2021年中国企业数字化转型路径实践研究报告(1).pdf

中国企业数字化转型路径实践研究报告2021年22021.1 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数字化转型核心本质：企业数字化转型的核心本质是利用数字“复制、链接、模拟、反馈”的优势，通过将企业业务数字化，实现“转型升级”的目的。数字化作为最佳工具，帮助企业规避了转型的种种困难，但企业需要认识到数字化转型仍与历史上的大多转型实践一样，具有曲折反复的特点。因此，企业在布局数字化转型时，面对各界多样的声音，要回归企业的本质，从“降本、增收、提效”等企业核心目标出发，思考如何选型，如何组织，如何实施。企业数字化转型集中问题：艾瑞通过实地调研发现，在数字化转型实践中，企业从前期投入阶段，到中期内化阶段，到后期输出阶段，都存在着各种各样的问题。总结来看，中国企业现阶段数字化转型失败的问题主要集中在两个方面：一部分只注重成果，希望数字化转型一站式地解决企业所有矛盾，却将前期自我洞察、产品选型、实施规划等环节“简单化”；另一部分则将数字化转型想象得过于“复杂化”，因而迟迟不愿意尝试和行动。企业数字化转型的推荐路径：数字化转型进入全面落地阶段，越来越多的中小企业、地方企业和传统企业都开始参与进来。对这部分企业来说，着手实施数字化转型的时候往往存在着IT预算有限，内部信心不足等顾虑，先前以互联网企业为代表的全面转型路径对它们并不适用。艾瑞认为，企业可以采取“总体规划、局部先行”的策略，从某些环节/部门开始，充分建立内部信心，再逐步推广到全企业（以“数字化营销数字化采购数字化管理”为典型路径）。企业首先进行自我洞察，确定核心需求和评判指标，以需求驱动数字化转型落地，从而提升转型的成功率。？3数字化转型内涵与路径1数字化转型问题与思考2数字化转型实践案例3数字化转型经验总结442021.1 iResearch I采集数字化与数字化转型从采集到应用，数字价值叠加商业价值数字与其他信息资源相比具有可复制、可传输、可计算的特点，凭借其特有优势，数字化在近年来广受讨论。数字化包括数据的采集、传输、存储、计算和应用，是指将各类复杂多变的信息转变为可以度量的数据，并加以处理的过程。企业数字化转型是指企业利用新一代数字技术，将某个生产经营环节乃至整个业务流程的物理信息链接起来，形成有价值的数字资产，通过计算反馈有效信息，最终赋能到企业商业价值的过程。当今企业运用数字化相关技术和工具，推动企业转型，从而将数字价值叠加到企业的商业价值，增强自身竞争力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化与数字化转型基本逻辑数字化数字化转型传输存储计算应用包括系统日志采集、设备数据采集和网络数据采集，运用埋点、传感器、探针、爬虫、API调用等设备或技术将企业业务数字化。资源链接资产形成信息反馈决策赋能将采集到的数据通过有线或者无线的方式进行传输，满足数据迁移、集中管理的各种需求。将结构化或者非结构化的数据，以关系、图、键值对、宽列、文档等结构存储在磁盘等介质上。对于存储的数据，实时或者延时地进行大规模批量处理、流式计算、图计算、集群资源管理和调度等。通过数据可视化、共享、分析、模拟、预测等技术，进一步帮助人们获取到有用的价值，实现数字赋能的最后一环。通过数字化技术实现硬件与软件、软件与人以及企业价值链各环节、内部各部门的链接，极大程度上消除信息不对称。将各种来源、不同历史时期的数据转化成计算机可读形式并集中存储下来，形成数字资产，从而初步具备了价值的形态。把原始的数字资产根据使用者需求进行整合、调度、模拟，输出成可用（人类能解读）的形式。将已具备可用性的数据做进一步处理，根据企业个性化需求提取、展示其中的规律，并作出判断，从而变现为商业价值。52021.1 iResearch I数字化转型路径自我洞察摸清家底，认清方向，避免盲目转型企业数字化转型的首要工作是在正式启动转型之前“摸清家底”，通过全面扫描自身情况认清两个问题：企业需要数字化转型来解决哪些问题，企业实施数字化转型的基础如何这项工作可以看作是企业在转型前必须要开展的自我洞察行为。自动洞察的内容应分为三方面：一是梳理企业健康状态，包括业务运营、财务情况、人员组织、创新研发等各方面；二是评估现有数字化基础，主要考量企业目前已经具备的数字化能力，包括现有IT架构、硬件设备、软件系统、企业已有数据及其存储状态与融合状态、IT人才储备及擅长领域等；三是梳理企业对数字化转型的需求，需求的收集范围要覆盖企业的研发、测试、生产、营销、销售、人事、办公、采购、客服、运维等全流程与全部门，整合分析后进行分类聚焦，明确企业的核心需求，为企业数字化转型提供方向，避免企业盲目转型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数字化转型前的自我洞察企业需要数字化解决哪些问题企业实施数字化转型的基础如何数字化转型前期评估 企业健康状态梳理企业的组织架构、财务、人员状况以及各个板块业务流程，把握企业阶段的实际情况。