咖啡行业调研—瑞幸、SINLOY、G7coffe-解数咨询-202306.pdf

咖啡行业调研报告瑞幸SINLOYG7COFFE咖啡行业调研张杨老师带你看品牌 解数咨询第190期报告目录速溶咖啡/咖啡豆/粉淘内行业0102速溶咖啡/咖啡豆/粉抖音行业&快手行业瑞幸SINLOYG7COFFEE热门品牌调研03淘内行业咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-年趋势（2020年-2022年）交易金额访客数支付转化率客单价uv价值+23%+16%+6.54%+10%+18%+40.7%-23.71%+7.32%-1.16%+5.33%速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在2020年-2022年间，交易金额与访客数逐年增长，2021年客单价的上升导致2021年-2022年交易金额与访客数增长放缓，2022年客单价的下调更契合消费者购买需求，整体行业发展前景良好交易金额访客数支付转化率客单价UV价值7.15亿元2646.35万36.7%73.627.012022年3月+17.21%+15.74%-31.12%+10.61%+12.31%+1.23%咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月）+46.98%-31.2%+47.55%+1.51%速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在2023年3月的近两年同期中，交易金额与访客数逐年增长，2022年支付转化率的大幅上升导致了同月客单价的大幅下降，但支付转化率和客单价在2023年又回归于2021年的水平，2023年3月与2021年同期相比支付转化率仅仅增加0.28%，客单价仅仅增加1.75咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月趋势（2022年3月-2023年3月）7.15亿元7.27亿元8.76亿元8.84亿元5.87亿元6.78亿元7.34亿元9.89亿元10.21亿元6.62亿元3.83亿元6.23亿元8.03亿元2646.4万2620.9万2810.2万2713.4万2354.0万2620.1万2737.8万3139.0万3149.8万2311.3万1679.2万2522.6万2927.2万2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月交易金额&访客数交易金额访客数73.6元74.1元86.0元99.5元70.3元79.2元85.4元103.9元109.5元113.7元121.3元103.8元108.6元36.70%37.46%36.26%32.74%35.44%32.66%31.41%30.33%29.61%25.18%18.78%23.79%25.25%2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月客单价&支付转换率客单价支付转化率速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在双十一期间（10月&11月）交易金额达到最大，为20.1亿元，在618期间（5月&6月）交易金额排名第二，为17.6亿元咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-卖家概况（2022年3月-2023年3月）卖家数在2022年12月达到峰值后3.7万后，在2023年1月到2023年3月稳定在3.4万，竞争程度相对于2022年较弱34,418 34,904 36,579 37,951 38,567 37,668 36,136 35,628 36,806 37,084 34,687 34,379 34,445 16,106 16,366 16,737 16,256 15,991 15,778 15,742 16,166 16,347 15,378 13,150 15,246 16,415 46.80%46.89%45.76%42.83%41.46%41.89%43.56%45.37%44.41%41.47%37.91%44.35%47.66%2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月卖家数&有交易的卖家数&有交易的卖家数占比卖家数有交易的卖家数有交易的卖家数占比咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP品牌排名（2022年3月-2023年3月）品牌类型进口（瑞士）国产国产国产进口（美国）进口（日本）进口（越南）进口（瑞士）国产国产时间/排名 Nestle/雀巢 美好回忆（食品类）TASOGARE/隅田川 三顿半 starbucks/星巴克agfg 7 coffeeNESPRESSO/奈斯派索永璞luckin coffee/瑞幸咖啡2023年3月123456789102023年2月12364581711142023年1月11634258127102022年12月1523671084172022年11月1432581076132022年10月2431681057212022年9月231465987152022年8月11523547116132022年7月1/23547106172022年6月2343157864152022年5月2163147856242022年4月11123469147242022年3月136325687427TOP1 