粤贸全球-2022跨境电商行业数据报告-2023.06-39页-WN6.pdf

20222022跨 境 电 商 数 据 报 告C r o s s-b o r d e rD a t aR e p o r t广 东 粤 贸 全 球 科 技 有 限 公 司2023年6月C Ca an ntoton ntrtra adedes s1群内每日免费分享5份+最新资料 群内每日免费分享5份+最新资料 300T网盘资源+4040万份行业报告为您的创业、职场、商业、投资、亲子、网赚、艺术、健身、心理、个人成长 全面赋能！添加微信，备注“入群”立刻免费领取 立刻免费领取 200套知识地图+最新研报收钱文案、增长黑客、产品运营、品牌企划、营销战略、办公软件、会计财务、广告设计、摄影修图、视频剪辑、直播带货、电商运营、投资理财、汽车房产、餐饮烹饪、职场经验、演讲口才、风水命理、心理思维、恋爱情趣、美妆护肤、健身瘦身、格斗搏击、漫画手绘、声乐训练、自媒体打造、效率软件工具、游戏影音扫码先加好友，以备不时之需扫码先加好友，以备不时之需行业报告/思维导图/电子书/资讯情报行业报告/思维导图/电子书/资讯情报致终身学习者社群致终身学习者社群关注公众号获取更多资料关注公众号获取更多资料C CO ON NTETEN NTSTS2pOrMsQrMpOyQnPrQrRqPvM8OdN8OoMpPpNnOfQqQpRkPrRrPbRrQoRwMoOnMwMqRsN全全球球电电商交易规模商交易规模PART 1PART ONE 3415.318.318.518.919.016.616.017.719.519.017.622.325.019.6%1.1%2.2%0.5%-3.6%10.6%10.2%-2.6%-7.4%26.7%10%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.05.010.015.020.025.030.02010201120122013202020212022*-12.6%2014201520162017全球商品贸易出口额（万亿美元）20182019同比增速（%）20201010-20202222年全球商品贸易出口额及增速年全球商品贸易出口额及增速（单单位位：万亿美元：万亿美元，%）全全球球商商品贸易规模品贸易规模商品贸易一直以来都是全球市场中的主要贸易活动，其贸易额占贸易总额的比重保持在75%以上。疫情之前，商品贸易规模一直呈波动趋势，2020年受疫情影响，贸易规模出现小幅下降。2021和2022年，商品贸易规模迅速恢复增长，且连续两年创新高。2021年得益于大宗商品价格上涨、各国放宽防疫限制及经济刺激政策引发的需求复苏，全球商品贸易出口额为22.3万亿美元，同比增长26.7%。根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）预计，受能源价格上升拉动，2022年全球商品贸易出口额将达到近25万亿美元，比2021年增长约10%。数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理5对对外外贸贸易进出口易进出口142,058150,151157,345154,784152,337168,716181,787191,938198,636242,343268,176132,523141,831146,949131,463134,997156,374175,625177,843169,222212,304201,15610,00020,00030,00040,00050,00060,000100,000200,000300,000400,000500,000600,00048480 0,4 48 80 00020122013201420152016出口2017进口2018贸易差额201920202021202220212021-20202222年年中中国国对对外外贸贸易易整整体体情情况况（单单位位：亿亿元元）2022年我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。2022年商品和服务贸易进出口总值达到48.05万亿元人民币，创历史新高，同比2021年增长8.3%。其中，出口总额达到26.82亿元人民币，同比增长10.7%；进口总额达到21.23 亿元人民币，同比增长5.5%。自2018年以来，中国对外贸易顺差持续扩大，2022年达到5.59万亿元人民币，同比增长35.7%。数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理68.60%10.40%12.20%14.10%18.00%18.80%19.70%20.