84.国电科技H股IPO财经公关方案.pdf

国电科技环保集团股份有限公司国电科技环保集团股份有限公司H股股IPO项目项目 财经公关服务方案财经公关服务方案 (由由哲基杰讯哲基杰讯提提交交)2011年年8月月 2 目录目录 5 1 2 3 6 上市公关报务报价上市公关报务报价 4 附录附录 (客户反馈选编客户反馈选编、案例分析案例分析)哲基杰讯简介哲基杰讯简介 公关策略公关策略初步初步建议建议 建议上市公关活动建议上市公关活动一一览览 上市后的咨询服务上市后的咨询服务 项目项目团队团队 6 6 3 财经和企业传讯中的专业领域财经和企业传讯中的专业领域 首次公开发售和所有其他资本市场活动；跨国和本地 企业声誉和定位 并购、分拆、重组 问题管理、危机管理、特殊情况和诉讼支援 全面投资者关系 合作紧密的全球团队 持续保持财经公关领域全球前三的地位，全球拥有1,600位员工 欧洲前两名的投资者关系咨询公司，在所有公关公司中被评为最优秀的投资者关系顾问（根据Real IR 杂志对235位欧洲投资者关系主管的调查）3 哲基杰讯是全球领先的财经公关咨询公司哲基杰讯是全球领先的财经公关咨询公司 关于哲基杰讯关于哲基杰讯 在公司上市和大型股份发售传讯中受认可的全球领先地位在公司上市和大型股份发售传讯中受认可的全球领先地位 自1987年以来，参与了40个国家的超过250次发售，募集超过五千亿美元。其中包括一些最大的首次公开发售 中国工商银行、中国银行、领汇房地产投资信托基金、中国远洋、交通银行、中国国际航空等。行业内最具经验的上市/股权发售公关咨询团队 合共一百年的实战经验，从二十世纪八十年代的英国私有化项目，到香港政府历史上最大的私有化项目，到过去十年最大的房地产投资信托全球发行。拥有会计、投资银行、记者和法律经验的多元化和成熟团队 总部设于伦敦，办事处和合作伙伴总部设于伦敦，办事处和合作伙伴遍布全球遍布全球 4 我們的我們的办事处和合作伙伴办事处和合作伙伴遍布全球遍布全球 5 丰富的客户经验丰富的客户经验 哲基杰讯哲基杰讯 您的公关顾问首选您的公关顾问首选 7 哲基杰讯的优势哲基杰讯的优势 高质量、专业经验丰富高质量、专业经验丰富的工作团队的工作团队 追求优异成果追求优异成果 独有的股东认证小组独有的股东认证小组 投资者关系、财经和企业公投资者关系、财经和企业公关的整合服务关的整合服务 与客户保持长期关系与客户保持长期关系 首屈一指的危机处理首屈一指的危机处理手法手法 与当地及国际媒体保持与当地及国际媒体保持紧密合作关系紧密合作关系 全球领先的投资者关全球领先的投资者关系、公共关系公司系、公共关系公司 与客户和全球投资群体与客户和全球投资群体关系良好关系良好 与世界一流公司合作经与世界一流公司合作经验丰富验丰富 管理人员参与比较高管理人员参与比较高 8 ThemeGallery is a Design Digital Content&Contents mall developed by Guild Design Inc.1 具备服务中国企业的丰富经验具备服务中国企业的丰富经验 相比其他具国际背景的公关公司，我们国际化的本地人才在服务本地企业方面有更丰富的第一手经验。哲基杰讯在北京及上海均配备深入了解本地市场的专业团队，多年来服务于中国内地各行业的龙头企业，如工商银行、中国人寿、交通银行、中国银行、宝山钢铁、中国铝业、中国国航等等。在此过程中，我们不断深化对国内行业龙头企业的了解，相应完善我们的产品及服务，从而更妥善地满足中国大型客户的需求。这方面的实践经验，也能够为我们服务贵公司提供有价值的借鉴。哲基杰讯的优势哲基杰讯的优势 2 3 4 拥有高质量团队拥有高质量团队 我们具备国际一流的专业水准及全球资源，并能够为客户提供高端的策略建议而不仅限于常规的执行层面，能切实为客户将投资者关系及财经公关工作提高到一个新的水平。我们的专业团队由前分析师、资深媒体人士、投资者关系专业人士以及公关专业人士组成，资深专业人员的比例及对日常项目工作的投入程度，都远远高于其它的公关公司。拥有在投资者关系和财经公关两个领域的专业优势组合拥有在投资者关系和财经公关两个领域的专业优势组合 投资者关系及财经公关，是既相辅相成又相对独立的工作。哲基杰讯的投资者关系及财经公关团队合作无间，为客户提供高质量的整合服务，在两个领域的专业品质及市场地位均获广大客户及业内专家的高度认可。这一整合优势，少有同业匹敌。掌握与国际投资群体沟通的有效渠道掌握与国际投资群体沟通的有效渠道 通过三十余年的专业实践，哲基杰讯深入了解国际资本市场，并与国际投资群体的核心受众，即投资者、分析师和财经媒体均建立了长期、良好的双向沟通渠道，十分了解他们的特点和需求，能够及时有效地与之沟通，能有效地配合客户在国际媒体平台上传达正确信息，协助其实现业务目标。