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5G基础梳理及应用前景分析研究报告亿欧智库 reserved to EO Intelligence,Sep.20182前言随着4G网络的成熟发展，5G网络已悄悄地来到了我们身边。5G是第五代移动通信网络技术(The 5th Generation of MobileNetwork Communication Technology)，是4G之后的延伸。为了解决移动通信系统彼此不兼容的问题，更好地增加用户体验，5G将会使用一个融合的全球统一的标准。截止目前（2018年9月），5G标准的制定工作还未全部完成。行业内有个重要的说法，4G改变的是生活，5G改变的将是社会，由此包括中国在内的各个国家都在大力发展5G网络技术。相比于前四代（1G、2G、3G、4G）移动通信网络技术，5G不只包括移动通信，也涉及了更多的物联网应用场景。亿欧智库是一家关注新科技、新理念、新政策如何服务于实体经济的专业咨询机构，而5G作为新技术正是亿欧智库关注的重点。此份报告以外部整体视角来观察5G的具体变化，利用商业分析性思维梳理总结了5G的基础知识，同时根据ITU定义的5G三大使用情景探讨了5G的未来发展前景。该报告总共分成三大部分，第一部分讲述了移动通信的历史及发展现状，包括移动通信传输过程、前四代移动通信特征对比和移动通信技术的演进路线以及5G的重要发展节点；第二部分讲述了5G网络的变化、产业链构成及相关企业布局，变化包括5G网络架构、使用模块或设备的的改变；第三部分通过5G的三大使用情景讲述了5G的未来应用潜力，三大使用情景分别为增强移动带宽（eMBB）、低时延高可靠通信（uRLLC）和大规模机器通信（mMTC）。目录CONTENTSPart1.移动通信技术的发展及概念解析移动通信传输过程移动通信发展史及技术演进路线5G发展的重要节点Part2.5G的产业变化及相关企业布局三大运营商第一批5G试点城市5G网络的变化5G产业链构成及相关企业布局Part3.5G的三大使用情景及未来发展ITU定义的5G三大使用情景5G的具体应用场景Part4.附录4Part1.移动通信技术的发展及概念解析EO Intelligence移动通信网络的传输过程是将手机信号传输到基站(长距离传输会到核心网)，再将信号从基站传输到手机的过程5移动通信网络的传输过程就是信号的调制（将低频信号变成可发送的高频信号）和解调（将高频信号变成可接受的低频信号）过程，声音、图像等信号经过基带芯片以及射频模块处理后，通过手机天线发射到基站天线上，基站（本文特指信号塔）将信号处理（射频信号转换成光信号后进行调制解调）后，传输到机房或核心网上，而后经过其他的机房或核心网、到另一个基站、最后信号到另一个手机终端。若通信距离较短，则只通过基站间通信（基站和基站传输），后到手机终端。声音、图像、文字等信号低频信号（基带信号)信号转换，基带芯片处理载波信号（调制后的信号)基站1信号调制：低频信号与高频信号混频（射频模块）将载波信号（射频信号）通过终端天线传输到基站天线手机终端1机房1通过基站天线来接收射频信号，而后通过光模块将射频信号进行光信号的转换,最后通过光纤传输给机房内设备核心网1核心网2机房根据实际情况，可能会控制一个基站或者多个基站信号经过机房层层传输，到达核心网短距离信号传输可直接通过基站间，而后到手机终端省市间等长距离信号传输（光纤传输）机房2基站2载波信号（未解调的信号）低频信号（已解调的信号)信号转换，基带芯片处理声音、图像、文字等信号信号解调：低频信号与高频信号分开（射频模块）手机终端2将信号经过基站天线传输到手机终端天线核心网经过信号处理通过光纤传输至机房设备通过机房设备进行信号处理后，将射频信号转换成光信号传输到基站光纤传输光纤传输亿欧智库：移动通信网络信号传输过程5G发展重要节点移动通信发展史移动通信传输过程技术演进路线EO Intelligence伴随着移动通信技术的发展，频段使用越来越高、传输速率越来越快、用户容量越来越大、通话质量越来越好移动通信技术的起源可追溯至100多年前，1897年，意大利人马可尼首次完成了英吉利海峡内行驶船只的无线电通信实验，标志着移动通信技术的诞生。而现代意义上的移动通信技术起源于20世纪80年代的美国，移动通信技术几乎每十年进行一次更新换代。