艾瑞咨询：2023年中国采购数字化平台行业研究报告.pdf

2023 iResearch Inc.2023年中国采购数字化平台行业研究报告22023.11 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台以SRM为中心拓宽服务的边界，通过双向赋能形成网络效应，带动市场天花板的提升。根据艾瑞咨询的测算，采购数字化平台的潜在市场空间接近7000亿元，市场发展前景广阔。未来，采购数字化平台将综合利用AI、RPA、iPaaS、低代码/零代码、物联网等技术，打通系统间壁垒，在促进业务流程优化的基础上，进一步实现采购及供应链流程的自动化与智能化，满足企业在降本增效、服务拓展、数据赋能三方面的需求。采购数字化平台是采购管理向研发、物流、生产及销售等产业链环节延伸的结果。其服务对象既包括采购方，也包括多层级的供应商，利用云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化手段为供需双方赋能，最终实现供应链网络的价值提升。采购数字化平台对采购方和供应商的赋能包括产业赋能和技术赋能两个层面：产业赋能采购方赋能：围绕SRM核心功能，向全生命周期的供应链管理进行拓展。供应商赋能：基于供应链上下游数据，为供应商提供资金赋能、商机赋能等服务。工业协同赋能：工业套件满足供需双方在生产环节的协同需求，共建高质量供应链网络。技术赋能iPaaS赋能：开放接入第三方资源及能力，围绕供应链场景打造融合应用。AI赋能：应用大数据及人工智能技术，推动采购各环节由数字化向智能化升级。3目 录CONTENTS01采购数字化平台概述Overview02采购数字化平台行业新风向Industry Insight03采购数字化平台典型案例Case Study04采购数字化平台发展趋势Development Trends4采购数字化平台概述01Ove rvie w52023.11 iResearch I研究范畴界定以采购管理为核心向全产业链拓展，赋能供需双方的连接协同学术角度，供应链一词是企业实现产品从设计到销售的完整链条，采购是其中一个重要的环节。随着现代企业管理理念的逐步普及，越来越多的企业认识到与外部供应商连接协同的重要性，采购数字化的概念开始向供应链的上下游延伸。本报告所指的采购数字化平台，是在采购管理基础上向研发、物流、生产及销售等环节延伸的结果。其服务的对象既包括采购方，也包括多层级的供应商，利用云计算、大数据、人工智能、物联网等数字化手段为供需双方赋能，向全产业链扩展，最终实现供应链网络的价值提升。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台研究范畴由采购环节向供应链上下游延伸环节不局限于工业制造，广泛适用于各行业领域行业由采购方、多级供应商及最终客户等多个主体组成的网链结构角色由采购环节向供应链上下游延伸，面向采购方与供应商的连接协同提供数字化应用周边企业/多级供应商核心企业/采购方最终客户数字化手段研发采购生产销售物流为采购方与供应商的连接协同赋能通过全产业链赋能辐射终端客户业务流、资金流、物流、数据流云计算大数据人工智能物联网财务62023.11 iResearch I采购数字化平台的演进历程由采购管理出发逐步覆盖供应商需求，形成面向供应链网络的产品能力采购数字化平台前身是SRM（供应商关系管理）系统，更早则是ERP系统中的采购模块，其发展演进的背后是企业对于采购及供应链协同管理专业化诉求的提升。企业的外部协同需求由单一的采购环节向研发、生产、物流、服务等环节延伸，从与直接交易的供应商协同拓展至多级供应商协同。SRM厂商基于真实供应链交易数据，结合AI大模型，逐步积累起为供应商提供资金、商机等多元化服务的能力。以上两者共同促使了SRM产品进一步向采购数字化平台演化。产品能力边界和服务客户群体的拓展，让采购数字化平台具备了更强的双边赋能属性，云端部署的价值也得到提升。