在媒体关系方面，哲基杰讯曾被香港媒体誉为“最可信赖的公关公司最可信赖的公关公司”。这些宝贵的渠道和资源对于帮助客户实现成功的投资者关系和财经公关，具有重要价值。哲基杰讯哲基杰讯是是您的公关顾问首选您的公关顾问首选 我们处理我们处理 IPO经验丰富经验丰富 10 哲基杰讯的哲基杰讯的成就成就 哲基杰讯以客户的成功为哲基杰讯以客户的成功为我我们们最首要的目最首要的目标标 见证资本市场的里程碑见证资本市场的里程碑 大型项目大型项目 第一家于香港上市的美国公司第一家于香港上市的美国公司:永利澳永利澳门有限公司门有限公司 首次以首次以 A+H 模式上市的公司模式上市的公司:中国工商银行中国工商银行 历史上最大规模首次公开发售历史上最大规模首次公开发售（219亿美元）亿美元）第一家于伦敦及香港两地上市的国内航第一家于伦敦及香港两地上市的国内航空公司空公司:中国国际航空公司中国国际航空公司 首家登陆首家登陆H股的国内银行股的国内银行:交通银行交通银行 香港政府有史以来最大宗的私有化项目，香港政府有史以来最大宗的私有化项目，并为并为2004年亚洲规模最大的股本发行项年亚洲规模最大的股本发行项目目:领汇房地产信托基金（领汇房地产信托基金（28亿美元）亿美元）11 11 上市公关服务往绩上市公关服务往绩(选编选编)2009 规模规模:25亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:高盛高盛,花花旗旗 金沙中国金沙中国 阳光房地产基金阳光房地产基金 2006 规模规模:3.49亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:麦格理麦格理,徳意志银行徳意志银行,汇丰汇丰 中国动物保健品中国动物保健品 工商银行工商银行 2006 规模规模:219亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:中金中金,瑞信瑞信,徳意志银行徳意志银行,工商东亚工商东亚,美林美林 星辰通信星辰通信 2007 规模规模:1.08亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:摩根大摩根大通通 宝龙地产宝龙地产 2009 规模规模:2.79亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:麦格理麦格理.高盛高盛,工银国际工银国际 2009 规模规模:16亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:摩根大通摩根大通,摩根士丹利摩根士丹利,瑞银瑞银 永利澳门永利澳门 2009 规模规模:31亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:瑞银瑞银 太平洋保险太平洋保险 2010 规模规模:2亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:工银国工银国际际,徳意志银行徳意志银行 西部水泥西部水泥 2010 规模规模:1.63亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:瑞信瑞信,摩摩根大通根大通,建银国际建银国际 麦达斯控股麦达斯控股 2010 以介绍形式上市以介绍形式上市 独家协调人独家协调人:麦格里麦格里 12 12 上市公关服务往绩上市公关服务往绩(选编选编)中国东方中国东方 合和公路基建合和公路基建 2004 规模规模:2.47亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:摩根大摩根大通通,美林美林 2003 规模规模:3.85亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:花旗花旗 太平洋航运太平洋航运 2004 规模规模:1.4亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:高盛高盛 和记电讯国际和记电讯国际 2004 规模规模:8.9亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:高盛高盛 中国国航中国国航 2004 规模规模:12亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:中金中金,美林美林 交通银行交通银行 2005 