6第一代移动通信（1G）第二代移动通信（2G）第三代移动通信（3G）第四代移动通信（4G）起始时间1980s1990s21世纪初2010s世界商用时间1978年，美国贝尔实验室第一次开发出高级移动电话系统(AMPS)1989年，欧洲以GSM(全球移动通信系统)为标准进入商业化应用2001年10月，日本的NTT DoCoMo运营商第一个在世界上开通了WCDMA服务2010年世界移动通信大会将下一代演进技术(LTE)作为业界关注焦点中国商用时间1987年，开始部署1G网络1993年，嘉兴GSM网正式成为我国第一个数字移动通信网2009年正式给三大运营商颁发3G牌照，我国进入了3G时代2013年12月，工信部正式为三大运营商颁发4G牌照，我国进入4G时代标准网络协议AMPSGSM、CDMA(码分多址)电信CDMA2000(美国主导)、联通WCDMA(欧洲主导)、移动TD-SCDMA（中国主导）TD-LTE(时分双工)、FDD-LTE(频分双工)使用频段300Hz-3400Hz900MHz-1800MHz1880MHz-2145MHz1880MHz-2665MHz代表性企业摩托罗拉(大哥大）诺基亚苹果、三星等苹果、三星、华为等主要特点模拟信号传输、语音通话数字信号传输、语音通话、短信服务、简单的低速数据服务可同时传声音和数据信息、提供高质量的多媒体业务可快速传输数据、音频、视频和图像缺点语音品质低、信号不稳定、抗干扰性差数据传输容量有限、通信加密程度较弱用户容量有限、传输速率较低、传输标准不统一全球使用频段过多，不支持物联网传输亿欧智库：移动通信发展历史（前四代）5G发展重要节点移动通信发展史移动通信传输过程技术演进路线EO Intelligence考虑到传输速率以及成本等多方面的因素，每一代数字移动通信技术都经历了过渡阶段，且标准不统一由于数字通信(2G时代开始)具有抗干扰性以及传输速率高等优势，2G被认为才是现在移动通信的开端。从2G到5G，考虑到传输速率以及成本等多方面因素，每一代数字移动通信技术都经历了过渡阶段(2.5G、3.5G等)，都是对前一代技术的演进，且标准不统一（如4G时代分为TD-LTE和FDD-LTE）。7亿欧智库：数字移动通信技术的两条演进路线2G2.5/2.75G3G3.5/3.75G3.9/4/4.5GGSMCDMAIS-95GPRSCDMA2000 1x EV-DO R0EDGECDMAEV-DO Rev.BTD-SCDMAWCDMACDMA2000 Rev.0 HSUPAHSDPACDMA2000 1x EV-DO Rev.ACDMA2000 Rev.A、B CDMA2000 1x EV-DV Rev.C、DHSUPA R6HSDPAR5CDMA2000的不同版本标准一标准二统称HSPA版本5G发展重要节点移动通信发展史移动通信传输过程技术演进路线HSPA+FDD-LTETD-LTELTE-ALTE-AProEO Intelligence数字移动通信技术的相关名词解析8第一个标准数字移动通信系统，起初为了实现全欧洲的统一、实现跨国界的漫游而开发的，而后成为了全球性的移动通信标准。2015年，全球诸多GSM网络运营商预计在2017年关闭该网络。GSM(Global System for Mobile Communication,全球移动通信系统)GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线业务)EDGE(Enhanced Data Rate for GSM Evolution,增强型数据功率演进技术)CDMA2000(Code-Division Multiple Access 2000，2000年发布的码分多址技术)WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址技术)HSPA(High-Speed Packet Access，高速分组接入技术)由高通发起的第一个基于CDMA（码分多址，即将需要传输的信号用一个远大于该信号带宽的伪随机码进行调制后传输）的移动通信标准系统，其第一个品牌也叫CDMAOne。为了提高数据业务的需求，在原来的GSM网络上加入了支持高速分组数据的网络，推动了移动数据业务的发展，也被称为2.5G，简称G。在GSM系统中加入了一种新的调制技术，提高了GSM网络的性能和效率，也是一种GSM到3G的过渡阶段，被称为2.75G，简称E。