锁具市场调研报告.doc

锁具市场调研报告 引言： 为了正确认识锁具行业市场的供求关系，购销状况，以及消费情况。帮助本企业了解把握市场的现状和趋势，增强本企业在市场经济大潮中的应变能力和竞争能力，从而有效的促进经营管理水平的提高。 主体： 一．基本情况 1、国内市场情况 目前我国是世界上最大的锁具生产国与消费国，生产厂家主要集中在浙江、广东、上海和山东四地，在品类布局中，其中浙江温州形成交通锁制造基地、中山小榄以门锁为主，而浙江浦江以挂锁为主，这四地成为我国最大的锁具生产基地，并逐渐形成粤、鲁、浙、苏、沪五大制锁领域。 2、锁产品出口退税率9%。 3、国际市场情况 3.1 世界上主要制锁强国是德国、美国、意大利、日本、英国、法国等国家； 3.2 标准：锁具常见的是欧标和美标。 3.3 申请专利分布图 其他11% 瑞士1% 欧洲11% 法国2% 英国6% 美国13% 日本27% 德国29% 3.4 个别国家喜好特点： 中东客人买的多是两斤多重的大锁； 法国人喜欢方形锁， 德国人要求表面处理成亚光的； 东南亚人喜欢花哨的锁面颜色； 美国的金融机构要等级严控的子母锁具 日本占据高端锁具市场 二．国内锁具市场分析 1、国内锁具地域分析（以中山、浦江为例） A、中山小榄 （1）基本情况：占中国锁具市场40%份额，占全国锁具出口总额的37%。 （2）成长优势：地理优势—背靠中山市强大的五金制品生产基地，面对两岸四地及广阔的国际市场。 （3）区域发展特点：30年发展历程，内修质量、外修品牌，走外向型发展模式，发展中高端产品，最具代表性的企业有“固力”门锁、华锋品牌。 （4）知名企业出口形式多样： “固力”锁业注重品牌培养，以质取胜，其产品涉及世界６０多个国家 “华锋”主要以来料加工及贴牌的方式走出国门； “高力”锁业则主要以靠贴牌的形式占领欧美的高端市场 B、浙江浦江 （1）基本情况：全国最大挂锁生产出口基地。至2010年，浦江共有挂锁成品及配件企业815家，年产挂锁12.5亿把。30%以上销往海外，规模以上企业外销比例达70%以上，产品远销东南亚、中东、欧美等125个国家和地区。2010年全行业完成外贸出货值9.7亿元，占全国挂锁出口额的42%，29家拥有自营出口经营权的企业，自营出口总额6432万美元，有自营出口2000万美元的企业1家，500-1000万美元企业3家，100-500万美元企业6家。 （2）成长优势：人文起决定性作用—在改革开放的大潮中，结合自身特色，抓住外贸大发展的时机，确定以锁具行业为主要突破口，实现了整体经济的大发展；政府也大力支持。 （3）区域发展特点：39年发展历程，空间分布块状集聚特征明显。全县挂锁生产集中分布在郑宅、中余、浦阳、黄宅、白马等乡镇，并辐射到周边的义乌、桐庐、武义等县市。 （4）知名企业： 梅花、吴氏、金垒、白马——国家级品牌； 三菱、冠山、亚环、中星——省级品牌 2、 锁具产品分析： A、生产量：热手温和球形门锁的生产主要集中在广东、浙江； 挂锁的生产主要集中在浙江、山东； 插芯门锁的生产主要集中在江苏、上海； 普通门锁的生产主要集中在山东、广东。 B、档次上：中高档锁以球形门锁为主。具体涉及以下三种 第一种：为高档次的机电一体化IC卡智慧锁、TM卡锁、射频卡锁。 