2016年中国移动互联网电商行业发展分析报告.pdf

?Trustdata?2016年中国移动互联网电商行业发展分析报告 本报告为本报告为TrustdataTrustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。2016年12月?Trustdata?研究对象：中国移动互联网网民 数据来源：Trustdata自建的日活跃用户超过5000万（月活跃用户超过1.4亿）的样本集 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期：2015年1月至2016年12月 研究综述 指标说明：DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 HAU-每小时活跃用户量 月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例 使用时长占比-月度应用使用时长占全网移动应用使用时长的比例 月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 月新增每月新增用户数?Trustdata?移动电商市场MAU再创新高，购物节成为主要驱动力 1 2 淘宝占电商市场份额超七成，领先优势进一步扩大 外卖、母婴、二手及医药类电商同比增长明显 3 团购、美妆、票务及折扣类电商同比呈下降趋势 4 20162016年移动电商市场重点回顾年移动电商市场重点回顾?Trustdata?38,551 38,551 -0.2%-0.2%-0.3%-0.3%15.7%15.7%14.7%14.7%8.5%8.5%-6%0%6%12%18%25,000 29,000 33,000 37,000 41,000 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月 2015年11月 电商MAU（万）&同比涨幅 2015年 2016年 同比涨幅 20162016年年1111月月，移动电商市场移动电商市场MAUMAU再创新高达再创新高达3.83.8亿 亿 全年月均全年月均MAUMAU同比增长同比增长6.7%6.7%电商整体市场包括零售电商与电商O2O（团购、外卖）?Trustdata?4,000 8,000 12,000 16,000 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 电商DAU（万）电商整体市场包括零售电商与电商O2O（团购、外卖）20162016年移动电商日均年移动电商日均DAUDAU近近1 1亿亿 同比增长同比增长10.8%10.8%10.8%10.8%?Trustdata?6.4%6.4%-3.0%-3.0%-20.2%-20.2%37.6%37.6%-24.9%-24.9%-11.1%-11.1%13.0%13.0%198.1%198.1%-32.3%-32.3%257.9%257.9%-100%0%100%200%300%-10,000 20,000 30,000 商城 团购 美妆 外卖 折扣 家电 母婴 二手交易 票务 医药 2016年YTD电商分类TOP10月均MAU（万）&同比涨幅 月均MAU 同比涨幅 20162016年年，商城商城、团购及美妆依然位列移动电商子类团购及美妆依然位列移动电商子类TOP3 TOP3 二手交易及医药电商同比涨幅约二手交易及医药电商同比涨幅约200%200%?Trustdata?2015年YTD2016年YTD同比2015年2016年同比2015年2016年同比2015年2016年同比淘宝24,405 25,499 4.5%6,314 8,108 28.4%10,427 11,590 11.2%8,672 9,818 13.2%美团11,359 10,725 -5.6%1,351 1,677 24.2%1,371 1,629 18.8%1,751 1,557 -11.1%京东3,988 4,471 12.1%1,045 1,376 31.6%1,527 1,708 11.9%1,088 1,281 17.7%唯品会2,427 2,625 8.1%466 585 25.5%651 875 34.4%522 788 51.0%大众点评3,511 2,608 -25.7%379 466 23.0%389 407 4.7%464 473 1.8%百度糯米2,071 2,449 18.3%207 371 79.6%322 237 -26.3%416 198 -52.4%天猫2,466 2,320 -5.9%371 554 49.1%1,114 1,044 -6.3%622 638 2.6%饿了么1,317 1,926 46.2%200 372 86.6%282 418 48.5%339 545 60.8%美团外卖1,208 1,196 -1.0%221 210 -5.1%203 247 22.0%227 279 23.0%蘑菇街1,885 1,195 -36.6%468 244 -48.0%728 396 -45.6%550 356 -35.4%闲鱼408 958 134.9%58 209 263.6%95 260 175.2%125 285 