黑龙江省奶牛养殖业发展回顾.pdf

乳 品 与 人 类2023 年第 4 期渊总第 131 期冤乳品与人类北纬 40 到 47 度是国际公认“黄金奶源带”，这些地区适宜养殖奶牛，牛奶产量大、质量高。我国四大“黄金奶源带”主要分布在内蒙古、新疆、东北以及河北，集中全国 70%奶牛以及超过全国 60%原料奶。黑龙江省地处北纬 43 到 53 度，是世界公认“黄金奶牛带”和“黄金玉米带”。黑龙江省奶业发展始终居于全国前列。1奶牛养殖存栏量与分布1.1奶牛存栏量大幅减少由图 1 可知，2013-2022 年十年间，黑龙江省奶牛存栏数发生大幅度减少，存栏量从2013 年 191.7 万头到 2022 年 110.3 万头，以5.96%的年均速度减少 42.46%。具体来看，从2014 年年中开始，黑龙江省奶牛养殖业进入连续 4 年的奶业低谷期，在 2018 年达到近十年最低，奶牛存栏量下降了 46.8%。在此期间，养殖散户、小规模养殖场以及经营状况差的养殖场大面积退出养殖业。2019 年，随着国家出台奶业振兴行动等奶业各项扶持政策，有条件的奶牛养殖场开始计划增栏扩群计划，存栏量开始缓慢上升，2020 年奶牛存栏量迎来近 6 年最大增速。到 2021 年奶牛存栏量为 109.7 万头，比 2020 年减少 2.2 万头，占全国 10.2%，位居全国第四位，位列内蒙古、河北、新疆之后。2022 年奶牛存栏量增长 0.6 万头，达到 110.3 万头，全国排名保持第四位。由此可见，近三年，黑龙江省奶牛存栏量保持平稳，且增长缓慢。2022 年，各大乳企加大向黑龙江省养殖端投资黑龙江省奶牛养殖业发展回顾苏惟真渊黑龙江省社会科学院农业和农村发展研究所袁 哈尔滨 150028冤摘要院 奶牛养殖作为奶业产业链中间环节袁 连接上游饲料种植与下游乳制品加工袁 是产业链中关键环节遥 本研究基于 2013-2022 年黑龙江省奶牛养殖统计数据袁 采用描述性统计法从牛奶产量尧 奶牛存栏量尧 养殖规模尧 奶牛养殖区域分布尧 高产牧场尧 生鲜乳收购价格尧 养殖效益等方面阐述黑龙江省奶牛养殖业发展变化袁 以期为乳企提供参考遥关键词院 黑龙江省曰 奶牛养殖曰 发展回顾收稿日期院 2023-07-23作者简介院 苏惟真 渊1986-冤袁 女袁 硕士袁 助理研究员袁 研究方向为畜牧经济理论与政策遥数据来源：中国奶业年鉴（2018-2021 年）图 12013-2022 年黑龙江省奶牛存栏量11乳 品 与 人 类2023 年第 4 期渊总第 131 期冤乳品与人类布局，预计至 2025 年，实现奶牛存栏量增长40 万头。黑龙江省奶牛存栏量有望稳步提升，且大型牧场逐渐成为发展主流1。1.2奶牛养殖主要分布在省内西南部按区域分布看，奶牛养殖主要分布在齐齐哈尔市、大庆市、绥化市和哈尔滨市，均位于省内西南部。这些地区处于奶牛生产最佳地理位置，并且具有丰富草原资源和粮食资源，为奶牛养殖提供坚实物质基础，2021 年占全省奶牛存栏量 68%。其中，齐齐哈尔市和大庆市生产优势明显。2021 全省年奶牛存栏量小幅降低，牛奶产量基本持平，但与 2020 年相比，这四个主产区牛奶产量占全省总产量比例由 2020年 54.2%增至 2021 年 65.7%，并且均位于全国奶牛产量前 35 个地区（见表 1）。根据数据可知，齐齐哈尔市位于北纬 47度，是全球公认“黄金奶牛带”，地理位置优越，为黑龙江省奶业发展创造强大支撑。2021年齐齐哈尔市牛奶产量 127.4 万吨，同比增长23.57%，占全省总量 25.46%，位列全省首位，全国第二位，仅次于呼和浩特市。奶牛存栏量27 万 头，同 比 增 长 13.92%，占 全 省 总 量24.7%。齐齐哈尔市拥有国内多个大型乳企奶源基地，省内最大奶牛养殖企业原生态牧业旗下多个牧场均位于齐齐哈尔。大庆市杜尔伯特蒙古族自治县拥有草原469 万亩，杜尔伯特大草原是中国优质草原之一，伊利在此建立婴幼儿奶粉生产基地。2021年大庆市牛奶产量 95 万吨，同比增长 16.56%，占全省牛奶产量 18.99%，位居全国第六名。奶牛存栏量 24.1 万头，同比增长 13.68%，占全省存栏量 22%。绥化市奶牛养殖基础较好地区有安达市、肇东市，明水县、兰西县、青冈县。