由高通公司主导，是国际电信联盟ITU制定的IMT-2000标准认可的一个3G移动通信标准，是2G时代CDMAOne标准的扩展，其与3G时代的另一个标准WCDMA不兼容。使用的部分协议与GSM一致，同时也使用了部分高通主导的CDMA技术，3G时代，WCDMA占据全球80%的无线市场。2009年，中国联通开始提供WCDMA服务。由中国提出的，被ITU批准的三个3G标准之一，后工信部将TD-SCDMA这张3G牌照发给了中国移动。随着4G的到来，中国移动不再继续进行TD-SCDMA的新建投资，而转向4G网络的建设。分为HSDPA(High Speed DownlinkPacket Access，高速下行分组接入技术)和HSUPA(high speed uplinkpacket access,高速上行链路分组接入技术)，为了提高WCDMA的上下行速率而对技术的一种演进，被称为3.5G，简称H。LTE-A(Long Term Evolution-Advanced，增强型长期演进技术)HSPA+(High-Speed Packet Access，增强型高速分组接入技术)LTE(Long Term Evolution，长期演进技术)LTE-A Pro(Long Term Evolution-Advanced Pro，高级增强型长期演进技术)是HSPA的强化版，速度更快，性能更好，被列为4G网络的一个标准。此项技术使用新的调制方式，提高了数据传输能力和数据传输速度，由于未达到4G的标准，俗称3.9G。这是一种真正的4G网络，完全兼容LTE技术，是LTE网络的一种演进。是对LTE和LTE-A的技术的演进，是5G技术的一种过渡阶段。5G发展重要节点移动通信发展史移动通信传输过程技术演进路线CDMA IS-95(Code Division Multiple Access Interim Standard 95,暂时性码分多址技术标准)TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CDMA,时分同步码分多址技术)EO Intelligence经历了4.5G(LTE-A Pro)之后，5G现已完成部分标准的制定工作，预计2020年实现商用92015 年 10 月，ITU（国际电信联盟）正式 将 5G 技 术 命 名 为IMT-2020，并预计在2020年完成标准制定2016 年 10 月，高通发布了全球首个5G调制解调器骁龙X50调制解调器同时，在2015年10月份，中欧美日韩5G推进组织签署协议，为全球统一的5G标准奠定了基础华为2016年4月率先完成中国IMT-2020（5G）推进组第一阶段的空口关键技术验证测试2019年底，3GPP完成5G的完整版本标准制定，包括其余 两 项 uRLLC 和mMTC标准，以满足ITU的需求，并完 成 IMT-2020 标准的提交2017年12月，5G NR（NewRadio,空口）首发版本正式冻结2018年2月，沃达丰和华为宣布，两公司在西班牙合作采用非独立的3GPP5G 新 无 线 标 准 和Sub-6GHz（低 频频段）完成了全球首个5G通话测试2018年2月，华为在世界移动通信大会上发布了首款3GPP标准下的5G商用芯片巴龙 5G01 和 5G 商用终端，支持全球主流5G频段2018 年 6 月，5GNR标准SA（Standalone，独立组网）方案正式完成并发布，这标志着首个真正具有完整意义的国际5G标准正式出炉2018年6月，中国联通公布了5G部署：将以SA为目标架构，前期聚焦eMBB，5G网络计划2020年正式商用2014年5月，日本电信营运商NTT DoCoMo宣布将与爱立信、诺基亚、三星等厂商共同合作，研发5G技术2013年2月，欧盟 宣 布，拨 款5000万欧元，加快5G移动技术的研发2013年5月，韩国三星宣布，已成功开 发 出 5G的核心芯片2009 年，华为 开 展 5G 相关技术的早期研究2016年7月，诺基亚与加拿大运营商Bell Canada合作，完成加拿大首次5G网络技术的测试2017年11月，工信部发布关于第五代移动通 信 系 统 使 用 3300-3600MHz和4800-5000MHz频段相关事宜的通知，确定了5G的中频频谱2016年11月，3GPP（国际无线标准化机构）确定，中 国 华 为 主 推 的PolarCode方案成为了5G控制信道eMBB场景下的标准编码方案，美国高通主推的LDPC方案成为了数据信道的上下行编码方案2020 