品牌TOP2 品牌TOP3品牌速溶咖啡/咖啡豆/粉2023年3月的TOP品牌中，国产品牌占比50%，其中“Nestle/雀巢”与“TASOGARE/隅田川”的品牌排名稳定前三，“美好回忆（食品类）”与“luckin coffee/瑞幸咖啡”的品牌排名波动较大咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌市场份额占比（2022年3月-2023年3月）2022年3月-2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉行业CR10在30%-40%，集中度相对较高，龙头企业综合竞争力不断增强7.15亿元7.27亿元8.76亿元8.84亿元5.87亿元6.78亿元7.34亿元9.89亿元10.21亿元6.62亿元3.83亿元6.23亿元8.03亿元2.81亿元2.82亿元3.66亿元3.71亿元2.04亿元2.34亿元2.97亿元4.35亿元4.30亿元2.24亿元1.17亿元2.18亿元2.86亿元39.32%38.75%41.76%41.97%34.72%34.55%40.42%44.00%42.07%33.86%30.54%35.05%35.61%2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月交易金额&TOP10交易金额&TOP10交易金额占比交易金额TOP10交易金额TOP10交易金额占比TOP10品牌中，进口与国产品牌中各占50%，其中国产品牌（柱状图右五）以自营为主咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌自营&分销占比（2023年1月-3月）18.33%38.95%17.76%62.91%99.95%81.56%76.98%83.09%88.04%84.66%81.67%61.05%82.24%37.09%0.05%18.44%23.02%16.91%11.96%15.34%雀巢星巴克agfg 7NESPRESSO美好回忆隅田川三顿半永璞瑞幸三月自营占比分销占比13.39%38.48%14.06%54.01%99.86%78.47%72.88%73.35%81.63%82.73%86.61%61.52%85.94%45.99%0.14%21.53%27.12%26.65%18.37%17.27%雀巢星巴克agfg 7NESPRESSO美好回忆隅田川三顿半永璞瑞幸二月自营占比分销占比15.00%42.47%8.55%40.35%99.90%60.58%73.66%76.73%82.86%85.57%85.00%57.53%91.45%59.65%0.10%39.42%26.34%23.27%17.14%14.43%雀巢星巴克agfg 7NESPRESSO美好回忆隅田川三顿半永璞瑞幸一月自营占比分销占比进口品牌“NESPRESSO/奈斯派索”的自营占比达到了99.95%，并且客单价最高，达到了446.32元，国产品牌都以自营为主，自营占比都在80%左右咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌-进口VS国产（2023年3月）排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营占比自营&分销1Nestle/雀巢6662.4万387.1万22.94%88.8万75.0318.33%分销5starbucks/星巴克2174.2万165.1万10.54%17.4万124.9238.95%分销6agf2081.1万177.5万25.42%45.1万46.1317.76%分销7g 7 coffee1756.8万147.9万23.15%34.2万51.3162.91%自营8NESPRESSO/奈斯派索1577.4万23.1万15.31%3.5万446.3299.95%自营排名品牌名交易金额访客人数支付转化率支付人数客单价自营占比自营&分销2美好回忆（食品类）5105.3万238万8.93%21.2万240.2681.56%自营3TASOGARE/隅田川3324.7万430.5万15.92%68.5万48.5176.98%自营4三顿半3041.4万161.6万9.11%14.7万206.6583.09%自营9永璞1559.9万121.1万11.04%13.4万116.6388.04%自营10luckin coffee/瑞幸咖啡1300.2万167万7%11.7万111.2184.66%自营国产进口排名13468910111316商品信息美好回忆黑咖啡速溶挂耳胶囊美式无糖蓝山浓缩咖啡伴侣减叫12三顿半|快饮装速溶咖啡 拿铁美式超即溶冻干黑咖啡粉桶装60颗*2gG7旗舰店越南进口美式纯黑咖啡粉速溶无蔗糖0脂减燃正品学生提神NESPRESSO雀巢胶囊咖啡 全明星精选150颗装进口意式浓缩黑咖啡瑞幸咖啡 元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉 手冲生椰拿铁美式黑咖啡永璞|闪萃咖啡液18克50杯无蔗糖浓缩胶囊黑咖生椰拿铁量贩礼盒三顿半|精品咖啡速溶1-6号美式无蔗糖冷萃纯黑咖啡粉桶装 80颗*3g三顿半|精品咖啡速溶1-6号美式无蔗糖冷萃冻干纯黑咖啡粉 15颗*3gSinloy辛鹿 蓝山均衡/意式拼配云南咖啡豆 新鲜烘焙可现磨粉 1KG雀巢1+2原味微研磨奶咖三合一速溶咖啡90条*15g品牌美好回忆（食品类）三顿半g 7 coffeeNESPRESSO/奈斯派索luckin coffee/瑞幸咖啡永璞三顿半三顿半SinloyNestle/雀巢主图核心卖点破壁黑咖啡吸收效果加倍微研磨萃取技术保持咖啡豆本身精华没有香精无添加无添加蔗糖无添加植脂末30余种口味咖啡胶囊外壳再生铝含量达80%选用优质产区咖啡豆冷水慢萃，口感更醇厚0糖0脂限定风味饮品百搭阿拉比卡咖啡豆还原本真风味没有香精无添加低酸特浓油脂丰富新鲜烘焙双豆拼搭醇香无尽定价99-499元319元29.9-59.9元667元89元288元629元139元75元109-308元销售额1465.4万639.6万620.8万551.6万483.5万405.9万393万308.7万296.6万273.7万咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP商品（2023年3月）注:其中排名第1，5，7，12，15商品均为美好回忆品牌同一商品，只展示其一咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-行业用户画像（2023年3月）2023年3月行业核心用户画像为18-34岁的女性群体，主要集中在“广东省”、“江苏省”18-24,20.20%25-29,17.12%30-34,19.16%35-39,15.12%40-49,17.98%49,8.43%年龄分布71.71%26.39%性别占比13.06%10.02%9.52%6.14%5.82%4.50%4.25%4.12%3.74%3.72%广东省江苏省浙江省上海山东省四川省北京河南省安徽省福建省地域分布搜索词热搜排名搜索人数点击率支付转化率咖啡12,403,32965.15%21.20%黑咖啡21,227,93773.92%25.54%瑞幸3725,25160.15%43.74%咖啡豆4668,29695.10%18.81%雀巢咖啡5418,84753.02%17.17%咖啡速溶6321,09957.16%22.05%瑞幸咖啡7307,96465.00%29.97%星巴克8231,82764.19%36.19%雀巢9212,14238.05%11.87%挂耳咖啡10202,72983.16%19.35%三顿半11188,01736.89%10.22%黑咖啡无糖燃脂正品12184,16580.79%27.87%咖啡雀巢官方旗舰店13170,17840.29%16.29%咖啡浓缩液14162,96267.06%16.27%隅田川咖啡15156,15539.76%14.27%咖啡粉16150,18569.07%16.60%雀巢咖啡官方旗舰店旗17143,73339.33%10.94%隅田川18142,02130.08%15.53%咖啡液19135,95271.83%16.94%速溶咖啡20131,96664.26%18.57%相较于其他品牌搜索词，“瑞幸”搜索排行靠前，并且支付转化率最高，为43.74%，品牌营销相对成功，Top20搜索词中，品类词搜索人数占比67.46%咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-搜索排行（2023.03.27-2023.04.25）品牌词,32.54%品类词,67.46%搜索词占比抖音行业销售额乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月度销售额数据（2023年1月-2023年3月）速溶咖啡/咖啡豆/粉销售额位于1亿-2.5亿区间，2023年1月至2023年3月销售额不断上升，2023年1月销售额较2022年12月有所降低，但是平均成交价在1-3月中最高数据来源：蝉魔方；销售额环比增长销量平均成交价销售额同比增长2023年2月乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月度关联概况基础数据（2023年1月-2023年3月）2023年2月关联抖音号数1.9w+28.91%关联直播数11.3w+35.82%关联视频数2.8w+34.96%+49.56%+46.43%+69.67%2023年1月-2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉抖音关联抖音号数，直播数及视频数不断增加,说明市场竞争在变得激烈数据来源：蝉魔方；乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月度关联概况基础数据（2023年1月-2023年3月）2023年2月关联品牌数683+14.49%关联商品数8760+11.51%关联小店数1583+18.64%+13.08%+13.57%+18.93%2023年1月-2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉抖音关联品牌数，商品数及小店数不断增加,进一步验证了市场竞争的激烈