600720_2013_祁连山_2013年年度报告_2014-03-12.txt

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 600720 2013 年年度报告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 经公司六届二十一次董事会审议通过。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘 耀科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金股利 (含税)，共计分配现金股 利含税 116,443,542.30 元,剩余 1,633,531,342.97 元利润结转下一年度分配。本分配方案尚需 经 2013 年年度股东大会审议批准后实施。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 31 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 37 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 41 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 125 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中材集团 指 中国中材集团有限公司，为本公司实际控制人 中材股份 指 中国中材股份有限公司，为本公司控股股东 祁连山控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司 祁连山、公司、本公司 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 永登祁连山公司 指 永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 天水祁连山公司 指 天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 甘谷祁连山公司 指 甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 平凉祁连山公司 指 平凉祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 民和祁连山公司 指 民和祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司之子公司 成县祁连山公司 指 成县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 漳县祁连山公司 指 漳县祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 夏河祁连山公司 指 夏河祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 青海祁连山公司 指 青海祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 古浪峡水泥公司 指 甘肃古浪峡水泥有限责任公司，为本公司全资子公司 张掖巨龙公司 指 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司，为本公司控股子公司 陇南祁连山公司 指 陇南祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 红古祁连山公司 指 红古祁连山水泥有限公司，为本公司控股子公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年报及内控报告审计机构 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的政策风险、市场风险和运营风险，敬请 查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司的中文名称简称 祁连山 公司的外文名称 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 qls 公司的法定代表人 脱利成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗鸿基 杨宗峰 联系地址 兰州市城关区力行新村 3 号祁 连山大厦 兰州市城关区力行新村 3 号祁 连山大厦 电话 0931-4900608 0931-4900698 传真 0931-4900697 0931-4900697 电子信箱 qlssn@ qlssn@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 公司注册地址的邮政编码 730030 公司办公地址 兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 公司办公地址的邮政编码 730030 公司网址 电子信箱 qlssn@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 祁连山 600720 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2005 年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来始终以水泥生产、销售及商砼业务为主，主营业务未发生过变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司是 1995 年 11 月 2 日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹 建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司（原名为永登永青股 份合作水泥厂）、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业（集团）公司、甘肃 省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于 1996 年 7 月 12 日设立的股份有限公司。1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易， 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 股票简称：祁连山，股票交易代码：600720。公司成立时控股股东为永登水泥厂。 2002 年 7 月甘肃省建材国资公司对永登水泥厂进行改制，以永登水泥厂主要资产设立了甘 肃祁连山建材控股有限公司，甘肃省国有资产监督管理委员会拥有祁连山控股 85.54%的股权。 公司控股股东变为祁连山控股。 2009 年 12 月 27 日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和 甘肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材 股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限 公司通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51%的股权，该协议已 于 2010 年 1 月 26 日获得甘肃省人民政府的批准，2010 年 4 月 23 日国务院国资委以《关于甘 肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296 号） 文件批复上述增资扩股及股权受让。2010 年 5 月 13 日，上述事宜完成工商变更登记。至此， 公司控股股东变为中材股份。 2012 年公司配股发行中，中材股份获配 18,243,696.00 股，2012 年末共持有本公司 79,056,017 股，占总股本的 13.24%，为本公司的控股股东。祁连山控股获配 18,213,713.00 股，占总股本的 13.22%，为本公司的母公司。 2013 年本公司实施了每 10 股转增 3 股的资本公积转增股本方案，截止 2013 年末，中材股 份持有本公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司的控股股东。祁连山控股持有 102,603,917 股，占总股本的 13.22%，为本公司母公司，中材集团为本公司的实际控制人。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层 签字会计师姓名 周海涛 张东鹤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 恒泰证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街三十三号 通泰大厦 C 座五层 签字的保荐代表人 姓名 靳磊、吴国平 持续督导的期间 2013-1-1 至 2013-12-31 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%) 2011 年 营业收入 5,813,025,594.52 4,248,224,768.11 36.83 3,625,421,630.34 归属于上市公司股东的净利润 464,700,104.15 173,543,420.89 167.77 332,488,263.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 463,868,320.89 161,520,240.17 187.19 315,124,108.99 经营活动产生的现金流量净额 977,867,083.52 674,210,923.63 45.04 438,534,734.50 2013 年末 2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 4,152,007,646.08 3,704,253,569.08 12.09 2,851,968,731.70 总资产 10,932,475,866.68 10,129,680,292.75 7.93 8,731,024,464.82 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增 减(%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 0.60 0.27 122.22 0.70 稀释每股收益（元／股） 0.60 0.27 122.22 0.70 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.60 0.26 130.77 0.66 加权平均净资产收益率（%） 11.82 5.97 增加 5.85 个百分点 12.32 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 11.80 5.55 增加 6.25 个百分点 11.68 2013 年，由于公司产销规模进一步扩大，生产运行效率持续提升，盈利能力大幅增强，使 公司的营业收入、净利润、每股收益等主要财务指标增幅较大。公司于 2012 年 12 月 5 日实施 每 10 股配 3 股的配股方案，于 2013 年 7 月 18 日实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本 方案。根据会计准则 34 号之规定，本公司对 2012 年度的基本每股收益、稀释每股收益和扣除 非经常性损益后的基本每股收益进行了重述调整。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -1,832,826.41 -886,149.51 8,096,536.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 8,344,901.83 16,453,263.94 13,088,172.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,981,555.77 -1,106,839.73 -1,404,069.44 少数股东权益影响额 -675,990.91 -173,826.12 1,028,788.92 所得税影响额 -22,745.48 -2,263,267.86 -3,445,274.62 合计 831,783.26 12,023,180.72 17,364,154.01 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司董事会认真执行股东大会决议，规范运作，科学决策，企业发展稳步推进； 加快建立健全内控体系，公司治理和管控水平再上新台阶。一年来，公司克服了外部经营环境 复杂多变、区域市场竞争不断加剧、生产经营任务繁重等重重困难和挑战，团结奋进、扎实工 作，生产经营工作成效显著，亮点突出。一是经营业绩再创历史最好水平。产销水泥（含商品 熟料）1756.33 万吨和 1898.23 万吨，同比增长 30.84%和 28.15%；产销商品混凝土 93.29 万方, 同比增长 55.14%。计提了 2.3 亿元减值准备后，利润总额达到 6.75 亿元，同比增长 202.90%， 产销量和经营业绩均创历史最好水平。二是产能规模不断扩大。全年新增水泥产能 500 万吨， 水泥产能达到 2600 万吨；新增商砼产能 240 万方，商砼产能达到 505 万方。产能规模进一步扩 大，市场话语权和控制力明显增强。三是生产运行效率持续提高。水泥窑可靠性指标达到 95%， 台产同比提高 3%；吨水泥综合电耗同比降低 6 度，主要技术指标持续向好。四是重点工作完成 较好。全年取得各类税费返还和政策性补贴资金 2.41 亿元，同比增加 33%；货款回收率达到 102%，应收账余额进一步下降；"祁连山"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"，品牌价 值进一步增加。五是企业影响力进一步增强。公司先后荣获甘肃省"省长金融奖"、"名牌产品生 产企业"等一批荣誉和先进称号；积极支援四川雅安和甘肃岷县漳县地震灾区建设，彰显央企和 上市公司勇于承担社会责任的良好形象。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,813,025,594.52 4,248,224,768.11 36.83 营业成本 4,096,998,550.56 3,347,508,707.26 22.39 销售费用 274,829,546.54 219,772,515.07 25.05 管理费用 478,638,794.78 357,851,027.78 33.75 财务费用 278,045,127.91 271,331,783.92 2.47 经营活动产生的现金流量净额 977,867,083.52 674,210,923.63 45.04 投资活动产生的现金流量净额 -646,198,864.06 -1,126,791,760.56 42.65 筹资活动产生的现金流量净额 -676,822,460.95 391,169,823.43 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期实现营业收入 5,813,025,594.52 元、发生营业成本 4,096,998,550.56 元、期间费用 1,031,513,469.23 元，同比分别增长 36.83%、22.39%和 21.50%，主要原因是产、销量增加及产 品销售价格上升所致。 (2) 主要销售客户的情况 前五名客户销售金额合计（万元） 42,499.66 占销售总额比重(%) 7.31 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 水泥 直接材料 117,100.17 33.48 85,038.45 30.43 37.70 人工 10,523.53 3.01 9,189.74 3.29 14.51 燃料及动力 162,768.76 46.53 142,118.03 50.86 14.53 制造费用 59,385.61 16.98 43,096.18 15.42 37.80 商品混凝土 直接材料 19,579.13 90.40 12,975.33 78.37 50.90 人工 185.11 0.85 133.31 0.81 38.86 燃料及动力 125.97 0.58 101.28 0.61 24.37 制造费用 1,768.13 8.16 3,345.83 20.21 -47.15 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（万元） 60,116.62 占采购总额比重(%) 29.19 4、 费用 会计科目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 增减变动（%） 原因 管理费用 478,638,794.78 357,851,027.78 33.75 主要原因一是公司规模扩大使折旧、 工资性支出等固定费用增加；二是部 分设备进入大修期，致使固定资产修 理费增加。 所得税费用 136,029,972.59 49,653,601.30 173.96 同比利润总额增加，致使当期所得税 费用增加。 5、 研发支出 (1) 情况说明 全年共投入技改资金 2.2 亿元，同比增加 74.60%，组织实施了永登 4#水泥磨扩产改造等 320 多项技改项目，提高了生产效率，促进了节能减排。投资 850 多万元，对永登日产 4500 吨、漳 县日产 3000 吨和青海日产 2500 吨 3 台水泥窑进行了脱硝治理改造，脱硝效率均达到 60%以上， 成为甘青两省首批实施水泥窑脱硝改造的企业。 6、 现金流 会计科目 本期 金额（元） 上年同期 金额（元） 增减 变动（%） 原因 经营活动产生的现 金流量净额 977,867,083.52 674,210,923.63 45.04 产销规模扩大、售价上升、货款回 收率好于上年同期，致使销售商品、 提供劳务收到的现金同比大幅增 加。 投资活动产生的现 金流量净额 -646,198,864.06 -1,126,791,760.56 42.65 一是本年收到投资单位分红增加， 致使投资活动现金流入增加；二是 本年项目建设投资同比减少，致使 投资活动现金流出减少。 筹资活动产生的现 金流量净额 -676,822,460.95 391,169,823.43 一是上年同期公司实施了配股；二 是归还到期的银行借款同比增加， 以上原因使筹资活动净流量同比大 幅降低。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 会计科目 本期金额（元） 上年同期金额（元） 增减变动（%） 原因 营业总收入 5,813,025,594.52 4,248,224,768.11 36.83 一是产销规模扩大，销量同比增加； 二是由于水泥市场回暖，需求旺盛， 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 销售价格有所提高。 投资收益 93,996,517.54 61,238,453.90 53.49 同比投资单位的净利润增加所致。 营业外收入 188,903,027.80 136,571,732.64 38.32 同比收到的固体废物生产水泥增值税 即征即退增加所致。 营业外支出 10,163,819.70 5,680,872.30 78.91 其他营业外支出及捐赠款增加所致。 公司报告期共计提减值准备 240,670,869.12 元，主要原因：一是对部分固定资产计提了减 值准备；二是对部分商誉计提了减值准备。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司继续坚持"突出主业、做大做强"的发展战略和"并购与新建"两条腿走路的发 展策略，扎实推进区域市场布控，水泥产能规模达到 2600 万吨，年内完成陇南润基并购项目， 西藏项目成功引入战略投资者，相关新建项目有序推进，市场控制力和话语权进一步增强。全 年产销量同比大幅增长，经营业绩和产销量指标创历史最好水平。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 水泥 5,284,912,837.21 3,672,445,453.93 30.51 38.55 24.02 增加 8.14 个百分点 商品熟料 204,985,609.92 169,375,686.41 17.37 31.38 13.95 增加 12.63 个百分点 商品混凝土 266,149,277.35 210,496,958.93 20.91 32.97 26.91 增加 3.78 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 兰州地区 1,317,005,417.54 8.24 青藏地区 721,008,996.55 7.19 天水地区 1,533,760,293.69 80.15 平庆地区 208,649,091.71 -7.89 河西地区 669,112,810.80 218.79 陇南地区 897,416,068.51 25.95 甘南地区 409,095,045.68 45.69 报告期内天水地区增加 80.15%，主要原因：一是由于漳县公司二期建成投产，销量增加； 二是由于区域内价格上涨。河西地区同比增加 218.79%，主要是古浪公司、武威商砼公司建成 投产，销量增加。甘南地区同比增加 45.69%，主要夏河公司销量增加及价格上涨所致。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 （%） 货币资金 466,897,241.95 4.27 811,087,893.82 8.01 -42.44 应收票据 337,414,325.32 3.09 250,579,750.95 2.47 34.65 应收账款 466,379,497.88 4.27 478,457,065.86 4.72 -2.52 预付款项 388,439,576.81 3.55 175,723,647.70 1.73 121.05 存货 787,570,721.12 7.20 711,932,906.05 7.03 10.62 固定资产 6,469,508,946.84 59.18 4,893,068,690.54 48.30 32.22 在建工程 400,526,487.86 3.66 1,183,010,817.94 11.68 -66.14 其他应付款 335,165,644.98 3.07 178,742,567.43 1.76 87.51 预收款项 264,104,998.36 2.42 161,036,047.08 1.59 64.00 总资产 10,932,475,866.68 100.00 10,129,680,292.75 100.00 7.93 货币资金：货币资金同比减少 42.44%，主要原因：一是归还了到期的银行贷款；二是使用 了期初剩余的配股资金。 应收票据：应收票据同比增加 34.65%，主要原因为本年公司客户交易结算使用票据金额较 上年大幅度增加所致。 预付款项：预付账款增加 121.05%，主要是成县二期、肃南公司等建设项目预付的工程款 尚未结算，以及购并张掖巨龙建材公司增加的预付账款。 固定资产：固定资产同比增加 32.22%，主要原因：一是新建项目建成投产转固；二是并购 张掖巨龙建材公司、陇南公司增加的固定资产。 在建工程：在建工程同比减少 66.14%，主要是古浪公司、漳县二期水泥生产线等在建项目 建成投产转固所致。 其他应付款：其他应付款同比增加 87.51%，主要是年末未支付的并购项目投资款。 预收款项：预收账款同比增加 64.00%，主要是上半年以来水泥市场形势好转，部分重点客 户预付的水泥款增加。 (四) 核心竞争力分析 公司是中央企业--中国中材集团有限公司下属的核心成员单位、国家支持的 12 户重点水泥 企业之一，是甘肃省最大的水泥生产企业、西北地区特种水泥生产基地。公司是在"一五"时期 国家重点建设项目之一的永登水泥厂的基础上改制设立，已有 50 多年的历史，公司核心竞争力 主要体现在以下几个方面： 1、区位优势 公司经过近年来的战略布控，已经形成十六大水泥生产基地，覆盖了甘肃、青海、西藏主 要的水泥消费市场。同时，公司积极发展商砼产业，已形成八大商砼生产基地，形成了多生产 基地、一体化的产品销售、物流配送体系，具有明显的区位优势。 2、规模优势 截止 2013 年末公司水泥产能达到 2,600 万吨，是区域内最大的水泥生产企业，有较强的规 模经营优势和持续供货能力。有利于公司争取区域内大型工程项目，扩大市场份额，区域市场 主导优势明显。 3、资源优势 公司所属的各生产基地均配套自有矿山，且品位高、储量丰富。各矿山与生产基地距离较 近，能够有效降低矿石运输成本，发挥成本优势。 4、品牌优势 公司拥有的"祁连山"商标，为中国驰名商标。公司先后荣获"五一劳动奖状"、"甘肃省优秀 企业"、"全国文明单位"、"全国建材百强企业"、"甘肃工业二十强"等一系列荣誉称号。 5、管理优势 公司拥有 50 多年水泥企业的运营管理经验，已经搭建了集团化管理、规模化运营的科学、 高效的管理架构，建立了规范的内控体系和业务流程，公司为工信部评选的"首批国家级两化深 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 度融合示范企业"，信息化建设始终走在行业前列。具有较强的运营管理优势。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位 主要业务 占被投资单位权益比例(%) 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 水泥生产及销售 60 兰州兰石重型装备股份有限公司 机械制造 3.48 兰州兰石重型装备股份有限公司因增资扩股，公司持股比例由原来的 6%下降为 3.48%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本公司没有委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2012 配股 765,247,684.14 740,299,248.00 740,299,248.00 0 合计 / 765,247,684.14 740,299,248.00 740,299,248.00 0 / 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2012】813 号），本公司以 2012 年 11 月 26 日（股权登记日，T 日）收市后祁连山股本总数 474,902,332 为基数，按照每 10 股配 3 股的比 例向 2012 年 11 月 26 日（T 日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的祁连山全体股东配售 A 股股份，配股价 6.26 元/股。本次配股有效认购数量 为 122,244,039 股，认购金额为人民币 765,247,684.14 元，扣除发行费 24,948,436.14 元，募集资 金净额为人民币 740,299,248.00 元。 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金 740,299,248.00 元，未使用募集资金 0.00 元。2013 年 1 月 1 日至注销日募集资金共产生利息 88,620.65 元,募集资金专户期末余额为 0.00 元。 详见公司董事会编制的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况 的专项报告和信永中和会计师事务（特殊普通合伙）出具的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。 (2) 其他 本公司募集资金到位后，为加强募集资金存储及使用的管理，本公司根据《上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司募集资金管理办法》等规 定设立了募集资金专项账户，签署了《募集资金三方监管协议》；募集资金使用严格按照《募集 资金管理办法》程序办理，并建立健全了募集资金使用台帐和相关记录。 本公司募集资金存储、使用、管理、募集资金项目建设相关的事项均履行了董事会或股东 大会的决策程序，相关信息已在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告。 本公司不存在不及时、不真实、不准确、完整披露募集资金使用的情形，不存在募集资金 管理违规的情形。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 主要业务范围 注册资本（万元） 持股比例（%） 资产规模（万元） 净利润（万元） 兰州红古祁连山水 泥股份有限公司 水泥及熟料的 生产与销售 21,576.70 53.89 58,610.98 932.47 青海祁连山水泥有 水泥及熟料的 23,903.40 100.00 135,358.99 7,816.93 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 限公司 生产与销售 兰州祁连山汉邦混 凝土工程有限公司 混凝土的生产 与销售 1,719.52 100.00 9,555.40 492.94 甘肃张掖巨龙建材 有限责任公司 水泥及熟料的 生产与销售 10,000.00 26.00 53,699.75 5,074.53 兰州祁连山混凝土 工程有限公司 混凝土的生产 与销售 376.00 100.00 4,387.30 21.92 夏河祁连山安多水 泥有限公司 水泥及熟料的 生产与销售 5,869.00 65.00 59,026.46 9,271.12 兰州永固祁连山水 泥有限公司 水泥的生产与 销售 3,536.65 74.20 4,556.84 103.67 兰州祁连山水泥商 砼有限公司 水泥及混凝土 的生产与销售 4,000.00 100.00 24,628.97 479.01 定西祁连山水泥商 砼有限公司 水泥及混凝土 的生产与销售 3,500.00 100.00 25,112.79 797.31 平安祁连山商砼有 限公司 混凝土的生产 与销售 1,000.00 100.00 3,640.09 8.92 武威祁连山商砼有 限公司 混凝土的生产 与销售 1,000.00 100.00 4,767.95 146.31 永登祁连山水泥有 限公司 水泥及熟料的 生产与销售 52,009.57 100.00 129,592.28 20,868.75 天水祁连山水泥有 限公司 水泥及熟料的 生产与销售 5,500.00 100.00 20,977.47 -1,112.66 平凉祁连山水泥有 限公司 水泥及熟料的 生产与销售 8,748.94 97.71 36,876.38 -752.01 古浪祁连山水泥有 限公司 水泥及熟料的 生产与销售 29,400.00 100.00 85,598.34 4,211.01 漳县祁连山水泥有 限公司 水泥及熟料的 生产与销售 32,400.00 100.00 106,029.20 10,736.87 成县祁连山水泥有 限公司 水泥及熟料的 生产与销售 42,798.68 100.00 93,766.60 7,841.46 甘谷祁连山水泥有 限公司 水泥及熟料的 生产与销售 13,780.09 100.00 52,555.11 4,282.81 文县祁连山水泥有 限公司 水泥及熟料的 生产与销售 13,000.00 60.00 44,916.25 214.67 陇南祁连山水泥有 限公司 水泥及熟料的 生产与销售 5,000.00 100.00 38,072.06 -343.51 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 青海矿山二期工程 8,644.00 已于 2013 年 3 月份建成运行 1,976.83 15,878.36 报告期内正常 运转 文县 2500T/D 水泥生产线 42,800.00 已于 2011 年 底建成投产 1,001.43 42,923.79 报告期内正常 运转 漳县 4500T/D 水泥生产线 39,344.35 已于 2013 年 5 15,608.47 46,462.21 报告期内正常 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 月份建成投产 运转 古浪 4500T/D 新型干法水 泥生产线节能减排暨资源 综合利用项目 80,489.97 已于 2013 年 6 月份建成投产 8,914.19 68,940.64 报告期内正常 运转 古浪余热发电项目 5,240.00 正在抓紧施工 2,702.88 2,702.88 尚未建成投产 定西年产 100 万吨水泥粉 磨项目 11,500.00 已于 2013 年 7 月份建成投产 6,492.66 9,831.23 报告期内正常 运转 成县 4500T/D 水泥生产线 59,758.37 正在抓紧施工 21,475.55 22,776.12 尚未建成投产 平安商品混凝土项目 2,933.01 已于 2013 年 8 月份建成投产 1,954.58 1,966.24 报告期内正常 运转 武威商品混凝土项目 3,070.99 已于 2013 年 7 月份建成投产 1,814.62 1,836.48 报告期内正常 运转 永登 4#水泥粉磨系统 4,565.00 正在抓紧施工 1,578.80 1,578.80 尚未建成投产 甘谷 80 万立方米商品混凝 土项目 2,574.10 正在抓紧施工 2,192.15 2,192.15 尚未建成投产 收购陇南公司 26,559.46 并购完成，投 资款尚未付完 17,263.65 17,263.65 报告期内正常 运转 合计 287,479.25 / 82,975.81 234,352.55 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 2013 年 10 月 6 日国务院发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，提出未履 行相关法律法规手续和手续不合规定的违规项目要全面清理，违规项目一律停建和不得开工建 设，符合布局规划和环境承载力要求的要实行等量或者减量置换。按照《水泥工业"十二五"发 展规划》，到 2015 年末力争水泥企业户数比 2010 年减少三分之一，未来两年水泥行业淘汰落后 产能将到达收尾阶段。但从公司所处的甘青藏区域来看，由于该地区基础设施历史欠账多，未 来几年固定资产投资增长仍将保持较高水平，市场前景看好。公司作为国家重点支持的 12 户水 泥企业之一和区域水泥龙头企业，发展的空间和潜力仍然较大。 2、行业竞争格局 目前，我国水泥工业仍然存在企业规模小、数量多、集中度低等问题。公司区域内小水泥 企业仍然较多，相互压价等无序竞争的现象短时期内仍然存在。同时，区域内本土水泥企业通 过技术升级、改造不断提高产能规模；国内大型水泥企业通过并购、新建等方式分别进驻甘肃、 青海区域。区域市场竞争加剧的格局短期内不会得到有效改善，但随着区域市场大企业的进入 和小企业的出局以及中型企业的技术升级，竞争将更趋理性。 (二) 公司发展战略 公司将继续坚持"突出主业、做大做强"的发展战略和"甘、青、藏"区域战略，以水泥为主业， 适度、适时向上下游延伸，努力将公司打造成'甘、青、藏'区域特大型水泥产业集团。同时，要 积极发展商砼和骨料、预拌砂浆等相关产业，积极发展循环经济，开展城市废弃物协同处置、 落后产能升级改造、危险化学品焚烧等项目的论证和推进，寻找新的经济增长点。 (三) 经营计划 本年计划生产水泥 2000 万吨，销售水泥 1,973 万吨。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司在建和计划建设的项目有成县二线、玉门、西藏、肃南、武山公司技改、红古公司技 改、中川商砼、榆中商砼等，要完成上述项目建设，需要约 50 亿元的建设发展资金。 (五) 可能面对的风险 1、政策风险 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 公司始终重视环境保护工作，注重采用新工艺和新技术增加排放物的循环利用等措施从而 减少对环境的污染。但随着全民环保意识的不断增强，国家和地方政府对大气污染治理力度不 断加大，作为高耗能的水泥生产企业，环保标准将更高，节能减排要求将更严。 2、市场风险 由于水泥行业具有行业技术水平较低、运输成本较高、区域辐射半径较小等明显特性，导 致区域内市场竞争比较激烈。目前，公司区域内水泥企业仍然较多，相互压价等无序竞争的现 象短时期内仍然存在。 3、运营风险 公司产品成本中煤电成本约占总成本的 50%左右，虽然公司通过集中采购煤炭、实行余热 发电技改、降低吨熟料单位煤电消耗等手段一定程度上缓解了能源涨价的不利因素，但仍面临 煤、电、人工等成本上升的风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定情况 公司已于 2012 年 8 月 7 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了对《公司章程》 中利润分配部分条款的修订，本次修订补充完善了现金分红的内容，对利润分配的调整程序等 方面内容作出硬性规定。具体内容如下： 公司应实施积极的利润分配政策,本着同股同利的原则,在每个会计年度结束时,由公司董事 会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案,经股东大会 审议通过后予以执行。 (1)公司的利润分配政策应以重视对投资者的合理投资回报为前提,以维护股东权益和可持 续发展为宗旨,在相关法律、法规的规定下,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的 意见。 公司存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占 用的资金。 (2)利润分配的决策程序和机制 董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况拟定分配预案,独立董事对分配预案 发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整或变 更利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证 监会和上海证券交易所的有关规定,分红政策调整或变更方案由独立董事发表独立意见,经董事 会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应 在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利 但董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的 原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此利润分配预案 发表独立意见并披露。 (3)公司可以采取现金、股票、股票与现金相结合方式分配股利。在符合利润分配的条件下, 原则上每年度进行利润分配,可以进行中期现金分红。 (4)公司以年度盈利为前提,按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金、盈 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 余公积金,在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下,公司应当采取现金方 式分配利润。 公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因等事项进行专项说明，经独 立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 在股本与业绩保持增长的前提下,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施 股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。当公司经营活动现 金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。 2、现金分红政策的执行情况 公司于 2013 年 7 月 9 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网 站上刊登了 2012 年度利润分配实施公告，以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数,向全体股 东每 10 股派发 0.5 元现金股利 (含税), 共计分配现金股利含税 29,857,318.55 元,剩余 1,315,362,819.47 元利润结转下一年度分配;以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数,以资本公 积金向全体股东转增股本,每 10 股转增 3 股,共计转增 179,143,911 股，转增后公司总股本为 776,290,282 股。本方案已于 2013 年 7 月 18 日实施完毕。 3、2013 年度利润分配预案 以 2013 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金股利 (含 税)，共计分配现金股利含税 116,443,542.30 元,剩余 1,633,531,342.97 元利润结转下一年度分配。 不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司六届二十一董事会审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当 详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2013 年 1.5 116,443,542.30 464,700,104.15 25.06 2012 年 0.5 3 29,857,318.55 173,543,420.89 17.02 2011 年 1.5 71,235,349.80 332,488,263.00 21.42 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 2013 年，公司在履行社会责任方面做了大量工作，也取得显著成效。一是在雅安地震和岷 县漳县地震发生后，公司上下迅速响应，除了派员参与救援外，还向地震灾区捐赠现金和物资 130 多万元。二是积极开展帮扶救助工作，积极开展病困职工慰问，为病困职工及家属捐款 12 万元，先后承办了"建材文化走基层暨全国金色建材摄影大赛优秀作品巡展评讲"等活动，组织 开展了"我的青春我的梦"等主题活动，组织开展了职工才艺展示比赛、运动会等寓教于乐的文 体活动，参加了兰州国际马拉松比赛，等等。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 2013 年，公司组织实施了永登 1#水泥窑尾收尘器改造等 300 多项技改项目，进一步加大节 能减排工作力度和资金投入。二是投资 851 万多元，完成了永登、漳县、青海等 3 条生产线脱 硝治理改造，脱硝效率均达到 60%以上。三是大力发展余热电站项目，年内新建成投产余热发 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 电项目 2 个，新增余热发电装机容量 19.5MW，公司余热发电总装容量达到 83MW。2013 年， 共完成余热发电量 1.87 亿度。永登 6000KW 余热电站 CDM 项目共有 11.53 万吨二氧化碳减排 量得到联合国气候变化执行理事会签发，取得收入 614.40 万元。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 18 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收购 资产 购买日 资产收购价格 自收购日起 至本年末为 上市公司贡 献的净利润 自本年初至 本年末为上 市公司贡献 的净利润 （适用于同 一控制下的 企业合并） 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资产 收购 定价 原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 关联 关系 甘 肃 张 掖 巨 龙 建 材 有 限 责 任 公司 甘 肃 张 掖 巨 龙 建 材 有 限 责 任 公 司 26% 股 权 2013 年 4 月 1 日 60,000,000.00 13,193,786.59 否 评估 价 是 是 1.95 控股 子公 司 陇 南 祁 连 山 水 泥 有 限 公司 陇 南 祁 连 山 水 泥 有 限 公 司 100% 股 权 2013 年 11 月 1 日 265,594,600.00 -3,435,126.41 否 评估 价 是 是 全资 子公 司 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）关于预计 2013 年日常关联交易的事项 公司于 2013 年 3 月 9 日公告了预计 2013 年与关联方发生日常关联交金额不超过 343,500 万 元,2013 年全年实际发生关联交易金额为 5.2 亿元。 （2）关于申请中材股份委托贷款的关联交易事项 公司于 2013 年 3 月 9 日公告了申请由中国中材股份有限公司委托华夏银行北京车公庄支行 为公司发放总额为 1 亿元的委托贷款。该笔委托贷款已于 2013 年 3 月份到账。 （3）关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事项 公司于 2013 年 8 月 9 日公告了关于中材集团财务有限公司为本公司提供金融服务的交易事 项，截止 2013 年末公司及子公司共在中材财务公司存款余额为 74,215,048.87 元，符合公司公 告的存款比例。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 19 上述公告的具体内容请参见刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站的公告。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 兰州中川祁 连山水泥有 限公司 其他关 联人 8,517,844.58 7,317,844.58 1,200,000.00 兰州翀翔建 材有限公司 其他关 联人 4,286,686.64 4,286,686.64 甘肃省建筑 构件工程有 限责任公司 其他关 联人 76,753.37 2,287,199.10 2,830,309.80 466,357.33 河南中材环 保有限公司 股东的 子公司 900,000.00 450,000.00 1,500,000.00 150,000.00 溧阳中材重 型机器有限 公司 股东的 子公司 580,296.00 1,275,804.00 1,200.00 1,203,200.00 847,900.00 196,200.00 天津矿山工 程有限公司 成县分公司 股东的 子公司 2,410,710.55 18,873,883.21 23,036,428.88 1,751,835.12 天津矿山工 程有限公司 股东的 子公司 36,672,085.86 14,887,356.95 27,829,583.17 6,044,854.26 中材装备集 团有限公司 股东的 子公司 2,890,000.00 12,225,500.00 3,317,000.00 1,803,000.00 12,800,000.00 2,804,500.00 中国建筑材 料工业建设 西安工程有 限公司 股东的 子公司 18,902,241.17 57,531,784.73 6,264,001.08 3,528,565.42 67,028,642.18 387,182.78 中国中材国 际工程股份 有限公司 股东的 子公司 200,000.00 200,000.00 中国中材国 际工程股份 有限公司邯 郸技术装备 分公司 股东的 子公司 11,900.00 11,900.00 中国中材国 际工程股份 有限公司天 津分公司 股东的 子公司 220,000.00 292,912,660.44 1,425,932.23 237,555,471.72 80,751,670.04 26,600,413.55 中材节能发 展有限公司 集团兄 弟公司 14,318,104.40 84,853,732.56 9,171,345.48 11,370,304.79 79,629,891.48 999,704.79 中材国际环 境工程（北 京）有限公 司 股东的 子公司 1,000,000.00 4,300,000.00 440,000.00 5,420,000.00 560,000.00 常熟中材装 备重型机械 有限公司 股东的 子公司 95,083.00 95,083.00 成都建筑材 集团兄 329,926,238.32 135,942,795.17 300,000.00 193,701,443.15 18,000.00 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 20 料工业设计 研究院有限 公司 弟公司 成都建筑材 料工业设计 研究院有限 公司装备技 术分公司 集团兄 弟公司 1,864,012.80 2,115,813.60 251,800.80 上饶中材机 械有限公司 股东的 子公司 675,100.00 560,000.00 100,000.00 15,100.00 中材（天津） 重型机械有 限公司 股东的 子公司 970,000.00 1,091,900.00 103,900.00 中材机电备 件有限公司 股东的 子公司 5,473,765.60 1,959,820.00 204,452.00 5,101,420.00 1,791,926.40 中材科技股 份有限公司 股东的 子公司 8,551,300.00 29,800.00 11,464,800.00 2,961,300.00 中材成都重 型机械有限 公司 股东的 子公司 685,850.00 5,100.00 698,750.00 18,000.00 中材（天津） 控制工程有 限公司 股东的 子公司 661,500.00 735,000.00 73,500.00 济南中材供 应链管理有 限公司 股东的 子公司 17,200,000.00 21,743,850.60 4,543,850.60 中材装备集 团有限公司 南京分公司 股东的 子公司 670,225.00 670,225.00 中材淄博重 型机械有限 公司 股东的 子公司 250,000.00 250,000.00 中国中材股 份有限公司 控股股 东 100,000,000.00 100,000,000.00 建材天水地 质工程勘察 院 集团兄 弟公司 216,689.54 22,252.80 39,952.74 170,596.00 16,112.00 北京通达耐 火技术有限 公司 股东的 子公司 1,033,000.00 758,712.74 565,013.37 酒钢（集团） 宏达建材有 限责任公司 其他关 联人 264,813.60 264,813.60 张掖市龙腾 水泥有限责 任公司 其他关 联人 1,748,730.60 1,540,124.22 张掖市三强 化工建材公 司 其他关 联人 5,892,928.53 4,674,783.76 1,945,000.00 临泽县生源 实业有限责 任公司 其他关 联人 1,699,000.55 1,699,000.55 中国建筑材 料工业地质 集团兄 弟公司 180,000.00 180,000.00 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 21 勘查中心甘 肃总队 夏河安多投 资有限责任 公司 其他关 联人 2,316,088.54 2,316,088.54 16,612,333.00 16,612,333.00 甘肃黑河水 电开发股份 有限公司 其他关 联人 3,514,344.84 3,514,344.84 合计 54,314,536.71 895,271,320.82 185,643,358.49 291,117,233.22 639,420,998.04 166,916,784.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提供 资金的发生额（元） 895,271,320.82 公司向控股股东及其子公司提供资金的余 额（元） 185,643,358.49 关联债权债务形成原因 提供、接受劳务、商品购销形成的经营性债权债务 关联债权债务清偿情况 随着经营业务的进行，债权债务按进度进行了合理清偿 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 35,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 103,900.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 103,900.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 22.21 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 35,200.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 35,200.00 本报告期内对子公司担保的发生额为 35,000.00 万元，余额为 103,900.00 万元。其中为资产 负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保，是为本公司全资子公司青海祁连山公司和控股 子公司张掖巨龙公司提供的担保。 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时履行应说 明下一步计划 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 22 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 股份 限售 中国 中材 股份 有限 公司 中材股份在 2009 年 12 月 30 日刊登的 《详式权益变动报告书》中承诺：“此 前通过二级市场增持股份的行为系本 公司为取得祁连山股份控制权而采取 的方式和步骤之一，而非以盈利为目 的，本公司承诺在二级市场增持的祁连 山股份 139.7292 万股自完成本次间接 收购之日起未来 36 个月内予以锁定。” 自完成本 次间接收 购之日起 未来 36 个 月内 是 是 股份 限售 中国 中材 股份 有限 公司 2010 年 5 月 18 日，中材股份《关于所 持祁连山股份予以锁定的函》称：鉴于 本公司间接收购甘肃祁连山水泥集团 股份有限公司事宜已于 2010 年 5 月 13 日全部完成，按照本公司于 2009 年 12 月 30 日披露的《详式权益变动报告书》 中的有关承诺，本公司通过定向增发持 有的祁连山 5500 万有限售条件的流通 股股份自 2010 年 5 月 13 日起，至 2011 年 5 月 12 日期间予以锁定；通过二级 市场增持的祁连山 139.7292 万股自 2010 年 5 月 13 日起,至 2013 年 5 月 12 日期间予以锁定。 2010 年 5 月 13 日至 2013 年 5 月 12 日 是 是 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 股份 限售 中国 中材 股份 有限 公司 参与本次配股的本公司控股股东中国 中材股份有限公司，根据《中华人民共 和国证券法》等有关规定，承诺在本次 配股新发行股份上市之日起 6 个月内不 减持。 2012 年 12 月 11 日至 2013 年 6 月 11 日 是 是 股份 限售 甘肃 祁连 山建 材控 股有 限公 司 参与本次配股的本公司第二大股东甘 肃祁连山建材控股有限公司（持股 13.22%）根据《中华人民共和国证券法》 等有关规定，承诺在本次配股新发行股 份上市之日起 6 个月内不减持。 2012 年 12 月 11 日至 2013 年 6 月 11 日 是 是 解决 关联 交易 中国 中材 股份 有限 公司 公司控股股东中材股份于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司将尽力减少本公 司以及本公司所实际控制企业与祁连 山之间的关联交易。2、对于无法避免 的关联业务来往或交易，将在平等、自 愿的基础上，按照公平、公允和等价有 偿的原则进行，交易价格严格按市场公 认的合理价格确定。3、本公司将严格 遵守股份公司《公司章程》中关于关联 交易事项的回避规定，所涉及的关联交 易均将按照关联交易决策程序进行，并 及时对关联交易事项履行信息披露义 务。4、本公司保证严格遵守中国证监 会、证券交易所的相关规定及股份公司 《公司章程》和其它相关管理制度的规 定，与其他股东平等地行使股东权利、 履行股东义务，不利用关联交易转移股 份公司利润，不利用控股股东的地位谋 取不正当的利益，不通过影响股份公司 的经营决策损害祁连山及其他股东的 合法权益。上述承诺自即日起具有法律 效力，对本公司具有法律约束力。” 长期 是 是 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 23 解决 关联 交易 中国 中材 集团 有限 公司 公司实际控制人中材集团于 2011 年 11 月 9 日承诺：“1、本公司将尽力减少本 公司以及本公司所实际控制企业与祁 连山之间的关联交易。2、对于无法避 免的关联业务来往或交易，将在平等、 自愿的基础上，按照公平、公允和等价 有偿的原则进行，交易价格严格按市场 公认的合理价格确定。3、本公司将严 格遵守股份公司《公司章程》中关于关 联交易事项的回避规定，所涉及的关联 交易均将按照关联交易决策程序进行， 并及时对关联交易事项履行信息披露 义务。4、本公司保证严格遵守中国证 监会、证券交易所的相关规定及股份公 司《公司章程》和其它相关管理制度的 规定，不利用关联交易转移股份公司利 润，不利用实际控制人的地位谋取不正 当的利益，不通过影响股份公司的经营 决策损害祁连山及其他股东的合法权 益。上述承诺自即日起具有法律效力， 对本公司具有法律约束力。” 长期 是 是 其 他 承 诺 解决 关联 交易 中国 中材 股份 有限 公司 为减少和规范中材股份及其关联方与 祁连山之间的关联交易，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收购祁连山的《详式 权益报告书》中特作出如下承诺：“中 材股份将善意履行作为祁连山股份实 际控制人的义务，不利用本公司所处的 实际控制人地位，就祁连山股份与本公 司或本公司控制的其他公司相关的任 何关联交易采取任何行动，故意促使祁 连山股份的股东大会或董事会作出侵 犯祁连山股份和其他股东合法权益的 决议。如果祁连山股份必须与本公司或 本公司控制的其他公司发生任何关联 交易，则本公司承诺将促使上述交易的 价格以及其他协议条款和交易条件是 在公平合理且如同与独立第三者的正 常商业交易的基础上决定。本公司将不 会要求和接受祁连山股份给予的与其 在任何一项市场公平交易中给予第三 者的条件相比更优惠的条件。” 无明确到 期日 是 是 解决 同业 竞争 中国 中材 股份 有限 公司 中材股份为解决祁连山和赛马实业之 间的同业竞争，2009 年 12 月 28 日，中 材股份在收购祁连山的《详式权益报告 书》中特作出如下承诺：“本次收购完 成后，本公司将尽快协调赛马实业与祁 连山股份之间的业务竞争关系，通过双 方各自相应的内部决策程序，明确各自 的业务区域划分。在本次收购完成后二 至三年，将存在同业竞争的水泥生产线 以收购或托管的方式解决。”中材股份 在 2010 年赛马实业换股吸收合并宁夏 建材集团有限责任公司过程中承诺： “本次吸收合并不会导致本公司与赛 马实业之间产生新的同业竞争，本公司 收购完成 后二至三 年 是 否 中材集团、中 材股份自做 出承诺以来， 积极与相关 各方进行沟 通，研究解决 方案，但因相 关各方没能 达成一致意 见，没有形成 解决甘肃祁 连山水泥集 团股份有限 公司与宁夏 中材集团、中材股份 经过多次反复论证， 目前提出阶段性解决 祁连山和宁夏建材之 间同业竞争的方案， 即：“协调祁连山和宁 夏建材两个公司在同 一市场销售管理方面 进行全方位协调，避 免无序竞争。”对该事 项公司已于 2013 年 6 月 6 日进行了公告。 2014 年 2 月 14 日公司 对截止2013年底公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 24 将来也不会从事与赛马实业构成实质 性竞争的业务。本公司将对其他控股、 实际控制的企业进行监督，并行使必要 的权力，促使其遵守本承诺。本公司及 其控股、实际控制的其他企业将来不会 以任何形式直接或间接地从事与赛马 实业构成实质性竞争的业务。” 建材集团股 份有限公司 同业竞争的 成熟方案，故 没有按期履 行承诺。 和相关方未履行完毕 的承诺进行了专项公 告。详情请参见《上 海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和 上海证券交易所网 站。 解决 同业 竞争 中国 中材 集团 有限 公司 中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下 承诺：“中材集团将根据境内监管规则 要求，本着消除公司水泥业务潜在的同 业竞争，促进上市公司健康发展的原 则，积极与相关下属公司所在地人民政 府和股东协调，以取得地方人民政府和 股东的支持，采用符合法律法规、上市 公司及股东利益的方式，用 5 年的时间， 逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥 业务整合为一个发展平台，从而彻底解 决水泥业务的同业竞争。中材集团将根 据各区域内水泥业务的市场、资产状 况、资本市场的认可程度、通过资产并 购、重组等多种方式，制定具体操作方 案，逐步推进。中材集团将继续认真履 行以往已经做出的关于解决水泥业务 潜在同业竞争的有关承诺。” 2010 年 9 月 7 日至 2015 年 9 月 7 日 是 是 其他 中国 中材 股份 有限 公司 为保证并不断完善祁连山作为上市公 司的独立性，2009 年 12 月 28 日，中材 股份在收购祁连山的《详式权益报告 书》中特作出如下承诺：“中材股份在 作为祁连山股份实际控制人期间将继 续采取切实、有效的措施完善祁连山股 份的公司治理结构，并保证中材股份及 其关联方与祁连山股份在人员、财务、 资产、机构、业务等方面相互独立。” 无明确到 期日 是 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 境内会计师事务所报酬 85 85 境内会计师事务所审计年限 4 4 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 39 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 25 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 26 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 98,150 0.0164 29,445 29,445 127,595 0.0164 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 98,150 0.0164 其中： 境内非国有法人持 股 98,150 0.0164 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 597,048,221 99.9836 179,114,466 179,114,466 776,162,687 99.9836 1、人民币普通股 597,048,221 99.9836 179,114,466 179,114,466 776,162,687 99.9836 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 597,146,371 100 179,143,911 179,143,911 776,290,282 100 2、 股份变动情况说明 报告期公司实施 2012 年度利润分配方案：即以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数,向 全体股东每 10 股派发 0.5 元现金股利 (含税)，共计分配现金股利含税 29,857,318.55 元,剩余 1,315,362,819.47 元利润结转下一年度分配;以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数,以资本公 积金向全体股东转增股本,每 10 股转增 3 股,共计转增 179,143,911 股，转增后公司总股本为 776,290,282 股。该方案已经 2013 年 6 月 6 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，并于 2013 年 7 月 18 日实施完毕。 3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 经查询本公司 2013 年 12 月 31 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司的股东名册，公 司原限售股股东“铁路局”已更名为“上海铁路国际旅游(集团)有限公司”，由于其尚未履行股 权分置改革决议，更名后其持有的 127,595 股股份继续限售。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 上海铁路国际旅游(集团) 有限公司 98,150 29,445 127,595 未履行股权分 置改革决议 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 27 合计 98,150 29,445 127,595 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 配股发行 2012 年 11 月 22 日 6.26 122,244,039 2012 年 12 月 11 日 122,244,039 本公司 2011 年度配股方案已经公司第五届董事会第二十九次会议、2011 年度第二次临时 股东大会、第六届董事会第四次会议、第六届董事会第九次会议及 2012 年第二次临时股东大会 审议通过，并获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]813 号文核准。本次配股工作由恒泰 证券股份有限公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施，通过上海证券交易所交易系统进行。 本次配股价格为 6.26 元/股，共计可配售股份总数为 142,470,699 股，其中上海铁路国际旅游（集 团）有限公司作为唯一持有发行人有限售条件流通股股东，承诺自愿放弃本次配售的 29,445 股 股份；无限售条件流通 A 股可配股数为 142,441,254 股。最终有效认购股数为 122,244,039 股， 占可配售股份总数的 85.80%，有效认购资金总额 765,247,684.14 元。本次配股发行股份已于 2012 年 12 月 11 日上市交易。本公司控股股东中国中材股份有限公司及其子公司甘肃祁连山建材控 股有限公司（本公司第二大股东）以现金全额认购了本次配股中其可配售的股份数。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期由于本公司实施了每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，使公司的总股本从 597,146,371 股增加到 776,290,282 股，增加了 179,143,911 股。其中：29,445 股为有限售条件股 份，179,114,466 股为无限售条件流通股。 本次资本公积转增股本方案完成后，中国中材股份有限公司直接持有公司的股权比例为 13.24%，甘肃祁连山建材控股有限公司的股权比例为 13.22%，由于中材股份持有祁连山控股 51%的股权，中材股份合计持有本公司 26.46%的股权，为本公司控股股东。 中国中材集团有限公司直接持有中材股份 41.84%的股份，为中材股份的控股股东，中材集 团是本公司实际控制人。国务院国资委持有中材集团 100%的股权。 其他社会公众股东的持股比例也相应发生变化。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 86,941 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 86,309 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 中国中材股份有限公司 国有法 人 13.24 102,772,822 23,716,805 0 无 甘肃祁连山建材控股有 限公司 国有法 人 13.22 102,603,917 23,677,827 0 质押 39,000,000 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 28 钟允溪 境内自 然人 0.55 4,235,000 4,235,000 0 未知 汇天泽投资有限公司 其他 0.44 3,445,000 795,000 0 未知 李锡光 境内自 然人 0.44 3,394,343 3,394,343 0 未知 甘肃西部物流有限责任 公司 国有法 人 0.43 3,336,795 770,030 0 未知 中国工商银行股份有限 公司－富国沪深 300 增 强证券投资基金 其他 0.40 3,136,700 3,136,700 0 未知 中国建设银行－诺德价 值优势股票型证券投资 基金 其他 0.37 2,890,719 2,890,719 0 未知 吉富创业投资股份有限 公司 其他 0.37 2,850,000 -950,000 0 未知 谢仁国 境内自 然人 0.29 2,283,800 2,283,800 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 中国中材股份有限公司 102,772,822 人民币普通股 102,772,822 甘肃祁连山建材控股有限公司 102,603,917 人民币普通股 102,603,917 钟允溪 4,235,000 人民币普通股 4,235,000 汇天泽投资有限公司 3,445,000 人民币普通股 3,445,000 李锡光 3,394,343 人民币普通股 3,394,343 甘肃西部物流有限责任公司 3,336,795 人民币普通股 3,336,795 中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金 3,136,700 人民币普通股 3,136,700 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券 投资基金 2,890,719 人民币普通股 2,890,719 吉富创业投资股份有限公司 2,850,000 人民币普通股 2,850,000 谢仁国 2,283,800 人民币普通股 2,283,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本 公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限 公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 上海铁路国际旅 游(集团)有限公司 127,595 127,595 未履行股权分置 改革决议 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 29 单位：元 币种：人民币 名称 中国中材股份有限公司 单位负责人或法定代表人 刘志江 成立日期 1987 年 6 月 22 日 组织机构代码 100006100 注册资本 3,571,464,000 主要经营业务 许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适 应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程 所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材 料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料 应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工 程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机 械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术 咨询、技术服务。 经营成果 2012 年实现营业收入 461.53 亿元，净利润 15.56 亿元 财务状况 截止 2012 年 12 月 31 日，总资产为 861.28 亿元， 净资产为 269.44 亿元 现金流和未来发展战略 2012 年度，中材股份经营活动产生的现金流量净 额 27.24 亿元，未来中材股份主要从事水泥技术 装备与工程服务、水泥及新材料三大主导业务。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 中材股份持有中国中材国际工程股份有限公司 42.46%的股权；持有新疆天山水泥股份有限公司 35.49%的股权；持有中材科技股份有限公司 54.32%的股权；持有宁夏建材集团股份有限公司 47.54%的股权；持有甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 13.24%的股权；持有北京金隅股份有限公 司 5.59%的股权。 (二) 实际控制人情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国中材集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘志江 成立日期 1983 年 11 月 16 日 组织机构代码 100003604 注册资本 1,887,479,000 主要经营业务 许可经营项目：对外派遣境外工程所需劳务人员。 一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃 纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、 水泥及制品、混凝土、新型墙材)的研究、开发、 设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的 加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组 及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营； 承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工 程；汽车的销售。 经营成果 2012 年实现营业收入 641.32 亿元，净利润 18.10 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 30 亿元 财务状况 截至 2012 年 12 月 31 日，总资产为 1,037.18 亿元， 净资产为 330.66 亿元 现金流和未来发展战略 2012 年中材集团经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿元。未来中材集团主要从事非金属材料制 造业、非金属材料技术装备及工程业、非金属矿 业三大主导业务。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 中材集团持有中材股份 41.84%的股权。 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期内从 公司领取的 应付报酬总 额（万元） （税 前） 报告期从 股东单位 获得的应 付报酬总 额（万元） 脱利成 董事长 男 50 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 9,932 12,912 2,980 资本公 积金转 增股本 50.85 0 李新华 董事 男 49 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 0 刘继彬 董事、总 裁 男 49 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 48.38 0 蔡军恒 董事、党 委书记 男 47 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 45.37 0 梅学千 董事 男 47 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 0 刘祖和 独立董事 男 63 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 0 刘 钊 独立董事 男 47 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 0 吴晓琪 独立董事 男 37 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 0 杨国爱 监事会主 席 男 59 2013 年 10 月 18 日 2014 年 10 月 26 日 0 曲孝利 监事 男 44 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 0 王迎财 监事 男 43 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 0 刘 明 监事 男 55 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 0 魏士渊 职工监事 男 52 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 8,409 10,932 2,523 资本公 积金转 增股本 37.08 0 陈 军 职工监事 男 42 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 23.71 0 吕克俭 副总裁 男 55 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 39.85 0 林海平 副总裁 男 51 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 7,008 9,111 2,103 资本公 积金转 增股本 40.14 0 王学政 副总裁 男 49 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 38.88 0 宁成顺 副总裁 男 57 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 7,008 9,111 2,103 资本公 积金转 增股本 39.97 0 李生钰 副总裁 男 50 2011 年 10 2014 年 10 5,607 7,289 1,682 资本公 39.37 0 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 32 月 27 日 月 26 日 积金转 增股本 刘开禄 副总裁 男 48 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 37.62 0 罗鸿基 董事会秘 书 男 40 2011 年 10 月 27 日 2014 年 10 月 26 日 37.34 0 杨 虎 财务总监 男 39 2012 年 12 月 18 日 2014 年 10 月 26 日 30.69 0 雷得平 原监事会 主席 男 61 2011 年 10 月 27 日 2013 年 10 月 18 日 0 合计 / / / / / 37,964 49,355 11,391 / 509.25 0 脱利成：大学学历，工商管理硕士，高级经济师，曾任本公司资产发展部部长、总经理助 理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥 有限公司党委书记等职务，现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长、总经理，本公司董事长。 李新华：教授级高级工程师，曾任北京玻璃钢研究设计院科技处副处长、处长、院长助理、 副院长、院长，中国非金属材料总公司副总经理，中材科技股份有限公司董事长、党委书记， 中国中材股份有限公司副总裁、副董事长；现任中国中材集团有限公司总经理，中国中材股份 有限公司董事会副主席、总裁，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事。 刘继彬：研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师,兰州交通大学兼职教授。曾任鲁 南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记，中材水泥有限责 任公司总经理、党委副书记、董事长等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、本公司 董事、总裁。 蔡军恒：大学学历，曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部科)、生产计划科干事，甘肃省 政府办公厅文档处副主任科员，甘肃省政府办公厅专职秘书，甘肃省政府办公厅工交处、秘书 五处副调研员，甘肃省政府办公厅秘书五处调研员。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事， 本公司董事、党委书记。 梅学千：大学学历。2002 年 7 月起任甘肃省经贸委企业处副调研员，2004 年 7 月起任甘肃 省政府国资委改组处副调研员、副处长，2008 年 12 月起任甘肃省政府国资委改组处处长、甘 肃刘化（集团）有限责任公司董事，2011 年 10 月起任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本 公司董事。 刘祖和：工程硕士，教授级高级工程师。曾任甘肃省建六公司工程处主任、党委常委、副 经理，中国援建津巴布韦奇诺依医院工程项目专家组副组长，建筑工程总公司合同预算处处长、 材料公司经理，甘肃省建委副主任、甘肃省建设厅副厅长，甘肃省国有企业监事会主席，甘肃 祁连山建材控股有限公司监事会主席等职。现任本公司独立董事。 刘 钊：工程硕士，高级审计师、注册会计师，曾任甘肃省审计厅科员、编辑、所长，甘肃 天行健会计事务所所长。现任兰州交通大学经管学院 MBA 中心高级审计师，本公司独立董事。 吴晓琪：大学学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任。现任本公司独立董事。 杨国爱：大学学历。历任临洮县委书记，平凉地委委员、组织部部长、平凉地委副书记、 平凉市委副书记，甘肃省政府国有资产监督管理委员会党委副书记等职。现任甘肃省国有企业 监事会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监事会主席。 曲孝利：曾任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，中国材料工业科工集团公司材料制造 部副部长。现任中国中材股份有限公司监事、财务部部长，中国中材国际工程股份有限公司监 事，泰山玻璃纤维有限公司监事，中材金晶玻纤有限公司监事，中材水泥有限责任公司监事， 上饶中材机械有限公司监事，河南中材环保有限公司监事，甘肃祁连山建材控股有限公司监事， 本公司监事。 王迎财：曾在中国建材地勘中心财务处、中国材料工业科工集团公司财务部工作，曾任中 材金晶玻纤有限公司财务经理、副总会计师(挂职锻炼)。现任中国中材股份有限公司审计部部 长，中国中材集团有限公司总审计师，新疆天山水泥股份有限公司监事，中材矿山建设有限公 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 33 司监事，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。 刘 明：曾任甘肃省政府国资委监事会工作处正处级干部、调研员，现任甘肃省国有企业第 一监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。 魏士渊：大学学历，高级政工师。曾任永登水泥厂纪委书记、工会主席、本公司监事会主 席等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司职工监事、党委副书记、纪委书记、 工会主席。 陈 军：大学学历，高级经济师。曾任甘肃祁连山水泥股份有限公司证券部干事、证券事务 代表，经济运行部主任经济师、副主任、主任，运营管理部部长、安全环保部部长等职务。现 任青海祁连山水泥有限公司党委副书记、副总经理。 吕克俭：大学学历，高级工程师。曾任武山水泥厂副厂长、厂长，本公司执行副总裁兼经 济运行部部长、天水祁连山水泥有限公司总经理，本公司董事等职务。现任本公司副总裁。 林海平：大学学历，高级经济师。曾任甘肃祁连山永青水泥有限责任公司总经理、兰州永 固祁连山水泥粉磨有限公司总经理、本公司总经理助理、董事、副总裁兼营销中心主任等职务。 现任本公司副总裁。 王学政：大学学历，高级工程师。曾任甘肃建材国资公司总工办副主任、研究室副主任、 本公司董事等职务。现任本公司副总裁。 宁成顺：高级会计师。曾任本公司财务部副部长、部长，执行董事、副总裁兼财务总监、 董事等职。现任甘肃祁连山建材控股有限公司职工监事，本公司副总裁兼审计监察部部长。 李生钰：大学学历，高级工程师，甘肃省委省政府授予的“优秀专家”，甘肃省工程咨询专 家委员会委员，全国水泥标准化技术委员会委员。曾任本公司董事、总工程师，永登祁连山水 泥有限公司总经理等职务。现任本公司副总裁。 刘开禄：大专学历，工程师。曾任本公司监事、总经理助理，供销公司经理，甘谷祁连山 水泥股份有限公司总经理，天水祁连山水泥有限公司常务副总经理，平凉祁连山水泥有限公司 党委副书记、副总经理，青海祁连山水泥有限公司总经理等职务。现任本公司副总裁兼物流供 应部部长。 罗鸿基：大学学历，经济师。曾任本公司董事会办公室、总裁办公室副主任、主任、证券 事务代表，法律事务部副部长、部长。现任本公司董事会秘书兼商砼总公司总经理。 杨 虎：工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼厂资金科副科长，甘肃万轩 铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公 司财务部副经理、经理。现任本公司财务总监。 雷得平：曾任甘肃省政府国资委纪委书记、党委副书记，甘肃省国有企业第一监事会主席， 甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席，本公司监事会主席等职。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 脱利成 甘肃祁连山建材 控股有限公司 董事长兼总经理 2011 年 9 月 29 日 2014 年 9 月 28 日 李新华 中国中材股份有 限公司、甘肃祁 连山建材控股有 限公司 中国中材股份有限 公司董事会副主席 兼总裁、甘肃祁连 山建材控股有限公 司董事 刘继彬 甘肃祁连山建材 控股有限公司 董事 2011 年 9 月 29 日 2014 年 9 月 28 日 蔡军恒 甘肃祁连山建材 控股有限公司 董事 2011 年 9 月 29 日 2014 年 9 月 28 日 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 34 梅学千 甘肃祁连山建材 控股有限公司 董事 2011 年 9 月 29 日 2014 年 9 月 28 日 魏士渊 甘肃祁连山建材 控股有限公司 董事 2011 年 9 月 29 日 2014 年 9 月 28 日 杨国爱 甘肃祁连山建材 控股有限公司 监事会主席 2013 年 10 月 18 日 2014 年 9 月 28 日 宁成顺 甘肃祁连山建材 控股有限公司 职工监事 2011 年 9 月 29 日 2014 年 9 月 28 日 曲孝利 中国中材股份有 限公司、甘肃祁 连山建材控股有 限公司 中国中材股份有限 公司监事兼财务部 部长、甘肃祁连山 建材控股有限公司 监事 王迎财 中国中材股份有 限公司、甘肃祁 连山建材控股有 限公司 中国中材股份有限 公司审计部部长、 甘肃祁连山建材控 股有限公司监事 刘 明 甘肃祁连山建材 控股有限公司 监事 2011 年 9 月 29 日 2014 年 9 月 28 日 (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 刘 钊 兰州交通大学 MBA 中心高级审计师 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司高级管理人员薪酬方案经董事长审核后，由上级单位和董事会审批。 公司独立董事津贴每人每年为人民币 30,000 元（含税），公司按有关规 定代扣代缴个人所得税。