2023年生命科学产业数字化转型白皮书(1).pdf

Digital Transformation of Life Science Industry White Paper生命科学产业数字化转型白皮书业务咨询热线 4008 830 白皮书编委会总编：章勇、赵燕锡、马兴旺、薛峰、周营生、王建伟、梁威、杨亚彬、曾顺基、金纪文 总体设计：吴雪军、张欢、王金林责任主编：韩勇、黄长乐、吴雪军插图与校稿：赵春光、杜彬、童卫、张百玲、张宇征刘建刚、张龙华于子龙、胡少林匡宇阳Digital Transformation of Life Science Industry White Paper生命科学产业数字化转型白皮书感谢以下贡献者为为本白皮书提供了宝贵的企业实践案例一心堂药业集团百洋医药集团仁和（集团）发展有限公司陕西佰美基因股份有限公司广州达安基因股份有限公司（以上名单不分先后）感谢金蝶生态伙伴为白皮书提供行业化方案与素材中康控股有限公司青岛雨诺网络信息股份有限公司厦门市宇宙云信息科技有限公司（以上名单不分先后）致谢扫码链接您的私人行业专家深度了解金蝶与毕马威的全新行业洞见白皮书编委会总编：章勇、赵燕锡、马兴旺、薛峰、周营生、王建伟、梁威、杨亚彬、曾顺基、金纪文 总体设计：吴雪军、张欢、王金林责任主编：韩勇、黄长乐、吴雪军插图与校稿：赵春光、杜彬、童卫、张百玲、张宇征刘建刚、张龙华于子龙、胡少林匡宇阳Digital Transformation of Life Science Industry White Paper生命科学产业数字化转型白皮书感谢以下贡献者为为本白皮书提供了宝贵的企业实践案例一心堂药业集团百洋医药集团仁和（集团）发展有限公司陕西佰美基因股份有限公司广州达安基因股份有限公司（以上名单不分先后）感谢金蝶生态伙伴为白皮书提供行业化方案与素材中康控股有限公司青岛雨诺网络信息股份有限公司厦门市宇宙云信息科技有限公司（以上名单不分先后）致谢扫码链接您的私人行业专家深度了解金蝶与毕马威的全新行业洞见目录CONTENTS序言 第一章 生命科学产业再上新潮头 第二章 生命科学产业业务价值链特点分析 一、生命科学产业价值链特点总体分析 二、医药制造行业业务价值链特点分析 三、医疗器械行业业务价值链特点分析 四、医药流通行业业务价值链特点分析 五、医药零售行业业务价值链特点分析 六、生命科学产业价值链数字化新动能 第三章 生命科学产业管理数字化发展趋势 一、EBC定义下，生命科学产业链企业业务能力服务化大协同 二、PBC方法论对数字化的意义 三、生命科学各行业ERP换代正当时 四、管理数字化换代的三种模式 第四章 生命科学产业业务增长数字化运营发展趋势 一、生命科学行业数字化运营发展趋势 二、制药类企业业务增长数字化运营方案 三、流通零售类企业业务增长数字化运营方案 第五章 生命科学产业大供应链计划执行一体数字精益 一、医药研发管理解决方案 二、医药制造行业的生产供应链管理解决方案 三、医疗器械制造行业的生产供应链管理解决方案 四、医药流通供应链管理解决方案 五、医药零售供应链管理解决方案 第六章 合规管理是生命科学各企业的生存之本 一、总体介绍 二、合规管理总体方案 三、MCS方案 四、GSP方案 五、UDI方案 六、DMS方案 七、审计追踪解决方案 八、CSV方案 第七章 生命科学企业需要业财一体精益管理 一、从费用申请到预算核算控制循环 二、从销售合同到收款核销控制循环 三、从采购合同到付款核销控制循环 四、从项目投资到资产管理控制循环 五、从业务单据到电子档案控制循环 六、从库存管理到成本管理控制循环 七、从日常收支到资金计划控制循环 八、从业务发票到税务筹划控制循环 九、从总账核算到出具报告控制循环 十、从数据分析到绩效考核控制循环 第八章 生命科学行业数字化集团管控体系 一、协同管理 二、采购协同 三、投资管理 四、审计管理 五、人力资源 六、集团数据体系建设 第九章 生命科学行业客户案例 一心堂：一心一世，坚守对14亿人的国药承诺 百洋医药：打造百洋下一代医药大健康的数字化平台 佰美基因：将数字化转换成优秀组织的基因 仁和集团：数字化赋能业务创新与运营优化 达安基因：数字转型，韧性发展004006020030040047060065083094 一、整体概述二、命科学产业发展趋势三、宏观政策及导向四、创新的引导和需求五、数字化转型002003目录金蝶生命科学产业数字化转型白皮书目录CONTENTS序言 第一章 生命科学产业再上新潮头 