数据来源：蝉魔方；乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌（2023年3月）品牌品类平均成交价品类商品数品类销量销量占比品类销售额市场份额销售额环比销售额同比瑞幸咖啡69.278350w-75w17.37%2500w-5000w24.8%12.6%271.58%连咖啡118.3615610w-25w3.06%1000w-2500w7.46%8.4%-35.96%尝布101.19477.5w-10w2.09%750w-1000w4.37%4.04%463.93%星巴克238.4702.5w-5w0.67%500w-750w3.27%90.97%23000%雀巢60.912627.5w-10w2.46%500w-750w3.08%11.88%25.34%隅田川38.4418010w-25w3.51%500w-750w2.78%56.57%-60.4%西贡72.31225w-7.5w1.77%250w-500w2.64%53.52%177.48%四只猫49.771137.5w-10w2.34%250w-500w2.4%-38.34%97.58%鲨鱼菲特48.94387.5w-10w2.34%250w-500w2.36%160.43%-永璞90.471222.5w-5w1.17%250w-500w2.18%82.98%-26.06%2023年3月抖音TOP10品牌的整体集中度为55.34%，其中瑞幸咖啡的销售额最高，达2500-5000万元，市占率达25%数据来源：蝉魔方；商品信息【专享】瑞幸咖啡 两盒2g装速溶黑咖啡粉冷萃冻干美式团购直播【官方】2盒瑞幸咖啡元气弹 整整36颗外加赠品4选1 颗颗香醇好喝瑞幸咖啡 生椰/丝绒拿铁 双杯任选饮品券瑞幸咖啡 碧螺知春拿铁 双杯电子饮品券【官方】星巴克随星杯超精品速溶黑咖啡粉冷萃美式拿铁团购直播【官店】瑞幸咖啡 3盒60包挂耳黑咖啡粉手冲美式拿铁滴滤直播团购【身材管理冲刺】幸冲冲黑咖啡4盒，100g/盒美式速溶0糖0脂提神西贡猫屎咖啡味100杯 850g*2包越南进口三合一速溶咖啡冲调饮品【每日鲜萃】连咖啡意式浓缩咖啡2g*73颗风味全家福速溶黑咖啡粉【主播宠粉】忆佳颜白芸豆咖啡21g 拍一发12产品图品牌瑞幸咖啡瑞幸咖啡瑞幸咖啡瑞幸咖啡星巴克瑞幸咖啡 Luckwell西贡连咖啡-品牌自播占比100%100%100%100%100%100%080.66%98.54%0达人播占比0000000.57%17.62%1.42%99.99%店播00000099.43%1.73%0.05%0.01%到手价16816829321582099979.916849.9平均成交价165.49166.9628.932290.21190.7498.979.2167.6415.36销量5w-7.5w5w-7.5w10w-25w10w-25w12.5w1w-2.5w2.5w-5w2.5w-5w12.5w10w-25w销售额1000w-2500w 750w-1000w500w-750w250w-500w250w-500w250w-500w250w-500w250w-500w250w-500w250w-500w乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10商品概况（2023年3月）速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10商品中销售额最高的是“瑞幸咖啡 两盒2g装速溶黑咖啡粉冷萃冻干美式”，平均成交价为165.49，主要依靠品牌自播起爆，且TOP10商品中有五个都来自瑞幸数据来源：蝉魔方；商品卖点商品数品牌数销量销量占比销售额销售额占比销售额环比销售额同比美式145727950w-75w14.31%2500w-5000w24.43%23.63%293.74%冷萃58013310w-25w4.94%2500w-5000w13.41%50.50%137.38%意式115117110w-25w6.21%1000w-2500w11.41%17.56%-15.89%鲜萃2713310w-25w4.16%1000w-2500w6.72%22.70%-45.66%冷热双泡3488175w-100w21.29%1000w-2500w6.44%27.23%239.67%0脂肪2528010w-25w5.71%1000w-2500w6.24%31.16%60.82%即溶3697410w-25w2.75%1000w-2500w5.48%32.66%38.12%三合一9969710w-25w4.27%750w-1000w5.08%29.79%70.50%特浓5019810w-25w4.36%750w-1000w5.05%-35.96%-55.27%丝绒4210w-25w6.25%500w-750w3.77%-21.50%2486.53%乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品类卖点（2023年3月）2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉行业TOP10卖点中“美式”和“冷萃”的销售额均达到2500w-5000w，且销售额占比最高的是“美式”，达24.43%，销售额环比增幅最高的卖点是“冷萃”，为50.5%数据来源：