汽车行业2016年H1中国二手车电子商务行业白皮书（57页）.pdf

服务整合与创新的大时代 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 1 目录 序言.3.研究方法.4.概念定义.5 1.中国二手车电子商务行业发展概述.6 1.1 中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义.6 1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段.8 1.3 2016 年 H1 二手车电子商务行业发展环境.11 1.3.1 地方陆续落实解限政策，将扭转二手车流通落后的现状规模交易的基础 11 1.3.2 消费信贷水平提升，金融渗透率提高盈利探索方向.13 1.3.3 大数据的国家层面政策提升行业整体服务标准化和效率的加速器.14 2.中国二手车电子商务行业发展现状.16 2.1 2016 年 H1 二手车行业大事件.16 2.2 2015-2016 年二手车行业融资情况.16 2.3 中国二手车电商行业整体成交量及成交率.17 2.4 中国二手车电商行业成交车辆属性.20 2.5 中国二手车电商行业 2B 模式基本数据.23 2.5.1 中国二手车电商行业 2B 模式交易规模平台发拍量及模式份额.23 2.5.2 中国二手车电商行业 2B 模式交易规模平台成交量及模式份额.26 2.5.3 中国二手车电商行业 2B 模式交易规模成交率.29 2.6 中国二手车电子商务 2B 模式企业案例.31 2.6.1 中国二手车电子商务 B2B 模式企业案例优信拍.31 2.6.2 中国二手车电子商务 C2B 模式典型企业案例开新二手车.36 2.6.3 中国二手车电子商务 C2B 模式典型企业案例天天拍车.36 2.7 中国二手车电商行业 2C 模式基本数据.38 2.7.1 中国二手车电商 2C 模式广告投入.38 2.7.2 中国二手车电商行业 2C 模式平台运营分析 平台流量变化.39 2.7.3 中国二手车电商行业 2C 模式用户表现用户使用习惯.41 2.7.4 中国二手车电商行业 C 端用户表现用户二手车金融接受度高.42 2.7.5 中国二手车电商行业 C 端表现用户购买二手车看重因素.43 2.7.6 中国二手车电商行业 2C 模式交易规模平台成交量.44 2.8 中国二手车电子商务 2C 模式企业案例.47 2.8.1 中国二手车电子商务 B2C 模式企业案例优信二手车.47 2.8.2 中国二手车电子商务 B2C 模式企业案例99 好车.49 2.8.3 中国二手车电子商务 C2C 模式企业案例瓜子二手车.50 3.2016 年 H1 中国二手车电子商务行业发展趋势.53 3.1 趋势一：地域流通桎梏即将被打破，从 2B 交易带动全国大流通.53 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 2 3.2 趋势二：后端服务成为市场热点，金融、质保服务提供新赢利点.53 3.3 趋势三：电商平台加强经销商关系管理，立足经销商成为行业基调.54 3.4 趋势四：二手车大数据技术推动定价体系逐步完善，行业效率、诚信度逐步提高.54 公司介绍/法律声明.55 版权声明.55 免责条款.55 联系我们.55 微信公号：.55 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 3 序言 本报告旨在探索中国二手车行业与互联网结合所产生的高效、便捷的二手车线上交易方式，通过分析各平台不同的商业模式及运营状况，研究行业整体发展状况，并对2016年上半年行业的最新发展动向与市场状况做简要总结。在本报告中，广义的二手车电商指借助互联网与移动互联网，以二手车为营销对象，参与二手车的评估、生产、流通、消费服务等各环节中信息发布及交易活动的企业；狭义的二手车电商是指专注于将二手车传统交易与互联网相结合，深入参与二手车交易，并提供交易服务的电子商务平台。汽车行业一直以来是国家工业水平的体现，是国民经济的支柱性产业，其对于国家经济的重要性不言而喻，其庞大的产业链对于上下游及相关产业产生巨大推动力，经济效益广阔。