性能：电脑技术、精密制造技术，并可实现分级管理、未经授权无 法复制、钥匙丢失可随时废除、使用方便等功能，其市场前 景普遍看好。 第二种：为安全性能高的滚动码遥控锁。 性能：这种锁具的钥匙采用Keele滚动码技术，每次发射的密码均 不相同，任何扫描系统都无法捕捉其下次发射的代码，因此 安全性能很高，在市场前景上皆被看好。 第三种：为先进的生物识别特征锁。 性能：这种锁具由于利用人体指纹、掌纹、语言、面相等生物特征 的差异性和唯一性等特点，加密手段安全可靠，而且操作方 便，避免了携带机械钥匙、识别卡、遥控器等不便。 C、种类上： 现代：挂锁 机械门锁（主要球形、执手、插芯） 交通锁、建筑五金锁、车锁 家具、办公锁 智能锁、指纹锁 古代：仿古锁（工艺品） 3、 锁具市场发展趋势 A、融入文化个性品味 第一：对工业造型设计中融入文化、个性品味的关注； 第二：对用户体验和产品人性化的关注； B、技术创新 第三：生物识别技术应用的兴起和智能锁及智能五金的发展； 第四：注重产品创新及专利申请，提升核心竞争力，对知识产权的保 护日益规范 C、国际接轨环保节能 第五：注重技术及品质认证，产品执行标准与国际接轨。 第六：锁具及配套五金的完整解决方案。 第七：环保节能与安全趋势。 4、 嫦娥公司开展工作分析 A、存在问题 （1）确认嫦娥公司的“核心竞争力”，如何来提升“品牌价值”？ （2）通过什么销售模式、运营模式来开拓市场？ B、分析问题（eg:国美、walmart成功之处） （1）国美 B.1.1 抓住机遇---起步快、准 具体阐述：通过对供应商进行“类金融模式”、“非主营业务赢利 模式”的关系管理迅速占领和扩大了运营规模，实现 “低成本采购”的主导地位同时构成了“低价策略”强 强优势，如此循环且通过四大采购管理步步高升，具 体的五大采购流程体现在： 1、中央采购 2、包销定制 3、招标采购 4、采购流程控制 B.1.2国美电器战略SWOT分析—详见附件3 B.1.3成功效仿沃尔玛“供应链管理” （2）Walmart B.2.1 一站式购物、一站式服务并提供各种特殊服务，如免费停车、 设立文件商务处理中心等 B.2.2想尽办法从“进货渠道、分销方式、营销费用、行政开支” 减少企业内部费用，并以此来让利消费者；而不仅仅靠压价 上游产业利益来实现自身利益的最大化。 总结：walmart的成功之处在于其“优秀的商业模式”和“先进的 信息技术应用”有机结合，是一套先进高效的物流和供应 链管理系统。 （3）关于嫦娥 B.3.1 恒通机电创业之初的战略管理、运营模式、开拓市场分析（领 导讲解） B.3.2 通过对恒通、国美、walmart的分析，我们嫦娥能否借鉴？ l 企业核心竞争力：在价格服务上区于别人；或我们优于别人 的地方？ l 战略合作：如何维护与合作，实现双赢； l 市场定位：东南亚、非洲、中东南美洲，欧美发达地对较少 l 参展：广交会、国内外专业展会，据了解，中国国际五金展（CIHS）的专题展会，在外贸和内销方面都有很大的渠道优势和大量的客户资源，对浦江的锁具企业和锁具产业的整体发展都会大有好处。 