蝉魔方；乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-价格带详情（2023年3月）抖音商品数和品牌数集中在价格带10-300元区间，10-300元区间销量占比达75.35%，销售额占比达93.59%数据来源：蝉魔方；22253137024267331336963593325818991997544410元10-50元50-100元100-300元300-500元500-1000元1000-5000元5000元品牌数&商品数品牌数商品数10元,24.06%10-50元,46.12%50-100元,18.75%100-300元,10.48%300-500元,0.55%500-1000元,0.02%1000-5000元,0.02%销量占比50岁,7.18%年龄分布13.11%8.69%7.22%6.23%4.91%4.55%4.51%4.05%4.02%3.93%广东江苏浙江山东河南辽宁四川河北福建上海地域分布快手行业美食饮品-饮料冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP5品牌（2023年3月）数据来源：飞瓜数据；品牌信息关联直播推广商品预估销量预估销售额雀巢/Nestle1864717.9w1321.2w澳鑫来307293.5w91.7w天茗良草210485.1w81.6w蓝图4282.4w71.6w肆只猫10041581.6w70.6w2023年3月快手TOP5品牌中“雀巢/Nestle”预估销售量和预估销售额均排名第一，预估销售量比第二名多14.4万元，预估销售额比第二名多1229.5万元，差距较大，说明“雀巢/Nestle”在快手品牌效应显著美食饮品-饮料冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP5店铺（2023年3月）数据来源：飞瓜数据；小店信息关联直播推广商品预估销量预估销售额雀巢干货旗舰店541015.7w1092.8w雀巢大有庆也专卖店331.9w224.8w徐州正欣食品专营店4692.9w75.4w河南金汇佳食品专营店3562.3w70.3w漫享食品专营店640.8w55.3w2023年3月快手TOP5店铺中“雀巢干货旗舰店”预估销售量和预估销售额均排名第一，且店铺前两名都是“雀巢/Nestle”品牌相关，进一步验证了“雀巢/Nestle”在快手的品牌效应美食饮品-饮料冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-人群画像（2023年3月）数据来源：飞瓜数据；性别占比83.04%16.96%6-17岁,7%18-24岁,19%25-30岁,26%31-35岁,27%36-40岁,13%40岁,9%年龄分布11.91%9.75%8.78%7.45%6.08%5.68%5.16%5.12%4.51%4.15%河北山东辽宁黑龙江河南山西吉林内蒙古甘肃广东地域分布2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉行业快手核心客群为25-35岁的女性群体，主要集中在“河北”，“山东”等地区美食饮品-饮料冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP5商品（2023年3月）数据来源：飞瓜数据；2023年3月快手TOP5商品中“3125雀巢（Nestle）即饮咖啡 丝滑拿铁口味咖啡饮料”预估销售量排名第一，为1091.9万元，比排名第二的商品预估销售量多902万元商品信息3125雀巢（Nestle）即饮咖啡 丝滑拿铁口味咖啡饮料【提神饱腹好搭档】雀巢即饮拿铁咖啡脆脆鲨组合 B500【黄金口感 精准特调】F5冷萃超即溶咖啡K552【丫姐爆款】升级款黑谷咖啡40gA002NO.7澳鑫来生酮计划咖啡#104产品图到手价69.5012969.929.919.99-399预估销量15.7w1.5w0.67w1.5w0.92w预估销售额1091.9w189.9w46.6w45.4w31.0w热门品牌调研-luckin coffee/瑞幸咖啡瑞幸小蓝杯谁不爱 公司成立于2016年，年营业额185亿元，覆盖城市231+，加盟门店6304+，围绕“求真务实、品质至上、持续创新、非我莫属、互信共赢”核心价值观，瑞幸努力打造世界级咖啡品牌。瑞幸咖啡的咖啡豆，连续三年在IIAC国际咖啡品鉴大赛斩获金奖，“SOE耶加雪菲”荣获全球首个铂金奖。2021年，瑞幸咖啡首个烘焙基地正式投产，基地总投资2.1亿元、占地面积4.5万、咖啡豆年烘焙产能1.5万吨，采用国际尖端技术、配备全套进口先进设备，是全国目前唯一的全产线自动化智慧型烘焙基地，标志瑞幸咖啡将逐步打通并实现全产业链的延伸。瑞幸小蓝杯谁不爱品牌使命luckin coffee（瑞幸咖啡）总部位于厦门，以“创造幸运时刻，激发美好生活热望”为使命，瑞幸咖啡充分利用移动互联网和大数据技术的新零售模式，与各领域优质供应商深度合作，打造高品质的消费体验，为顾客创造幸运时刻。品牌愿景 以“创造世界级咖啡品牌，让瑞幸成为人们日常生活的一部分”为愿景，瑞幸咖啡正在通过产品和服务，努力渗透日常生活每一处，传递美好生活的理念，激发对美好生活的热切期望。