数字化基础从IT人才储备、IT架构、软硬件设施等各个方面定位企业的IT水平。数字化需求确立企业现阶段的需求，以核心需求为引擎进行数字化转型。62021.1 iResearch I数字化转型路径执行框架根据企业阶段性核心目标，渐进式进行数字化转型通过自我洞察，企业可以根据自己的实际情况和阶段性目标，先从某一环节入手，渐进式地进行数字化转型。从企业的本质来看，核心追求的目标包括“开源、节流、提效”三个部分。对于大部分的企业，拓客增收是第一的需求。企业一方面可以通过搭建门户网站、投放广告等方式，扩大自己的品牌声量，打通更多的连接渠道，增强与客户的触达面；另一方面可以运用数字管理工具进行数据采集、管理和分析，实现精准营销。另外，针对企业的节流和提效需求，可以从企业的痛点（例如如库存积压）和行业特性（例如IT行业的敏捷开发需求）入手，通过数字化转型实现相应的目标。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数字化转型执行框架通过数字化工具，充分链接企业和下游客户，帮助企业放大声量，扩大触达面e.g.门户网站、广告投放、搜索推广、第三方营销平台等触达型拓客通过大数据采集和分析功能，精细化管理现有客户，拓展未来目标客户，提高转化率。e.g.CRM、SCRM、大数据分析平台等转化型拓客采购型节流降低企业采购和库存持有的费用e.g.采购平台、比价平台等生产型节流降低生产消耗的相关成本e.g.CAD、MIS、DNC等人力型节流数字工具替代一部分人工生产力e.g.RPA、智能客服等管理型节流降低销售研发办公等的管理费用e.g.OA、ERP、DevOps等生产型提效通过数字相关技术进行智慧生产和研发，提高生产质量和效率e.g.自动化、智能化工具等非生产型提效通过一系列数字化相关工具提高办公、管理等各个场景的效率e.g.OCR、云盘、电子签章等协同型提效加强生产、非生产型各部门间的联系，提高协作的效率e.g.即时通讯、在线文档等开源节流提效72021.1 iResearch I企业数字化服务产业图谱2020年中国企业数字化转型服务产业图谱注释：企业数字化转型服务细分领域众多，以上仅列举部分典型场景及典型企业；图谱中所展示的企业logo顺序及大小并无实际意义，不涉及排名。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础层平台层云服务基础软件基础硬件大数据平台/数据中台数据管理分析与可视化办公营销销售生产开发&测试供应链人力资源采购电子签名财税客服工业互联网应用层8数字化转型内涵与路径1数字化转型问题与思考2数字化转型实践案例3数字化转型经验总结492021.1 iResearch I关山难越我国企业数字化转型过程存在诸多矛盾从企业进行数字化转型的流程视角来看，我们大致将这一过程分为三个部分：投入环节包括企业进行前期的IT咨询以及采购软硬件和服务，这一部分是企业进行数字化转型的基础和准备；内化环节包括企业对购入的软硬件和服务进行内部配置和学习，使其能够融入到企业原有的工作体系和流程中去，这一部分是企业数字化转型的核心和关键；输出环节包括企业在研发和生产中实际使用转型升级后的IT软件系统，并在上下游以及合作伙伴生态中进行推广和应用，这一部分是企业数字化转型的产出和结果，对于整个行业数字化渗透也有着重要意义。本章节在上述的各环节中总结了一些关键问题，将对它们进行逐一阐释，并分析了部分宏观上的成因。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。我国企业数字化转型流程中各环节存在的主要问题IT咨询采购实施投入“买椟还珠”“拜新踩旧”“好大求全”IT部门规划IT员工学习IT技术应用内化“墨守成规”“目中无人”“舍本逐末”研发/生产行业生态输出“过河拆桥”102021.1 iResearch I问题1：“买椟还珠”咨询与培训不应被简单视作产品的“附赠品”我国无论是企业还是个人消费者对于“无形产品”的购买意愿都较低，尽管我国政府不断加强对于IT知识产权的保护，许多企业还是更倾向于使用“免费”的盗版软件更遑论加强对于付费咨询服务的投入。