l 网络扩张: B2B“天女散花”且有侧重点； 搜索引擎，诸如google、yahoo、msn 、baidu ； Email；国际长途 海外媒体广告、博客论坛； 网站建设技术方面等 l 营销目标：以几个客户/年为策略，步步为赢 结论与建议： 1、实地考察过后，确定我们的核心竞争力；对行业的了解有多深，对行业市 场的预期才会有正确判断，从中方可发现更多的机会，并进行SWOT分析； 2、古锁代表中国文化，可以将古锁也作为装饰品进行推广； 3、在固定周期内，如一个季度，进行投入成本和成效分析，并不断更新策 略； 4、中国锁业未来的发展趋势要以开发高精密度、高性能的生产设备、制销 设备为基础。 参考资料 附件：1、全国知名锁具企业及相关资料 2、嫦娥战略分析SWOT 3、浙江浦江、永康锁业单位名录 4、有关锁方面网址 附件1： 一、中国部分优秀锁具企业及品牌 中国强强集团—强强、宝得利、华光等品牌 中山市金点原子制锁有限公司—金点原子品牌 烟台三环锁业集团有限公司—玉环品牌 温州春城锁业有限公司—春城品牌 中山市华锋制锁有限公司—华锋品牌 深圳爱迪尔电子有限公司—爱迪尔品牌 固力保安制品有限公司—固力品牌 广东揭阳市雅迪顿五金制品厂—雅迪顿品牌 王力集团有限公司—王力品牌 浙江保德安锁业有限公司—保德安品牌 温州市天宇锁业有限公司—天宇品牌 上海金轮锁业有限公司—GOWZL金轮品牌 浙江浦江梅花锁业集团有限公司—梅花品牌 温州市克伦宝锁业有限公司—克伦宝品牌 中国?南洋汽摩集团—南洋星球品牌 中山市铁神锁业有限公司—铁神品牌 中国坚士锁业有限公司—强士品牌 温州自信锁业有限公司—自信品牌 上海新兴锁厂—808品牌 浦江亚环锁业有限公司—亚环品牌 安徽纽泰克锁具有限公司—NTC纽泰克品牌 永安精密工业（天津）有限公司—久安EVERSEF品牌 温州通用锁具有限公司—TONYON品牌 宁波飞乐锁具有限公司—YONO品牌 广东雅洁五金有限公司—雅洁品牌 东莞霸菱实业有限公司—BALING霸菱品牌 广东坚士锁业有限公司—强士品牌 卡迪龙五金有限公司—卡迪龙品牌 浙江中立集团有限公司—中立品牌 中山市安防特种锁厂—ANFANG、AFS品牌 无锡羊尖迪达锁业有限公司 中意五金奥珀锁业—AOPO奥泊品牌 上海东冠五金有限公司—东冠品牌 中山市耐奇制锁有限公司—耐奇品牌 中山市顶固金属制品有限公司—顶固品牌 潍坊五星制锁有限公司—五星、双菱、华光品牌 广东电白汉山锁业有限公司—汉山品牌 温州永精锁业有限公司—永精品牌 孝感市鹦鹉锁业有限公司—鹦鹉品牌 湖州世纪防盗锁有限公司—世纪品牌 长春市鸿达高新技术集团有限公司—HD鸿达品牌 浙江雄冠五金有限公司—HOGO雄冠品牌 上海福兴工业公司—福兴品牌 浦江宝花锁业有限公司—宝花品牌 浙江省慈溪市望通实业有限公司—WT品牌 大连锁厂 佛山市南海力维智能锁业有限公司—LEVEL品牌 中山市小榄镇新宝装饰五金厂—百乐门品牌 浙江省浦江金垒有限公司—金垒品牌 广东省多设五金有限公司—多设品牌 金利来电子锁业有限公司—金鑫品牌 二、中国十大锁王 1、首届中国十大锁具（2003年） （1）.烟台三环锁业集团有限公司 （2）.中山市华锋制锁有限公司 （3）.固力保安制品有限公司 （4）.温州市天宇锁业有限公司 （5）.温州五洲集团有限公司 （6）.中国宝得利实业有限公司 （7）.山东双山电子锁业股份有限公司（已倒闭） （8）.温州市坚士锁业有限公司 （9）.山东金锋集团公司 （10）.