该事宜经 2008 年 8 月 25 日召开的公司 2008 年 度第二次股东大会审议批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 依据国家有关法律法规和公司薪酬管理制度规定确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 在公司领取薪酬的高级管理人员实行年薪制，2013 年具体支付金额见本 节"（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表"。 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 合计为 509.25 万元。 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨国爱 监事会主席 聘任 根据工作需要，选举杨国爱先生为公司监事会主 席。相关内容详见上海证券报、证券日报、证券 时报和上交所网站。 雷得平 原监事会主席 离任 退休 五、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 115 主要子公司在职员工的数量 6,383 在职员工的数量合计 6,498 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 2,473 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 35 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,861 销售人员 196 技术人员 822 财务人员 135 行政人员 484 合计 6,498 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 2 本科 439 专科 1,184 中专及以下 4,873 合计 6,498 (二) 薪酬政策 公司制定了《薪酬管理制度》，《制度》中对职责权限进行了明示，即公司高级管理人员薪 酬方案经董事长审核后，由上级单位和董事会审批；公司中层及以下人员薪酬方案经总裁审核 后，提交总裁办公会讨论确定；人力资源部根据公司薪酬和同业薪酬状况负责制定公司薪酬福 利方案并监督实施，并负责公司总部职工的薪酬福利发放和社会保险的缴纳；各子公司人力资 源部门负责本公司薪酬福利管理制度的制订和监督实施，并负责本公司职工的薪酬福利发放和 社会保险的缴纳。同时，《办法》对薪酬管理原则、工资预算与总额控制、薪酬结构、年薪人员 薪酬确定与管理、调薪机制、薪酬的计算和发放、薪酬审批与保密等事项提出了明确规定。 (三) 培训计划 公司制定了《员工培训管理办法》，《办法》对员工培训的职责权限进行了明确，即一级培 训由公司人力资源部负责，各职能部门配合，包括公司总部全体人员，各子公司经营班子成员 （含总经理助理）的培训；二级培训由各子公司人力资源部门负责，包括除一级培训以外人员 的培训；人力资源部负责制定公司年度培训计划并组织实施，对各子公司和培训站的培训进行 指导、检查，对公司及各子公司年度外部培训进行管理，并对年度培训情况进行总结评价，审 核本部各部门培训费用的支出；各子公司负责制定本公司年度培训计划并组织实施，并对年度 培训效果进行总结评价，审核本公司各部门培训费用的支出；各职能部门根据公司年度培训计 划组织好本部门的各项培训，做好员工培训考勤，并对培训效果进行评价；新建项目人员培训 由项目部负责，所在项目部根据项目建设进度、投产时间、人员到岗等因素制定人员培训计划， 人力资源部协助并督促落实。同时，《办法》在管理程序中就培训需求的分析、制定培训计划、 培训形式、培训实施、外培管理、外单位人员来公司培训，以及考核与约束等进行了明确规定。 (四) 专业构成统计图： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 36 (五) 教育程度统计图： (六) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 806400 小时 劳务外包支付的报酬总额 2089.24 万元 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 37 第八节 公司治理 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上 海证券交易所有关法律法规的要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保 法人治理结构的有效运行。建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、 决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的 实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。 公司于 2011 年 7 月 26 日第五届董事会第三十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记备 案制度》，详细内容见 2011 年 7 月 28 日刊登在上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交 易所网站的公告。本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司财务数据上报以及其他重大事 项过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。 二、 股东大会情况简介 会议届 次 召开日 期 会议议案名称 决议情况 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登 的披露日 期 2013 年 第 一 次 临 时 股 东大会 2013 年 1 月 9 日 1、审议《关于建设青海平安商砼项目的议案》；2、 审议《关于本公司设立平安祁连山商砼有限公司的 议案》；3、审议《关于建设武威工业园区商砼项目 的议案》；4、审议《关于本公司设立武威祁连山商 砼有限公司的议案》；5、审议《关于为本公司全资 子公司固定资产贷款提供担保的议案》；6、审议《关 于签署西藏水泥项目合作协议书的议案》；7、审议 《关于设立西藏中材祁连山水泥有限公司的议 案》；8、审议《关于向西藏水泥项目合作方支付补 偿金的议案》；9、审议《关于聘请内部控制审计服 务机构的议案》；10、审议《关于本公司设立甘谷 祁连山商砼有限公司的议案》；11、审议《关于在 甘谷县建设商砼项目的议案》；12、审议《关于本 公司设立兰州中川祁连山商砼有限公司的议案》； 13、审议《关于在兰州新区(中川)建设商砼项目的 议案》；14、审议《关于本公司为全资子公司青海 祁连山水泥有限公司人民币 1 亿元流动资金借款 提供担保的议案》；15、审议《关于修订董事会及 其专业委员会议事规则的议案》；16、审议《关于 修订监事会议事规则的议案》；17、审议《关于公 司全资子公司成县和漳县公司对部分固定资产进 行处置的议案》。 决议情况详见 2013 年 1 月 10 日刊登在《上 海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 上的公司 2013 年第一 次临时股东大会决议 公告。 [] 2013 年 1 月 10 日 2012 年 度 股 东 大会 2013 年 6 月 6 日 1、审议《2012 年董事会工作报告》；2、审议《2012 年监事会工作报告》；3、审议《2012 年财务决算 报告》；4、审议《2012 年度利润分配及资本公积 金转增方案》；5、审议《2012 年度报告》全文及 摘要；6、审议《关于预计 2013 年度日常关联交易 事项的议案》；7、审议《关于申请委托贷款的议案》； 8、审议《关于修改公司章程的议案》；9、审议《关 于聘请会计师事务所的议案》；10、审议《关于发 行中期票据的议案》；11、审议《关于发行短期融 资券的议案》；12、审议《关于本公司向全资子公 司古浪祁连山水泥有限公司增资 2.44 亿元的议 案》；13、审议《关于本公司向全资子公司漳县祁 决议情况详见 2013 年 6 月 7 日刊登在《上海 证 券 报 》、《 证 券 日 报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 上的公司 2012 年度股 东大会决议公告。 [] 2013 年 6 月 7 日 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 38 连山水泥有限公司增资 1.59 亿元的议案》。 2013 年 第 二 次 临 时 股 东大会 2013 年 10 月 18 日 1、审议《关于本公司及控股子公司与中材集团财 务有限公司发生关联交易的议案》；2、审议《关于 本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协 议>的议案》；3、审议《关于修改公司章程的议案》； 4、审议《关于更换公司监事的议案》；5、审议《关 于本公司收购陇南市润基水泥有限责任公司全部 股权的议案》；6、审议《关于本公司为甘肃张掖巨 龙建材有限责任公司银行借款提供担保的议案》； 7、审议《关于公司对部分资产计提减值准备的议 案》。 决议情况详见 2013 年 10 月 19 日刊登在《上 海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 上的公司 2013 年第二 次临时股东大会决议 公告。 [] 2013 年 10 月 19 日 2013 年 第 三 次 临 时 股 东大会 2013 年 12 月 30 日 1、审议《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议 案》；2、审议《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司 的议案》。 决议情况详见 2013 年 12 月 31 日刊登在《上 海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 上的公司 2013 年第三 次临时股东大会决议 公告。 [] 2013 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 9 日，公司 2013 年第一次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次 会议通知于 2012 年 12 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网站 上。本次会议共有股东及股东代表 13 人参加，代表股份总数为 163,895,932 股，占公司总股本 的 27.45%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。 会议以记名投票的方式进行了表决，审议通过了《关于建设青海平安商砼项目的议案》、《关于 本公司设立平安祁连山商砼有限公司的议案》、《关于建设武威工业园区商砼项目的议案》、《关 于本公司设立武威祁连山商砼有限公司的议案》、《关于为本公司全资子公司固定资产贷款提供 担保的议案》、《关于签署西藏水泥项目合作协议书的议案》、《关于设立西藏中材祁连山水泥有 限公司的议案》、《关于向西藏水泥项目合作方支付补偿金的议案》、《关于聘请内部控制审计服 务机构的议案》、《关于本公司设立甘谷祁连山商砼有限公司的议案》、《关于在甘谷县建设商砼 项目的议案》、《关于本公司设立兰州中川祁连山商砼有限公司的议案》、《关于在兰州新区(中川) 建设商砼项目的议案》、《关于本公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司人民币 1 亿元流动 资金借款提供担保的议案》、《关于修订董事会及其专业委员会议事规则的议案》、《关于修订监 事会议事规则的议案》、《关于公司全资子公司成县和漳县公司对部分固定资产进行处置的议 案》。 2013 年 6 月 6 日，公司 2012 年度股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本次会议通知 于 2013 年 4 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所网站上。本次 会议共有股东及股东代表 17 人参加，代表股份总数为 174,558,862 股，占公司有表决权股份总 额的 29.23%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。 会议以记名投票的方式进行了表决，审议通过了《2012 年董事会工作报告》、《2012 年监事会工 作报告》、《2012 年财务决算报告》、《2012 年度利润分配及资本公积金转增方案》、《2012 年度 报告》全文及摘要、《关于预计 2013 年度日常关联交易事项的议案》、《关于申请委托贷款的议 案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于发行中期票据的议 案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于本公司向全资子公司古浪祁连山水泥有限公司增资 2.44 亿元的议案》、《关于本公司向全资子公司漳县祁连山水泥有限公司增资 1.59 亿元的议案》。 2013 年 10 月 18 日，公司 2013 年第二次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本 次会议通知于 2013 年 9 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网 站上。本次会议共有股东及股东代表 12 人参加，代表股份总数为 224,145,163 股，占公司总股 本的 28.27%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。 会议以记名投票的方式进行了表决，审议通过了《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有 限公司发生关联交易的议案》、《关于本公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 39 案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司监事的议案》、《关于本公司收购陇南市润基 水泥有限责任公司全部股权的议案》、《关于本公司为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司银行借款 提供担保的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。 2013 年 12 月 30 日，公司 2013 年第三次临时股东大会在祁连山大厦四楼会议室召开。本 次会议通知于 2013 年 12 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网 站上，并于 2013 年 12 月 14 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网站对本 次股东大会召开的时间进行了更正。本次会议共有股东及股东代表 8 人参加，代表股份总数为 205,469,294 股，占公司总股本的 26.47%，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由 公司董事长脱利成先生主持。会议以记名投票的方式进行了表决，审议通过了《关于对夏河公 司商誉计提减值准备的议案》、《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》。 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 脱利成 否 7 7 0 0 0 否 4 李新华 否 7 7 6 0 0 否 0 刘继彬 否 7 7 0 0 0 否 4 蔡军恒 否 7 7 0 0 0 否 4 梅学千 否 7 7 2 0 0 否 4 刘祖和 是 7 7 2 0 0 否 1 刘 钊 是 7 7 2 0 0 否 4 吴晓琪 是 7 7 2 0 0 否 4 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 6 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 四、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立 性、不能保持自主经营能力的情况说明 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性和完整性，具 体内容见下表： 是否独 立完整 情况说明 业务方面独 立完整情况 是 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东完全分开。公 司有完整的供、产、销业务经营流程，对控股股东及其关联企业不存 在依赖关系。 人员方面独 立完整情况 是 公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事及薪酬体系； 具有完善的劳动、人事及工资 管理等制度体系，本公司与控股股东单 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 40 位在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的。公司董事、监事、 高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。 在劳动、人事和工资管理方面完全独立。 资产方面独 立完整情况 是 本公司资产独立完整，产权清晰。拥有独立的生产基地、销售系统、 辅助生产系统及配套设施，公司独立拥有各种有形和无形资产。不存 在控股股东及其它关联方无偿占用公司资产，挪用公司资产的现象。 机构方面独 立完整情况 是 公司机构设置独立、完整，严格按照《公司法》及相关法律法规的要 求，建立了符合公司自身发展要求的组织机构，各部门不存在与控股 股东职能部门之间的从属关系，也不存在合署办公的情况。 财务方面独 立完整情况 是 公司设置了专门的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务 管理制度，配备了专业会计管理人员，对财务收支及各项经济活动进 行独立核算，并在银行独立开户，控股股东未干预公司的财务、会计 活动。 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司严格按照相关法律法规不断加强公司董事、监事和高级管理人员绩效评价标准与激励 约束机制建设。公司高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规的规定。聘任过程公开、透 明。 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，人力资源部会同董事会薪 酬与考核委员会，根据高级管理人员年度目标责任书，依照公司全年经营目标完成情况，结合 年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度绩效工资的发放。今后公司将根据实际情况 不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向逐步趋于一致，最终实现股东价值 最大化。 公司薪酬与考核委员会认为：公司现行的董事、监事和高级管理人员薪酬政策和考评机制， 能有效调动管理层的工作积极性，主动开展工作，体现了多劳多得的收入分配理念，保证了管 理层队伍的稳定，有利于公司长期可持续发展。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 41 第九节 内部控制 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，设立了董事会、监事会，在公司 内部建立了与业务性质和规模相适应的组织机构，各部门职责明确、分工合理；公司的内部控 制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制 度包括三会议事规则、业务管理制度、内部控制规范、财务管理制度、人力资源管理规定等;部 门工作制度包括各部门的工作制度;部门职能分部门列明了各部门所具有的职能及工作范围;己 覆盖了公司运营的各层面和各环节，贯穿公司采购及付款、存货管理、固定资产管理、对外投 资、财务报告和对外披露、销售及收款等整个经营过程，形成了规范管理体系，使内部控制制 度体系完整、层次分明。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控 制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素。 报告期内公司，公司以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所 《上市公司内部控制指引》为指导，成立了内部控制评价工作领导小组负责内部控制和风险管 理体系评价。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属分子公司的各种业务和事项，重点关注下列高风 险领域：公司治理结构风险、募集资金使用风险、重大项目投资决策风险、资产管理风险、财 务报告风险、安全生产风险、运营风险、销售管理风险、人力资源风险、竞争风险。 截止报告期末，公司按照《企业内部控制评价指引》和《中国中材集团有限公司内部控制 实施办法（试行）》要求，我们进行了了本公司 2013 年主要内控环节制度设计和执行的有效性 评价。按照相关规定在所有重大方面公司均保持了有效的内部控制，已完成内部控制自我评价 报告。并经会计师事务所审计。 公司和会计师一致认为：公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求， 对公司截至目前的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在内部控制评价过程中，发 现内部控制存在的执行缺陷，基本上都得到了整改，或正在整改和逐步完善和落实当中。公司 将根据经营发展情况，不断完善内部控制体系建设，持续改进内部控制评价，充分发挥内控评 价工作机制的效果，以适应内外部环境变化和公司发展的需要，确保公司的内部控制设计与运 行是行之有效的。 内部控制自我评价报告详见附件 二、 内部控制审计报告的相关情况说明 内部控制自我评价报告详见附件 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司已经制定了《信息披露管理办法》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大 过错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记备案制度》等制度。 用于加强公司信息披露管理，规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。根据相关规定，信息披露义务人或知情人因工作 失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依 情节轻重追究当事人的责任。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 42 第十节 财务会计报告 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师周海涛、张东鹤 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、 审计报告 审计报告 XYZH/2013XAA2016 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称祁连山股份）财务报表， 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是祁连山股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，祁连山股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了祁连山股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周海涛 中国注册会计师：张东鹤 中国 北京 二○一四年三月十一日 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 43 合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 466,897,241.95 811,087,893.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 337,414,325.32 250,579,750.95 应收账款 466,379,497.88 478,457,065.86 预付款项 388,439,576.81 175,723,647.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 44,734,353.42 97,539,308.57 买入返售金融资产 存货 787,570,721.12 711,932,906.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,413,313.54 1,925,749.88 流动资产合计 2,493,849,030.04 2,527,246,322.83 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 728,322,165.04 694,325,647.50 投资性房地产 3,372,920.42 16,189,664.45 固定资产 6,469,508,946.84 4,893,068,690.54 在建工程 400,526,487.86 1,183,010,817.94 工程物资 98,290.60 159,369.10 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 635,933,397.21 560,478,677.72 开发支出 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 44 商誉 104,587,995.31 191,529,881.95 长期待摊费用 41,466,069.44 31,314,731.12 递延所得税资产 21,673,315.43 25,782,996.80 其他非流动资产 33,137,248.49 6,573,492.80 非流动资产合计 8,438,626,836.64 7,602,433,969.92 资产总计 10,932,475,866.68 10,129,680,292.75 流动负债： 短期借款 2,078,596,000.00 1,940,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 56,900,000.00 30,000,000.00 应付账款 875,121,087.35 899,278,773.06 预收款项 264,104,998.36 161,036,047.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 102,687,788.15 108,923,267.34 应交税费 64,166,513.12 3,506,507.53 应付利息 23,464,687.54 20,677,531.27 应付股利 25,299,669.03 54,959,102.57 其他应付款 335,165,644.98 178,742,567.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 432,000,000.00 578,620,000.00 其他流动负债 3,485,163.84 2,400,497.14 流动负债合计 4,260,991,552.37 3,978,144,293.42 非流动负债： 长期借款 1,914,887,400.00 2,022,308,300.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,300,000.00 预计负债 递延所得税负债 38,995,343.70 33,938,298.45 其他非流动负债 38,978,438.47 28,169,911.00 非流动负债合计 1,992,861,182.17 2,088,716,509.45 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 45 负债合计 6,253,852,734.54 6,066,860,802.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 776,290,282.00 597,146,371.00 资本公积 1,331,116,438.77 1,510,260,349.77 减：库存股 专项储备 75,385,155.25 62,473,863.85 盈余公积 219,240,884.79 189,152,846.44 一般风险准备 未分配利润 1,749,974,885.27 1,345,220,138.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,152,007,646.08 3,704,253,569.08 少数股东权益 526,615,486.06 358,565,920.80 所有者权益合计 4,678,623,132.14 4,062,819,489.88 负债和所有者权益总计 10,932,475,866.68 10,129,680,292.75 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 46 母公司资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 294,550,583.38 592,975,155.98 交易性金融资产 应收票据 250,929,839.02 191,501,223.25 应收账款 100,902,571.48 306,234,824.79 预付款项 127,093,268.04 33,937,085.30 应收利息 应收股利 其他应收款 467,558,281.17 634,910,238.32 存货 52,276.49 60,947.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,241,086,819.58 1,759,619,474.89 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,712,221,655.72 2,959,348,796.95 投资性房地产 44,473,372.54 53,481,099.46 固定资产 62,481,851.33 53,694,143.54 在建工程 1,358,350.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,549,879.63 7,715,015.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 66,323.98 1,585,844.54 其他非流动资产 410,043.80 非流动资产合计 3,827,793,083.20 3,077,593,293.65 资产总计 5,068,879,902.78 4,837,212,768.54 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 47 流动负债： 短期借款 450,000,000.00 250,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 47,900,000.00 30,000,000.00 应付账款 38,025,919.17 211,479,302.92 预收款项 135,565,069.43 106,867,008.32 应付职工薪酬 2,120,026.67 1,764,172.33 应交税费 863,109.59 212,586.20 应付利息 3,486,827.77 2,572,336.11 应付股利 941,394.65 813,056.40 其他应付款 375,780,180.80 485,329,996.51 一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,109,682,528.08 1,124,038,458.79 非流动负债： 长期借款 340,000,000.00 365,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 340,000,000.00 365,000,000.00 负债合计 1,449,682,528.08 1,489,038,458.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 776,290,282.00 597,146,371.00 资本公积 1,278,872,409.18 1,458,016,320.18 减：库存股 专项储备 35,378,127.01 35,378,127.01 盈余公积 212,739,726.49 182,651,688.14 一般风险准备 未分配利润 1,315,916,830.02 1,074,981,803.42 所有者权益（或股东权益）合计 3,619,197,374.70 3,348,174,309.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,068,879,902.78 4,837,212,768.54 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 48 合并利润表 2013 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,813,025,594.52 4,248,224,768.11 其中：营业收入 5,813,025,594.52 4,248,224,768.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,410,051,859.64 4,217,273,609.34 其中：营业成本 4,096,998,550.56 3,347,508,707.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 40,868,970.73 28,235,049.08 销售费用 274,829,546.54 219,772,515.07 管理费用 478,638,794.78 357,851,027.78 财务费用 278,045,127.91 271,331,783.92 资产减值损失 240,670,869.12 -7,425,473.77 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 93,996,517.54 61,238,453.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 93,996,517.54 61,238,453.90 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 496,970,252.42 92,189,612.67 加：营业外收入 188,903,027.80 136,571,732.64 减：营业外支出 10,163,819.70 5,680,872.30 其中：非流动资产处置损失 3,272,723.42 1,816,087.05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 675,709,460.52 223,080,473.01 减：所得税费用 136,029,972.59 49,653,601.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 539,679,487.93 173,426,871.71 归属于母公司所有者的净利润 464,700,104.15 173,543,420.89 少数股东损益 74,979,383.78 -116,549.18 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.60 0.27 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 49 （二）稀释每股收益 0.60 0.27 七、其他综合收益 八、综合收益总额 539,679,487.93 173,426,871.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 464,700,104.15 173,543,420.89 归属于少数股东的综合收益总额 74,979,383.78 -116,549.18 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 50 母公司利润表 2013 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,919,077,359.05 2,057,458,782.46 减：营业成本 1,837,066,228.70 1,979,386,856.44 营业税金及附加 3,615,473.07 3,268,288.01 销售费用 20,283,187.70 26,308,426.27 管理费用 41,492,620.58 39,955,917.63 财务费用 42,228,265.53 36,554,808.66 资产减值损失 48,901,249.88 -7,170,938.85 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 377,812,237.90 170,512,608.82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 46,998,258.77 30,619,226.95 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 303,302,571.49 149,668,033.12 加：营业外收入 500,000.00 958,864.76 减：营业外支出 515,937.96 100,813.63 其中：非流动资产处置损失 115,937.96 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 303,286,633.53 150,526,084.25 减：所得税费用 2,406,250.03 1,186,131.83 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 300,880,383.50 149,339,952.42 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 300,880,383.50 149,339,952.42 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 51 合并现金流量表 2013 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,018,696,721.09 4,111,026,471.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 177,208,688.45 116,430,585.64 收到其他与经营活动有关的现金 226,418,029.71 201,915,369.29 经营活动现金流入小计 5,422,323,439.25 4,429,372,426.15 购买商品、接受劳务支付的现金 2,945,627,959.52 2,657,953,400.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 444,161,194.50 350,674,109.36 支付的各项税费 553,857,383.07 396,126,185.43 支付其他与经营活动有关的现金 500,809,818.64 350,407,807.31 经营活动现金流出小计 4,444,456,355.73 3,755,161,502.52 经营活动产生的现金流量净额 977,867,083.52 674,210,923.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 60,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,395,409.97 4,437,669.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 66,395,409.97 4,437,669.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 551,170,347.94 870,612,336.05 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 52 投资支付的现金 60,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 161,423,926.09 200,617,093.51 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 712,594,274.03 1,131,229,429.56 投资活动产生的现金流量净额 -646,198,864.06 -1,126,791,760.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 766,516,492.04 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 22,400,000.00 取得借款收到的现金 2,755,000,000.00 2,576,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,755,000,000.00 3,342,516,492.04 偿还债务支付的现金 3,031,040,900.00 2,529,907,125.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 396,581,560.95 420,512,299.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 68,870,568.89 774,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 4,200,000.00 927,244.04 筹资活动现金流出小计 3,431,822,460.95 2,951,346,668.61 筹资活动产生的现金流量净额 -676,822,460.95 391,169,823.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -345,154,241.49 -61,411,013.50 加：期初现金及现金等价物余额 810,448,276.82 871,859,290.32 六、期末现金及现金等价物余额 465,294,035.33 810,448,276.82 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 53 母公司现金流量表 2013 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,470,194,812.06 1,824,512,021.58 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 437,820,554.28 196,746,206.41 经营活动现金流入小计 1,908,015,366.34 2,021,258,227.99 购买商品、接受劳务支付的现金 1,619,532,377.29 1,925,004,338.69 支付给职工以及为职工支付的现金 20,397,864.66 30,751,434.06 支付的各项税费 14,840,658.85 13,582,380.68 支付其他与经营活动有关的现金 384,730,127.03 494,214,668.62 经营活动现金流出小计 2,039,501,027.83 2,463,552,822.05 经营活动产生的现金流量净额 -131,485,661.49 -442,294,594.