第二章 生命科学产业业务价值链特点分析 一、生命科学产业价值链特点总体分析 二、医药制造行业业务价值链特点分析 三、医疗器械行业业务价值链特点分析 四、医药流通行业业务价值链特点分析 五、医药零售行业业务价值链特点分析 六、生命科学产业价值链数字化新动能 第三章 生命科学产业管理数字化发展趋势 一、EBC定义下，生命科学产业链企业业务能力服务化大协同 二、PBC方法论对数字化的意义 三、生命科学各行业ERP换代正当时 四、管理数字化换代的三种模式 第四章 生命科学产业业务增长数字化运营发展趋势 一、生命科学行业数字化运营发展趋势 二、制药类企业业务增长数字化运营方案 三、流通零售类企业业务增长数字化运营方案 第五章 生命科学产业大供应链计划执行一体数字精益 一、医药研发管理解决方案 二、医药制造行业的生产供应链管理解决方案 三、医疗器械制造行业的生产供应链管理解决方案 四、医药流通供应链管理解决方案 五、医药零售供应链管理解决方案 第六章 合规管理是生命科学各企业的生存之本 一、总体介绍 二、合规管理总体方案 三、MCS方案 四、GSP方案 五、UDI方案 六、DMS方案 七、审计追踪解决方案 八、CSV方案 第七章 生命科学企业需要业财一体精益管理 一、从费用申请到预算核算控制循环 二、从销售合同到收款核销控制循环 三、从采购合同到付款核销控制循环 四、从项目投资到资产管理控制循环 五、从业务单据到电子档案控制循环 六、从库存管理到成本管理控制循环 七、从日常收支到资金计划控制循环 八、从业务发票到税务筹划控制循环 九、从总账核算到出具报告控制循环 十、从数据分析到绩效考核控制循环 第八章 生命科学行业数字化集团管控体系 一、协同管理 二、采购协同 三、投资管理 四、审计管理 五、人力资源 六、集团数据体系建设 第九章 生命科学行业客户案例 一心堂：一心一世，坚守对14亿人的国药承诺 百洋医药：打造百洋下一代医药大健康的数字化平台 佰美基因：将数字化转换成优秀组织的基因 仁和集团：数字化赋能业务创新与运营优化 达安基因：数字转型，韧性发展004006020030040047060065083094 一、整体概述二、命科学产业发展趋势三、宏观政策及导向四、创新的引导和需求五、数字化转型002003目录金蝶生命科学产业数字化转型白皮书序言004005序言健康长寿一直是人类社会最大的追求，人类平均寿命从原始社会的15岁，1800年提高到37岁，世界银行统计1960年全世界平均寿命达到50.7岁，2020年达到72.7岁。这个数字的变化是全世界生命科学领域的一代一代医生、科学家，企业家们用自己毕生努力推动而来的。近二十年来，技术迅猛发展，无疑对生命科学产业里的科学家和企业家更快更好发展事业，起到非常大的帮助。生命科学产业链的数字化涌动时代已经到来。大数据人工智能对研发效率和价值的提升，智能制造对合规和产品品质的提升，管理数字化对员工工作效率和决策精准的提升，客户服务智能对客户满意度的提升，采购与销售协同对产业链整体效率的提升等等，数字化已经从探索阶段走向成熟落地阶段，产业链中的上下游各个企业都已投身于数字化的建设大潮中。目前来看，大部分企业面临着核心管理工具ERP（企业资源计划）老化的问题，目前的传统ERP都有十年左右的使用历史了，企业推动升级下一代ERP，已经到了顺势而为的时间节点上，上一代传统ERP刚好到了十年左右的使用周期，下一个十年、二十年使用什么样的ERP？于是很多企业开始思考走向下一代ERP，使用EBC（企业业务能力）的理念，思考企业的数字化架构。像百洋、一心堂等企业，通过整体规划，全面升级，分步实现的顶层设计，从ERP开始动刀，以EBC的理念为组织变革的出发点，用PBC（可组装业务能力）思想和方法论，推动企业数字化转型升级。下一代ERP把业财一体重新融入到业务各领域的过程中，实现业务发生当下即合规，让合规更适应业务的发展，让管理会计更好支持业务决策，推动企业走向高质量发展的新阶段。具备数治能力的企业可以抵抗外部环境的复杂性、不确定性，帮助企业能有更稳定的平台支持生命科学技术的飞速进步。期待金蝶中国在服务生命科学各个企业的同时，在人类社会平均寿命达到长命百岁这个美好愿望的实现道路上尽一份绵薄之力。章 勇金蝶软件（中国）有限公司 总裁过去十年，在政策、技术、人口及环境等因素共同影响下，中国生物医药及医疗器械行业飞速发展。