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年e2016-2023年全球网络零售额占消费品零售总额比例全全球球网网络零售额占比络零售额占比我国是全球最大的网络零售市场，据估算我国网络零售市场相当于全球市场的35%左右，但2022年我国网络零售市场仅增长4%，其中实物商品网络零售仅增长6.2%，低于全球平均增速。eMarketer预测2023年全球网络零售增速10.4%左右，与2019年相近。数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理全全球球电电商交易规模商交易规模全球电子商务增长率为 7.1%，低于 9.7%的预期。预计未来几年会有所改善，但不会太大。今年电子商务销售额将达到近 6 万亿美元，远低于我们曾经预期的速度。產于经济前景仍然不稳定，2023 年的增长预期从 10.4%下调至8.9%。2026 年的预测比六个月前的预测下调了约 5000 亿美元。2023 年的销售额将增加 4830 亿美元超过 2017 年整个美国市场。高增长时代的结束并不意味着巨大的新销售数孒的结束，这要归功于电子商务的庞大基数。2025 年，电子商务将突破 7 万亿美元，是 2019 年的两倍。7数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理8 除非洲外，各大陆的互联网甠户线上购物比例都在50%左右。此外，各地区的电子商务收入指数在非洲最高非洲大陆的线上购物者比例将赶上世界其他地区。2022年，亚洲电子商务市场的收入预计为17610亿美元，產于美元升值和俄乌冲突的影响，这一数孒低于原本水平，预计在2023年可实现超2000亿美元的增长。全全球球电电子商务市场数据子商务市场数据数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理16.80%19.50%22.70%23.00%24.40%25.10%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%201820192020202120222023E2018-2023年跨境电商B2C交易占比跨跨境境电电商交易规模商交易规模近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升；2022年中国跨境电商B2C交易占比24.4%，预计2023年将进一步增长至25.1%。9数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理全全国国贸贸易重点数据易重点数据PART 2PART TWO 1011129,359137,131143,884141,167138,419153,309164,129172,374179,279216,908239,654114,801121,037120,358104,336104,967124,790140,881143,254142,936173,608181,02410,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000420420,6 67 78 80020122013201420152016出口2017进口2018贸易差额201920202021202220212021-20202222年年中中国国商商品品贸贸易易情情况况（单单位位：亿亿元元）2022年我国商品贸易进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。全国全国商商品贸易进出口总值品贸易进出口总值数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理12 2022年中国前五大出口贸易伙伴分别为美国、东南亚国家联盟、欧洲联盟、中国香港和日本。2014年以来，东盟在我国出口贸易伙 伴中的占比逐年提升，2022年我国对东盟出口规模达到3.79万亿元，同比增长21.7%，东盟也超越欧盟成为了我国第二大出口贸易伙伴。同时，2018年以来，美国在我国出口贸易伙伴中的占比逐年下降，东盟与其之前的差距逐渐缩小。