温州市霸力锁具有限公司 2、第二届中国十大锁王（2005年） （1）.烟台三环锁业集团有限公司 （2）.中山市华锋制锁有限公司 （3）.固力保安制品有限公司 （4）.温州市天宇锁业有限公司 （5）.山东金锋集团公司 （6）.永康市王力锁业有限公司 （7）.中国宝得利实业有限公司 （8）.浙江中立锁业有限公司 （9）.浙江浦江梅花锁业集团 （10）.温州市通用锁具有限公司 3.中国十大锁王2011年 1、烟台三环锁业集团有限公司 2、浙江中立锁业有限公司 3、温州市通用锁具有限公司 4、中山市华锋制锁有限公司 5、固力保安制品有限公司 6、浙江浦江梅花锁业集团 7、永康市王力锁业有限公司 8、山东金锋集团公司 9、中国强强集团 10、温州市天宇锁业有限公司 三、市场公认锁具品牌及企业 1、抽屉锁品牌—808品牌 2、摩托车锁品牌—金点原子品牌 3、铝锁品牌—飞乐品牌 4、挂锁品牌—梅花品牌 5、机械锁品牌—雅洁品牌 6、电子锁品牌—爱迪尔品牌 7、防盗锁品牌—保德安品牌 8、铜锁品牌—奥柏品牌 9、锁具发展最快企业—顶固企业 10、锁文化最好企业—强强企业 11、锁具市场占有率最高企业—汇泰龙企业 12、锁具质量最稳定企业—固力 四、全国锁具分布情况 1、中国挂锁-浦江县 2、中国锁都-温州市 3、中国锁城-小榄镇 五、全国锁具三大品牌联盟企业 1、强强联合（八家企业强强联手成立中国强强集团） （1）.温州五洲集团有限公司 （2）.中国宝得利实业有限公司 （3）.温州市坚士锁业有限公司 （4）.温州霸力锁业有限公司 （5）.温州市华光五金锁具有限公司 （6）.温州市金得来五金锁具有限公司 （7）.温州市金马建筑五金公司 （8）.温州市康佳锁业有限公司 2、核心联合（由三家企业合并而成：中山市高力制锁集团有限公司） (1）.中山市小榄阳光制锁厂 (2）.中山市安得利制锁有限公司 (3) .中山市高力制锁有限公司 3、技术联合（二家企业在技术领域进行互补） （1）.浦江梅花锁业 （2）.宁波望通锁业 六、全国目前锁具冠名中心 1、中国挂锁中心-梅花锁业 2、中国自行车锁中心-中立锁业 3、中国抽屉锁中心-808锁业 七、全国锁具协会分布情况 1、中国五金制品协会制锁分会-山东 2、浙江省挂锁行业协会-浦江县 3、温州市五金商会锁具委员会-温州市 4、小榄锁具行业协会-小榄镇 八、全国目前锁具制造业、锁具配套厂、经销商、锁匠情况 1、全国锁具制造业1300多家 2、锁具配套厂560多家 3、品牌锁具经销商3800家 4、锁匠从业人员15000多人 九、 全国锁具企业请形象代言人 1、上海卡迪龙-曾志伟先生（香港国际巨星） 2、中山玥玛- 释小龙（中国影坛“功夫皇帝”） 十、全国锁具已在中央电视台发布广告企业 1、雅洁公司 2、玥玛公司 十一、建议与筹建 1、筹建中国古代锁具博物馆（筹建高端古锁博览展示中心） 2、筹建中国精品锁具杂志(打造中国一流锁具专刊） 3、筹建中国精品锁具网站（打造精品锁具一流信息、交流、技术、交易平台） 4、中国五金制品协会制锁分会建议更改为中国五金制品协会锁具分会。 并由锁具分会再设立九个委员会：1、执手锁委员会 2、挂锁委员会 3、电子锁委员会 4、抽屉锁委员会 5、锁匠委员会 6、制锁设备委员会 7、经销商委员会 8、专家委员会 9、维权委员会