年，初步实现5G 的 商用2017 年 4 月，KT、Verizon打通全球首个5G全息视频通话2017年6月，广东开通中国首个5G基站，属于国内首次在外场中测试2019年下半年，华为将推出5G麒麟芯片和5G智能手机5G发展重要节点移动通信发展史移动通信传输过程技术演进路线10Part2.5G的产业变化及相关企业布局EO Intelligence第一批5G网络试点城市一共12座，上海是唯一 一座三家运营商同时试点的城市11目前，除通信设备、手机厂商之外，三大运营商作为基站的建设者，正在快速地部署5G网络。三大运营商均预计2019年实现5G的预商用。由于技术和建设成本的问题，三大运营商正在分批试点5G网络（指建设基站），截至2018年8月，三大运营商的第一批5G网络试点城市包括12座，其中中国联通试点7座城市，中国电信试点6座城市，中国移动试点5座城市。成都北京上海苏州雄安深圳杭州广州天津南京兰州武汉亿欧智库：三大运营商第一批5G试点城市产业链及企业布局八大关键技术指标5G第一批试点城市5G网络的变化城市中国联通中国电信中国移动上海雄安深圳杭州苏州北京天津南京兰州成都广州武汉合计765来源：公开资料查询亿欧（）EO Intelligence5G将渗透到社会的各个领域，ITU提出了八大关键技术指标12资料来源：5G需求与愿景及公开资料整理ITU（International Telecommunications Union，国际电信联盟）是联合国的一个重要机构，负责5G标准顶层设计以及资源管理等工作。3GPP（the 3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴项目）作为一个“民间机构”，是具体的标准制定组织，经ITU审核后，方可成为标准。在2015年5G的愿景研究阶段，ITU指出5G将渗透到未来社会的各个领域，使信息突破时空限制，拉进万物的距离，最终实现人和万物的智能互联，由此ITU规定了5G的八大关键技术指标，指明5G不再追求单一目标（峰值速率），而是考虑不同的业务和应用场景（如物联网）。技术指标名称技术指标含义4G要求5G要求性能提升情况用户体验速率真实网络环境下，用户可获得的最低传输速率0.01Gbps0.1-1Gbps10-100倍用户峰值速率单个用户可获得的最高传输速率1Gbps20Gbps20倍移动性获得指定的服务质量，收发双方间获得的最大相对移动速度350公里/小时500公里/小时提升30%时延数据从源节点到目的节点的时间间隔20-30ms低至1ms数十倍连接数密度单位面积内的连接数量总和10万台设备/每平方公里100万台设备/每平方公里10倍能量效率单位能量所能传输的比特数1倍100倍100倍频谱效率单位带宽数据的传输速率1倍3倍3倍流量密度单位面积内的总流量0.1-0.5Tbps/每平方公里数十Tbps/每平方公里数百倍亿欧智库：ITU提出的八大关键技术指标产业链及企业布局八大关键技术指标5G第一批试点城市5G网络的变化EO Intelligence5G网络架构更加注重软件技术(包括云化和网络虚拟化)13从模拟通信到数字通信，从文字传输、图像传输又到视频传输，移动通信技术极大地改变了人们的生活方式。前四代移动通信网络技术，只是专注于移动通信，而5G在此基础上还包括了物联网的应用场景。面对如此复杂多变的应用环境，5G不只是简单的升级了技术，而是对整体通信网络架构进行了改变。相比于4G网络架构中使用了更多的硬件设备，为了满足多种多样的网络计算需求，5G将更多的使用云化及网络虚拟化（在一台硬件设备上虚拟出多台设备）等软件技术。亿欧智库：4G到5G的网络基础架构图的改变上行传输下行传输终端基站机房光纤前传上行传输下行传输核心网光纤回传终端光纤前传边缘云核心云RRUBBU光模块光模块射频拉远单元（RRU）（Radio Remote Unit）与基站天线连接，能提供光电信号转换以及信号变频、滤波等作用室内基带处理单元（BBU）(Building Base band Unit)与RRU连接，能对信号进行调制、解调等处理,一个BBU可支持多个RRU。前传：在BBU和RRU之间的光纤传输定义为前传，采用CPRI(CommonPublicRadio Interface,通用无线电接口)回传：在BBU与核心网之间的光纤传输定义为回传。前传网络和回传网络统称为承载网络。