127.2%百度外卖468 950 102.9%52 172 229.3%108 176 63.5%110 189 72.1%平安好医生186 930 400.3%18 348 1829.9%19 169 806.4%32 183 465.3%宝宝树孕育375 629 67.7%111 191 72.5%132 144 9.0%128 152 18.9%聚美优品908 604 -33.4%125 77 -38.6%260 159 -38.7%188 98 -48.2%应用月均MAU618DAU双十二DAU双十一DAU20162016年年，闲鱼闲鱼、百度外卖及平安好医生冲入移动电商百度外卖及平安好医生冲入移动电商TOP15 TOP15 MAUMAU同比涨幅超同比涨幅超100%100%MAU TOP15（万）?Trustdata?2015年YTD2016年YTD同比2015年2016年同比2015年2016年同比2015年2016年同比卷皮折扣273.6 426.4 55.8%38.6 188.0 386.5%170.9 145.5 -14.9%162.9 127.1 -22.0%猫眼电影837.2 424.5 -49.3%93.9 55.7 -40.6%60.4 39.1 -35.4%95.8 47.2 -50.7%返利网538.2 402.5 -25.2%70.8 85.7 21.1%182.0 87.6 -51.9%169.6 59.5 -64.9%贝贝297.8 368.2 23.6%27.7 69.0 149.6%91.3 98.9 8.3%74.2 86.8 17.0%阿里巴巴399.7 361.0 -9.7%51.7 56.2 8.7%61.9 77.0 24.3%61.8 76.8 24.2%美丽说1,042.8 310.0 -70.3%195.5 45.6 -76.7%180.2 38.9 -78.4%124.5 29.3 -76.5%拼多多3.0 287.4 9398.0%0.0 29.4 293880.0%1.5 186.7 12321.6%2.8 195.8 6797.9%楚楚街358.3 264.5 -26.2%40.0 37.7 -5.6%88.7 75.0 -15.5%57.7 58.6 1.5%小红书200.1 249.0 24.4%34.0 36.4 7.0%39.5 49.7 25.8%65.0 63.3 -2.6%转转6.4 235.8 3607.1%0.0 19.8 197500.0%0.5 73.5 13538.8%5.3 84.4 1490.3%淘票票85.4 219.4 156.8%7.8 30.1 285.3%13.8 23.6 70.4%34.6 11.2 -67.7%1号店386.5 189.0 -51.1%52.2 28.3 -45.8%75.5 38.3 -49.2%53.3 32.9 -38.2%全民夺宝38.2 164.3 329.7%0.1 21.3 39331.5%10.3 11.4 10.4%4.1 9.7 135.4%卷皮-9.9包邮240.1 152.6 -36.4%32.3 58.2 80.3%46.3 48.5 4.7%40.9 44.2 8.1%分期乐71.1 128.4 80.5%7.8 16.3 110.3%23.7 29.7 25.0%19.6 21.7 10.5%应用月均MAU618DAU双十一DAU双十二DAU20162016年年，拼多多拼多多MAUMAU同比大涨同比大涨9393倍倍 用户规模破百万用户规模破百万 MAU TOP1630（万）?Trustdata?-2,000 4,000 6,000 8,000 累计日新增用户TOP20（万）2015年YTD 2016年YTD 美团连续两年新增用户规模超淘宝美团连续两年新增用户规模超淘宝 蘑菇街及聚美优品新用户获取呈现萎缩蘑菇街及聚美优品新用户获取呈现萎缩?Trustdata?-50.0%0.0%50.0%100.0%-10 20 30 2016年YTD日均打开时长TOP20（分钟）&同比涨幅 日均打开时长 同比涨幅 日均打开时长日均打开时长TOP20TOP20电商应用中电商应用中，超一半出现同比下滑超一半出现同比下滑 京东未入围京东未入围，呈现强购物工具类特征呈现强购物工具类特征 0%0%998.3%315%-28.3%-28.3%-22.6%-22.6%?Trustdata?移动电商移动电商TOP20TOP20城市分布中城市分布中，仅北京仅北京、上海上海、哈尔滨哈尔滨、深圳及佛山同比上涨深圳及佛山同比上涨 6.4%4.2%2.9%2.9%2.5%2.4%2.2%2.2%2.1%2.0%2.0%1.9%1.9%1.8%1.6%1.6%1.6%1.5%1.5%1.3%-2.0%-1.0%0.0%1.0%0.0%0.0%1.0%1.0%2.0%2.0%3.0%3.0%4.0%4.0%5.0%5.0%6.0%6.0%2016年YTD电商TOP20城市分布&同比涨幅 城市分布 同比涨幅?Trustdata?0%20%40%60%80%100%2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 2016年YTD电商城市级别分布 一线城市 一线城市 二线城市 二线城市 