规模规模:21.6亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:高盛高盛,汇丰汇丰 中国远洋中国远洋 2005 规模规模:12.2亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:汇丰汇丰,瑞银瑞银 领汇房地产基金领汇房地产基金 2005 规模规模:28亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:高盛高盛,汇丰汇丰,瑞银瑞银 中国银行中国银行 2006 规模规模:97.3亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:中银国际中银国际,高盛高盛,瑞银瑞银 绿城中国绿城中国 2006 规模规模:3.93亿美元亿美元 全球协调人全球协调人:摩根大摩根大通通,瑞银瑞银 13 矿业、能源和工业行业经验矿业、能源和工业行业经验(选编选编)西部水泥（西部水泥（2233）是陕西省具领先地位的水泥生产商。）是陕西省具领先地位的水泥生产商。2006年年在伦敦在伦敦AIM上市后，该公司于上市后，该公司于2010年转移到香港证券交易所上年转移到香港证券交易所上市。哲基杰讯自市。哲基杰讯自2009年开始与西部水泥合作，前期为其提供年开始与西部水泥合作，前期为其提供AIM市场上市的公关服务，随后为其提供香港首次公开发售的市场上市的公关服务，随后为其提供香港首次公开发售的投资者和公共关系服务。投资者和公共关系服务。麦达斯（麦达斯（1021）是中国领先的客运铁路运输业工业铝型材制造）是中国领先的客运铁路运输业工业铝型材制造商。哲基杰讯为其商。哲基杰讯为其2010年在香港年在香港第第二上市提供投资者和公共关二上市提供投资者和公共关系服务。系服务。Strikeforce Mining and Resources 以产量计是俄罗斯最大的以产量计是俄罗斯最大的钼精矿和钼铁生产商。哲基杰讯帮助该公司在钼精矿和钼铁生产商。哲基杰讯帮助该公司在展开展开上市计划之上市计划之前，提高了在香港的知名度。前，提高了在香港的知名度。励晶太平洋（励晶太平洋（575）在香港证券交易所和法兰克福证券交易所上）在香港证券交易所和法兰克福证券交易所上市。市。其主营业务为其主营业务为进行进行投资。励晶太平洋有一个负责铜矿投资投资。励晶太平洋有一个负责铜矿投资的团队。哲基杰讯与该团队合作，提高其在香港的知名度。的团队。哲基杰讯与该团队合作，提高其在香港的知名度。哲基杰讯哲基杰讯是是您的公关顾问首选您的公关顾问首选 我们我们了解了解媒体媒体 15 我们与国际及香港本地媒体关系良好我们与国际及香港本地媒体关系良好 我们的团队由24位财经传讯的专业人才组成，于香港、北京及上海均有办事处。公司的董事：叶懿珊叶懿珊(Jasmine YAP),公司联席董事总经理，她曾任彭博社记者，负责地产业、公共事务、零售业及公司联席董事总经理，她曾任彭博社记者，负责地产业、公共事务、零售业及旅游业的新闻报道，并曾在新加坡的旅游业的新闻报道，并曾在新加坡的BridgeNews担任记者。担任记者。冼兆霖冼兆霖(Mill SEEN),公司执行董事公司执行董事,曾任明报记者，明报为香港的一份极具影响力的中文报纸。他于明曾任明报记者，明报为香港的一份极具影响力的中文报纸。他于明报期间负责报道法规和宏观经济问题的新闻。报期间负责报道法规和宏观经济问题的新闻。公司其它董事皆具有至少8年以上的公关行业经验 15“哲基杰讯的每一位公关都很专业。尤其是张卓敏张卓敏(Cherry),她非常细心,之前的媒体考察团,都安排得很妥当。”“哲基杰讯团队对我帮助很大,我之前对IPO 或上市客户有任何问题,他们都会帮忙与客户沟通及跟进我的问题。”“做事很周到！”“很帮忙,他们与记者的关系非常好。”邓伟忠邓伟忠,记者记者,明报明报 徐以国徐以国,高级记者高级记者,汇港通讯汇港通讯 杨雪杨雪,记者记者,香港经济日报香港经济日报 张以正张以正,记者记者,智富智富杂志杂志 16 16 我们与主要国际媒体关系密切我们与主要国际媒体关系密切 本地媒体本地媒体 国际财经媒体国际财经媒体 报纸报纸 杂志杂志 通讯社通讯社 电视台及电台电视台及电台 报纸报纸 广播媒体及广播媒体及 通讯社通讯社 AM730 萍果日报 头条日报 香港商报 新报 信报 香港经济日报 都市日报 明报 东方日报 成报 星岛日报 大公报 太阳报 文汇报 南华早报 虎报 经济一周 智富杂志 财资杂志 经济通 财华社 汇港通讯 阿思达克财经网 无线电视 亚洲电视 有线电视 NOW TV 商业电台 香港电台 新城电台 金融时报 华尔街日报 