近年来，受数字生态发展、医患行为演变、新冠疫情等的影响，在进一步强化患者为中心的发展理念的同时，众多各类生物医药及医疗器械企业以数字化先行者的姿态纷纷开始推进数字化变革创新，并在激烈的市场竞争逐渐凸显竞争优势。毕马威也在其中深度参与了众多生物医药及器械企业的数字化转型规划和落地工作。随着三医协同、公立医院改革、支付方式改革、DRG/DIP、带量采购、分级诊疗、处方外流等一系列医药改革政策的推行，对医疗企业的战略和运营提出了全新要求，而数字化是企业面向未来转型的重要驱动力。我们认为，那些具有洞察驱动战略、创新产品及服务、注重客户体验、业务无缝链接、敏捷运营及供应链、内部组织协同、拥有数字化驱动的技术架构、注重行业生态搭建的“智链企业”，将在未来的数字化转型中获得更大的获益。毕马威非常期待与金蝶共同携手，针对中国医药企业在传统和创新业务领域下的多元需求，提供端到端一站式的数字化解决方案和技术平台解决方案，助力越来越多的中国生物医药和医疗器械企业构建数字化业务能力，助力业务持续高质量发展。刘建刚金蝶生命科学产业数字化转型白皮书毕马威中国管理咨询服务主管合伙人序言004005序言健康长寿一直是人类社会最大的追求，人类平均寿命从原始社会的15岁，1800年提高到37岁，世界银行统计1960年全世界平均寿命达到50.7岁，2020年达到72.7岁。这个数字的变化是全世界生命科学领域的一代一代医生、科学家，企业家们用自己毕生努力推动而来的。近二十年来，技术迅猛发展，无疑对生命科学产业里的科学家和企业家更快更好发展事业，起到非常大的帮助。生命科学产业链的数字化涌动时代已经到来。大数据人工智能对研发效率和价值的提升，智能制造对合规和产品品质的提升，管理数字化对员工工作效率和决策精准的提升，客户服务智能对客户满意度的提升，采购与销售协同对产业链整体效率的提升等等，数字化已经从探索阶段走向成熟落地阶段，产业链中的上下游各个企业都已投身于数字化的建设大潮中。目前来看，大部分企业面临着核心管理工具ERP（企业资源计划）老化的问题，目前的传统ERP都有十年左右的使用历史了，企业推动升级下一代ERP，已经到了顺势而为的时间节点上，上一代传统ERP刚好到了十年左右的使用周期，下一个十年、二十年使用什么样的ERP？于是很多企业开始思考走向下一代ERP，使用EBC（企业业务能力）的理念，思考企业的数字化架构。像百洋、一心堂等企业，通过整体规划，全面升级，分步实现的顶层设计，从ERP开始动刀，以EBC的理念为组织变革的出发点，用PBC（可组装业务能力）思想和方法论，推动企业数字化转型升级。下一代ERP把业财一体重新融入到业务各领域的过程中，实现业务发生当下即合规，让合规更适应业务的发展，让管理会计更好支持业务决策，推动企业走向高质量发展的新阶段。具备数治能力的企业可以抵抗外部环境的复杂性、不确定性，帮助企业能有更稳定的平台支持生命科学技术的飞速进步。期待金蝶中国在服务生命科学各个企业的同时，在人类社会平均寿命达到长命百岁这个美好愿望的实现道路上尽一份绵薄之力。章 勇金蝶软件（中国）有限公司 总裁过去十年，在政策、技术、人口及环境等因素共同影响下，中国生物医药及医疗器械行业飞速发展。近年来，受数字生态发展、医患行为演变、新冠疫情等的影响，在进一步强化患者为中心的发展理念的同时，众多各类生物医药及医疗器械企业以数字化先行者的姿态纷纷开始推进数字化变革创新，并在激烈的市场竞争逐渐凸显竞争优势。毕马威也在其中深度参与了众多生物医药及器械企业的数字化转型规划和落地工作。随着三医协同、公立医院改革、支付方式改革、DRG/DIP、带量采购、分级诊疗、处方外流等一系列医药改革政策的推行，对医疗企业的战略和运营提出了全新要求，而数字化是企业面向未来转型的重要驱动力。我们认为，那些具有洞察驱动战略、创新产品及服务、注重客户体验、业务无缝链接、敏捷运营及供应链、内部组织协同、拥有数字化驱动的技术架构、注重行业生态搭建的“智链企业”，将在未来的数字化转型中获得更大的获益。毕马威非常期待与金蝶共同携手，针对中国医药企业在传统和创新业务领域下的多元需求，提供端到端一站式的数字化解决方案和技术平台解决方案，助力越来越多的中国生物医药和医疗器械企业构建数字化业务能力，助力业务持续高质量发展。刘建刚金蝶生命科学产业数字化转型白皮书毕马威中国管理咨询服务主管合伙人生命科学产业再上新潮头一、整体概述生命科学行业涉及面广，主要覆盖医药制造、医疗器械、医药流通以及医药零售等板块。医药制造关注药品的研发、生产及销售，包括中药、化学药以及生物药等。医疗器械专注于医疗耗材与设备的研发、制造及销售，包括诊断试剂、手术器械、成像与监测设备等。