6.如何制定年度经营计划.pdf

即学即用，300 套创业全阶段随身手册4.拟定商业计划如何制定年度经营计划版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品年度经营计划，是指企业为达到预期战略目标、实现企业长远发展而制订的新年度一系列目标、计划及行动方案。创业初期，制定一份完善、可行性强的年度经营计划，可以帮助创业者有效的落实商业计划书中初期的工作计划，确保创业企业按部就班成功启动，并为后期顺利发展奠定良好基础。其实，有的创业者在制定商业计划书时，就已经拟定好了年度经营计划，并将其列为商业计划书的重要补充内容之一。而且，年度经营计划内容与项目计划书中的“项目执行计划”内容应该是保持高度一致的，只不过更加突出的是第一年度阶段性的经营计划，而并非整体性的商业计划。这里，我们以表格的形式提供一份年度经营计划的撰写指导书，给创业者提供借鉴。内容结构内容结构目的目的内容说明内容说明一、年度目标与战略规划明确年度经营总体目标、战略规划（包括工作重点）1.年度目标：包括财务指标及非财务指标。例如销售额、市场份额、团队建设目标等（可分解到各部门）；2.年度战略规划：主要指该年度公司的战略方向的战略措施，包括战略定位、经营策略、工作重点等。二、组织机构设置及人员配备设计合理的支撑公司战略的组织结构及人员计划。主要指设立哪些机构或部门、需要配备哪些人员；同时，也可以根据实际情况明确各部门的职能与经营目标。三、营销计划描述该年度的主要营销策略、客户1.主要营销策略：产品策略、价格策略、分销策略、促销策略；即学即用，300 套创业全阶段随身手册4.拟定商业计划服务计划、公共关系拓展维护计划以及营销管理措施。2.客户服务计划：售后服务计划、客户关系维护计划；3.公共关系拓展与维护计划：公关活动计划及公共关系维护方案（可与促销策略中广告宣传、市场公关活动等结合）四、人力资源计划描述该年度人员招聘、培养、绩效管理、薪酬福利、员工关系管理、激励等人力资源管理计划（应侧重于团队建设）。1.人员招聘与培养计划：根据组织机构设计及人员配备计划，拟定招聘及人才培养计划；2.绩效管理计划：提出具体的绩效考核管理方案（不一定很完善，但需要有适合创业初期的绩效管理措施）；3.薪酬福利及员工激励：明确薪资、福利方案；提出可行性的员工激励方案，激励措施包括职位提升、股权激励等；4.员工关系管理计划：主要指劳动关系管理、内部沟通管理、为员工提供的服务与支持。5.企业文化建设计划：简单描述即可，创业初期主要强调创业团队文化建设。五、研发计划明确技术研发方向、重点开发产品、研发投入计划及研发管理措施。1.研发方向及重点：描述研发重点领域、关键技术突破、重点开发的产品，要求说明具体的时间进度安排；2.研发投入：年度年研发资金、设备与人才投入计划；3.研发管理：主要指研发质量与成本的控制管理、研发合作资源的拓展、技术队伍的激励等相关说明。六、生产计划明确生产目标及进度安排、生产投入计划以及生产管理措施。1.生产目标及进度安排：该年度的产量计划及时间进度安排2.生产投入计划：例如厂房扩建、生产线扩容、设备添加、设备更新升级、人才引进等；3.生产管理：包括生产质量控制、供应商管理、即学即用，300 套创业全阶段随身手册4.拟定商业计划生产成本控制、HSE 管理等。七、知识产权管理说明知识产权的保护及利用措施。主要指企业对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护以及高效利用的措施。八、行政后勤管理说明行政后勤方面对经营管理的支撑措施。主要指日常运营的行政及后勤管理措施，例如相关的制度、规范等。（该部分并非重要内容，根据需要安排即可）九、费用预算说明年度经营费用预算明细。费用预算包括生产、人力资源、研发、营销等方面的投入预算。（可以以附件形式体现，根据需要可以制定精确到月度、细分项目的预算明细）十、工作进度计划用表格形式明确列出阶段目标及工作计划。可以按照时间进度或者项目发展关键阶段来制作工作进度表，要求明确列出重要里程碑、时间节点、完成标准（交付成果），重要的项目还应该列出相应的负责人或者部门。注：部分重要制度、规范或者详细措施说明可以以附件形式体现。