房地产行业薪酬报告.pdf

韬睿惠悦韬睿惠悦2014年房地产行业整体奖酬调研结果分享会年房地产行业整体奖酬调研结果分享会 阳光总在风雨后阳光总在风雨后 勤练内功巧拓展勤练内功巧拓展 2014年年10月月 2 韬睿惠悦韬睿惠悦房地产行房地产行业调研业调研 组织效益调研组织效益调研 从人力资本投入角度分析组织效益产出 提供行业标杆运营效率指标 检测公司人力资本效率 人力资源配置调研人力资源配置调研 链接组织战略与人力资源配置 提供人力资源配置市场标杆 提供集团、区域、项目人力资源配置模型 韬睿惠悦房地产行业多维度调研覆盖人力资源管理各层面韬睿惠悦房地产行业多维度调研覆盖人力资源管理各层面 奖酬调研奖酬调研 及时的行业趋势研究及分析 提供市场薪资水平信息 提供客制化竞争力比对 检测公司外部竞争性及内部公平性 16大项行业福利信息 提高组织整体运营效率提高组织整体运营效率 提高人力资本有效性提高人力资本有效性 吸引、保留及激励人才吸引、保留及激励人才 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.2014年共有年共有124家公司及其家公司及其431家分支机构参与调研家分支机构参与调研 覆盖覆盖16个城市个城市/地区及地区及6个细分行个细分行业业 3 2014 Towers Watson.All rights reserved.韬睿惠悦房地产细分业态调研韬睿惠悦房地产细分业态调研 酒店酒店 管管理理 商商业物业业物业 住住宅物业宅物业 2014年房地产调研进入城市年房地产调研进入城市/区域区域 北京北京 上海上海 深圳深圳 香港香港 武汉武汉 广州广州 天津天津 浙江浙江 苏南苏南 长沙长沙 重庆重庆 成都成都 长春长春 西安西安 烟台烟台 海南海南 福建福建 大连大连 沈阳沈阳 青岛青岛 东莞东莞 韬睿惠悦房地产韬睿惠悦房地产调研参研情况调研参研情况 一线城市一线城市 参研公司数参研公司数 北京 41 上海 64 广州 30 深圳 24 部分业态部分业态 参研公司数参研公司数 房地产金融 25 商业开发运营 75 集团总部 43 部分二线城市及地区部分二线城市及地区 参研公司数参研公司数 武汉/长沙 26 江苏/浙江 47 东北 34 天津 22 成都 19 重庆 17 商业开发运营商业开发运营 住宅开发住宅开发 房地产房地产 金融金融 产业地产产业地产 2015年新增年新增 2015年变化年变化：大区报告大区报告 议程议程 14:00-15:15 2014年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果发布发布 地产行业整体趋势分析地产行业整体趋势分析 企业经营管理能力提升 金融能力提升 运营管理能力提升 营销能力提升 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.8 阳光总在风雨后，风雨让我们变得更强大阳光总在风雨后，风雨让我们变得更强大 9 暴发户暴发户 粗放粗放式式管理管理 供不应求供不应求 区域化区域化 全国化全国化 基础基础管理管理体系建设体系建设 标准化标准化 高周转高周转 商业地产商业地产 专业专业化化 多元多元化化 组织效能组织效能 金融金融化化 海外海外 跨界跨界 管理管理 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.议程议程 14:00-15:15 2014年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果发布发布 地产行业整体趋势分析地产行业整体趋势分析 企业经营管理能力提升 金融能力提升 运营管理能力提升 营销能力提升 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.10 国内生产总值平缓增长，通货膨胀率降低，全行业薪资国内生产总值平缓增长，通货膨胀率降低，全行业薪资增长速度增长速度略略有下降有下降 注释：1.历年宏观经济数据来源：国家统计局及中国人民银行；历年薪资增长及离职率数据来源：韬睿惠悦全行业整体奖酬调研；2.2014年GDP数据来源：国家统计局2014年第1-2季度GDP统计；3.2014年CPI数据来源：国家统计局2014年1-7月CPI数据，取平均；4.2013年薪资增长率数据来源：根据韬睿惠悦2013年AP Salary Budget Survey全行业“2013实际薪资增长率”统计结果，2014年薪资增长率为韬睿惠悦全行业预测增长率；5.2013年离职率数据来源：韬睿惠悦2013年全行业整体奖酬调研，根据全行业“2013年实际离职率”统计结果。