业的总产值在1105.97亿元，比上年增加152.20亿元，增长15.96%，两年平均增长10.72%。行业平均总产值为14.00亿元，行业中位数为5.17亿元，远低于均值。其中工业总产值上亿元的企业63家，占行业统计企业总数的79.70%。其产值合计1099.23亿元，占行业总产值的99.39%。其中：20亿元以上的企业16家，占统计企业总数的20.25%；5亿元20亿元的企业25家，占统计企业总数的31.65%；1亿元5亿元的企业22家，占统计企业总数的27.85%。从产值完成情况来看，行业统计企业中产值超亿元的63家企业中，77.78%的企业与上年同期相比产值有一定的上升或持平，较上年提高19.05个百分点；22.22%的企业与上年同期相比产值有所下降；产值增长20%以上的企业23家，占比36.51%，比上年提高25.40个百分点；产值增长50%以上的企业9家，占表1 行业样本企业部分经济指标表经济指标2021年增速2020年增速增减百分点工业总产值（%，百分点）15.965.4810.48工业销售产值（%，百分点）17.075.6611.41工业增加值（%，百分点）7.282.924.36利润总额（%，百分点）9.848.091.75新产品开发经费支出（%，百分点）38.21-7.3745.58主营业务收入（%，百分点）18.947.6411.30其他业务收入（%，百分点）54.872.8052.07比14.29%，较上年提高11.12个百分点。行业产值增速恢复两位数增长，七成以上企业产值较上年同比增加，行业增长均值远高于行业中位数，龙头企业处于份额快速增长机遇期，面对机遇与图1 电控配电行业近三年经济增速变化情况电器工业202301设计排版.indd 152023.2.6 11:18:25 AMCHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRYINDUSTRY OBSERVATION行业展望挑战，电控配电行业在经济运行总体平稳的基础上，转型升级步伐加快、高质量发展稳步推进、“十四五”开局迈出新步伐。从79家企业上报的数据统计分析，2021年电控配电行业的主营业务收入约为1082亿元人民币。根据上报的79家企业的主营业务规模，将收入在5亿元以上的企业分为以下3档：20亿元以上：大全集团有限公司、许继电气股份有限公司、正泰电气股份有限公司、盛隆电气集团有限公司、上海良信电器股份有限公司、镇江西门子母线有限公司、远东电器集团有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司、辉智能科技股份有限公司、北京合纵科技股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、天津百利特精电气股份有限公司等。10亿元20亿元：镇江默勒电器有限公司、南京大全电气有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司、川开电气有限公司、杭申集团有限公司、杭州电力制造有限公司萧山欣美成套电气制造分公司、威腾电气集团股份有限公司、大航有能电气有限公司、山东瑞宁电气有限公司、山东爱普电气设备有限公司、安科瑞电气股份有限公司等。5亿元10亿元：江苏亿能电气有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、广州市半径电力铜材有限公司、库柏（宁波）电气有限公司、江苏万奇电器集团有限公司、江苏海纬集团有限公司、常州太平洋电力设备（集团）有限公司、浙宝电气（杭州）集团有限公司、上海柘中集团股份有限公司、上海宝临电气集团有限公司、上海友邦电气（集团）股份有限公司、福建森达电气股份有限公司、索凌电气有限公司、上海纳杰电气成套有限公司、深圳市光辉电器实业有限公司等。（二）主要低压成套产品的产量及产值情况上报2021年数据的企业中59家统计出低压成套产品产量及产值见表2。（三）各项综合经济指标情况（见表3）2021年电控配电行业亏损面为6.33%，比上年同期扩大了1.68个百分点，亏损企业有所增加。反映盈利能力的各项经济指标总体良好，同比小幅增长。工业经济效益综合指数为3.75，比上年同期提高了0.41个百分点。总资产贡献率为13.23%，成本费用利润率为10.71%，产品销售率为102.26%，分别比上年同期提高了1.53、1.48和5.04个百分点。资本保值增值率为115.859%，比上年同期提高了12.94个百分点。全员劳动生产率为37.38万元/人，与上年相比增加了6.86万元/人；资产负债率为44.24%，同比提高2.13个百分点。产品周转略有减慢，流动资产周转率1.62次，比上年同期下降0.18次。