而汽车产业链中将近70%的利润都是由流通和售后服务环节贡献。二手车作为汽车流通价值链上最为重要的一环，市场前景可期、发展潜力巨大。从2000年到2015年的16年间，二手车市场的交易量从25.17万辆上升到941.71万辆，增长了约37倍，累计交易金额已达到5535.4亿元的规模。2016年上半年，中国二手车销量达到477.4万辆，较同期增长了3.6%。中国汽车流通协会预计到2020年，中国二手车交易规模将达到2920万辆，新车与二手车交易规模比例将接近1:1，中国汽车市场将更加体现成熟市场的基本特征。二手车流通规模的快速增长，将促进汽车循环消费，推动汽车工业健康发展，在引导生产、扩大消费、带动就业、加快创新技术研发、促进经济平稳较快发展、提高人民生活水平、提升国家工业水平等方面将起到重要作用。互联网技术的快速发展促进了国内二手车行业与互联网的结合，近几年间涌现出多种新兴电商模式，备受行业及资本市场关注，2015年下半年持续的电商平台广告大战更是让二手车电商逐渐为消费者熟知，对于促进二手车消费习惯的培养起到了重要作用，二手车电商行业的发展更是为整个汽车工业、汽车流通业带来巨大的推动力。自2014年初，艾瑞汽车研究中心开始对中国二手车电商行业进行连续性监测研究，以半年为一个监测周期，依靠二手车行业研究积淀、结合行业及企业运营数据分析、参考企业投融资分析、融合行业专家分析观点等对二手车电商行业的发展过程做梳理，对行业发展现状及方向做一定的预期和判断。截止目前，共计发布五份相关行业报告及热点洞察。本报告致力于研究2016年上半年中国汽车流通市场二手车电商行业，探索包括C2B竞拍模式、B2B竞拍模式、C2C模式、B2C模式及二手车信息资讯模式在内的二手车主要电商模式在中国的发展。艾瑞汽车研究中心希望借此二手车电商行业报告，能够帮助读者更深入地了解当前中国二手车市场的主要参与者及其商业模式，并以此洞悉中国二手车行业的发展现状及未来发展趋势，继而为推动中国二手车市场不断壮大、有序的飞跃式发展贡献力量。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 4.研究方法 本报告数据搜集和分析主要采用行业专家及重点企业深度访谈、用户研究、桌面研究等研究方法，并结合艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料来进行分析。?企业深访：通过对二手车产业链各细分行业专家、代表性企业的负责人进行深入访谈，对相关行业的主要情况进行了解，获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式、竞争现状以及发展趋势等方面第一手资料。?桌面研究：大量收集行业公开信息及艾瑞获得一些公开信息的渠道：?政府数据与信息?相关的经济数据?行业公开信息?行业资深专家公开发表的观点?用户调研：通过艾瑞 iClick 社区的网络定量调研，分析用户人群的特征、用户的行为特征、用户二手车交易需求构成等内容，形成对中国二手车电子商务行业的用户需求的数据分析。?本次调研样本条件：过去一年或未来一年参与或准备参与二手车交易的用户?本次调研样本：800?艾瑞数据产品监测：?iUserTracker.基于对 60 万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。?mUserTracker.基于对 300 万名 iOS 和 Android 系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。?iAdTracker.基于对中国 200 多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 5.概念定义 目前，二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样，艾瑞咨询根据多家机构访谈结果，将在报告中出现的计算方法做以下梳理，如没有特殊说明，本报告将按照二手车电子商务的产业链各环节进行研究。?二手车电商交易平台 本报告中涉及的二手车电商交易平台是指二手车企业主要通过互联网渠道进行获客、交易、支付等行为，且交易需要通过平台保障的二手车企业。