TalkingData - 2015年美业O2O移动应用行业报告.pdf

2011-2015TalkingD美业O2O移动应用行业报告TalkingData移动数据研究中心2015年8月2011-2015TalkingD美业O2O移动应用行业图谱美业O2O移动应用行业概况美业O2O移动应用内容偏好目录CONTENTS美业O2O移动应用人群画像2011-2015TalkingD美业O2O移动应用行业概况2011-2015TalkingD数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 移动端用户规模指移动端累计活跃设备总数；单位：亿台 目前美业O2O用户规模为0.2亿，在移动互联网的渗透率仅为1.7%美业O2O移动应用行业概况：用户规模移动美业O2O用户规模为0.2亿，在移动O2O中占比2.7%，在移动互联网的渗透率为1.7%；美业O2O目前用户规模很小，渗透率较低，目前还处在市场教育阶段7.5亿移动O2O用户规模11.8亿移动互联网用户规模0.2亿2011-2015TalkingD 美妆类应用最多，其次是美发和整形美容美业O2O移动应用行业概况：应用款数数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据美业O2O各类应用款数占比中，美妆类应用占比最多，其次是美发和整形美容类；随着用户生活水平的提高以及对美的不懈追求，美业O2O应用正在吸引越来越多的用户36.4%18.2%18.2%13.6%13.6%2015年7月美业O2O移动应用款数占比美妆美发整形美容美甲上门美容2011-2015TalkingD 美业O2O移动应用覆盖率抹茶美妆居首位；其次是美妆心得美业O2O移动应用行业概况：覆盖率0.38%0.33%0.43%0.41%0.35%0.46%0.56%0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%2015.012015.022015.032015.042015.052015.062015.072015年1月-7月 美业O2O应用用户覆盖率TOP10变化趋势抹茶美妆美妆心得秀美甲美甲帮河狸家新氧更美美芽美黛拉丽子美妆美业O2O增长率47.4%-27.5%28.6%10.5%7.7%190.9%70.1%49.9%367.7%-26.3%对比年初，美黛拉和新氧用户覆盖率增长非常快速，整形美容类应用用户不断增多数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD 美业O2O移动应用活跃率抹茶美妆居首位、上门美容活跃度下降美业O2O移动应用行业概况：活跃率0.35%0.29%0.38%0.36%0.30%0.42%0.51%0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%2015.012015.022015.032015.042015.052015.062015.072015年1月-7月 美业O2O应用用户活跃率TOP10变化趋势抹茶美妆美妆心得秀美甲美甲帮河狸家新氧悦美更美美芽丽子美妆美业O2O增长率45.7%-27.8%33.3%45.6%-33.3%100.0%100.0%114.3%52.2%-16.6%对比年初，新氧和悦美两款整形美容应用活跃率大幅度提升、美妆心得、河狸家和丽子美妆活跃率均有所下降；河狸家作为上门美容应用典型，活跃率降幅为33.3%数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD使用率91.2%91.7%49.6%44.9%49.7%52.3%45.5%35.7%39.0%44.5%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.04%0.06%0.09%0.29%0.56%丽子美妆美黛拉美芽更美新氧河狸家美甲帮秀美甲美妆心得抹茶美妆2015年7月 美业O2O应用覆盖率TOP10及其使用率覆盖率活跃率 抹茶美妆、美妆心得和新氧三款应用使用率较高美业O2O移动应用行业概况：使用率抹茶美妆覆盖率和活跃率均排名第一位，使用率也很高，可见用户粘性较高；美妆心得和新氧等应用使用率也较高数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据；使用率为活跃率与覆盖率的比值2011-2015TalkingD数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据；活跃次数比例=每个典型应用活跃次数/五个典型应用活跃次数之和*100%，该比例仅为表示五个不同类型典型美业O2O应用的活跃次数变化情况，不表示行业占比32.8%23.4%24.2%25.2%22.6%19.0%15.0%14.0%13.2%13.5%12.7%11.2%20.3%17.8%24.2%26.5%27.3%29.5%31.3%30.5%37.8%18.2%24.5%22.5%21.4%24.0%19.6%15.6%10.7%12.4%12.4%11.2%10.8%10.5%13.7%7月6月5月4月3月2月1月2015年1月-7月 