这也导致了中国的IT产业结构和全球平均水平相比，无论是软件还是服务（包括IT咨询）的占比都显著较低。国内IT市场经历了互联网经济和数字化转型浪潮多年的催化，发展成熟度大幅提高，在许多IT服务领域各家企业提供的产品已经呈现出较高的同质化趋势。在这一情况下，企业若想要在数字化转型过程中切实摸索出最适合自身的发展道路就不能忽视咨询和培训的价值，如果还秉持以前的观念，只看重产品本身的功能，而忽视了定制化咨询的作用，无异于是在IT投入中“买椟还珠”，这也是导致许多企业在进行高成本的技术投入之后认为数字化转型的效果未能达到期待的重要原因。来源：Accenture，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2/3的中国受访企业认为技术投入未达到期待IT服务咨询公司能为企业提供较全面支持对技术投入感到满意33%服务能力 弱 强业务和管理咨询技术和应用战略数据分析系统集成实施技术赋能定制开发流程和IT外包数字化产品/营销软件/SaaS基础软件/云平台IT服务咨询管理咨询IT服务和外包数字化创意和代理机构企业软件公司云平台公司112021.1 iResearch I问题2：“拜新踩旧”看似基础的工具往往能解决大部分问题当前全球IT行业正处于快速迭代、不断升级的区间中，互联网新经济带来的商业机会以及信息技术发展带来的IT供给增加共同驱动着企业数字化行业的快速变革。这一方面为企业解决其信息技术问题提供了更多的解决方案和上升空间，另一方面却也让企业对于数字化感到“眼花缭乱”。乙方厂商的大力宣传、行业内头部企业的带头推动使得企业更有可能购入新兴的数字化工具、而对一些相对传统和基础的企业软件不屑一顾。ERP等基础信息化软件1998年前后在国内得到了广泛认可并持续发展至今，虽然相较于云、大、物、智、移等其技术较为传统（主要是商业模型的构建和平台集成），然而对于数字化转型初期的企业而言，这些基础工具提供的广泛的功能以及普遍的适用性能够满足日常经营的绝大部分需要，它们与企业商业逻辑的契合程度决定着其便捷程度、影响着员工的工作效率与积极性，忽视对这些软件的投入和更新、仅仅着眼于“先进”的工具是不明智的。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。基础企业数字化工具ERP、CRM等的主要功能OACRMERP项目管理交流通信营销销售存货管理客户关系维护订单管理采购管理物料需求计划供应链管理人力资源管理生产模块财务管理客户资料管理122021.1 iResearch I2021.1 iResearch I问题3：“好大求全”如果有60%的功能都用不到，那么这60%的功能就不需要上节提及的企业数字化转型问题是“求新”，而本节论及的则是“求全”。企业在开展数字化转型的过程中，常常会购置软硬件环节出现好大求全的问题，究其原因，我们认为可以归结到委托代理矛盾、缺乏科学调研、消费者心理作祟以及追求数字化广告效应等。据Standish Group，平均而言企业级软件的功能有超过60%都处于几乎不被使用或者完全不被使用的状态，企业在购置这些软件时往往只是凭借一时的直觉，觉得“可能会用到”、“有总比没有好”，然而不仅导致了前期项目实施周期的加长、成本的提高，还导致在实际应用过程中复杂度提高、出错率上升，反而给员工造成了诸多不便，影响了最终的转型效果。来源：Standish Group，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业级软件功能的平均使用频率企业数字化转型偏爱“好大求全”的主要成因各级委托代理矛盾各级员工为了避免事后被上级批评“考虑不周”，宁可在采购数字化工具时选择“宽打窄用”缺乏对基层的科学调研由于企业数字化转型的总体规划者一般为企业高层，在执行过程中可能忽视了对基层员工需求的切实理解消费者心理向B端渗透除了“宽打窄用”偏好之外，企业往往也会被商家“附赠”、“优惠”营销策略吸引，选择了并不必要的产品和功能数字化的广告效应即使不是技术密集行业，许多企业也会将数字化作为宣传标榜，从而在数字化建设时力求大而全的广告效应总能用到7%经常使用13.0%有时使用16.0%几乎不用19.0%从未用到45.0%132021.1 iResearch I问题4：“墨守成规”又要IT部门“跑”，又要IT部门不“吃草”？企业的IT部门一般而言是数字化转型的执行者，随着国内企业数字化趋势的确定性越来越高，无论是市场还是企业管理层都对IT部门能够交付的数字化答卷产生了很高的期待，分析行业常用“数字化赋能企业实现XXX”一类的表达来描述数字化的效能就是这一趋势的典型代表，这在客观上给企业的IT部门带来了更多的工作负载和压力，表现为IT部门的职能和考察越来越接近业务部门。