目前，瑞幸咖啡已逐步建立覆盖食品、饮品及快消品领域的自有产品体系，结合无人咖啡机“瑞即购”（luckin coffee EXPRESS）与全国超过5300家门店，为顾客提供高品质、高性价比、高便利性的服务。瑞幸咖啡旗舰店全年销售重点为双十一期间，11月份店铺交易金额达1517.6万元，客单价集中在120-130元区间瑞幸咖啡旗舰店基础数据（2022年3月-2023年3月）430.6万元460.4万元760.8万元1026.7万元622.9万元767.2万元809.6万元1002.7万元1517.6万元716.1万元626.6万元839.9万元1310.3万元98.3万人104.6万人125.9万人129.1万人137.5万人143.2万人151.1万人235.5万人234.3万人135.8万人122.7万人177.2万人225.5万人2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月交易金额&访客人数交易金额访客人数118.38134.01137.00132.32127.17132.38126.22120.03122.05132.33130.08123.69113.593.70%3.28%4.41%6.01%3.56%4.05%4.25%3.55%5.31%3.98%3.93%3.83%5.12%2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月2023年2月2023年3月客单价&支付转化率客单价支付转化率瑞幸咖啡旗舰店店铺布局（2022年10月-2023年3月）店铺主要售卖速溶咖啡品类产品，月度成交占比一般在50%-70%62.16%68.44%54.20%69.14%54.68%56.47%12.47%10.16%17.64%11.91%14.40%14.35%10.96%9.96%13.61%8.89%11.90%11.57%4.32%4.55%6.06%4.32%7.97%7.80%3.38%2.59%3.20%2.26%6.31%5.39%6.71%4.30%5.29%3.48%4.74%4.42%2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月成交类目占比速溶咖啡挂耳咖啡植物蛋白饮料/植物奶/植物酸奶 咖啡豆咖啡液其它瑞幸咖啡旗舰店TOP3商品（2023年3月）瑞幸咖啡旗舰店TOP1商品元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉，3月份销售额达483.5万元，占比达37%商品信息瑞幸咖啡 元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉 手冲生椰拿铁美式黑咖啡瑞幸咖啡 生椰拿铁椰汁椰浆椰奶厚椰乳植物蛋白饮料mini装200g/盒瑞幸咖啡吸猫挂耳咖啡2.0现磨手冲黑咖啡20袋囤货装产品图2023年3月销售额483.5万元145.1万元98.6万元销售占比36.9%11.1%7.5%品单价89元39.9-179元69元品类速溶咖啡植物蛋白饮料挂耳咖啡核心卖点阿拉比卡咖啡豆8-12小时冷水慢萃，口感更醇厚冷榨生椰0乳糖，0植脂末0蔗糖黑咖啡日本进口无纺布滤袋瑞幸咖啡旗舰店Top1单品概况（2022年3月-2023年3月）元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉：阿拉比卡咖啡豆|8-12小时冷水慢萃|-40摄氏度冻干|“元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉”主打“阿拉比卡咖啡豆“”8-12小时冷水慢萃”-40摄氏度冻干”等卖点，2022年11月销售额达峰值580.5万元，2022年6月销售额排名第二，为575.5万元240.8万259.8万434.2万575.5万277.8万364.7万330.6万468.7万580.5万260.4万146.9万322.7万483.5万36.6万40.6万50.1万54.3万43.7万48.8万47.0万76.7万63.5万35.0万24.2万58.2万76.8万2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月2022年11月2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月交易金额&访客数交易金额访客人数瑞幸咖啡旗舰店TOP1商品流量结构（2022年10月-2023年3月）“元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉”的付费引流渠道主要为直通车和品销宝，免费引流渠道主要为手淘搜索，成交渠道则主要为购物车，直通车和手淘搜索访客数付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月67,279 19,269 303,742 90,836 41,283 63,167 273,766 51,884 18,723 12,404 2023年2月48,481 31,995 229,154 76,303 27,731 54,730 146,562 32,321 12,696 10,747 2023年1月26,740 19,604 87,482 34,664 13,984 18,015 56,575 16,900 8,698 