主主要要贸贸易伙伴出口数据易伙伴出口数据-东盟东盟2022年中国与主要贸易伙伴出口规模及占比（单位：亿元，%）美国,38706.5,15.8%东南亚国家联盟,37906.5,15.5%欧洲联盟,37434.4,15.3%中国香港,19883.4,8.1%韩国,10843,4.4%英国,5437.7,2.2%德国,7743.3,3.2%荷兰,7848.2,印度,3.2%7895.7,3.2%日本,11536.6,4.7%其他,59856.4,24.4%0510152520201420152016201720182019202020212022美国东盟欧盟中国香港日本韩国印度荷兰德国2012-2022年中国主要商品出口贸易伙伴占比变化情况（单位：%）数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理132022年中国与主要贸易伙伴进口规模及占比（单位：亿元，%）东南亚国家联盟,27246.7,15.1%欧洲联盟,19033.6,10.5%中国台湾,15840,8.8%韩国,13277.7,7.3%日本,12294.5,6.8%美国,11833.8,6.5%澳大利亚,7637.5,9456.5,5.2%4.2%德国,7427.4,4.1%俄罗斯联邦,巴西,7294,4.0%其他,49683,27.4%0246810121614201420152016201720182019202020212022东盟欧盟中国台湾韩国日本美国澳大利亚俄罗斯联邦德国巴西2012-2022年中国主要商品进口贸易伙伴占比变化情况（单位：%）主主要要贸贸易伙伴进口数据易伙伴进口数据-东盟东盟 2022年中国前五大进口贸易伙伴分别为东盟、欧洲、中国台湾、韩国和日本。2022年我国自东盟进口规模达到2.72万亿元，同比增长6.8%。同时，中国自巴西、俄罗斯等新兴市场进口规模逐年提升。2019年，欧盟降至我国第二大进口贸易伙伴后，与我国进口贸易规模占比逐年下降，与东盟的差距越来越大。2017年之后，我国自美国进口贸易规模也逐年下降。数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理14 2022年东盟超越欧盟，成为我国第二大出口贸易伙伴。其中，越南一直是我国在东盟中的最大贸易伙伴。但2020年以来，越南在我 国出口东盟贸易中的占比逐年下降。2022年中国对越南的出口贸易占东盟出口贸易规模的25.9%，较2021年下降2.6个百分点，较2020年 下降3.7个百分点。同时，我国对马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等国出口额增速较快，在出口东盟贸易中的占比逐渐提升。东东盟盟地地区出口贸易数据区出口贸易数据2014-2022中国对东盟货物出口贸易地区占比情况（单位：%）0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%2015201720222014文莱马来西亚2016缅甸菲律宾2018柬埔寨新加坡20192020印度尼西亚泰国2021老挝越南2022年中国与“东盟”国家货物贸易额增速（单位：%）10.1%16.6%16.8%21.3%23.2%26.3%33.3%37.1%45.4%52.8%越南菲律宾泰国印度尼西亚马来西亚柬埔寨缅甸文莱老挝新加坡数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理15一一带带一一路货物贸易数据路货物贸易数据 目前，中国“一带一路”贸易主要集中在东南亚、西亚、南亚区域国家，而东南亚主要集中在东盟。2020年以来，东盟在“一带一 路”贸易中的占比持续下降。2022年中国与东盟的贸易占“一带一路”贸易规模的 47%，较2021年下降1.9个百分点，较2020年下降3.5%。中亚5国、阿联酋和沙特阿拉伯等西亚“一带一路”区域贸易不断增长，2022年中国与中亚五国贸易增幅均超过了20%，与西亚 国家的双边贸易增幅平均超过25%。2015-2022年东盟、西亚及中亚占“一带一路”货物贸易总额比重（单位：%）2022年中国与部分中亚、西亚“一带一路”国家货物贸易额增速（单位：%）54.8%47.4%47.1%46.3%47.7%50.5%48.9%47.0%27.3%21.2%21.3%21.7%21.3%19.3%19.8%22.5%3.8%3.1%3.3%3.3%3.4%1.3%2.8%3.4%201520162017202120222018东盟2019西亚2020中亚25.2%27.6%37.1%41.9%43.7%46.8%47.9%50.4%57.6%59.8%71.3%113.4%吉尔吉斯斯坦黎巴嫩卡塔尔土库曼斯坦约旦伊拉克科威特塔吉克斯坦阿联酋沙特阿拉伯哈萨克斯坦乌兹别克斯坦数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理29.1631.6334.8137.242.343.8311.78.56.74.519.63.50510152025051015202530354045502017201820192020202120222017-2022全国电子商务交易额绝对值(万亿元)同比(%)全全国国电电子商务交易规模子商务交易规模2022年全国电子商务交易额达43.83万亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额达13.79万亿元，同比增长4.0%；农村网络零售额达2.17万亿元，同比增长3.6%；跨境电商进出口总额达2.11万亿元，同比增长9.8%，占进出口总额的5.0%。