医疗流通主要涉及医药产品的分销及供应链管理，医药零售是讲药品/器械直接提供给最终用户的环节，包括线下药店及网上药店。这些板块相互关联，共同推动生命科学领域的发展，以改善人们的生活质量和健康状况。原料药成药制剂中成药化学制剂生物制品批发医药终端医疗机构处方销售化学（生化）原料药品种和工艺创新中药菜和中药饮片源头和药厂质量控制植物提取物提取技术和国外订单中药处方药独家品种、带金销售重要OTC品牌、广告、渠道控销中药保健品概念、营销创新药创新能力、人才激励、技术平台高端仿制药首仿、仿创、学术推广体系普通仿制药规模、成本控制生物技术药创新能力、仿创能力、产能疫苗仿创能力血液制品血站资源家用器械产品线营销低值耗材规模成本控制高值耗材创新能力进口替代医疗设备核心技术学术营销体外诊断产品线营销医疗器械制药机械、医药中间体、辅料、包材、包装等临床前CROCMOCSO临床前CRO药品纯销规模、资金、物流、上下游资源药品快批快配规模、物流、费用控制器械试剂流通终端服务能力、规模、资金综合医院医师、牌照、学术、医保专科医院标准化、资金、设备、医师依赖度、医师培训周期、连锁品牌消费者政府财政缴费销售 支付药店医疗保险连锁药店精细化管理、规模、专业服务、门店网络布局口碑、避税、便利性、经济性网上药店流量获取、供应链物流、规模基本医保行政干预、财政补贴、控费效率商业健康险控费效率、投资能力单体店医药制造医药器械/设备及制造医药流通医药零售医药制造供应委托推广推广销售25%支付出厂75%供应过去十年，中国生命科学行业飞速发展，其扩展速度甚至比整体经济的发展更快。中国政府制定了一个为全体国民提供可负担和有效医疗服务的远大目标，与此同时，政府也通过多种举措扶持培育国内生命科学行业的发展，使其能够提供高质量的产品和服务。由于疫情波动和地缘政治冲突对航运和物流造成影响，生物科技、制药和医疗器械领域的企业认识到提高灵活性、简化制造流程并加强实时跟踪的必要性。因此，打造敏捷供应链成为企业应对外部环境挑战的关键因素，这种供应链可灵活变通、快速适应多变的环境和多样的场景。我们预期该行业将进一步采用和推广数字技术，提高药品供应链的灵活性。未来，变革依旧是生命科学行业的主旋律。业绩增长与良好的资产负债表让生命科学行业的许多企业作出增加投资的决策，预计企业对产品组合的投资（包括下一代疗法及其投资）将充分利用其数字化转型的成果。随着可用的数据收集和分析工具日益丰富，生命科学行业将大规模应用数字技术。新的标准已设立，那些行动敏捷、愿意打破传统直面严峻挑战的企业，必将成为最大的赢家。生命科学产业再上新潮头二、生命科学产业发展趋势（一）中国医药制造市场概览根据中康CMH数据显示，2022 年我国医药市场规模达到1.91 万亿元人民币，尽管在2020年受到疫情较大影响呈现负增长，但因健康需求被刺激整体市场仍维持低速增长。随着未来经济的复苏和患者量恢复，预计在2023年达1.93万亿元人民币，维持稳定增长。2023年1月，门诊和住院患者量都已经恢复到了21年底（奥密克戎暴发之前）大约90%的水平。受人口基数与老龄化趋势的驱动，中国医药市场有着强劲的底层需求。疫情防控期间被搁置或延期的诊断与治疗将会涌入2023年的医药市场。药品市场-全国各终端渠道销售额（亿元）占比趋势20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E65%68%69%71%70%68%66%64%62%71%71%71%68%66%14%11%10%12%11%11%11%11%10%10%10%10%10%10%22%20%19%18%18%18%18%19%19%19%21%21%23%23%2%3%5%0%0%1%2%3%4%6,9318,1819,62911,30412,80213,77514,90915,80016,72318,14117,12518,86319,12519,31818%17%13%6%-6%10%1%18%8%8%8%6%1%“十三五”期间，医药分家、医保控费等医改新政实施集采4+7疫情元年疫情结束医院渠道（含民营）基层医疗零售药店电商B2C（含互联网医院）同比增长率备注：（1）柱子高度代表销售规模大小，显示数值为销售份额占比；（2）市场统计范围不包含诊所，村卫生室。数据源：中康CMH第一章006007金蝶生命科学产业数字化转型白皮书图1-1：生命科学行业产业链图1-2：全国各终端渠道药品销售额占比趋势生命科学产业再上新潮头一、整体概述生命科学行业涉及面广，主要覆盖医药制造、医疗器械、医药流通以及医药零售等板块。