200320042005200620072008200920102011201220132014GDP increase1010.110.410.711.498.710.39.27.87.77.5CPI increase1.23.91.81.54.85.9-0.73.35.43.32.62.3Salary increase7.27.47.87.8811.44.69.611.69.69.38.8Turnover13.713.914.214.216.717.919.424.625.629.123.810 10.1 10.4 10.7 11.4 9 8.7 10.3 9.2 7.8 7.7 7.5 1.2 3.9 1.8 1.5 4.8 5.9-0.7 3.3 5.4 3.3 2.6 2.3 7.2 7.4 7.8 7.8 8 11.4 4.6 9.6 11.6 9.6 9.3 8.8 13.7 13.9 14.2 14.2 16.7 17.9 19.4 24.6 25.6 29.1 23.8- 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.11 前三季度房前三季度房地产市场持续走地产市场持续走弱：房弱：房地产开发投资额增速变地产开发投资额增速变缓，商品缓，商品房销售面积及销售额下降趋势明显房销售面积及销售额下降趋势明显 19.3 19.7 19.2 19.5 19.8 19.3 16.8 16.4 14.7 14.1 13.7 13.2 121314151617181920212013年 1-8月 2013年 1-9月 2013年 1-10月 2013年 1-11月 2013年 1-12月 2014年 1-2月 2014年 1-3月 2014年 1-4月 2014年 1-5月 2014年 1-6月 2014年 1-7月 2014年 1-8月 23.4 23.3 21.8 20.8 17.3-0.1-3.8-6.9-7.8-6.7-8.2-8.9 34.4 33.9 32.3 30.7 26.3-3.7-5.2-7.8-8.5-6-7.6-8.3-15-55152535452013年 1-8月 2013年 1-9月 2013年 1-10月 2013年 1-11月 2013年 1-12月 2014年 1-2月 2014年 1-3月 2014年 1-4月 2014年 1-5月 2014年 1-6月 2014年 1-7月 2014年 1-8月 数据源数据源：国家统计局%商品房销售额增速商品房销售额增速 商品房销售面积增速商品房销售面积增速 全国房地产开发投资增速全国房地产开发投资增速 房地产开发投资增速房地产开发投资增速 商品房销售额增速商品房销售额增速 商品房销售面积增速商品房销售面积增速 较较2013年回落年回落 6.6%同比下降同比下降 8.3%同比下降同比下降 8.9% 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.12 地产新政效果有待观察：信地产新政效果有待观察：信贷政策成未来楼市关键贷政策成未来楼市关键 需求：刚需求：刚需和改善性需求释需和改善性需求释放放 供供给：给：投资资金供给：投资资金供给：加大对保障性安居工程建设的金融支持，支持房地产开发企业的合理融资需求 住房贷款资金供给：住房贷款资金供给：看贷不看房的市场预期实现，调下限降首付，加速信贷审批节奏 保障保障房房 加大保障房建设力度，依然是中央稳定房价的重要举措 开发商开发商 加大对优质开发商资金支持，扩宽融资渠道 购房者购房者 降低首贷认定门槛，首贷利率下限为基准利率的0.7倍 银行银行 增加资金渠道来安排专门资金支持居民购房贷款 关于进一步做好住房金关于进一步做好住房金融服务工作的通知融服务工作的通知 信息来源信息来源：中原地产研究 放开限购放开限购 放宽信贷支持放宽信贷支持 放宽对投资需求的放宽对投资需求的限制限制 政府救市举措政府救市举措：本次9.30地产新政主要从信贷和投资需求两方面入手。 