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 360,813,979.13 140,042,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 360,813,979.13 140,042,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,074,853.60 1,440,675.00 投资支付的现金 473,000,000.00 60,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 172,636,490.00 293,312,720.16 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 649,711,343.60 354,753,395.16 投资活动产生的现金流量净额 -288,897,364.47 -214,710,595.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 744,116,492.04 取得借款收到的现金 595,000,000.00 250,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 595,000,000.00 994,116,492.04 偿还债务支付的现金 400,000,000.00 345,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,434,753.26 112,922,247.01 支付其他与筹资活动有关的现金 1,210,000.00 927,244.04 筹资活动现金流出小计 474,644,753.26 458,849,491.05 筹资活动产生的现金流量净额 120,355,246.74 535,267,000.99 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -300,027,779.22 -121,738,188.23 加：期初现金及现金等价物余额 592,975,155.98 714,713,344.21 六、期末现金及现金等价物余额 292,947,376.76 592,975,155.98 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 55 合并所有者权益变动表 2013 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 一、上 年年末 余额 597,146,371.00 1,510,260,349.77 62,473,863.85 189,152,846.44 1,345,220,138.02 358,565,920.80 4,062,819,489.88 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本 年年初 余额 597,146,371.00 1,510,260,349.77 62,473,863.85 189,152,846.44 1,345,220,138.02 358,565,920.80 4,062,819,489.88 三、本 期增减 变动金 额（减 少 以 “－” 号 填 列） 179,143,911.00 -179,143,911.00 12,911,291.40 30,088,038.35 404,754,747.25 168,049,565.26 615,803,642.26 （一） 净利润 464,700,104.15 74,979,383.78 539,679,487.93 （二） 其他综 合收益 上 述 （一） 和（二） 小计 464,700,104.15 74,979,383.78 539,679,487.93 （三） 所有者 投入和 减少资 本 179,143,911.00 -179,143,911.00 96,730,792.01 96,730,792.01 1．所有 者投入 资本 179,143,911.00 -179,143,911.00 96,730,792.01 96,730,792.01 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 30,088,038.35 -59,945,356.90 -4,974,372.56 -34,831,691.11 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 56 1．提取 盈余公 积 30,088,038.35 -30,088,038.35 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有 者 （或股 东）的 分配 -29,857,318.55 -4,974,372.56 -34,831,691.11 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储 备 12,911,291.40 1,313,762.03 14,225,053.43 1．本期 提取 20,941,722.31 2,078,332.45 23,020,054.76 2．本期 使用 8,030,430.91 764,570.42 8,795,001.33 （七） 其他 四、本 期期末 余额 776,290,282.00 1,331,116,438.77 75,385,155.25 219,240,884.79 1,749,974,885.27 526,615,486.06 4,678,623,132.14 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 一、上 年年末 余额 474,902,332.00 892,205,140.77 52,796,345.56 174,218,851.20 1,257,846,062.17 230,664,173.43 3,082,632,905.13 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 57 其他 二、本 年年初 余额 474,902,332.00 892,205,140.77 52,796,345.56 174,218,851.20 1,257,846,062.17 230,664,173.43 3,082,632,905.13 三、本 期增减 变动金 额（减 少 以 “－” 号 填 列） 122,244,039.00 618,055,209.00 9,677,518.29 14,933,995.24 87,374,075.85 127,901,747.37 980,186,584.75 （一） 净利润 173,543,420.89 -116,549.18 173,426,871.71 （二） 其他综 合收益 上 述 （一） 和（二） 小计 173,543,420.89 -116,549.18 173,426,871.71 （三） 所有者 投入和 减少资 本 122,244,039.00 618,055,209.00 127,634,616.30 867,933,864.30 1．所有 者投入 资本 122,244,039.00 618,055,209.00 127,634,616.30 867,933,864.30 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 14,933,995.24 -86,169,345.04 -957,200.00 -72,192,549.80 1．提取 盈余公 积 14,933,995.24 -14,933,995.24 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有 者 （或股 东）的 分配 -71,235,349.80 -957,200.00 -72,192,549.80 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 58 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储 备 9,677,518.29 1,340,880.25 11,018,398.54 1．本期 提取 16,144,271.72 1,935,882.46 18,080,154.18 2．本期 使用 6,466,753.43 595,002.21 7,061,755.64 （七） 其他 四、本 期期末 余额 597,146,371.00 1,510,260,349.77 62,473,863.85 189,152,846.44 1,345,220,138.02 358,565,920.80 4,062,819,489.88 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 59 母公司所有者权益变动表 2013 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上 年年末 余额 597,146,371.00 1,458,016,320.18 35,378,127.01 182,651,688.14 1,074,981,803.42 3,348,174,309.75 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本 年年初 余额 597,146,371.00 1,458,016,320.18 35,378,127.01 182,651,688.14 1,074,981,803.42 3,348,174,309.75 三、本 期增减 变动金 额（减 少 以 “－” 号 填 列） 179,143,911.00 -179,143,911.00 30,088,038.35 240,935,026.60 271,023,064.95 （一） 净利润 300,880,383.50 300,880,383.50 （二） 其他综 合收益 上 述 （一） 和（二） 小计 300,880,383.50 300,880,383.50 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 60 （三） 所有者 投入和 减少资 本 179,143,911.00 -179,143,911.00 1．所有 者投入 资本 179,143,911.00 -179,143,911.00 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 30,088,038.35 -59,945,356.90 -29,857,318.55 1．提取 盈余公 积 30,088,038.35 -30,088,038.35 2.提取 一般风 险准备 3．对所 有 者 （或股 东）的 分配 -29,857,318.55 -29,857,318.55 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 61 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储 备 1．本期 提取 2．本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 余额 776,290,282.00 1,278,872,409.18 35,378,127.01 212,739,726.49 1,315,916,830.02 3,619,197,374.70 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 所有者权益合计 一、上 年年末 余额 474,902,332.00 839,961,111.18 35,378,127.01 167,717,692.90 1,011,811,196.04 2,529,770,459.13 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本 年年初 余额 474,902,332.00 839,961,111.18 35,378,127.01 167,717,692.90 1,011,811,196.04 2,529,770,459.13 三、本 期增减 变动金 122,244,039.00 618,055,209.00 14,933,995.24 63,170,607.38 818,403,850.62 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 62 额（减 少 以 “－” 号 填 列） （一） 净利润 149,339,952.42 149,339,952.42 （二） 其他综 合收益 上 述 （一） 和（二） 小计 149,339,952.42 149,339,952.42 （三） 所有者 投入和 减少资 本 122,244,039.00 618,055,209.00 740,299,248.00 1．所有 者投入 资本 122,244,039.00 618,055,209.00 740,299,248.00 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 14,933,995.24 -86,169,345.04 -71,235,349.80 1．提取 盈余公 积 14,933,995.24 -14,933,995.24 2.提取 一般风 险准备 3．对所 有 者 （或股 东）的 分配 -71,235,349.80 -71,235,349.80 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 63 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 （六） 专项储 备 1．本期 提取 2．本期 使用 （七） 其他 四、本 期期末 余额 597,146,371.00 1,458,016,320.18 35,378,127.01 182,651,688.14 1,074,981,803.42 3,348,174,309.75 法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科 三、 公司基本情况 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）是 1995 年 11 月 2 日经甘 肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68 号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基 础上，联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海环球乐园、兰 州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材 料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，于 1996 年 7 月 12 日设立的股份有限公司。经 中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93 号文件批准，向社会公众发行 2558 万股 A 股（含 内部职工股 255.8 万股）后，1996 年 7 月 16 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票 简称：祁连山，股票交易代码：600720。公司成立时注册资本为 7000 万元，总股本 7000 万股。 本公司的母公司系甘肃祁连山建材控股有限公司，甘肃祁连山建材控股有限公司系甘肃省国有 资产监督管理委员会拥有 85.54%的有限责任公司。2009 年 12 月 27 日，甘肃省人民政府国有资 产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方签署了《甘肃 省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公 司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司将通过增资扩股和股权受让的方式获得甘 肃祁连山建材控股有限公司 51%的股权，该协议已于 2010 年 1 月 26 日获得甘肃省人民政府的 批准，2010 年 4 月 23 日国务院国资委以《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实际控制人 变更有关问题的批复》（国资产权【2010】296 号）文件批复上述增资扩股及股权受让。 经本公司 1997 年临时股东大会审议批准以公司 1996 年末总股本 7000 万股为基数，用资本 公积金按 10：6 的比例转增股本；1998 年 1 月 26 日，公司 1997 年配股方案获中国证监会证监 上字[1998]23 号文批准实施，以 11,200 万股为基数，每 10 股配 1.875 股；2000 年 6 月 30 日， 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 64 公司 2000 年配股方案获中国证监会证监公司字[2000]76 号文批准实施，以 1999 年末总股本 125,772,488 股为基数，每 10 股配 3 股；经本公司 2000 年第一次临时股东大会审议批准以 2000 年增资配股后的总股本 141,396,979.00 股为基数，每 10 股分配股票股利 2.668 股；经本公司 2000 年度股东大会审议批准以公司 2000 年末总股本 216,846,407 股为基数，用资本公积金按 10：6 的比例转增股本；2004 年 2 月 6 日，公司 2003 年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发 行字［2003］131 号文批准实施，以 2002 年末总股本 346,954,252 股为基数，每 10 股配 3 股， 共计可配售 48,948,080 股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权）；经一次分配 股票股利，二次资本公积转增、三次配股增资后注册资本变更为 395,902,332.00 元。公司于 2006 年 7 月 21 日实施了流通股每 10 股获送 3 股股份的股权分置改革方案，以流通股股份总数 212,108,346 股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 63,632,504 股对价股份，公司总股本不变；2009 年 5 月 7 日，公司配股方案获中国证券监督管 理委员会证监许可[2009]368 号文批准实施，公司以非公开发行方式向中国中材股份有限公司等 四家特定投资者发行了人民币普通股股票（A 股）7900 万股；根据 2012 年 6 月 12 日中国证券 监督管理委员会《关于核准甘肃祁连山水泥集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]813 号）文件以及最终发行结果，截止 2012 年 12 月 5 日，本公司向原股东实际配售股份 122,244,039 股。 本公司 2012 年度股东大会审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增方案》，本公司 以 2012 年末总股本为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股，增加股本 179,143,911 股。 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司总股本为 776,290,282 股，其中有限售条件股份 127,595 股，占总股本的 0.02%；无限售条件股 776,162,687.00 股，占总股本的 99.98%。 经本公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过,并经甘肃省工商行政管理局核准,"甘肃祁 连山水泥股份有限公司"名称变更为"甘肃祁连山水泥集团股份有限公司"。公司迁往兰州市城关 区酒泉路,注册地由原"甘肃省永登县中堡镇"变更为"兰州市城关区酒泉路"。 2009 年 12 月 27 日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和 甘肃祁连山建材控股有限公司三方签订《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材 股份有限公司关于甘肃省祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有 限公司通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司 51%的股权。 截止 2013 年 12 月 31 日，中国中材股份有限公司持有本公司 102,772,822 股，占总股本的 13.24%，为本公司第一大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司持有本公司 102,603,917.00 股， 占总股本 13.22%，为本公司第二大股东，中国中材股份有限公司持有甘肃祁连山建材控股有限 公司 51%股权，中国中材集团有限公司（中国中材股份有限公司控股股东）为本公司的实际控 制人。 公司的法定代表人：脱利成。 公司住所：兰州市城关区酒泉路。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 65 经营范围：水泥研究开发制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计 算机技术开发，建筑材料的批发零售。 营业期限：一九九六年七月十七日至二○四六年七月十七日。 本公司之母公司为甘肃祁连山建材控股有限公司（以下简称祁连山控股公司），本公司最终 母公司为中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）。股东大会是本公司的权力机构，依法行 使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行 使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营 管理工作。 本公司设董事会办公室、总裁办公室、财务中心、营销中心、运营管理部等职能管理部门， 目前主要从事水泥、混凝土等产品的生产、加工和销售。 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一) 财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则》及相关规定，并基于本附注"重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 "所述会计政策和会计估计编制。 (二) 遵循企业会计准则的声明： 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的 财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间： 本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 (四) 记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在 被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资 本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付 出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法： 1、合并范围的确定原则 本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 2、合并财务报表所采用的会计方法 本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编 制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公 司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公 司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资 产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同 该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流 量，按原账面价值纳入合并财务报表。 (七) 现金及现金等价物的确定标准： 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等 价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投 资。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 66 (八) 外币业务和外币报表折算： 1、外币交易 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资 产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额 除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原 则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的 即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成 本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。 2、外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项 目除"未分配利润"外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交 易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益 项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变 动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 (九) 金融工具： 1、金融资产分类 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金 融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持 有至到期的非衍生金融资产。 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类 的金融资产。 2、金融资产确认与计量 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他 金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行 后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损 益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直 接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期 损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放 的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。 3、金融资产减值 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金 融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 4、金融资产转移 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 67 资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负 债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到 的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认 部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及 应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面 金额的差额计入当期损益。 (十) 应收款项： 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应 收款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的 原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试， 计提坏账准备 2、 按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据： 组合名称 依据 账龄组合 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有 类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率 为基础，结合现时情况确定本年度以账龄为信用 特征划分应收款项组合，并按下表的比例计提坏 账准备。 按组合计提坏账准备的计提方法： 组合名称 计提方法 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 1 年以内（含 1 年） 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3－4 年 50 50 4－5 年 80 80 5 年以上 100 100 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反 映其风险特征的应收款项 坏账准备的计提方法 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的 原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试， 计提坏账准备。 (十一) 存货： 1、 存货的分类 本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。 2、 发出存货的计价方法 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 68 先进先出法 存货实行永续盘存制，原材料采用计划价核算，发出采用移动加权平均法计价确定其实际 成本。辅助材料、包装物及低值易耗品、在产品、产成品采用先进先出法核算；包装物及低值 易耗品计入成本费用采用"一次摊销法"。 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时 或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大 宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、 单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可 变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和 相关税费后的金额确定。 4、 存货的盘存制度 永续盘存制 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 一次摊销法 (2) 包装物 一次摊销法 (十二) 长期股权投资： 1、 投资成本确定 长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的 权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何 一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要 各合营方一致同意等。 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他 方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥 有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能 参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益 账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权 投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的 负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际 支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券 的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为 投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规 定确定投资成本。 本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企 业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没 有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制 或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售 金融资产核算。 2、 后续计量及损益确认方法 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 69 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权 投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净 损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认 资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业 之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进 行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存 在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额， 确认投资损益。 本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场 中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对 被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再 具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算 的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处 置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何 一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要 各合营方一致同意等。 重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他 方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥 有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能 参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。 4、 减值测试方法及减值准备计提方法 本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形 资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。 对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以 对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产 的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去 处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 出现减值的迹象如下： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下 跌； （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期 发生重大变化，从而对企业产生不利影响； （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来 现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的 净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 (十三) 投资性房地产： 本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 70 本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相 关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达 到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平 均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下： 类 别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 37 5 2.57 当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资 产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资 产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认 该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后的金额计入当期损益。 (十四) 固定资产： 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单 位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年 限平均法)提取折旧。 2、 各类固定资产的折旧方法： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20—40 3 2.43—4.85 机器设备 6—12 5 7.92—15.83 运输设备 12 5 7.92 办公设备 5 5 19.00 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 本公司于每一资产负债表日对固定资产项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能 发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所 属的资产组或资产组组合为基础测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产 的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去 处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 出现减值的迹象如下： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下 跌； （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期 发生重大变化，从而对企业产生不利影响； （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来 现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的 净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等； （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 71 较低者作为入账价值。 5、 其他说明 与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的， 计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的， 于发生时计入当期损益。 本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核， 如发生改变，则作为会计估计变更处理。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损 益。 (十五) 在建工程： 在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计 量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、 工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇 兑损益。 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计 的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异 进行调整。 (十六) 借款费用: 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额 等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、 借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始 时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止 资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或 进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根 据一般借款加权平均利率计算确定。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活 动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 (十七) 无形资产： 本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量， 其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无 形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公 允价值确定实际成本。