2016中国公务机行业特别报告.pdf

2016中国公务机行业特别报告China Business Aviation Special Report1 公务航空是一个具有很高知识型、技术型、资本型、风险型的行业，也是一个产业链长、研发周期长、投资规模大、产业带动强的行业。它于 20 世纪二三十年代起步于美国，至今已有近 80 多年的发展史。中国公务航空的发展在 1995 年才刚刚萌芽，2008年开始才真正得到发展。目前，中国内陆地区公务机机队数量将近 300 架，尽管 20 年来中国公务机机队增长率很高，但总量基础却很小。相比国外成熟且体制相对完善的市场，国内公务航空还面临诸多问题，尤其是国民对公务航空消费意识的薄弱等都将影响中国公务航空市场发展的节奏。近年来，我国公务机产业发展迅猛，这几年增速较前几年虽有放缓，但仍然保持较快的发展速度。不过，由于各种原因，公务机被推到了舆论的风口浪尖，一度被曲解，而其真正的交通与商业工具这一属性几乎被遮蔽了。我们应该客观地看待公务机的存在与应用，而不是主观地误解它。公务机为使用者带来的不仅是便捷、私密和速度，更重要的是，它能为使用者带来经济上的效益。我们希望宣传公务机“安全、高效、私密、便捷的交通工具”这一理念，与其他只具有享受和娱乐性质的高端产品相比，公务机所体现的更多是其交通工具的属性。为此，民生金融租赁与胡润百富联手，发布中国公务机行业特别报告。报告详细调查和测算了中国公务机使用人群的规模和分布数据，分析了中国公务机使用人群的偏好和习惯，并预测了中国公务机市场的未来发展趋势。报告采用了一定比例的图表和统计数据，力图使读者能深入了解当前国内公务航空消费的特点。民生金融租赁作为亚洲公务航空业的引领者，一直坚持推动公务航空文化的普及工作。我们希望通过此次与胡润百富的合作，能营造出更契合中国市场特点的新的、本土化的公务航空文化，使中国的公务航空事业不断焕发出活力与光彩。序言民生金融租赁与胡润百富联手，发布中国公务机行业特别报告。报告详细调查和测算了中国公务机使用人群的规模和分布数据，分析了中国公务机使用人群的偏好和习惯，并预测了中国公务机市场的未来发展趋势。乔凯 Kevin民生金融租赁副总裁 2目录01序言民生金融租赁与胡润百富联手，发布中国公务机行业特别报告，力图使读者能深入了解当前国内公务航空消费的特点。03开篇希望通过这份报告，能让更多的人了解公务航空领域，为有购买公务机需求的人群提供有价值的参考。04百富榜上榜企业家分析1,877 位上榜企业家，594 位十亿美金富豪，2015胡润百富榜上这些令人惊喜的数字，刷新了胡润百富榜历年来的纪录。08国内及全球公务机市场分析民营经济总体的健康增长将带动国内的公务机市场需求，而在配套设施、航空政策逐渐完善后，我国公务航空将有望成为扩大内需与经济增长的重要环节。12公务机购买与使用行为分析通过定性一对一的访谈形式，深入探讨了中国公务机市场中的机主和潜在机主在使用和购买行为上的习惯态度和特征表现。28关于胡润百富胡润百富是一个拥有中国高净值人群垂直类大数据，充分利用移动互联网优势为高端品牌提供调研与顾问咨询服务的新型全媒体集团。27关于民生金融租赁民生金融租赁是国内仅有的几家资产规模突破 1,000亿元的金融租赁公司之一，公司拥有飞机近 300 架，其中公务机 154 架，是亚洲最大的公务机租赁公司。24机主访谈实录公务机机主、包机使用者对公务机的使用体验及对公务机行业的看法。18专家访谈公务机行业的专家和飞机厂商们对于整个行业的见解与购机的建议。93 根据2016 胡润全球富豪榜，大中华地区以 568 位十亿美金超级财富创造者人数首次超越 535 位的美国，而北京则首次超越纽约成为全球超级财富创造者最密集的城市，100 位居住在此。截至 2014 年底，亚太地区公务机队增长至 744 架，大中华地区达到 439 架。从中不难判断人们对于公务机的需求将会愈发增长，这个行业的发展潜力巨大。我们所统计的只是冰山之上的数据，而冰山之下未来五年大中华地区的公务机销量应该可以翻一倍。不仅如此，近年来，中国政府鼓励通用航空产业的发展，诸如通用航空飞行任务审批与管理规定等一系列政策的出台，低空空域改革的进行都表现出了政府的决心。根据中国“十三五”规划（2016 年到 2020 年），截止 2020 年，将建成超过 50 个新的民用机场。有鉴于此，这本中国公务机行业特别报告应运而生。