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.13 行业形式低迷情况下，行业形式低迷情况下，今年行业整体调薪和离职率今年行业整体调薪和离职率 较上一年度上升较上一年度上升 or 下降下降?2014年全国一线城年全国一线城市实市实际薪资增长际薪资增长率率 2014年年全国一线城全国一线城市员工主动离职市员工主动离职率率 2015年全国一线城市年全国一线城市预计薪资增长率预计薪资增长率 8.5%12.5%8.0%数据来源：韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.14 议程议程 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.15 14:00-15:15 2014年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果发布发布 地产行业整体趋势分析 企业经营管理能力提升企业经营管理能力提升 金融能力提升 运营管理能力提升 营销能力提升 金融能力金融能力 专业管理专业管理 营销能力营销能力 勤练勤练 内功内功 地产商以地产商以什么样的姿态和策略什么样的姿态和策略来应对市场下行趋势？来应对市场下行趋势？勤练内勤练内功：提升企业经营管理能力功：提升企业经营管理能力 随着竞争愈发激烈，越来越多企业回归本质，透过提示企业在运营管理方面的专业能力培养，提升企业效能，以应对风云变幻的市场 房企资金仍然紧张，拓宽及丰富融资渠道是大势所趋。其中资本化、金融化的融资方式逐渐得到房企的青睐 短期内，快速去化仍然是工作重点之一，如何提高营销效率、达成销售目标成为开发商关注的重点。其中，“全民营销”等的创新营销模式初见成效 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.16 14:00-15:15 2014年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果发布发布 地产行业整体趋势分析 企业经营管理能力提升企业经营管理能力提升 金融能力提升金融能力提升 运营管理能力 营销能力提升 议程议程 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.17 积极发展地产金融，走轻资产化之路积极发展地产金融，走轻资产化之路 保利地产：旗下信保基金2013年管理规模突破200亿元，并实现净利润2.75亿元 万科：小股操盘，降低项目持股，作为不控股操盘者通过管理和运营产生价值 花样年：社区运营、代建业务 积极涉银：提高上下游供应链融资能力，减少供应链对处于供应积极涉银：提高上下游供应链融资能力，减少供应链对处于供应链核心的房企的资金压力链核心的房企的资金压力 去年下半年以来，万科、绿地集团、侨鑫集团、泰禾集团、合生创展、香江集团、北京城建、恒大等知名房企纷纷入股银行 拓宽融资渠道：地产商启动海外融资计划拓宽融资渠道：地产商启动海外融资计划 2014年1-4月，房企海外融资额达198.23亿美元，同比增长8%5月以来融资额持续上升，截至5月26日，融资额高达45.9亿美元 银行信贷的资金渠道收紧造成房企资金更加吃紧，房企通过向金融银行信贷的资金渠道收紧造成房企资金更加吃紧，房企通过向金融行业延伸增加资金使用有效性，拓展融资渠道行业延伸增加资金使用有效性，拓展融资渠道 18?1 楼盘市场低迷，销售回款放缓楼盘市场低迷，销售回款放缓 银行收紧对房地产项目信贷银行收紧对房地产项目信贷 A A股市场疲软，资本市场再融资股市场疲软，资本市场再融资能力下降能力下降 2 3 传统资金渠道“输血”能力下降 房企资金吃紧，资金成本大幅增加 传统资金渠道“输血”能力下降，房企资金吃紧，资金渠道急需拓宽及提高效率 资料来源：韬睿惠悦综合分析 房地产金融公司依托资本市场进行房地产相关项目的资金募集、资房地产金融公司依托资本市场进行房地产相关项目的资金募集、资产管理及投资，与资本市场中多个子行业存在业务交叉及人才交流产管理及投资，与资本市场中多个子行业存在业务交叉及人才交流 私私募募 地产地产 金融金融 资管资管 信托信托 基基金金 信托信托 私募私募 资管资管 基金基金 运作运作方式方式 为委托人管理财富，并提供约定回报。