医药制造关注药品的研发、生产及销售，包括中药、化学药以及生物药等。医疗器械专注于医疗耗材与设备的研发、制造及销售，包括诊断试剂、手术器械、成像与监测设备等。医疗流通主要涉及医药产品的分销及供应链管理，医药零售是讲药品/器械直接提供给最终用户的环节，包括线下药店及网上药店。这些板块相互关联，共同推动生命科学领域的发展，以改善人们的生活质量和健康状况。原料药成药制剂中成药化学制剂生物制品批发医药终端医疗机构处方销售化学（生化）原料药品种和工艺创新中药菜和中药饮片源头和药厂质量控制植物提取物提取技术和国外订单中药处方药独家品种、带金销售重要OTC品牌、广告、渠道控销中药保健品概念、营销创新药创新能力、人才激励、技术平台高端仿制药首仿、仿创、学术推广体系普通仿制药规模、成本控制生物技术药创新能力、仿创能力、产能疫苗仿创能力血液制品血站资源家用器械产品线营销低值耗材规模成本控制高值耗材创新能力进口替代医疗设备核心技术学术营销体外诊断产品线营销医疗器械制药机械、医药中间体、辅料、包材、包装等临床前CROCMOCSO临床前CRO药品纯销规模、资金、物流、上下游资源药品快批快配规模、物流、费用控制器械试剂流通终端服务能力、规模、资金综合医院医师、牌照、学术、医保专科医院标准化、资金、设备、医师依赖度、医师培训周期、连锁品牌消费者政府财政缴费销售 支付药店医疗保险连锁药店精细化管理、规模、专业服务、门店网络布局口碑、避税、便利性、经济性网上药店流量获取、供应链物流、规模基本医保行政干预、财政补贴、控费效率商业健康险控费效率、投资能力单体店医药制造医药器械/设备及制造医药流通医药零售医药制造供应委托推广推广销售25%支付出厂75%供应过去十年，中国生命科学行业飞速发展，其扩展速度甚至比整体经济的发展更快。中国政府制定了一个为全体国民提供可负担和有效医疗服务的远大目标，与此同时，政府也通过多种举措扶持培育国内生命科学行业的发展，使其能够提供高质量的产品和服务。由于疫情波动和地缘政治冲突对航运和物流造成影响，生物科技、制药和医疗器械领域的企业认识到提高灵活性、简化制造流程并加强实时跟踪的必要性。因此，打造敏捷供应链成为企业应对外部环境挑战的关键因素，这种供应链可灵活变通、快速适应多变的环境和多样的场景。我们预期该行业将进一步采用和推广数字技术，提高药品供应链的灵活性。未来，变革依旧是生命科学行业的主旋律。业绩增长与良好的资产负债表让生命科学行业的许多企业作出增加投资的决策，预计企业对产品组合的投资（包括下一代疗法及其投资）将充分利用其数字化转型的成果。随着可用的数据收集和分析工具日益丰富，生命科学行业将大规模应用数字技术。新的标准已设立，那些行动敏捷、愿意打破传统直面严峻挑战的企业，必将成为最大的赢家。生命科学产业再上新潮头二、生命科学产业发展趋势（一）中国医药制造市场概览根据中康CMH数据显示，2022 年我国医药市场规模达到1.91 万亿元人民币，尽管在2020年受到疫情较大影响呈现负增长，但因健康需求被刺激整体市场仍维持低速增长。随着未来经济的复苏和患者量恢复，预计在2023年达1.93万亿元人民币，维持稳定增长。2023年1月，门诊和住院患者量都已经恢复到了21年底（奥密克戎暴发之前）大约90%的水平。受人口基数与老龄化趋势的驱动，中国医药市场有着强劲的底层需求。疫情防控期间被搁置或延期的诊断与治疗将会涌入2023年的医药市场。药品市场-全国各终端渠道销售额（亿元）占比趋势20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E65%68%69%71%70%68%66%64%62%71%71%71%68%66%14%11%10%12%11%11%11%11%10%10%10%10%10%10%22%20%19%18%18%18%18%19%19%19%21%21%23%23%2%3%5%0%0%1%2%3%4%6,9318,1819,62911,30412,80213,77514,90915,80016,72318,14117,12518,86319,12519,31818%17%13%6%-6%10%1%18%8%8%8%6%1%“十三五”期间，医药分家、医保控费等医改新政实施集采4+7疫情元年疫情结束医院渠道（含民营）基层医疗零售药店电商B2C（含互联网医院）同比增长率备注：（1）柱子高度代表销售规模大小，显示数值为销售份额占比；（2）市场统计范围不包含诊所，村卫生室。