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形 资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。 摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生 改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿 命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿 命内摊销。 (十八) 长期待摊费用： 本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上 (不含 1 年)的矿山剥离等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 72 以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十九) 预计负债： 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业 务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的 履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有 事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未 来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核， 如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 (二十) 收入： 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用 权收入和建造合同收入，收入确认原则如下： 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没 有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额 能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地 计量时，确认销售商品收入的实现。 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很 可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日， 提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已 完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比 例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按 已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提 供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生 的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时， 确认让渡资产使用权收入的实现。 (二十一) 政府补助： 政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资 产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量； 政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认 相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债： 本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额 (暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和 税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和 递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时 性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在 很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 (二十三) 经营租赁、融资租赁： 本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租 方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 73 者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两 者的差额记录为未确认融资费用。 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期 间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按 直线法确认为收入。 (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 无 2、 会计估计变更 无 (二十五) 前期会计差错更正 1、 追溯重述法 无 2、 未来适用法 无 (二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应 用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层 对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期 和未来期间予以确认。 五、 税项： (一) 主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 销售收入 17%、6% 营业税 商标使用费、租赁费的 5% 城市维护建设税 应缴纳营业税、增值税的 7%、 5%、1% 7%、5%、1% 企业所得税 应纳税所得额 25%、15% 教育费附加 应缴纳增值税、营业税 3% 地方教育费附加 应缴纳增值税、营业税 2% 价格调节基金 应缴纳增值税、营业税 1% 资源税 石灰石产量 2 元/吨 本公司之子公司永登祁连山公司、天水祁连山公司、甘谷祁连山公司、平凉祁连山公司、 民和祁连山公司、成县祁连山公司、漳县祁连山公司、古浪峡水泥公司、夏河祁连山安多公司、 青海祁连山公司、张掖巨龙公司、陇南祁连山公司 2013 年度企业所得税暂执行 15%的税率。 (二) 税收优惠及批文 2011 年 7 月 27 日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略 有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号），通知规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其 当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后， 可减按 15%税率缴纳企业所得税。截止 2013 年 12 月 31 日发改委未公布《西部地区鼓励类产业 目录》。 2012 年 4 月 6 日国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的 公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），公告规定：在《西部地区鼓励类产业目录》公布 前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版）》、 《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》范围 的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15%税率缴纳。《西部地区鼓励类产业目录》公布 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 74 后，已按 15%税率进行企业所得税汇算清缴的企业，若不符合本公告第一条规定的条件，可在 履行相关程序后，按税法规定的适用税率重新计算申报。 (三) 其他说明 本公司管理层根据上述文件判断、估计所得税率为 15%，待产业目录公布后如果发生变化 将对变化当期的所得税费用和递延所得税产生影响。 六、 企业合并及合并财务报表 (一) 子公司情况 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际 出资额 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否合 并报表 少数股 东权益 兰州永固祁连山水 泥有限公司 控股子 公司 甘肃省 兰州市 水泥生产及 销售 3,536.65 水泥生产 及销售 2,624.22 74.20 74.20 是 985.70 兰州祁连山混凝土 工程有限公司 全资子 公司 甘肃省 兰州市 水泥混凝土 销售 376.00 水泥混凝 土销售 497.19 100.00 100.00 是 兰州祁连山汉邦混 凝土工程有限公司 全资子 公司 甘肃省 兰州市 水泥混凝土 销售 1,719.52 水泥混凝 土销售 1,733.61 100.00 100.00 是 平凉祁连山水泥有 限公司 控股子 公司 甘肃省 平凉市 水泥生产及 销售 8,748.94 水泥生产 及销售 11,105.43 97.71 97.71 是 295.68 天水祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 甘肃省 武山县 水泥生产及 销售 5,500.00 水泥生产 及销售 8,791.10 100.00 100.00 是 天水祁连山水泥销 售有限公司 全资子 公司 甘肃省 天水市 水泥销售 300.00 水泥销售 191.00 100.00 100.00 是 青海祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 青海省 湟中县 水泥研究开 发制造、批 发、零售、水 泥装备研究、 安装、修理 23,903.40 水泥研究 开发制造、 批发、零 售、水泥装 备研究、安 装、修理 23,903.40 100.00 100.00 是 659.60 成县祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 甘肃省 成县 水泥生产及 销售 42,798.68 水泥生产 及销售 42,798.68 100.00 100.00 是 漳县祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 甘肃省 漳县 水泥生产及 销售 32,400.00 水泥生产 及销售 32,400.00 100.00 100.00 是 文县祁连山水泥有 限公司 控股子 公司 甘肃省 文县 水泥生产及 销售 13,000.00 水泥生产 及销售 7,800.00 60.00 60.00 是 4,470.23 兰州祁连山水泥商 砼有限公司 全资子 公司 甘肃省 兰州市 水泥、混凝土 生产及销售 4,000.00 水泥、混凝 土生产及 销售 4,000.00 100.00 100.00 是 定西祁连山商砼有 限公司 全资子 公司 甘肃省 定西市 水泥、混凝土 生产及销售 3,500.00 水泥、混凝 土生产及 销售 3,500.00 100.00 100.00 是 古浪祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 甘肃省 古浪县 水泥及水泥 制品的生产、 销售及相关 技术的研制、 开发和技术 咨询服务。 29,400.00 水泥生产 及销售 29,400.00 100.00 100.00 是 玉门祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 甘肃省 玉门市 水泥制造与 销售 5,000.00 混凝土生 产及销售 5,000.00 100.00 100.00 是 嘉峪关中材祁连山 全资子 甘肃省 水泥销售 1,000.00 水泥销售 1,000.00 100.00 100.00 是 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 75 商贸有限公司 公司 嘉峪关 市 陇南祁连山水泥销 售有限公司 全资子 公司 甘肃省 陇南市 水泥销售 1,000.00 水泥销售 1,000.00 100.00 100.00 是 平安祁连山商砼有 限公司 全资子 公司 青海省 平安县 水泥、混凝土 生产及销售 1,000.00 水泥、混凝 土生产及 销售 1,000.00 100.00 100.00 是 武威祁连山商砼有 限公司 全资子 公司 甘肃省 武威市 水泥、混凝土 生产及销售 1,000.00 水泥、混凝 土生产及 销售 1,000.00 100.00 100.00 是 西藏中材祁连山水 泥有限公司 控股子 公司 西藏自 治区拉 萨市 水泥生产及 销售 5,600.00 水泥生产 及销售 3,360.00 60.00 60.00 是 2,240.00 甘谷祁连山商砼有 限公司 全资子 公司 甘肃省 甘谷县 水泥混凝土 生产 1,000.00 混凝土生 产及销售 1,000.00 100.00 100.00 是 兰州中川祁连山商 砼有限公司 全资子 公司 甘肃省 兰州市 水泥混凝土 生产 1,000.00 混凝土生 产及销售 1,000.00 100.00 100.00 是 肃南祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 甘肃省 肃南县 水泥生产 5,000.00 水泥生产 及销售 5,000.00 100.00 100.00 是 青海祁材矿业有限 公司 控股子 公司的 控股子 公司 青海省 湟中县 石灰石开采 2,000.00 石灰石开 采 1,600.00 80.00 80.00 是 2、 非同一控制下企业合并取得的子公司 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性 质 注册资本 经营范围 期末实际 出资额 持股 比例 (%) 表决 权比 例(%) 是否合 并报表 少数股东 权益 永登祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 甘肃省 永登县 水泥生 产 52,009.57 水泥、水泥熟料、 水泥制品生产销 售 54,976.82 100.00 100.00 是 兰州红古祁连山水 泥股份有限公司 控股子 公司 甘肃省 兰州市 水泥生 产 21,576.70 水泥及包装袋、 建筑材料的生 产、批发零售 8,244.94 53.89 53.89 是 15,837.35 甘谷祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 甘肃省 甘谷县 水泥生 产 13,780.09 水泥生产及销售 14,530.87 100.00 100.00 是 甘肃古浪峡水泥有 限责任公司 全资子 公司 甘肃省 古浪县 水泥生 产 1,880.00 水泥生产及销售 6,272.00 100.00 100.00 是 夏河祁连山安多水 泥有限公司 控股子 公司 甘肃省 夏河县 水泥生 产 5,869.00 水泥制造、销售、 机械加工、安装 34,057.56 65.00 65.00 是 14,744.75 甘肃张掖巨龙建材 有限责任公司 控股子 公司 甘肃省 张掖市 水泥生 产 10,000.00 水泥生产及销售 6,000.00 26.00 26.00 是 13,428.23 陇南祁连山水泥有 限公司 全资子 公司 甘肃省 陇南市 水泥生 产 5,000.00 水泥生产及销售 26,559.46 100.00 100.00 是 民和祁连山水泥有 限公司 控股子 公司的 控股子 公司 青海省 民和县 水泥生 产 9,000.00 水泥及水泥制品 制造销售、水泥 运输及与水泥相 关的建材产品的 开发、利用、生 产、销售 9,000.00 100.00 100.00 是 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 76 (二) 合并范围发生变更的说明 1、本公司持有兰州翀翔建材有限公司 56%的股权，但未纳入合并报表范围，主要原因是与 本公司与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司 56%的股权 租赁给兰州建筑材料总公司，该租赁协议于 2013 年 8 月 31 日到期。2013 年 8 月 20 日本公司 与永登水泥厂祁连山实业公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司 56%的股权 租赁给永登水泥厂祁连山实业公司，租赁期为 2013 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日。因此本公 司对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并报表范围。 2、2010 年 5 月 28 日本公司、本公司之子公司永登祁连山公司、酒泉钢铁（集团）有限责 任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 增资扩股协议》，协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山公司分别对酒钢（集团）宏达建 材有限责任公司进行增资 24,131.82 万元，分别占酒钢（集团）宏达建材有限责任公司注册资本 的 30%，增资完成后本公司及永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 60% 的股权，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 37.86%的股 权，嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 2.14%的股权。 协议约定增资完成日起五年内酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集 团）有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事；增资 完成日起五年后酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司 推荐三名董事、永登祁连山公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山公司与酒泉 钢铁（集团）有限责任公司签订授权委托书，委托酒泉钢铁（集团）有限责任公司代理永登祁 连山公司在酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 15%的股权表决权。 授权委托后，本公司及子公司永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公 司有表决权的股权为 45%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责 任公司有表决权的股权为 52.86%，因而酒钢（集团）宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒 泉钢铁（集团）有限责任公司，故本公司未将酒钢（集团）宏达建材有限责任公司纳入合并范 围。 3、本公司持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26%的股权，但纳入合并报表范围。主要原 因是，为支持企业更好的发展，作为甘肃张掖巨龙建材有限责任公司的两大股东（各持有 26% 的股权），甘肃黑河水电开发股份有限公司与本公司经双方友好协商，签订了《一致行动协议》。 在协议有效期内作为一致行动人，甘肃黑河水电开发股份有限公司承诺，在决定公司日常运营 管理事项时，行使股东权利，特别是行使提案权、表决权时与本公司采取一致行动。故本公司 将甘肃张掖巨龙建材有限责任公司纳入合并范围。 (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制 权的经营实体 单位:元 币种:人民币 名称 期末净资产 本期净利润 购买日 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 181,462,619.53 50,745,333.03 2013 年 4 月 1 日 陇南祁连山水泥有限公司 247,088,924.13 -3,435,126.41 2013 年 11 月 1 日 甘谷祁连山商砼有限公司 10,000,000.00 兰州中川祁连山商砼有限公司 10,000,000.00 肃南祁连山水泥有限公司 50,000,000.00 (四) 本期发生的非同一控制下企业合并 单位:元 币种:人民币 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26,013,505.51 收购金额减去被收购方可辨认净 资产公允价值 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 77 陇南祁连山水泥有限公司 15,070,549.46 收购金额减去被收购方可辨认净 资产公允价值 七、 合并财务报表项目注释 (一) 货币资金 单位：元 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： / / / / 人民币 253,335.68 1.00 253,335.68 451,775.46 1.00 451,775.46 银行存款： / / / / 人民币 466,643,906.27 1.00 466,643,906.27 810,636,118.36 1.00 810,636,118.36 合计 / / 466,897,241.95 / / 811,087,893.82 年末受限制银行存款为 1,603,206.62 元，为 2014 年 3 月 31 日以后到期的保函保证金。货 币资金年末较年初减少 344,190,651.87 元，降幅 42.44%，主要原因为本年归还到期的银行贷款 及使用年初剩余配股资金所致。 (二) 应收票据： 1、 应收票据分类 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 337,414,325.32 250,579,750.95 合计 337,414,325.32 250,579,750.95 2、 期末公司已质押的应收票据情况： 单位：元 币种：人民币 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 甘肃省建设投资（控股）集团总公司 2013 年 11 月 5 日 2014 年 5 月 2 日 20,000,000.00 甘肃省建设投资（控股）集团总公司 2013 年 9 月 16 日 2014 年 3 月 13 日 14,000,000.00 中铁物资集团兰州有限公司 2013 年 11 月 14 日 2014 年 5 月 14 日 7,000,000.00 广西金川有色金属有限公司 2013 年 9 月 13 日 2014 年 3 月 13 日 5,000,000.00 佛山市酒钢博瑞钢业有限公司 2013 年 9 月 16 日 2014 年 3 月 16 日 1,000,000.00 合计 / / 47,000,000.00 / 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚 未到期的票据情况 单位：元 币种：人民币 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 甘肃省建设投资（控股）集团总公司 2013 年 8 月 28 日 2014 年 2 月 18 日 10,000,000.00 中铁十八局集团有限公司 2013 年 12 月 13 日 2014 年 6 月 12 日 9,000,000.00 正平路桥建设股份有限公司 2013 年 7 月 17 日 2014 年 1 月 15 日 6,525,000.00 中铁十一局物资贸易有限公司 2013 年 8 月 30 日 2014 年 2 月 28 日 6,300,000.00 中铁十一局集团第二工程有限公司 2013 年 8 月 30 日 2014 年 2 月 28 日 6,000,000.00 合计 / / 37,825,000.00 / 应收票据年末较年初增加 86,834,574.37 元，增幅 34.65%，主要原因为本年本公司客户交易 结算使用票据金额较上年大幅度增加所致。年末应收票据中有 64,000,000.00 元已用于质押，作 为应付票据的保证金。 (三) 应收账款: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 78 1、 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款 204,395,061.14 38.08 13,166,350.07 6.44 197,601,332.11 36.33 10,519,571.65 5.32 按组合计提坏账准备的应收账款： 其中：账龄组合 319,526,806.10 59.53 44,376,019.29 13.89 333,614,208.18 61.33 42,238,902.78 12.66 组合小计 319,526,806.10 59.53 44,376,019.29 13.89 333,614,208.18 61.33 42,238,902.78 12.66 单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款 12,802,512.91 2.39 12,802,512.91 100.00 12,750,456.42 2.34 12,750,456.42 100.00 合计 536,724,380.15 / 70,344,882.27 / 543,965,996.71 / 65,508,930.85 / 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 1 18,088,522.50 904,426.13 5.00 单项金额较大 2 15,733,892.41 786,694.62 5.00 单项金额较大 3 13,896,695.00 694,834.75 5.00 单项金额较大 4 12,278,355.07 2,436,941.04 19.85 单项金额较大 5 9,863,002.16 493,150.10 5.00 单项金额较大 6 134,534,594.00 7,850,303.43 5.8 单项金额较大 合计 204,395,061.14 13,166,350.07 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内小计 222,363,292.36 69.59 11,118,164.63 263,207,302.63 78.90 13,160,365.14 1 至 2 年 51,856,284.07 16.23 5,185,628.41 36,973,034.73 11.08 3,697,303.47 2 至 3 年 18,683,846.61 5.85 3,736,769.32 8,083,298.79 2.42 1,616,659.76 3 至 4 年 4,167,434.88 1.30 2,083,717.44 1,367,456.73 0.41 683,728.37 4 至 5 年 1,021,043.45 0.32 816,834.76 4,511,346.28 1.35 3,609,077.02 5 年以上 21,434,904.73 6.71 21,434,904.73 19,471,769.02 5.84 19,471,769.02 合计 319,526,806.10 100.00 44,376,019.29 333,614,208.18 100.00 42,238,902.78 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由 1 1,660,712.81 1,660,712.81 100 账龄较长 2 360,678.00 360,678.00 100 账龄较长 3 348,817.80 348,817.80 100 账龄较长 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 79 4 315,870.00 315,870.00 100 账龄较长 5 291,801.00 291,801.00 100 账龄较长 6 9,824,633.3 9,824,633.3 100 账龄较长 合计 12,802,512.91 12,802,512.91 / / 2、 本期转回或收回情况 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 转回或收 回原因 确定原坏账准备的 依据 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 收回金额 转回坏账准备 金额 中国四冶花庄棉麻库 加大催收 力度 账龄较长，收回可 能性较小 0 10,965.00 0 中铁十一局兰海项目部 加大催收 力度 账龄较长，收回可 能性较小 0 84,309.20 0 中铁十九局平阿项目部 加大催收 力度 账龄较长，收回可 能性较小 0 620,000.00 0 张向林 加大催收 力度 账龄较长，收回可 能性较小 0 26,616.00 0 合计 / / 0 / / 3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司 关系 金额 年限 占应收账款总额 的比例（％） 1 客户 18,088,522.50 1 年以内 3.37 2 客户 15,733,892.41 1 年以内 2.93 3 客户 13,896,695.00 1 年以内 2.59 4 客户 12,278,355.07 1-2 年为 187,299.72 元，2-3 年 为 12,091,055.35 元 2.29 5 客户 9,863,002.16 1 年以内 1.84 合计 / 69,860,467.14 / 13.02 5、 应收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额 的比例（％） 兰州中川祁连山水泥有限公司 投资单位 7,317,844.58 1.36 张掖市三强化工建材有限责任公司 子公司少数股东 3,774,967.93 0.70 张掖市龙腾建材有限责任公司 子公司少数股东 1,540,124.22 0.29 临泽县生源实业有限责任公司水泥厂 子公司少数股东 799,184.72 0.15 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 投资单位 264,813.60 0.05 合计 / 13,696,935.05 2.55 (四) 其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 80 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收账款 60,000,000.00 53.33 按组合计提坏账准备的其他应收账款： 其中：账龄组合 45,206,313.57 74.06 10,109,395.88 22.36 42,048,548.82 37.38 8,609,173.56 20.47 组合小计 45,206,313.57 74.06 10,109,395.88 22.36 42,048,548.82 37.38 8,609,173.56 20.47 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的其他应收账款 15,834,788.65 25.94 6,197,352.92 39.14 10,448,438.67 9.29 6,348,505.36 60.76 合计 61,041,102.22 / 16,306,748.80 / 112,496,987.49 / 14,957,678.92 / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款： 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内小计 23,911,625.55 52.89 1,195,581.30 22,795,788.30 54.22 1,139,789.43 1 至 2 年 7,010,122.93 15.51 701,012.32 9,004,162.69 21.41 900,416.27 2 至 3 年 4,963,786.05 10.98 992,757.20 2,146,033.17 5.1 429,206.63 3 至 4 年 3,287,106.99 7.27 1,643,553.51 3,671,265.84 8.73 1,835,632.92 4 至 5 年 2,285,902.44 5.06 1,828,721.95 635,852.57 1.51 508,682.06 5 年以上 3,747,769.61 8.29 3,747,769.60 3,795,446.25 9.03 3,795,446.25 合计 45,206,313.57 100.00 10,109,395.88 42,048,548.82 100.00 8,609,173.56 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 单位：元 币种：人民币 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（％） 计提理由 1 4,286,686.64 4,286,686.64 100.00 账龄较长 2 4,000,000.00 期后已回款 3 3,514,344.84 关联方不计提 4 899,815.83 关联方不计提 5 899,815.83 关联方不计提 6 2,234,125.51 1,910,666.28 85.52 账龄较长 合计 15,834,788.65 6,197,352.92 / / 2、 本报告期实际核销的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 其他应收款 项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易 产生 武山水泥厂实业公司 往来款 125,245.35 对方单位已破产 否 合计 / 125,245.35 / / 3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容 本公司合并张掖巨龙公司，增加了 3-4 年的其他应收款 1,766,671.17 元。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 81 5、 其他应收款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司 关系 金额 年限 占其他应收款总 额的比例(%) 1 投资单位 4,286,686.64 5 年以上 7.02 2 第三方 4,000,000.00 1 年以内 6.55 3 第三方 3,698,918.83 1 年以内 636,550.65 元，1-2 年 1,456,000.00 元，2-3 年 1,606,368.18 元。 6.06 4 子公司股 东 3,514,344.84 1 年以内 1,514,344.84 元，3-4 年 2,000,000.00 元。 5.76 5 子公司少 数股东 2,316,088.54 1 年以内 3.79 合计 / 17,816,038.85 / 29.18 6、 应收关联方款项 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的 比例（％） 兰州翀翔建材有限公司 投资单位 4,286,686.64 7.02 甘肃黑河水电开发股份有限公司 子公司股东 3,514,344.84 5.76 夏河安多投资有限责任公司 子公司少数股东 2,316,088.54 3.79 张掖市三强化工建材公司 子公司少数股东 899,815.83 1.47 临泽县生源实业有限责任公司 子公司少数股东 899,815.83 1.47 合计 / 11,916,751.68 19.51 (五) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 348,281,060.68 89.66 126,925,950.36 72.23 1 至 2 年 21,238,353.37 5.47 38,139,802.65 21.70 2 至 3 年 16,964,403.76 4.37 8,919,783.79 5.08 3 年以上 1,955,759.00 0.50 1,738,110.90 0.99 合计 388,439,576.81 100.00 175,723,647.70 100.00 2、 预付款项金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 1 受同一实际控制人控制 135,942,795.17 1 年以内 工程未完工 2 第三方 40,000,000.00 1 年以内 采矿权正在办理中 3 第三方 7,700,000.00 1 年以内 交易未完结 4 供应商 7,483,240.72 1 年以内 尚未交货 5 供应商 7,194,844.30 1 年以内 尚未交货 合计 / 198,320,880.19 / / 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 82 4、 预付款项的说明： 预付账款年末较年初增加 212,715,929.11 元，增幅 121.05%，主要原因为本公司之子公司成 县祁连山公司建设 4500T/D 生产线，预付工程款尚未结算所致。 (六) 存货： 1、 存货分类 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 523,200,606.51 111,706.15 523,088,900.36 483,404,892.28 111,706.15 483,293,186.13 在产品 155,373,894.52 2,535,253.86 152,838,640.66 135,681,876.16 135,681,876.16 库存商品 113,295,855.99 1,652,675.89 111,643,180.10 94,632,813.68 1,674,969.92 92,957,843.76 合计 791,870,357.02 4,299,635.90 787,570,721.12 713,719,582.12 1,786,676.07 711,932,906.05 2、 存货跌价准备 单位：元 币种：人民币 存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额 转回 转销 原材料 111,706.15 111,706.15 在产品 2,535,253.86 2,535,253.86 库存商品 1,674,969.92 1,652,675.89 1,674,969.92 1,652,675.89 合计 1,786,676.07 4,187,929.75 1,674,969.92 4,299,635.90 存货跌价准备本年增加为本公司之子公司红古公司、民和公司根据存货成本与可变现净值 孰低原则分别计提存货跌价准备 3,793,782.00 元、394,147.75 元；年初已计提存货跌价准备的熟 料及水泥本年已全部使用或对外销售完毕，转出年初计提的存货跌价准备 1,674,969.92 元。 (七) 其他流动资产： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 待摊保险费 2,284,424.65 1,635,749.88 房屋租金 128,888.89 290,000.00 合计 2,413,313.54 1,925,749.88 (八) 长期股权投资: 1、 长期股权投资情况 按成本法核算： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 投资成本 期初余额 增减 变动 期末余额 减值准备 在被投资 单位持股 比例（％） 在被投资单 位表决权比 例（％） 兰州中川祁连山水 泥有限公司 3,957,426.00 3,957,426.00 3,957,426.00 18.00 18.00 兰州翀翔建材有限 公司 9,495,603.68 9,495,603.68 9,495,603.68 9,495,603.68 56.00 56.00 西藏东嘎大通河水 泥粉磨有限公司 7,716,784.77 7,716,784.77 7,716,784.77 7,716,784.77 26.93 26.93 兰州兰石重型装备 股份有限公司 42,472,865.00 42,472,865.00 42,472,865.00 3.48 3.48 按权益法核算： 单位：元 币种：人民币 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 83 被投资单 位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减 值 准 备 本期现金红 利 在被投 资单位 持股比 例（％） 在被投 资单位 表决权 比例 （％） 酒钢（集 团）宏达 建材有限 责任公司 482,841,400.00 647,895,356.50 33,996,517.54 681,891,874.04 60,000,000.00 60.00 60.00 （1）兰州翀翔建材有限公司从 2007 年开始一直处于停产状态，2007 年本公司根据减值测 试对该项长期股权投资计提减值准备 7,021,945.20 元，公司第四届董事会第十七次会议决议审 议通过了此项议案。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司经营状况未见任何好转，本公司认为该项 长期投资未来已经基本无法产生现金流量，已在以前年度全额计提减值准备，该项减值准备的 计提已经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。 （2）西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司已经处于停产状态，财务状况恶化，本公司认为该 项长期投资未来已经基本无法产生现金流量，决定全额计提减值准备，该项减值准备的计提已 经本公司第五届董事会第十八次会议决议审议通过。 (九) 投资性房地产: 1、 按成本计量的投资性房地产 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、账面原值合计 18,106,149.04 621,604.61 14,555,790.00 4,171,963.65 1.房屋、建筑物 18,106,149.04 621,604.61 14,555,790.00 4,171,963.65 2.土地使用权 二、累计折旧和累计摊 销合计 1,916,484.59 564,037.28 1,681,478.64 799,043.23 1.房屋、建筑物 1,916,484.59 564,037.28 1,681,478.64 799,043.23 2.土地使用权 三、投资性房地产账面 净值合计 16,189,664.45 57,567.33 12,874,311.36 3,372,920.42 1.房屋、建筑物 16,189,664.45 57,567.33 12,874,311.36 3,372,920.42 2.土地使用权 四、投资性房地产减值 准备累计金额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 五、投资性房地产账面 价值合计 16,189,664.45 57,567.33 12,874,311.36 3,372,920.42 1.房屋、建筑物 16,189,664.45 57,567.33 12,874,311.36 3,372,920.42 2.土地使用权 本期折旧和摊销额：410,870.78 元。 （1）2013 年 11 月，本公司之子公司天水祁连山公司将天水市麦积区渭滨北路东 9 号宏源 小区 1 号楼 2 层对外出租，将其由固定资产重分类转入投资性房地产，增加投资性房地产原值 621,604.61 元，增加投资性房地产累计折旧 153,166.50 元。 （2）本公司正宁路商铺不再对外出租，将其由投资性房地产重分类转入固定资产，减少投 资性房地产原值 8,453,430.00 元，减少累计折旧和累计摊销 609,446.64 元。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 84 （3）本公司之子公司永登祁连山公司转让位于兰州市城关区的投产性房地产，减少投资性 房地产原值 6,102,360.00 元，减少累计折旧和累计摊销 1,072,032.00 元。 (十) 固定资产: 1、 固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 6,581,049,123.04 2,342,294,365.53 43,174,197.04 8,880,169,291.53 其中：房屋及建筑物 2,826,798,968.54 1,208,209,233.69 10,544,101.68 4,024,464,100.55 机器设备 3,484,280,149.54 1,076,155,863.50 14,525,848.81 4,545,910,164.23 运输工具 214,150,407.89 47,066,540.62 17,671,413.95 243,545,534.56 办公设备 55,819,597.07 10,862,727.72 432,832.60 66,249,492.19 本期新增 本期计提 二、累计折旧合计： 1,657,072,309.09 161,523,873.17 474,321,658.36 21,805,490.60 2,271,112,350.02 其中：房屋及建筑物 430,298,419.54 49,519,449.33 105,172,715.69 4,465,883.69 580,524,700.87 机器设备 1,120,413,680.56 101,556,055.77 333,387,802.05 8,656,062.79 1,546,701,475.59 运输工具 82,161,405.65 9,073,016.24 29,329,972.16 8,376,907.06 112,187,486.99 办公设备 24,198,803.34 1,375,351.83 6,431,168.46 306,637.06 31,698,686.57 三、固定资产账面净 值合计 4,923,976,813.95 / / 6,609,056,941.51 其中：房屋及建筑物 2,396,500,549.00 / / 3,443,939,399.68 机器设备 2,363,866,468.98 / / 2,999,208,688.64 运输工具 131,989,002.24 / / 131,358,047.57 办公设备 31,620,793.73 / / 34,550,805.62 四、减值准备合计 30,908,123.41 / / 139,547,994.67 其中：房屋及建筑物 24,445,969.99 / / 77,374,762.07 机器设备 5,297,009.90 / / 58,923,205.10 运输工具 1,119,185.31 / / 2,802,879.72 办公设备 45,958.21 / / 447,147.78 五、固定资产账面价 值合计 4,893,068,690.54 / / 6,469,508,946.84 其中：房屋及建筑物 2,372,054,579.01 / / 3,366,564,637.61 机器设备 2,358,569,459.08 / / 2,940,285,483.54 运输工具 130,869,816.93 / / 128,555,167.85 办公设备 31,574,835.52 / / 34,103,657.84 本期折旧额：474,321,658.36 元。 （1）本年增加累计折旧 635,845,531.53 元，其中：本年通过非同一控制企业合并张掖巨龙 公司、陇南祁连山公司增加累计折旧 160,914,426.53 元；本年投资性房地产重分类到固定资产， 增加累计折旧 609,446.64 元；本年计提累计折旧 474,321,658.36 元。 （2）本年固定资产增加 2,342,294,365.53 元，主要原因为： <1>本公司之子公司文县祁连山公司 2500T/D 水泥生产线办理财务竣工决算，增加固定资 产 23,401,448.27 元； <2> 本 公 司 之 子 公 司 青 海 祁 连 山 公 司 之 子 公 司 祁 材 矿 业 公 司 矿 山 二 期 工 程 转 固 157,175,868.42 元； <3>本公司之子公司平安商砼公司 80 万方商品混凝土项目在建工程转固 19,662,412.05 元； 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 85 <4>本公司之子公司漳县祁连山公司 3000T/D 生产线办理财务竣工决算，增加固定资产 28,575,854.89 元； <5>本公司之子公司漳县祁连山公司 4500T/D 生产线在建工程转固，增加固定资产 418,471,992.76 元； <6>本公司之子公司古浪祁连山公司 4500T/D 生产线在建工程转固，增加固定资产 689,406,380.29 元； <7>本公司之子公司定西祁连山公司年产 60 万立方米混凝土搅拌站办理财务竣工决算，增 加固定资产 16,018,503.51 元； <8>本公司之子公司定西祁连山公司年产 100 万吨水泥粉磨项目在建工程转固，增加固定资 产 86,604,018.20 元； <9>本年通过非同一控制企业合并张掖巨龙公司、陇南祁连山公司增加固定资产 746,557,733.37 元。 （3）本年固定资产减少 43,174,197.04 元，主要原因为：本公司之子公司平凉祁连山公司 处置闲置报废的固定资产 11,936,345.22 元；本公司之子公司青海祁连山公司处置闲置报废的固 定资产 4,040,227.44 元；本公司之子公司永登祁连山公司处置闲置报废的固定资产 5,212,665.26 元；本公司之子公司汉邦祁连山公司处置闲置报废的固定资产 11,686,318.04 元；本公司之子公 司古浪祁连山公司处置固定资产 5,620,616.77 元；本公司之子公司古浪峡公司处置闲置报废的 固定资产 4,027,405.08 元。 （4）本公司对部分固定资产计提了减值准备，具体内容详见本报告资产减值准备明细章节 内容。 （5）本公司部分固定已对外抵押，具体内容详见本报长期借款章节内容。 (十一) 在建工程： 1、 在建工程情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 在建工程 400,526,487.86 400,526,487.86 1,183,010,817.94 1,183,010,817.94 2、 重大在建工程项目变动情况： 单位：万元 币种：人民币 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资 产 工程投 入占预 算比例 （％） 工程进 度 利息资本 化累计金 额 其中：本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率 （％） 资金 来源 期末数 青海矿山二 期工程 8,644.00 13,901.53 1,976.83 15,717.59 183.69 100.00 535.61 96.00 6.40 自筹/ 贷款 160.78 文县 2500T/D 水 泥生产线 42,800.00 2,064.57 275.57 2,340.14 98.59 100.00 1,343.86 自筹/ 贷款 漳县 3000T/D 水 泥生产线 45,704.00 3,185.83 -328.24 2,857.59 107.71 100.00 1,567.68 自筹/ 贷款 漳县 4500T/D 水 泥生产线 50,405.28 30,853.74 15,608.47 41,847.20 92.18 99.00 3,331.59 875.38 6.43 自筹/ 贷款 4,615.01 古浪 4500T/D 新 型干法水泥 生产线节能 80,489.97 60,026.45 8,914.19 68,940.64 85.65 98.00 3,451.98 909.90 6.13 自筹/ 贷款 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 86 减排暨资源 综合利用项 目 古浪余热发 电项目 5,240.00 2,702.88 51.58 80.00 自筹 2,702.88 定西年产 60 万立方米混 凝土搅拌站 3,705.16 2,124.48 1,601.85 92.56 100.00 39.18 自筹/ 贷款 522.63 定西年产 100 万吨水 泥粉磨项目 11,500.00 3,338.57 6,492.66 8,660.40 85.49 99.50 97.65 64.56 6.46 自筹/ 贷款 1,170.83 成县 4500T/D 水 泥生产线 59,758.37 1,300.57 21,475.55 38.11 40.00 462.56 462.56 6.00 自筹/ 贷款 22,776.12 平安商品混 凝土项目 2,933.01 11.66 1,954.58 1,966.24 67.04 98.88 20.22 20.22 6.00 自筹/ 贷款 武威商品混 凝土项目 3,070.99 21.86 1,814.62 1,836.48 59.80 100.00 29.75 29.75 6.13 自筹/ 贷款 永登 4#水泥 粉磨系统 4,565.00 1,578.80 34.58 50.00 自筹 1,578.80 甘谷 80 万立 方米商品混 凝土项目 2,574.10 2,192.15 85.16 95.00 自筹 2,192.15 合计 321,389.88 116,829.26 64,658.06 145,768.13 / / 10,880.08 2,458.37 / / 35,719.20 (十二) 工程物资： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 专用材料 159,369.10 80,264,635.02 80,325,713.52 98,290.60 合计 159,369.10 80,264,635.02 80,325,713.52 98,290.60 (十三) 无形资产： 1、 无形资产情况： 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 615,488,919.39 103,072,039.82 718,560,959.21 土地使用权 544,297,700.98 93,552,452.32 637,850,153.30 采矿权 68,878,709.20 8,072,237.50 76,950,946.70 信息化 AX 系统一期 2,312,509.21 1,447,350.00 3,759,859.21 二、累计摊销合计 55,010,241.67 27,617,320.33 82,627,562.00 土地使用权 40,826,100.83 16,043,111.53 56,869,212.36 采矿权 13,508,826.42 11,131,482.63 24,640,309.05 信息化 AX 系统一期 675,314.42 442,726.17 1,118,040.59 三、无形资产账面净值合计 560,478,677.72 75,454,719.49 635,933,397.21 土地使用权 503,471,600.15 77,509,340.79 580,980,940.94 采矿权 55,369,882.78 -3,059,245.13 52,310,637.65 信息化 AX 系统一期 1,637,194.79 1,004,623.83 2,641,818.62 四、减值准备合计 五、无形资产账面价值合计 560,478,677.72 75,454,719.49 635,933,397.21 土地使用权 503,471,600.15 77,509,340.79 580,980,940.94 采矿权 55,369,882.78 -3,059,245.13 52,310,637.65 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 87 信息化 AX 系统一期 1,637,194.79 1,004,623.83 2,641,818.62 本期摊销额：23,062,919.13 元。 （1）累计摊销本年增加 27,617,320.33 元，其中：本年通过非同一控制企业合并张掖巨龙 公司、陇南祁连山公司增加累计摊销 4,554,401.20 元，本年摊销 23,062,919.13 元。 （2）本年土地使用权增加 93,552,452.32 元，主要是本公司之子公司成县祁连山公司增加 土地使用权 3,635,350.92 元；本公司之子公司文县祁连山公司增加土地使用权 8,625,337.80 元； 本公司之子公司漳县祁连山公司增加土地使用权 1,971,326.20 元；本公司之子公司古浪祁连山 公司增加土地使用权 9,080,316.23 元；本公司之子公司定西祁连山公司增加土地使用权 9,043,006.00 元；本公司之子公司武威商砼公司增加土地使用权 4,393,200.00 元；本年通过非同 一控制企业合并张掖巨龙公司、陇南祁连山公司增加土地使用权 65,046,995.13 元。 （3）本年采矿权增加 8,072,237.50 元，主要原因为本年通过非同一控制企业合并陇南祁连 山公司、张掖巨龙公司形成。 （4）本公司部分土地使用权已对外抵押，具体内容详见本报长期借款章节内容。 （5）本公司之子公司平凉祁连山公司价值 5,820,632.00 元土地使用权尚未取得相关的土地 使用权证；本公司之子公司夏河祁连山安多公司价值 11,017,055.90 元土地使用权尚未取得相关 的土地使用权证。 （6）本公司管理层判断，上述无形资产无需计提减值准备。 (十四) 商誉: 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称或 形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备 永登祁连山水泥有 限公司 17,916,741.21 17,916,741.21 兰州祁连山混凝土 工程有限公司 2,157,744.42 2,157,744.42 天水祁连山水泥有 限公司 10,260,776.72 10,260,776.72 红古祁连山水泥股 份有限公司 6,746,708.34 6,746,708.34 3,253,374.14 甘谷祁连山水泥有 限公司 4,707,137.27 4,707,137.27 天水祁连山水泥销 售有限公司 484,569.34 484,569.34 甘肃古浪峡水泥有 限责任公司 7,220,241.61 7,220,241.61 7,220,241.61 夏河祁连山安多水 泥有限公司 145,289,337.18 145,289,337.18 120,805,700.00 甘肃张掖巨龙建材 有限责任公司 26,013,505.51 26,013,505.51 陇南祁连山水泥有 限公司 15,070,549.46 15,070,549.46 合计 194,783,256.09 41,084,054.97 235,867,311.06 131,279,315.75 1、本公司之全资子公司古浪峡水泥公司日产 1000 吨生产线竞争能力差、效益低下，已无 继续生产的必要。已对固定资产全额计提减值准备。本公司管理层决定对古浪峡水泥公司商誉 计提减值准备 7,220,241.61 元。 2、本公司之子公司夏河安多公司所在区域 2014 年将有较多的新增水泥产能，市场竞争将 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 88 进一步加剧，水泥价格将大幅下滑。本公司管理层判断夏河公司已存在减值迹象，对商誉计提 减值准备 120,805,700.00 元。 3、本年非同一控制下合并张掖巨龙公司，增加商誉 26,013,505.51 元；合并陇南祁连山公 司，增加商誉 15,070,549.46 元。 (十五) 长期待摊费用: 单位：元 币种：人民币 项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 矿山剥离费 26,143,139.39 6,296,712.08 4,351,376.36 28,088,475.11 矿山公路工程 916,666.66 154,757.03 218,393.32 853,030.37 矿山山体滑坡治理费 4,063,258.42 10,434,281.16 2,144,642.23 12,352,897.35 矿山复垦费 191,666.65 20,000.04 171,666.61 合计 31,314,731.12 16,885,750.27 6,734,411.95 41,466,069.44 (十六) 递延所得税资产/递延所得税负债： 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 递延所得税资产： 资产减值准备 13,975,350.94 13,775,129.00 可抵扣亏损 3,222,224.58 内部未实现利润 920,495.87 4,470.10 辞退福利产生的预计负债 2,806,423.20 3,634,861.49 递延收益 3,971,045.42 2,208,330.59 专项储备 2,937,981.04 小计 21,673,315.43 25,782,996.80 递延所得税负债： 评估增值 38,995,343.70 33,938,298.45 小计 38,995,343.70 33,938,298.45 (2) 未确认递延所得税资产明细 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 274,096,375.07 52,353,941.35 合计 274,096,375.07 52,353,941.35 (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位：元 币种：人民币 项目 金额 应纳税差异项目： 评估增值 259,305,575.37 小计 259,305,575.37 可抵扣差异项目： 资产减值准备 76,708,715.66 内部未实现利润 3,681,983.49 辞退福利产生的预计负债 18,709,488.00 递延收益 23,830,455.32 可抵扣亏损 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 89 小计 122,930,642.47 (十七) 资产减值准备明细: 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 80,466,609.77 7,091,843.48 781,576.83 125,245.35 86,651,631.07 二、存货跌价准备 1,786,676.07 4,187,929.75 1,674,969.92 4,299,635.90 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 17,212,388.45 17,212,388.45 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 30,908,123.41 109,238,574.59 598,703.33 139,547,994.67 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值 准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 3,253,374.14 128,025,941.61 131,279,315.75 十四、其他 合计 133,627,171.84 248,544,289.43 781,576.83 2,398,918.60 378,990,965.84 1、坏账准备本年增加 7,091,843.48 元，其中：本年合并张掖巨龙公司、陇南祁连山公司增 加坏账准备 6,349,953.28 元；本年收回以前年度核销的坏账准备 741,890.20 元。 2、本年应收款项减少，转回坏账准备 781,576.83 元。 3、对方单位破产，应收款项无法收回，本年核销坏账准备 125,245.35 元。 4、存货跌价准备本年增加 4,187,929.75 元，为本公司之子公司红古公司、民和公司根据存 货成本与可变现净值孰低原则分别计提存货跌价准备 3,793,782.00 元、394,147.75 元。 5、年初已计提存货跌价准备的熟料及水泥本年已全部使用或对外销售完毕，转出年初计提 的存货跌价准备 1,674,969.92 元。 6、固定资产减值准备本年增加 109,238,574.59 元，为本公司之子公司天水祁连山公司、古 浪峡公司、夏河安多公司对存在减值迹象的固定资产分别计提减值准备 29,462,143.97 元、 76,748,301.57 元、3,028,129.05 元。 7、固定资产减值准备本年减少 598,703.33 元，为本公司之子公司永登祁连山公司处置闲置 报废的固定资产，转出已计提的减值准备 21,872.00 元、本公司之子公司古浪峡公司处置闲置报 废的固定资产，转出已计提的减值准备 576,831.33 元。 8、古浪峡公司、夏河安多公司的商誉存在减值迹象，本公司分别对古浪峡公司、夏河安多 公司的商誉计提减值准备 7,220,241.61 元、120,805,700.00 元。 (十八) 其他非流动资产： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 抵债资产-抵债房产 33,137,248.49 6,573,492.80 合计 33,137,248.49 6,573,492.80 (十九) 短期借款： 1、 短期借款分类： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 90 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 40,000,000.00 抵押借款 100,000,000.00 保证借款 100,000,000.00 信用借款 2,038,596,000.00 1,740,000,000.00 合计 2,078,596,000.00 1,940,000,000.00 (二十) 应付票据： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 56,900,000.00 30,000,000.00 合计 56,900,000.00 30,000,000.00 下一会计期间将到期的金额 56,900,000.00 元。 (二十一) 应付账款： 1、 应付账款情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年以内 761,943,740.37 752,933,845.82 1 年以上 113,177,346.98 146,344,927.24 合计 875,121,087.35 899,278,773.06 2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的 款项情况 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。 3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明 单位名称 欠款金额 账龄 未偿还原因 资产负债表后 偿还金额 夏河县国土资源局 9,413,380.40 注 1 尚未办妥土地证 否 罗仁学工程队 5,214,333.71 2-3 年 工程款未结算 否 永登新安建筑工程有限公司新俊分公司 2,290,507.09 1-2 年 工程款未结算 否 刘军 2,273,722.15 1-2 年 货款未结算 否 甘肃永胜民用爆破技术有限公司 2,239,372.02 3 年以上 工程款未结算 否 河南焦矿机器有限公司 1,720,920.00 注 2 货款未结算 否 湘潭平安电气有限公司 1,669,400.00 1-2 年 货款未结算 否 汉中唐枫化工有限责任公司 1,626,702.61 3 年以上 货款未结算 否 祁尕平工程队 1,553,693.73 2-3 年 工程款未结算 否 合计 28,002,031.71 注 1：夏河县国土资源局账龄 1-2 年金额为 50,000.00 元，2-3 年为 9,363,380.40 元。 注 2：河南焦矿机器有限公司账龄 1-2 年金额为 59,275.00 元，3 年以上为 1,661,645.00 元。 (二十二) 预收账款： 1、 预收账款情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年以内 249,269,571.52 155,844,176.30 1 年以上 14,835,426.84 5,191,870.78 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 91 合计 264,104,998.36 161,036,047.08 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情 况： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款 项。 3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明 账龄超过 1 年的大额预收款项未偿还或未结转的原因主要是合同尚未执行完毕及尚未结算 的尾款。 (二十三) 应付职工薪酬 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 2,755,047.22 310,218,687.67 310,610,835.76 2,362,899.13 二、职工福利费 43,673,055.31 43,673,055.31 三、社会保险费 12,245,112.85 77,196,816.42 79,188,250.31 10,253,678.96 其中：医疗保险费 1,921,975.27 14,250,743.87 14,463,571.51 1,709,147.63 基本养老保险费 5,446,150.98 53,691,929.65 54,781,694.50 4,356,386.13 失业保险费 4,655,587.33 4,996,451.02 5,743,280.89 3,908,757.46 工伤保险费 197,842.91 3,037,851.09 3,088,958.09 146,735.91 生育保险费 23,556.36 1,219,840.79 1,110,745.32 132,651.83 四、住房公积金 9,791,055.55 17,588,780.82 15,547,998.94 11,831,837.43 五、辞退福利 75,126,602.84 22,001,743.14 23,776,461.81 73,351,884.17 六、其他 工会经费和职工教育经费 9,005,448.88 6,409,526.92 10,527,487.34 4,887,488.46 合计 108,923,267.34 477,088,610.28 483,324,089.47 102,687,788.15 工会经费和职工教育经费金额 6,409,526.92 元。 (二十四) 应交税费： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增值税 -47,245,944.14 -47,637,265.35 营业税 62,466.71 -34,132.02 企业所得税 93,044,784.36 45,766,361.21 个人所得税 1,296,835.62 807,915.53 城市维护建设税 1,229,742.63 -2,862,659.44 资源税 5,626,559.26 2,926,912.24 房产税 2,356,098.71 1,110,613.74 土地使用税 1,679,586.08 -214,771.01 车船使用税 -2,040.00 教育费附加 1,986,285.79 431,911.14 矿产资源补偿费 514,727.38 177,374.69 印花税 1,029,897.88 1,376,303.57 价格调节基金 1,367,550.29 437,980.68 散装水泥专项资金 1,219,962.55 1,219,962.55 合计 64,166,513.12 3,506,507.53 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 92 (二十五) 应付利息： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 国债转贷利息 8,404,977.00 8,460,977.00 中期票据 11,354,477.50 11,183,335.88 专项应付款 1,033,218.39 1,033,218.39 长期借款应付利息 2,672,014.65 合计 23,464,687.54 20,677,531.27 (二十六) 应付股利： 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因 平凉市水泥厂 3,389,200.00 3,389,200.00 尚未支付 兰州铁路局兰州铁路分局 813,056.40 813,056.40 尚未支付 甘肃西部物流有限责任公司 128,338.25 0 尚未支付 夏河安多投资有限公司 50,756,846.17 张掖市环保建材有限责任公司 299,854.95 尚未支付 甘肃黑河水电开发股份有限公司 19,263,308.16 尚未支付 张掖市龙腾水泥有限责任公司 1,405,911.27 尚未支付 合计 25,299,669.03 54,959,102.57 / (二十七) 其他应付款： 1、 其他应付款情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年以内 235,061,298.31 101,234,919.80 1 年以上 100,104,346.67 77,507,647.63 合计 335,165,644.98 178,742,567.43 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方 情况 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的 款项。 3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 单位名称 欠款金额 账龄 未偿还原因 夏河安多投资有限责任公司 16,612,333.00 2-3 年 收购款 湟中县地税局 11,734,110.96 注 1 代收代付税金 文县财政局 10,400,000.00 注 2 灾后重建基金 甘肃黑河水电新能源开发有限责任公司 9,320,618.46 1-2 年 业务尚未完结 兰州嘉福元餐饮管理有限公司 5,975,226.25 注 3 购房款 合计 54,042,288.67 注 1：湟中县地税局，1-2 年为 1,686,550.16 元，2-3 年为 3,203,981.15 元，3 年以上为 6,843,579.65。 注 2：文县财政局，1-2 年为 500,000.00 元，3 年以上为 9,900,000.00 元。 注 3：兰州嘉福元餐饮管理有限公司，1-2 年为 2,000,000.00 元，2-3 年为 3,975,226.25 元。 4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 项目 金额 账龄 性质或内容 诸暨市天韵汽车租赁有限公司 36,253,662.90 1 年以内 收购款 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 93 项目 金额 账龄 性质或内容 四川省旺苍县金旗水泥实业有限公司 27,887,433.00 1 年以内 收购款 甘肃黑河水电新能源开发有限责任公司 18,000,000.00 注 1 往来款 夏河安多投资有限责任公司 16,612,333.00 2-3 年 收购款 湟中县地税局 12,405,026.93 注 2 代扣税金 合计 111,158,455.83 注 1：甘肃黑河水电新能源开发有限责任公司，1 年以内为 8,679,381.54，1-2 年为 9,320,618.46 元。 注 2：湟中县地税局，1 年以内为 670,915.97 元，1-2 年为 1,686,550.16 元，2-3 年为 3,203,981.15 元，3 年以上为 6,843,579.65 元。 (二十八) 1 年内到期的非流动负债： 1、 1 年内到期的非流动负债情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年内到期的长期借款 432,000,000.00 578,620,000.00 合计 432,000,000.00 578,620,000.00 2、 1 年内到期的长期借款 (1) 1 年内到期的长期借款 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 30,000,000.00 30,000,000.00 保证借款 272,000,000.00 346,620,000.00 信用借款 68,000,000.00 167,000,000.00 抵押/保证借款 40,000,000.00 15,000,000.00 抵押/质押/保证借款 22,000,000.00 20,000,000.00 合计 432,000,000.00 578,620,000.00 (二十九) 其他流动负债 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面余额 期初账面余额 一年内确认的递延收益 3,485,163.84 2,400,497.14 合计 3,485,163.84 2,400,497.14 (三十) 长期借款： 1、 长期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 30,000,000.00 保证借款 350,000,000.00 785,060,000.00 信用借款 934,887,400.00 865,248,300.00 抵押/保证借款 560,000,000.00 250,000,000.00 抵押/质押/保证借款 70,000,000.00 92,000,000.00 合计 1,914,887,400.00 2,022,308,300.00 （1）本公司之子公司夏河祁连山安多公司向中国农业银行夏河支行借款 100,000,000.00 元， 并以固定资产向其提供了抵押担保，抵押的固定资产原值为 236,005,484.39 元，累计折旧为 76,046,436.06元，账面净值为154,920,340.49元。截止2013年12月31日已偿还借款70,000,000.00 元，重分类到一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 元。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 94 （2）本公司之子公司成县祁连山公司向建行西固支行借款 165,000,000.00 元，本公司向其 提供了保证担保同时成县祁连山公司以固定资产和土地使用权向其提供了抵押担保，抵押的固 定资产原值为 416,566,056.16 元，累计折旧为 69,391,673.81 元，账面净值为 347,174,382.35 元， 土地使用权账面价值为 47,896,813.37 元。截止 2013 年 12 月 31 日已偿还借款 15,000,000.00 元， 重分类到一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 元。 （3）本公司向兰州商业银行银隆支行借款 150,000,000.00 元，甘肃祁连山建材控股有限公 司向其提供了保证担保同时本公司之子公司民和祁连山公司以固定资产向其提供了抵押担保， 抵押的固定资产原值为 137,520,736.31 元，累计折旧为 66,516,796.72 元，账面净值为 71,003,939.59 元。截止 2013 年 12 月 31 日已偿还借款 50,000,000.00 元。 （4）本公司之子公司古浪祁连山公司向中行武威支行借款 250,000,000.00 元，古浪祁连山 公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保，同时本公司向其提供了保证 担保。抵押的固定资产原值为 681,129,145.80 元，累计折旧为 18,342,267.54 元，账面净值为 662,786,878.26 元。抵押的土地使用权账面价值为 8,595,544.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日尚 未偿还借款。 （5）本公司之子公司张掖巨龙公司向中国银行股份有限公司张掖分行借款 100,000,000.00 元，张掖巨龙公司以房屋建筑物、机器设备和土地使用权向其提供了抵押担保，同时本公司和 甘肃黑河水电开发股份有限公司向其提供了保证担保。抵押的固定资产原值为 318,065,915.69 元，累计折旧为 80,876,387.26 元，账面净值为 237,189,528.43 元。抵押的土地使用权账面价值 为 5,166,771.16 元。截止 2013 年 12 月 31 日尚未偿还借款。 （6）本公司之子公司青海祁连山公司向国家开发银行、建行兰州西固支行借款 153,000,000.00 元，青海祁连山公司以土地使用权向其提供了抵押担保，本公司以持有的子公司 永登祁连山公司 45%的股权向其质押并同时提供了保证担保，抵押的土地使用权账面价值为 12,923,035.91 元。截止 2013 年 12 月 31 日已偿还借款 61,000,000.00 元，重分类到一年内到期 的非流动负债 22,000,000.00 元。 2、 金额前五名的长期借款： 单位：元 币种：人民币 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（％） 期末数 期初数 本币金额 本币金额 招商银行中期票据 2011 年 10 月 26 日 2016 年 10 月 26 日 人民币 7.99 700,000,000.00 700,000,000.00 中行武威支行 2013 年 11 月 5 日 2015 年 6 月 12 日 人民币 6.55 250,000,000.00 建行西固支行、成 县支行 2009 年 2 月 5 日 2017 年 12 月 31 日 人民币 6.22 110,000,000.00 150,000,000.00 中国银行股份有限 公司张掖分行 2013 年 11 月 25 日 2017 年 11 月 24 日 人民币 6.75 100,000,000.00 兰州市商业银行银 隆支行 2010 年 4 月 30 日 2015 年 4 月 30 日 人民币 6.90 100,000,000.00 100,000,000.00 合计 / / / / 1,260,000,000.00 950,000,000.00 (三十一) 专项应付款： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明 古浪县财政局 4,300,000.00 4,300,000.00 合计 4,300,000.00 4,300,000.00 / (三十二) 其他非流动负债： 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 95 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面余额 期初账面余额 省级污染减排专项资金 5,062,500.00 1,140,000.00 省级排污费环境保护项目补助资金 4,500,000.00 中央集中排污费补贴 320,000.00 400,000.00 省级排污费专项资金 895,833.34 1,000,000.00 省级环境保护专项资金 1,000,000.00 1,250,000.00 环境保护专项资金 920,000.00 1,100,000.00 省级矿产保护项目资金 800,000.00 1,000,000.00 永登节能减排脱硫项目资金 1,350,000.00 1,500,000.00 节能改造补助资金 749,000.00 856,000.00 节能技改财政奖励资金 772,569.44 节能减排综合技术改造项目补助 519,999.96 第二批省预算内工业和信息化专项资金 1,100,000.00 支持新材料及现代高载能产业项目资金 1,146,527.74 甘肃省原材料及新材料产业省级预算专项资金 841,666.67 1,000,000.00 2013 年省属企业产业转型升级技改项目贷款贴息补助资金 237,927.46 余热发电项目补助 13,299,930.69 12,512,430.64 索道拆迁补助款 4,647,983.17 5,422,647.03 兰州市节能专项资金 200,000.00 240,000.00 马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目 489,500.00 589,500.00 水泥粉磨节能技术改造项目资金 75,000.00 90,000.00 烟气排放自动监测系统补助 9,333.33 制成部旧包装系统改造项目资金 50,000.00 60,000.00 合计 38,978,438.47 28,169,911.00 政府补助种类 年末账面余额 计入当年损益金额 列入其他非流动负债金额 列入其他流动负债金额 省级污染减排专项资金 5,062,500.00 452,500.00 215,000.00 省级排污费环境保护项目补助资金 4,500,000.00 中央集中排污费补贴 320,000.00 80,000.00 80,000.00 省级排污费专项资金 895,833.34 83,333.33 20,833.33 省级环境保护专项资金 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 环境保护专项资金 920,000.00 180,000.00 180,000.00 省级矿产保护项目资金 800,000.00 100,000.00 100,000.00 永登节能减排脱硫项目资金 1,350,000.00 150,000.00 - 节能改造补助资金 749,000.00 107,000.00 107,000.00 节能技改财政奖励资金 772,569.44 74,166.67 43,263.89 节能减排综合技术改造项目补助 519,999.96 65,000.00 65,000.04 第二批省预算内工业和信息化专项资金 1,100,000.00 支持新材料及现代高载能产业项目资金 1,146,527.74 108,333.36 45,138.90 甘肃省原材料及新材料产业省级预算专 项资金 841,666.67 100,000.00 58,333.33 2013 年省属企业产业转型升级技改项目 贷款贴息补助资金 237,927.46 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 96 余热发电项目补助 13,299,930.69 785,833.29 652,499.94 索道拆迁补助款 4,647,983.17 774,663.86 774,663.86 兰州市节能专项资金 200,000.00 40,000.00 40,000.00 马尾山石灰岩矿山资源综合利用项目 489,500.00 100,000.00 100,000.00 水泥粉磨节能技术改造项目资金 75,000.00 15,000.00 15,000.00 烟气排放自动监测系统补助 9,333.33 28,000.00 制成部旧包装系统改造项目资金 50,000.00 10,000.00 10,000.00 合计 38,978,438.47 3,485,163.84 2,784,733.29 (三十三) 股本： 单位：元 币种：人民币 期初数 本次变动增减（+、-） 期末数 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 597,146,371.00 179,143,911.00 179,143,911.00 776,290,282.00 本公司 2012 年度股东大会决议，审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增方案》， 以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股， 共计转增 179,143,911 股，转增后公司总股本为 776,290,282 股。