然而，对于许多非网络技术企业而言，IT部门长期以来都被视作后勤部门，在企业战略布局中“人微言轻”，在日常工作中其资源需求和协同需求得不到充分的重视，并且在企业面临经营困难的时候往往首当其冲遭到压缩这是前数字经济时代固有思维的遗存，墨守成规、对IT部门的战略位置不给予充分的重视会限制IT部门的职能发挥，从而压缩了企业融入数字化时代的机遇空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。IT部门在数字化转型背景下面临承接的资源和承担的职责上的不匹配承担“类业务部门”的职能承接“类后勤部门”的资源 赋能企业的转型发展 提高企业的生产效率 拓宽企业的市场渠道 帮助企业的市场决策 资源分配后置位考虑 工作需求不被重视 员工待遇增长较慢 企业困难时易被压缩 在数字化转型的大背景下，IT部门被赋予了更多的使命和责任，各种新兴数字化工具的诞生让企业的IT部门背上“能力越大，责任越大”的担子。随着信息化深入到企业供应、生产、销售、内控等方方面面，IT部门所负担的职能也在不断增加对于非网络技术企业而言，IT部门在很长时间之内都扮演着“修电脑”的类后勤角色，企业向IT部门倾斜的资金、人才和管理资源都较少，降低了IT员工的工作积极性、使得他们不能充分发挥工作潜力，限制了IT部门发挥其智能142021.1 iResearch I问题5：“目中无人”“方便”是基层员工对数字化的最大需求数字化工具服务的最终是人的需求，企业在转型过程中也不能忽视了以人为本的基本原则。数字化转型最大的效用往往被认为是提升企业效率。然而对于“效率”的理解，管理者和员工的看法存在明显差异。员工往往从工作实操的角度出发考虑提效，更认为提升软硬件性能是提升现有工作效率的最佳方式，更加期待公司的支持和赋能。而与员工几乎相反，管理层更加强调KPI构建，而对软硬件性能支持这种落地措施的重视程度相对偏弱这在数字化转型过程中集中表现为忽视了基层员工对“方便”的需求。由于企业管理层的日常工作更偏向战略决策、客户商谈，又有基层员工代劳操作计算机系统的缘故，故而对“方便”这一属性的体会不够直接，这就导致管理层偏爱的数字化工具却可能给基层员工的日常工作带来了更多的麻烦在实践中，这往往导致基层员工减少乃至放弃使用这些工具，这不仅实实在在地降低了企业经营效率，更会消减员工参与数字化转型的积极性。样本：管理者N=180，IT员工N=180，普通员工N=600，于2020年4月通过在线调研获得。Q:你认为提效的方式最重要的两项是？管理者与员工对于提升效率的不同认知导致数字化转型上下阻塞56.7%48.6%46.2%41.0%7.1%0.5%清晰的目标和KPI建立流畅的机制加强培训，提高软技能提升软硬件性能内部赛马其他60.6%50.4%43.6%37.9%7.4%0.0%提升软硬件性能建立流畅的机制清晰的目标和KPI加强培训，提高软技能内部赛马其他企业管理者企业员工152021.1 iResearch I2021.1 iResearch I问题6：“舍本逐末”数字化不是目的，企业生存和利润增长才是近年来国内市场对于数字化转型概念给予了高度的关注，借着云计算、大数据、人工智能蓬勃发展的浪潮，IT服务厂商不断推出各类帮助企业实现数字化经营的工具，部分行业协会等组织也会根据企业的“数字化水平”颁发相应的奖项，这样的氛围一方面促进了数字化产业在我国的生根发芽、茁壮成长，另一方面也营造起了一种将数字化转型视为最终目的的错觉。尽管企业的数字化转型往往是通过与乙方厂商以项目实施的方式开展，但数字化转型本身却不能被视作一个项目，而应该被当做持续的迭代升级、远期的发展战略来对待，评价数字化转型的成果，也不能够仅仅关注于短期的资本投入与产出，而是要从企业的生存能力、生产效率、市场竞争力方面来评价数字化转型带来的综合能力提升。来源：招商银行新冠疫情众生相：招商银行小微企业调研报告，艾瑞咨询研究院绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年中国疫情下小微企业现金流维持时间情况企业看待数字化转型的正确态度67.1%17.9%15.0%3个月以内3-6个月6个月以上建立适当的ROI认定模式不把数字化转型作为一个独立的“项目”去衡量收益与投入比，否则会有损其长期的战略意义为了正确衡量数字化转型的成败，应该采用科学的方法，充分考虑转型给企业收入、利润带来的影响采用全局归因衡量收益数字化是一个持续过程许多企业将数字化看做一段时间内的一个“项目”、一次“升级”，这有违数字化转型的长期战略意义注重长期而非短期效果任何技术升级、管理模式变更都会带来短期摩擦，如果过于注重这些问题，就容易忽视长期的战略方向162021.1 