数据源：中康CMH第一章006007金蝶生命科学产业数字化转型白皮书图1-1：生命科学行业产业链图1-2：全国各终端渠道药品销售额占比趋势目前，医院渠道仍为药品销售的主要渠道，而随着“处方外流”，“带量采购”，“双通道”等医改政策的落地，渠道占比在不断变化。2022年医院渠道占整体药品销售的64%，基层医疗机构渠道占10%，零售药店渠道占23%，电商渠道近几年快速增长，占比达到4.3%，预计2023年会持续扩容至份额达到5.1%。药品院内销售表现紧跟政策变化，2020年首次疫情大规模爆发时市场首次出现负增长，2022年奥密克戎的大流行和严格的防控政策导致再次负增长。从2020年首次疫情大规模爆发时的市场负增长到2021年恢复到峰值，用了大约十个月的时间，而2022年出现的再次负增长，这一变量是奥密克戎的大流行和严格的防控政策。医院渠道-药品市场-销售额趋势20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E4,4935,5636,6887,9929,1299,73410,58611,05411,44412,36911,38712,45712,14511,97023.8%20.2%19.5%14.2%6.6%8.8%4.4%3.5%8.1%-7.9%9.4%-2.5%-1.4%销售额-亿元同比增长率备注：此处医院渠道代表二级以上公立医院及民营医院数据源：中康CMH（二）中国医疗器械市场概览根据中国医疗器械蓝皮书预测，我国医疗器械市场整体规模从2015年的3,100亿元增长到了2022年的11,000亿元，年复合增长率为20%，其中，2022年医疗设备与耗材占比80%，IVD占比20%。我国已成为除美国之外的全球医疗器械第二大市场，但从药械比角度看，我国目前药械比仅为2.9，与全球平均药械比1.4比较仍有一定差距，表明我国医疗器械市场未来存在较大的增长空间。随着众多鼓励医疗创新的政策陆续出台，以及老龄化程度持续加深，我国医疗器械市场仍将保持高速发展。在近三年的疫情防控中，除了呼吸科、发热门诊、检验科等直接和新冠肺炎相关的科室外，大多数公立医院科室的门诊量和住院量均受到了较大影响，也相应影响到医疗器械和诊断试剂的使用量，行业内的上游企业业务量也因此受到波及。疫情过后，医疗器械和IVD各细分赛道增速必将进一步分化，受疫情影响较大的医疗器械将迎来报复性上涨（如与择期手术相关的医疗器械），而在三年疫情催化下已经快速进入红海竞争的细分领域则将面临持续的增长压力。（三）中国医药流通市场概览近年来，随着我国经济增长，人们生活水平不断提高，全社会对医药健康服务的需求也在不断提升。因此，医药消费端的诉求推动医药流通端的市场扩容，这为我国医药流通行业的发展奠定了市场基础。同时，国家按照现代化要求对医药流通行业的经营格局进行了深层次的变革，使得我国医药流通行业更加趋于成熟，为行业内企业建立了良好的生长环境。近年来我国医疗器械产业涌现了众多优质厂家，医疗器械领域国产品牌占有率逐步扩大，部分医疗设备和高值耗材经过多年的国产替代，国产品牌占比已超过进口品牌。但在大型高端影像和治疗设备领域、有源高值耗材等领域，进口品牌占比依旧较高，广大基层医疗机构普惠性医疗设备使用需求仍未能满足。医疗无疑是“新基建”的重要一环。2022年，随着中国医疗器械企业生产技术的进步及配套产业链的成熟，深化医药卫生体制改革、扶持国产设备等政策的推动，中国医疗器械行业的国产替代黄金期已加速到来。根据商务部统计，2021年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至疫情前水平。统计显示，全国七大类医药商品销售总额26,064亿元，扣除不可比因素同比增长8.5%，增速同比加快6.1个百分点。药品批发市场销售额为20,615亿元，扣除不可比因素同比增长8.65%。药品零售市场销售额为5,449亿元，扣除不可比因素同比增长7.4%。我国医药流通市场保持稳定增长。从产品结构来看，医药流通相关产品主要分为西药、中成药、医疗器材、中药材、化学试剂、玻璃仪器及其他七大类，其中西药类还包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等。医药流通相关药品种类繁多，但我国医药流通相关产品主要以西药为主，销售额占七大类医药商品销售总额的 71.1%。