国际先驱论坛报 彭博 路透社 道琼斯 彭博电视 CNBC亚洲 金融行业期刊金融行业期刊 金融亚洲 亚洲投资人 Ignites Asia 专业理财 亚洲银行家 亚元杂志 IPA 财资杂志 香港主要媒体清单香港主要媒体清单 哲基杰讯哲基杰讯是是您的公关顾问首选您的公关顾问首选 经验丰富、首屈一指的优秀团队经验丰富、首屈一指的优秀团队 您您需要的公关顾问是需要的公关顾问是：高级和经验丰富的顾问高级和经验丰富的顾问，以提供明智的策略建议 具具能力能力、富经富经验验，为贵司，为贵司塑造塑造独特故事独特故事及构思具说服力的信息 清楚清楚了解如何了解如何有效地有效地、在适合的时间在适合的时间向向目标受众传目标受众传递递贵贵司的司的故事故事信息信息 对于在香港进行首次公开招股的过程和需应对的事项了了如指掌如指掌 强大而高效的全球网络强大而高效的全球网络 专注的团队专注的团队 香港、上海香港、上海及及北京分三地互动、紧密北京分三地互动、紧密合作合作的的专业专业团团队队 项目领导项目领导 香港香港 主要主要服务服务团团队队 叶懿珊叶懿珊 联席董事总经理联席董事总经理 (香港香港)策略咨询和媒体的关系 项目协调人项目协调人 张卓敏张卓敏 副董事副董事 日常联络 上海上海 冼兆霖冼兆霖 执行执行董事董事及及投投资者关资者关系系主主管管 媒体关系(地区性 及 香港)徐君宜徐君宜 董事董事 香港区支援 何何燕燕婷婷 顾问顾问 香港区支援 王丰硕王丰硕 顾顾问问 香港区支援 谢耀恒谢耀恒 顾问顾问 香港区支援 何肇中何肇中 助理顾问助理顾问 香港区支援 北京北京 陈依依陈依依 执行董事及中国业务负责人执行董事及中国业务负责人 中国媒体关系 徐媛徐媛 高级顾问高级顾问 上海区支援 许丛一许丛一 顾问顾问 上海区支援 赵一娜赵一娜 副董事及北京办公室负责人副董事及北京办公室负责人 中国媒体关系 崔鑫崔鑫 顾问顾问 北京区支援 周蔚周蔚 助理顾问助理顾问 北京区支援 国电科技环保集团股份有限公司国电科技环保集团股份有限公司 H股股IPO项目项目 公关策略初步建议公关策略初步建议 22 制造正面的舆论，引起大众投资者关注 为公司成功上市后的股价提供有力支持 让整个上市过程及各项活动顺利完成 引起投资意欲，以支持公司公平估值 您想达到的目标您想达到的目标 商业受众商业受众 投资群体投资群体 散户投资散户投资者者 基金经理基金经理 投资人分析师投资人分析师 内部受众内部受众 卖方分析师（承销团或非承销团）卖方分析师（承销团或非承销团）评级机构（如相关）评级机构（如相关）行业分析师行业分析师 国内和国际的财经媒体国内和国际的财经媒体 o覆盖所在行业覆盖所在行业 o以地域划分的财经记者以地域划分的财经记者 o资本市场的通讯记者资本市场的通讯记者 o网络及广播媒体网络及广播媒体 合法的媒体关系合法的媒体关系 员工是公司的大使员工是公司的大使 员工激励员工激励 视员工为潜在股东视员工为潜在股东 消费者消费者/供货商供货商 国际法律国际法律/法规权威机构法规权威机构 竞争对手竞争对手 财务分析师和评论员财务分析师和评论员 初次公开发行中市场推介活动的目标受众初次公开发行中市场推介活动的目标受众 24 财经媒体的关注点财经媒体的关注点 国家战略性新兴产国家战略性新兴产业发展十二五规业发展十二五规划即将出划即将出台台，您认您认为将对公司有什么影为将对公司有什么影响响?24 新能源行业发展受政新能源行业发展受政府政策的掣肘府政策的掣肘?行业产能是否存在过剩的问题？行业产能是否存在过剩的问题？中国风电行业的发展空间中国风电行业的发展空间是否有限？是否有限？公司公司产品及项目设施的产品及项目设施的安安全标准是否达国际水平？全标准是否达国际水平？公司与龙源电力的关系会否公司与龙源电力的关系会否为公司带来业务机会？为公司带来业务机会？公司的研发及成本开支公司的研发及成本开支占总销售额多少？未来占总销售额多少？未来3年的开支预算是多少？年的开支预算是多少？新能源的竞争格局如何？新能源的竞争格局如何？公司与同业相比具备哪公司与同业相比具备哪些竞争优势？些竞争优势？公司为何选择在这个时候公司为何选择在这个时候上市上市?