我们选择 ABACE 展出（亚洲公务航空展）期间发布，首先是看中了它在亚太乃至世界地区极为重要的影响力，其次是报告能够达到高度的时效性。在这本中国公务机行业特别报告中，我们对中国亿万富豪人群进行了解读，揭示了百富榜前 100 位企业家拥有公务机的情况；深度分析了国内及全球公务机市场，罗列了国内最热门的五大公务机航线等排名；通过定性一对一的访谈，探讨了公务机的机主和潜在机主在使用与购买行为上的习惯态度及特征表现；邀请到公务机行业著名的专家和生产商解答了有关公务机及其行业的问题。公务机也被称作“私人飞机”，从个人隐私的角度，某些受访的企业家对部分信息有所保留，而我们所做的便是尽最大的努力完善这份报告的精准度。通过报告的调研部分，有两类企业家的想法与行为令我印象深刻。举例说明，第一类人群中，某位企业家在财富充裕后，购买公务机以便更好地安排出行时间。在八年的时间里，随着对公务机的愈发了解，在品牌与机型的置换选择上，他的做法是向上迭代。如同当年自驾车从丰田到宝马到玛莎拉蒂的逐级更换，他的公务机也是越来越高端。第二类人群中，一位企业家表示暂时没有购买公务机的意向，原因在于他十分喜欢包机的形式。这类人群认为包机很省心方便，免去了一系列的麻烦和手续，也可以根据自己的需求选择不同的机型，更灵活自由。无论他们的选择如何，公务机所带来的便捷、安全与省时已深入人心。我们很高兴能与亚洲公务航空业的引领者民生金融租赁携手，发布这份有时效性的中国公务机行业特别报告。我们希望通过这份报告，能让更多的人了解公务航空领域，为有购买公务机需求的人群提供有价值的参考。值得一提的是，“擎”作为胡润百富旗下，针对两亿资产级别企业家群体的超高端品牌，起步于 2011 年，旨在帮助顶级富豪再造一个高端圈层，引导超级财富创造者们将这些巨型出行设施打造成财富再生的新工具，并在此基础上引领全新的生活方式。开篇胡润 Rupert Hoogewerf胡润百富董事长/首席调研员 4股市震荡中的中国富豪2015 年，王健林及其家族在时隔一年后重回胡润百富榜首富之位。同时，有 1,877 位企业家财富达到20 亿以上，上榜人数比 2014 年上涨50%，达到历年最多。不论是首富回归，抑或上榜人数骤增，都要归功于在2015 年上半年上涨势头强劲的中国股市。2014年下半年，A股打破多年沉寂，开始了形势喜人地上涨，金融股成为上涨主力，同时也开始了中国股市极具戏剧色彩的一年。2015 年前 5 个月，上证综合指数上涨超过 40%；6 月中旬，沪指站上七年最高点：5,178 点。但好景不长，一星期后，在端午节前最后一个交易日，沪指再受重创，单日大跌6.42%，收至 4,500 点以下，两市近千只个股跌停，当周累计跌幅近 13%。2015 胡润百富榜上市公司财富计算的截止日期是 2015 年 8 月 14日。就在当天，上证指数跌至 3,965 点，但仍比 2014 年同期上涨近 80%。这也是 2015 年的上榜人数迅猛增长的主要原因。王健林重回首富宝座相较 2014 年，2015 胡润百富榜前十名的名次，出现了不少变动。最大的变化，是 2013 年的首富王健林及其家族以 1,400 亿元财富，时隔一年后再次登顶，重回首富之位。2016年 1 月，万达集团宣布以 230 亿元收购美国传奇影业公司，这是迄今中国企业在海外的最大一桩文化并购。2014年的首富马云及其家族以 1,400 亿元排名第二位，2015 年 7 月，马云创办的蚂蚁金服宣布完成首轮融资，包括全国社保基金、国开金融、四家保险公司等八家国内优质投资者成为蚂蚁金服股东。第三名则是宗庆后家族，其财富为1,250 亿元。2014 年排名第三的李河君，以 630 亿元的财富，降到了第 12位。马化腾的财富为 1,240 亿元，位列大陆第四。2014 年排名第十的雷军，此次进入了前五，财富为 920 亿元。2015 年，小米手机出货量超过 7,000万台，仍然占据中国智能手机市场冠军宝座。互联网、高科技企业成为榜单亮点2014 年 11 月，李克强出席首届世界互联网大会时指出，互联网是大众创业、万众创新的新工具。如今“互联网+传统行业”的创业形式在各行各业展开，也令2015 胡润百富榜上出现了一批年轻的富豪。比如，出生于 1980 年的姚宏，于2011 年创办微贷网，2014 年 6 月时微贷网完成 A 轮融资，2015 年 9 月正式百富榜上榜企业家分析图片 湾流 提供5 企业家代表与他们的公务机1,877 位上榜企业家，596 位十亿美金富豪，2015 胡润百富榜上这些令人惊喜的数字，刷新了胡润百富榜历年来的纪录。