为寻求新的利润增长点，药品流通企业将通过整合供应链，向上游生产研发服务和下游终端销售服务方向拓展业务。向上为制药企业提供临床试验、采购计划、库存管理、端到端物流及数据信息服务；向下为医院、诊所、养老院、零售药店提供院内物流、药房管理、药学服务、药品追溯等精细化延伸服务，逐步实现药品生产、流通、使用各环节无缝衔接。尽管零售药店市场在多重压力下增速放缓，但2020年新冠疫情反而带动了零售渠道增速回升，预计未来受到医药分开等政策影响将持续扩容。受宏观环境变化影响，近年来实体零售药店的发展呈现以下特点：1、行业增速放缓：长期趋势来看，对比过去十年，药品市场进入缓慢增长的调整阶段；医药行业也处在供给侧改革、产业结构调整升级的“医改新十年”的起步阶段，面临价格下行、利润下滑、降费增效的挑战，原料出口受到贸易摩擦的影响，以及创新药出海水土不服等多重挑战，整体增速放缓。生命科学产业再上新潮头008009金蝶生命科学产业数字化转型白皮书图1-3：医院渠道药品销售额趋势目前，医院渠道仍为药品销售的主要渠道，而随着“处方外流”，“带量采购”，“双通道”等医改政策的落地，渠道占比在不断变化。2022年医院渠道占整体药品销售的64%，基层医疗机构渠道占10%，零售药店渠道占23%，电商渠道近几年快速增长，占比达到4.3%，预计2023年会持续扩容至份额达到5.1%。药品院内销售表现紧跟政策变化，2020年首次疫情大规模爆发时市场首次出现负增长，2022年奥密克戎的大流行和严格的防控政策导致再次负增长。从2020年首次疫情大规模爆发时的市场负增长到2021年恢复到峰值，用了大约十个月的时间，而2022年出现的再次负增长，这一变量是奥密克戎的大流行和严格的防控政策。医院渠道-药品市场-销售额趋势20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E4,4935,5636,6887,9929,1299,73410,58611,05411,44412,36911,38712,45712,14511,97023.8%20.2%19.5%14.2%6.6%8.8%4.4%3.5%8.1%-7.9%9.4%-2.5%-1.4%销售额-亿元同比增长率备注：此处医院渠道代表二级以上公立医院及民营医院数据源：中康CMH（二）中国医疗器械市场概览根据中国医疗器械蓝皮书预测，我国医疗器械市场整体规模从2015年的3,100亿元增长到了2022年的11,000亿元，年复合增长率为20%，其中，2022年医疗设备与耗材占比80%，IVD占比20%。我国已成为除美国之外的全球医疗器械第二大市场，但从药械比角度看，我国目前药械比仅为2.9，与全球平均药械比1.4比较仍有一定差距，表明我国医疗器械市场未来存在较大的增长空间。随着众多鼓励医疗创新的政策陆续出台，以及老龄化程度持续加深，我国医疗器械市场仍将保持高速发展。在近三年的疫情防控中，除了呼吸科、发热门诊、检验科等直接和新冠肺炎相关的科室外，大多数公立医院科室的门诊量和住院量均受到了较大影响，也相应影响到医疗器械和诊断试剂的使用量，行业内的上游企业业务量也因此受到波及。疫情过后，医疗器械和IVD各细分赛道增速必将进一步分化，受疫情影响较大的医疗器械将迎来报复性上涨（如与择期手术相关的医疗器械），而在三年疫情催化下已经快速进入红海竞争的细分领域则将面临持续的增长压力。（三）中国医药流通市场概览近年来，随着我国经济增长，人们生活水平不断提高，全社会对医药健康服务的需求也在不断提升。因此，医药消费端的诉求推动医药流通端的市场扩容，这为我国医药流通行业的发展奠定了市场基础。同时，国家按照现代化要求对医药流通行业的经营格局进行了深层次的变革，使得我国医药流通行业更加趋于成熟，为行业内企业建立了良好的生长环境。近年来我国医疗器械产业涌现了众多优质厂家，医疗器械领域国产品牌占有率逐步扩大，部分医疗设备和高值耗材经过多年的国产替代，国产品牌占比已超过进口品牌。但在大型高端影像和治疗设备领域、有源高值耗材等领域，进口品牌占比依旧较高，广大基层医疗机构普惠性医疗设备使用需求仍未能满足。医疗无疑是“新基建”的重要一环。2022年，随着中国医疗器械企业生产技术的进步及配套产业链的成熟，深化医药卫生体制改革、扶持国产设备等政策的推动，中国医疗器械行业的国产替代黄金期已加速到来。根据商务部统计，2021年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至疫情前水平。