内地上半年发生多次大规模风内地上半年发生多次大规模风机脱网事故，国家电监会遂于机脱网事故，国家电监会遂于本月对中国风电场进行全面本月对中国风电场进行全面体检体检，您认为将对公司有您认为将对公司有什么影响什么影响?25 发展策略及协同效益发展策略及协同效益 公司旗下18间控参股公司互相享有协同效益 受惠母公司中国国电强大的品牌知名度 进一步提升新能源技术自主创新，更加注重商业模式创新，更加注重新商品的规模效益，更加注重发挥企业人才和专业技术优势 亮丽的行业发展前景亮丽的行业发展前景 国内需求日益增长 政府政策大力支持 高准入的行业门坎 企业竞争优势企业竞争优势 行业领导者，多元化业务领域涵盖新能源、环保、节能、自动化和信息化等 具备强大的技术研发、设备制造和工程实施能力 拥有自主创新的核心技术和产品 品牌知名度高 业务高速增长 国内最大的环保及新能源科技企业之一，少数整合国内最大的环保及新能源科技企业之一，少数整合新能源、环保、节能、新能源、环保、节能、自动化和信息化等核心技术自动化和信息化等核心技术及服务及服务一体的专业化一体的专业化企业企业 建议企业定位及主要传播信息建议企业定位及主要传播信息 26 进一步提升进一步提升公司公司形象，以及建立形象，以及建立行业领导者地位行业领导者地位 着重报导的质着重报导的质量而非数量量而非数量 针对主要受众，重点针对主要受众，重点与与主主要要媒媒体建立关系体建立关系 公关宣传策略建议公关宣传策略建议 通过软性媒体宣传策略，如管理层专访、通过软性媒体宣传策略，如管理层专访、媒体考察团等，提升大众对企业之认识媒体考察团等，提升大众对企业之认识及提高投资兴趣及提高投资兴趣 向目标受众传播向目标受众传播公司公司为为行业领导者之行业领导者之信信息，并加深投资者对行业发展前景的了息，并加深投资者对行业发展前景的了解解 重点重点向主要财经媒体及投资者传向主要财经媒体及投资者传播投资亮点及竞争优势，提升受播投资亮点及竞争优势，提升受众对公司发展潜力的了解及认同众对公司发展潜力的了解及认同 27 发行中整体传讯和市场推介顾问职能发行中整体传讯和市场推介顾问职能 与全球协调人紧密合作与全球协调人紧密合作，就下列事项提供建议：就下列事项提供建议：o 国际和国内媒体关系国际和国内媒体关系 o 传递股本故事传递股本故事 o 与分析师和投资人交流与分析师和投资人交流 o 后勤和相关材料后勤和相关材料 o 市场推介策略市场推介策略 o 路演支持路演支持 媒体媒体、演讲培训演讲培训 媒体监控媒体监控、分析和推荐分析和推荐 市场推介活动的管理市场推介活动的管理/协调协调 需要时需要时/适时的国内广告和市场调查选择及管理适时的国内广告和市场调查选择及管理 危机公关危机公关 零售：零售：o 员工交流员工交流 o 开展市场调查开展市场调查，评估需求量评估需求量，决定零售结构和动因决定零售结构和动因 o 网站网站 o 广告广告 o 信息资料信息资料 o 媒体关系媒体关系 o 开展投资者关系基础建设开展投资者关系基础建设 o 披露指引披露指引 o 招聘及培训投资者关系经理招聘及培训投资者关系经理 o 全球投资者关系最佳实践全球投资者关系最佳实践 初次公开发行后的投资者关系咨询服务以及未来支持初次公开发行后的投资者关系咨询服务以及未来支持 整体传讯和市场推介顾问职能整体传讯和市场推介顾问职能 哲基杰讯在初次公开发行中的职能哲基杰讯在初次公开发行中的职能 国电科技环保集团股份有限公司国电科技环保集团股份有限公司 H股股IPO项目项目 建议上市公关活动建议上市公关活动一一览览 29 上市当日上市当日 递递A1表表 分析员分析员 说明会说明会 聆讯聆讯 路演路演 公开配售公开配售 定价定价 股份配置股份配置 路演及公开发售路演及公开发售 上市日上市日 路演前的准备工作路演前的准备工作 定位及媒体问答定位及媒体问答 媒体及答问技巧训练媒体及答问技巧训练 演讲技巧训练演讲技巧训练 宣传策宣传策划划 非正式小组简布会非正式小组简布会 媒体专访媒体专访 媒体考查团媒体考查团 路演前媒体简布会路演前媒体简布会 股评家午餐会股评家午餐会/晚宴晚宴 投资者推荐会投资者推荐会 香港公开发售香港公开发售 香港新闻发布会香港新闻发布会 eIPO广告广告 配售结果之新闻稿配售结果之新闻稿 媒体关系：每日新闻监测、处理媒体查询并作出回应（媒体中心）、公关建议、危机处理媒体关系：每日新闻监测、处理媒体查询并作出回应（媒体中心）、公关建议、危机处理 市场推广：招股书、企业网站、企业录像、市场推广：招股书、企业网站、企业录像、eIPO广告、企业户外及平面品牌广告等活动广告、企业户外及平面品牌广告等活动 祝贺广告祝贺广告 上市仪式上市仪式 庆祝酒会庆祝酒会/晚宴晚宴 上市公关活动概览上市公关活动概览 国电科技环保集团股份有限公司国电科技环保集团股份有限公司 H股股IPO项目项目 建议上市公关活动建议上市公关活动(聆讯聆讯前前阶段阶段)31 为上市宣传造为上市宣传造好准备好准备 提升目标受众对国提升目标受众对国内新能源及环保科内新能源及环保科技行业的认识技行业的认识 建立公司于建立公司于 本地投资市场本地投资市场的知名度的知名度 通过管理层专访及行业专题报导，提高目标受众对公司业务及行业发展前景的认识 