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的演进历程ERP中的采购模块2015年以前头部企业采购方本地部署由合同及订单管理衍生出的采购数字化需求，使用ERP或通过定制开发实现供应商门户、招投标管理、供应商管理、验收付款等较为初级的采购功能独立的SRM产品2015-2022年头部企业为主，腰部企业为辅采购方本地部署+云端部署兼有将采购全链条由线下迁移到线上，聚焦采购方面向直接交易的供应商的协同，形成覆盖供应商寻源、采购商城、供应商全生命周期管理、采购协同的闭环管理能力采购数字化平台2022年至今广泛触达腰部及长尾的企业采购方+供应商云端部署比例持续上升向上下游环节延伸，关注供应链的多级管理，如原材料的价格及供应情况，二级、三级供应链风险，委外加工场景下材料供应商、生产加工商和物流供应商的协同等客户规模部署模式产品能力产品形态客户角色72023.11 iResearch I2023.11 iResearch I6.2%6.5%7.3%8.2%8.9%10.1%10.5%16.8%17.2%18.3%19.5%21.0%22.8%24.0%29.6%32.6%35.9%37.8%40.7%43.1%44.7%2016201720182019202020212022第一产业第二产业第三产业12.914.113.715.315.517.118.419.59.5%-3.2%11.9%1.2%10.4%7.5%6.2%201820192020202120222023e2024e2025e中国B2B行业线上化市场规模（万亿元）同比增速（%）来源：中国信通院中国数字经济白皮书（2021）、中国数字经济发展报告（2023），艾瑞咨询研究院整理及绘制。注释：中国B2B行业规模为原材料、工业品和消费品国内贸易口径，不包括出口贸易；且仅测算B2B行业线上化规模。来源：公开资料，专家访谈，由艾瑞自主核算。采购数字化平台需求背景（1/3）数字化应用深入，竞争环境严峻，企业愈发关注供应链整体的价值提升2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元，同比增长10.3%，三次产业的数字经济渗透率均呈现稳步提升态势。数字技术与实体经济在各领域加速融合，采购商城、SRM等数字化采购应用持续深化。采购数字化为供应链数字化提供了必要的连接与数据基础，过去难以获取的采购方、供应商数据正在逐步迁移到线上平台，让供应链的数字化协同成为可能，与此同时，日益严峻的竞争环境下，企业持续面临成本和效率的压力，用户对需求定制、高品质和高服务的要求提升，企业愈发需要从供应链整体的角度提升自身竞争力，搭建快速响应、高效协同的供应链将成为企业重要的竞争力来源。企业对外协同管理的需求增强，推动以采购环节的数字化为中心向产业链、供应链数字化延伸。2018-2025年中国B2B行业规模及增速2017-2022年中国数字经济在各产业中的渗透率82023.11 iResearch I2023.11 iResearch I20.0%6.6%28.9%12.3%实现产供销集成的企业比例（%）实现产业链协同的企业比例（%）20172021来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：中国两化融合发展数据地图（2021），艾瑞咨询研究院整理及绘制。采购数字化平台需求背景（2/3）政策鼓励制造业高质量发展，以数字化促进转型升级、强化供应链韧性作为实体经济最重要的组成部分，推动制造业的高质量发展是近年来国家政策关注的重点方向。在中美脱钩、断供的压力之上，国家期望通过数字化实现制造业的转型升级，强化供应链的韧性，以应对外部市场环境的变化。“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划以数字化转型为抓手、围绕两化融合提出了多项发展任务，其中针对制造业的产业链、供应链优化升级主要集中在数字化与网络化两个方向。中国两化融合发展数据地图（2021）显示，2017到2021年间，制造业产业链、供应链优化升级效果明显，但就目前来看，相比于内部的产供销集成，制造业对外的产业链协同水平仍有较大的提升空间。2017&2021年中国制造业产业链供应链优化升级数据制造业产业链供应链优化升级的政策方向“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划促进企业间的数据互通和业务互联，推动供应链上下游企业与合作伙伴共享各类资源，实现网络化的协同设计、协同生产和协同服务。推动数据赋能全产业链协同转型，深化应用5G、互联网、大数据、区块链等新一代信息技术，重构产业链的结构、流程与模式，强化产业链全渠道智能管控和动态优化，促进产业链向产业网络转型，增强产业链的自适应、自修复能力，提升产业链稳定性和竞争力。推动供应链全链条云端协同，引导上下游企业加强供应链数字化管理和一体化协同，基于平台开展协同采购、协同制造和协同配送，推动企业健全供应链安全管理体系，打造敏捷高效、安全稳定的数字化供应链和供应链网络。推动产业链供应链升级：网络化协同：92023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：国资委，艾瑞咨询研究院整理及绘制。