包括C2B竞拍模式、B2B竞拍模式、C2C模式、B2C模式及二手车信息资讯模式。?二手车电商交易平台发拍量 通过二手车电商交易平台发布的车辆的数量（不包括线下竞拍发拍量）。同一笔交易中，车辆发布多次记为一次。此项指标，反映了二手车电商交易平台吸引和聚集车源的能力，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。?二手车电商交易平台成交量 通过二手车电商交易平台真实交易成功的车辆的数量。通过线下渠道成交（如大客户直接线下交易等）的车辆不计入成交量。此项指标，反映了二手车电商交易平台实际参与流通的车辆情况，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。?成交率 成交率=二手车电商交易平台成交量/二手车电商交易平台发拍量*100%。?二手车电商交易平台交易总金额 交易规模即二手车电商交易平台的总交易金额，是各平台成交车辆单价的总和。?平均成交价格 平均成交价格=二手车电商交易平台交易总规模/二手车电商交易平台成交量。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 6 1.中国二手车电子商务行业发展概述 1.1 中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义 本报告中涉及的二手车电商交易平台是指二手车企业主要通过互联网渠道进行获客、交易、支付等行为，且交易需要通过平台保障的二手车企业。包括C2B竞拍模式、B2B竞拍模式、C2C模式、B2C模式及二手车信息资讯模式。中国二手车申子商务行业基本运营模式 二手车电商类型 服务对象 代表企业 2B 端 B2B 竞拍模式 B 端商户?优信拍、车易拍 C2B 竞拍模式 C 端卖车用户和 B 端收车车商及二手车零售商（直接面向个人消费者出售车辆的商家）?车易拍、天天拍车、开新帮卖、车置宝 2C 端 C2C 模式 C 端卖车和买车两端用户?瓜子二手车、人人车、好车无忧 B2C 模式 B 端车商和下游终端买家?优信二手车、车猫、99 好车、车王、优车诚品、车101 信息服务 二手车信息资讯平台模式 所有有二手车信息了解及交易需求的用户和车商?二手车之家、易车二手车、51 汽车、第一车网 图表 1-1 中国二手车申子商务行业基本运营模式 当前中国二手车电商平台主要分为B端服务平台和C端服务平台，其中B端服务平台在行业产业链中起车源获取的作用，根据获取车源对象的不同，又可以分为C2B和B2B两类模式，C2B主要服务内容是连接零散分布的个人车主和大小经销商，帮助C端用户将车辆卖给经销商，此类经销商多为车辆的终端零售商，此类模式车辆客单价较高。相比之下，B2B则是连接不同经销商，批量销售车辆，极大促进二手车的大规模、跨地域的流通，其另外一个特点是客单价较低。C端服务平台在整个二手车产业链的主要作用是车辆销售。根据车辆归属对象不同分为B2C平台和C2C平台两类，B2C平台拥有经销商属性，因此有车源丰富、管理规范、交易效率高等优势，是主要的二手车零售平台；C2C直接连接卖车用户与买车用户，去除中介，撮合双方交易，提升二手车交易透明度。艾瑞汽车研究中心认为，中国二手车电商行业整体各模式当前仍处于新商业模式探索、现有模式扩张及快速发展中。整体来说二手车电商行业各模式特点明显，围绕自身核心优势 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 7 开展业务模式，并提供更优质的服务将会成为企业成功的关键。2016 年 H1 中国二手车交易及信息服务电商产业链 图表1-2 2016年H1中国二手车交易及信息服务电商产业链 二手车行业与电商的结合，为整个二手车行业带来了更便捷、更高效的交易方式。在互联网助力下，二手车行业整体产业链得到升级改造。目前，中国二手车行业以C(卖方消费者)-B1（经销商/4S店）-B2（经销商/零售商）-C（买方消费者）为主要交易链条，随着互联网的融入，二手车电商平台寻找交易链条上的不同环节进行切入运营。在产业链中扮演了资源整合、对接及撮合销售的角色，确保了信息的对称与透明。