典型美业O2O应用用户活跃次数占比变化趋势抹茶美妆秀美甲河狸家新氧臭美美发 抹茶美妆和新氧活跃次数不断增加美业O2O移动应用行业概况：活跃次数不同应用类型的用户活跃次数差异较大，年初至今，抹茶美妆和新氧的应用活跃次数都在增加；而秀美甲、河狸家和臭美美发的活跃次数均有所减少；上门美容需求在减弱、美妆和整形美容需求在增加；可见看脸的世界，脸美才是真的美！2011-2015TalkingD 整形美容类应用资本关注度较高、美发和美甲类资本关注度较低美业O2O移动应用行业概况：融资情况2015年，美业O2O应用中，抹茶美妆完成1000万美元的A+轮融资，河狸家获得5000万美元的C轮融资；整形美容类应用新氧和更美均获得较高的融资；而美甲类和美发类在今年还没有较大的融资事件数据来源：公开资料整理分类应用名称上线时间2015年典型美业企业最新融资情况美妆抹茶美妆2013年2015年6月，抹茶美妆完成1000万美元的A+轮融资上门美容河狸家2014年2015年2月18日，河狸家宣布完成C轮近5000万美元的融资整形美容新氧2014年2015年2月6日，新氧宣布获得B轮2000万美元的融资更美2013年2015年7月21日，更美宣布获得数千万美元B轮融资2011-2015TalkingD美业O2O移动应用行业图谱2011-2015TalkingD数据来源：公开资料收集和整理，各类应用功能有重合，这里以主要功能来区分，排名不分先后 美业O2O应用分为美妆、美甲、美发、整形美容和上门美容五个细分行业，目前每个细分领域都有典型应用，发展势头良好美业O2O移动应用行业图谱美业O2O移动应用行业图谱美妆抹茶美妆美妆心得丽子美妆美芽美甲秀美甲美甲帮嘟嘟美甲美发臭美美发波波网美美豆上门美容河狸家白鹭美小美到家整形美容更美悦美真优美新氧南瓜车2011-2015TalkingD细分行业美妆美甲上门美容整形美容美发TOP1应用抹茶美妆秀美甲河狸家新氧臭美美发覆盖率0.56%0.09%0.04%0.03%0.02%2015年7月 美业O2O各细分领域TOP1应用及用户覆盖率 对比各细分领域覆盖率最高的应用，美妆类最高；其次为美甲和上门美容；整形美容和美发类应用相对来说用户量较少美业O2O移动应用行业图谱数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD0.56%0.29%0.09%0.06%0.04%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%0.00%0.003%0.003%0.003%0.003%0.002%2015年7月美业O2O移动应用用户覆盖率排名美妆美甲上门美容整形美容美发美业O2O移动应用行业图谱：覆盖率总排行数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台的应用覆盖率 美业O2O覆盖率排名第一的是抹茶美妆美业O2O移动应用用户覆盖率排名中，抹茶美妆的覆盖率最高，其余的应用发展时间较短，覆盖率也较低抹茶美妆美妆心得秀美甲美甲帮河狸家新氧 更美 美芽 美黛拉丽子美妆悦美 臭美美发波波网嘟嘟美甲闺蜜美妆美丽加美美豆南瓜车真优美白鹭美小美到家2011-2015TalkingD0.51%0.26%0.04%0.03%0.02%0.02%0.02%0.01%0.01%0.01%0.008%0.005%0.005%0.004%0.002%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%0.001%2015年7月美业O2O移动应用用户活跃率排名美妆美甲上门美容整形美容美发抹茶美妆美妆心得秀美甲美甲帮河狸家新氧 悦美 更美美芽丽子美妆美黛拉臭美美发嘟嘟美甲闺蜜美妆波波网美美豆南瓜车真优美美丽加小美到家白鹭美美业O2O移动应用行业图谱：活跃率总排行数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台的应用活跃率 抹茶美妆活跃率最高美业O2O移动应用用户活跃率排名中，抹茶美妆活跃率最高，占比为0.51%2011-2015TalkingD美业O2O移动应用行业图谱：美妆类典型应用数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据 