从中山市照明产业现状看行业的发展机遇_蒋宇.pdf

2023 年 2 月第 34 卷第 1 期照明工程学报ZHAOMING GONGCHENG XUEBAOFeb2023Vol.34No.1从中山市照明产业现状看行业的发展机遇蒋宇1，2(1.广东省中山市科学技术局，广东 中山528403;2.中山市工业技术研究院，广东 中山528436)摘要:在新冠疫情、国际局势变化的不利影响下，当前照明行业正从通用照明替换热潮转为专业细分市场。2022年，传统领域已呈红海之势，同时多个新兴领域进入快速发展阶段。本文从 2022 年上半年中山市照明产业的产业规模、LED 企业规模和 LED 专利情况着手，分析中山市照明产业的发展现状和困惑，并提出行业发展的方向在于技术的创新应用。关键词:LED 下游应用企业;智能照明;农业照明;光医疗;中山市照明产业中图分类号:F427;TM923文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1004-440X.2023.01.022Opportunities of Lighting Industry for Zhongshan CityJIANG Yu1，2(1.Zhongshan Science and Technology Bureau，Zhongshan528403，China;2.Zhongshan Industrial Technology esearch Institute，Zhongshan528436，China)Abstract:Under the adverse influence of COVID-19 and the international situation，current lightingindustry is turning from a general boom of LED replacement to application segmenting markets In 2022，traditional field has shown a trend of ed Sea and many new emerging fields developed rapidly Startingwith the analysis of industrial scale，enterprise scale and LED patent situation of the lighting industry inZhongshan city in the first half of 2022，this paper analyzes the development status and confusion of lightingindustry in the city，and proposes that the direction of industry development lies in the innovativeapplication of technologyKey words:LED downstream enterprise;intelligent lighting;agricultural lighting;light therapy;lightingindustry of Zhongshan city引言尽管受到国内外反复的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国际形势的不利影响，在国家政策的推动以及广大照明制造生产企业的共同努力下，中国照明行业仍具有较大的抗压生命力。目前，全球半导体照明技术已进入平稳替换的发展时期。2022 年上半年，全球照明产业规模比 2021 年上半年下滑 5.5%，约 740 亿美元1。全球照明产业规模增长已呈现从“较快速”转换至“平稳”趋势。1LED 下游产业的发展 照明产业规模分析的风向性指标照明产业一直是与人类生活息息相关的。在其发展过程中，白炽灯与气体放电光源长期作为主流光源。但近年来 LED 技术快速发展，使其对照明产业起到很大的推动作用。目前照明产业的发展呈现如下特点:(1)LED 的照明市场渗透率已高达 80%。LED第 34 卷第 1 期蒋宇:从中山市照明产业现状看行业的发展机遇155技术快速发展，不仅促进其在照明市场的渗透率持续上升，还带动了 LED 产业的高速发展。2020 年全球 LED 照明市场的渗透率达 78%(图 1)，2021 年更高达 80%。得益于此，近年来我国照明产业，特别是其中的 LED 照明分布持续增长1。但可以预计，在 LED 市场渗透率达到80%后，照明产业规模的进一步提升将受限。图 1近年中国 LED 照明产品市场渗透率走势Fig.1Market penetration of LED lighting products in China in recent years(2)LED 下游应用是照明产业的重心。一般而言，LED 产业链可分为上游、中游和下游三个领域(图 2)。上游为材料与芯片产业，属于技术与资本密集型，是整个产业的技术驱动力;中游为封装企业;下游为应用企业。LED 下游应用产业占据整个产业链总值的近 85%。由于 LED 本身是民用工业，从正常的市场经济规律来说，下游的体量使其成为产业发展的重心。图 2中国 LED 照明产业的结构分布Fig.2Structure distribution of LED lighting industry in China基于以上两点，本文从 LED 下游应用产业入手，探讨整个照明产业的发展机遇与方向。2照明产业发展变缓近年来世界 LED 照明产业的规模情况如图 3 所示2。由图3 可知，LED 产业经过近10 年的高速发展后，目前的产业规模发展速度已经明显变缓。涉及的原因很多，笔者认为有以下两个原因:图 3LED 照明产业的规模Fig.3The scale of the LED lighting industry(1)全球稳定的用电需求。