上述资本公积转增股本业经信 永中和会计师事务所审验，并于 2013 年 10 月 16 日，出具了 XYZH/2013XAA2003 号验资报告。 (三十四) 专项储备： 项目 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 安全生产费 62,473,863.85 20,941,722.31 8,030,430.91 75,385,155.25 合计 62,473,863.85 20,941,722.31 8,030,430.91 75,385,155.25 (三十五) 资本公积 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 1,463,235,660.50 179,143,911.00 1,284,091,749.50 其他资本公积 47,024,689.27 47,024,689.27 合计 1,510,260,349.77 179,143,911.00 1,331,116,438.77 本公司 2012 年度股东大会决议，审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增方案》， 以 2012 年末总股本 597,146,371 股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每 10 股转增 3 股， 共计转增 179,143,911 股，转增后公司总股本为 776,290,282 股。上述资本公积转增股本已经信 永中和会计师事务所审验，并于 2013 年 10 月 16 日，出具了 XYZH/2013XAA2003 号验资报告。 (三十六) 盈余公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 189,152,846.44 30,088,038.35 219,240,884.79 合计 189,152,846.44 30,088,038.35 219,240,884.79 (三十七) 未分配利润： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 提取或分配比例（％） 调整前 上年末未分配利润 1,345,220,138.02 / 调整后 年初未分配利润 1,345,220,138.02 / 加：本期归属于母公司所有者的净利润 464,700,104.15 / 减：提取法定盈余公积 30,088,038.35 10 应付普通股股利 29,857,318.55 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 97 期末未分配利润 1,749,974,885.27 / 调整年初未分配利润明细： 1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。 2、 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。 3、 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。 4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。 5、 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。 2013 年 3 月 7 日本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 2012 年度利润分配及资本 公积金转增方案，拟按照总股本 597,146,371 股每 10 股派发现金 0.5 元（含税），2013 年 6 月 6 日本公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了该利润分配方案。 (三十八) 营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 5,756,047,724.48 4,170,541,113.12 其他业务收入 56,977,870.04 77,683,654.99 营业成本 4,096,998,550.56 3,347,508,707.26 2、 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 水泥 5,284,912,837.21 3,672,445,453.93 3,814,361,748.67 2,961,069,211.35 商品熟料 204,985,609.92 169,375,686.41 156,024,221.91 148,634,013.92 混凝土 266,149,277.35 210,496,958.93 200,155,142.54 165,863,947.57 合计 5,756,047,724.48 4,052,318,099.27 4,170,541,113.12 3,275,567,172.84 3、 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 1 111,745,048.57 1.92 2 110,888,118.65 1.91 3 94,948,585.53 1.63 4 57,998,180.09 1.00 5 49,416,631.21 0.85 合计 424,996,564.05 7.31 主营业务收入本年较上年增加 1,585,506,611.36 元，增幅 38.02%，一方面是由于本年水泥 市场回暖，需求旺盛，销量增加，价格有所提高；另一方面是由于本年合并了张掖巨龙公司、 陇南祁连山公司使主营业务收入有所增加。 (三十九) 营业税金及附加： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 2,623,577.15 2,370,964.53 商标使用费、租赁费的 5% 城市维护建设税 14,507,117.77 10,141,394.84 应缴纳营业税、增值税的 7%、 5%、1% 教育费附加 18,343,293.58 11,549,586.99 应缴纳营业税、增值税的 5% 资源税 2,225,286.84 2,223,038.66 2 元/吨 价格调节基金 3,169,695.39 1,950,064.06 应缴纳增值税、营业税的 1% 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 98 合计 40,868,970.73 28,235,049.08 / (四十) 销售费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 包装费 172,618,731.91 151,922,121.57 运杂费 44,958,317.96 19,433,201.43 薪酬性支出 20,618,511.59 19,195,250.29 仓储费 333,180.00 836,360.60 业务招待费 9,524,978.50 7,275,806.58 交通费 6,059,014.36 4,076,199.73 折旧费 8,681,296.47 8,480,428.10 差旅费 3,109,559.03 2,593,150.80 广告费 3,186,834.41 1,940,024.13 办公费 2,341,777.79 1,423,440.20 办公用房租赁费 1,219,841.76 1,313,619.15 通讯费 553,498.56 580,085.25 劳动保护费 69,225.26 63,758.97 其他 1,554,778.94 639,068.27 合计 274,829,546.54 219,772,515.07 (四十一) 管理费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 薪酬性支出 145,183,941.75 128,297,323.69 折旧费 34,243,020.48 31,023,390.22 劳动保护费 855,398.04 657,725.17 取暖费 2,127,197.10 3,052,616.56 财产保险费 6,222,352.92 5,077,564.13 排污费 10,406,105.00 5,711,611.60 资源补偿费 1,780,348.18 1,558,290.72 税金 17,581,070.19 13,933,118.85 无形资产摊销 23,055,686.13 15,359,696.12 董事会经费 97,495.00 113,040.00 办公费 22,784,219.94 12,959,484.80 差旅费 4,787,095.70 4,794,689.38 业务招待费 11,771,494.04 12,002,483.05 水电费 5,778,325.57 5,278,098.05 中介机构费 12,268,233.16 6,098,488.37 诉讼费 220,069.00 绿化费 2,729,922.62 1,133,230.02 警卫消防费 2,413,528.67 1,702,694.48 仓库经费 3,283,333.57 1,430,064.13 固定资产修理费 165,298,622.46 103,972,709.67 其他 5,751,335.26 3,694,708.77 合计 478,638,794.78 357,851,027.78 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 99 (四十二) 财务费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 276,152,378.06 276,893,963.10 利息收入 -5,356,106.64 -7,695,510.40 其他支出 7,248,856.49 2,133,331.22 合计 278,045,127.91 271,331,783.92 (四十三) 投资收益： 1、 投资收益明细情况： 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 93,996,517.54 61,238,453.90 合计 93,996,517.54 61,238,453.90 2、 按权益法核算的长期股权投资收益： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 93,996,517.54 61,238,453.90 本年利润增加 合计 93,996,517.54 61,238,453.90 / (四十四) 资产减值损失： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -781,576.83 -9,433,698.33 二、存货跌价损失 4,187,929.75 1,674,969.92 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 109,238,574.59 333,254.64 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 128,025,941.61 十四、其他 合计 240,670,869.12 -7,425,473.77 (四十五) 营业外收入： 1、 营业外收入情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置利得合计 1,439,897.01 929,937.54 1,439,897.01 其中：固定资产处置利得 1,439,897.01 929,937.54 1,439,897.01 政府补助 185,553,590.28 132,883,849.58 8,344,901.83 其他 1,909,540.51 2,757,945.52 1,909,540.51 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 100 合计 188,903,027.80 136,571,732.64 11,694,339.35 2、 政府补助明细 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 说明 增值税返还 177,208,688.45 116,430,585.64 《财政部、国家税务总局关于部分 资源综合利用及其它产品增值税 政策问题的通知》（财税【2001】 198 号）（财税【2008】156 号） 生产经营困难补助 11,000,000.00 《永登县工业商务和信息化局关 于给永登祁连山水泥有限公司拨 付生产经营困难补助的通知》（永 工信字【2012】131 号） 余热发电项目补贴 400,000.00 400,000.00 《甘肃省财政厅关于下达 2006 年 第八批省级基建支出预算的通知》 （甘财建[2006]247 号） 环境保护专项资金 180,000.00 180,000.00 《关于下达 2007 年第四批环境保 护专项资金计划的通知》（兰环发 [2007]143 号、兰财城[2007]77 号文 件） 中央集中排污费 80,000.00 80,000.00 《甘肃省财政厅关于下达 2008 年 中央集中排污专项资金的通知》 （甘财建【2008】300 号文件） 省级环境保护专项资金 250,000.00 250,000.00 《甘肃省财政厅关于下达 2008 年 省级环境保护专项资金的通知》 （甘财建【2008】204 号文件） 兰州市节能专项资金 40,000.00 40,000.00 《关于下达 2009 年兰州市节能专 项 资 金 计 划 的 通 知 》（ 兰 财 企 [2009]76 号文件） 省级污染减排专项资金 190,000.00 190,000.00 《关于下达 2009 年第二批省级污 染减排专项资金的通知》（甘财建 [2009]335 号） 2012 年市财政污染减排专项资金 200,000.00 天财预【2012】975 号 2011 年新增主要污染物自动监控建 设补助资金 40,000.00 《天水市环保局关于拨付 2011 年 新增主要污染物自动监控能力建 设 补 助 经 费 的 通 知 》（ 天 环 发 【2012】289 号） 索道改造项目补偿款 774,663.86 774,663.86 天定高速公路索道改造协议书 水泥粉磨节能技术改造项目资金 15,000.00 15,000.00 兰财建【2008】79 号 制成部旧包装系统改造项目资金 10,000.00 10,000.00 兰财城【2010】72 号 烟气排放自动监测系统补助 28,000.00 28,000.00 青环发【2008】391 号 青海省散装办奖励金 18,000.00 青海省散装办奖励金 散装水泥建设项目补助金 140,000.00 散装水泥建设项目补助金 散装水泥建设项目补助金 200,000.00 《散装水泥建设项目补助金》（青 散办【2013】16 号） 4500KW 余热发电财政奖励资金 225,833.28 131,736.08 青海省财政厅、西宁市财政局 青海省财政厅国库支付局的政府奖 30,000.00 青海省财政厅国库支付局的政府 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 101 励基金 奖励基金 青海省政府奖励基金 30,000.00 《青海省财政厅关于下达省政府 奖励金的通知》（青财建字[2013]73 号） 青海省散装水泥办公室政府奖励款 16,000.00 青海省散装水泥办公室政府奖励 款 青海省电力公司补助款 620,464.00 青海省电力公司补助款 青海省散装水泥办公室项目补助 300,000.00 480,000.00 青海省散装办水泥办公室项目补 助 2012 年扶持小微企业发展专项资金 160,000.00 240,000.00 《关于下达 2012 年度兰州市小型 微型企业发展专项资金》（兰财企 【2012】45 号） 环境污染治理基金 40,000.00 古浪县环境保护局 节能改造补助资金 107,000.00 107,000.00 马尾山石灰岩矿山资源综合利用项 目 100,000.00 100,000.00 社保补贴 722,400.00 工业强省战略先进企业奖励资金 600,000.00 《甘肃省人民政府关于表彰 2011 年度深入实施工业强省战略先进 企业的通报》（甘政发【2012】129 号） 省级矿产保护项目资金 100,000.00 《甘肃省财政厅关于下达 2012 年 度省级矿产保护项目资金的通知》 （甘财建【2012】137 号） 省级排污费专项资金 20,833.33 《关于下达 2012 年省级排污费专 项资金的通知》（宁环发【2012】 478 号） 节能技改财政奖励资金 43,263.89 《青海省财政厅关于清算以前年 度节能技术改造财政奖励资金的 通知》（青财建字【2013】432 号） 甘肃省原材料及新材料产业省级预 算专项资金 58,333.33 《关于下达 2011 年甘肃省原材料 及新材料产业省级预算专项资金 计划的通知》（甘财建【2011】182 号） 支持新材料及现代高载能产业项目 资金 45,138.90 《甘肃省财政厅甘肃省工业和信 息化委员会关于下达 2013 年省级 工业和信息化第一批专项资金的 通知》（甘财建【2013】170 号） 节能减排综合技术改造项目补助 65,000.04 《甘肃省财政厅、甘肃省工业和信 息化委员会关于下达 2012 年省级 工业和信息化第二批专项资金的 通知》（甘财建【2012】477 号） 省级污染减排专项资金 25,000.00 《甘肃省财政厅甘肃省环境保护 厅关于下达 2012 年度省级污染减 排 专 项 资 金 的 通 知 》（ 甘 财 建 【2012】468 号） 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 102 张掖公司余热发电项目补助 26,666.66 《甘州区发展和改革委员会关于 转下达 2010 年十大重点节能工程 配套资金和循环经济发展专项资 金投资计划的通知》、（区发改字 【2011】612 号） 省长金融奖励资金 500,000.00 《拨付 2012 年度省长金融奖励资 金的通知》（甘财金 2013 年 22 号） 12MW 余热发电节能项目资金 1,900,000.00 《关于下达青海省 2013 年节能节 水资源综合利用清洁生产等项目 资金的通知》（宁财企字【2013】 1377 号） 污染源治理项目资金 100,000.00 《关于下达污染源治理项目资金 的通知》（湟财字【2013】677） 省级排污专项资金 1,000,000.00 《关于下达 2013 年省级排污专项 资金的通知》（宁财建字【2013】 1703 号） 返还 2012 年度部分排污费用于企业 污染治理补助资金 160,000.00 《甘谷县财政局甘谷县环境保护 局关于返还 2012 年度部分排污费 用于企业污染治理补助资金的通 知》（谷财发【2013】63 号） 古浪县 2012 年度工业强县先进企业 和先进单位奖励款 20,000.00 《中共古浪县委古浪县人民政府 关于表彰奖励 2012 年度工业强县 先进企业和先进单位的决定》（古 发【2013】54 号） 先进企业表彰奖励 50,000.00 《先进企业表彰奖励》（兰政发 2012 年 189 号） 省属企业产业转型升级技改项目贷 款贴息补助 262,072.54 甘肃省财政厅 2013 年省属企业产 业转型升级技改项目贷款贴息补 助 环境治理专项资金 20,000.00 《古浪县环境保护局、财政局关于 下达 2012 年环境治理专项资金的 通知》（古环发【2013】1 号） 散装水泥工作经费及专项扶持资金 150,000.00 《甘肃省财政厅关于下达 2012 年 散装水泥工作经费及专项扶持资 金的通知》（甘财建【2012】497 号） 甘肃省就业专项资金 708,096.00 《甘肃省人民政府办公厅转发省 财政厅省人社厅关于甘肃省就业 专项资金使用管理暂行办法的通 知》（甘政办发【2010】110 号） 合计 185,553,590.28 132,883,849.58 / (四十六) 营业外支出： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性 损益的金额 非流动资产处置损失合计 3,272,723.42 1,816,087.05 3,272,723.42 其中：固定资产处置损失 3,272,723.42 1,816,087.05 3,272,723.42 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 103 对外捐赠 841,511.38 691,309.39 841,511.38 其他 6,049,584.90 3,173,475.86 6,049,584.90 合计 10,163,819.70 5,680,872.30 10,163,819.70 (四十七) 所得税费用： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 142,872,735.19 46,939,371.22 递延所得税调整 -6,842,762.60 2,714,230.08 合计 136,029,972.59 49,653,601.30 (四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 项目 序号 本年金额 上年金额 归属于母公司股东的净利润 1 464,700,104.15 173,543,420.89 归属于母公司的非经常性损益 2 831,783.26 12,023,180.72 归属于母公司股东、扣除非经常性 损益后的净利润 3=1-2 463,868,320.89 161,520,240.17 年初股份总数 4 597,146,371.00 474,902,332.00 公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数（Ⅰ） 5 179,143,911.00 发行新股或债转股等增加股份数 （Ⅱ） 6 122,244,039.00 增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末 的累计月数 7 因回购等减少股份数 8 减少股份下一月份起至年末的累计 月数 9 缩股减少股份数 10 报告期月份数 11 12 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10 776,290,282.00 474,902,332.00 基本每股收益（Ⅰ） 13=1÷12 0.60 0.27 基本每股收益（Ⅱ） 14=3÷12 0.60 0.26 本公司 2012 年 12 月 5 配股增资 122,244,039.00 元，2013 年 7 月 15 日资本公积转增股本 179,143,911.00 元，根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》本公司对上年的每股收益进行了重 述。 (四十九) 现金流量表项目注释： 1、 收到的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 利息收入 5,356,106.64 政府补助 17,938,096.00 收回受限货币资金 115,418,141.00 保证金 65,464,567.87 押金 7,542,540.50 收回的备用金 3,052,989.82 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 104 保险公司赔款 6,542,453.05 其他 5,103,134.83 合计 226,418,029.71 2、 支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 办公费 25,125,997.73 办公用房租赁费 1,219,841.76 包装袋 108,464,550.25 财产保险费 6,222,352.92 仓储费 333,180.00 差旅费 7,896,654.73 董事会经费 97,495.00 固定资产修理费 52,281,960.05 广告费 3,186,834.41 交通费 6,059,014.36 警卫消防费 2,413,528.67 绿化费 2,729,922.62 排污费 10,406,105.00 水电费 5,778,325.57 通讯费 553,498.56 退还押金、保证金 52,394,206.62 业务招待费 21,296,472.54 银行手续费 11,016,662.04 运杂费 25,210,754.88 增加的受限资金 116,381,730.62 招标费 256,926.90 中介机构费 12,268,233.16 其他 29,215,570.25 合计 500,809,818.64 (五十) 现金流量表补充资料： 1、 现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 539,679,487.93 173,426,871.71 加：资产减值准备 240,670,869.12 -7,425,473.77 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 474,732,529.14 385,531,671.40 无形资产摊销 23,062,919.13 15,378,496.43 长期待摊费用摊销 6,734,411.95 2,848,898.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） 1,832,826.41 886,149.51 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 276,152,378.06 276,893,963.10 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 105 投资损失（收益以“－”号填列） -93,996,517.54 -61,238,453.90 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 5,062,174.36 6,656,652.78 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -11,904,936.96 -3,942,422.70 存货的减少（增加以“－”号填列） -9,654,375.65 68,058,439.62 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -954,953,315.82 -345,217,002.16 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 481,412,223.01 114,473,604.94 其他 -963,589.62 47,879,528.09 经营活动产生的现金流量净额 977,867,083.52 674,210,923.63 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 465,294,035.33 810,448,276.82 减：现金的期初余额 810,448,276.82 871,859,290.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -345,154,241.49 -61,411,013.50 2、 现金和现金等价物的构成 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 一、现金 465,294,035.33 810,448,276.82 其中：库存现金 253,335.68 451,775.46 可随时用于支付的银行存款 465,040,699.65 809,996,501.36 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 465,294,035.33 810,448,276.82 3、 现金流量表补充资料的说明 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物,是本公司期末使用受限制的银行 存款，其中：保函保证金 1,603,206.62 元。 八、 关联方及关联交易 (一) 本企业的母公司情况 单位:万元 币种:人民币 母公司名称 企业类型 注册 地 法人 代表 业务 性质 注册 资本 母公司对 本企业的 持股比例 (%) 母公司对 本企业的 表决权比 例(%) 本企业最 终控制方 组织机构 代码 甘肃祁连山 建材控股有 限公司 国有控股 兰州 市 脱利 成 生产 制造 35,267 13.22 13.22 中国中材 集团有限 公司 100003604 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 106 (二) 本企业的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 子公司全称 企业类 型 注册地 法人代 表 业务性 质 注册资本 持股比 例(%) 表决权 比例(%) 组织机构代 码 永登祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃永 登 张世英 水泥生 产 52,009.57 100.00 100.00 22459263-1 兰州祁连山汉 邦混凝土工程 有限公司 有限责 任公司 甘肃兰 州 邵礼峰 混凝土 1,719.52 100.00 100.00 26352586-1 兰州永固祁连 山水泥有限公 司 有限责 任公司 甘肃兰 州 王国胜 水泥生 产 3,536.65 74.20 74.20 72024335-0 兰州祁连山混 凝土工程有限 公司 有限责 任公司 甘肃兰 州 邵礼锋 混凝土 376.00 100.00 100.00 29660882-3 天水祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃武 山 熊向忠 水泥生 产 5,500.00 100.00 100.00 75090998-5 平凉祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃平 凉 董晔国 水泥生 产 8,748.94 97.71 97.71 75093576-1 甘谷祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃甘 谷 张存仁 水泥生 产 13,780.09 100.00 100.00 72025426-0 天水祁连山水 泥销售有限公 司 有限责 任公司 甘肃天 水 张学龙 水泥销 售 300.00 100.00 100.00 75093359-8 兰州红古祁连 山水泥股份有 限公司 股份公 司 甘肃红 古 郝敬杰 水泥生 产 21,576.70 53.89 53.89 71909353-5 民和祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 青海民 和 郝敬杰 水泥生 产 9,000.00 100.00 100.00 78142619-3 青海祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 青海湟 中 黄继德 水泥生 产 23,903.40 100.00 100.00 66190383-X 青海祁材矿业 有限公司 有限责 任公司 青海湟 中 黄继德 水泥生 产 2,000.00 80.00 80.00 66193624-4 成县祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃陇 南 尚再国 水泥生 产 42,798.68 100.00 100.00 67591838-9 漳县祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃漳 县 于波 水泥生 产 32,400.00 100.00 100.00 69561099-8 文县祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃文 县 曾廷祥 水泥生 产 13,000.00 60.00 60.00 55629988-8 兰州祁连山水 泥商砼有限公 司 有限责 任公司 甘肃兰 州 罗鸿基 水泥及 混凝土 生产 4,000.00 100.00 100.00 55127104-2 定西祁连山商 砼有限公司 有限责 任公司 甘肃定 西 张晓瑛 水泥及 混凝土 生产 3,500.00 100.00 100.00 57160263-8 嘉峪关中材祁 有限责 甘肃嘉 张学龙 水泥销 1,000.00 100.00 100.00 57163012-9 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 107 连山商贸有限 公司 任公司 峪关 售 古浪祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃古 浪 蒋朝晖 水泥生 产 29,400.00 100.00 100.00 57626086-8 玉门祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃玉 门 脱利成 水泥生 产 5,000.00 100.00 100.00 57629139-X 甘肃古浪峡水 泥有限责任公 司 有限责 任公司 甘肃古 浪 蒋朝晖 水泥生 产 1,880.00 100.00 100.00 75659030-3 夏河祁连山安 多水泥有限公 司 有限责 任公司 甘南州 夏河县 李永军 水泥生 产及销 售 5,869.00 65.00 65.00 22656010-7 陇南祁连山水 泥销售有限公 司 有限责 任公司 甘肃陇 南 张学龙 水泥销 售 1,000.00 100.00 100.00 59551231-1 平安祁连山商 砼有限公司 有限责 任公司 青海省 平安县 俞学弟 混凝土 生产及 销售 1,000.00 100.00 100.00 59503746-9 武威祁连山商 砼有限公司 有限责 任公司 甘肃省 武威市 王学军 混凝土 生产及 销售 1,000.00 100.00 100.00 05313971-9 西藏中材祁连 山水泥有限公 司 有限责 任公司 西藏堆 龙德庆 县 脱利成 水泥生 产及销 售 5,600.00 60.00 60.00 58578510-5 甘肃张掖巨龙 建材有限责任 公司 有限责 任公司 甘肃省 张掖市 朱兴杰 水泥生 产及销 售 10,000.00 26.00 26.00 69560693-X 甘谷祁连山商 砼有限公司 有限责 任公司 甘肃省 甘谷县 王文强 混凝土 生产及 销售 1,000.00 100.00 100.00 06721893-6 兰州中川祁连 山商砼有限公 司 有限责 任公司 甘肃省 兰州市 杨学文 混凝土 生产及 销售 1,000.00 100.00 100.00 07043879-6 肃南祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃省 肃南县 刘伦坤 水泥生 产及销 售 5,000.00 100.00 100.00 07359134-X 陇南祁连山水 泥有限公司 有限责 任公司 甘肃省 陇南市 李向春 水泥生 产及销 售 5,000.00 100.00 100.00 67594253-0 (三) 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 北京通达耐火技术有限公司 集团兄弟公司 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 集团兄弟公司 河南中材环保有限公司 集团兄弟公司 济南中材供应链管理有限公司 集团兄弟公司 建材天水地质工程勘察院 集团兄弟公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 108 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 其他 溧阳中材重型机器有限公司 集团兄弟公司 南京中材水泥备件有限公司 集团兄弟公司 青海岩土工程勘察院 集团兄弟公司 上饶中材机械有限公司 集团兄弟公司 天津矿山工程有限公司 集团兄弟公司 天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司 集团兄弟公司 徐州中材装备重型机械有限公司 集团兄弟公司 中材（天津）控制工程有限公司 集团兄弟公司 中材成都重型机械有限公司 集团兄弟公司 中材国际环境工程（北京）有限公司 集团兄弟公司 中材机电备件有限公司 集团兄弟公司 中材节能发展有限公司 集团兄弟公司 中材科技股份有限公司 集团兄弟公司 中材装备集团有限公司 集团兄弟公司 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 集团兄弟公司 中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队 集团兄弟公司 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 集团兄弟公司 中国中材国际工程股份有限公司邯郸技术装备分公司 集团兄弟公司 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 集团兄弟公司 甘肃省建筑构件工程有限责任公司 其他 兰州翀翔建材有限公司 其他 兰州中川祁连山水泥有限公司 其他 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司 其他 夏河安多投资有限责任公司 其他 张掖市龙腾水泥有限责任公司 其他 张掖市三强化工建材公司 其他 临泽县生源实业有限责任公司 其他 (四) 关联交易情况 1、 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价方式 及决策程 序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易 金额的比例 （%） 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 天津矿山工程 有限公司 采购商品 招标方式 26,569,137.75 0.65 12,416,910.44 0.37 中材成都重型 机械有限公司 采购商品 招标方式 358,760.67 0.01 12,393.16 中材机电备件 有限公司 采购商品 招标方式 3,991,111.96 0.10 949,415.38 0.03 中材科技股份 有限公司 采购商品 招标方式 9,062,649.60 0.22 298,547.01 0.01 中国建筑材料 工业建设西安 采购商品 招标方式 28,119,522.43 0.69 7,337,894.07 0.22 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 109 工程有限公司 酒钢（集团） 宏达建材有限 责任公司 采购商品 招标方式 50,289,958.35 1.23 66,571,807.04 1.99 溧阳中材重型 机器有限公司 采购商品 招标方式 589,589.78 0.01 济南中材供应 链管理有限公 司 采购商品 招标方式 18,642,063.33 0.46 徐州中材装备 重型机械有限 公司 采购商品 招标方式 641,025.64 0.02 中材装备集团 有限公司 采购商品 招标方式 2,029,487.17 0.05 北京通达耐火 技术有限公司 采购商品 招标方式 576,923.08 0.01 南京中材水泥 备件有限公司 采购商品 招标方式 45,931.63 上饶中材机械 有限公司 采购商品 招标方式 12,905.98 天津仕敏工程 建设监理技术 咨询有限公司 采购商品 招标方式 160,000.00 中材国际环境 工程（北京） 有限公司 采购商品 招标方式 3,903,170.41 0.10 中国中材国际 工程股份有限 公司邯郸技术 装备分公司 采购商品 招标方式 10,170.94 溧阳中材重型 机器有限公司 接受劳务 招标方式 224,786.32 0.03 581,196.58 0.04 天津矿山工程 有限公司 接受劳务 招标方式 13,670,000.00 1.66 51,614,469.08 3.87 中国中材国际 工程股份有限 公司天津分公 司 接受劳务 招标方式 64,507,505.89 7.81 691,980,832.16 51.94 中材装备集团 有限公司 接受劳务 招标方式 9,099,145.30 1.10 6,488,888.89 0.49 中国建筑材料 工业建设西安 工程有限公司 接受劳务 招标方式 37,463,139.28 4.54 29,113,928.93 2.19 建材天水地质 工程勘察院 接受劳务 招标方式 185,026.60 0.02 414,414.00 0.03 中材节能发展 接受劳务 招标方式 78,929,698.16 9.56 61,969,972.00 4.65 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 110 有限公司 成都建筑材料 工业设计研究 院有限公司 接受劳务 招标方式 193,743,443.15 23.47 河南中材环保 有限公司 接受劳务 招标方式 1,282,051.28 0.16 青海岩土工程 勘察院 接受劳务 招标方式 178,000.00 0.02 中材（天津） 控制工程有限 公司 接受劳务 招标方式 628,205.13 0.08 中材成都重型 机械有限公司 接受劳务 招标方式 238,461.53 0.03 中材国际环境 工程（北京） 有限公司 接受劳务 招标方式 1,160,000.00 0.14 中材机电备件 有限公司 接受劳务 招标方式 258,461.54 0.03 中国建筑材料 工业地质勘查 中心甘肃总队 接受劳务 招标方式 6,250,000.00 0.76 55,000.00 中国建筑材料 工业地质勘查 中心四川总队 接受劳务 招标方式 2,880,000.00 0.35 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易 内容 关联交易定 价方式及决 策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易 金额的比例 （%） 金额 占同类交易 金额的比例 （%） 成都建筑材料工 业设计研究院有 限公司 出售商品 市场价 3,112,519.07 0.05 天津矿山工程有 限公司 出售商品 市场价 1,057,429.09 0.02 中国建筑材料工 业建设西安工程 有限公司 出售商品 市场价 7,226,530.07 0.12 酒钢（集团）宏 达建材有限责任 公司 出售商品 市场价 20,307.69 41,433,197.16 0.98 临泽县生源实业 有限责任公司 出售商品 市场价 221,764.61 张掖市龙腾水泥 有限责任公司 出售商品 市场价 1,494,641.54 0.03 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 111 张掖市三强化工 建材公司 出售商品 市场价 4,267,617.69 0.07 2、 关联租赁情况 公司承租情况表： 单位：元 币种：人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 年度确认的租 赁费 甘肃省建筑构件工 程有限责任公司 兰州永固祁连山 水泥有限公司 土地、设备 2012 年 4 月 1 日 2013 年 3 月 31 日 425,000.00 甘肃省建筑构件工 程有限责任公司 兰州永固祁连山 水泥有限公司 土地、设备 2013 年 4 月 1 日 2014 年 3 月 31 日 1,575,000.00 3、 关联担保情况 单位：元 币种：人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履 行完毕 甘肃祁连山建材控股公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司 25,000,000.00 2010 年 7 月 1 日～ 2014 年 6 月 30 日 否 甘肃祁连山建材控股公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司 30,000,000.00 2010 年 7 月 1 日～ 2015 年 6 月 30 日 否 甘肃祁连山建材控股公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司 30,000,000.00 2010 年 7 月 28 日～ 2014 年 7 月 27 日 否 甘肃祁连山建材控股公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公 司 