三线城市 三线城市 四线城市 四线城市 五线城市 五线城市 移动电商城市分布中移动电商城市分布中，一二三线城市占比依旧高达一二三线城市占比依旧高达80%80%低线城市占比未有明显提高低线城市占比未有明显提高?Trustdata?0 4,000 8,000 12,000 16,000 2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 20162016年年YTDYTD电商整体支付笔数（万电商整体支付笔数（万）电商整体市场包括零售电商与电商O2O（团购、外卖）20162016年支付高峰双十一及双十二分别比平日高出年支付高峰双十一及双十二分别比平日高出4.54.5倍倍、2.8 2.8倍倍 支付宝支付数为微信支付宝支付数为微信5 5倍倍 788,219 147,383 支付宝 微信 支付宝支付宝&微信支付笔数（万微信支付笔数（万）618电商购物节 双十一 电商购物节 双十二 电商购物节 5.35.3倍 倍 4.54.5倍 倍 2.82.8倍 倍?Trustdata?11,151 938 8.0%8.0%31.5%31.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0 4000 8000 12000 支付宝 微信 20162016年双十一支付笔数（万年双十一支付笔数（万）支付笔数 同比涨幅 与与20152015年相比年相比，20162016年双十一及双十二移动电商支付笔数呈现增长态势年双十一及双十二移动电商支付笔数呈现增长态势 微信支付涨幅远高于支付宝微信支付涨幅远高于支付宝 6,827 697 14.0%14.0%21.0%21.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%-2,000 4,000 6,000 8,000 支付宝 微信 20162016年双十二支付笔数（万年双十二支付笔数（万）?Trustdata?0%20%40%60%80%100%2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 手机品牌用户电商活跃度 Others Others Huawei Huawei MI MI vivo vivo Samsung Samsung OPPO OPPO 20162016年年，OPPOOPPO手机用户电商活跃度快速增长手机用户电商活跃度快速增长 4 4月超三星位居电商用户手机排名第一月超三星位居电商用户手机排名第一 19.9%19.9%17.8%17.8%?Trustdata?3,000 5,000 7,000 9,000 11,000 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 淘宝DAU（万）20162016年年，淘宝日均淘宝日均DAUDAU占整体电商达七成占整体电商达七成 同比增长同比增长10.9%10.9%10.9%10.9%?Trustdata?-4,000 8,000 12,000 2015年9月 2015年11月 2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 20162016年双十一及双十二年双十一及双十二，淘宝支付笔数分别同比增长淘宝支付笔数分别同比增长9.2%9.2%、17.1%17.1%淘宝支付笔数（万）双十一 电商购物节 双十二 电商购物节 双十一 电商购物节 双十二 电商购物节 9.2%9.2%17.1%17.1%?Trustdata?0 200 400 600 800 2015年9月 2015年11月 2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 京东&天猫支付笔数（万京东&天猫支付笔数（万）京东 天猫 天猫用户规模不及京东天猫用户规模不及京东 但双十一及双十二客单量远超后者但双十一及双十二客单量远超后者 618 双十一 双十二 双十一 双十二 281.5%281.5%182.9%182.9%180.9%180.9%136.1%136.1%?Trustdata?0 600 1,200 1,800 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 京东&天猫DAU（万）京东 天猫 20162016年年，天猫天猫DAUDAU与京东差距进一步扩大与京东差距进一步扩大 2015年618 差距181.4%2015年双十一 差距37%2015年双十二 差距74.9%2016年618 差距148.4%2016年双十一 差距63.6%2016年双十二 差距100.6%?Trustdata?30.8%37.2%26.9%21.7%21.9%18.1%22.2%15.2%15.8%淘淘宝 宝 京京东 东 天天猫 猫 20152015年双十一新增用户留存分布 年双十一新增用户留存分布 次日留存 第3日留存 第7日留存 与与20152015年相比年相比，20162016年双十一新增用户次周留存率快速下降年双十一新增用户次周留存率快速下降 电商购物节集中消费趋势愈加明显电商购物节集中消费趋势愈加明显 27.9%29.1%22.1%20.6%20.3%15.5%16.3%10.3%11.3%淘淘宝 宝 京京东 东 天天猫 猫 20162016年双十一新增用户留存分布 年双十一新增用户留存分布 次日留存 第3日留存 第7日留存?Trustdata?0 500 1,000 1,500 2,000 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 美妆电商DAU（万）20162016年年，美妆电商日均美妆电商日均DAUDAU同比下降同比下降17.9%17.9%17.9%17.9%?Trustdata?