一般不涉及到受托财产产权的转移 为个人/机构投资人进行项目投资并参与回报分享，一般分为股权及基金两种方式 为资产方进行资产配置、营销、租赁等管理，并定期对项目价值和经营绩效评估，以实现资产增值 通过发行公募基金的方式，募集公共投资者的资金进行投资 资金资金来源来源 投资委托人 投资人 资产方 公共投资者 收益收益 管理费 股权及投资收益 管理费 投资收益 房地产金融房地产金融 房地产项目私募基金 房地产信托 房地产项目资产管理 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use 19 地产地产金融主流模式金融主流模式：银行+信托+私募+REITS+资产管理 金融杠杆作用金融杠杆作用：支持房地产开发、流通和消费，促进房地产再生产过程中的资金良性循环，保障房地产再生产过程的顺利进行 运作流程运作流程：运用多种融资方式(私募、信托、银行)筹集和融通资金 通过地产业务投资项目并开发 项目长期持有运营，进行资产管理或直接售卖资金回笼 上市吸引投资者资金支撑 红筹物业红筹物业 地产企业地产企业 REITs 公募投资者公募投资者 潜力项目潜力项目 培养项目 打包上市 租金、股息、利息等稳定收益 投资购买 资金回笼 独立管理机构独立管理机构 私募投资者私募投资者 私募基金私募基金 投资 升值收益 融资 业绩收入 房地产管理房地产管理 资产管理 房地产资产管理公司房地产资产管理公司运营运营模式模式 投资者投资者 融资者融资者 地产金融地产金融公司利用结合多种金融手段，通过金融杠杠公司利用结合多种金融手段，通过金融杠杠作用，促进房地产再作用，促进房地产再生产过程中的资金良性循环，保障房地产再生产过程的顺利进行生产过程中的资金良性循环，保障房地产再生产过程的顺利进行 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use 20 金融杆杆金融杆杆 公募公募基金基金 管理 信托信托 与传统地产相比，地产与传统地产相比，地产金融金融公司的核心职能为投资并购和资产管理公司的核心职能为投资并购和资产管理 地产金融公司地产金融公司 开发开发 投资并购投资并购 资产管理 财务 设计与工程 投资并购 组合管理 法务风险管理 人力资源 支持支持 市场研究 资产管理资产管理 行政 运营运营 营销与租赁 物业管理 金融条线：金融条线：拆分投资并购与资产管理两大模块 投资并购：主要负责投前市场趋势、区域市场现状及机会研究及项目评估和并购流程 资产管理：主要负责股权融资、债权融资以及股权处置、资产管理等 开发条线开发条线：以工程管理人员为主，职能设置精简，若并购项目以运营项目为主，则不设置该条线 运营条线：运营条线：设置运营、营销及租赁等关键职能，物业管理可选择外包方式 支持职能：支持职能：强化财务分析职能 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use 21 14:00-15:15 2014年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果年韬睿惠悦房地产行业整体奖酬调研结果发布发布 地产行业整体趋势分析 企业经营管理能力提升企业经营管理能力提升 融资能力提升 运营管理能力运营管理能力 营销能力提升 15:15-15:45 巧拓展：产业地产的特点及发展趋势 15:45-16:00 茶歇及问答 16:00-16:30 勤练功：提升员工效能 韬睿惠悦全球员工劳动力调研结果分享 16:30-17:00 互动环节 议程议程 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.22 运营管理能力提升运营管理能力提升 注重组织效能提升注重组织效能提升 薪酬管理策略优化薪酬管理策略优化 互联网技术的应用互联网技术的应用 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.未来可增加互联网内容 韬睿惠悦房地产行业组织效能分析框架韬睿惠悦房地产行业组织效能分析框架 盈利性指标盈利性指标 成本结构成本结构指指标标 成本人均成本人均指指标标 净利润率 人均营业收入 人均开发面积 税前利润率 韬睿惠悦组织效益分析框架韬睿惠悦组织效益分析框架 产出指标产出指标 投入指标投入指标 投入产出指标投入产出指标 人均开发销售金额 人力总成本/运营费用 薪酬总成本/人力总成本 薪资福利总成本/运营费用 人均运营费用 人均变动奖金总额 人均福利总成本 人均固定薪资总额 人均薪酬福利总成本 投投入入/产出产出 产出产出/投入投入 运营费用/营业收入 薪酬总成本/营业收入 变动奖金/营业收入 人力成本/营业收入 变动奖金/税前利润 每一元运营费用创造的营业收入 每一元人力总成本创造的营业收入 每一元薪资福利总成本创造的营业收入 每一元运营费用创造的税前利润 每一元薪资福利总成本创造的税前利润 24 人均培训成本 人均产能指人均产能指标标 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.