90,000,000.00 2010 年 7 月 28 日～ 2015 年 7 月 27 日 否 甘肃祁连山建材控股公司 青海祁连山水泥有限公司 100,000,000.00 2010 年 4 月 30 日～ 2015 年 4 月 30 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 成县祁连山水泥有限公司 40,000,000.00 2009 年 2 月 5 日～ 2014 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 成县祁连山水泥有限公司 40,000,000.00 2009 年 2 月 5 日～ 2015 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 成县祁连山水泥有限公司 40,000,000.00 2009 年 2 月 5 日～ 2016 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 成县祁连山水泥有限公司 30,000,000.00 2009 年 2 月 5 日～ 2017 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 18,500,000.00 2009 年 4 月 17 日～ 2014 年 7 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 18,500,000.00 2009 年 4 月 17 日～ 2014 年 12 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 18,500,000.00 2009 年 4 月 17 日～ 2015 年 7 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 18,500,000.00 2009 年 4 月 17 日～ 2015 年 12 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 23,500,000.00 2009 年 4 月 17 日～ 2016 年 4 月 17 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 8,000,000.00 2009 年 8 月 4 日～ 2014 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 甘谷祁连山水泥有限公司 8,000,000.00 2009 年 8 月 4 日～ 否 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 112 限公司 2015 年 12 月 31 日 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 8,000,000.00 2009 年 8 月 4 日～ 2016 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 15,000,000.00 2009 年 8 月 28 日～ 2014 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 15,000,000.00 2009 年 8 月 28 日～ 2015 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 甘谷祁连山水泥有限公司 15,000,000.00 2009 年 8 月 28 日～ 2016 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 古浪公司祁连山水泥有限公司 250,000,000.00 2013 年 11 月 5 日～ 2015 年 6 月 12 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 11,000,000.00 2008 年 11 月 21 日～2014 年 7 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 11,000,000.00 2008 年 11 月 21 日～2014 年 11 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 11,000,000.00 2008 年 11 月 21 日～2015 年 7 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 11,000,000.00 2008 年 11 月 21 日～2015 年 11 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 11,000,000.00 2008 年 11 月 21 日～2016 年 7 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 11,000,000.00 2008 年 11 月 21 日～2016 年 11 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 13,000,000.00 2008 年 11 月 21 日～2017 年 7 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 13,000,000.00 2008 年 11 月 21 日～2017 年 11 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 40,000,000.00 2011 年 1 月 5 日～ 2014 年 6 月 30 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 40,000,000.00 2011 年 1 月 5 日～ 2014 年 12 月 31 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 40,000,000.00 2011 年 10 月 12 日～2015 年 6 月 11 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 5,000,000.00 2011 年 11 月 8 日～ 2014 年 5 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 5,000,000.00 2011 年 11 月 8 日～ 2014 年 11 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 113 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 5,000,000.00 2011 年 11 月 8 日～ 2015 年 5 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 5,000,000.00 2011 年 11 月 8 日～ 2015 年 11 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 5,000,000.00 2011 年 11 月 8 日～ 2016 年 5 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 5,000,000.00 2011 年 11 月 8 日～ 2016 年 11 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 5,000,000.00 2011 年 11 月 8 日～ 2017 年 5 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 青海公司祁连山水泥有限公司 5,000,000.00 2011 年 11 月 8 日～ 2017 年 11 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 永登祁连山水泥有限公司 13,500,000.00 2010 年 5 月 30 日～ 2014 年 7 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 永登祁连山水泥有限公司 5,000,000.00 2010 年 5 月 30 日～ 2014 年 7 月 5 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 永登祁连山水泥有限公司 8,500,000.00 2010 年 5 月 30 日～ 2014 年 12 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 永登祁连山水泥有限公司 8,500,000.00 2010 年 5 月 30 日～ 2015 年 7 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 永登祁连山水泥有限公司 8,500,000.00 2010 年 5 月 30 日～ 2015 年 12 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 永登祁连山水泥有限公司 8,500,000.00 2010 年 5 月 30 日～ 2016 年 7 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 永登祁连山水泥有限公司 8,500,000.00 2010 年 5 月 30 日～ 2016 年 12 月 1 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 永登祁连山水泥有限公司 2,500,000.00 2010 年 5 月 30 日～ 2017 年 4 月 30 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 永登祁连山水泥有限公司 7,000,000.00 2010 年 5 月 30 日～ 2017 年 5 月 30 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 漳县祁连山水泥有限公司 10,000,000.00 2010 年 7 月 20 日～ 2014 年 3 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 漳县祁连山水泥有限公司 10,000,000.00 2010 年 7 月 20 日～ 2014 年 6 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 漳县祁连山水泥有限公司 10,000,000.00 2010 年 7 月 20 日～ 2014 年 9 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 漳县祁连山水泥有限公司 10,000,000.00 2010 年 7 月 20 日～ 2014 年 12 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司 漳县祁连山水泥有限公司 10,000,000.00 2010 年 7 月 20 日～ 2015 年 3 月 20 日 否 甘肃祁连山水泥集团股份有 限公司、甘肃黑河水电开发股 份有限公司 甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 100,000,000.00 2013 年 11 月 25 日～2017 年 11 月 24 日 否 4、 关联方资产转让、债务重组情况 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易 关联交易 关联交易 本期发生额 上期发生额 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 114 内容 类型 定价原则 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 天津矿山工程有限 公司古浪分公司 出售资产 出售 评估价 5,027,695.10 9.26 11,817,826.24 16.53 5、 其他关联交易 （1）关联方利息支出 关联方类型及关联方名称 本年 上年 金额（万元） 占同类交易金 额的比例（%） 金额（万元） 占同类交易 金额的比例 （%） 中国中材股份有限公司 4,449,166.67 1.52 合计 4,449,166.67 1.52 （2）关联方短期借款 关联方（项目） 年末金额（万元） 年初金额（万元） 控股股东及最终控制方 其中：中国中材股份有限公司 100,000,000.00 合计 100,000,000.00 (五) 关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项: 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末 期初 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 兰州中川祁连山水泥有限公 司 7,317,844.58 1,133,635.16 8,517,844.58 686,817.58 应收账款 酒钢（集团）宏达建材有限责 任公司 264,813.60 13,240.68 应收账款 临泽县生源实业有限责任公 司 799,184.72 66,945.24 应收账款 张掖市龙腾水泥有限责任公 司 1,540,124.22 77,006.21 应收账款 张掖市三强化工建材公司 3,774,967.93 188,748.40 其他应收款 兰州翀翔建材有限公司 4,286,686.64 4,286,686.64 4,286,686.64 4,286,686.64 其他应收款 甘肃黑河水电开发股份有限 公司 3,514,344.84 其他应收款 夏河安多投资有限责任公司 2,316,088.54 115,804.43 其他应收款 临泽县生源实业有限责任公 司 899,815.83 其他应收款 张掖市三强化工建材公司 899,815.83 预付账款 溧阳中材重型机器有限公司 1,200.00 580,296.00 预付账款 中材装备集团有限公司 3,317,000.00 2,890,000.00 预付账款 中材装备集团有限公司南京 分公司 670,225.00 预付账款 中国建筑材料工业建设西安 工程有限 6,264,001.08 18,902,241.17 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 115 预付账款 中材节能发展有限公司 9,171,345.48 14,318,104.40 预付账款 中材国际环境工程（北京）有 限公司 440,000.00 1,000,000.00 预付账款 成都建筑材料工业设计研究 院有限公司 135,942,795.17 预付账款 建材天水地质工程勘察院 22,252.80 预付账款 上饶中材机械有限公司 560,000.00 预付账款 中材成都重型机械有限公司 5,100.00 预付账款 中材机电备件有限公司 1,959,820.00 预付账款 中材淄博重型机械有限公司 250,000.00 预付账款 中国中材国际工程股份有限 公司天津分公司 1,425,932.23 上市公司应付关联方款项: 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备 技术分公司 251,800.80 2,115,813.60 应付账款 溧阳中材重型机器有限公司 196,200.00 1,203,200.00 应付账款 天津矿山工程有限公司 7,796,689.38 14,887,356.95 应付账款 中材（天津）重型机械有限公司 103,900.00 1,091,900.00 应付账款 中国中材国际工程股份有限公司天津分公司 26,600,413.55 237,555,471.72 应付账款 中材机电备件有限公司 1,791,926.40 204,452.00 应付账款 中材科技股份有限公司 2,961,300.00 47,800.00 应付账款 中材装备集团有限公司 2,804,500.00 1,803,000.00 应付账款 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 367,182.78 3,508,565.42 应付账款 建材天水地质工程勘察院 16,112.00 39,952.74 应付账款 中材节能发展有限公司 999,704.79 11,370,304.79 应付账款 北京通达耐火技术有限公司 565,013.37 839,300.63 应付账款 河南中材环保有限公司 150,000.00 应付账款 济南中材供应链管理有限公司 4,543,850.60 应付账款 中材（天津）控制工程有限公司 73,500.00 应付账款 中材成都重型机械有限公司 18,000.00 应付账款 中材国际环境工程（北京）有限公司 560,000.00 其他应付款 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 20,000.00 20,000.00 其他应付款 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 18,000.00 其他应付款 甘肃省建筑构件工程有限责任公司 466,357.33 其他应付款 夏河安多投资有限责任公司 16,612,333.00 16,612,333.00 九、 股份支付： 无 十、 或有事项： 无 十一、 承诺事项： 无 十二、 资产负债表日后事项： (一) 其他资产负债表日后事项说明 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 116 1、 2014 年 1 月 21 日本公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于引进战略投资 者加快推进西藏项目的议案》，为进一步加快推进西藏水泥项目建设步伐，拟引进西藏开发投资 集团有限公司作为本公司之子公司西藏中材祁连山水泥有限公司的战略投资者。引进战略投资 者后，西藏中材祁连山水泥有限公司的注册资本不变，各投资方的出资比例发生变化，本公司 出资比例 42%；西藏开发投资集团有限公司出资比例 30%；西藏金哈达实业（集团）有限公司 出资比例 11%，西藏堆龙东嘎水泥厂出资比例 11%，西藏祁连山水泥粉磨有限公司出资比例 6%。 本次出资比例调整后，本公司将与西藏开发投资集团有限公司签署《一致行动人协议》，并在西 藏公司董事会中占绝对多数董事席位，确保对西藏公司的实际控制。 2、2014 年 3 月 11 日本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2013 年度利润分配 本方案》，拟以年末总股本 776,290,282 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。 3、2014 年 1 月 7 日本公司支付陇南祁连山水泥有限公司原股东股权收购款 58,430,812.00 元。 十三、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款： 1、 应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 77,099,090.71 69.51 1,442,132.06 1.87 203,935,715.70 61.90 6,939,772.95 3.40 按组合计提坏账准备的应收账款： 其中：账龄组合 30,309,066.10 27.33 5,063,453.27 16.71 119,894,177.22 36.39 12,713,854.78 10.60 组合小计 30,309,066.10 27.33 5,063,453.27 16.71 119,894,177.22 36.39 12,713,854.78 10.60 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 3,501,816.15 3.16 3,501,816.15 100.00 5,633,504.75 1.71 3,574,945.15 63.46 合计 110,909,972.96 / 10,007,401.48 / 329,463,397.67 / 23,228,572.88 / 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 1 48,439,075.52 合并范围内关联方 不计提坏账准备 2 15,788,718.57 合并范围内关联方 不计提坏账准备 3 7,317,844.58 1,133,635.16 15.49 单项重大，按照个别 认定计提坏账准备 4 5,553,452.04 308,496.90 5.56 单项重大，按照个别 认定计提坏账准备 合计 77,099,090.71 1,442,132.06 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 117 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内小计 22,193,264.95 73.22 1,109,663.25 102,190,899.53 85.23 5,109,544.99 1 至 2 年 3,684,457.87 12.16 368,445.79 9,758,730.24 8.14 975,873.02 2 至 3 年 634,411.82 2.09 126,882.36 500,000.00 0.42 100,000.00 3 至 4 年 500,000.00 1.65 250,000.00 623,036.23 0.52 311,518.12 4 至 5 年 442,347.95 1.46 353,878.36 3,022,962.85 2.52 2,418,370.28 5 年以上 2,854,583.51 9.42 2,854,583.51 3,798,548.37 3.17 3,798,548.37 合计 30,309,066.10 100.00 5,063,453.27 119,894,177.22 100.00 12,713,854.78 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 1 291,801.00 291,801.00 100 账龄较长，收回可 能性较小 2 232,175.00 232,175.00 100 账龄较长，收回可 能性较小 3 179,510.00 179,510.00 100 账龄较长，收回可 能性较小 4 174,096.00 174,096.00 100 账龄较长，收回可 能性较小 5 150,028.00 150,028.00 100 账龄较长，收回可 能性较小 6 2,474,206.15 2,474,206.15 100 账龄较长，收回可 能性较小 合计 3,501,816.15 3,501,816.15 / / 2、 本期转回或收回情况 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 转回或收回原 因 确定原坏账准 备的依据 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 收回金额 转回坏账准备 金额 中铁十九局平 阿项目部 加大催收力度 账龄较长，收 回可能性较小 620,000.00 3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、 应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额 的比例(%) 1 子公司 48,439,075.52 1 年以内为 20,139,889.48 元，1-2 年为 21,996,478.60 元，2-3 年为 6,302,707.44 元。 43.67 2 子公司 15,788,718.57 1 年以内为 5,823,492.28 元， 1-2 年为 9,280,443.46 元。 14.24 3 客户 7,317,844.58 1-2 年为 3,299,337.60 元， 2-3 年为 4,018,506.98 元。 6.60 4 客户 5,553,452.04 1 年以内为 4,936,966.14 元， 5.01 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 118 1-2 年为 616,485.90 元。 5 客户 4,929,981.15 1 年以内 4.45 合计 / 82,029,071.86 / 73.97 5、 应收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 子公司 48,439,075.52 43.67 兰州祁连山混凝土工程有限公司 子公司 15,788,718.57 14.24 兰州中川祁连山水泥有限公司 投资单位 7,317,844.58 6.60 合计 / 71,545,638.67 64.51 (二) 其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收账 款 449,843,380.17 95.12 619,079,019.78 96.69 按组合计提坏账准备的其他应收账款： 其中：账龄组合 6,854,398.11 1.45 820,646.20 11.97 6,027,338.71 0.94 798,224.92 13.24 组合小计 6,854,398.11 1.45 820,646.20 11.97 6,027,338.71 0.94 798,224.92 13.24 单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收账款 16,237,835.73 3.43 4,556,686.64 28.06 15,158,791.39 2.37 4,556,686.64 30.06 合计 472,935,614.01 / 5,377,332.84 / 640,265,149.88 / 5,354,911.56 / 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款 单位：元 币种：人民币 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 1 5,363,299.96 合并范围内关联方 2 63,459,305.73 合并范围内关联方 3 93,383,203.32 合并范围内关联方 4 82,363,062.45 合并范围内关联方 5 67,223,125.10 合并范围内关联方 6 138,051,383.61 合并范围内关联方 合计 449,843,380.17 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款： 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内小计 5,304,510.39 77.39 265,225.53 4,796,220.88 79.58 239,811.05 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 119 1 至 2 年 980,452.35 14.30 98,045.24 284,899.18 4.73 28,489.92 2 至 3 年 86,500.67 1.26 17,300.13 324,273.95 5.38 64,854.79 3 至 4 年 83,070.00 1.21 41,535.00 166,622.00 2.76 83,311.00 4 至 5 年 6,622.00 0.10 5,297.60 367,822.70 6.10 294,258.16 5 年以上 393,242.70 5.74 393,242.70 87,500.00 1.45 87,500.00 合计 6,854,398.11 100.00 820,646.20 6,027,338.71 100.00 798,224.92 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 单位：元 币种：人民币 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 1 4,286,686.64 4,286,686.64 100 停业 2 2,715,624.30 合并范围关联方 3 610,681.29 合并范围关联方 4 2,594,531.20 合并范围关联方 5 4,201,403.64 合并范围关联方 6 1,828,908.66 270,000.00 15 合并范围关联方 合计 16,237,835.73 4,556,686.64 / / 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 其他应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收账款 总额的比例(%) 1 子公司 111,953,581.29 1 年以内 23.67 2 子公司 93,383,203.32 1 年以内 19.75 3 子公司 82,363,062.45 1 年以内 17.42 4 子公司 67,223,125.10 1 年以内 14.21 5 子公司 63,459,305.73 1 年以内 13.42 合计 / 418,382,277.89 / 88.47 4、 其他应收关联方款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例(%) 平凉祁连山水泥有限公司 子公司 111,953,581.29 23.67 成县祁连山水泥有限公司 子公司 93,383,203.32 19.75 漳县祁连山水泥有限公司 子公司 82,363,062.45 17.42 定西祁连山商砼有限公司 子公司 67,223,125.10 14.21 甘谷祁连山水泥有限公司 子公司 63,459,305.73 13.42 陇南祁连山水泥有限公司 子公司 21,030,483.18 4.45 民和祁连山水泥有限公司 子公司 5,363,299.96 1.13 兰州祁连山混凝土工程有限公司 子公司 5,067,319.14 1.07 甘谷祁连山商砼有限公司 子公司 4,201,403.64 0.89 文县祁连山水泥有限公司 子公司 2,715,624.30 0.57 武威祁连山商砼有限公司 子公司 2,594,531.20 0.55 陇南祁连山水泥销售有限公司 子公司 1,418,908.66 0.30 平安祁连山商砼有限公司 子公司 610,681.29 0.13 兰州中川祁连山商砼有限公司 子公司 140,000.00 0.03 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 120 兰州翀翔建材有限公司 投资单位 4,286,686.64 0.91 合计 / 465,811,215.90 98.50 (三) 长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投 资单位 持股比 例（％） 在被投 资单位 表决权 比例 （％） 永登祁连山水泥有 限公司 549,768,157.47 549,768,157.47 549,768,157.47 100.00 100.00 平凉祁连山水泥有 限公司 111,054,370.73 111,054,370.73 111,054,370.73 97.71 97.71 兰州红古祁连山水 泥股份有限公司 82,449,426.01 82,449,426.01 82,449,426.01 53.89 53.89 兰州祁连山汉邦混 凝土工程有限公司 17,336,143.93 17,336,143.93 17,336,143.93 100.00 100.00 兰州祁连山混凝土 工程有限公司 4,971,886.06 4,971,886.06 4,971,886.06 100.00 100.00 兰州永固祁连山水 泥有限公司 26,242,151.00 26,242,151.00 26,242,151.00 74.20 74.20 天水祁连山水泥有 限公司 87,911,024.69 87,911,024.69 87,911,024.69 100.00 100.00 青海祁连山水泥有 限公司 239,034,000.00 239,034,000.00 239,034,000.00 100.00 100.00 甘谷祁连山水泥有 限公司 145,308,732.78 145,308,732.78 145,308,732.78 100.00 100.00 成县祁连山水泥有 限公司 427,986,800.00 427,986,800.00 427,986,800.00 100.00 100.00 天水祁连山水泥销 售有限公司 1,910,000.00 1,910,000.00 1,910,000.00 100.00 100.00 兰州祁连山水泥商 砼有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100.00 100.00 漳县祁连山水泥有 限公司 324,000,000.00 165,000,000.00 159,000,000.00 324,000,000.00 100.00 100.00 兰州兰石重型装备 股份有限公司 42,472,865.00 42,472,865.00 42,472,865.00 6.00 6.00 文县祁连山水泥有 限公司 78,000,000.00 78,000,000.00 78,000,000.00 60.00 60.00 兰州中川祁连山水 泥有限公司 3,957,426.00 3,957,426.00 3,957,426.00 18.00 18.00 兰州翀翔建材有限 公司 9,495,603.68 9,495,603.68 9,495,603.68 56.00 56.00 定西祁连山商砼有 限公司 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00 100.00 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 121 嘉峪关中材祁连山 商贸有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 古浪祁连山水泥有 限公司 294,000,000.00 50,000,000.00 244,000,000.00 294,000,000.00 100.00 100.00 玉门祁连山水泥有 限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00 古浪峡水泥有限责 任公司 62,720,000.00 62,720,000.00 62,720,000.00 100.00 100.00 夏河祁连山安多水 泥有限公司 340,575,635.03 340,575,635.03 340,575,635.03 65.00 65.00 陇南祁连山水泥销 售有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 武威祁连山商砼有 限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 平安祁连山商砼有 限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 西藏中材祁连山水 泥有限公司 33,600,000.00 33,600,000.00 33,600,000.00 60.00 60.00 甘肃张掖巨龙建材 有限责任公司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 26.00 26.00 甘谷祁连山商砼有 限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 兰州中川祁连山商 砼有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 肃南祁连山水泥有 限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00 陇南祁连山水泥有 限公司 265,594,600.00 265,594,600.00 265,594,600.00 100.00 100.00 按权益法核算 单位：元 币种：人民币 被投资单 位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 现金红利 在被投 资单位 持股比 例（％） 在被投 资单位 表决权 比例 （％） 酒钢（集 团）宏达 建材有限 责任公司 241,420,700.00 324,050,178.25 16,998,258.77 341,048,437.02 30,000,000.00 30.00 30.00 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 年初金额 本年增加 本年减少 年末金额 兰州翀翔建材有限公司 9,495,603.68 9,495,603.68 古浪峡水泥有限责任公司 62,720,000.00 62,720,000.00 合计 9,495,603.68 62,720,000.00 72,215,603.68 (四) 营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 122 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,866,734,285.69 2,012,728,526.26 其他业务收入 52,343,073.36 44,730,256.20 营业成本 1,837,066,228.70 1,979,386,856.44 2、 主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 水泥 1,520,622,208.01 1,496,427,711.46 1,724,439,584.53 1,696,017,098.29 商品熟料 346,112,077.68 339,297,443.68 288,288,941.73 282,150,610.35 合计 1,866,734,285.69 1,835,725,155.14 2,012,728,526.26 1,978,167,708.64 3、 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 （％） 1 167,951,116.12 8.75 2 94,948,585.53 4.95 3 75,763,407.52 3.95 4 49,416,631.21 2.58 5 40,929,892.66 2.13 合计 429,009,633.04 22.36 (五) 投资收益： 1、 投资收益明细 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 330,813,979.13 140,042,800.00 权益法核算的长期股权投资收益 46,998,258.77 30,619,226.95 处置长期股权投资产生的投资收益 -149,418.13 合计 377,812,237.90 170,512,608.82 2、 按成本法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 永登祁连山水泥有限公司 150,000,000.00 90,000,000.00 子公司净利润增加 成县祁连山水泥有限公司 60,000,000.00 40,000,000.00 子公司净利润增加 平凉祁连山水泥有限公司 7,816,800.00 本年未分红 永固祁连山水泥有限公司 2,226,000.00 本年未分红 漳县祁连山水泥有限公司 100,000,000.00 本年分红 甘谷祁连山水泥有限公司 15,000,000.00 本年分红 兰州红古祁连山水泥股份 有限公司 5,813,979.13 本年分红 合计 330,813,979.13 140,042,800.00 / 3、 按权益法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 酒钢（集团）宏达建材有 46,998,258.77 30,619,226.95 净利润增加 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 123 限责任公司 合计 46,998,258.77 30,619,226.95 / (六) 现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 300,880,383.50 149,339,952.42 加：资产减值准备 48,901,249.88 -7,170,938.85 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,312,695.93 4,155,360.66 无形资产摊销 523,485.73 399,999.36 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 “－”号填列） 115,937.96 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 44,216,981.24 41,476,049.99 投资损失（收益以“－”号填列） -377,812,237.90 -170,512,608.82 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,519,520.56 279,257.12 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 8,670.76 -49,618.11 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 233,298,162.07 -395,189,695.12 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -385,847,304.60 -113,541,497.80 其他 -1,603,206.62 48,519,145.09 经营活动产生的现金流量净额 -131,485,661.49 -442,294,594.06 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 292,947,376.76 592,975,155.98 减：现金的期初余额 592,975,155.98 714,713,344.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -300,027,779.22 -121,738,188.23 十四、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -1,832,826.41 -886,149.51 8,096,536.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 8,344,901.83 16,453,263.94 13,088,172.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,981,555.77 -1,106,839.73 -1,404,069.44 少数股东权益影响额 -675,990.91 -173,826.12 1,028,788.92 所得税影响额 -22,745.48 -2,263,267.86 -3,445,274.62 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 124 合计 831,783.26 12,023,180.72 17,364,154.01 (二) 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 11.82 0.60 0.60 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 11.80 0.60 0.60 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年年度报告 125 第十一节 备查文件目录 (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：脱利成 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2014 年 3 月 11 日