自 1999 年至 2015 年，这是胡润研究院连续第 17次发布胡润百富榜，第 17 次以数字来书写中国企业家的财富故事。郭广昌马云王健林拥有公务机机型：Gulfstream G550李彦宏拥有公务机机型：Bombardier Global 6000严彬拥 有 公 务 机 机 型：Gulfstream G650、Cessna Citation Latitude 680A、Bombardier Global 5000拥有公务机机型：Dassault Falcon 7X拥 有 公 务 机 机 型：Gulfstream G550许家印拥 有 公 务 机 机 型：Gulfstream G550、BBJ北京上海杭州广州完成 1.5 亿元 B 轮融资，估值 30 亿元。出生于 1972 年的张涛，2003 年留学归国后创立大众点评网，在 2015年 4 月完成来自小米、腾讯、淡马锡、万达、复星的新一轮 8.5 亿美元融资，此轮融资中整体估值达到 40.5 亿美元。另外一位出生于 1980 年的汪滔，则是技术创新领域的年轻榜样，他创办的大疆科技研发的小型无人机，销量占全球一半，更令“中国制造”在高科技领域崭露头角，2014 年的营收达到1.3亿美元，目前估值80亿美金。数据来源：2016 胡润百富及民生金融租赁中国公务机行业特别报告专项调研 6数据来源：2015 胡润百富榜，财富数字截止至 2016 年 1 月 15 日2016 胡润全球富豪榜大陆地区百强富豪王健林马云马化腾宗庆后雷军严昊李彦宏许家印卢志强丁磊严彬张近东王文银何享健陈丽华贾跃亭张志东鲁冠球刘永好张士平郑跃文李河君刘强东许世辉杨惠妍刘永行王文学史玉柱郭广昌李金元袁亚非周群飞孙广信阙文彬王传福魏建军周建平吕向阳魏应州梁稳根陈建华王靖朱孟依车建新龚虹嘉方威朱鼎健吴亚军苏卫忠王玉锁万达阿里巴巴腾讯娃哈哈小米科技苏太华系百度恒大泛海网易华彬苏宁云商正威美的富华乐视网腾讯万向新希望魏桥创业科瑞汉能京东达利食品碧桂园东方希望华夏幸福巨人复星天狮三胞蓝思科技广汇独一味比亚迪长城汽车顺风光电融捷投资顶益三一恒力信威通信合生创展红星美凯龙海康威视方大观澜湖龙湖华信石油新奥WandaAlibabaTencentWahahaXiaomi TechnologyCPCGBaiduEvergrandeFanHaiNeteaseReignwoodSuningAmerMidea Fu Wah LetvTencentWanxiang New Hope Weiqiao PioneeringCreat HanergyJDDali GroupCountry GardenEast HopeFortune Land Giant InvestmentsFosun Tiens Hisap GroupLensGuanghui DuyiweiBYDGreat Wall MotorHailan GroupYoungyTing HsinSany Henli GroupXingweiHopsonRedstar Furniture Hikvision Fangda Mission HillsLongfor PropertiesChinahrENNWang Jianlin Jack Ma Yun Pony MaZong Qinghou Lei JunYan HaoLi Yanhong Xu JiayinLu Zhiqiang William DingYan BinZhang JindongWang WenyinHe XiangjianChen LihuaJia YuetingTony ZhangLu Guanqiu Liu Yonghao Zhang Shiping Zheng YuewenLi HejunLiu QiangdongXu Shihui Yang HuiyanLiu Yongxing Wang WenxueShi Yuzhu Guo GuangchangLi JinyuanYuan YafeiZhou QunfeiSun GuangxinQue WenbinWang ChuanfuWei JianjunZhou JianpingLyu XiangyangWei Ing-Chou Liang WengenChen JianhuaWang JingZhu Mengyi Che JianxinGong Hongjia Fang WeiKen Chu