LED 半导体技术出现前后，国际照明用电占总用电的比率始终保持在10%13%。这一侧面反映，LED 照明产品的渗透率超过 80%后将接近“天花板”，整个照明产业的发展也将回归平稳发展状态。(2)LED 超长的使用寿命。LED 半导体技术之前的照明技术以气体放电光源为主，其寿命大约为10 000 h。随着 LED 技术的发展愈加成熟，比如合理的器件优化、搭配应用层面的散热设计，已使其实际使用寿命达到30 000 40 000 h。这使得照明产品光源的更换时间被极大延长，进而促使整个照明产业呈饱和之势。近年不断提升的 LED 市场渗透率，以及不断减缓的照明产业增长速度恰恰印证了这一点。广东省中山市是大湾区重要城市之一。照明产业不仅是中山市支柱产业之一，还在国内外具有一定的影响力。针对当前整个中山市照明产业面临的发展瓶颈，下文将从 LED 下游产业的视角，结合中山市的照明产业情况，直面问题，并探讨可能的突围方向。3中山市照明产业的总体情况概述中山是传统灯饰和 LED 照明的产业集群基地，在全国灯饰照明产业中具有较大的影响力，也面临与国内其他地区相似的问题。据中山市统计局发布的数据，2022 年上半年中山市 LED 产业规模约为156照明工程学报2023 年 2 月311.5 亿元，同比下降 9.87%。进一步看中山市近5 年的产业规模数据(图 4)，均没有增长且略有下降的趋势。归因主要有两方面:一方面是由于中山市 LED 产业已步入成熟期;另一方面是受疫情和国内需求的影响。图 4中山 LED 产业近五年的产值对比(单位:亿元)1 Fig.4The production value of LED industry in Zhongshancity in past five years按产业链分类，中山市超过95%的 LED 照明企业均为 LED 下游应用企业。这些企业主要集中在LED 驱动电路设计、LED 照明、LED 显示等应用产品的产业。其中，家居照明类产品占比最高，为40.6%，其次为商业照明类产品、流通照明类产品和户 外 照 明 产 品，分 别 占 比 18.5%、17.8%和12.1%(图 5)1。中山市 LED 下游应用企业群已形成相当完善的原料配套、展销渠道，以及企业品牌集聚效应，拥有包括家居照明、商业照明、艺术灯饰、户外照明、流通光源、移动灯具、景观亮化等各细分领域的“单品冠军”型企业群。在企业规模方面，中山市 LED 产业链相关的生产型企业(成品和配件)共有 14 802 家，以注册资金 100 万元以下的中小企业为主。从图 6 可知，注册资金在 100 万元以下、100 200 万元和 200 500万元的企业数量分别占总 LED 产业链企业数的55.94%、25.2%和 6.6%。500 万元以上的 LED 产业企业仅 122 家，其中仅有 7 家为上市企业，占比万分之四左右。中山市 LED 产业链企业规模数据表明，中山市 LED 照明下游企业仍以民营中小企业为主，缺少相当规模和实力的龙头企业，现有大企业带动作用较少。从知识产权指标来看中山市 LED 相关专利技术情况。2022 年上半年中山市 LED 产业专利申请数量图 5中山市下游 LED 应用产业Fig.5Zhongshan city downstream LED application industry图 6中山市 LED 企业注册资金规模Fig.6egistered capital scale of LED enterprises in Zhongshan city累计3163 件。其中，发明专利83 件、实用新型307件、外观设计专利 2773 件(图 7)3。直至 2022 年上半年，中山市拥有 LED 授权专利累计 2812 件，其中发明专利仅为 51 件、实用新型专利 237 件、外观设计专利 2262 件。中山市的 LED 专利以外观专利为主，其发明专利和实用新型专利数量偏低，说明中山市整体的 LED 创新技术能力较低。在专业细分市场的趋势下，较低的技术创新能力可能会限制中山市 LED 下游应用企业的转型与新市场的开拓能力。综合上述四个方面，目前中山市 LED 照明产业规模已趋平稳，LED 下游应用企业以民营中小企业为主，缺少龙头企业。整体 LED 下游应用企业的研发投入力度较低，LED 技术创新能力较低，转型为“专精特尖”企业的难度较大。加上目前的国内政策、上游压力和需求缩小的影响下，预计中山市第 34 卷第 1 期蒋宇:从中山市照明产业现状看行业的发展机遇157图 7中山市前五年 LED 专利申请情况Fig.7LED patent applications in five years in Zhongshan cityLED 照明下游企业的现有产品利润会被持续压缩，同时也有进入新领域的困惑。4突围的方向 技术创新的应用总体而言，目前中山市的 LED 产业集中于下游应用，且多数还是传统照明领域的应用。随着全世界照明产业大环境的变迁，特别是照明产业发展趋于饱和，中山市本地照明产业的发展已受限。另一方面，LED 材料、芯片等上游技术的发展，以及LED 器件本身技术指标的不断提升，给 LED 的创新应用带来很大的机会，特别是 LED 之前的其他照明技术之外的创新应用领域。这对具备完整较强下游产业基础的中山市照明产业，是一个值得思考的方向。4.1智能照明:良好的发展前景，需要跨界融合技术互联网时代的到来、5G 商用和新业态的布局，均推动着传统照明企业升级转型。传统照明产品与互联网技术的融合，开发形成智能照明产品。例如，多功能路灯4、智能化 LED 照明系统5-8 等。形成的智能照明产品将会参与到互联网大智能生态圈中。智能照明已在 2021 年进入快速发展期，并在智能家居中占据较大的市场份额，具体为 17%。有关机构预测，智能照明的市场份额会继续随年逐步地提高，至 2026 年智能照明的规模占比将达到 25%。一方面，智能照明产品利用智能化控制系统和灯光设计来实现，利用包括计算机、无线通信传输