对比年初，抹茶美妆用户覆盖率增幅为47.4%美妆类移动应用用户排名中，抹茶美妆居首，覆盖率为0.56%，对比1月份增长率为47.4%；抹茶美妆以独特的短视频形式呈现给用户各种美妆护肤教程、让用户分享自己的美妆护肤心得、同时提供大牌妆品的免费试用机会0.004%0.01%0.02%0.02%0.03%0.29%0.56%美丽加闺蜜美妆丽子美妆美黛拉美芽美妆心得抹茶美妆2015年7月美妆类应用覆盖率排名覆盖率活跃率0.38%0.33%0.43%0.41%0.35%0.46%0.56%1月2月3月4月5月6月7月2015年1月-7月抹茶美妆用户覆盖率变化趋势用户覆盖率增幅47.4%美妆视频用户社区产品试用2011-2015TalkingD美业O2O移动应用行业图谱：美甲类典型应用数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据 对比年初，秀美甲用户覆盖率增幅为28.6%美甲类移动应用用户排名中，秀美甲居首，覆盖率为0.09%，对比1月份增长率为28.6%；秀美甲主要为用户提供各类美甲资讯、团购优惠等，同时提供预约上门美甲的服务等0.011%0.06%0.09%嘟嘟美甲美甲帮秀美甲2015年7月美甲类应用覆盖率排名覆盖率活跃率0.07%0.07%0.10%0.20%0.24%0.15%0.09%1月2月3月4月5月6月7月2015年1月-7月秀美甲用户覆盖率变化趋势用户覆盖率增幅28.6%美甲资讯团购优惠预约上门2011-2015TalkingD美业O2O移动应用行业图谱：上门美容类典型应用数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据 对比年初，河狸家用户覆盖率增幅为10.1%上门美容类移动应用用户排名中，河狸家居首，覆盖率为0.04%，对比1月份增长率为10.1%；河狸家主要为用户提供品类丰富的上门美容服务，相对实体店价格更具优势0.002%0.003%0.04%小美到家白鹭美河狸家2015年7月上门美容类应用覆盖率排名覆盖率活跃率0.039%0.040%0.038%0.035%0.037%0.036%0.042%1月2月3月4月5月6月7月2015年1月-7月河狸家用户覆盖率变化趋势用户覆盖率增幅10.1%上门美容品类丰富价格优势2011-2015TalkingD美业O2O移动应用行业图谱：整形美容类典型应用数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据 对比年初，新氧用户覆盖率增幅为183.4%整形美容类移动应用用户排名中，新氧居首，覆盖率为0.032%，对比1月份增长率为183.4%；新氧是一个整形美容社区，汇聚网友的各项变美分享以及各类整容项目的特卖等0.003%0.019%0.030%0.032%真优美悦美更美新氧2015年7月整形美容类应用覆盖率排名覆盖率活跃率0.011%0.011%0.011%0.020%0.018%0.014%0.032%1月2月3月4月5月6月7月2015年1月-7月新氧用户覆盖率变化趋势用户覆盖率增幅183.4%整形社区整容特卖网友分享2011-2015TalkingD美业O2O移动应用行业图谱：美发类典型应用数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据 对比年初，臭美美发用户覆盖率下降73%美发类移动应用用户排名中，臭美美发居首，覆盖率为0.018%，对比1月份下降73%；臭美美发主要为用户提供各类专业的发型咨询建议、发型适配以及美发互动社区等0.003%0.003%0.015%0.018%南瓜车美美豆波波网臭美美发2015年7月美发类应用覆盖率排名覆盖率活跃率0.068%0.042%0.034%0.025%0.019%0.017%0.018%1月2月3月4月5月6月7月2015年1月-7月臭美美发用户覆盖率变化趋势用户覆盖率发型咨询发型适配美发社区降幅73%2011-2015TalkingDs美业O2O移动应用内容偏好2011-2015TalkingD 内容关注呈碎片化，早上关注护肤，晚上关注各类教程美业O2O移动应用内容偏好：时段差异不同时段的内容需求略有差异；整体来看，美业O2O用户一天中最活跃时段为20:00-23:00；彩妆内容关注度较平均；护肤内容在早上10:00是一个小高峰；教程内容集中在21:00后，在家时间比较集中0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00美业O2O用户全天不同时段内容偏好美业O2O整体彩妆护肤教程数据来源：TalkingData 