全国房地产行业收入规模全国房地产行业收入规模80强组织效能分析强组织效能分析 营业收入营业收入/销售收入大于销售收入大于100 亿亿 1 万科股份 2 建发房地产 3 恒大地产 4 保利房地产 5 中海 6 碧桂园 7 华润置地 8 龙湖地产 9 世茂集团 10 富力地产 11 雅居乐地产 12 金地(集团)股份有限公司 13 招商局地产 14 远洋地产 15 融创中国 注：部分公司数据为财报搜集结果，排名依据2013年营业收入，排名仅作参考 16 绿城房地产 17 中航城 18 中信房地产 19 佳兆业 20 华夏幸福基业 21 新城控股 22 金融街控股 23 江苏中南建设 24 金科地产 25 龙光地产 26 北京首都开发 27 越秀地产 28 复地 29 旭辉控股 30 首创置业 31 粤海 32 上海瑞安 33 广州时代地产 34 上海世茂股份 35 合景泰富地产 36 路劲地产 37 恒盛地产 38 上海实业城市开发 39 禹洲集团 40 阳光城 41 宝龙地产 42 建业住宅 43 深圳华侨城 44 泰禾集团 45 新鸿基商务 46 绿地控股 47 大华(集团)有限公司 48 华远 49 莱蒙国际 50 景瑞地产 51 鹏欣地产 52 金辉地产 53 上海中金房地产 54 崇邦集团 55 天津国民地产发 56 北大资源 营业收入营业收入/销售收入小于销售收入小于100 亿亿 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.产出产出角度角度 盈利盈利性：性：受宏观调控、行业内部竞争及成本影响，房企整体利润率较2013年略有下滑，行业内不同营业规模企业利润率差距较小 人均产能指标：人均产能指标：受行业业绩影响，2014年人均营业收入较2013年下降16.7%，行业内百亿以上企业其人均营收高于百亿以下企业，体现其组织效益优势 2014年人均销售额及人均开发面积下降，百亿以下房企尤为突出，规模较小房企已经开始大幅度放缓开发规模增速，囤积现金流，提高抗风险能力 投入角度投入角度 人均运营费用大幅降低，显示房地产运营管理效率提升，百亿以上企业人力成本占比运营费用比例更高，更重视人力资本方面的投资 投入产出投入产出比角度比角度 从投入产出角度来看，尽管房企整体营收略有下滑，但每一元人力成本创造的营业收入仍略有上升，初显“勤练内功”成效 行业整体盈利性略有下滑，但投入产出及人力资本效能均有提升，行业整体盈利性略有下滑，但投入产出及人力资本效能均有提升，初显房企“勤练内功”的成效初显房企“勤练内功”的成效 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.备注备注：市场市场组织效能结果反映的是上一年度企业的营收情况组织效能结果反映的是上一年度企业的营收情况，暨暨2014年效能结果反映的是年效能结果反映的是2013年行业营收情况年行业营收情况 产出指标产出指标-盈利性盈利性 整体来看，房地产行业企业间的竞争加剧、市场业绩不佳等原因，影响了房企的利润率 2014年房地产行业税前利润率及净利润率较2013均有下降；不同规模企业的税前利润率趋近 受宏观调控、行业内部竞争及成本影响，房企整体利润率较受宏观调控、行业内部竞争及成本影响，房企整体利润率较2013年年略有下滑，行略有下滑，行业业内不同营业规模企业利润率差距缩小内不同营业规模企业利润率差距缩小 P25P50P75100亿以上 16%23%30%100亿以下 12%22%28%0%5%10%15%20%25%30%35%2014年年房地产企业房地产企业税税前前利润率利润率（按营业收入划分）（按营业收入划分）P25P50P752013 税前利润率 18%25%39%2014 税前利润率 14%22%29%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2013-2014年房地产行业税年房地产行业税前利润前利润率率 P25P50P752013 净利润率 13%17%24%2014 净利润率 10%14%19%0%5%10%15%20%25%30%2013-2014年净利润率比较年净利润率比较 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.