采购数字化平台需求背景（3/3）核心企业带动周边企业，头部厂商推动技术应用，惠及中小企业中小企业是数字化转型中的重点和难点，由于信息化基础薄弱，能够投入的资金和人力有限，其数字化进程普遍落后于大型企业。调研数据显示，2022年尚有8.6%的中小企业没有数字化应用，处于产业链条后端的供应链管理、智能化生产，发展滞后的情况更加严重。“十四五”促进中小企业发展规划中小企业数字化转型指南等政策相继颁布，多措并举，帮助中小企业以数字化转型推动综合实力与核心竞争力的增强。一方面，中小企业在供应链网络中往往扮演着核心企业上下游的角色。作为采购方的核心企业数字化水平持续攀升，供应商管理体系不断完善，将带动作为供应商的中小企业在供应链协同方面的转型升级需求。另一方面，随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术向各领域的渗透，技术的使用成本逐步降低。采购数字化平台的出现，进一步让数字化能力惠及广大的中小企业。2021年中国中央企业采购及周边企业辐射情况46.4%41.1%30.5%23.8%16.6%8.6%数字化内部管理数字化营销数字化运营数字化供应链管理数字化智能化生产没有数字化应用辐射周边企业200万家+2022年中国中小企业在数字化转型中的实践上网采购率、电子招标率均达到80%2021年中央企业采购总额13万亿元+来源：腾讯研究院&腾讯营销洞察中小企业数字化转型高质量发展报告，艾瑞咨询研究院整理及绘制。102023.11 iResearch I采购数字化平台的产业链结构采购数字化平台的参与方包括采购方企业、供应商、平台服务方，串联起了采购、物流、财务、研发、销售等环节。企业采购方的核心需求是采购品类的丰富带来选择的多样性，以及研发生产协同性提升带来的效率提升，此外，供应商的管理效率、产业链协同能力也将影响企业采购方的最终实践，因此采购数字化平台为供应商提供软件服务与资源服务，能够建立起二者的沟通桥梁，通过产业链双方参与者的资源整合实现全局协同。此外，采购数字化平台可对供应链数据采集、整合与分析，助力企业实现供应链数据的可视化与透明化，提高管理效率。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台串联企业采购方与供应商，实现全链条的数字化协同企业采购方供应商采购数字化平台2022年中国采购数字化平台产业链结构产业赋能实现供应链协同资金赋能商机赋能研发/质量协同生产执行协同物流协同研发协同质量协同委外生产提供全品类的产品涉及全行业的服务涉及工业与非工业供应商赋能软件服务资源服务供应商生命周期管理寻源订单/合同管理采购/付款供应链计划设计商城采购智能补货串联起采购方与供应商.112023.11 iResearch I采购数字化平台产业图谱整合采购电商平台资源，可同步技术赋能企业客户与供应商采购数字化平台型厂商是从此前的ERP采购管理、SRM、数字化采购演变而来，具有全链条服务能力的厂商。采购数字化平台厂商提供采购数字化及供应链协同解决方案，为企业采购方提供基于供应链的全链条协同平台，包括帮助其改善采购管理，实现共赢保证与降本增效，以及在工业深度场景进行多维度协作，满足企业内外部协同。另一方面，平台型厂商具有供应商赋能能力，通过对其商机、资金、IT等维度赋能，实现业务边界拓展。产业链上还可能涉及到其他第三方服务商，如物流运输、供应链金融等，这些服务商为厂商提供支持和服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。第三方技术服务商第三方资源服务商上游下游中游OCR电子发票电子签名物流运输供应商企业客户制造医药建筑快消金融渠道商供应商2022年中国采购数字化平台产业图谱大数据云计算AI企业征信供应链金融采购电商平台为企业客户提供采购资源与软件服务软件/物流/金融服务能力提升商机资金物流IT品类.采购数字化平台厂商12I n d u s t r yI n s i g h t采购数字化平台行业新风向02132023.11 iResearch I采购各环节拆解及企业痛点分析应用强协同属性和AI技术能力的供应链软件，实现产业链上下游的协同企业在采购相关的经营活动各环节中存在诸多痛点，如前期计划与研发环节中调度的及时与准确性，核心采购环节的寻源、比价，执行环节的物流商选择与费用结算，以及后续质量的反馈、财务付款等。以采购环节为例：企业需要寻找合适的供应商，确保供应的商品或服务的质量、价格、交货时间等符合需求，可能面对供应商选择不当、供应不稳定、价格不合理等问题。