Wu Yajun Su WeizhongWang Yusuo2621191914141311109.69.28.78.48.37.67.57.27.16.86.76.76.66.66.56.56.46.46.36.15.85.85.75.55.35.35.35.15.04.84.74.64.64.54.44.44.34.34.24.04.01,700 1,400 1,240 1,250 920 910 825 740 660 630 600 570 550 540 500 490 470 470 450 440 440 430 430 430 430 420 420 415 400 380 380 370 360 350 350 350 330 330 310 310 300 300 290 290 290 280 280 280 260 260 魏少军周晓光其实蔡东青黄伟姜照柏李勇林文镜杨凯张桂平张茵陈发树庞康黄如论李书福林秀成周亚辉黄光裕姜滨马建荣马兴田邱光和沈文荣汪滔王广西潘政民孙飘扬杜江涛耿建明林亿冯海良缪寿良欧宗荣孙喜双叶澄海于泳李水荣杜双华孙纪木孙寿宽薛向东黄柏年杜厦梁庆德徐镜人蔡奎傅利泉黄其森柯尊洪李锂260 260 250 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 230 230 230 230 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 210 210 210 200 200 200 200 200 200 200 120 190 190 190 180 180 180 180 180 180 180 180 180 隆基泰和新广控股东方财富奥飞动漫新湖鹏欣华信石油融侨辉山乳业苏宁环球玖龙纸业新华都海天味业世纪金源吉利控股三安昆仑万维鹏润投资歌尔声学申洲针织康美药业森马沙钢大疆科技永泰瑞声科技恒瑞医药君正荣盛升龙海亮富源正荣一方信立泰鸿商产业荣盛控股日照钢铁新华冶金嘉晨东华合创外滩中心太平洋联盟格兰仕扬子江药业龙湖大华技术泰禾康弘药业海普瑞Wei Shaojun Zhou XiaoguangQi ShiCai Dongqing Huang WeiJiang ZhaobaiLi Yonglin WenjingYang KaiZhang Guiping Zhang YinChen FashuPang KangHuang RulunLi Shufu Lin Xiucheng Zhou YahuiHuang Guangyu Jiang BinMa Jianrong Ma Xingtian Qiu Guanghe Shen WenrongWang TaoWang Guangxi Pan ZhengminSun PiaoyangDu Jiangtao Geng JianmingLin YiFeng HailiangMiao ShouliangOu ZongrongSun XishuangYe ChenghaiYu YongLi ShuirongDu ShuanghuaSun JimuSun Shoukuan Xue Xiangdong Elijah WidjajaDu Sha Liang QingdeXu JingrenCai Kui Fu LiquanHuang QisenKe Zunhong Li Li 4.04.03.83.73.73.73.73.73.73.73.73.63.63.53.53.53.53.43.43.43.43.43.43.43.43.33.33.23.23.23.13.13.13.13.13.13.02.92.92.92.92.82.82.82.82.72.72.72.72.7姓名主要公司Main Company Name Net Worth US$BnNet Worth US$Bn财富（亿元）中文信息中文信息English InfoEnglish Info姓名财富（亿元）主要公司 Name Main CompanyLongjitaiheXinguang EastmoneyAlpha AnimationXinHu Pengxin GroupHuaxinRong QiaoHuishan DairySuning UniversalNine Dragons PaperXinhuadu Industrial GroupHaitianCentury