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 8 1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段 二手车行业在中国早已有几十年的发展历史，但多种行业痛点及行业弊端的存在，一直影响着二手车行业的整体发展。进入互联网时代，传统二手车行业结合高效、便捷、传播快的互联网，使得二手车行业迎来了真正爆发的历史机遇。纵观二手车电商行业的整体发展路程，从最初单纯的信息发布阶段开始，二手车电商行业参与企业与平台业务逐步涉及车辆营销、交易、售后市场等整个产业链，虽然当前仍处于初期发展阶段，但随着互联网与二手车的深度融合发展，二手车电商行业将逐步走向成熟，最终拥有自己核心的竞争优势、成熟的商业模式及盈利模式。1.2.1 2B模式市场发展阶段与发展特点：艾瑞汽车研究中心认为，二手车电商行业2B市场，尤其是B2B市场，经过上半年的调整，整体市场意识到企业应回归理性发展与管理。龙头企业在稳定发展的基础上正蓄势待发，寻求合适的时机进行合理扩张。?B2B仍为2B市场最主要交易模式，上半年发展相对稳定，行业整体回归理性 B2B市场渗透率增长稳定，在原有规模的基础上交易量稳定增长，仍然是目前2B市场最主要的交易模式，占2B市场73.7%的份额。从2016年上半年来看，主要企业城市数量相对稳定，实现交易的大规模增长还需后期限迁效应和城市数量拓展拉动。2015-2016年中国二手车电商行业2B模式发展现状 图表1-3 2015-2016年中国二手车电商行业2B模式发展现状?C2B模式是车商获取车源的重要途径，交易以依托门店为主，但市场尚未形成规模效应 C2B企业近一年的快速发展印证了电商平台从C端获取车源对接车商模式的可行性以及C2B模式可高效运作的可能性。C2B已发展成为2B模式重要的组成部分，占据26.3%的市场份额。?平台对车商的服务不仅停留在信息交互阶段，更加考验平台对车商的全方位的交易服务能力 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 9 车商对二手车电商平台的需求延伸，除信息对称外，市场的需求更加考验企业在场地/硬件设施，金融，检测，交付服务方面的配套能力。二手车电商企业更加重视对车商全方位的服务能力。?主流企业开始通过大数据启动二手车智能化方向的探索，智能定价为金融发展做铺垫 交易服务链条上部分机制尚未成熟，如定价体系、车辆评估体系等，影响平台与车商议价问题仍然存在。但随着主流二手车电商平台开始意识到大数据技术的巨大作用，多家二手车电商平台尝试运用互联网及大数据技术与二手车交易的结合，探索更高效优质的二手车交易服务解决方案。相比之下，鉴于2C端用户购车需求多样、二手车接受程度低、需求匹配难度高等特征，二手车2C模式发展一直相对缓慢。2015年开始，资本市场的关注及广告市场的大量投入，二手车电商行业和企业品牌知名度迅速提升，2C模式也在下半年开始迅速为消费者熟知并迅速发展。1.2.2 2C模式市场发展阶段与阶段特点：二手车电商行业2C市场经历了一年的广告大战，用户对行业的整体认知以及企业的品牌效应提升明显，艾瑞汽车研究中心预测，二手车电商的营销广告投入还将持续，同时，企业将更加重视落实交易服务环节建设。?立足经销商的B2C模式与C2C平台模式共存。C2C企业良好的营销点与流量表现截取部分车商车源；B2C企业借助车商现有车源优势进行整合服务，在消化车源方面效率更高 立足于经销商的B2C模式在车源充裕程度、车辆检测效率方面相比C2C有明显优势，而在获客便捷性及价格买卖匹配方面，B2C模式与C2C模式各有优劣。当前仍处于两种模式共存，C2C模式迅猛发展，并追赶B2C模式。图表1-4 B2C模式与C2C模式获取车源与交易效率对比 注：根据不同模式在”获客便捷性、车源充裕程度、车辆检测效率以及“价格与买卖双方与 B2C 模式与 C2C 模式获取车源与交易效率对比 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 10 其匹配程度”方面的表现，将结果从优到差分为“高、中、低”三个档次?2C模式企业大规模的广告投放快速提升二手车电商品类用户认知度以及平台流量；从交易角度衡量，B2C模式车源更为充裕，仍然是目前2C模式市场中主要的交易模式 2015-2016年中国二手车电商行业2C模式发展现状 图表1-5 2015-2016年中国二手车电商行业2C模式发展现状 2C模式企业通过大规模投放广告和营销战获取了大量C端用户，迅速提高了品牌用户知名度、二手车电商平台访问量及二手车电商平台交易量，对于二手车电商行业整体发展起到了巨大推动作用。