4G核心网分为用户面（UP，User Plane）和控制面（CP，Control Plane），分别指需要传输的数据和控制数据传输的信令。有源天线单元（AAU）（Active Antenna Unit）将原来的天线和RRU集成起来，降低部署成本和减少馈线(RRU与天线连接的部分)损耗。BBU-CU/BBU-DUBBU分为CU(集中式单元)和DU(分布式单元)，5G网络架构将DU下沉到原BBU中，减少前传容量，降低时延。软件定义网络（SDN）(Software Defined Network)从硬件架构变成软件架构，通过可编程化来满足更多的要求。移动边缘计算（MEC）(Mobile Edge Computing)部署在机房内，更靠近传输数据，达到降低时延以及降低网络负担。网络功能虚拟化（NFV）(Network Function Virtualization)将软硬件功能转移到虚拟机上，降低网络硬件成本。AAU4G核心网BBU-DUBBU-CUUPCP5G核心网NFV/SDN光纤中传5G核心网是将4G核心网中的用户面(UP)和控制面(CP)分开，用户面下沉到边缘云中，满足5G毫秒级时延。中传：BBU-DU 与BBU-CU 之间的连接定义为中传。4G到5G转变光纤回传MEC基站产业链及企业布局八大关键技术指标5G第一批试点城市5G网络的变化EO Intelligence由于5G使用高频频段，使得5G相关设备或模块均需进行重新设计和规划14频段指的是一定的频率范围，如3.3GHz-5GHz就可称为一个频段，而频谱指的是频段的差值，如4800MHz-5000MHz，其频谱为200MHz。5G使用的是高频频段，而使用频段越高，建设成本越高，使得5G相关设备或者模块（分别用于手机和基站中）均需要进行重新的设计和规划（除光纤外）。移动通信网络信号的调制与解调过程中，需要的设备或模块有：终端基带芯片、终端射频模块、基站天线、光纤或光模块以及基站射频模块和基带处理模块（相当于RRU+BBU）等。终端基带芯片终端天线基站天线光纤或光模块BBU+RRU 的 作 用 是将高频信号变成低频信号，并对信号处理后进行传输。5G由于技术以及成本等原因不能立刻实现，而是将基站设备（或软件）不断地升级更新来完成。终端天线4*4MIMO天线阵列（4发射4接收 天 线，Multiple-InputMultiple-Output）是4.5G最高端科技(iPhone X是2*2MIMO)，5G终端天线要兼容3G或4G的使用频谱。天线作用是收、发射频信号，为了能够提高频谱利用率和增加网络容量，5G时代不在只是数量上的增加，而 是 使 用 天 线 阵 列（大规模天线技术），从4G时代基站天线数量16，到5G时代天线数量128（64发射64接收）或256。传输过程中，需在光纤（只能传输光信号）两端加上光模块（光电信号转换）。由于5G的使用频率提高，而根据光速=波长*频率公式，传输距离更短，所以需要更多大的5G小基站，使得光纤和光模块的需求量增加。终端射频前端BBU+RRU基带芯片将声音、图像等信号转变成基带低频信号，芯片内集成了调制解调器、数字信号处理等芯片。由于5G频段改变，需要调制解调芯片具备高频段的信号编码能力。5G射频前端在天线和基带芯片之间，包括滤波器、功率放大器等元器件。5G的高频段要求，需要尽可能地提高手机通话质量以及延长手机通信距离。终端射频模块亿欧智库：5G相关的设备或模块的变化产业链及企业布局八大关键技术指标5G第一批试点城市5G网络的变化EO Intelligence高频传输难度较大，4G时代领先的企业在5G时代更有优势15高频通信传输损耗大、信号穿透力较差，而通信行业是一个资本、技术劳动密集型行业，已经在4G时代领先的芯片、模块或设备制造商也许在5G时代更有优势。