Golden ResourcesGeely Sanan GroupKunlun TechGomeGoerTekShenzhou KangmeiSemir Sha Gang GroupDJI-InnovationsYongtaiAAC Acoustic Jiangsu Hengrui MedicineJunzheng RiseSun HoldingsShenglong GroupHailiang Fuyuan Zhenro GroupYifang Salubris PharmaceuticalsCathay Fortune CorpRongSheng HoldingsRizhao Iron and SteelSinogiant Jiacheng DHC Digital Technology Bund CenterHomeworld Galanz Yangtze River Pharmacy Longfor PropertiesDahua TechnologyThaihotKanghong Pharmaceuticals Hepalink7 10亿美金（约65亿人民币）100亿人民币20亿人民币10亿美金（约65亿人民币）新三板成财富新贵的“摇篮”2015 胡润百富榜上，有 14位企业家的财富全部或者部分来源于新三板。这是因为企业在新三板上市，有利于拓宽公司融资渠道，完善公司资本构成，为公司带来积极的财富效应，因此新三板受到越来越多公司的青睐。比如上榜的 14 位企业家就来自 8家新三板上市公司。中科招商也是新三板的明星企业，在连续举牌 16 家上市公司后，其 2015 年 9 月的最新公告称，将启动新一轮近 300 亿元的再融资，主要用于 A 股上市公司的并购重组。其掌门人单祥双在中国投资领域也是成绩斐然，已完成投资 300 家企业。IT 行业财富上升最快，上榜粤商人数最多从榜单综合情况来看，IT 行业的财富仍然上升最快，主要因为近年来中国民营企业大力在互联网、IT 技术领域进行投入。其他表现较好的有文化娱乐、制造业。所有行业子榜单里面，IT 行业上市公司比例最高，财富相对来说最透明；其次是娱乐、零售、新能源。房地产领域门槛最高，资源行业门槛最低。IT 富豪平均年龄最低，平均财富最高；零售行业平均年龄最高，资源行业平均财富最低。企业家与公务机的相应预测根据 2016 胡润百富及民生金融租赁中国公务机行业特别报告专项调研，拥有 100 亿人民币以上的人数为 580 人，拥有 10 亿美金（约 65 亿人民币）至 100 亿人民币人数为 390人，拥有 20 亿人民币至 10 亿美金的人数为 4,660 人，而拥有 1 亿人民币至 20 亿人民币的人数是 72,370 人。在坐拥 100 亿人民币以上的人群中，我们预测具有购买公务机潜力的人群量约为 50%，每人平均拥有 1.5架公务机，潜在公务机需求总量约为 440 架，每架公务机平均价值约为5,000 万美金。10 亿美金至 100 亿人民币的人群，具有购买公务机潜力的人群量约为 50%，每人平均拥有 1.5架公务机，潜在的公机需求总量约为290架，每架飞机平均价值约为3,500万美金。20 亿人民币至 10 亿美金的人群具有购买公务机潜力的人数约占20%，每人平均拥有 1.1 架公务机，潜在公务机需求总量约为 1,000 架。每架飞机平均价值约为 2,000 万美金。针对其余的人群，我们认为他们对于包机也有相应的需求。我们预测第一层级中，40%的人有潜在包机需求，每人的包机需求约为 200 小时/年。第二层级同样有 40%的人有潜在包机需求，每人的包机需求约为 100 小时/年。第三层级有潜在包机需求的人占30%，每人的包机需求约为 50 小时/年。第四层级里有 10%的人会选择包机，每人对应时长为 10 小时/年。这是我们对于截止目前的公务机市场需求的预测，随着不同财富层级的人数的上涨，市场需求会随之变化。数据来源：2016 胡润百富及民生金融租赁中国公务机行业特别报告专项调研。材料来自已知的公开数据，不排除未对外公布的数据比实际的公务机数量更多。