鉴于B2C模式电商平台车源丰富度、高效运营、交易效率及综合服务保障方面拥有较为明显的优势，从2C模式电商平台中交易量来看，B2C模式成交量份额仍占据绝对优势，是当前2C模式的主要交易平台。?服务买方消费者的二手车电商企业现阶段积极尝试新的盈利模式 消费信贷的高速发展与金融贷款的渗透率提升也促使C端用户对二手车金融提出了更多需求，艾瑞数据显示，当前我国汽车消费者信贷渗透率接近30%，相比较为成熟的欧美等汽车金融市场，仍处于较低水平，仍有较大发展潜力。同时二手车电商企业开始尝试以金融为切入点探寻行业的盈利点。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 11 1.3 2016 年 H1 二手车电子商务行业发展环境 1.3.1 地方陆续落实解限政策，将扭转二手车流通落后的现状规模交易的基础 2016年伊始，国务院就对二手车市场的发展提出了意见性的国八条：关于促进二手车便利交易的若干意见。“国八条”为促进二手车行业流通，推动汽车销售行业良性发展提供了指导性意见。意见中，重点就解除二手车地域性限制迁徙、完善二手车交易登记、优化税收等方面进行了改革。2016年上半年，放开二手车限迁的城市逐渐增加，兰州、葫芦岛、伊犁等城市率先表态，四川、贵州、江西、安徽、新疆、内蒙古等省份开始全面放开限迁，全国解限落实情况约为29%，解除限迁大势所趋，势不可挡。2016年中国二手车解除限迁地区图 图表1-6 二手车解除限迁地区图（2016年8月）2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 12 图表1-7 2011-2016年中国新车及二手车销量统计 随着汽车保有量不断提升，在存量市场中购车人群分布将逐渐向置换车人群转移。从2016年全国车主大调研的数据中可以看到，目前中国购车人群中有56.5%的初次购车用户，43.5%为置换车用户；综合考虑中国汽车销量历史数据，预计到2020年，中国购车人群中有36.5%为初次购车用户，63.5%为置换车用户。而随着解限政策的落实，置换车用户将释放很大一部分二手车产能，进一步带动二手车的全国性流通。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 13 2016年VS2020年e 购车用户情况 图表1-8 2016年VS2020年e 购车用户分布情况 1.3.2 消费信贷水平提升，金融渗透率提高盈利探索方向 近年来，伴随着我国经济转型对刺激消费、扩大内需进而调整经济发展结构的迫切需求，以及居民收入和消费能力的提升，我国消费金融市场取得了快速的发展。艾瑞咨询数据显示，2014年中国消费信贷规模达到15.4万亿，同比增长18.4%，依然处于快速发展阶段。艾瑞咨询预计，2014-2019年中国消费信贷规模依然将维持19.5%的复合增长率，预计2019年将达到37.4万亿，是2010年的近5倍。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 14 图表1-9 2010-2019年中国居民消费信贷规模及增长率 1.3.3 大数据的国家层面政策提升行业整体服务标准化、行业效率的加速器 近年来，随着互联网技术的不断发展及国家政策利好，越来越多的企业将大数据定位为重要的战略目标，大数据也逐渐渗透到各个行业和领域。2015年9月国务院印发促进大数据发展行动纲要，提出了大数据的发展形势和重要意义、指导思想和总体目标、主要任务，政策机制等。“十三五”规划纲要明确指出，将实施国家大数据战略。将把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，为产业转型升级和社会治理创新提供充足动力。全面推进重点领域大数据高效采集、有效整合，深化政府数据和社会数据关联分析、融合利用，提高宏观调控、市场监管、社会治理和公共服务精准性和有效性。