由此，具有强协同属性和AI 技术能力的采购软件能够加强对生产全流程的管理，并提供企业所需的供应商资源、物流资源、供应链金融服务等，进而提升全流程的运转效率。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化环节拆解与企业痛点分析研发采购生产物流计划企业在各环节降本增效的痛点企业痛点供应链协同能力AI技术智能计划/寻源大数据信息寻源、基于过往经验进行分析，产出计划智能核价基于报价、行情、历史价格、企业预算等智能合同模版化起草、内容自动校对、履约风控智能排产、质量管理数字化管控生产、实时进度把控、模型跟踪核定、成本管控计划准确性、执行反馈与及时性调整变更协同、资料传递、测试/打样过程协同寻源难、比价难、售后难、过程风险、结算环节风险物流商选择、物流看板/动态跟踪、物流费用结算委外生产过程、物料库存、质量反馈 对客户需求进行预判，提前规划，增强客户需求匹配度 优化客户响应速度，提升迭代更新能力 优化供应商质量，使得产品质量也相应提高，供应链全流程服务提升 优化履约交付时间、提升库存周转效率、降低售后维护成本智能物流调度根据实时物流情况按排货物流转智能供应商画像与风控基于过往供应商数据建立画像，智能匹配潜在新供应商，并评估风险财务/结算质量成本控制效率提升风险管理质量标准、质量审核、风险事件对账、扣款、付款、发票142023.11 iResearch I产业赋能：采购方赋能围绕SRM核心功能，向全生命周期的供应链管理进行拓展采购数字化平台为企业提供全生命周期的管理，意指在企业内部及外部的整个供应链运营过程中，涵盖从供应商开发、采购、生产、仓储、配送，到客户服务的全过程，为采购方提供经营所需全流程、全场景、全品类的产品与服务。核心是围绕SRM系统相关功能，分别向底层发展技术能力，关注多场景需求解决企业面临的资源、资金、信息、技术等问题。在企业全生命周期供应链中，每个阶段都相互衔接，逐步形成一个完整的供应链体系，进而企业可以降低成本、提高产品质量、增强客户满意度等，这一综合性的管理方法能够优化产品供应链的运作和效益。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台面向采购方的产品赋能行业零售消费生物制药金融保险制造业能源化工接入：浏览器、信息平台企业应用层技术：AI、大数据等云计算：云厂商提供底层的技术和资源支持供应商工作台内部用户工作台供应商全生命周期管理供应商资源管理品类管理需求计划管理寻源管理合同管理采购结算SRM管理核心采购商城及管控项目管理财务部采购方关注全行业&全品类搭建交易平台品类营销类办公类设备类服务类.企业采购商城技术支撑串联起采购方与供应商，供应链系统汇聚多采购场景，搭建采购平台，整合资源结合iPaaS、AI赋能，提升系统智能化接口平台对接ERP、WMS、CAD等系统152023.11 iResearch I产业赋能：采购方赋能针对典型采购品类进行深化管理，持续深化服务能力采购数字化平台用户覆盖工业、医疗、金融、电子装配等各行业，不同行业内的供应链环节分布、模式、所需产品品类均存在差异。面向企业用户时，平台服务能力集中于深化品类和拓展场景，即深耕各行业实际业务链条。品类与行业的概念可彼此交叉，但不完全替代，企业在行业下根据需求以搭积木形式采购对应品类，可有效解决企业使用成本。对此，采购数字化平台针对不同行业提供数字化解决方案，或者针对特定的产品类别提供更精细的解决方案，并不断深化，如提供更高级的供应链优化工具，或者更智能的采购管理系统，而产品的开放性也是平台型产品的优势所在。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台进行品类深化产品能力品类深化深耕行业场景延展产品深度痛点与解决方案用户需求与采购数字化平台能力间的不匹配双边赋能产品矩阵工业领域非工业领域工业领域包括制造业、能源、原材料等行业，而非工业领域则包括消费零售、金融、医疗、教育等服务业。先进技术护航：引入AI、云计算大数据等技术，打通OA、ERP、WMS、财务、供应商等内外系统，以全过程动态数据系统帮助企业对有关支出、成本、物料、品类、供应商等进行多维分析，并有效指导决策。办公品类福利品类设备品类MRO品类营销品类服务品类项目品类.工业品类制造业品类金融业品类.产品积木形态：单品类功能闭环，品类整合的便捷稳定 产品高开放性：提升开放度，开发更强大的API接口或者更完善的开发者工具，以吸引更多的合作伙伴和客户162023.11 iResearch I产业赋能：供应商赋能基于供应链上下游数据，为供应商提供资金赋能、商机赋能等服务采购数字化平台不仅是简单地连接了供应链的上下游企业，平台所积累的交易数据更是进一步面向供应商赋的基础。