2023.01.DQGY 08图 2 行业样本企业产值分布情况日升电器工业202301设计排版.indd 162023.2.6 11:18:27 AM2023.01.DQGY 09CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY出口贸易情况：电控配电行业出口贸易一向不多，已上报的79家企业中有22家企业有进出口贸易，企业数与上年持平。这22家企业的总出口额为47939万美元，同比增长42.49%，增速同比提高了50.98个百分点。2021年我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，电控配电行业出口实现较快增长，其中有企业自身的努力，有稳外贸政策发挥出的重要作用，也有一些特殊的因素。受疫情影响，欧美供应链混乱，东南亚国家停工停产，客观上给中国外贸企业带来了更多的机遇，海外消费需求对中国外贸的依赖度有所提升。2022年，新冠肺炎疫情和国际环境更趋严峻复杂，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质还面临不少压力。但是也要看到，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。随着国家稳经济一揽子政策措施的落地见效，复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长。二、2021年电控配电行业经济运行情况分析（一）电控配电行业整体经济运行情况分析从 统 计 的 行 业 样 本 企 业 来看，产量和产值与2020年相比增速恢复较快。79家样本企业2021年工业总产值（当年价）为1105.97亿元，比上年增加152.20亿元，同比上涨15.96%；产品销售产值为1131.01亿元，比 上 年 增 加 1 6 4.9 5 亿 元，同比 上 涨 1 7.0 7%；主 营 业 务 收入为1081.99亿元，同比上涨18.94%；工业增加值为155.29亿元，比上年增加10.54亿元，同比增长7.28%；利润总额为77.90亿元，同比提高9.84%。与上年同期相比，主要经济指标均实现同比增长，产销增速恢复至两位数增长，利润增速和工业增加值增速小幅增长，2021年电控配电行业经济实现企稳回升，主要指标实现预期目标。（二）2021年电控配电行业经济运行的特点（1）总体营收恢复两位数增INDUSTRY OBSERVATION行业展望表2 低压成套产品产量及产值项目低压开关柜类（万面）配电箱类（万台）箱式变电站（万台）母线槽（万米）电缆桥架（万吨）其他产品（万套）产量47.57177.351.74183.5514.71746.70产值（亿元）195.8325.9819.31326.9723.8541.76表3 各项综合经济指标经济指标2021年2020年增减百分点总资产贡献率（%，百分点）13.2311.701.53成本费用利润率（%，百分点）10.719.231.48工业经济效益综合指数（%，百分点）3.753.340.41产品销售率（%，百分点）102.2697.225.04全员劳动生产率（万元/人）37.3834.986.86流动资产周转率（次）1.621.80-0.18资产负债率（%，百分点）44.2442.112.13资本保值增值率（%，百分点）115.89107.2212.94电器工业202301设计排版.indd 172023.2.6 11:18:27 AM2023.01.DQGY 10CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY长，产销衔接状况良好2021年电控配电行业克服新冠肺炎疫情多点散发、生产要素供给趋紧、大宗商品价格持续高位等不利因素，全年行业总体的生产、销售情况呈现恢复增长的态势，增长幅度较大。据统计，2021年电控配电行业样本企业的工业总产值（当年价）、工业销售产值两项指标的同比增幅分别为15.96%、17.07%，增速恢复至两位数增长，产销率为102.26%，比上年同期提高5.04个百分点，产销衔接状况明显好于上年同期水平。其中，全年生产销售增长的企业占整个行业的76%左右，有24%左右的企业生产销售比上年有所下降。2021年，电控配电行业运行总体稳定，且稳中向好，行业产销增速重回两位数增长，行业景气度提升。（2）受原材料成本等因素影响，企业盈利恢复相对较慢上报数据的79家样本企业2021年实现利润总额约为155.05亿元，同比增长9.84%，同比提高了1.75个百分点，但增速低于全国规模以上工业平均水平24.46个百分点。其中有约32%的企业利润增长率同比处于下降态势。在样本企业中，有5家企业亏损，亏损面为6.33%，比上年同期扩大了1.68个百分点。主营业务收入为1081.99亿元，同比增长18.94%，增幅提高了11.3个百分点。其中主营业务收入同比增长的企业为60家，占到统计企业数的75.95%。主营业务成本同比增