国家将大数据升至国家战略的高度，并制定一系列的支持政策，必将促进其高速发展。二手车一车一况，多项指标会影响到二手车的价值。从车龄、车况、排放标准到汽车配置、车辆损耗情况，都有着不同的车况，影响车辆定价。传统的二手车经销商定价往往凭借经验，在收车时因为检测条件的有限，人为误差在所难免，且定价随意性较强，透明度低。随着二手车电商的蓬勃发展，互联网、大数据技术与二手车交易的结合促使二手车在交易方面和数据方面突破都有较大的飞跃，在收集了海量二手车交易数据后，二手车电商利用自身优势，对二手车车况建立相应评价指标，利用数据整合、模型搭建，对二手车价值形成 2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 15 专业、公平的评估体系，大大提高了二手车交易的效率，也解决了价格透明度的问题，给消费者、车商带来更多便利与公正，促进二手车交易更加透明化，对整个行业的良性发展，诚信体系的建设，改变消费者认知方面发挥了积极作用。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 16 2.中国二手车电子商务行业发展现状 2.1 2016 年 H1 二手车行业大事件 事件一：3.15晚会曝光二手车电商渠道费用，行业服务透明度被推上风口浪尖 2016年3月15日，一年一度的消费者权益日播出的3.15晚会披露了某二手车电商平台在车辆交易中涉嫌针对消费者宣传的营销信息造假，从中赚取差价的行为。节目指出，在平台的工作后台，买家和卖家的数字是不一样的。次日，相关企业发表声明，向消费者诚挚道歉，并公示之前的收费标准。二手车电商2015年风头正盛，行业处于迅猛发展期，此次服务费用透明度问题被媒体曝光，舆论一片哗然，二手车交易透明度的问题被推上风口浪尖，二手车电商平台业务流程的“公开”、“透明”受到极大质疑。此次事件在为二手车电商平台带来消费者广泛关注的同时，也让电商平台对待消费者更加透明、公开化，督促企业运营朝着理性、成熟的方向发展。事件二：全国限迁解除政策开始实施 2016年3月，国务院印发关于促进二手车便利交易的若干意见，要求各地人民政府不得制定实施限制二手车迁入政策，对促进二手车便利交易、繁荣二手车市场做出了相关部署。“意见”为促进二手车行业流通，推动汽车销售行业良性发展提供了指导性改革建议。“意见”中，重点就解除二手车地域性限制迁徙、完善二手车交易登记、优化税收等方面进行了改革。截至2016年8月中旬，放开二手车限迁的城市逐渐增加，兰州、葫芦岛、伊犁等城市率先表态，四川、贵州、江西、安徽、新疆、内蒙古、广西、陕西等省份开始全面放开限迁，加速二手车全国性流通。2.2 2015-2016 年二手车行业融资情况 2015年行业融资相对集中，今年上半年融资节奏放缓 自2015年年初开始，二手车电商行业获得多次高额融资，车易拍2015年2月获1.1亿美元D轮融资、3月优信集团获1.7亿美元C轮融资、7月人人车获8000万美元C轮融资、9月车猫网获12亿人民币B轮融资，2016年3月瓜子获2.5亿美元的A轮融资，2016年9月，人人车获得D轮1.5亿美元的融资。整体来看，2015年企业融资情况比较密集，2016年资本市场整体呈现较为谨慎的特征，二手车电商行业整体融资情况也相对放缓，截止今年9月份，行业仅发生瓜子二手车、人人车两起融资事件。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 17 图表2-1 2015-2016年二手车电商平台融资事件 2B模式企业市场进入早，融资轮次较高；2C模式企业强势进入，初期巨额融资引爆市场 二手车电商行业中B2B模式发展较早，优信拍和车易拍都已经获得了A、B、C三轮融资，目前车易拍最新融资为D轮，2B模式企业获得融资轮次均比较高，业务发展也相对稳定。2015年2C端创业风口的突然到来，瓜子二手车和人人车的强势进入引爆了整个二手车市场。2015年9月，好车无忧获B轮5000万美元融资，2015年11月瓜子二手车获天使轮6000万美元融资，2016年年初瓜子二手车又获得行业内目前为止最大一笔A轮融资，融资额2.5亿美元，9月，人人车获得D轮1.5亿美元的融资。2C模式企业获得巨额融资，为2C模式企业开展市场教育、用户培养及打造品牌提供了坚定的资本支持。