韬睿惠韬睿惠悦服务地悦服务地产行产行业组织效益研究，业组织效益研究，协助企业通过高效人力资本协助企业通过高效人力资本管理推动业绩增长，使管理推动业绩增长，使HR成为真正的企业价值贡献成为真正的企业价值贡献者者 28 战战略略目目标标 阶阶段段 1 筛选关键战略指标筛选关键战略指标 确定指标的衡量基确定指标的衡量基准与市场对比标杆准与市场对比标杆 厘清指标间的驱厘清指标间的驱动关系动关系 利用指标进行日利用指标进行日常管理与管理汇常管理与管理汇报报 科学科学评估组织内评估组织内部人力成本部人力成本投入投入的的有效性有效性 加强加强对下属企业对下属企业人力资源效能的人力资源效能的指标指标监控监控 协助协助对对下属下属企业企业薪酬总额薪酬总额的的科学科学管理管理 阶阶段段 2 阶阶段段 3 阶阶段段 4 投入投入 最优化最优化 产出产出 最大化最大化 产出产出指指标标 净利润率 税前利润率 人均营业收入 人均开发面积 投入指标投入指标 人力成本/运营费用 薪酬成本/人力成本 人均运营费用 人均薪酬总成本 投入产出指标投入产出指标 人力总成本/营业收入 薪资福利总成本/营业收入 薪资总成本/营业收入 变动奖金/税前利润 2014 Towers Watson.All rights reserved.29 韬睿惠韬睿惠悦通过组悦通过组织效益研究，协助企业通织效益研究，协助企业通过内部检视，对岗位编制总过内部检视，对岗位编制总量现状进行诊断量现状进行诊断,优化优化现有人力配置，现有人力配置，制定未来规划制定未来规划 定量分析企业经营业绩指标与人员配置的关系，为制定企业人力资源规划以及检验人员配置效率提供市场标杆和数据依据 优化原则及目标 岗位编制总量 现状 岗位设置 岗位编制岗位编制 未来规划关键未来规划关键点点 结构规划结构规划 1.整体比列整体比列 2.各职能人才结构各职能人才结构比例比例 数量规划数量规划 1.公司整体数量公司整体数量 2.各职能整体各职能整体数量数量 3.各职能总部及项各职能总部及项目编制目编制 A公司岗位编制影响因素 市场标杆 A公司战略 组织效益现状 标杆比对法 基于业务数据推测 岗位编制岗位编制 总量现状诊断总量现状诊断 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.第一步：了解现状第一步：了解现状 通过企业人力结构与效率分析，明确规划方向通过企业人力结构与效率分析，明确规划方向 人力结构与效率分析示例人力结构与效率分析示例 30 05001,0001,5002,0002,5003,0003,500P25P50P75平均 中航城-开发 房地产开发业务员工人均年度税前利润房地产开发业务员工人均年度税前利润 A公司 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000P25P50P75平均 中航城-开发 房地产开发业务员工人均年度主营业务收入房地产开发业务员工人均年度主营业务收入 A公司 第一步：了解现状第一步：了解现状 透过企业组织效益的对标分析，一方面能呈现出企业在行业中的整体运营效率水平，另一方面能侧面反映出企业整体的人员配置情况；数据发现数据发现：A公司的人均年度主营业务收入和人均开发面积均高于市场P75水平，但人均税前利润低于市场中位值；初步诊断初步诊断：A公司处于高速发展阶段，整体组织规模类的人均效益较高，但是利润率偏低：反映盈利能力有待提高；反映了企业的管理效率，组织流程等的有效性有待优化；反映了企业运营成本的控制能力有待提高； 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.第二步：明确企第二步：明确企业业业务发展方向业务发展方向，运用市场模型预估编制总量，运用市场模型预估编制总量 31 第二步：明确策略第二步：明确策略 开发业务总员工人数开发业务总员工人数=N年平均主年平均主营业务收入营业务收入*0.0631+当当年度年度房地产总开发面积房地产总开发面积*0.7098 根据韬睿惠悦研究发现，影响公司开发业务总员工人数的主要因素是公司的年度主营业务收入和年度房地产总开发面积，他们与总员工人数的配置关联度达到87%，满足构建配置模型的要求，并形成以下的数量关系：代入A公司的相关业务数据：A公司公司2013年年开发开发业务总业务总员工测算人数员工测算人数=3年平均主年平均主营业务营业务收入收入 X 