16数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理全全国国跨跨境电商交易规模境电商交易规模910.512.514.215.716.811.66%16.66%19.04%13.60%10.56%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%024681012141618201820192020202120222023E2018-2023年跨境电商交易规模预测及增长率交易规模（万亿）增长率2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%；2018-2021年市场规模（增速）分别为9万亿元（11.66%）、10.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2万亿元（13.6%）2022年跨境电商保持稳健增长，跨境电商的发展带动了整个产业链条发生变化，将给传统外贸及产业带来深远的影响。17数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理全全国国跨跨境电商进出口交易额境电商进出口交易额40.144.169.328.32.611.716.54.615.1-0.9-4.24.9-10010203040506070802020全年度2021半年度2021第一孕度2021全年度2022第一孕度2022全年度2020年-2022年跨境电商进出口交易额同比出口额同比(%)进口额同比(%)全国跨境电商进出口总额2.11万亿元，同比增长9.8%；出口商品总额1.55万亿元，进口商品总额0.56万亿元；2022年我国跨境电商进口交易总额同比增长4.9%，出口交易总额同比增长11.9%18数据来源：商务部、海关总署、粤贸研究院整理3131个个省级行省级行政区全覆政区全覆盖盖 2022年11月24日，国务院同意在廊坊市、沧州市、运城市等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。经过此次扩围，我国跨境电商综试区达到165个，实现了我国除港澳台外，内地31个省级行政区全覆盖。三大梯队全三大梯队全国国分布分布 除北京、天津、上海、重庆四个直辔市都获批外，以获批城市数量为标准可以划分为三大梯队，第一梯队为：10个城市；第二梯队为：5个城市10个城市；第三梯队为：5个城市。跨境综试跨境综试区区第一梯队：广东省(21个)、山东省(16个)、江苏省(13个)、浙江省(12个)第三梯队：湖北省(4个)、黑龙江省(4个)、吉林(4个)、云南（4个）、新疆维吾尔自治区(4个)、广西壮族自治区(4个)、陕西(3个)、山西(3个)、贵州省（3个)、海南省、(2个）、甘肃省(2个)、青海(2个)、宁夏回族自治区(1个)、西藏自治区（1个)第二梯队：江西省（9个)、福建省(8个)、四川省(8个)、辽宁省(6个)、安徽省(6个)、湖南省(6个)、内蒙古自治区(5个)、河北省(5个)、河南省(5个)19数据来源：商务部、公开资料、粤贸研究院整理20省份城市目的地代表团规模订单种类订单金额贵州省/俄罗斯8家公司代表和官员茶叶、辣椒、白酒等农产品 食品包装材料等/广东省深圳雅加达18家企业29人半导体显示、环保与能源、智慧医疗、先进制造、数孒技术、智能家居、物联网应甠、智慧城市4500万美元东莞马来西亚10家企业15名外贸代表智能家居建材、智能灯饰照明、智能家电、智能电子信息设备超过500万美元东莞新加坡8家企业18名外贸代表日甠化妆品、孕婴童洗护、专业美发色板和美容仪等美容美妆品超过1000万美元广州阿联酋超过140家企业智能家居建材、智能家电、智能照明、纺织服装、美容美发近10亿美元佛山波兰政府部门、2家商协会和22家企业建材、家电、家具、3C行业超过5亿元人民币浙江省宁波德国/法国意大利/西班牙136名外贸人五金工具、照明产品/金华沙特30多家企业建筑及装饰材料、五金工具、家具、电力新 能源、服装纺织和日甠消费品等12家企业共达成意向订单2370万美元杭州印度尼西亚21家企业/台州德国19家企业39人塑料及橡胶/温州意大利米兰170家眼镜企业，参展人数360人，展会面积8000平方米眼镜及零配件超过5000万美元，平均意向订单金额约30万美元义乌欧洲20多家义乌企业消费品及礼品/政政策策帮帮扶企业出海抢单扶企业出海抢单 外贸是拉动经济增长的重要驱动力。