iResearch I问题7：“过河拆桥”数字化转型的“领先”或许会拉开与客户的距离尽管数字化转型是现代企业发展的总体方向，然而和任何一种“转型”与“变革”一样，企业的数字化转型在中期阶段总是会遇到形形色色的阻力，本节讨论所谓的“过河拆桥”指的是企业由于采取了数字化革新后更加“先进”的业务流程、商业理念和交流模式，反而给供应链上的其他企业及产业合作伙伴带来不适应，这一方面是由于其他企业的数字化进程相对滞后、另一方是因为各企业的员工都需要时间来习惯新的工作模式。企业开展数字化转型，是为了拉开与竞争对手的距离、提高产品和服务的差异性，而不希望拉开与客户及合作伙伴的距离。我们认为将尚未经过实践充分“打磨”的数字化产品及流程快速投入使用是造成这种困境的重要原因，企业可以在数字化转型期间考虑适当“放缓”某些领域的转型步伐（这些领域包括但不限于本节提及的涉及生态合作的部分），通过向传统技术及业务模式倾斜来降低这类成本。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。战略性放慢转型进程能够缩短数字化转型期间的摩擦、降低数字化转型成本传统的技术与业务模式（滞后企业）新的技术和商业模式（领先企业）数字化困境期上游供应商、下游客户和其他合作伙伴等可能尚未实现相应的数字化转型升级，从而给数字化进程领先的企业带来业务流程和沟通方面的摩擦，降低业务效率时间表现时间更“机智”的路径适当放缓企业数字化转型在某些领域（尤其是那些与上下游企业交集较多的）的应用步伐，能够减少数字化转型路径上的各种摩擦，实现更加平滑的数字化过渡172021.1 iResearch I成因1：“慌不择路”数字化转型的道路并没有看上去那么好走目前全球宏观经济仍处于下行区间，叠加2020年疫情的影响以及近年来互联网经济的蓬勃发展对传统经产业的挤压，许多企业都急于在当前复杂多变的市场环境下找到行之有效的发展途径。无论是提高人才素质、提升产品价值、降低经营成本还是拓宽市场渠道，在当前国内市场大环境下不仅没有明确的方向，还会面临相当的风险，使得企业管理层懒于尝试。反观“数字化转型”这一方向，一方面有宏观政策的鼓励、行业政策的支持、头部企业的示范，一方面还有大量的乙方厂商不断进行产品服务宣传，为企业描绘了非常有前景的图像。再者，数字化产品功能多样，似乎通过数字化转型，包括提升人才质量、实现产品差异化发展、降低经营成本、拓宽市场渠道等各方面的问题都能够得到解决，使得企业决策层将大量的筹码押在了数字化转型这个“宝”上，这在一定程度上造成了企业对于数字化的盲目崇拜，忽视了其他值得关注的企业生存发展要素，从而又侧面加大了数字化转型实施的难度。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。开展数字化转型似乎成为了当前我国企业进行变革的“捷径”全球宏观经济下行互联网经济的挤压企业应对策略提高人才素质提升产品价值拓宽市场渠道降低经营成本数字化转型人口红利消失人才成本提高市场环境多变产品战略复杂传统方式见顶疫情雪上加霜“似乎很有希望”整体需求不旺流量通道劣势182021.1 iResearch I成因2：“赶鸭上架”迫于行业共识的被动数字化往往收效甚微数字化转型是全球经济发展的重要推动力，是企业实现集约化经营的、社会实现现代化发展的重要途径，这一大趋势是毋庸置疑的。过去几年我国不断加大推数字化的投入，在许多行业内部也以不同方式激励企事业单位进行数字化改革，从宏观角度上看，这不仅提高了我国经济的信息化水平，也促进了国内科技水平的提高及信息产业的规模化发展。然而，从单个企业的角度，有的机构本身或不具备数字化转型的资本、技术实力以及上下游生态合作伙伴的支持，然而迫于行业“共识”的压力不得不进行不适合自身状况的数字化投资，不仅花费了大量企业资金、放缓了正常的经营增长步伐，还可能由于没有进行充分的研究规划，最终的转型成效远低于期待，反而降低了企业的经营效率，同时也损害了员工对于推动数字化转型的信心，这样的情况在一些公共服务部门以及类事业单位相对更加常见。