一方面，中小供应商在交易中大多处于弱势地位，但因为财务信息不透明、缺乏有效的抵押物等原因，其资金需求往往难以得到满足。而采购数字化平台则可以基于历史交易、行为等数据对供应商进行综合的信用评估，并对接银行等金融机构为其提供供应链金融服务。另一方面，针对中小供应商获客难的痛点，采购数字化平台搭建了连接采购方的通道，能够帮助供应商匹配到潜在客户，通过营销工具和策略建议促进转化率的提升。未来，采购数字化平台将持续挖掘供应商侧的服务价值，开拓更广阔的市场空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台供应商赋能的核心能力供应链金融资金赋能采购数字化平台供应商金融机构 连接供应链两端的采购方与供应商，拥有供应链真实交易数据，并接入第三方数据进行辅助验证 建立数据化的风控体系，对接资金对接平台，为中小微企业提供资金赋能连接资金方连接资产方商业银行小贷公司保理公司应收账款融资库存融资预付款融资线索匹配商机赋能智能荐品商机赋能 供应商在平台建立企业档案，并发布自己的产品信息，采购方可根据自身需求进行搜索、浏览和购买 将采购方的需求与供应商的产品信息进行匹配，帮助供应商寻找潜在客户 供应商实时监控销售线索活动，并对销售线索、客户画像、关系活动等可视化管理 根据客户需求和市场趋势，为供应商提供产品展示优化及营销策略建议 提供内容素材和营销工具，对接广告投放渠道，支持多种营销场景、精准触达客户数据增信172023.11 iResearch I产业赋能：工业协同赋能工业套件满足供需双方在生产环节的协同需求，共建高质量供应链网络工业软件市场长期被国外厂商垄断，然而国外的本地部署产品普遍定价较高，造成中小工业企业在信息化方面的空白。随着采购数字化发展的逐步深入，核心的采购方企业对与供应商协同合作的诉求增强，进而带动中小供应商的转型升级。在此背景下，供采购数字化平台除面向采购方提供数字化应用外，更将能力拓展至供应商侧。通过为供应商提供研发协同、质量协同、委外协同、设备协同等工业套件，采购数字化平台既帮助供应商提升了自身的数字化管理能力，又能够反哺采购方，助力供需双方降本增效，共同打造更加高质量的供应链网络。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的工业协同赋能需求背景需求主体：供应商，以中小企业为主采购方供应商应用基础：信息化水平普遍偏低，需求没有被主流的工业软件覆盖，存在市场空白工业套件的能力及价值驱动因素：中小企业数字化转型的自我驱动力有限，现阶段主要为采购方的供应链协同需求驱动，未来逐步也会逐渐有自主数字化的需求对接采购方系统，加强与采购方的协同管理，帮助采购方对供应商企业进行全局统一管理，打造柔性供应链促进供应商在产品研发、质量管理、供应链计划、生产控制等环节的数字化升级，提高产线透明度，实现高效率、低成本、高质量交付研发协同：与采购方PLM、PDM等系统集成获取技术资料，将其与物料单据自动关联分发，如出现文件变更，自动提醒、协同审批质量协同：采购方制定供应链质检数据标准，供应商实时同步制造过程质量信息、质量检验信息，质量事件及整改全过程协同管理委外协同：连接采购方、供应商及委外工厂，针对委外过程、材料及质量等设置控制节点，委外工程主动填报或与供应商系统集成设备协同：设备作为单独品类，采购环节高效协同，对设备性能、运行状态等进行跟踪，实现设备的维修、盘点和报废的全过程管理182023.11 iResearch I技术赋能：iPaaS赋能开放接入第三方资源及能力，围绕供应链场景打造融合应用iPaaS致力于为应用间的数据集成提供一套统一的工具和流程。采购数字化平台以连接供应链上下游为目标，提供iPaaS能力可以满足企业客户跨系统连接的诉求，通过与企业自有系统进行集成，实现跨系统的数据交互。同时，通过引入不同类型的第三方生态服务商，采购数字化平台可以为采购方和供应商提供一站式的解决方案，降低客户的使用门槛，满足灵活、可扩展的需求。目前来看，多数厂商的iPaaS赋能集中在开放接入的层面。随着未来场景化应用的深入，厂商将第三方资源和能力与自有产品能力进行深度整合，并以标准化的形式进行输出，可以为客户带来更流畅的使用体验与更深度的价值提升。