财富潜在公务机需求（架）潜在包机需求（小时/年）预测至 2021 年人数五年内中国企业家公务机使用需求相应预测72,370 人4,660 人390 人580人1亿人民币20亿人民币100 亿人民币以上850 人46,72015,44069,90072,4001,390 人6,930 人93,000 人/1,000290440超远程远程超大型大型超中型中型G550、G650、7X、Global 5000、Global 6000G450ACJ、BBJLineage 1000G200、Hawker 4000Citation Latitude 680A公务机类别拥有人数代表机型胡润百富榜 TOP100 企业家与他们的公务机2431121 8全球经济影响2015 年中国的 GDP 增长速度为 6.9%，相比往年呈现下滑态势。2016 年作为“十三五”开局之年，经济增速下行压力仍然较大。这样就导致企业的盈利水平下降，降低了对公务机的购买需求，据此判断，2016 年国内公务机新机购买市场难有大的回升，但价格合适的二手公务机交易会有所增长。对于公务机融资租赁市场，经过近年来的多次降息，早年通过固定利率融资租赁购买公务机的客户，有提前还款再售后回租的需求。又由于境外美元 Libor 利率（伦敦同业拆借利率）处于上升通道，飞机融资的境内外利差正逐步缩小。综合以上因素，2016 年中国境内公务机售后回租市场会有所增长。全球公务机市场现状国际市场2015 年 62%的新机交付是在北美地区，并且北美和欧洲地区的公务机市场遥遥领先于其他地区。纵观全球公务机市场，还是保持相对平稳的上升趋势。中国市场截至 2014 年底，亚太地区公务机队增长至 744 架，大中华地区达到439 架，中国大陆 297 架。从机型来看，国内客户现在仍看好远程大型公务机。现阶段国内公务机消费群体依旧以各行业的翘楚为主，他们出行范围广，飞行任务类型多样化，希望所使用的公务机能够覆盖所有飞行需求。随着客户对公务机理念和认知的完善，公务机市场的成熟及客户消费理念的变化，公务机交通工具这一属性将逐步清晰。从品牌来看，湾流在国内超远程公务机的品牌认可度是相对最高的。国际层面而言，湾流和庞巴迪旗鼓相当。虽然达索进入中国市场较其他品牌相对偏晚，但其产品在高科技应用和内饰雕琢方面表现出色，赢得了广泛的认可。近期，波音 BBJ、空客ACJ 公务机的需求也在悄然上升。全球公务机市场预测2015年NBAA（美国公务航空展）期间，巴西航空工业公司公布了对未来 10 年公务机市场的展望报告，报告显示，未来 10 年将以每年 3%的复合受国内与全球经济的影响，2016 年前后我国公务机市场增长受到抑制。但在全面深化改革的大背景下，民营经济总体的健康增长将带动国内的公务机市场需求。而在配套设施、航空政策逐渐完善后，我国公务航空将有望成为扩大内需与经济增长的重要环节。国内及全球公务机市场分析中国内地停放公务机最多的城市35%25%20%20%城市占比北京上海（长江三角洲地区，以上海为主）深圳（珠江三角洲地区，以深圳、广州为主）其他数据来源：2016 胡润百富及民生金融租赁中国公务机行业特别报告专项调研数据来源：2016 胡润百富及民生金融租赁中国公务机行业特别报告专项调研公务机起降最频繁的城市航程城市境内境外短途境外长途北京、上海、深圳、三亚香港、日本、新加坡、首尔纽约、洛杉矶、旧金山、巴黎、伦敦、悉尼9 年均增长率增长。最新交付量预测表明，未来美国市场的需求量将会上升，而新兴市场则有所下降。中小型喷气式公务机系列有望占据大部分市场份额，达到总交付量的近三分之二，这主要得益于北美和欧洲公务机市场的增长。中国公务航空的机遇在全面深化改革的大背景下，民营经济总体的健康增长能为国内的公务机市场助力不少。“一带一路”的建设同样加快了企业购买公务机的决策。而在配套设施和航空政策逐渐完善后，我国公务航空产业将有望迎来新一轮发展期。民企实力增强，提升市场空间在全面深化改革的大背景下，民营经济整体实力不断增强。民营经济总体的健康增长能够托起未来国内公务机市场。从公务机交付数量看，截止 2014 年底，大中华地区共有喷气式公务机 439 架，其中大陆地区 297 架，港澳台地区 142 架，年化增速虽然放缓，但市场仍为上升态势，发展潜力仍然存在。数据来源：2016 胡润百富及民生金融租赁中国公务机行业特别报告专项调研国内使用公务机最频繁的特殊时间段图片 达索猎鹰 提供中小型喷气式公务机系列有望占据大部分市场份额，达到总交付量的近三分之二，这主要得益于北美和欧洲公务机市场的增长。1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月元旦春节圣诞节亚布力中国企业家论坛HK Art Basel博鳌亚洲论坛亚洲公务航空展 ABACE暑假暑假夏季达沃斯论坛 10经济调整带动市场结构调整2016 年“两会”的总理政府工作报告中，将这一年定位为“推进结构性改革的攻坚之年”，改革将为公务机行业带来了新的机遇。