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业迫于行业压力仓促进行数字化改革的尝试导致各种问题的出现羊群效应政策推动软硬件系统不得不仓促上线缺乏对供应商和产品的调研内部员工缺乏相应操作技能与合作厂商的沟通效率降低所选产品不及管理层预期上下游厂商未及时沟通更新企业其他软硬件系统未同步各层员工未做数字化的准备推力192021.1 iResearch I2021.1 iResearch I成因3：“不破不立”企业的技术负债与员工的习惯负债都需要偿还如今“技术负债”已经成为数字化领域被广泛讨论的问题，即企业由于陈旧的软硬件系统的拖累无法快速、有效地过度到新的、现代化的信息生态中去，而员工对新的IT软硬件系统的不适应而造成的效率下降可以称之为“习惯负债”。我国的IT研发人员的平均年龄远低于就业人员的平均年龄，IT研发人员更加年轻化的思维方式反映在产品上，造成产品的使用者或许不能适应新的数字化工具，而随着内外部环境导致的经济下行压力加大，就业人员的工作和生活压力上升也导致IT学习和培训的激励下降。技术负债和习惯负债会降低企业的工作效能从而导致低效益，而根据前文的论述，企业往往又会选择继续进行数字化转型尝试来解决这一问题，进一步导致技术和习惯负债的积累，从而形成恶性循环，阻碍数字化转型的真正落实。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：Population Pyramid，国家统计局，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。技术&习惯负债与低生产力的恶性循环我国IT研发人员的年龄显著低于就业人员平均值2732岁3842岁我国IT研发人员的平均年龄我国就业人员的平均年龄技术负债习惯负债低效能低效益数字化转型尝试推动累积带来导致数字化转型可能面临的恶性循环打破这一恶性循环的关键在于在数字化转型的投入中涵盖对技术负债和习惯负债的“偿还”20数字化转型内涵与路径1数字化转型问题与思考2数字化转型实践案例3数字化转型经验总结4212021.1 iResearch I中国移动国际（CMI）AWSAWS助力CMI快速搭建稳定、安全、高可用的多个功能平台中国移动国际有限公司（CMI）是中国移动的全资子公司，总部位于中国香港，目前在全球设立了36个业务支援点，依托丰富的全球资源，CMI为全球企业、运营商、个人用户提供全方位的国际电信服务和解决方案。CMI的成立初衷和主要职责是负责专业化运营中国移动的国际业务，为了在全球范围内为客户提供便捷、稳定、安全的跨区域通信服务、物联网服务以及云服务，CMI借助AWS提供的高效、敏捷的数字化工具，并通过加入AWS合作伙伴网络（APN），实现了自有产品的快速转型，加速了客户的开通流程并拓宽了自身的获客渠道。通信业务层面，CMI通过将无忧行App的VoIP（Voice-over-IP）服务从物理设备部署迁移到AWS云，实现“全球一张网”，在保证客户IP语音通话质量的前提下，进一步降低成本，大大优化了终端用户的使用感受；物联网业务层面，中国移动的全球化智能硬件SaaS服务平台“中移和物”国际版利用AWS的全球资源快速部署，服务于全欧洲的智能家居、酒店和公寓等场景，一方面确保访问低时延和弹性扩展能力，另一方面在AWS的安全合规能力帮助下满足欧洲GDPR（通用数据保护条例）的要求，为客户提供更加安全可靠的物联网服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AWS云服务赋能无忧行APP与中移和物国际版免费电话低价流量在线翻译实时汇率谷歌导航达人问答精品攻略优质门票功能模块无忧行中的VoIP服务过去部署在物理设备上，但是这种架构从可扩展性、安全性和维护成本等多方面阻碍了业务发展，最终CMI决定将VoIP服务迁移至AWS，在保障通话质量、优化用户体验的基础上一举解决了上述问题和物是中国移动基于OneNET平台打造的智能硬件SaaS服务平台，通过AWS，和物仅用了2周便完成了在欧洲的部署，为客户提供了应用端、云端、设备端的一站式服务开发，支持WIFI、GPRS、NB-IOT等各种网络接入，满足不同家居产品智能化需求，实现产品联动多种联网模组APP高效开发运营管理和物云数据安全222021.1 iResearch I中国移动国际（CMI）AWSCMI AWS推动“云网融合”在全球范围加速部署在中资企业“走出去”和外资企业“走进来”过程中，企业对多云服务及跨境通信网络服务需求急速增长。CMI推出的云连接Cloud Connect通过与AWS Direct Connect结合，首创合规跨境基于云连接AWS境内外的公网Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)服务加速，增加在AWS的虚拟网关和自动化部署功能，帮助CMI与AWS的客户在短短数分钟内，即可连接AWS全球区域和AWS中国区域，彻底改变了以往完成跨境服务部署往往需要超过2个月时间的局面，大大缩短了业务开通时间，将服务创新的价值赋予共同客户。