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的iPaaS赋能开放接入融合应用企业征信电子发票电子签名OCR供应链金融企业采购电商短信价格指数物流查询资源类能力类数据分析 提供标准接口，支持与企业自有业务系统进行对接ERPOA财务钉钉企业微信飞书 围绕采购数字化强相关的场景，提供第三方资源及能力 支持采购方和供应商根据自身需求灵活配置，开箱即用 将第三方资源及能力融入到应用场景中，以标准化产品或解决方案的形式进行价值输出 战略寻源场景：连接企业征信、风险管理相关资源和能力，为采购方提供备选供应商评级或打分 财务协同场景：接入电子发票能力，实现自动开票、在线发票核对等功能场景举例192023.11 iResearch IAI+采购的典型场景应用技术赋能：AI赋能应用大数据及人工智能技术，推动采购各环节由数字化向智能化升级采购数字化平台在提供管理工具和连接能力的基础之上，叠加大数据与人工智能技术，为供需双方提供数据驱动的AI赋能。其在底层应具备数据标准管理、数据模型管理、数据安全治理等能力，确保充分发挥采购数据资产的价值。应用层面，AI+采购的典型场景可以分为采购流程、供应商管理、采购决策及风险管理四大板块。采购数字化平台不仅能够促进采购流程的自动化、智能化，还能对供应商进行科学地评估与筛选，通过建立实时的监测及分析体系，针对风险问题实时预警，为采购及供应链决策提供有效的数据支持，从而实现企业效益的最大化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台的AI赋能数据治理采购智能化的底层能力支撑数据模型管理数据资产管理数据标准管理主数据管理元数据管理数据共享管理数据安全治理数据质量管理采购流程供应商管理采购决策智能寻源智能核价供应商绩效管理供应链计划定义供应商关键性绩效指标，定期、自动评估供应商表现，根据分级规则对供应商进行分级，快速高效、客观准确产品质量管理定义产品质量标准，利用物联网技术对进货检验、过程控制、成品检验等环节进行全面质量管理，确保产品质量稳定根据财务指标、经营风险、履约能力等建立供应商画像，关联采购目录，进行供应商推荐自动分析供应商报价、市场行情、历史价格，结合采购需求快速核定合理的价格区间智能合同快速起草常用条款，自动识别、提取和跟踪履约信息，动态监控履约风险并处理合同结算采购成本管理涉及需求计划、供应计划、生产计划以及库存计划等，均可进行多维度、动态约束建模，制定全局优化的一体化规划明确采购项目的成本要素，建立采购成本模型，跟踪并调整成本模型，帮助企业科学控制成本，提高采购效率和质量贯穿采购全流程，涉及供应商风险、采购过程风险、库存风险、物流风险、合规风险等多个层面通过建立智能化的监控和预警体系，对采购相关的各项指标进行实时监控，自动发现各环节潜在风险并预警，确保采购安全稳定风险管理202023.11 iResearch I采购数字化平台商业模式分析服务供应商，获得新的技术服务收入与交易佣金采购数字化平台型厂商的商业模式比数字化采购厂商更为丰富，除了来自采购方的本地部署和SaaS营收外，还可通过向供应商销售软件，获得新的营收增长点。平台型厂商将由此获得更强的SRM产品用户粘性，企业采购方对平台资源更为依赖，供应方也能由此直面客户需求，优化产品服务能力配置，而平台将在拉通二者交易中获益。平台型厂商提供更全面的解决方案满足采购方和供应商双方的需求，也使得自身商业模式更加多样化，从而应对快速变化的市场环境。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SRM数字化采购的商业链条采购数字化平台型厂商的新道路增长乏力？受行业天花板局限？采购数字化平台的商业模式分析本地部署模式营收途径一SaaS模式营收途径二软件/产品费用实施开发费用根据购买的软件产品类别、数量收费根据项目实施所需人员数量与时长进行收费根据账户使用数量计费根据购买账号的数量、开通功能的数量计费，相对收费形式更标准化打包计费在购买一定数量账户的基础上，采取满额赠送的形式框定总价，做年度/定期更新采购商城供应商技术服务商串联采购方与供应商为供应商提供管理系统、物流服务、金融服务等二者联通将推动资源对接效率、采购效率、生产精准度等，获得交易佣金价值付费营收途径三AI+增值服务根据使用量付费，或对使用效果进行价值评估后收费212023.11 iResearch I采购数字化平台的网络效应建立企业服务应用商店，构建供应链全链条业务闭环采购数字化平台的发展将使得采购与供应链市场原本天花板被突破，迎来更为广阔的新市场空间。采购数字化赋能聚焦于供应商与采购方，通过串联起二者能够实现大量第三方资源的汇聚，实现支持企业主营业务与非主营业务、聚焦工业与非工业行业，并对供应商的计划、招标、采购、物流、财务等环节进行全方位的管控，构建起帮助企业进行采购供应链管理的协同平台，助力企业数字化升级与创新发展。