2021 年绥化市牛奶产量 61.8 万吨，比 2020 年 48.8 万吨增长 26.6%，全国排名第 12 位。2021 年绥化市牛奶产量在全省牛奶主产区中增长速度最快，但与此同时，奶牛存栏量同比减少 2.42%，主要得益于单产提高。2021 年哈尔滨市牛奶产量 44.1 万吨，同比增长 17.91%，占全省产量 8.8%，全国排名第16 位。奶牛存栏量为 11.4 万头，同比减少4.2%。哈尔滨周边大部分奶牛养殖场都集中在双城区，养殖规模多数为千头以内，大部分奶牛养殖场与雀巢公司签订了生鲜乳收购合同。雀巢公司在国内最大奶源基地也建于双城区。表 12021 年黑龙江省主要牛奶生产地区情况地区占总存栏量比重数据来源：中国奶业年鉴（2022 年）奶牛存栏量（万头）牛奶产量（万吨）占总产量比重全国排名齐齐哈尔市24.6%27.0127.425.5%2大庆市95.019.0%624.122.0%绥化市61.812.4%1212.111.0%哈尔滨市44.18.8%1611.410.4%1.3规模化养殖逐渐扩大近年来，国家鼓励奶牛养殖向规模化发展。黑龙江省通过不断政策推动，加速规模化发展进程。2013-2015 年先后扶持建设存栏 1200 头以上标准化规模养殖场。2016 年黑龙江省实施“两牛一猪”标准化规模养殖基地建设项目，扶持新建奶牛存栏 300 头以上泌乳牛规模化养殖场 146 个。2017 年实施“现代示范奶牛场建设项目”。2019 年实施“奶牛场升级改造项目”，扶持规模 4000 头以下奶牛养殖场 122 个。202012乳 品 与 人 类2023 年第 4 期渊总第 131 期冤乳品与人类年“奶牛场改造升级项目”扶持 100 头以上规模养殖场。2022 年对新建存栏 3000 头以上大型奶牛养殖场实行补贴，对奶乳“一体化”万头奶牛养殖场进行补贴。黑龙江省养殖平均规模由 2015 年 500 头上升至 2021 年 1000 头，说明黑龙江省牧场的规模化、标准化得到提高，如表 2 所示。2021 年黑龙江省规模牧场 460 个，数量近几年变化不大。2021 年黑龙江省奶牛存栏 1000 头以上牧场102 家，奶牛存栏 34.8 万头，占全省 31.7%；生鲜乳产量 191.5 万吨，占全省 38.2%。奶牛存栏10000 头以上牧场 6 家，奶牛存栏 8 万头，占全省 7.3%；生鲜乳产量 43.6 万吨，占全省 8.7%。这 6 家万头牧场中有 4 家为飞鹤乳业自控牧场。表 22015-2021 年黑龙江省规模化养殖情况年份2021数据来源：中国奶业统计资料（2021-2022 年）2020201520182019规模牧场数（个）460452500462452平均规模（头）8009001000100010002牛奶产量与单产水平2.1牛奶产量波动较大2013-2022 年，全国牛奶产量整体呈波动增加态势，以 3.05%年均速度增加 31.03%。但黑龙江省在这十年间，牛奶产量一直处于震荡中，变化趋势由上升到下降，近三年才趋于稳定。从 2013 年 518.2 万吨到 2022 年 501.2 万吨，以 0.37%年均速度减少 3.29%。如图 2 所示，具体来看，2013-2015 年，奶价较高且养殖效益良好，牛奶产量呈现增长态势，年均增速 1.07%，并于 2015 年达到近十年最高点，产量为 570.5 万吨。2016-2018 年，黑龙江省奶牛养殖行业处于转型升级期，受奶业规模化趋势影响，奶牛存栏量快速下降，加之国内乳制品消费市场疲软，牛奶产量以 1.98%年均速度减少 16.49%，并在 2018 年快速降到近十年最低点，产量为 455.9 万吨。2019 年，在奶业振兴政策推进下，牛奶产量由下降转为平稳上升态势。2020 年产量为 500.2 万吨，较 2019 年增长7.5%。2021 年产量位列内蒙古之后，位居全国第二名。2022 年产量为 501.2 万吨，同比增长0.18%，位列内蒙古、河北之后，全国排名第三位。由此可见，近三年，黑龙江省牛奶产量趋于平稳态势。图 22013-2022 年黑龙江省与全国牛奶产量13乳 品 与 人 类2023 年第 4 期渊总第 131 期冤乳品与人类2.2单产水平低于全国平均值据联合国粮农组织测算。过去十年，奶牛单产提高对全球产量贡献远大于牛群存栏规模扩大。