CMI通过使用AWS云服务和技术，依托自身连接优势，在AWS全球资源覆盖的支持下，加快云网融合发展，强化ICT、物联网等方面的服务能力，形成针对重点行业、跨国企业的整体解决方案，服务全球企业客户。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。CMIAWS云连接全球部署示例移动政企云视讯出海项目中国移动提出要在国际上推广云视讯的能力和产品，产品海外推广受到跨境连接质量的影响，CMIAWS云网融合整体解决方案助力云视讯产品在不同大洲部署应用服务器并实现网络互通。国内数据中心CMI云连接欧洲美国亚太数据中心AWS海外区域将AWS区域上托管的应用程序和内容连接到本地托管的客户业务运作支撑系统AWS海外区域之间海外区域之间业务数据同步2021.1 iResearch I23创意助力三一线上宝马展，打造“一站式”数字营销平台三一集团是全球驰名的工程装备制造企业，疫情期间集团寻求传统销售模式突破，进行数字化转型。中企高呈作为全渠道的数字化转型服务商，落脚三一集团国际展会及线上数字营销的需求，帮助其搭建“一站式”综合数字营销平台，对各环节数字介质（展会、官网、商城、广告、积分、预定、会员等）进行全面系统的管理。在2020上海宝马展大会中，三一集团取得了突破式的成功，8分钟定金突破1亿元，2小时交易额突破234.89亿元，刷新行业全球单场线上促销的新纪录。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全链路数字化服务矩阵三一集团中企动力&中企高呈242021.1 iResearch I三一集团中企动力&中企高呈提供“营销-商业-管理”在内的全流程数字化转型服务中企动力作为深耕互联网行业21年的数字化服务商，为企业提供从流量获取、入口搭建到在线交易、高端定制的数字化转型全流程服务，覆盖企业数字化转型过程中的技术实施、运营维护和决策支持等环节。中企高呈作为中企动力旗下的高端子品牌，致力为企业提供包含数字化营销、数字化商业、数字化管理在内的定制化一站式数字化转型服务。截至目前，高呈已服务近300家世界500强、中国500强及行业头部客户，始终以客户为中心，坚持为客户创造价值的服务理念。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中企动力&中企高呈数字化转型服务能力蓝图252021.1 iResearch I境商集团伙伴云从1个门店到70多个门店，数字化工具赋能企业经营效率提升境商集团是陕西本土最大的房地产经纪服务商，拥有直营实体门店70余家，划分业务区域10个，2019年成交面积约40万平，销售标的案值近80亿元，为5000多家庭实现安居梦想。自2016年起，境商借助数字化工具伙伴云，从单个门店的业务数据整理与汇报开始，从小而大，自下而上，逐渐将数字化管理扩张至集团各个板块，从经纪人带看数据自动同步到千人薪资提成秒计算，从单个门店的销售分析到集团各版块的可视化仪表盘，境商地产逐渐打破原有粗放式经营的发展状态，转变为以数据为核心、精细化运营的地产科技企业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。销售部房源流通缓慢，信息传达依然依靠传统。客户信息维护不及时，导致信息滞后。房客匹配难，撮合成交周期加长。房源流通直接系统实时推送，及时掌握。通过不同维度的数据处理，客户信息多维度展示。使用数据维度进行客户画像，让需求找到满意的房源。行政中心法务，合同，流程管控依靠人力。各部门协同采用传统方式。通过合同全流程生命周期，从打印到使用全流程管理。重点数据看板量化，各部门实时协作。培训中心讲师管理不可量化。课程管理安排混乱，资料不留存。讲师管理课时化，从开始培训到结束，全流程可视。资料存档，课件管理，进行评分管理，用数据驱动。人资中心复杂的工资体系，人员工资计算加班到吐血。每家门店配备一名门店助理，负责数据、财务、行政、人事等，人员成本高。千人团队提成薪资秒计算，人力成本节省37.5%。借助系统标准流程，减少门店助理的数量，助理人数缩减50%，每年人工成本减少约15 万。品牌中心门店维护管理靠人工，维修无记录。各类需求线下对接，没有一个固定流程。门店维修采购，量化管理，实现及时维修。需求实时反馈多部门协作，使用伙伴进行全局管理。财务中心日常业务量很大，款项交易 频繁，财务月结单据量巨多，数据核对费时 费力，经营数据核算需耗时3天。