基于供应链协同平台，采购方可对开发需求进行深度评估，结合同步寻源成果，基于全面评估敲定合作，并在后续环节对订单进度、物流状态和财务结算进度进行跟进，最终项目数据将经过沉淀，将反哺后续合作。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。供应商内部IT建设研发、设备、质量协同订单协同物流交货协同资金赋能供应链金融响应采购需求确定供应商并签订合作对账结算采购分析供应商生命周期管理采购业务全过程管理采购数字化平台网络效应的产生与价值订单跟踪物流管理丰富并优化供应商选择范围，助力企业成本控制以资质审核降低断供风险为企业提供优质资源池222023.11 iResearch I采购数字化平台的潜在市场空间根据艾瑞咨询测算，当前SRM软件的市场规模仅在20亿元左右，渗透率仅1.5%。随着企业数字化采购需求的不断深入，SRM软件的受众将由头部企业逐步向腰部企业渗透，潜在市场空间约在1500亿元。在此基础上，以SRM为中心拓宽服务的边界，从采购领域向供应链的上下游环节延伸，将进一步带动市场天花板的提升。通过为采购方和供应商双方提供产业和技术赋能，形成网络效应，采购数字化平台的潜在市场空间接近7000亿元，市场发展前景广阔。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国采购数字化平台潜在市场空间测算为供需双方提供产业与技术赋能，建立双向连接，潜在空间近7000亿元采购数字化平台采购数字化平台潜在市场空间：7000亿元-数据分析、流程自动化、智能化交互产业赋能技术赋能1500亿元采购方赋能1500亿元-SRM软件供应商赋能2000亿元-供应链金融工业协同赋能2000亿元-工业套件当前市场规模约20亿元，渗透率约 1.5%232023.11 iResearch I采购数字化平台的行业竞争格局以SRM和ERP背景的厂商为主，企企通市场份额第一达18.5%当前，中国采购数字化平台市场的头部五家厂商为企企通、用友、金蝶、SAP Ariba及甄云。其中，企企通、SAP Ariba、甄云以SRM为核心向平台模式拓展，SaaS服务的占比高；用友、金蝶、SAP则是在ERP软件的基础上逐渐分化出独立的采购及供应链数字化产品，相较而言，仍有较多的本地部署服务。整体来看，采购数字化平台在采购方侧的服务能力基本健全，但在供应商侧所覆盖的需求深度不一，尚有较大的提升空间。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企企通,18.5%用友,16.2%金蝶,13.9%SAP Ariba,10.7%甄云,7.8%其他,32.9%2022年中国采购数字化平台市场份额242023.11 iResearch I2023.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：针对IT桔子“工业4.0”标签”下的厂商进行统计。来源：IT桔子，艾瑞咨询研究院整理及绘制。采购数字化平台行业投融资情况SRM领域头部厂商进入融资中后期，工业4.0概念持续走热过去几年间，采购数字化领域一直为资本市场看好，频繁出现亿元及以上的单笔融资。截至目前，SRM厂商方面已有企企通、甄云两家的融资进入中后轮。尽管2023年赛道整体融资放缓，但头部厂商已经具备较强的自我造血能力，未来将继续进行市场扩张。工业软件方面，工业4.0赛道自2021年以来始终保持较高的热度，但相较SRM领域，早期融资的比例更高。以SRM起家的采购数字化平台凭借积累的企业资源、交易数据向工业软件渗透，投资价值有望得到进一步提升。50681071047028.4 52.8 111.5 97.9 42.2 20192020202120222023.1-10融资笔数（笔）融资金额（亿元）时间企企通甄云商越202220202021轮次B轮C轮D轮A轮2019年-2023年10月中国工业4.0厂商融资情况2020-2023年中国SRM头部厂商融资情况企企通甄云商越252023.11 iResearch I交易佣金提供生产协同、研发协同、质量、设备协同服务，对供应商进行技术赋能技术服务商资源聚合平台采购数字化平台投资价值判断同时作为软件服务商和资源平台提供服务，二者结合获得增长飞轮随着数字化转型的推进，越来越多的企业和组织需要一个高效的采购数字化平台来提升运营效率和降低成本。早期采购数字化厂商主要为企业提供采购相关的软件服务，收入来自于本地部署实施费用、软件卖断费用和订阅制收费，如今在增加服务供应商能力后，新增一部分来自于供应商内部采购软件的费用。随着平台能力的发展，另一部分价值基于作为资源提供商，打通企业与供应商双边交流。