单产偏低制约着国内奶牛养殖场整体效益2。2015-2021 年黑龙江省成母牛单产水平逐年提高，2021 年成母牛单产量达到 8.5 吨（见表 3）。从全国来看，黑龙江省单产水平无法进入全国前十，但与内蒙古、河北、山东这三个奶业大省单产水平接近。2021 年全国成母牛单产 8.7 吨，2022 年为 9.2 吨3。可见，黑龙江省作为奶业大省，单产水平低于全国平均水平。表 32015-2021 年黑龙江省成母牛单产量2021数据来源：中国奶业年鉴（2016-2021 年）、中国奶业统计资料（2022 年）20202018201920162017年份2015单产量（吨）5.65.76.87.58.08.18.53奶牛养殖主体情况3.1奶牛养殖企业实力雄厚企业牧场是由大型奶业加工企业为满足自身生产需要而建立，一是能更好保证生鲜乳质量安全水平与大幅提高单产水平；二是能降低原料奶采购成本。目前，黑龙江省主要本土企业牧场有原生态牧业、龙佳牧业、哈尔滨完达山奶牛养殖中心（见表 4）。原生态牧业是飞鹤乳业自控牧场，2021 年已拥有 9 个牧场，奶牛存栏量为 8.02 万头，牛奶产量 41.5 万吨，占全省牛奶产量 8.3%，单产水平在全国前十大牧场中，排名第二。龙佳生态牧业成立于 2014 年，位于大庆市林甸县四合乡。2021年拥有 2 个牧场，总存栏量 9400 头。哈尔滨完达山奶牛养殖中心归属黑龙江完达山乳业集团，成立于 2009 年，位于哈尔滨市松北区对青山镇胜利村，拥有 3 个牧场，总存栏量9400 头。表 42021 年黑龙江省主要养殖企业情况牧场（集团）名称成母牛单产（吨）数据来源：中国奶业统计资料（2022 年）牛奶产量（万吨）牛场数（个）总存栏（万头）成母牛（万头）原生态牧业11.541.598.023.64龙佳牧业20.940.535.9212.06哈尔滨完达山奶牛养殖中心30.940.424.2210.63.2高产牧场情况黑龙江省单产水平高的养殖场大多是设施先进、管理规范的大型规模牧场，养殖场中成母牛占比达 60%4。2021 年成母牛单产 14 吨以上牧场，全国仅两家分别是北京首农畜牧邢台分公司与黑龙江青冈山东屯奶牛场。2021 年黑龙江省单产 1214 吨牧场有 9 个，1112 吨牧场 13 个（见表 5）。高产牧场中，大型规模化养殖场的单产水平总体不断提高，但增长速度相对缓慢，如原生态牧业甘南瑞信达万头牧场，2017 年平均单产为 10.8 吨，2021 年单产提高到 11.6 吨；而中小规模牧场，更容易提高单产。如 2021 年高产牧场中排名第一的青冈山东屯奶牛场，2017 年存栏量为 750 头，单产为 10吨；2020 年存栏量为 927 头，单产为 12.75 吨；2021 年存栏量为 1145 头，单产为 14.16 吨。14乳 品 与 人 类2023 年第 4 期渊总第 131 期冤乳品与人类4生鲜乳收购价与养殖效益情况4.1生鲜乳收购情况2013-2016 年，由于进口低价乳制品冲击和奶业消费增长放缓，黑龙江省规模化养殖场生鲜乳收购价格一直在下降，以 3.53%年均速度下降 27.66%。2017-2018 年价格短暂平稳后，2018-2021 年，生鲜乳收购价受前几年的存栏量减少影响，呈波动上涨态势，奶价明显回升。2019 年比上年上涨 8.2%。2021 年比2020 年上涨 10.6%，全年奶价平均达到 4.23元/kg。2022 年由于生鲜乳的供应持续增加，但消费需求不足，导致生鲜乳阶段性过剩。收购价格从下半年起开始持续下降，平均价格为3.99 元/kg（如图 3 所示）。4.2养殖效益不稳定2013 年受奶牛存栏量和奶粉进口量“双减”影响，黑龙江省奶价持续上涨，奶牛养殖业进入盈利黄金期，管理规范、生鲜乳品质好的规模化养殖场，2013 年头均收益高达7000 元。