以下分别列举了5G相关领域(分为8大部分)国内外的部分头部企业布局(括号内数字代表全球市场占比，截止到2018年)：资料来源：思略特、Navian、Gartner、IHS Markit、Ovum、ABI Research以及其他公开资料产业链及企业布局八大关键技术指标5G第一批试点城市5G网络的变化终端射频前端小微基站基站天线基站射频模块终端基带芯片光纤光缆光模块通信解决方案国外企业：高通（53%）、三星（12%）、英特尔等中国企业：台湾联发科（16%）、华为、紫光展锐、翱捷通信、中星微电子等国外企业：日本村田、日本TDK、日本太阳诱电、美国思佳讯、美国Qorvo、美国博通等中国企业：麦捷科技、中电二十六所、华远微电、无锡好达电子等国外企业：英国Airspan、美国德州仪器、美国Ceragon、美国优科无线、瑞典爱立信、日本富士通、韩国三星、芬兰诺基亚等中国企业：佰才邦、邦讯技术(收购博威通)、京信通信、武汉凡谷、华为、中兴、日海通讯、超讯通信等国外企业：德国凯仕林(21%)、美国康普安德鲁(15.2%)、美国安费诺(7.3%)、法国安弗施(5.2%)等中国企业：华为(31.6%)、京信通信、摩比发展、通宇通信、盛路通信等国外企业：美国康宁，日本古河电工、日本住友电工、比利时普睿司曼等；中国企业：武汉长飞、亨通光电、烽火通信、中天科技、通鼎互联等国外企业：爱立信(27%)、诺基亚(23%)等中国企业：华为(28%)、中兴(13%)等国外企业：美国康普安德鲁等中国企业：武汉凡谷、大富科技、国人通信、东山精密等国外企业：美国菲尼萨(14.8%)、美国Lumentum(8.6%)、博通(7%)、日本住友(6.3%)等中国企业：光迅科技(5.6%)、中际旭创、新易盛、华工正源等EO Intelligence5G的产业链可分为设备制造商、通信运营商和手机终端设备商16根据移动通信的网络架构以及其传输过程可以看出，移动通信网络（包括5G）产业链可以分为：上游包括基站/机房设备厂商及相应元器件、模块提供厂商；中游包括通信运营商(也可包括网络运营规划）；下游包括终端生产商及相应的行业应用厂商。上游主要涉及基站天线、基带芯片、光纤及光模块、射频模块（包括射频前端、终端天线等）、基站射频拉远单元（RRU）、室内基带处理单元（BBU）、GPS蘑菇头（用于定位）以及机柜、供电系统（电源模块及蓄电池）、空调（用于散热）以及各种线缆等制造厂商；中游的通信运营商主要从上游设备制造厂商采购相应的设备，并负责基站的维护以及收取使用费用等；下游包括终端设备厂商（其中终端设备内的芯片属于终端设备厂商的上游）及相应的应用厂商，如物联网、车联网、AR/VR等，通信类领先企业多集中于上游。通信运营商基站/机房设备厂商基站天线GPS蘑菇头RRUBBU亿欧智库：5G的产业链构成终端设备商基带芯片射频模块光模块车联网、AR/VR远程医疗、智慧城市等产业链及企业布局八大关键技术指标5G第一批试点城市5G网络的变化EO Intelligence机遇与挑战并存，5G基站相关模块市场规模总共超过万亿，但前期投入资金巨大175G产业链中前期的投入成本主要在于基站的建设。根据中国电信统计，我国2008年开始建设3G，2015年开始建设4G，而7年后的自由现金流亏损3400亿元，而到5G阶段据估计将累计投资超过万亿，前期资金投入量巨大。5G的高频段（频段越高，覆盖面积越小），迫使5G将采取“宏站+小站”的方式进行区域覆盖，宏站指的是中低频段(6GHz以下)，小站指的是高频段(6GHz以上)。通过研究了解到，5G的宏基站将是4G基站的1.5倍。而5G的小站覆盖面积更小(半径为10-200m)，若要实现连续覆盖，小站数量要远高于宏基站的数量。基站建设包括重建或对原有基站升级改造两种方式，由于基站数量巨大，使得5G基站相关模块需求量巨大。根据赛迪智库数据，5G基站相关模块市场规模将近1.2万亿。模块名称市场规模（亿元）基站天线855基站射频模块641.25小微基站1050通信网络设备解决方案2600光模块997.5光纤光缆889.2网络规划运维1300系统集成与应用1600其他（工程建设等）1600总计11532.95亿欧智库：5G基站相关模块市场规模亿欧智库：5G的产业链市场规模预测175.6 558.5 925.2 1653.8 2291.7 2216.5 2033.4 1678.3 218.0%65.7%78.8%38.6%-3.3%-8.3%-17.5%010002000300040002019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E市场规模(亿元）增长率资料来源：赛迪智库产业链及企业布局八大关键技术指标5G第一批试点城市5G网络的变化18Part3.5G的三大使用情景及未来发展EO Intelligence5G不仅涉及移动通信，也包括物联网应用场景19面对未来多种多样的应用场景，5G需要应对差异化的挑战，满足不同场景、不同用户的不同需求。