举办非正式媒体简报会，让本地媒体加深对中国环保科技行业发展及竞争格局的认识 开展各项筹备工作，撰写公司主要传播讯息及启动企业宣传数据(如招股书封面及企业宣传片)等项目 聆讯前阶段：聆讯前阶段：您想达到的目标您想达到的目标 32 我们独到的专业培训我们独到的专业培训 媒体培训媒体培训 为客户度身订造，以满足简报及应对媒体的需要 行为指引 处理财经记者艰深提问的方法或技巧 演讲培训演讲培训 哲基杰讯能按需要参与分析师或路演简介会的彩排 所有培训人员均为富有经验的前资深记者或发言人 对语言及非语言上的演讲表现提供策略性的反馈及技巧 33 33 安排三至五位记者参加的非正式小组简布会安排三至五位记者参加的非正式小组简布会 由由国电科环集团管理層国电科环集团管理層主持主持简布会简布会，内容内容包括包括：-企业背景和未来计划企业背景和未来计划-行业概览和前景行业概览和前景-考虑以上问题后，未来的全面战略考虑以上问题后，未来的全面战略 管理层第一次对媒体发表较“官方”的信息，管理层第一次对媒体发表较“官方”的信息，将会将会是在首是在首次公开发售的新闻发布会上次公开发售的新闻发布会上 不讨论首次公开发售的问题不讨论首次公开发售的问题 非正式小组简布会非正式小组简布会 34 持续发持续发布布双语新闻稿，向媒体双语新闻稿，向媒体介介绍最新的公司业务发绍最新的公司业务发展展 (如签署新项目、成功研发新技术如签署新项目、成功研发新技术)利用市场活动，加强媒体的关注利用市场活动，加强媒体的关注 在首次公开发售前，保持一定程度的在首次公开发售前，保持一定程度的媒体关注媒体关注 利用企业发展保持市场关注利用企业发展保持市场关注 国电科技环保集团股份有限公司国电科技环保集团股份有限公司 H股股IPO项目项目 建议上市公关活动建议上市公关活动(通过聆讯后阶段通过聆讯后阶段)制造正面舆论制造正面舆论 传播投传播投资信息资信息 提高投资兴趣提高投资兴趣 通过媒体及股评家正面及准确的报导，加深市场对公司发展潜力的认同，提升公众的投资意欲 向媒体及潜在投资者传播企业投资亮点及竞争优势信息，进一步加强市场对公司业务发展潜力的了解 通过各项上市宣传活动(如新闻发布会及eIPO广告等)，引起媒体正面报导及投资者关注 聆讯后阶段：聆讯后阶段：您想达到的目标您想达到的目标 37 媒体采访媒体采访 管理层专访管理层专访 通过媒体采访，为通过媒体采访，为国电科环集团管理层国电科环集团管理层(总经理总经理/发言人发言人)确立形象确立形象 用较用较软性软性的方式讲述“企业故事”的方式讲述“企业故事”管理哲学管理哲学 37 38 邀请邀请财经财经或行业媒体参观或行业媒体参观国电科环集团国电科环集团在在国内的业务运作国内的业务运作 与当地主要的管理人员会面，并讨论公司的业务策略及行业前景与当地主要的管理人员会面，并讨论公司的业务策略及行业前景 不会讨论初次公开发行的事宜不会讨论初次公开发行的事宜 媒体考察团媒体考察团 39 路演支援路演支援 IPO路演的时间一般是路演的时间一般是10至至12天天 投行将会负责安排主要的行程以及会议日程投行将会负责安排主要的行程以及会议日程 路演一般从香港开始，途径主要国际城市路演一般从香港开始，途径主要国际城市，使公司有机会与各国投资者会面，使公司有机会与各国投资者会面 路演会议的形式有单对单会议，小范围的投资者午餐会等路演会议的形式有单对单会议，小范围的投资者午餐会等 香港的投资者午餐会则会有比较大的规模，一般会有香港的投资者午餐会则会有比较大的规模，一般会有100-200投资者参加投资者参加 哲基杰讯可提供的服务包括：哲基杰讯可提供的服务包括：策划、安排及落实国际策划、安排及落实国际IPO路演行程路演行程 协调第三方安排各项路演行程相关事宜，包括：机票、酒店、租用会议场地、陆上交通、食宿协调第三方安排各项路演行程相关事宜，包括：机票、酒店、租用会议场地、陆上交通、食宿、即时、即时翻译、背景板及所有影音设备等翻译、背景板及所有影音设备等 如有需要，可为路演团队申请签证如有需要，可为路演团队申请签证 准备演示材料准备演示材料 安排最少一位公关人员随路演团队前往欧美及各地会见投资者安排最少一位公关人员随路演团队前往欧美及各地会见投资者 为一对一或团体式会议进行彩排和专业指导为一对一或团体式会议进行彩排和专业指导 安排视像记者招待会或电话会议安排视像记者招待会或电话会议 处理突发事故处理突发事故 下面是我们对于路演行程的下面是我们对于路演行程的建议建议 关于路演关于路演行程的安排行程的安排(第一队第一队)40 国际路演行程表国际路演行程表(第一队第一队)星期星期 一一 二二 三三 四四 五五 六六 日日 第一周第一周 香港香港 早上:一对一会议x3 中午：大型午餐会 (约120-200人)下午:一对一会议x3 香港香港 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 香港香港-洛杉矶洛杉矶 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 晚上飞洛杉矶 洛杉矶洛杉矶-波士顿波士顿 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 晚上飞波士顿 波士顿波士顿 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 波士顿波士顿 休息 波士顿波士顿-纽约纽约 休息 下午飞纽约 一一 二二 三三 四四 五五 六六 日日 第二周第二周 纽约纽约 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 纽约纽约 早上:早餐会 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 路演分两队进行，每队各有路演分两队进行，每队各有34名公司高管、投行及哲基杰讯代表名公司高管、投行及哲基杰讯代表 以下是以下是第一队第一队之大概行程：之大概行程：(3天香港，天香港，1天洛杉矶，天洛杉矶，1天波士顿，天波士顿，2天纽约天纽约)关于路演关于路演行程的安排行程的安排(第二队第二队)41 国际路演行程表国际路演行程表(第二隊第二隊)星期星期 一一 二二 三三 四四 五五 六六 日日 第一周第一周 香港香港 早上:一对一会议x3 中午：大型午餐会 (約120-200人)下午:一对一会议x3 香港香港 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 晚上飞新加坡 香港香港-新加坡新加坡 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 晚上飞法兰克福 新加坡新加坡-法兰克福法兰克福-荷兰荷兰 早上:早餐会(法兰克福)早上:一对一会议x2(法兰克福)中午飛荷兰 下午:一对一会议x2(荷兰)晚上飞爱丁堡 荷兰荷兰-爱丁堡爱丁堡 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 爱丁爱丁堡堡 休息 爱丁堡爱丁堡-伦敦伦敦 休息 下午飛伦敦 一一 二二 三三 四四 五五 六六 日日 第二周第二周 伦敦伦敦 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 伦敦伦敦 早上:早餐会 早上:一对一会议x3 中午：午餐会 下午:一对一会议x3 以下是以下是第二队第二队之大概行程：之大概行程：(二队二队2天香港，天香港，1天新加坡，天新加坡，1天法兰克福天法兰克福/荷兰，荷兰，1天爱丁堡，天爱丁堡，2天伦敦天伦敦)42 香港投资者香港投资者午餐午餐会会 香港投资者午餐会一般安排在路演第一天的中午以午宴形式举行，为公司首场面向投资者的大型发香港投资者午餐会一般安排在路演第一天的中午以午宴形式举行，为公司首场面向投资者的大型发布会布会 管理层以最强阵容和最佳状态亮相，向投资者演示公司的投资亮点，并回答投资者的提问管理层以最强阵容和最佳状态亮相，向投资者演示公司的投资亮点，并回答投资者的提问 媒体不可进入午餐会现场，哲基杰讯将负责现场媒体管理媒体不可进入午餐会现场，哲基杰讯将负责现场媒体管理 为了现场有效管理到场的媒体，建议在会场外设置媒体专区，让媒体拍摄到公司管理团队到场的风为了现场有效管理到场的媒体，建议在会场外设置媒体专区，让媒体拍摄到公司管理团队到场的风采和投资者进场的盛况的同时，高管和投资者又不会被骚扰。同时，在会场外也会架设背板，让管采和投资者进场的盛况的同时，高管和投资者又不会被骚扰。同时，在会场外也会架设背板，让管理团队站在前面，供记者拍照。理团队站在前面，供记者拍照。