2,438 2022年12月26,815 31,160 135,159 42,811 21,745 36,976 63,343 31,045 7,006 8,564 2022年11月39,350 23,500 225,743 83,822 47,819 66,585 133,202 60,414 22,853 18,281 2022年10月94,649 32,814 321,099 97,271 45,198 69,994 128,957 61,261 24,209 14,807 交易金额付费免费CPS引力魔方万相台直通车品销宝我的淘宝手淘推荐手淘搜索购物车手淘淘宝直播淘宝客2023年3月154,518 336,425 1,236,853 751,027 664,793 146,286 1,693,374 1,733,317 197,074 261,105 2023年2月92,199 368,868 829,168 575,161 500,893 113,049 1,029,485 1,232,987 190,426 180,125 2023年1月35,736 149,402 394,903 257,972 253,487 46,168 384,189 552,988 53,524 68,930 2022年12月38,607 210,422 568,376 373,380 409,424 52,235 470,454 1,170,047 74,961 158,094 2022年11月65,440 329,617 1,258,929 767,514 787,100 157,336 923,854 2,665,710 217,195 385,099 2022年10月47,409 194,941 745,452 454,431 672,368 106,825 536,233 1,610,307 112,924 197,178 TOP1 流量TOP2 流量TOP3流量瑞幸咖啡旗舰店Top1商品引流关键词&买家评论精选（2023年3月）排名引流关键词访客数1咖啡40,2942瑞幸咖啡9,5223黑咖啡6,0804咖啡速溶3,5575美式咖啡2,614单品引流关键词TOP5和访客数“元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉”主要通过“咖啡”相关的品类词引流，用户好评集中在容易溶解和口感不错买家评论精选容易溶解口感不错品牌词,14.30%品类词,85.70%TOP20关键词访客数占比抖音电商-带货类瑞幸咖啡-抖音-平台布局（2023年3月）瑞幸咖啡在抖音布局两家小店5个蓝V账号，主要运营重心在瑞幸咖啡旗舰店这个账号蓝V账号粉丝数抖店名粉丝群商品数作品数获赞第一条动态发布时间视频内容luckincoffee瑞幸咖啡291.5万 瑞幸咖啡官方旗舰店447503149.7万2019/5/21产品测评、产品介绍、咖啡知识瑞幸咖啡luckincoffee旗舰店授权号72.4万瑞幸咖啡旗舰店281115246.8万2021/11/17产品测评、产品介绍、情景视频瑞幸咖啡旗舰店63.2万瑞幸咖啡旗舰店281196424.4万2021/11/12产品测评、产品介绍、产品推荐瑞幸咖啡旗舰店直播间34.3万瑞幸咖啡旗舰店28198516.2万2022/5/27产品介绍、情景视频小店店铺体验分客单价（元）销量(件）销售额（件）瑞幸咖啡官方旗舰店4.8926.86114.3w3069.8w瑞幸咖啡旗舰店4.97127.5326.8w3421.3w数据来源：蝉妈妈；瑞幸咖啡-抖音-基础信息（2022年10月-2023年3月）2022年10月-2023年3月瑞幸咖啡在抖音的销售额基本在400万元+，12月到达销售额峰值649.1万元，主要依靠品牌自播进行带货数据来源：蝉妈妈；数据来源：蝉妈妈；时间维度：2023.3.27-2023.4.25554.7万466.2万322.3万510.3万612.6万649.1万59277665548087815151723993171795108452022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月销售额&投放数据销售额关联直播关联视频品牌自播,97.50%达人播,2.41%店播,0.09%近30天带货渠道直播,95.90%商品卡,2.82%视频,1.28%近30天带货方式瑞幸咖啡-抖音-直播带货数据（2023年3月）品牌自播直播销售额最高场次为3月18日的“瑞幸茶咖季上新！一口咖啡，一口品春！”，其中当日销售额达129.8万元，比销售额排名第二的场次高出10万元左右；纵观3月排名前十的直播场次，可以发现其大部分与上新相关数据来源：蝉妈妈；抖音直播带货Top10场次直播场次关联达人开播时间观看人次总商品数品牌商品数品牌销量品牌销售额瑞幸茶咖季上新！一口咖啡，一口品春！luckincoffee瑞幸咖啡2023年03月18日08时00分704,259 26 25 47,957 1,298,293 杏花乌龙上新！一口咖啡，一口瑞春！luckincoffee瑞幸咖啡2023年03月25日08时00分761,359 25 24 48,153 1,288,291 瑞幸茶咖季上新！新品碧螺春浮力，一口咖啡，一天茶香！luckincoffee瑞幸咖啡2023年03月08日08时04分566,029 29 28 44,010