国际电信联盟ITU召开的ITU-RWP5D第22次会议上，确定了未来5G应具有的三大类使用情景：增强型移动宽带eMBB（Enhance Mobile Broadband）、超高可靠与低延迟的通信uRLLC（Ultra Reliable&Low Latency Communication）和大规模（海量）机器类通信mMTC（massiveMachine Type of Communication），前者主要关注移动通信，后两者则侧重于物联网。超高可靠低时延通信uRLLC大规模（海量）机器类通信mMTC增强移动带宽eMBB以人为中心的应用情景，集中表现为超高的传输数据速率，广覆盖下的移动性保证，如AR/VR等，是目前的聚焦方向在此情景下，连接时延要达到1ms级别，而且要支持高速移动（500km/h）情况下的高可靠性（99.999%）连接，如车联网、远程医疗等，工作计划预计明年完成包括窄带物联网（NB-IoT）和增强机器类通信（eMTC），此类情景是为了适应大规模的物联网应用，目前暂无工作计划图片来源：ITU（国际电信联盟）5G商业模式探索5G具体应用场景5G三大使用情景EO Intelligence5G三大使用情景下的具体应用场景20在5G的三大使用情景中，根据标准制定的先后顺序，最先商用的情景将会是增强移动带宽。增强移动带宽主要以人为中心，侧重于关注多媒体类应用场景，需要在用户密度大的区域增强通信能力，实现无缝的用户体验。大规模机器类通信的使用情景特点为连接设备的数量巨大，但每个设备所需要传输的数据较少，且对时延性要求较低。超高可靠低时延类通信的使用情景对延迟时间、性能可靠性等要求极高，且此类使用情景也是为机器到机器(M2M)的实时通信而设计的。增强移动带宽eMBB大规模机器类通信mMTC超高可靠低时延通信uRLLC无人驾驶超高清视频传输智能家居智慧城市远程医疗手术智慧城市中被连接的“物体”多种多样，有超强的连接密度，且各物体的传输数据量较小高铁上环境监测工业自动化控制密集场所内，超过百万的连接数，且设备传输数据量较小体育场、大型演唱会等8K(3D)视频传输需要传输速率超过1Gbps，4G平均只有几百Mbps智能家居类产品对时延要求不敏感，且数据传输量小若想在城市与偏远山村之间实现远程医疗，需要在短时间内处理大量的数据，且传输网络要有高可靠性为了保证用户的安全，传输时延需低至1ms，且要有超强的可靠性环境监测对传输时延不敏感，且传输速率较低，而传感器数量较多工业自动化控制需要时延大约为10ms，而4G时代时延太高高铁上的信号差是个重要的问题，应提高网络传输速度，增强通信能力，提高用户体验AR/VR20ms以下才能有效地缓解眩晕状态，而4G时延大约100ms5G商业模式探索5G具体应用场景5G三大使用情景EO Intelligence5G时代可重点关注体验与情感分享，而后发现更多的商业模式21现在只是5G的标准制定阶段，其最终的毫米波频谱使用方案还未出台，但可以预见性的是其应用前景非常广阔。5G的一个重要应用是物联网，中国自2009年提出物联网（那时候叫传感网）以来，到现在为止，其应用场景还未大范围爆发，“杀手级”应用还未出现。而5G的到来，可能会给整个行业带来意想不到的巨大改变。同时亿欧智库认为，5G的成熟也会不断的推进大数据、人工智能等新技术的再次发展，促进产业融合加速升级。5G的重要作用在于互联(人人、人物、物物)，互联的结果在于交流沟通，沟通的深层次在于体验与情感分享，5G将进一步帮助人们迈入深层次沟通(体验与情感分享)。5G时代可通过关注人们的深层次沟通而发现更多的商业模式(如2018年韩国平昌冬奥会上，由于5G网络的支持，观众享受了一场精彩绝伦的感官盛宴，获得了情感共鸣)，带来更大的发展。5G的发展包括物联网的应用，物联网的核心作用在于数据获取，而大量的数据能推进云计算、大数据及人工智能等新技术进一步发展。推进技术发展促进产业升级发现更多的商业模式5G的成熟，会不断地促进产业升级，进一步使各产业融合发展，最终引发产业更深层次的变革。5G的一个重要特征是实现“人和物、物和物之间的连接”，最终形成万物互联。5G将进一步帮助人们迈入深层次沟通，可通过关注5G网络如何满足人们的情感共鸣而发现更多的商业模式。5G5G商业模式探索5G具体应用场景5G三大使用情景22Part4.