分行业来看，房地产、能源等高增长的局面将结束，其在公务机细分市场的比重正在下降。像投资、新金融、消费、医药、旅游、文化娱乐、IT 行业、新能源、电商、网游等行业发展迅猛，将会成为公务机消费新的增长点。“一带一路”建设为公务机消费带来新机遇“一带一路”辐射 40 多个国家和地区，覆盖 30 多亿人口。以“一带一路”领衔的传统产业正在加速海外布局，民营企业在海外的项目投资纷纷落地，随着项目投资的逐步到位，有机会加快企业购买公务机的决策。以“智能制造”为代表的传统制造业企业有介入飞机制造这个工业领域制高点的想法，民营企业从通航产业入手介入高端制造业，会给公务机市场带来新的机会。中国公务航空的挑战经过近几年的发展，中国已经成为全球增长最快的公务航空市场之一。然而,2013年以后，这一快速的增长势头逐渐放缓，制约公务航空市场发展的因素也从多层面凸显出来，所以市场的隐忧也不容小觑。未成熟的市场我国公务航空市场虽增速快，但相比国外成熟的市场，如北美市场 12,000 多架和欧洲 2,000 多架，中国公务机总量还很小（不到 300 架），并未真正发挥公务航空便捷、高效的本质属性。因此，对客户所享受到的公务机服务以及运营商自身都面临实际的困难。公务机机位和起降时刻的受限由于国内现行的空域管制体系，公务航空企业在时刻和停机坪两块资源获得上都受到了限制，严重影响了他们的运营效率，特别是在北京、上海、广州等枢纽机场，供需矛盾已经十分突出。而停机坪方面，在现行条件下，资源紧张的大型机场已经没有扩容的余地，供需矛盾只能通过新建通航机场或者在新建民用机场中规划公务航空功能区域加以解决。公务航空市场基础设施滞后和专业人员短缺公务航空市场基础设施建设滞后和维修保障能力的不足，已经无法满足不断增长的国内公务机飞行保障需求。2014 年全国通航机场（含临时起降点）为 400 多个，与美国 1.8 万通航机场数量仍然差距很大。同时专业人员短缺也是制约我国公务航空快速发图片 巴西航空工业 提供数据来源：金鹿航空有限公司提供，统计时间段为 2015 年 1月 1 日到 2015 年 12 月 31 日国内最热门的公务机起始地和目的地北京首都国际机场上海虹桥国际机场香港国际机场深圳宝安国际机场广州白云国际机场三亚凤凰国际机场福州长乐国际机场青岛流亭国际机场杭州萧山国际机场上海浦东国际机场南京禄口国际机场重庆江北国际机场天津滨海国际机场数据来源：2016 胡润百富及民生金融租赁中国公务机行业特别报告专项调研国内最热门的四大航线（往返）北京 上海北京 深圳北京 香港上海 香港11 展的不利因素，尤其是飞行员的短缺。公务航空队飞行员的要求比民航飞行员的要求高，需要有大型飞机的飞行经验和上万小时的飞行经历。此外，对于公务机而言，机务人员、签派人员的短缺现象也很明显。国内包机市场包机服务作为公务航空市场中的重要一环，是大部分人接触公务机的第一步，也是很多人了解公务机的敲门砖。现在国内有包机需求的人群并不再仅限于超级财富创造者，越来越多的人也开始接触并使用包机，客群的层级从高端人群到超高净值人群都有所遍布。包机服务兼备了公务机高效、私密及灵活等优点，为那些没有条件或不需要购买公务机的客户提供了另一种选择。截至目前中国内地共有 20 多家公务航空企业，针对目前国内的包机市场，我们概括罗列了主要航线及价格区间。公务航空队飞行员的要求比民航飞行员的要求高，需要有大型飞机的飞行经验和上万小时的飞行经历。此外，对于公务机而言，机务人员、签派人员的短缺现象也很明显。图片 巴西航空工业 提供公务机包机价格参考超远程远程75,000/小时50,000 60,000/小时长途短途航程北京-洛杉矶北京-纽约北京-香港北京-上海航线小时小时小时小时航程时间（往返）机型价格（元）备注：上述价格不含地面费用263075 12公务机购买与使用行为分析中国公务航空市场正逐步进入更理性和健康的发展状态，一部分机主及潜在机主们正对这个市场拥有越来越完善的知识和认知。本次调研通过定性一对一的访谈形式，深入探讨了中国公务机市场中的现有机主和潜在机主在使用和购买行为上的习惯态度和特征表现。公务机拥有情况及趋势此次专项调查发现，由于受到经验不足、购买成本及后续高昂的维护保养成本的限制，多数现有机主仅拥有 1 架公务机作为个人出行使用。