2.3 中国二手车电商行业整体成交量及成交率 2016年上半年，二手车整体行业成交量增长较低的情况下，二手车电商行业成交量相比2015年下半年有较大提升，达到663099辆，增长率14.9%；从交易数量可以看出，二手车电商交易量增长速度高于二手车行业整体水平，可见电商平台发展速度之快。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 18 图表2-2 2015-2016年二手车行业交易量及电商渗透率 2016年上半年，二手车电商行业渗透率相比2015年下半年有小幅提升，达到13.9%，综合二手车电商整体发展情况来看，当前渗透率仍处于较低水平，但随着限迁政策的逐步落实及2C模式用户市场培养成效初显，2C模式发展迅猛进而带动整体行业快速发展、逐步完善并走向成熟，未来仍有很大的发展空间及增长潜力。?中国二手车电商行业 2B 模式行业渗透率 2016年上半年，二手车电商行业2B模式行业渗透率保持稳定增长，达到5.5%，相比2014年同期相比增长1.9倍。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 19 图表2-3 2015-2016年中国二手车电商行业2B模式行业渗透率 二手车电商行业2B模式在经历元年快速增长阶段之后，当前处于稳定发展、整合探索期，成交量及行业渗透率都属于稳定增长状态。但随着行业的整体电商化水平提升及现有模式逐渐成熟，B2B平台模式将在适当的时候进行渠道和城市扩张。?中国二手车电商行业 2C 模式行业渗透率 2016年上半年，二手车电商行业整体渗透率相比上半年提升更为明显，达到8.4%。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 20 图表2-4 2014-2016年中国二手车电商行业2C模式行业渗透率 2015年下半年2C电商平台大规模的广告投入为行业带来了广泛的曝光率，二手车电商行业也迅速为人们熟知，在2016年上半年营销投入继续的情况下，行业渗透率依然有明显提升。2.4 中国二手车电商行业成交车辆属性?车龄 数据显示，2016年上半年二手车电商2B模式交易车辆车龄在6-8年以上汽车占总成交车辆数的44.4%，其次是3-6年车辆，占总成交车辆数的38.3%；相比之下2C模式车辆交易车龄在3-6年比例为最高，达到了51.3%，其次是6-8年车辆及3年以内车辆，分别占比20.8%和19.1%，8年以上车龄车辆占比最少。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 21 图表 2-5 2016 年 H1 中国二手车电商行业成交车辆车龄分布 艾瑞咨询认为，2B端车辆交易属于大批量批发性质流通，车源整体质量较低，因此长年限车龄车辆（6年及以上）占据大多数；而在C端交易中，车况较好车辆的成交率较高，年限较低的车辆同样受到消费者青睐，因此C端成交车辆车龄相比2B偏低。?客单价 2016年上半年，在二手车电商成交车辆中2B模式电商平台车辆平均成交客单价为4.30万元，2C模式电商平台平均成交客单价9.72万。C端用户在购买二手车时候对车辆的本身属性品质要求较高，而同时品质较好车辆价格也相比偏高，因此成交率较高的高品质车辆价格也偏高，而品质较差车辆价格在成交率较低的情况下，价格将随着时间推移贬值，成交价更逐渐下滑。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 22 图表2-6 2016年H1中国二手车电商行业成交车辆客单价?排量 2016年上半年，在二手车电商成交车辆中，1.6L排量二手车在2B模式中以28.4%的份额排在第一位，在2C模式中也以20.6%比例排在第二位，可见成交车辆中1.6L排量汽车比例之高，而整体来看，无论2B模式还是2C模式，成交车辆排量绝大多数处于2.0L以下，大排量车辆相比比例较小。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 23 图表2-7 2016年H1中国二手车电商行业成交车辆排量分布 2.5 中国二手车电商行业 2B 模式基本数据 2.5.1 中国二手车电商行业 2B 模式交易规模平台发拍量及模式份额 2016年上半年，中国二手车电子商务平台2B模式发拍总规模已经达到64.3万辆，相比2015年同期增长35.5%。