-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%0 1,000 2,000 3,000 2016年YTD美妆TOP10月均MAU（万）&同比涨幅 月均MAU 同比涨幅 TOP5TOP5美妆电商中美妆电商中，仅唯品会同比正增长仅唯品会同比正增长 蘑菇街及聚美优品均出现明显下滑蘑菇街及聚美优品均出现明显下滑 243,963.3%243,963.3%74.2%74.2%9.9%9.9%-36.5%-36.5%-34.4%-34.4%?Trustdata?0 400 800 1,200 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 外卖DAU（万）20162016年年1010月起月起，外卖外卖DAUDAU呈现快速上升态势呈现快速上升态势 1212月突破千万月突破千万 1,000 美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍?Trustdata?-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%5%9%13%17%21%2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年YTD外卖DAU/MAU DAU/MAU 同比涨幅 外卖用户粘性呈现上升趋势外卖用户粘性呈现上升趋势 同比正增长同比正增长 美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍?Trustdata?-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%0 500 1,000 1,500 2,000 2016年YTD外卖TOP10月均MAU（万）&同比涨幅 月均MAU 同比涨幅 饿了么饿了么MAUMAU同比增长同比增长54.8%54.8%扩大领先优势扩大领先优势 美团外卖仅包含美团外卖App，不含美团团购，向美团App导流数据量约为外卖App的两倍 2,789.8%2,789.8%325.4%325.4%54.8%54.8%-72.3%-72.3%-63.4%-63.4%?Trustdata?200 400 600 800 1,000 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 折扣电商DAU（万）20162016年年，折扣类电商折扣类电商DAUDAU逐渐式微逐渐式微 同比降幅达到同比降幅达到21.5%21.5%-21.5%-21.5%?Trustdata?-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%0 200 400 600 800 2016年YTD折扣TOP10月均MAU（万）&同比涨幅 月均MAU 同比涨幅 卷皮折扣冲入前三卷皮折扣冲入前三，MAUMAU增长近一倍增长近一倍 325.2%325.2%67.0%67.0%-76.0%-76.0%-37.3%-37.3%?Trustdata?-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%700.0%0 200 400 600 800 宝宝树孕育 贝贝 亲宝宝 妈妈帮 蜜芽 乐友 妈妈网 辣妈帮 孩子王 麦乐购 2016年YTD母婴TOP10月均MAU（万）&同比涨幅 月均MAU 同比涨幅 20162016年年，宝宝树宝宝树MAUMAU突破突破600600万万，持续扩大领先优势持续扩大领先优势 4,653,645.5%4,653,645.5%586.2%586.2%-67.3%-67.3%-67.2%-67.2%72.9%72.9%?Trustdata?0 50 100 150 200 250 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 宝宝树孕育&贝贝DAU（万）宝宝树孕育 贝贝 20162016年年，宝宝树及贝贝宝宝树及贝贝DAUDAU均呈现上升趋势均呈现上升趋势 前者领先优势略有缩小前者领先优势略有缩小 75%75%61%61%64%64%43%43%?Trustdata?