保险公司职责.doc

岗位说明书 部门经理岗位职责 1、 全面主持银行保险部日常管理工作； 2、 负责各渠道前期开拓、攻关、协调工作； 3、 指导、监督渠道经理及综合内勤的日常工作； 4、 每周组织周例会，检讨部门本周工作状况和问题分析、确 定下周工作计划； 5、 每月组织月度业务分析会，检讨分析支公司本月业绩情况， 针对计划与实际之间的差距进行分析；分析市场信息交流 销售经验，为各级人员提供工作策略指导；分析支公司销 售队伍活动管理执行情况；安排下月工作计划； 客户经理岗位职责 1、 与业务区内银行各层进行沟通、协调，保证银行保险业务顺畅进行； 2、 根据公司的工作安排，对所负责银行各层级人员进行集中式及日常性业 务培训； 3、 参与策划。推动所负责银行的宣传、激励活动，并将结果及时反馈； 4、 收取所负责银行投保单，经初审、登记整理后交公司相关部门； 5、 发放和签收所负责银行各层级手续费、合作费用及竞赛激励费用，准确 无误保证时效； 6、 向所负责银行各层级人员传达、宣导和解释公司有关政策信息； 7、 协同维护所负责银行工作的正常开展，对出现的各种不正常现象进行反 馈，协助公司进行分析并解决有关问题； 8、 按公司要求填写相关活动管理工具，做好工作分析和总结； 9、 按规定时间参加晨会、夕会、会议、培训及活动，并遵守会议及培训纪 律； 10、 完成公司及部门交办的其他工作； 11、 根据业务发展需要，提出改善银行保险业务管控的需求和措施； 12、 提出银行保险新险种开发、储备的需求，现有险种改善建议。 综合内勤，督训岗位职责 一、人员、网点管理岗 1、根据人员管理办法对业务人员进行年度考核和考评； 2、人员信息的录入和维护； 3、支公司有关人员管理报批文件的制作和报批工作； 4、业务人员佣金、季度奖及其他奖金的计算； 5、制定并汇总支公司业务人员人力编制计划和人力预算计划； 6、网点信息的收集、整理和录入； 7、日常网点信息的维护和更新； 8、支公司有关网点管理报批文件的制作和报批工作； 9、、兼业代理网点的报批工作; 10、银行代理费用、激励费用及其他费用的计算； 二、综合内勤岗 1、各类业务会议安排； 2、激励活动的安排； 3、文件和相关管理规定的归档处理； 4、内部文件和业务管理规定的下发； 5、差勤管理； 6、业务职场管理； 7、支公司内部使用单证的申请、发放和管理； 8、 部门经理交办的其他工作； 三、流程管理岗 1、机构内部各家银行储蓄业务系统及中间业务平台调研； 2、负责内部流程推动和培训； 3、根据业务发展需要，提出改善银行保险柜面业务、直邮业务、消费 信贷业务以及其他银行代理业务模式管控的需求或措施，包括财务、电 脑后台、业务操作流程、培训以及客户服务的有关内容。 四、企划岗 1、宏观、金融、政策信息的收集,定期汇编； 2、同业银行保险关系的建立，同业市场业务情况的调研、分析，并定 期撰写报告； 3、机构银行保险战略规划、每月KPI经营分析报告、竞赛报告、渠道 分析等定期实施分析并完成相关报告； 4、其他临时性报告：与银行合作等相关材料的编写； 5、产品及各项资料的管理：跟踪产品的报备情况，各类宣传资料向总 公司申请审核； 6、协助总、分公司进行的机构产品调研工作；收集支公司各项产品需 求，及时向分公司汇报； 7、收集同业产品各类信息，进行分析汇总，编写相关的各类产品背景 信息，进行相关培训； 8、对机构产品进行定期分析； 9、协调销售部门以及策划岗编写相关宣传材料的文字，撰写报刊软性文章广告文字。 五、策划岗 1、组织支公司渠道业务竞赛和内部业务竞赛并按时制作竞赛快报； 2、组织策划各种市场活动； 3、制作与市场推动相关的各种宣传品； 六、业务统计分析岗 1、定期制作银行保险部统计报表； 2、制作相关竞赛报表以及进行其他相关数据统计； 3、临时性数据抓取； 4、财务业务数据的核对工作； 5、进行业务统计分析，并提交相关报告。 七、 培训岗 1、负责支机构客户经理培训需求调研和日常培训工作； 2、根据总、分公司银行保险部的要求组织客户经理讲师评定及金融等 级考试素质考核； 3、编制支机构银行保险部年度培训规划与培训预算； 4、客户经理制式与非制式培训课程及其他相关课程的实施； 5、指导客户经理培训工作的开展； 4