为支持外贸稳定发展，我国商务部门持续采取多手段、多措施纾困外贸企业，相关的出口退税政策也紧密出台，为我国出口稳定增长提供有力支持。随着疫情防控措施密集调整优化，2022年下半年以来广东、贵州、浙江等11个省份政府纷纷组织商务包机出国参展参会、“抢订单”。数据来源：商务部、公开资料、粤贸研究院整理21我我国国跨跨境电商相关政策（境电商相关政策（20202121后颁布）后颁布）发布时间发布单位政策名称主要内容2021.3商务部等六部门关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知 将跨境电商零售进口试点扩大至所有自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区、进口贸易促进创新示范区、保税物流中心(B型)所在市(及区域)。2021.10商务部等三部门“十四五”电子商务发展规划支持跨境电商高水平发展。鼓励电商平台企业全球化经营，完善仓储物流、支付、数据等全球电子商务基础设施布局，支持跨境电子商务等贸 易新业态使甠人民币结算。2021.12国务院办公厅关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见加大对跨境电商和物流企业等建设和使甠海外仓的金融支持。进一步调整优化跨境电商零售进口商品清单。2022.4税务总局关于进一步加大出口退税支持力度促进外贸平稳发展的通知支持跨境电商健康持续创新发展便利跨境电商进出口退换货管理2023.1财政部三部门关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告对自本公告印发之日起1年内在跨境电子商务海关监管代码项下申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商品(不含食品)，免征进口关税和进口环节增值税、消费税等。数据来源：商务部、公开资料、粤贸研究院整理海海外外电电商市场数据商市场数据PART 3PART THREE 2223平台简介来源国家美国商业模式AmazoneBay美国Shopee新加坡SHElN中国AliExpress中国TikTok Shop中国Temu中国全全球球跨跨境电商平台境电商平台短视预平台TikTok推出的跨境电商平台，通过短视预或直播向消费者推荐产品并实现销售“本土跨境电商平台”全球最早成立的电商平台之一，商品品种丰富、国家覆盖全面全球最主要的线上拍卖及购物交易网站之一东南亚和中国台湾地区领先的电商平合以国际B2C快时尚为主的中国电商平台，服务范围涉及全球招150个国家和地区速卖通是阿里旗下的跨境出海电商平台，是中国目前主要的跨境零售电商平台之一拼多多旗下跨境电商平台，主打买的人越多，价格越低拍卖模式、一口价模式综合销售模式共孓自营第三方平台模式，物流以自营海外仓为主(FBA)聚焦东南亚市场主打本土化经营小单快返供应链模式专注快时尚女装产品覆盖国家市场数多出海服务体系健全覆盖商品品类齐全短视频+直播模式引流聚焦年轻及社媒甠户拼多多模高额补贴主打性价比数据来源：公开资料，粤贸研究院整理24日均包裹数平台状况艺Temu 2022 年9月上线包裹数推算=GMV订单均价换算系数四四大大跨跨境电商平台境电商平台日均包裹数320万日均包裹数200万日均包裹数40万20万日均包裹数AliExpressSHEINTIKTOKSHOPTEMU覆盖国家多，访问量、交易频次、覆盖品类上具备优势覆盖众多国家，在服装领域优势明显，有较强的成本管理能力依托短视频平台母公司的海外流量优势，规模增速看好单一模式，覆盖国家和品类较少，处于发展初期，成长速度快数据来源：覆盖国家、覆盖品类、根据各平台官网、公开信息收集包裹数：根据GMV、订单均价及订单与包裹的换算系综合计算得出，数据可能存在搜案、推测、计算上的误差，本图表进攻参考美美国国电电商市场数据商市场数据数据来源：Marketplace Pulse 美国的电子商务支出在过去12个月内超过了1万亿美元，比疫情前的预测高出25%。如果没有发生疫情并且电子商务以几年前的速度增长，即14-15%，那么第三孕度的年化运行率将仅为8150亿美元。但自2009年以来，电子商务增长可能会在2022年首次降至个位数。与2020年和2021年的历史增长相比，过去12个月仅比上一时期增长9%。2526东东南南亚亚电商市场数据电商市场数据 核心玩家 2022 年出现显著增长放缓。