附录EO Intelligence企业名单（一）23类别企业简称国家/地区股票代码交易所终端基带芯片高通美国QCOM纳斯达克三星韩国005935韩国首尔英特尔美国INTC纳斯达克联发科中国台湾2454台湾证券华为海思中国未上市紫光展锐中国未上市翱捷通信中国未上市中星微电子中国VIMC纳斯达克终端射频前端村田日本6981东京证券TDK日本6762东京证券太阳诱电日本6976东京证券思佳讯美国SWKS纳斯达克类别企业简称国家/地区股票代码交易所终端射频前端Qorvo美国QRVO纳斯达克博通美国AVGO纳斯达克麦捷科技中国300319深圳证券中电二十六所中国未上市华远微电中国未上市无锡好达电子中国未上市基站天线凯仕林德国康普安德鲁美国CTV纽约证券安费诺美国APH纽约证券安弗施法国华为中国未上市京信通信中国02342香港证券EO Intelligence企业名单（二）24类别企业简称国家/地区股票代码交易所基站天线摩比发展中国00947香港证券通宇通信中国002792深圳证券盛路通信中国002446深圳证券基站射频模块康普安德鲁美国CTV纽约证券武汉凡谷中国002194深证证券大富科技中国300134深证证券国人通信中国退市东山精密中国002384深证证券光模块菲尼萨美国FNSR纳斯达克Lumentum美国LITE纳斯达克博通美国AVGO纳斯达克住友日本5802东京证券类别企业简称国家/地区股票代码交易所光模块光迅科技中国002281深证证券中际旭创中国300308深圳证券新易盛中国300502深圳证券华工正源中国000988深圳证券光纤光缆康宁美国GLW纽约证券古河电工日本5801东京证券住友日本5802东京证券普睿司曼比利时PRY米兰证券武汉长飞中国601869；06869上海证券；香港证券亨通光电中国600487上海证券烽火通信中国600498上海证券中天科技中国600522上海证券EO Intelligence企业名单（三）25类别企业简称国家/地区股票代码交易所光纤光缆通鼎互联中国002491深圳证券移动通信设备解决方案商爱立信瑞典ERIC纳斯达克诺基亚芬兰NOK纳斯达克华为中国未上市中兴中国000063深圳证券小微基站Airspan英国德州仪器美国TXN纽约证券Ceragon美国CRNT纳斯达克优科无线美国RKUS纽约证券爱立信瑞典ERIC纳斯达克富士通日本6702日本东京三星韩国005935韩国首尔类别企业简称国家/地区股票代码交易所小微基站诺基亚芬兰NOK纳斯达克佰才邦中国未上市邦讯技术中国300312深圳证券京信通信中国02342香港证券武汉凡谷中国002194深圳证券华为中国未上市中兴中国000063深圳证券日海通讯中国002313深圳证券超讯通信中国603322上海证券EO Intelligence写在最后 亿欧智库通过桌面研究及相关企业人员调研后写出了此份报告，报告以外部整体视角观察了5G的具体变化，使用商业分析性思维讲述了移动通信的发展史及现状、5G的进展、相关企业布局及产业链构成等，最后通过三大使用情景探讨了5G的未来发展潜力。亿欧智库将持续关注5G的进展，输出更多的研究成果。在此，感谢所有为亿欧智库此次报告提供帮助和协作的企业、投资人、行业专家，感谢你们的鼎力协助。亿欧智库也将继续密切关注各类新技术、新理念和新应用场景，持续输出更多的研究成果，推动产业创新升级。亿欧智库也十分欢迎大家与我们联系交流，提出您的宝贵意见。报告作者：26张帆 Fred高级研究总监WeChat：18618171062Email：张朝阳 Jack分析师WeChat：15822045746Email：李星宏 Connor分析师WeChat：lixinghong2013Email：由天宇 Deco研究院院长WeChat：decoyouEmail：EO Intelligence团队介绍和免责声明 团队介绍：亿欧智库是亿欧公司旗下专业的研究与咨询业务部门。智库专注于以人工智能、大数据、移动互联网、物联网为代表的前瞻性科技研究；以及前瞻性科技与不同领域传统产业结合、实现产业升级的研究，涉及行业包括汽车、金融、家居、医疗、教育、消费品、安防、农业等；智库将力求基于对科技的深入理解和对行业的深刻洞察，输出具有影响力和专业度的行业研究报告、提供具有针对性的企业定制化研究和咨询服务。智库团队成员来自于知名研究公司、大集团战略研究部、科技媒体等，是一支具有深度的思考分析能力、专业的领域知识、丰富的行业人脉资源的优秀分析师团队。免责声明：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出