增长速度仍十分可观。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 24 图表 2-8 2014-2016 年中国二手车电商平台 2B 模式平台发拍量 2016年上半年，中国二手车电子商务行业2B平台逐月发拍量1、2月份受季节及节假日等原因影响，发拍量较低，3月份快速增长之后，4、5、6月份增长率略有波动。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 25 图表 2-9 2016 年上半年中国二手车电商平台 2B 模式车辆逐月发拍量 在2B模式整体发拍量中，B2B模式由于车源集中度高，发展时间较早，发展状况相对比较成熟，占据了69.7%的发拍份额，发拍量达到44.8万辆。C2B模式车源较为分散，获取难度较B2B更困难，整体市场份额相对也较低，尚未形成规模效应。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 26 图表 2-10 2015 年 H1 中国二手车电商行业 2B 端主要交易模式发拍量份额 艾瑞咨询认为，相比去年同期，二手车电商发拍量迅速增长，发拍量的提升也促进了成交量的提升。2015下半年至2016年上半年，二手车市场的不断完善，逐渐成熟，二手车电商行业2B模式发展进入平稳时期，整体发拍量保持稳定。2.5.2 中国二手车电商行业 2B 模式交易规模平台成交量及模式份额 2016年上半年，中国二手车电商2B模式成交量达到26.1万辆，较去年同期增长41.8%。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 27 图表 2-11 2014 年-2016 年中国二手车电商平台 2B 端车辆总成交量 2016年上半年，中国二手车电子商务行业2B平台逐月成交量2月份受季节及节假日等原因影响，成交量较低，经历3月份快速增长之后，4月份成交量稍有下降，5、6月份成交率保持稳定增长的状态。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 28 图表 2-12 2016 年中国二手车电商平台 2B 模式平台逐月成交量 在2B模式整体成交量中，B2B模式涉及的交易双方均为车商，交易量较大，批量销售形式较多，效率更高，成交量也更高，占比达到73.7%。C2B模式由于本身模式发拍量较低，导致成交量相应降低，市场份额26.3%。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 29 图表2-13 2016年H1中国二手车电商行业2B端主要交易模式成交量份额 艾瑞咨询认为，相比2015年下半年，2016年上半年2B模式成交量增长较少，可见随着二手车电商行业2B模式的快速发展，2016年2B模式整体进入平稳发展阶段，行业发展逐渐成熟，服务更加完善。2.5.3 中国二手车电商行业 2B 模式交易规模成交率 2016年上半年，二手车电商行业2B模式平均相比2015年下半年稍有提升。其中，B2B模式成交率高达43.0%，C2B模式的平均成交率达到了35.3%。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 30 图表 2-14 2015-2016 年中国二手车电商行业 2B 端主要交易模式平均成交率 艾瑞分析认为，相比B2B模式，C2B模式车源较分散，获取难度相对较大，获客成本更高，不易形成批量交易；同时，C2B的上门检测服务业一定程度上让用户有通过平台估价的心理，一定程度上也降低了成交率。而相比之下B2B模式服务于B端车商，车源需求量更大、车源更集中，车源整合更高效，因此成交效率更高，成交率也高于C2B模式。2016 年 H1 中国二手车电子商务行业白皮书 China Used-car E-commerce Industry Report Of 2016 H1 31 2.6 中国二手车电子商务 2B 模式企业案例