采购数字化平台厂商通过提供高效、智能的解决方案，可以帮助企业提升运营效率、增加销售机会、提高客户满意度、优化供应链管理等，从而实现投资回报。这种回报不仅体现在财务指标上，也体现在企业竞争力的提升和品牌形象的塑造上。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。采购数字化平台厂商的投资价值企业供应商深入洞察企业内部管理流程，提升企业效率与合规性，培养用户习惯，实现用户长期为软硬件付费创新服务企业供应商传统供应商服务能力弱基于数字化平台实现技术闭环搭建交易平台企业内部采购商城采购资源平台入驻平台双方直接合作提供物流、金融等服务26C a s eS t u d y采购数字化平台典型案例03272023.11 iResearch I企企通面向全行业、全品类、全场景，提供采购数字化及供应链协同平台企企通多年来深耕采购及供应链数字化领域，其核心产品覆盖供应链协同平台、工业赋能及供应商赋能三大板块，满足各行业、各品类及各场景的采购数字化及供应链协同需求。目前，企企通平台已经沉淀了几十万亿的交易数据，产品和服务广泛应用于高新科技制造、消费零售、汽车和零部件等30+细分行业。借助APP Store应用商店，企企通汇聚第三方优质资源，通过建立连通企业与企业间的供应链生态及产业互联网络，实现对采购方和供应商的双边赋能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企企通产品体系及竞争优势供应链协同平台供应商全生命周期采购协同战略寻源物流协同电子招标财务协同合同管理采购分析采购资源企业商城工业赋能研发协同质量协同委外协同设备及模具协同制造协同供应商赋能资金赋能IT赋能（发票/API等）商机赋能生产执行协同研发/质量协同智能荐品物流协同采购数字化及供应链协同平台APP Store应用商店电商平台AI垂直模型大宗商品价格短信接口电子签章风险管理全电发票OCR智能识别物流查询算法模型及平台技术AI赋能智能商品标准化智能核价智能选品智能寻源供应商知识图谱智能计划补货接口平台PLMERPWMSMESQMSTMSHRBIOA/邮件生态链接全品类设备品类服务品类办公品类项目品类福利品类行业品类MRO品类营销品类全行业高端制造生物制药零售消费能源化工地产建筑食品餐饮金融保险现代服务闭环功能帮助企业实现采购业务的闭环管理，支持双边赋能及多级协同丰富场景模块化方式满足灵活、可配置需求，支持全行业、全品类场景应用资源引入iPaaS引入外部资源，接口获取企业内部数据，形成资源和交易数据库智能支持在数据基础上构建多个AI模型，支持采购供应链流程中的智能化应用282023.11 iResearch I企企通由采购方需求拓展至供应商需求，共建云端价值驱动的产业互联网络企企通以采购方的需求为切入点，面向不同采购品类持续深化全链条业务闭环的管理能力。在满足大型企业对供应商管理的需求后，企企通进一步将服务客群拓展至广泛的供应商群体。一方面帮助供应商在质量、研发委外、模具/设备等多维度与采购方协同，一方面为供应商提供资金对接、商机匹配等多种赋能解决方案，在提升供应链的质量与效率的同时反哺采购方，最终实现双向的价值提升。同时，企企通引入了电子签章、风险管理、电子发票等第第三方伙伴的资源与能力，并围绕采购数字化将其与自有产品进行深度整合，在形成采购供应链数据体系的基础上构建AI模型，充分发挥云端服务的价值，以数据驱动供应链由数字化向智能化迈进。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企企通面向采购方与供应商的双边赋能工业赋能：多维度协作，打造柔性供应链满足工业制造各类场景，为供需双方建立统一协作通道，通过质量、研发、委外、模具/设备协同，提升供应链的质量水平与响应效率供应商赋能：多维度赋能，助力企业发展基于供应链交易提供资金对接、商机匹配、IT集成、物流协同等多种赋能解决方案，打造供应链综合赋能平台供应链协同平台：采购全链条业务闭环管理支持主营与非主营采购，通过对供应商全生命周期管理和采购业务全过程管理，帮助企业构建供应商生态，实现保供、降本、提效企业商城：企业一站式交易平台涵盖企业内部采购商城、B2B销售商城及聚源池，帮助企业一站式择优采购、集中化全链条销售，实现采销业务规范化、智能化、标准化面向采购方面向供应商PaaS平台：企业级采购业务应用和数据服务深度整合电子签章、风险管理、电子发票等第三方资源及能力，打通ERP、OA、WMS、财务等系统，提供可个性化配置、拓展性强、标准方式灵活接入的PaaS平台AI赋能：采购及供应链智能化应用通过清洗、整理、沉淀形