但未来，随着全球化趋势的不断深入，公务机的普及以及机主在公务机的使用态度和知识上越来越成熟且有目的性，个人（尤其是忠诚高频率用户）拥有公务机的数量将呈现出不断增加的趋势，拥有2 架及 2 架以上公务机正逐步成为新标配。他们开始更倾向于根据不同的飞行距离和区域，有针对性地选用不同机型的公务机，以达到最高的便捷性和更合理的使用成本。公务机使用行为分析使用用途公务机的用途主要可分为商务需要、度假休闲以及紧急救援。商务使用是目前公务机最主要的用途，包括商务出行/投资考察时的交通工具，召开机上商务会议，商业计划的隐秘讨论地等。在商务中，公务机不仅能够实现去偏远地区的自由灵活以及最大程度地节省时间，使行程在安排及舒适方面均图片 庞巴迪 提供13 3资料来源：2016 胡润百富及民生金融租赁中国公务机行业特别报告专项调研公务机机主标签124成功企业家，工作狂，强调高效省时，即时间=金钱公众人物或强调自我隐私保护，不喜欢被打扰，偏好私密或安静要享受，个性化，讲究更高的生活品质和生活快乐指数注重企业及个人形象，拥有国际化视野，追求潮流趋势公务机承载着浓浓的亲情、爱情、友情的氛围和情感，正成为提高生活品质与生活快乐指数的重要工具。达到最优化，同时能够提供私密安全的环境和高端有实力的企业形象。旅游度假是公务机第二重要的使用目的，通常是与家人或朋友出行长途旅游景点时不可或缺的交通方式。对于他们而言，公务机不仅使得旅行变得更简单，更享受，同时也保证了与家人或朋友在一起的私密空间不受打扰。可以说，公务机承载着浓浓的亲情、爱情、友情的氛围和情感，正成为提高生活品质与生活快乐指数的重要工具。少数情况下，一些小型的公务机还会被作为医疗救援或其他紧急情况的空中急救工具。使用频率与时间在购置公务机后，为达到最大化的成本效益，机主的平均使用频率集中在每月 4 次及以上，飞行时间平均达到每年 250 小时左右。当然，公务机的使用量会根据不同机主的使用需求和业务发展需求而有所差异，部分高频率飞行的机主，其使用时间甚至达到每年 5001000 小时，而一些使用量相对不饱和的机主每年的飞行时间会低于 200 小时。飞行区域及乘坐同伴数根据公司业务的分布发展及旅游的偏好，公务机常飞的区域及乘坐同伴会因人而异，但主要可分为国内及国际航线两种情况。国内航线：国内是目前小型公务机主要的飞行航线，根据公司业务的分布，区域以一线城市（北京/上海/深圳/香港）以及二线城市（杭州/重庆/成都/天津/武汉/珠海等）为主，度假方面则主要为海南三亚，乘坐人数通常为 510 人左右或更多（15 人以内）。国际航线：随着全球化趋势的深入和出国需求的高涨，国际航线的飞行频率越来越高，区域以欧洲/北美（美国、加拿大）及一些旅游度假城市为主，出于平躺休息的需要，乘坐人数通常在36 人左右。使用满意度评价品牌层面，湾流是口碑最好的公务机品牌之一，它在产品及服务各方面的使用评价都十分优异。而达索猎鹰和庞巴迪市场表现紧随其后。湾流：知名度高，是受访机主们最为青睐的公务机品牌。在使用评价上，湾流的产品及服务等各方面的口碑均享有盛誉，其流线型的外观设计不仅呈现了时尚的特质，同时保障了内部空间的宽敞舒适，在操作性能及安全指数方面也都有较好的表现。在本次专项调研中，机主们对于湾流 G650 表现出了极大的关注和置换购买意向。14中国机主现阶段对于私人公务机的了解较少，他们很大一部分倚靠管理团队在保养维护过程中给出详细的解释与指导。庞巴迪：品牌知名度较高，使用评价方面总体表现不错，机舱的宽敞度及高空飞行时的舱压等都十分舒适怡人。达索猎鹰：尽管进入中国市场的时间较晚，但其产品的使用评价仍然不错，尤其推出的较新机型系列，配备了 3 台发动机，在安全系数上受到更高的认可，在飞行时的机舱安静程度方面也得到了较高的评价。配套服务和设施在本次专项研究中我们发现，目前公务机机主对于中国公务机市场上的配套服务及设施的总体满意度不高，问题集中在航线申请，起飞降落的机场配套，售后服务及飞机的维护管理等方面，具体的展开可包括以下五点：第一，航线申请麻烦，手续繁多。比如在访问中有机主说道：“航线申请需要提前好多天，申请手续比较麻烦，有时候航线还不一定能审批通过。”第二，FBO 配套少，设施及服务质量不高。中国的 FBO 配备不足，有些公务机的热门城市（如北京、三亚）甚至不留有专门的公务机位，很多时候必须调机操作或与民航机一起排队起飞，这使得公务机的便利性大打折扣。另外，中国现有的 FBO 在服务品质上也不足以满足机主们的