搭建线上案件操作流程，所有数据实时核算，搭建成本核算体系，自动计算公司经营数据，提供月结数据核对依据，缩短月结时间1天内。境商集团各部门痛点及数字化转型实施结果262021.1 iResearch I境商集团伙伴云专注为中小企业提供单点、多点及全流程数字化管理解决方案伙伴云，成立于2012年，是由80后创业家戴志康带领 Discuz!（国内第一论坛引擎）原班主创团队，用时八年打造的无代码应用搭建平台，帮助企业实现全流程运营管理与经营数据可视化。如今伙伴云已服务企业10万家+，平台用户超200万，安全承载数据数百亿条。获得红杉资本、晨兴资本等全球顶级风险投资机构的联合投资。作为国内领先的无代码平台，伙伴云不仅适用于境商集团这样的中型企业，更适用于其他小微型企业，只需要通过灵活的拖拉拽的自定制（无需编写代码），即可自行配置出满足复杂的个性化需求的应用，覆盖中小微企业90%以上的使用场景；拥有5分钟配置一个场景，5小时搭出一个应用，5天落地一个管理方案的能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化经营可以从很小的一点开始，然后不断深入。这样既可以降低数字化风险，也可以保障业务链条的稳定。企业成长从小到大数字化导入自下而上数字化管理由浅入深全流程运营管理将公司整个业务导入数字化管理多点数字化管理解决业务流程中某一场景下的问题单点数字化管理解决某个单点问题举例：疫情上报、绩效核算、数据共享、工作日志、流水账、问卷评价、个性化提醒、活动报名、任务分配举例：客户与销售管理、仓库进销存管理、合同项目与执行管理、设备/物业巡检巡查、供应商与渠道管理举例：电商零售与订单管理、大规模连锁门店管理、制造业生产与销售管理中型企业/大型企业单部门，300人小型企业，100人微型企业，10人伙伴云数字化转型服务经验272021.1 iResearch I人教数字出版有限公司Testin云测试建立产品全生命周期的“高质高效”云测试系统人教数字出版有限公司成立于2012年5月，是人民教育出版社为加快推进数字化转型升级而成立的以数字教材制作出版、数字教育平台及移动教学APP为主要业务的教育数字出版公司。该公司在从传统出版向数字出版转型的过程中，数字化产品和服务上线前的质量检测和兼容适配测试需要耗费大量的人力、资金和时间，因此对于采用云测试、人工智能等自动方式进行测试的需求愈发迫切。为解决产品质量测试和兼容性调试的核心痛点，人教数字出版公司将软件和系统测试预算的30%以上投入到云测试方向，采购了基于AI技术的Testin云测试服务。基于Testin云测试的探索性测试、功能测试、兼容性测试、性能测试等服务能力，完成了软件与系统全生命周期的测试工作。在Testin云测试服务的支持下，人教数字出版公司得以在节省80%人力成本的基础上，提升产品测试效率50%以上，助力产品迅速完成迭代优化。来源：艾瑞根据公开资料及专家访谈自主研究绘制。推广阶段Promotion Phase发布阶段Release Phase功能测试行业知识库保障功能逻辑Bug探索测试专业测试者高效挖掘问题性能测试大规模、全链路专业建模、深入分析兼容适配测试全型号全版本解决手机碎片化应用安全测试扫描、渗透、加固、国密、信息保护自动化测试AI自动化平台提高测试效率34测试阶段Testing Phase12开发阶段Dev Phase驻场专家离岸中心云端众包自动化监控自动化监控提升应用运营质量远程真机测试海量真机资源解决终端资源困扰弹性测试+Testin云测试全生命周期云测试服务282021.1 iResearch I上海市胸科医院上海市数字证书认证中心建立基于移动CA认证的“安全可信”信息管理系统来源：艾瑞根据公开资料及专家访谈自主研究绘制。上海市胸科医院创建于1957年，是一家以诊治心、肺、食管、气管、纵隔疾病为主的三级甲等专科医院。该医院的日常工作会产生处方、医嘱、病史记录、健康档案等大量文件，每个文件都必须有责任医生的签名而产生法律效应，而随着医院信息化管理系统的全面实施，每天要分类产生和存档的电子文件越来越多，为了保证电子文件的法律效力、保护医患双方的合法权益，引入电子签名技术取代纸面文件签名势在必行。在不改变医院网络结构的情况下，上海CA为上海市胸科医院构建了全院统一的证书服务平台，并为电子病历的合法化、无纸化应用建立一套完整的支撑平台。平台由数字签名验证服务器以及时间戳服务系统组成，提供身份认证、数字签名、数据加密和时间戳四项安全服务，从“可信身份、可信行为、可信数据、可信时间”四个范畴为医院电子病历系统提供应用安全保障；此外，为解决院方移动终端应用安全以及移动查房中医生签字、盖章问题，上海CA为院方部署手信签服务系统，保障