移动数据研究中心&抹茶美妆2011-2015TalkingD 不同季节内容偏好略有差异，秋、冬护肤需求较多美业O2O移动应用内容偏好：季节差异爱美之心永不灭，用户对彩妆和教程的热情一年四季都在持续，而秋冬季节因为天气干燥，护肤需求也相对较多63.2%61.9%72.4%70.6%70.4%69.2%90.4%85.0%87.9%89.5%88.2%90.7%春（2、3、4月）夏（5、6、7月）秋（8、9、10月）冬（11、12、1月）美业O2O用户全天不同季节内容偏好彩妆护肤教程数据来源：TalkingData 移动数据研究中心&抹茶美妆2011-2015TalkingD 不同节假日内容偏好也略有差异，教程类内容热度始终持续美业O2O移动应用内容偏好：节假日差异教程类内容热度始终在持续，相对来说，用户在春节彩妆需求较多、端午节护肤需求较多69.9%63.3%67.4%61.2%66.3%60.9%79.1%64.7%88.7%85.6%87.2%79.7%春节劳动节端午节元旦美业O2O用户全天不同节假日内容偏好彩妆护肤教程数据来源：TalkingData 移动数据研究中心&抹茶美妆2011-2015TalkingD TOP3关联应用类型是实用工具、通讯社交和电商美业O2O移动应用应用偏好：关联应用美业O2O移动应用的关联应用类型中，TOP3类型是实用工具、通讯社交、电商2015年7月美业O2O移动应用设备关联应用类型分布实用工具通讯社交电商生活服务视频手助及商店图片摄影音乐金融理财游戏地图导航教育阅读办公新闻旅行出行电台数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据；图中排除了实用工具和通讯社交两类大众化应用类型以及手机淘宝、支付宝钱包两款应用 不同类型应用的关联应用存在差异，视频、团购、出行和音乐类应用与美业应用关联度高排除大众化应用之后，抹茶美妆关联应用Top1是爱奇艺；秀美甲关联应用Top1是美团团购；河狸家关联应用Top1是滴滴打车；更美关联应用Top1是美团；波波网关联应用Top1是酷狗音乐美业O2O移动应用应用偏好：关联应用抹茶美妆关联应用秀美甲关联应用河狸家关联应用更美关联应用波波网关联应用2011-2015TalkingD美业O2O移动应用人群画像2011-2015TalkingD 美业O2O用户以年轻的学生党为主美业O2O移动应用人群画像：年龄&职业美业O2O移动应用用户以25岁以下年轻人为主，占比达到85%，该年龄层对学化妆及美妆购买决策的刚需最集中，且此年轻阶段的女性最具可引导性。而用户职业则以学生党为主，其次是职场新人数据来源：TalkingData 移动数据研究中心&抹茶美妆1.3%2.3%11.0%66.5%18.9%35岁以上31-35岁26-30岁19-25岁18岁以下2015年7月美业O2O用户年龄分布平均年龄：22岁8.3%18.2%26.4%47.1%购物达人时尚白领职场新人学生党2015年7月美业O2O用户职业分布2011-2015TalkingD 美业O2O用户省份集中在东部地区美业O2O移动应用人群画像：省份美业O2O移动应用省份分布TOP101广东10.3%2北京7.6%3河南7.0%4山东6.4%5河北6.0%6江苏6.0%7四川4.9%8浙江4.8%9湖南4.1%10安徽3.9%美业O2O移动应用用户多分布在广东、北京等经济较发达地区，其中广东排名第一，占比10.3%；TOP10省份占比达到61%，目前市场还很集中数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD 抹茶美妆和秀美甲覆盖范围更广泛，河狸家主打几个大城市美业O2O移动应用人群画像：典型应用省份对比不同美业O2O应用的用户分布略有差异，对比典型的五个美业O2O应用，发现抹茶美妆优势省份是广东、河南和江苏；秀美甲则是广东、山东和河北；河狸家则是北京、广东和上海秀美甲河狸家抹茶美妆抹茶美妆用户覆盖省份TOP3排名省份覆盖占比1广东9.5%2河南7.6%3江苏6.4%秀美甲用户覆盖省份TOP3排名省份覆盖占比1广东8.9%2山东8.8%3河北7.9%河狸家用户覆盖省份TOP3排名省份覆盖占比1北京48.6%2广东14.3%3上海10.9%数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD 发达地区整形美容接受度较高、南方地区用户更关注发型美业O2O移动应用人群画像：典型应用省份对比不同美业O2O应用的用户分布略有差异，对比典型的五个美业O2O应用，发现更美优势省份是北京、广东和江苏；波波网则是广东、四川和浙江波波网更美更美用户覆盖省份TOP3排名省份覆盖占比1北京11.9%2广东10.8%3江苏6.1%波波网用户覆盖省份TOP3排名省份覆盖占比1广东14.1%2四川7.3%3浙江7.2%数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD 一二三线城市整体美业用户大概为1:2:3；美妆类下沉较快、上门服务目前以一线城市为主美业O2O移动应用人群画像：城市级别分布美业O2O移动应用用户整体分布中，一线城市占比21.2%、二线城市占比31.5%、三线及以下城市占比47.3%；抹茶美妆在二线和三线及以下城市的占比较高，覆盖更广；河狸家以一线城市为主21.2%15.1%19.7%78.4%28.9%22.7%31.5%33.8%30.6%15.8%34.8%34.0%47.3%51.0%49.7%5.9%36.3%43.3%美业O2O整体抹茶美妆秀美甲河狸家更美波波网美业O2O应用用户城市分布对比一线城市二线城市三线及以下城市数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD 设备品牌以三星、小米和华为为主美业O2O移动应用人群画像：设备品牌美业O2O移动应用用户设备品牌分布中，三星占比为22.7%、小米占比18.5%、华为占比11.6%22.7%10.8%17.3%23.0%18.6%16.5%18.5%13.7%15.4%13.0%12.7%18.3%11.6%7.4%9.0%14.8%8.4%7.3%美业O2O整体抹茶美妆秀美甲河狸家更美波波网美业O2O应用用户设备品牌分布三星小米华为OPPO其它数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD 设备机型以千元机为主美业O2O移动应用人群画像：设备价格区间美业O2O移动应用用户设备机型价格区间分布中，千元机占比44.7%；河狸家用户机型相对较高端9.7%26.1%25.8%25.3%38.9%38.3%28.5%44.7%46.1%41.7%41.8%39.3%48.9%24.2%23.6%27.4%13.7%12.2%20.3%美业O2O整体抹茶美妆秀美甲更美河狸家波波网美业O2O应用用户设备价格区间分布4000及以上2000-39991000-1999500-9991-499数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2015年7月Android平台数据2011-2015TalkingD移动观象台https:/ 数据来源1.数据来源于TalkingData数据中心。TalkingData数据中心数据基于来自TalkingData AppAnalytics、TalkingDataGameAnalytics、TalkingData Ad Tracking的行业数据，及来自诸多合作伙伴，如应用市场、渠道、运营商的数据，等多种不同来源复合而成2.公开资料收集和整理 数据周期2015年7月 概念定义用户覆盖率=当月安装过某个美业应用的设备数量/当月监测移动设备数量*100%用户活跃率=当月使用过某个美业应用的设备数量/当月监测移动设备数量*100%2011-2015TalkingD关于TalkingDataTalkingData（北京腾云天下科技有限公司）成立于2011年9月，2013年完成千万美元A轮融资（北极光领投），2014年完成数千万美元的B轮融资（MileStone和软银领投），总部位于北京，在美国硅谷，日本东京，上海都设有分公司。经过近四年的高速发展，TalkingData逐步打造了由开发者服务平台，数据服务平台，数据商业化平台为中心的数据生态体系，覆盖超过14亿独立智能设备，服务超过8万款移动应用，以及6万多应用开发者。公司服务的客户既有如：腾讯，百度，网易，搜狐，360，Google，Yahoo，Zynga，宝开，聚美，唯品会，滴滴打车等知名互联网企业，又有中国银联，招商银行，兴业银行，中信银行，平安集团，国信证券，海通证券，Ochirly，碧桂园，亨得利，全城热恋等传统行业巨头。我们在移动互联网发展过程中创造数据价值，并帮助传统行业积极拥抱未来。2011-2015TalkingD品途网是一家专注于观察和研究商业创新的新媒体，成立于2012年10月。品途网以“为用户提供创新参考”为使命，助力中坚菁英成长壮大；助力中国商业进化变革。品途网CEO刘宛岚，国际注册会计师（ACCA)，历任世界500强企业高管。2012年创办品途网，致力于发现和研究商业创新与变革。关于品途网2011-2015TalkingDThanks!关注TalkingData和品途网官方微信获取最新移动数据资讯