43 股评家专栏作家的意见在香港的散户投资者当中备受推崇股评家专栏作家的意见在香港的散户投资者当中备受推崇 哲基杰讯可安排哲基杰讯可安排国电科环集团管理层国电科环集团管理层与股评家专栏作家举行一个非正式的晚宴午餐与股评家专栏作家举行一个非正式的晚宴午餐会以建立紧密关系会以建立紧密关系 以简短的演说开始，随后进入互动的答问环节以简短的演说开始，随后进入互动的答问环节 股评家午餐会晚宴股评家午餐会晚宴 44 教育散户投资者关于教育散户投资者关于国电科环集团国电科环集团之之业务及公司前景业务及公司前景 提高受众对公司竞争优势的认知提高受众对公司竞争优势的认知 软文广告软文广告 45 Layout samples(HKET Issues)软文广告软文广告 46 香港新闻发布会香港新闻发布会 香港公开发售新闻发布会应在香港公开发售开香港公开发售新闻发布会应在香港公开发售开始前一天举行始前一天举行 如新闻发布会当天路演团队身在香港，如新闻发布会当天路演团队身在香港，路演团路演团队队则可亲身出席在香港举行的新闻发布会则可亲身出席在香港举行的新闻发布会 倘若路演团队身在外地，新闻发布会将采取视倘若路演团队身在外地，新闻发布会将采取视像会议的形式进行，连线香港和身在海外的路像会议的形式进行，连线香港和身在海外的路演团队演团队 香港公开发售新闻发布会是公司上市项目中首香港公开发售新闻发布会是公司上市项目中首度向公众公开推介的场合，因此媒体将大量报度向公众公开推介的场合，因此媒体将大量报道参会的管理层及其答问情况。为让道参会的管理层及其答问情况。为让公司公司管理管理团队均能在媒体及公众树立良好的形象，建议团队均能在媒体及公众树立良好的形象，建议以最佳的管理团队阵容面对媒体以最佳的管理团队阵容面对媒体 国电科技环保集团股份有限公司国电科技环保集团股份有限公司 H股股IPO项目项目 建议上市公关活动建议上市公关活动(上市日上市日)上市仪式上市仪式 48 香港联合联交所访客廊场地所限，联交所对于每家公司到场出席上香港联合联交所访客廊场地所限，联交所对于每家公司到场出席上市仪式的人数设限制，视乎当天上市公司的数目而市仪式的人数设限制，视乎当天上市公司的数目而定定 如果当天只有如果当天只有公司公司一家挂牌，参会人数上限为一家挂牌，参会人数上限为60人，如同日有二人，如同日有二或三间公司上市，每家公司参会人员数目上限将分别为或三间公司上市，每家公司参会人员数目上限将分别为50或或40人人（到场采访的媒体人数不在限制内（到场采访的媒体人数不在限制内)联交所一般规定只允许联交所一般规定只允许10位公司董事进入交易大廰，如需要更多位公司董事进入交易大廰，如需要更多名额，必须上市仪式之前提早申请，以取得联交所名额，必须上市仪式之前提早申请，以取得联交所同意同意 哲基杰讯哲基杰讯負責安排整個上市儀式，包括負責安排整個上市儀式，包括跟进嘉宾与媒体出席名单、跟进嘉宾与媒体出席名单、接待嘉宾与媒体接待嘉宾与媒体、起草董事长发言稿、安排现场摄影和录像、安排起草董事长发言稿、安排现场摄影和录像、安排媒体媒体採訪、採訪、现场管理现场管理、发放首日挂牌股价表现的新闻稿与照片、处发放首日挂牌股价表现的新闻稿与照片、处理媒体查询等理媒体查询等 公司上市当天需预备富有特色的公司上市当天需预备富有特色的上市上市纪念纪念品品致送联交所致送联交所 致联交所上市纪念品致联交所上市纪念品 50 庆祝酒会晚宴庆祝酒会晚宴 51 Subway Billboard 户外广告太平洋保险户外广告太平洋保险(在初次公开发行后立即进行在初次公开发行后立即进行)隧道口广告版隧道口广告版 上环上环/中环电车站中环电车站 合和中心合和中心LED墙墙 香港国际机场香港国际机场 国电科技环保集团股份有限公司国电科技环保集团股份有限公司 H股股IPO项目项目 有关材料制作有关材料制作 53 招股书招股书封面封面 招股书是投资者了解公司最重要的信息来源，而招股书封面设计亦是公司向投资者招股书是投资者了解公司最重要的信息来源，而招股书封面设计亦是公司向投资者展示公司形象的重要一环，直接关系到投资者对公司的第一印象展示公司形象的重要一环，直接关系到投资者对公司的第一印象 封面设计需要突出封面设计需要突出国国电科环集团电科环集团之之业务业务 一般一般情情况下况下，招股书招股书封面封面设计包括设计包括公司的产公司的产品品照片照片和和标标志，志，及保荐人的及保荐人的标标志志 54 企业短片企业短片 短片大约四至五分钟，介绍短片大约四至五分钟，介绍国电科国电科环集团环集团之之业务概况业务概况 所有内容所有内容必必需与招股书一致需与招股书一致 短片将会在路演和公开发售新闻发短片将会在路演和公开发售新闻发布会上播放布会上播放 55 在提交在提交A1表格之后，我们表格之后，我们将将協協助助公司公司建立、完善及核对公司网站内容，使建立、完善及核对公司网站内容，使其于招股书内容保持其于招股书内容保持一致一致 此外此外，根据港交所要求，公司必须透，根据港交所要求，公司必须透过其公司网页，以电子方式发出公告过其公司网页，以电子方式发出公告及通告全文，我们亦将协助公司管理、及通告全文，我们亦将协助公司管理、上传及更新网站公告及通告内容。上传及更新网站公告及通告内容。企业网站企业网站 56 eIPO 广告广告 于公开招股期间投放于公开招股期间投放 eIPO 广告于广告于香港主要报纸，以及财经网站，香港主要报纸，以及财经网站，