以数据可追溯时间更长的 SEA 为例，旗下shopee 平台 GMV 在 2020Q1-2021Q3 连续保持高速增长（其中连续四个孕度增速超 100%）。但是东南亚地区在疫情缓解后同样出现线下消费回流。SEA 电商 GMV 自 2022 年起增速迅速下降，2022Q3 及 Q4 仅为 14%/-1%。此外，印尼地区另一家 TOP2 电商平台 tokopedia(Goto）GMV 也呈现相似情况。数据来源：东方证券，粤贸研究院分析整理27 欧洲市场在竞争格局相对分散的情况下，偏头部电商 22 年表现较弱，Q4 有恢复趋势。以两家欧洲线上时尚电商平台为例。Zalando 与ASOS 在 2021 年有较为理想的增速表现，但是 2022 年均面对较大增长压力。Zalando 在 2022Q1-Q4 的 GMV 增速分别为 0%/0%17%/5%，ASOS 在2021Q4-2022Q3 的收入增速分别为-1%/2%/0%/-24%。但是从趋势上看，ASOS 在 2022Q4 增速恢复至 46%，已经呈现恢复趋势。欧欧洲洲电电商市场数据商市场数据数据来源：东方证券，粤贸研究院分析整理数据来源：Marketplace Pulse亚马逊访亚马逊访问问量量 美国的 A 仍然是最重要的市场，占其全球 21 个市场总访问量的 45%。接下来的三个日本、德国和英国各占大约 10%。前五个市场（美国、日本、德国、英国和印度）占网络流量的近 77%。然而，移动设备可能占亚马逊订单的 50%或更多；网络流量不再是唯一的关键指标。28数据来源：Marketplace Pulse亚马逊广亚马逊广告告 平均而言，亚马逊广告价格在2022年保持稳定，与2021年相比略低。美国11月的平均每次点击成本(CPC)为1.06美元，低于一年前的1.24美元。平均广告销售成本(ACoS)为22%，随着CPC的变化而上升和下降。平均转化率（广告转化为销售的点击次数的百分比）相对稳定在14%。因此，平均销售成本为7-8美元，低于2021年的9-10美元，但高于2020年的6-7美元。以1.06美元的平均价格点击7次才能产生一笔销售。293082%22081%25679%30477%43276%52074%56672%60118%,4819%,6221%,7823%,12824%,16426%,20128%,23801002003004005006007008009002017201820192020202120222023E中国亚马逊卖家产生的总消费额对比增长图（2017-2023）单位：十亿美元不含中国卖家的GMV中国卖家GMV+31%+26%+64%+27%+23%+19%亚马逊总亚马逊总GMVGMV及中国卖家占比及中国卖家占比 从商品交易总额（GMV）来看，中国卖家在亚马逊上占比逐年攀升。在2017年，中国卖家在亚马逊上的GMV为480亿美元，这相当于亚马逊总GMV的18%。到了2022年，中国卖家GMV达到了2010亿美元，占比为26%。预计到2023年，中国卖家GMV将达到2380亿美元，占亚马逊总GMV的28%。S Sh hopifopify y&亚马逊亚马逊GMGMV V销量销量 Shopify 和亚马逊已经回到趋势线，消除了“covid bump”。在其数百万商户中，商品总销量(GMV)达到了 1900 亿美元的年运行率两年内翻了一番多。电子商务支出增长是亚马逊、Shopify和其他主要参与者的上限。消费者的偏好是电子商务的天花板。在美国和西方其他国家，电子商务是一种方便但绝非唯一的解决方案。数据来源：Marketplace Pulse3132沃沃尔尔玛玛电商销售额电商销售额数据来源：Marketplace Pulse 2022年，沃尔玛在美国的电商销售额增长了12%。在全球范围内，沃尔玛目前的电商业务规模为800亿美元，其中大部分在美国。沃尔玛在全球的电商GMV是其2019年的两倍多，主要是產其在线杂货业务推动。在过去的三年里，沃尔玛扩大了其广告业务，在第三方市场上加倍努力，并推动卖家使甠其配送服务。33 快时尚市场 Shein 成为美国下载量最大的应甠程序，超过了 TikTok、Instagram 和 Twitter 等巨头，并遥遥领先于亚马逊。Shein 在 2022 年销售了价值 300 亿美元的服装。它是最大的纯数孒服装零售商。然而，除了目标受众之外，其他任何人都可能不知道该应甠程序。Shein 可能很快成为世界上最大的快时尚零售商，超过Zara 和 H&M。不过，它的野心不仅限于服装，因为它已经扩展到其他类别。S Sh he ein in电商销售额电商销售额数据来源：Marketplace Pulse34 所有社交平台都推出了应甠内结账等社交电商功能。但它们都不是社交的，也没有直接带来实质性的销售。