2014-2016 年头均收益持续下降，表 52021 年黑龙江省高产牧场排行榜牧场名称成母牛单产（吨）黑龙江青冈山东屯奶牛场14.16存栏数（头）成母牛数（头）1145518林甸悠然牧业（永合牧场）12.6381493774林甸悠然牧业（红旗牧场）4979265712.48九三农垦鑫海奶牛场84347712.09北安农垦龙嘉牧场2082117612.08牡丹江农垦千牧奶牛场158376012.08绥化市裕达牧业2234109212.08龙佳生态牧业7946430712.06佳木斯富锦市田野牧业140063212.04牡丹江农垦安兴奶牛场187094512.03北安农垦金奥牧场1724102911.72雀巢 DFI 牧场3040109011.69克东永进原生态牧业8500410011.68甘南瑞信达原生态牧业11800580011.60克山瑞信诚原生态牧业10300610011.56克东和平原生态牧业5500450011.44林甸众晔奶牛养殖场3140205311.20北京首农畜牧兰西分公司3706196311.19犇犇黑龙江红兴隆农垦奶牛场206397911.18齐齐哈尔石庆国家庭牧场203590511.12克东瑞信达原生态牧业11000760011.12牡丹江农垦隆盛奶牛场4422226611.08哈尔滨完达山军川牧场191896411.03数据来源：中国奶业统计资料（2022 年）15乳 品 与 人 类2023 年第 4 期渊总第 131 期冤乳品与人类图 32013-2022 年黑龙江省规模养殖场生鲜乳平均收购价格2016 年是奶牛养殖业最艰难一年，养殖场收益 勉 强 达 到 保 本 甚 至 大 部 分 为 亏 损 状 态。2017 年全年总体略有盈余，但仍然处于微利阶段。2018-2020 年，规模化养殖场净利润均呈现增长趋势5。2020 年乳制品终端市场活跃，生鲜乳收购价格大幅提高，管理规范、生鲜乳品质好的规模化养殖场头均收益达到6000 元，这 是 近 些 年 养 殖 盈 利 最 好 一 年。2021 年规模养殖场头均收益超 4000 元4（见表 6）。表 62013-2021 年优质规模化养殖场头均收益2021数据来源：中国奶业年鉴（2014-2021 年）2020201920142018年份2013金额（元）7000250020005000600040005问题解决奶牛养殖业有一种周期现象：“奶荒涨价养殖扩群原奶过剩倒奶杀牛”。在梳理黑龙江省奶牛养殖业十年发展中，可以看出黑龙江省奶业发展仍不稳定。在生鲜乳收购价格上涨，养殖收益好时，奶牛养殖场大部分考虑扩群，研究如何提高单产水平，如何提高牧场精细化管理与饲喂，想尽办法流转更多土地，探索种养结合模式。在奶价持续下行艰难环境中，中小规模养殖场坚持不住选择退出，而继续坚持的牧场减少存栏、减少成本与增加贷款。此时，奶牛养殖场最担心乳企限收、拒收生鲜乳，渴望与乳企续签生鲜乳购销合同。在振兴民族奶业背景下，黑龙江省对奶牛养殖业的扶持相对较多，从新建大型养殖场、牧场升级、贷款贴息、收购青贮、优质冻精等进行补贴。面对养殖业形势严峻的时候，短期对上游乳企生鲜乳收购价补贴、提倡乳企与养殖场合同续签、限制乳企对生鲜乳拒收、限收等方面都及时出台扶持政策，帮助奶牛养殖业共渡难关。16乳 品 与 人 类2023 年第 4 期渊总第 131 期冤乳品与人类6结语通过以上对黑龙江省奶牛养殖业的分析，结果表明：（1）奶牛存栏量十年间总趋势减少，占全国总存栏量的比重也在减少，从 2013年占全国总量的 13.3%，到 2021 年占全国总量10.19%。（2）牛奶产量十年间总趋势减少，从2013 年占全国牛奶产量 17.3%，到 2022 年占全国牛奶产量 12.7%。（3）奶牛单产水平未达到全国平均水平。（4）齐齐哈尔市奶业发展较好，无论从奶牛存栏量还是牛奶产量上看，均占全省四分之一左右。（5）逐步实现规模化养殖且规模养殖场的单产水平普遍提高。（6）2016 年是奶牛养殖场最艰难的一年，2020 年是规模养殖场盈利最好的一年。黑龙江省作为全国的奶业主产区，奶业振兴之路任重道远。参考文献 1 李冰.2023-2029年中国奶牛养殖行业市场竞争状况及发展趋向分析报告EB/OL.智妍咨询微官网，2023.3.12.2 羊城派.如何方能消除当下的“倒奶杀牛”现象N.羊城晚报,2023-01-07.3 李胜利,姚琨,曹志军等.2022年度奶牛产业技术发展报告J.中国畜牧杂志,2023(3):316-322.4 阿晓辉.2021年黑龙江省奶业发展回顾与预测J.中国乳业,2022(5):18-21.5 白子明,马宏声.黑龙江省奶牛养殖成本收益分析J.乳品与人类,2022(3):46-52.17