百万人民币*0.0631+年度年度房地产总开发房地产总开发面积面积 206 万平方米*0.7098=381.34人人 测算测算2013年年总人数总人数 A公司公司2012年年末人数末人数 市场市场VS A公公司司 381.34 292 30.57%初步诊断初步诊断：结合A公司的组织效能表现，可以初步判断A公司开发业务人员总量现状趋紧，需进行适当增加，以满足业务的快速发展 规划规划下一年度编制下一年度编制 2011 2012 2013 N=3年年 过去过去 现在现在 将来将来 A公司公司 2011 2012 2013 三年复合增长率三年复合增长率 主营业务主营业务收入（百万元人民币）收入（百万元人民币）3755.61 2323.94 5099 16.52%年度开发年度开发面积（万平方米）面积（万平方米）135 190 206 23.53%员工人数（人）员工人数（人）292 292 数据发现：A公司业务近3年增长快速，但人员增长缓慢 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.职能职能 市场市场占占比比(a)公司现公司现状占状占比比(b)差距差距(a/b-1)差距诊断差距诊断 规划方案规划方案 设计 12.8%11.3%13.2%少于市场 公司急需提升产品研发能力和设计专业能力；项目设计人员较资浅，专业能力需提高 适当增编，人才储备 工程 19.9%21.2%-6.1%多于市场 项目工程人员数量设置标准不一；一年内新开项目较少 控制扩编，优化人才结构 第三步：结合现状针对性地进行差距分析第三步：结合现状针对性地进行差距分析 定量定性相结合，初步形成不同职能条线的规划计划定量定性相结合，初步形成不同职能条线的规划计划 32 示例示例 数量差距数量差距 效益效益差距差距 指标指标 差距差距 差距诊断差距诊断 人均运营费用 高于市场 整体效能偏低，人员可能偏多；内部运营管理能力需提升 人均薪酬成本 高于市场 人均营业收入 低于市场 结构结构差距差距 市场人才结构 公司人才结构 高层及管理层 中层资深专业人员 基层专业人员 差距诊断差距诊断：人才结构需优化，基层人员需适当补充，以补充公司托张需求 第三步：差距分析第三步：差距分析 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.33 人员人员占项目公司占项目公司总量总量比例比例 测算示例测算示例（单位：人）（单位：人）较精简配置较精简配置 较完整配置较完整配置 高管类 3.54%2.65 3（1正、2项目经理）4（1正、1副、2项目经理）投资拓展 3.81%2.85 2 3 规划设计 10.12%7.56 8 10 采购管理 1.36%1.02 2 2 工程管理 成本管理 营销策划 商业管理 客户服务 计划运营 品牌管理 行政后勤 企业文化 信息系统 财务管理 人力资源管理 经过分析比经过分析比较较，项目公司项目公司整体配置总量整体配置总量可有可有15%的调整空间的调整空间 同时根据各业务单位等的特性，可在设置合理的编制调整同时根据各业务单位等的特性，可在设置合理的编制调整空间空间 示例示例 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.第第四步：四步：结合市场人才结构，明确各职能各层级人员的比结合市场人才结构，明确各职能各层级人员的比例例 内部层级内部层级 全球职等全球职等 市场比例市场比例 天津天津X公司公司 上上海海Y公司公司 西安西安Z公司公司 深圳深圳A公司公司 本部高管本部高管=17 0.00%项目公司高管项目公司高管 15-16 0.61%0%0.00%0.00%0.00%部门总监部门总监/副总监副总监 12-14 9.16%18%41.67%41.67%33.33%高级专业人员高级专业人员 10-11 44.38%71%50.00%50.00%66.67%专业人员专业人员 8-9 32.39%6%8.33%8.33%0.00%一般员工一般员工 P50的企业占比的企业占比 不同层级不同层级 2014 Towers Watson.All rights reserved.Proprietary and Confidential.For Towers Watson and Towers Watson client use only.六六成以上地产企业已经在使用多元化薪资表进行薪酬管理，根据专成以上地产企业已经在使用多元化薪资表进行薪酬管理，根据专业和人才竞争市场对