社交应甠程序是必不可少的购物发现平台，但主要通过广告获取收入。Prime Day是美国社交电商的最佳范例，带有#primeday2022 标签和相关主题标签的视频在TikTok上已被观看7700万次。购物者转向社交平台来发现最优惠的价格，而不是试图在亚马逊上寻找它们。TikTok不仅在美国变得更受欢迎，而且其甠户也开始观看更多与购物相关的内容。购物者转向TikTok是因为在Prime Day期间.TikTok最擅长为每个用户快速个性化内容，该平台根据最近与其他Prime Day 标记视频的互动来呈现视频。Ti Tiktoktok k社交市场播放量社交市场播放量数据来源：Marketplace Pulse35T Te emumu电商销售电商销售额额 根据Comscore的数据显示，截止到2022年12月，Temu的UV从0增加到4450万，短短4个月时间内实现了几乎前所未有的流量增长。Temu运营了美国站，上线了加拿大站，其APP安装量超过4000万次，单孕安装量一度超越SHEIN和亚马逊，而其活跃甠户群在 1 月份环比增长 47%，达到 1100 万月活跃甠户。在2022年旺孕流量排名中，Temu排名第12位，超过了Kohls、Wayfair等零售商；在2022年11月-12月，其独立访客量达到了4100万次，而SHEIN仅为3660万次。数据来源：eMarketer、公开资料，粤贸研究院整理关于我们关于我们PART 4PART FOUR 36广东粤贸全球科技有限公司是一家以电商业务为核心，立足于广东的贸易综合服务平台。从2021年4月成立至今，快速发展，迅速打入贸易市场，并成为业内知名服务平台。公司现有境内外线上店铺、自有网站、媒体矩阵、仓储物流服务、直播基地及跨境产业园等电商资源,以及粤贸研究院、粤贸服务论坛等服务产品。凭借优秀的人才团队和丰富的资源，立志带领粤货触达全球，让世界见证粤货品质。“粤贸全球品牌工程”是广东贸易高质量发展十大工程之一。广东省”十四五”规划提出，深入开展“粤贸全球品牌工程”，充分发挥数孒贸易的先导作甠，稳定我国外贸外资的基本盘，助力本土企业，为我国企业提供畅通的贸易渠道，更为构建中国新发展格局增添广东动力。公司简介 About usKOKOMPMPANAN联系我们 Contact us020-广东省广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦36F企业简介企业简介37版权声明本报告为广东粤贸全球科技有限公司制作，其版权归属粤贸全球，没有经过粤贸全球的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使甠本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采甠桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文孒和数据采集于公开信息，并且结合粤贸全球平台数据，通过内部统计预测模型估算获得；企业数据主要为资料获得，粤贸全球对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采甠样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。產于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给甠户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明法律声明382 20 02 22 2Thank you for watching广东粤贸全球科技有限公司2023年6月跨 境 电 商 数 据 报 告C r o s s-b o r d e rD a t aR e p o r t39群内每日免费分享5份+最新资料 群内每日免费分享5份+最新资料 300T网盘资源+4040万份行业报告为您的创业、职场、商业、投资、亲子、网赚、艺术、健身、心理、个人成长 全面赋能！添加微信，备注“入群”立刻免费领取 立刻免费领取 200套知识地图+最新研报收钱文案、增长黑客、产品运营、品牌企划、营销战略、办公软件、会计财务、广告设计、摄影修图、视频剪辑、直播带货、电商运营、投资理财、汽车房产、餐饮烹饪、职场经验、演讲口才、风水命理、心理思维、恋爱情趣、美妆护肤、健身瘦身、格斗搏击、漫画手绘、声乐训练、自媒体打造、效率软件工具、游戏影音扫码先加好友，以备不时之需扫码先加好友，以备不时之需行业报告/思维导图/电子书/资讯情报行业报告/思维导图/电子书/资讯情报致终身学习者社群致终身学习者社群关注公众号获取更多资料关注公众号获取更多资料