统计显示，全国七大类医药商品销售总额26,064亿元，扣除不可比因素同比增长8.5%，增速同比加快6.1个百分点。药品批发市场销售额为20,615亿元，扣除不可比因素同比增长8.65%。药品零售市场销售额为5,449亿元，扣除不可比因素同比增长7.4%。我国医药流通市场保持稳定增长。从产品结构来看，医药流通相关产品主要分为西药、中成药、医疗器材、中药材、化学试剂、玻璃仪器及其他七大类，其中西药类还包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等。医药流通相关药品种类繁多，但我国医药流通相关产品主要以西药为主，销售额占七大类医药商品销售总额的 71.1%。为寻求新的利润增长点，药品流通企业将通过整合供应链，向上游生产研发服务和下游终端销售服务方向拓展业务。向上为制药企业提供临床试验、采购计划、库存管理、端到端物流及数据信息服务；向下为医院、诊所、养老院、零售药店提供院内物流、药房管理、药学服务、药品追溯等精细化延伸服务，逐步实现药品生产、流通、使用各环节无缝衔接。尽管零售药店市场在多重压力下增速放缓，但2020年新冠疫情反而带动了零售渠道增速回升，预计未来受到医药分开等政策影响将持续扩容。受宏观环境变化影响，近年来实体零售药店的发展呈现以下特点：1、行业增速放缓：长期趋势来看，对比过去十年，药品市场进入缓慢增长的调整阶段；医药行业也处在供给侧改革、产业结构调整升级的“医改新十年”的起步阶段，面临价格下行、利润下滑、降费增效的挑战，原料出口受到贸易摩擦的影响，以及创新药出海水土不服等多重挑战，整体增速放缓。生命科学产业再上新潮头008009金蝶生命科学产业数字化转型白皮书图1-3：医院渠道药品销售额趋势2、健康重视度的提升：虽受到疫情影响，药品市场虽然增长放缓，但国民对健康的关注和追求从未止步。据中康CMH消费者健康调研数据显示，2022年国民健康关注度为69%，较去年关注度明显提升，其中有96.2%受访者有健康困扰，70%的受访者表示“非常关注”健康。3、药品可及性已极大满足：门店数量逐年增加，据中康药店通数据统计，截止2023年Q1，中国药店数量达到64万以上，对比2016年的45万家药店，增速显著。4、零售行业竞争激烈：药店集中度提升，头部连锁博弈力增强，据中康CMH数据显示，药店连锁率由2016年的49%提升至2022年58%。其中实体药店连锁百强集中度首次超过50%，百强集中度比2020年提高5.1个百分点。“十四五”规划下，零售药店行业集中度持续提升，2025年连锁率目标为70%。连锁企业并购、收购、快速扩店，平摊至每家店的服务人数减少，2018年店平均服务人数2867人，2022年平均服务人数则下降为2277人。5、县域市场发展潜力激发：城乡健康需求满足有差距，零售药店全品类县域市场增量高于整体市场增速（12%VS 10%）。尽管医药电商销售额与实体药店存在体量级差异，但在过去5年间始终保持两位数增长，远超于实体药店，2020年增速高达75.6%。随着处方不断外流，医药电商未来会成为成熟产品准入渠道的补充。相关政策的出台也不断推动线上医疗服务和药品供应结合的模式探索，如“互联网+药品流通”“互联网+医保服务”等，将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，鼓励定点医疗机构提供“不见面”购药服务，网络售药医保支付问题因而开始进入探索实施阶段。随着医疗互联网不断深化发展，未来医药电商也会成为患者教育和患者管理的潜在渠道。最后就是品牌打造，随着互联网医疗的流量增加，未来医药电商也会成为产品推广的重要阵地。从行业集中度来看，我国医药流通行业总体集中度较低，竞争较为激烈，目前呈现以4家全国龙头企业领衔、N家区域性代表企业辅助的竞争格局。根据商务部药品流通行业运行统计数据，近年来医药流通行业集中度快速提升，CR100由2012年的64%增至2021的74.5%，但仍有较大整合空间。对比美国，其前3家大型的药品批发企业的销售额占全美总销售额的95%。中国医药流通行业市场集中度偏低，与欧美国家还有一定差距。基于关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见的总体目标，到2025年，要培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业；5-10家超五