-2 4 6 8 2015年9月 2015年11月 2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 宝宝树孕育支付笔数（万）宝宝树成功过度为社区电商宝宝树成功过度为社区电商 双十一双十一、双十二支付笔数同比增长近三倍双十二支付笔数同比增长近三倍 170.2%170.2%160.3%160.3%?Trustdata?4 8 12 16 20 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 宝宝树孕育日均打开时长（分钟）宝宝树在社区向电商的转型中打开时长快速下滑宝宝树在社区向电商的转型中打开时长快速下滑?Trustdata?0 200 400 600 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 闲鱼DAU（万）借势阿里借势阿里，闲鱼闲鱼DAUDAU快速上涨快速上涨 20162016年年9 9月月2525日上线租房业务日上线租房业务，发布发布1010万房源万房源，DAUDAU达峰值达峰值 两周年 上线租房业务?Trustdata?50 100 150 200 250 2015年4月 2015年6月 2015年8月 2015年10月 2015年12月 2016年2月 2016年4月 2016年6月 2016年8月 2016年10月 闲鱼月新增用户（万）闲鱼月新增用户快速增长闲鱼月新增用户快速增长 20162016年月均年月均180180万万?Trustdata?-6 12 18 2015年9月 2015年11月 2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 闲鱼支付笔数（万）20162016年年，闲鱼支付笔数快速增长闲鱼支付笔数快速增长 日均突破日均突破1010万笔万笔?Trustdata?0 200 400 600 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 票务DAU（万）影片质量的下降及补贴力度的减弱导致票务电商影片质量的下降及补贴力度的减弱导致票务电商DAUDAU快速下滑快速下滑?Trustdata?-49.7%-49.7%206.2%206.2%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%0 150 300 450 猫眼电影 淘票票 大麦 格瓦拉电影 万达电影 微票儿 时光网 豆瓣电影 钱宝有票 永乐票务 2016年YTD娱乐票务TOP10年均MAU（万）&同比涨幅 月均MAU 同比涨幅 猫眼电影猫眼电影MAUMAU同比下降同比下降49.7%49.7%淘票票同比上涨淘票票同比上涨206.2%206.2%，冲至第二冲至第二?Trustdata?0 6 12 18 2015年9月 2015年11月 2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 2016年11月 猫眼电影&淘票票支付笔数（万）猫眼电影 淘票票 20162016年年，淘票票逐渐缩小与猫眼电影的支付差距淘票票逐渐缩小与猫眼电影的支付差距 并多次出现反超并多次出现反超，年总支付年总支付843843万笔万笔?Trustdata?0 100 200 300 400 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 海淘DAU（万）受海关新政影响受海关新政影响，20162016年海淘类电商年海淘类电商DAUDAU快速下滑快速下滑 十一后逐渐回暖十一后逐渐回暖 20162016年年4 4月月8 8日日海关新政 海关新政?Trustdata?32.6%32.6%-38.5%-38.5%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%0 100 200 300 小红书 亚马逊购物 网易考拉海购 达令全球好货 洋码头 波罗蜜全球购 淘宝全球 乐天免税店 HIGO 丰趣海淘 2016年YTD海淘TOP10月均MAU（万）&同比涨幅 月均MAU 同比涨幅 20162016年年，小红书小红书MAUMAU同比增长同比增长32.6%32.6%亚马逊同比下降亚马逊同比下降38.5%38.5%，两者差距扩大至两者差距扩大至2.42.4倍倍 551.2%551.2%?Trustdata?32.1%19.8%22.9%11.3%10.6%5.2%小小红红书 书 亚亚马马逊逊购购物 物 2015年黑五新增用户留存分布 次日留存 第3日留存 第7日留存 相比相比20152015年年，20162016年黑色星期五小红书新增用户留存率大幅下降 年黑色星期五小红书新增用户留存率大幅下降 15.4%18.9%6.3%16.2%4.2%11.0%小小红红书 书 亚亚马马逊逊购购物 物 2016年黑五新增用户留存分布 次日留存 第3日留存 第7日留存?Trustdata?0 200 400 600 2015年1月 2015年4月 2015年7月 2015年10月 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2016年10月 医药DAU（万）医药电商 平安好医生 20162016年年，医药电商医药电商DAUDAU快速增长快速增长，峰值近峰值近500500万万 平安好医生占比平安好医生占比98%98%486.8486.8?Trustdata?Trust Us,Trust Data Trust Us,Trust Data